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1.
1 Le marché français des jeux d’argent et de hasard en ligne Bilan 2012 © Autorité de régulation des jeux en ligne Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre
2.
2
Activité de l’année 2012 a. Opérateurs En 2012, 2 nouveaux agréments ont été délivrés et 17 ont été abrogés, ce qui confirme la tendance à la concentration du marché, initiée en 2011. A noter par ailleurs que 2 agréments ont été étendus à une offre de paris sportifs à cotes fixes, alors qu’ils étaient auparavant restreints à une offre de paris mutuels. Les délivrances et abrogations se répartissent comme suit par type d’activité : Tableau 1 : Agréments délivrés et abrogés en 2012 Agréments Agréments Agréments Agréments Agréments à fin à fin Bilan 2012 délivrés en étendus Abrogés décembre décembre 2012 en 2012 en 2012 2011 2012 Paris sportifs 16 ‐ 2 7 9 Paris hippiques 9 ‐ ‐ 1 8 Poker 23 2 ‐ 9 16 TOTAL 48 2 2 17 33 En nombre d’opérateurs 35 ‐ ‐ ‐ 22 b. Données de marché 2012 i. Données générales En 2012, 988 millions d’euros ont été déposés sur les comptes joueurs en 2012 (contre 1.060 milliard en 2011) et 435 millions ont été retirés (contre 457 millions en 2011). Au 31 décembre 2012, les joueurs disposaient de 89 millions d’euros d’avoir sur leurs comptes joueurs ouvert auprès des opérateurs de jeux et paris en ligne agréés en France. ii. Le marché des paris sportifs en ligne Tableau 2 : Evolution des mises et du produit brut des jeux de paris sportifs Paris sportifs en ligne TOTAL TOTAL TOTAL Ecart 2010 à 2012 2010 (*) 2011 2012 2011/2012 Comptes joueurs actifs 819 000 705 000 765 000 +9% Mises 448 m€ 592 m€ 705 m€ +19% Produit Brut des Jeux 79 m€ 115 m€ 138 m€ +19% Taux de Retour aux Joueurs 82% 81% 80% ‐1pt (hors bonus) (*) 7 mois © Autorité de régulation des jeux en ligne Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre
3.
3
Figure 1 : Répartition des mises de paris sportifs 2012 par sport Clé de lecture : En 2012, 59% des mises engagées concernaient le football. iii. Le marché des paris hippiques en ligne Tableau 3 : Evolution des mises et du produit brut des jeux en paris hippiques Paris hippiques TOTAL TOTAL TOTAL Ecart 2010 à 2012 2010 (*) 2011 2012 2011/2012 Comptes joueurs actifs 365 000 502 000 509 000 +1% Mises 452 m€ 1 034 m€ 1 124 m€ +9% Produit Brut des Jeux 99 m€ 243 m€ 263 m€ +8.5% Taux de Retour aux Joueurs 78% 76% 77% +1pt (hors bonus) (*) 7 mois En 2012, les mises sur les courses de trot représentent 56% du total des paris hippiques, contre 44% pour les mises sur les courses de galop. iv. Le marché des jeux de cercle en ligne Tableau 4 : Evolution des mises et droits d’entrée et du produit brut des jeux en jeux de cercle Jeux de cercle en ligne TOTAL TOTAL TOTAL Ecart 2010 à 2012 2010 (*) 2011 2012 2011/2012 Comptes joueurs actifs 1 188 000 1 686 000 1 713 000 +2% 7 593 m€ Mises de cash‐game 3 705 m€ 6 182 m€ ‐5% (**) 6 534 m€ (**) Droits d’entrée de tournois 412 m€ 1 159 m€ 1 397 m€ +21% Produit Brut des Jeux 139 m€ 314 m€ 297 m€ ‐5% Taux de Retour aux Joueurs 97% 96% 96% ‐ (hors bonus) (*) 6 mois (**) A méthode de comptabilisation comparable © Autorité de régulation des jeux en ligne Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre
4.
4
Note : Début 2012, suite à une demande de l’ARJEL, et afin d’uniformiser la méthodologie de comptabilisation des mises en cash‐game, certains opérateurs ont modifié leur méthode de calcul. La méthode consiste à ne comptabiliser que les mises suivies, correspondant à l’assiette fiscale. Afin d’être en mesure d’effectuer des comparaisons, les mises de 2011 ont été retraitées en appliquant cette méthode de comptabilisation. v. La fiscalité Tableau 5 : Répartition des prélèvements obligatoires théoriquement dus par les opérateurs de jeux en ligne au titre de leur activité en 2012 Au titre de l'année 2012 Var. % 2011 en millions d'euros PH PS PO Total 2012/2011 Prélèvements sur les jeux et paris en ligne affectés : 142 40 89 271 259 5% au Centre des musées nationaux ‐ ‐ 8 8 10 ‐21% aux communes avec casino ‐ ‐ 10 10 10 2% aux communes avec hippodrome 8 ‐ ‐ 8 5 49% au budget général 134 40 71 245 233 5% Prélèvements au bénéfice de la Sécurité Sociale affectés : 20 13 10 43 40 8% à l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé 1,0 0,6 0,5 2 2,0 8% à l'assurance maladie 19,2 12 9 41 37,8 8% Prélèvements au bénéfice du CNDS ‐ 13 ‐ 13 9 43% Total des prélèvements (hors TVA) 162 66 99 327 307 6% TVA appliquée sur le produit brut des jeux minoré des 14 6 11 32 30 8% prélèvements (pour les opérateurs établis en France) La variation des prélèvements entre l’année 2011 et l’année 2012 se détaille de la façon suivante : +13 millions d’euros sur les paris hippiques en ligne, augmentation directement liée à un effet mises (les taux de prélèvements n’ayant pas changés entre les deux exercices) ; +12 millions d’euros sur les paris sportifs en ligne. Cette augmentation est expliquée par l’effet taux (fiscalité à 9,3% en 2012 contre 9% en 2011) pour 1,8 million d’euros et par l’effet mises (en augmentation de 19%) pour 10,2 millions d’euros ; ‐6 millions d’euros sur les jeux de cercle en ligne, diminution liée à l’effet mises constaté sur le cash game pour ‐10 millions d’euros, partiellement compensée par la hausse des prélèvements sur les droits d’entrée en tournois de +5 millions d’euros. vi. Données de marché 2012 trimestre par trimestre Tableau 6 : Evolutions trimestrielles des mises et du PBJ en 2012 en glissement T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 TOTAL 2012 Mises 175 m€ 187 m€ 156 m€ 187 m€ 705 m€ Paris % vs 2011 +14% +28% +14% +21% +19% sportifs PBJ 37 m€ 35 m€ 27 m€ 39 m€ 138 m€ % vs 2011 +7% +39% ‐2% +39% +19% Mises 291 m€ 278 m€ 260 m€ 295 m€ 1 124 m€ Paris % vs 2011 +13% +9% +2% +10% +9% hippiques PBJ 69 m€ 65 m€ 61 m€ 68 m€ 264 m€ % vs 2011 +20% +20% ‐6% +4% +8.5% Mises cash‐game 1 698 m€ 1 515 m€ 1 399 m€ 1 569 m€ 6 181 m€ % vs 2011 ‐5% ‐6% ‐12% ‐3% ‐5% Jeux de Droits d’entrée 367 m€ 345 m€ 318 m€ 367 m€ 1 397 m€ cercle % vs 2011 +26% +24% +20% +14% +21% PBJ 83 m€ 70 m€ 70 m€ 74 m€ 297 m€ % vs 2011 ‐3% ‐11% ‐5% ‐2% ‐5% © Autorité de régulation des jeux en ligne Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre
5.
5
Pour tout complément, merci de vous adresser à presse (at) arjel.fr © Autorité de régulation des jeux en ligne Bilan quantitatif 2012 et 4ème trimestre
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