El siguiente archivo incluye:
Datos estadísticos de cómo se viene desarrollando del sector calzado en el Perú
Cuál es la situación comercial de exportación de calzado por código arancelario
Lista de empresas peruanas exportadoras
Países importadores de calzado peruano
Competidores a nivel mundial
Así mismo, este documento está dirigido a un estudio de mercado para la exportación de calzado para CABALLERO a COLOMBIA donde se explica detalladamente las razones de por qué exportar a este mercado y cuáles son las tendencias del mercado colombiano
Cómo exportar calzado al mercado de Colombia
Medio de exportación: EXPORTA FÁCIL - SERPOST
Requisitos para acogerse al DRAWBACK
Beneficios arancelarios a través de la CAN (acuerdo vigente entre Perú y Colombia)
1. EL MERCADO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Gerencia de Comercio
Exterior y Turismo
Ing. Lesvia Lozano Miranda
Diego Castillo
Sub-Gerencia de Comercio Exterior
2. El desarrollo del sector se ha
visto perjudicado con la masiva
importación de calzado
proveniente de países como
China, Vietnam, Brasil o Malasia
que han incrementado su
participación en el mercado e
ingresan al país con un menor
precio.
Producto 2007 2008 2009 2010
Calzado de Goma 2,5 2,0 1,6 1,9
Calzado de Plástico 1,7 1,7 1,5 1,5
3. Sobresale la presencia de
conglomerados formados por micro
y pequeñas empresas que
concentran la mayor producción
nacional, siendo El Porvenir (La
Libertad) quien concentra el 22.8%
de establecimientos, más de 500
empresas fabricantes de calzado sin
contar las tiendas
comercializadoras.
El crecimiento de los
productos importados, desde
el 2004, contrasta con la
rama de producción nacional
que en el mismo período ha
visto caer su producción
nacional de calzado, toda vez
que se comercializan a
precios muy parecidos.
5. LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ
64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus
partes
Unidad : miles Dólar EUA
Código Descripción del producto Valor Valor Valor Valor Valor
exportada exportada en exportada en exportada en exportada en
en 2006 2007 2008 2009 2010
'6403 Calzado con suela de caucho, 4,104 4,324 4,636 2,849 6,728
plástico, cuero natural o
regenerado y pa
'6404 Calzado con suela de caucho, 5,530 4,876 7,482 6,700 6,333
plástico, cuero natural o
regenerado y pa
'6401 Calzado impermeable con 1,962 2,483 2,558 2,119 2,426
suela y parte superior de
caucho o plástico, c
'6405 Los demás calzados. 969 1,341 2,123 1,565 552
'6402 Los demás calzados con 227 1,090 492 1,117 500
suela y parte superior de
caucho o plástico.
'6406 Partes de calzado (incluidas 217 137 41 870 373
las partes superiores fijadas a
las palmi
TOTAL 13,009 14,251 17,332 15,220 16,912
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
6. LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ
64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus partes
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Código Descripción del producto 2006 2007 2008 2009 2010
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
exportada, exportada, exportada, exportada, exportada,
Tons Tons Tons Tons Tons
'6404 Calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o 861 663 850 949 746
regenerado y pa
'6401 Calzado impermeable con
suela y parte superior de 619 760 796 642 686
caucho o plástico, c
'6403 Calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o 276 273 251 137 316
regenerado y pa
'6406 Partes de calzado (incluidas
las partes superiores fijadas a 36 16 8 73 67
las palmi
'6405 Los demás calzados.
105 97 155 106 43
'6402 Los demás calzados con suela
y parte superior de caucho o 34 173 78 61 38
plástico.
TOTAL 1,982 2,138 1,968 1,896
1,931
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
7. LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ
64-Calzado, descripción arancelaria 10 dígitos
Código Descripción del producto Valor Valor Valor Valor Valor
exportada en exportada exportada exportada exportada
2006 en 2007 en 2008 en 2009 en 2010
'6404190000 Calzado con suela de caucho, plástico, 2977 3789 6104 4874 5765
cuero natural o regenerado y parte superior
de materia textil.: Calzado con suela de
caucho o plástico: Los demás
'6403999000 Calzado con suela de caucho, plástico, 0 2255 2885 1975 4156
cuero natural o regenerado y parte superior
de cuero naturaL……
'6403919000 Calzado con suela de caucho, plástico, 0 216 681 261 1639
cuero natural o regenerado y parte superior
de cuero natural…….
'6401920000 Calzado impermeable con suela y parte 1146 1775 1808 1259 1405
superior de caucho o plástico, cuya parte
superior no …….
'6401100000 Calzado impermeable con suela y parte 753 708 749 849 1017
superior de caucho o plástico, cuya parte
superior no se haya unido a la suela ….
'6403510000 Calzado con suela de caucho, plástico, 50 154 179 152 388
cuero natural o regenerado y parte superior
de cuero …..
'6404111000 Calzado con suela de caucho, plástico, 36 10 0 345 348
cuero natural o regenerado y parte superior
de materia textil.: Calzado con suela de
caucho ……
'6403590000 Calzado con suela de caucho, plástico, 532 725 562 295 336
cuero natural o …….
'6405900000 Los demás calzados.: Los demás 690 1100 1939 1393 306
'6402999000 Los demás calzados con ……. 0 367 275 1018 266
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
desde enero de 2006.A
8. EMPRESAS EXPORTADORAS AÑO 2008
Rótulos de fila Total FOB Total Suma de NETO
20100282721 - JUAN LENG DELGADO 59180.45 2153
S.A.C.
20110619236 FABRICA DE CALZADO 273191 6972.5
TANGUIS SRL
20135314715 - POLARIS E.I.R.L. 3280.56 820
20425917774 - STUDIO MODA S.A.C. 133372.4 3254
20449296274 - EXPORTACIONES TACNA 7436 2353
LIFE
20501576108 - MARA IMPORT & EXPORT 229550 7666.46
S.A.C.
20510736061 - CONCEPTOS DEL PERU SAC 10857.01 105
20515543458 - ANGELA IMPORT & 9383.71 685
EXPORT
20517154386 - GRUPO ITV PERU S.A.C. 95796.25 1617
20517189333 - MODETEX EXPORT AND 19333.71 550
IMPORT
Total general 894182.55 29667.96
Fuente: Sunat
Elaboración: Propia
9. DEMANDA
CUADRO Nro.19 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES
INTERNACIONAL
PARTIDA: 640391
Nro. Importadores valor valor valor valor valor
importada importada importada importada importada
en 2006 en 2007 en 2008 en 2009 en 2010
1 Mundo
7,863,993 7,909,278 9,205,462 8,735,645 11,099,906
2 Estados
Unidos de 2,402,217 2,186,381 2,472,512 2,598,112 3,128,387
América
3 Alemania
823,838 776,662 843,604 827,828 1,086,827
4 Federación
de Rusia 333,257 600,624 739,807 434,239 964,364
5 Italia
459,027 487,422 531,012 551,292 726,332
6 Reino Unido
570,723 505,289 502,654 467,540 656,350
7 Francia
474,482 448,105 526,294 584,571 639,332
8 Países Bajos
(Holanda) 262,757 272,871 429,597 453,316 571,330
9 Japón
191,459 223,580 259,804 276,515 347,989
10 Bélgica
199,009 212,319 255,686 262,245 286,906
11 España
165,535 153,012 198,053 219,715 256,324
12 Canadá
155,806 147,965 194,055 189,378 239,433
13 Austria
160,794 147,527 174,692 157,996 210,159
14 Suiza
146,500 144,503 157,237 165,221 185,464
15 Dinamarca
108,735 76,373 115,676 124,995 146,097
16 Hong Kong
(China) 346,769 315,968 387,149 230,938 137,279
Resto de
paises 1,063,085 1,210,677 1,417,630 1,191,744 1,517,333
Fuente: Trapemap
10. DEMANDA
PAÍSES IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR PERÚ
64- CALZADO polainas, botines y artículos análogos y sus partes
Importadores Valor Valor Valor Valor Valor Var. 09-10
exportada en exportada en exportada en exportada en exportada en
2006 2007 2008 2009 2010
Mundo 13009 14250 17331 15220 16911 1%
Colombia 4472 3925 5530 5187 4820 1%
Chile 1192 1735 1895 2018 2570 1%
Estados 1740 1450 2115 2183 2255 1%
Unidos de
América
Ecuador 2477 2893 2857 1746 2015 1%
México 1306 553 970 1256 1726 1%
España 337 487 501 640 958 1%
Bolivia 404 562 706 422 499 1%
Canadá 51 37 49 59 400 7%
Venezuela 598 1416 1183 700 349 0%
Reino Unido 60 491 639 139 334 2%
Cuba 48 62 478 247 185 1%
República 35 23 55 65 136 2%
Dominicana
Panamá 105 132 81 129 115 1%
Resto de 187 479 274 431 549 1%
países
Unidad: Miles de Dólares EUA
Fuente: Trademap
11. COMPETID
ORES CUADRO Nro. 17 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
PARTIDA: 640391
Unidad : Dólar EUA miles
Nro. Exportadores valor valor valor valor valor
exportada exportada exportada exportada exportada
en 2006 en 2007 en 2008 en 2009 en 2010
1 Mundo 5265864 5554352 6289137 6059696 7929983
2 China 591942 661145 780935 770060 1225139
3 Italia 1001219 1099334 1149670 1024252 1164723
4 Viet Nam 14414 89816 53768 197022 781120
5 Alemania 401371 458723 518700 460316 550939
6 Países Bajos 229497 151473 285820 296248 469977
(Holanda)
7 India 162549 216763 198613 184844 456696
8 Portugal 193100 215618 287038 273362 323499
9 Bélgica 144969 171006 226541 215037 321238
10 España 213052 223719 268346 366051 304373
11 Francia 141951 141715 193789 202833 235274
12 Rumania 258041 255259 223414 188620 217753
13 Eslovaquia 78790 98807 139960 124903 162569
14 Reino Unido 83742 86881 95965 109454 142290
15 Brasil 201545 186902 181539 146389 140293
16 Austria 109944 84375 112065 113013 118687
17 Estados 50045 46975 74155 73001 97000
Unidos de
América
Resto de 1329309 1295028 1476248 1314291 1218413
paises
Fuente: Trademap
13. Gerencia de Comercio
Exterior y Turismo
Según el DANE, existen en Colombia 177 fabricas de zapatos,
de las que 133 manufacturan calzado con corte de cuero(sin
incluir deportivo), las cuales utilizan el 66% de su capacidad
instalada
La producción y comercialización de calzado se centra en las
ciudades de Santafé de Bogotá, Bucaramanga, Medellín,
Cúcuta, Cali.
14. La evolución reciente del mercado del calzado en Colombia revela
que existen oportunidades para la exportación de zapatos a este país
porque aunque es productora de calzado esta producción no es
suficiente para atender la demanda interna.
Descripción Arancelaria
Derechos Arancelarios: Gravamen de 20%.
Partida arancelaria Descripción arancelaria
6403919000 Los demás calzados con suela de caucho o
regenerado y parte superior de cuero
natural
15. Aunque Colombia es productora de calzado esta producción no es suficiente para
atender la demanda interna por dos motivos:
a) Es insuficiente. Colombia exporta calzado a mercados con producción propia muy
baja o nula y que demandan un tipo de zapato económico.
b) En Colombia se produce un zapato de precio y calidad medio y bajo. Y existe un
segmento de mercado que demanda un calzado de mayor calidad, con mejor diseño
y calidad de las materias primas.
Inconveniente:
a) Una parte importante del zapato que se demanda del exterior sigue siendo un
calzado económico y en este terreno la competencia de los países del sudoeste
asiático es muy importante.
b) También se demanda, como se menciona anteriormente, zapato de gran calidad y
diseño. Italia supone una gran competencia.
c) El contrabando de calzado es muy alto. En Colombia entra más calzado del exterior
por vía del contrabando que mediante importaciones legal.
16. » Colombia es una nación de jóvenes, donde mas del
40% tiene menos de 20 años.
17. » El consumo de calzado para caballero esta
marcado en Colombia por tres variables: Precio,
moda y marca.
19. Capellada de cuero y suela de caucho
Materiales:
• Tallas desde 38 a 43
Calzado de cuero para • Distintos tonos de cuero (natural, moro, marrón, negro,
caballeros y niños, en apache)
• Tipos de cuero (Floter, graser, plena flor, frizados,
material de cuero con nobucados)
suela de caucho. Funcionales
• BÁSICA: Materia prima, Uso del cuero en un 90%
• Pegamento
• Hormas de acuerdo a las tallas y modelos
Plantas conocidas también como suelas.
CODIGO CIIU DESCRIPCION CIIU
1920 Fabricación de calzado de cuero o plástico
CODIGO CUODE DESCRIPCION CUODE
A15 Vestuario y otras confecciones Textiles
CODIGO DESCRIPCION CUCI
CUCI
8 85 Calzado
851 Calzado
20. Sub Partida Descripción Arancelaria
6403919000 Los demás calzados con suela de caucho o
regenerado y parte superior de cuero natural
21. » El calzado para caballero en Colombia se esta
sustituyendo con zapatos hechos de
poliuretano (piel sintética), siendo este
producto mas económico y bien aceptado por
el publico colombiano
Aquí China juega un papel importante, tanto
en la economía formal como en la informal, ya
que es el mayor fabricante del mundo de
zapatos de poliuretano, teniendo precios muy
accesibles y en muchos casos modelaje de
moda
22. PRECIO DE EXPORTACION A COLOMBIA DESDE PERU
CUADRO Nro. 21
PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMOS (US$ / KGR)
2010 2009
DI N O S A J J M A M F E DI N O S A J J M A M F E
C O C E G U U A B A E N C O C E G U U A B A E N
V T P O L N Y R R B E V T P O L N Y R R B E
K 16 15 19 21 19 19 19 7. 7. 13 16 16 30 26 29 4. 24 16 3. 38 4. 53 38 21
G .1 .9 .0 .5 .1 .0 .1 1 0 .0 .7 .4 .3 .9 .7 0 .0 .7 4 .8 0 .8 .5 .3
1 9 5 1 2 2 5 7 0 1 8 6 0 6 1 5 5 5 6 7 3 4 5 3
Fuente: Siicex
El precio unitario con el que se exporta el
calzado llega a los 16 dólares americanos
aproximadamente, enorme diferencia cuando
resaltamos el precio unitario de un par de
zapatos que sale de Italia llegando a ser de 57
dólares americanos.
La provincia de Cantón al sur de China es una
de las provincias con mayor número de
industrias especializadas en confección de
calzado para exportación, su producción
representa un tercio de la producción mundial.
24. Dos canales de distribución:
» Uno formado por distribuidores locales que venden a
detallistas.
» El otro son las empresas extranjeras que distribuyen
a detallistas y a la vez venden directamente al
publico
EMPRESA
EXTRANJERA
25. La participación por empresas en el mercado
colombiano de calzado para caballero es
mayoritariamente local.
» A continuación se enlista a los principales
fabricantes de calzado con corte de cuero en
Colombia
31. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregional
formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú por los órganos e instituciones
del Sistema Andino de Integración (SAI).
Perú y Colombia pertenecientes a la CAN tienen la siguiente preferencia arancelaria:
Arancel en País Destino: Colombia
Subpartida Arancel Nominal (%) Arancel Efectivo (%)
6403919000 20 0
Arancel Comparativo Andino
Vigencia Indefinida
País de Destino Subpartida Arancel Efectivo
Bolivia 6403919000 0
Colombia 6403919000 0
Ecuador 6403919000 0
Perú 6403919000 0
32. En año 2004 el gobierno de Colombia promulgo un nuevo
reglamento de etiquetado de calzado, el cual aplica para
todo tipo de calzado que se comercialice en el país, sin
importar su origen
1) La etiqueta debe estar fija al zapato ya sea cosida,
troquelada o impresa. Basta con que se coloque en un
zapato de cada par.
2) Debe estar en idioma español
3) Debe indicarse la composición del zapato en forma
genérica. Capellada (corte), forro y suela
4) Numero de registro del importador (o fabricante
colombiano)
5) País de origen
33. Al igual que en otros países, en Colombia también
se exige que el zapato tenga una segunda etiqueta
donde se indique:
1) Talla de zapato *en
sistema mondopoint
2) País de origen
3) Modelo o estilo del
zapato
4) Nombre del Fabricante
34. Las normas de origen para nuestro producto se ven regidas por la Comunidad Andina
(CAN) en donde se tiene que cumplir ciertos requisitos para que nuestra mercancía
pueda acceder a las preferencias que se le da con respecto a su importación en un
país también miembro que es Colombia.
Originario u originaria: Todo producto, material o
mercancía que cumpla con los criterios para la
calificación del origen.
Materiales: Las materias primas, los productos
Definiciones intermedios, y las partes y piezas incorporados en la
elaboración de las mercancías.
Íntegramente producidos: Mercancías elaboradas en el
territorio de cualquier País Miembro del Acuerdo de
Cartagena exclusivamente a partir de productos
contenidos en los literales precedentes.
35. Barreras arancelarias
Colombia tiene un nivel general arancelario
medio (20%) para los países con los que no
tiene preferencias comerciales, mientras que
para el producto peruano el arancel es 0%
gracias a la Comunidad Andina
Barreras no arancelarias
Es el importador quien debe inscribirse y dar al fabricante su
número de registro para que lo incluya en la etiqueta. Al igual
que en otros países, en Colombia también se exige que el
zapato tenga una segunda etiqueta donde se indique:
• Talla del zapato
• País de origen
• Modelo o estilo del zapato
• Nombre del fabricante
37. Gerencia de Comercio
Exterior y Turismo
Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado
entre dos o más, que se obligan al cumplimiento de las partes.
Garantía del
Uso cumplimiento de los
pagos
38. » El exportador que adquiere esta póliza, es
indemnizado en caso de la insolvencia o
incumplimiento de pago del cliente exterior por
hasta el 80% de la suma asegurada
» La empresa aseguradora cobra una prima por la
emisión de la póliza, de acuerdo a la duración
del a cobertura y el monto de la operación
39. » Este producto no asegura a la empresa
exportadora sino al banco por hasta el 50% del
valor del préstamo otorgado, para financiar
operaciones pre-embarque(1,000,000$)
40. » Viabiliza el pago de las MYPE exportadoras mediante
la emisión de órdenes irrevocables e internacionales
de pago, que les permite tener la seguridad que una
vez cumplidas las obligaciones asumidas en el
contrato de exportación, contarán con el pago
pactado.
49. ¿Qué es?
» Es un régimen que permite un beneficio tributario,
consistente en la devolución del 5% del valor FOB del
producto exportado hasta un tope del 50% del costo
de producción
50. » La Solicitud de Restitución debe declarar:
» Que el producto exportado cuenta con
componentes importados y que el valor CIF de los
mismos no supera el 50% del valor FOB del
producto exportado.
» Que el componente importado ha ingresado al país
sin hacer uso de Regímenes Temporales, de
Perfeccionamiento Activo, así como de franquicias
aduaneras especiales, exoneraciones o rebajas
arancelarias de cualquier tipo
51. » En caso de compras de
insumos nacionales
producidos con mercancías
importadas, copia de la DUA,
así como las liquidaciones
debidamente canceladas.
» En caso de producción o
elaboración por encargo:
Copia de la Factura que
acredite el servicio prestado.
52. » El bien de exportación no debe formar parte de
la lista de productos excluidos del beneficio
» Los insumos importados deben haberse
nacionalizado dentro de los 36 meses
anteriores de la fecha de expiración
» El valor CIF de los insumos importados
utilizados no debe superar el 50% del valor FOB
del producto exportado.
53. » Las solicitudes deben presentarse por montos
no inferiores 10,000$ Valor FOB(5%)
» La empresa productos-exportadoras de
productos con contenido de oro, debe deducir
el costo de oro del valor FOB de exportación
55. » Podemos dividir al mercado de Colombia para
calzado de caballero en dos vertientes básicas:
el que compite por precio y el que lo hace con
marca.
» Para poder vender en el mercado colombiano,
sea cual sea el segmento, es necesario que el
calzado para caballero sea de buena calidad, sin
importar tanto si esta hecho de material
sintético o de cuero natural, dependiendo por
supuesto del nicho al que va enfocado.