ESTUDO DE MERCADO DOS PAISES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Luis Tadeu
VIII Congresso da APLOP
Apresentação do Estudo de Mercado dos Portos da CPLP
Maputo, 27 de Março de 2015

Agenda
2
Apresentação Global do Projecto1.
3.
2.
Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP
Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP
4. Notas Finais

3
Enquadramento Metodológico
Racional de Projecto
O Estudo de Mercado dos Países e Portos do Espaço CPLP teve a sua 1ª Versão em 2011
Por iniciativa da APLOP, o Estudo tem sido realizado de 2 em 2 anos
A metodologia de desenvolvimento do projecto (em qualquer das versões 2011 ou 2013) teve por base:
• o envolvimento de stakeholders representativos a nível local (Portos, Stakeholders das Comunidades
Portuárias, Câmaras de Comércio e Agências de Desenvolvimento, entre outros;
• A aquisição de Bases de Dados com Informação de Tráfegos (Ex: DATAMAR – Brasil)
• Consulta a Armadores e Agentes de Navegação;
A FORDESI foi a empresa escolhida para a realização do Estudo de Mercado e, pela qualidade do
trabalho desenvolvido, foi também seleccionada para a 1ª actualização do trabalho (2013)
Com o aumento da “maturidade” do trabalho (evolução de 2011 para 2013) foram criados instrumentos
que aumentam a capacidade de gestão, monitorização e aproveitamento do volume de dados existente –
Base de Dados de Tráfegos do Espaço APLOP

4
Enquadramento Metodológico
Principais Objectivos do Projecto
Actualização dos Fluxos de Mercadorias no Espaço CPLP
Análise e Caracterização da evolução das relações comerciais no Espaço CPLP no período 2010 - 2012
Revisão da Informação de Caracterização dos Portos Concorrentes
Revisão da Informação de Caracterização dos Hinterlands e das Principais Indústrias e Carregadores
Revisão sobre os Principais Constrangimentos existentes ao nível dos Portos
Redefinição dos Fluxos Potencialmente Captáveis
Identificação e Caracterização das Linhas de Navegação Existentes e dos Transit-Times

Agenda
5
3.
2.
4. Notas Finais
Fluxos de Tráfego no Espaço CPLP – Evolução 2007 - 2012
Panorâmica sobre as Linhas Regulares no Espaço CPLP
Âmbito da Apresentação

6
Actualização dos Fluxos de Mercadorias no Espaço
CPLP
Análise e Caracterização da evolução das relações
comerciais no Espaço CPLP no período 2010 - 2012
Revisão da Informação de Caracterização dos
Portos Concorrentes
Revisão da Informação de Caracterização dos
Hinterlands e das Principais Indústrias e
Carregadores
Revisão sobre os Principais Constrangimentos
existentes ao nível dos Portos
Redefinição dos Fluxos Potencialmente Captáveis
√
√
Identificação e Caracterização das Linhas de
Navegação Existentes e dos Transit-Times
√
O âmbito do trabalho desenvolvido é bastante vasto. Por conseguinte, define-se
como âmbito específico da apresentação:

Agenda
7
3.
2.
4. Notas Finais

8
ANGOLA - Tráfego Geral
Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Brasil
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
Portugal
S. Tomé P.
Exportação Importação
• Relações Comerciais com Portugal em franco crescimento
• Volume de Importações cresceu mais de 30% entre
2010 e 2012
• Exportações duplicaram entre 2010 e 2012
• Evolução positiva nas Importações do Brasil
• Relações Comerciais com Portugal em franco crescimento
• Volume de Importações cresceu mais de 30% entre
2010 e 2012
• Exportações duplicaram entre 2010 e 2012

9
BRASIL - Tráfego Geral
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Angola
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
Portugal
S. Tomé P.
• Evolução positiva exportações para Angola (cerca de 750.000
Ton em 2012)
• Tendência de franco crescimento das Importações de Portugal
• Volume de Importações passou dos 400.000 ton em
2010 para 1.250.000 Ton em 2012
• Exportações, embora sem evolução, têm um volume
assinalável
• Tendência de franco crescimento das Importações de Portugal
• Volume de Importações passou dos 400.000 ton em
2010 para 1.250.000 Ton em 2012
• Exportações, embora sem evolução, têm um volume
assinalável

10
CABO VERDE - Tráfego Geral
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas Angola
Brasil
Guiné-Bissau
Moçambique
Portugal
S. Tomé P.
• Volume de Importações (400.000 Ton) de Portugal é
significativo (embora com uma quebra em 2011)

11
GUINÉ-BISSAU - Tráfego Geral
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Angola
Brasil
Cabo Verde
Moçambique
Portugal
S. Tomé P.
• Importação de Portugal atingiu as 160.000 Ton

12
MOÇAMBIQUE - Tráfego Geral
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Angola
Brasil
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Portugal
S. Tomé P.
• Volume global dos tráfegos com PT e BRA é ainda pouco significativo
• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com
PT, embora com tendências recentes antagónicas
• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com
PT, embora com tendências recentes antagónicas

• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o
BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas
13
PORTUGAL - Tráfego Geral
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Angola
Brasil
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
S. Tomé P.
• Importação de Angola com grande crescimento (Volume
cresceu cerca de 2.5 M Ton desde 2009)
• Dinâmica crescente no domínio da Exportação para Angola e
Brasil
• Importação do Brasil sem grandes alterações (em volume)
desde 2009
• Importação de Angola com grande crescimento (Volume
cresceu cerca de 2.5 M Ton desde 2009)

14
S. TOMÉ E PRÍNCIPE - Tráfego Geral
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Angola
Brasil
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
Portugal
• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o
BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas
• Dinâmica interessante (em termos de crescimento) na
importação de Angola
• Volumes de Carga com muito pouca expressão

Agenda
15
3.
2.
4. Notas Finais

16
Linhas de Navegação entre Países da CPLP
Linhas Regulares
Foram identificadas 17 Linhas Regulares envolvendo Portos da CPLP:
Europa – África Ocidental (10)
Portugal – Angola (5)*
* 1 linha via São Tomé e Príncipe
Portugal – Cabo Verde (3)
Portugal – São Tomé e Príncipe (2)
Portugal – Guiné Bissau (2)**
**2 linhas via Cabo Verde
Europa – América do Sul (2)
Portugal – Brasil (2)
Europa – África Austral (1)
Portugal – Moçambique (1)
América do Sul – África Ocidental (3)
Brasil – Angola (3)
África Ocidental – África Austral – Ásia (1)
Angola – Moçambique (1)
2010 2012
1 2
2010 2012
3 3 2010 2012
1 1
2010 2012
5 5
2010 2012
4 3
2010 2012
2 2
2010 2012
4 3
2010 2012
0 1
Principais alterações de 2010 para 2012:
+ 1 Linha entre Portugal e Brasil
+ 1 Linhas entre Portugal e Moçambique
- 1 Linha entre Portugal e Cabo Verde
- 1 Linhas entre Portugal e S. Tomé e Príncipe

Países: Bélgica, Holanda, Alemanha, França,
Portugal, Brasil, Argentina
Escalas CPLP: Sines, Rio Grande, Paranagua,
Navegantes, Santos, Itaguai
Escalas noutros países: Antuérpia, Roterdão,
Bremerhaven, Le Havre, Buenos Aires
Agente de navegação: MSC
Tipo de tráfego: Contentores
Regularidade: Semanal
Porto Dias Trânsito
Antuérpia 0
Roterdão 1
Bremerhaven 2
Le Havre 4
Sines 7
Rio de Janeiro 18
Santos 19
Buenos Aires 23
Rio Grande 27
Navegantes 30
Santos 32
Itaguai 34
Antuérpia 47
NORTH WEST CONTINENT TO
SAEC - STRING I (SAEC I)
Novo Serviço Regular Europa – América do Sul

Países: Portugal, África do Sul, Moçambique
Escalas CPLP: Leixões, Lisboa, Maputo
Escalas noutros países: Cape Town, Port Elizabeth,
Durban, Richards Bay
Agente de navegação: NAVEX - EMPRESA
PORTUGUESA DE NAVEGACÃO
Regularidade: Quinzenal
MACS - MARITIME CARRIER SHIPPING
Leixões 0
Lisboa 2
Cape Town 15
Port Elizabeth 18
Durban 20
Richards Bay 27
Maputo 30
18
Novo Serviço Regular Europa – África Austral

Países: Portugal, Espanha, Cabo Verde
Escalas CPLP: Leixões, Lisboa, Setúbal, Mindelo,
Praia, Palmeira, Sal Rei
Escalas noutros países: Las Palmas, Vigo
Agente de navegação: NINFETRANS – Navegação e
Trânsitos, Lda
Regularidade: Quinzenal
Transit time: 7/8 dias
Cabomundo Shipping Line
19
Serviço Regular Extinto - Europa – África Ocidental

Países: Portugal, Bélgica, França, Espanha, Gabão,
Congo, São Tomé e Príncipe
Escalas CPLP: Leixões, Setúbal, São Tomé
Escalas noutros países: Antuérpia, Rouen, Tenerife, Port
Gentil, Pointe Noire, Matadi, Boma
Agente de navegação: Safmarine
Tipo de tráfego: Multi-purpose
Regularidade: Mensal
Gabon / Congo Service
Antuérpia 0
Rouen 3
Leixões 6
Tenerife 9
São Tomé 18
Port Gentil 21
Pointe Noire 28
Matadi 30
Boma 37
20
Serviço Regular Extinto - Europa – África Ocidental

Agenda
21
3.
2.
4. Notas Finais

22
A informação referente aos fluxos de tráfego entre países da CPLP está disponível on-line e pode ser
consultada através do endereço: etcplp.fordesi.pt
Para aceder utilize as seguintes credenciais:
Username: Admin
Password: 5dAb8
A Base de Dados de Tráfegos foi integralmente desenvolvida com tecnologias
FORDESI
A componente gráfica apresentada resulta da aplicação de componentes de
Business Intelligence desenvolvidas pela FORDESI

Agenda
23
Apresentação Global do Projecto – Principais Fases e Cronograma de Desenvolvimento1.
3.
2.
4. Notas Finais

24
1. Envolvimento e Mobilização de Stakeholders na
Constituição de uma Rede Alargada:
1. Foram envolvidas Administrações Portuárias,
Entidades Oficiais locais, Câmaras de Comércio,
Operadores Logísticos, Operadores Transporte,
Armadores, Agentes, Outros.
2. Existe, é inovador e está disponível um levantamento
dos tráfegos entre países da CPLP … consolidado
num portal único com acesso restrito:
 Por porto de origem e destino
 Por tipo de tráfego
 Por tipo de mercadoria
 Com evolução nos últimos anos
O que já se conseguiu desde o início do Estudo de Mercado
em 2011?

25
3. Conseguiu-se fazer um levantamento exaustivo de todas
as linhas de navegação regulares que escalam países
CPLP, incluindo:
 Tipo de tráfego
 Portos de escala
 Armador e Agente
 Tempos de trânsito
4. Com o envolvimento dos vários stakeholders foi possível
caracterizar e referenciar, para as Redes de Portos de
cada País:
 Posicionamento estratégico nas cadeias globais;
 Hinterlands de referência;
 Constrangimentos a ultrapassar;
 Análise de concorrentes
 Principais oportunidades de captação de tráfego
O que resultou do projecto?
Será lançada a 3ª Edição do Estudo de Mercado

Obrigado!
Carlos Seixas da Fonseca

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