Apresentação 4 t12

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Apresentação 4 t12

  1. 1. Teleconferência de Resultados 4T12
  2. 2. Teleconferência de resultados – 4T12Disclaimer As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. 2
  3. 3. Teleconferência de resultados – 4T12Ambiente de mercado e... Maior provisão de middle Cruzeiro do Sul Matone, Morada Resolução 3.533 Resolução 3.563 CENÁRIO 2011 REFLEXOS PARANÁ CENÁRIO 2012 BANCO Modelo de cessão de crédito. Mercado de cessão de crédito fechado. Não faz cessão. Depósitos a Prazo, Emissão Externa, LF e DPGE. DPGE I. DPGE II +Depósito Compulsório. Emissão de R$ 370,0 milhões em LFs . DPGE II não utilizado. Mercado agressivo. Conservadorismo prevalece sob agressividade. Manutenção do conservadorismo. Consignado - FPR para operação com prazo Consignado - FPR para operação com prazo Basiléia de 38,3% em dez/11 para 27,2% em superior a 60 meses de 150%. superior a 60 meses de 300%. dez/12 com crescimento de carteira de 25,7%. Carteira de Middle Market de D a H de 2,0% Middle Market: luz amarela para provisão. Middle Market: luz vermelha para provisão. em dez/11 para 1,9% em dez/12. 3
  4. 4. Teleconferência de resultados – 4T12 ... cenário econômico. Aumento na receita de crédito Redução nas despesas com depósitos 4,5% x 3T12 3,2% x 3T12 32,5% x 4T11 6,0% x 4T1110080 •Crescimento da carteira (pré- PRÉ fixada) de consignado com60 variação de 0,1 p.p. na taxa4020 •Queda na taxa SELIC efetiva de 3,6 p.p entre jan/12 e - PÓS dez/12 e a redução no custo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez de captação Taxa Média Consignado - Paraná Banco SELIC 4
  5. 5. Teleconferência de resultados – 4T12Principais Números 4T12 (consolidado) • Lucro líquido ajustado 31,6% superior ao 3T12 e 43,4% R$ 50,0 MM superior ao 4T11 • de ROAE ajustado, 4,0 p.p. superior ao 3T12 e 4,5 p.p. superior 17,9% ao 4T11 • de ROAA ajustado, 1,1 p.p. superior ao 3T12 e 0,8 p.p. superior 5,0% ao 4T11 • crescimento da carteira de crédito de 25,7% em relação ao 4T11, R$ 2.418,1 MM sendo que somente a carteira de middle market cresceu 38,4% • da carteira de crédito entre os níveis AA e C, 0,5 p.p. acima do 96,2% apresentado em 2011 16,1% • NIM 1,6 p.p. superior ao do 3T12 e 4,1 p.p. superior ao do 4T11 R$ 370,0 MM • captados em Letras Financeiras 27,1% • de Basiléia, 0,9 p.p. superior em relação ao 3T12 5
  6. 6. Teleconferência de resultados – 4T12 Parceria com a Travelers – efeito no resultado $ 50,5% 49,5% JM Participações em Seguros e Resseguros JM Seguradora JM Resseguradora JM Seguros Lucro Líquido (R$ milhões) 196.691 151.751 91.924 49.978 4T12 2012 Contábil Ajustado 6*Ajustado conforme release de resultados do 4T12
  7. 7. Teleconferência de resultados – 4T12 Lucro líquido ajustado e rentabilidade Lucro Líquido Ajustado YoY (R$ milhares) 21,7% 51,8% 151.751 124.718 YoY QoQ 43,4% 31,6% 51,8% 49.978 34.854 36.035 37.986 27.752 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 ROAA (ajustado) ROAE (ajustado) 5,0% 17,9% 4,2% 3,9% 3,8% 4,0% 13,4% 13,9% 13,0% 13,1% 4T11 3T12 4T12 2011 2012 4T11 3T12 4T12 2011 2012 7*Ajustado conforme release de resultados do 4T12
  8. 8. Teleconferência de resultados – 4T12Gestão de despesas Índice de eficiência (ajustado) QoQ YoY 2,8 p.p. 0,0 p.p. •Aumento nas despesas de profit sharing •Campanha anual de produção 50,9% •Dissídio bancários 47,0% 48,1% 49,4% 49,4% 4T11 3T12 4T12 2011 2012 4T12 x 4T12 x 2012 x Despesas Consolidado (ajustado) – R$ mil 4T12 3T12 4T11 2012 2011 3T12 4T11 2011 Despesa de Pessoal (16.886) (15.769) 7,1% (12.373) 36,5% (60.971) (53.412) 14,2% Outras Despesas Administrativas (40.640) (32.654) 24,5% (30.558) 33,0% (128.994) (105.477) 22,3% Despesa de comissão (21.142) (18.306) 15,5% (15.754) 34,2% (70.371) (46.711) 50,7% Despesa Contábil (21.142) (18.306) 15,5% (15.754) 34,2% (70.371) (65.152) 8,0% Profit Sharing (5.968) (5.590) 6,8% (2.936) 103,3% (19.687) (5.644) 248,8% Outras (15.174) (12.716) 19,3% (12.818) 18,4% (50.684) (59.508) (14,8%) Ajuste na contabilização da comissão - - 0,0% - 0,0% - 18.442 n.d. Receita de resseguro / Despesa de corretagem 990 2.111 (53,1%) 1.946 (49,1%) 6.640 10.489 (36,7%) Serviços técnicos especializados (7.550) (5.841) 29,3% (5.080) 48,6% (22.836) (26.855) (15,0%) Despesa Contábil (7.550) (5.841) 29,3% (5.080) 48,6% (22.836) (39.530) (42,2%) Ajuste de despesa com assessor financeiro - - n.d. - n.d. - 12.674 n.d. Outras (12.938) (10.618) 21,8% (11.670) 10,9% (42.427) (42.400) 0,1% 8
  9. 9. Teleconferência de resultados – 4T12Crescimento da carteira de crédito... Evolução da carteira de crédito consolidada (R$ millhões) YoY QoQ 3.000,0 26,1% 4,3% 2.395,1 5,0% 2.295,5 2.500,0 2.237,2 1.898,8 2.076,5 1.760,3 1.842,7 1.644,6 3,4% 4,0% 2.000,0 3,2% 3,2% 3,3% 3,1% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 1.500,0 1,8% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1.000,0 1,7% 1,7% 1,6% 2,0% 500,0 0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 1,0% - 0,0% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo) • redução de 0,5 p.p. no ano (2012x2011) e estável no NPL trimestre 9
  10. 10. Teleconferência de resultados – 4T12...acompanhado de manutenção na provisão... Qualidade da carteira de consignado 2,2% 2,1% 2,1% 2,2% 2,0% D-G H 1,6% 1,6% 1,4% 1,5% 1,5% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Qualidade da carteira de middle market Qualidade da carteira de Middle superior a do Consignado 1,7% 0,9% D-G 0,6% 1,0% 1,0% H 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 0,8% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 10
  11. 11. Teleconferência de resultados – 4T12...gera estabilidade na provisão Índice de cobertura (R$ milhões) 200,0 189,6% 191,0% 188,9% 200,0% 180,0 172,0% 170,9% 180,0% 160,0 160,0% 140,0 140,0% 120,0 101,2% 104,8% 101,4% 104,5% 100,6% 120,0% 100,0 100,0% 80,0 65,2 64,4 68,9 65,7 70,4 69,4 70,3 67,3 72,6 72,2 80,0% 60,0 60,0% 37,9 40,3 37,1 36,8 38,5 40,0 40,0% 20,0 20,0% - 0,0% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Despesa de provisão ajustada (R$ milhares) 17.187 17.749 17.037 16.759 16.037 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 11
  12. 12. Teleconferência de resultados – 4T12Crédito Consignado Estratégia: Foco em canais de venda e geografias prioritárias. Originação de crédito consignado (R$ milhões) YoY QoQ 12,7% 12,9% 392,1 363,4 358,4 300,2 318,1 317,5 291,9 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Crescimento da Carteira de Consignado (R$ milhões) YoY QoQ 22,8% 1,6% 1.860,5 1.902,1 1.932,0 1.727,4 1.512,9 1.572,9 1.467,0 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 12
  13. 13. Teleconferência de resultados – 4T12 Crédito Consignado - Distribuição Originação por Canal Lojas Paraná 46,7% 53,3% Crédito e Correspondentes Exclusivos 1 1 Correspondentes Multimarcas 1 1 3 PIB > R$ 150 bilhões PIB R$ 100 >< R$ 150 bilhões 1 Distribuição da carteira de crédito consignado 1 PIB < R$ 100 bilhões 44,5% 42,8% 2 43 10 2 21 Lojas Paraná Crédito 12 3 26,3% 61 Correspondentes exclusivos 22,7% 24,3% 24,0% 1 + 413 Correspondentes multimarcas ativos 8,9% 6,4% Em janeiro: INSS Governos Entidades Prefeituras + 1 Loja Paraná Crédito em Estaduais Federais Cascavel/PR dez/11 dez/12 13Fonte: IBGE (dados 2010)
  14. 14. Teleconferência de resultados – 4T12 Middle Market Estratégia: Aumentar participação da carteira de Middle Market no mix da carteira total utilizando a “Fábrica de Clientes” SERASA Grupo JMalucelli YoY QoQ JM Seguradora 38,4% 20,9%450,0 16,5% 18,0% 15,0%400,0 14,3% 14,4% 14,2% 14,3% 16,0% Informações Informações350,0 12,6% 14,0% econômicas financeiras300,0 10,5% 12,0%250,0 10,0%200,0 8,0% Negócio150,0 6,0%100,0 4,0% 50,0 2,0% 175,7 224,4 267,4 289,0 299,8 319,8 330,7 400,0 - 0,0% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Carteira de Middle Participação na carteira total Lista de Prospects 14
  15. 15. Teleconferência de resultados – 4T12Funding Investidores Institucionais Instituições financeiras Pessoas Jurídicas Fontes de Captação Partes Relacionadas Circular 3.609 Pessoas Físicas Circular 3.576 2% 11% 10% 8% 9% 7,9%15% 13% 13% 9% 15% 5% 14% 12% 16% 8,3%5% 10% 14% 18% 18% 10,6% 56,5%79% 80% 77% 74% 76% 80% 75% 70% 65% 16,8%4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Depósitos DPGE MTN Letras financeiras Repasses do BNDES Pagamento da emissão externa de USD 100 MM MTN: Medium Term Notes • R$ 370,0 milhões emitidos em 2012 com prazo de 2 anos, Letras Financeiras sem liquidez. 15
  16. 16. Teleconferência de resultados – 4T12Estrutura de Capital Carteira / Patrimônio Líquido 1,90 1,85 1,98 1,98 1,97 1,61 1,68 1,75 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Evolução da Basiléia 39,5% 38,3% 32,8% 34,4% 30,2% 26,3% 26,2% 27,1% 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Basiléia •100% TIER I 16
  17. 17. Teleconferência de resultados – 4T12Estrutura de Diretoria Cristiano Malucelli Presidente Anilson Fieker Laercio Schulze de André Luiz Malucelli Nile Mannrich Pedrozo Sousa Vander Della Coletta Diretor Comercial Diretora Comercial Diretor Diretor Financeiro e Diretor de Crédito Pessoa Jurídica Pessoa Física Administrativo de RI Jan/2013 Dez/2012 17
  18. 18. Teleconferência de Resultados 4T12 Grupo Segurador
  19. 19. Teleconferência de resultados – 4T12Resultado com seguros Aumento do Lucro Líquido: Aumento do resultado financeiro: 22,3% x 3T12 51,5% x 3T12 Lucro Líquido Ajustado (%) 75,1% 78,9% 51,2% 48,8% 24,9% 21,1% 4T11 3T12 4T12 Seguros Banco 19
  20. 20. Teleconferência de resultados – 4T12Seguro Garantia Volume de prêmio retidos vs. Apólices emitidas YoY -5,0% 78.010,8 74.127,6 67.074 57.526 YoY 16,6% 2011 2012 Prêmios Retidos - garantia (em R$ milhares) Número de Apólices Emitidas - garantia (quantidade) 20
  21. 21. Teleconferência de resultados – 4T12 Segmento de Seguros 28,3% • Líder do mercado de seguro garantia 34,4% • Líder do mercado de resseguro – riscos financeiros Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia Market share por prêmios de resseguro - categoria de (R$ milhões) riscos financeiros900,0 60,0% 50,4% 5,2%800,0 3,9%700,0 43,0% 50,0% 4,4% JM RESSEGURADORA 40,4%600,0 35,9% 40,0% 32,2% IRB RESSEGUROS500,0 28,3% 34,4% 30,0%400,0 801,1 789,4 MUNICH RE DO BRASIL 694,8 726,4 21,0%300,0 20,0% 499,3 AUSTRAL RE200,0 346,1 10,0%100,0 CHARTIS RE BRASIL - 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 31,2% Outras Mercado JMalucelli Seguradora 21Fonte:SUSEP
  22. 22. Teleconferência de resultados – 4T12Segmento de Seguros Carteira das aplicações financeiras Rentabilidade das Aplicações (R$ milhões) Financeiras 54,5 1.332,0 91,1 743,2 10,9% 8,4% 7,8% 55,8% 443,3 2,0% 33,3% 1,7% Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Total 4T12 2012 Multimercado CDI Aplicações JM Seguros 22
  23. 23. Teleconferência de resultados – 4T12Ratings Escala Global Escala nacional Longo Curto Longo Curto Prazo Prazo Prazo Prazo Fitch Ratings A(bra) F1(bra) S&P BB+ B brAA Paraná Banco LF Ratings AA- RISKbank 11,61 Fitch Ratings AA-(bra) JM Seguradora S&P brAA- Fitch Ratings AA-(bra) JM Resseguradora S&P brAA- Fitch Ratings Elevação do rating da JM Seguradora e JM Resseguradora 1) Reflete a comprovada capacidade de manter bom desempenho, mesmo durante períodos de desaceleração no mercado de seguro garantia; 2) Demonstra ainda o sólido histórico e a comprovada experiência de seus acionistas controladores; 3) Resultado de confortáveis índices de capitalização; 4)Decorrência da contínua liderança de mercado e a maior capacidade de retenção da JMalucelli Resseguradora que proporciona ampla folga para perdas e significativo potencial de crescimento. 23
  24. 24. Teleconferência de resultados – 4T12Relações com Investidores Laercio S. de Sousa Diretor de RI Mauricio N. G. Fanganiello Gerente de RI Marianne C. Baggio Supervisora de RI Alessandro R. Helpa Analista de RI Web Site: www.paranabanco.com.br/ri E-mail: ri@paranabanco.com.br Telefone: +55 (41) 3351-9765 24

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