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EL MERCADO DE CALZADO PARA CABALLEROS
                                                    Gerencia de Comercio
                                                     Exterior y Turismo




                    Ing. Lesvia Lozano Miranda
                    Diego Castillo
                    Sub-Gerencia de Comercio Exterior
El desarrollo del sector se ha
                                         visto perjudicado con la masiva
                                              importación de calzado
                                           proveniente de países como
                                         China, Vietnam, Brasil o Malasia
                                             que han incrementado su
                                          participación en el mercado e
                                          ingresan al país con un menor
                                                       precio.




Producto              2007    2008    2009        2010
Calzado de Goma         2,5     2,0     1,6         1,9
Calzado de Plástico     1,7     1,7     1,5         1,5
Sobresale la presencia de
conglomerados formados por micro
     y pequeñas empresas que
  concentran la mayor producción
   nacional, siendo El Porvenir (La
Libertad) quien concentra el 22.8%
 de establecimientos, más de 500
empresas fabricantes de calzado sin
         contar las tiendas
         comercializadoras.




                                      El crecimiento de los
                                      productos importados, desde
                                      el 2004, contrasta con la
                                      rama de producción nacional
                                      que en el mismo período ha
                                      visto caer su producción
                                      nacional de calzado, toda vez
                                      que se comercializan a
                                      precios muy parecidos.
Exportacion de Calzado Peruano
LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ
                         64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus
                                             partes
 Unidad : miles Dólar EUA
 Código     Descripción del producto          Valor           Valor           Valor           Valor           Valor
                                            exportada     exportada en    exportada en    exportada en    exportada en
                                             en 2006         2007            2008            2009            2010
'6403      Calzado con suela de caucho,           4,104           4,324           4,636           2,849           6,728
          plástico, cuero natural o
          regenerado y pa
'6404      Calzado con suela de caucho,          5,530           4,876           7,482           6,700           6,333
          plástico, cuero natural o
          regenerado y pa
'6401      Calzado impermeable con               1,962           2,483           2,558           2,119           2,426
          suela y parte superior de
          caucho o plástico, c
'6405      Los demás calzados.                     969           1,341           2,123           1,565             552
'6402      Los demás calzados con                  227           1,090             492           1,117             500
          suela y parte superior de
          caucho o plástico.
'6406      Partes de calzado (incluidas            217             137              41             870             373
          las partes superiores fijadas a
          las palmi
TOTAL                                           13,009          14,251          17,332          15,220          16,912

          Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ
                64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus partes
                Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

 Código     Descripción del producto           2006          2007          2008             2009          2010
                                             Cantidad      Cantidad      Cantidad         Cantidad      Cantidad
                                            exportada,    exportada,    exportada,       exportada,    exportada,
                                               Tons          Tons          Tons             Tons          Tons
'6404     Calzado con suela de caucho,
          plástico, cuero natural o                 861           663           850              949           746
          regenerado y pa
'6401     Calzado impermeable con
          suela y parte superior de                 619           760           796              642           686
          caucho o plástico, c
'6403     Calzado con suela de caucho,
          plástico, cuero natural o                 276           273           251              137           316
          regenerado y pa
'6406     Partes de calzado (incluidas
          las partes superiores fijadas a            36            16                8            73            67
          las palmi
'6405     Los demás calzados.
                                                    105            97           155              106            43
'6402     Los demás calzados con suela
          y parte superior de caucho o               34           173            78               61            38
          plástico.
TOTAL                                                           1,982         2,138            1,968         1,896
                                                  1,931

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ
                     64-Calzado, descripción arancelaria 10 dígitos
   Código             Descripción del producto               Valor          Valor        Valor        Valor        Valor
                                                          exportada en    exportada    exportada    exportada    exportada
                                                             2006          en 2007      en 2008      en 2009      en 2010
'6404190000 Calzado con suela de caucho, plástico,                 2977         3789         6104         4874         5765
            cuero natural o regenerado y parte superior
            de materia textil.: Calzado con suela de
            caucho o plástico: Los demás
'6403999000 Calzado con suela de caucho, plástico,                    0         2255         2885         1975         4156
            cuero natural o regenerado y parte superior
            de cuero naturaL……
'6403919000 Calzado con suela de caucho, plástico,                    0          216          681          261         1639
            cuero natural o regenerado y parte superior
            de cuero natural…….
'6401920000 Calzado impermeable con suela y parte                  1146         1775         1808         1259         1405
            superior de caucho o plástico, cuya parte
            superior no …….
'6401100000 Calzado impermeable con suela y parte                   753          708          749          849         1017
            superior de caucho o plástico, cuya parte
            superior no se haya unido a la suela ….
'6403510000 Calzado con suela de caucho, plástico,                   50          154          179          152          388
            cuero natural o regenerado y parte superior
            de cuero …..
'6404111000 Calzado con suela de caucho, plástico,                   36           10            0          345          348
            cuero natural o regenerado y parte superior
            de materia textil.: Calzado con suela de
            caucho ……
'6403590000 Calzado con suela de caucho, plástico,                  532          725          562          295          336
            cuero natural o …….
'6405900000 Los demás calzados.: Los demás                          690         1100         1939         1393          306
'6402999000 Los demás calzados con …….                                0          367          275         1018          266

    Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
    desde enero de 2006.A
EMPRESAS EXPORTADORAS AÑO 2008
Rótulos de fila                        Total FOB            Total Suma de NETO

20100282721 - JUAN LENG DELGADO               59180.45                             2153
S.A.C.
20110619236 FABRICA DE CALZADO                     273191                         6972.5
TANGUIS SRL

20135314715 - POLARIS E.I.R.L.                 3280.56                              820

20425917774 - STUDIO MODA S.A.C.              133372.4                             3254

20449296274 - EXPORTACIONES TACNA                   7436                           2353
LIFE

20501576108 - MARA IMPORT & EXPORT                 229550                        7666.46
S.A.C.

20510736061 - CONCEPTOS DEL PERU SAC          10857.01                              105



20515543458 - ANGELA IMPORT &                  9383.71                              685
EXPORT

20517154386 - GRUPO ITV PERU S.A.C.           95796.25                             1617

20517189333 - MODETEX EXPORT AND              19333.71                              550
IMPORT

Total general                                894182.55                       29667.96

      Fuente: Sunat
      Elaboración: Propia
DEMANDA
                        CUADRO Nro.19 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES
INTERNACIONAL
                                        PARTIDA: 640391

         Nro.   Importadores      valor       valor       valor       valor       valor
                                importada   importada   importada   importada   importada
                                 en 2006     en 2007     en 2008     en 2009     en 2010
           1    Mundo
                                7,863,993   7,909,278   9,205,462   8,735,645   11,099,906
           2    Estados
                Unidos de       2,402,217   2,186,381   2,472,512   2,598,112    3,128,387
                América
           3    Alemania
                                  823,838     776,662     843,604     827,828    1,086,827
           4    Federación
                de Rusia          333,257     600,624     739,807     434,239     964,364
           5    Italia
                                  459,027     487,422     531,012     551,292     726,332
           6    Reino Unido
                                  570,723     505,289     502,654     467,540     656,350
           7    Francia
                                  474,482     448,105     526,294     584,571     639,332
           8    Países Bajos
                (Holanda)         262,757     272,871     429,597     453,316     571,330
           9    Japón
                                  191,459     223,580     259,804     276,515     347,989
          10    Bélgica
                                  199,009     212,319     255,686     262,245     286,906
          11    España
                                  165,535     153,012     198,053     219,715     256,324
          12    Canadá
                                  155,806     147,965     194,055     189,378     239,433
          13    Austria
                                  160,794     147,527     174,692     157,996     210,159
          14    Suiza
                                  146,500     144,503     157,237     165,221     185,464
          15    Dinamarca
                                  108,735      76,373     115,676     124,995     146,097
          16   Hong Kong
               (China)            346,769     315,968     387,149     230,938     137,279
               Resto de
               paises           1,063,085   1,210,677   1,417,630   1,191,744    1,517,333
        Fuente: Trapemap
DEMANDA

      PAÍSES IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR PERÚ
           64- CALZADO polainas, botines y artículos análogos y sus partes


Importadores      Valor          Valor          Valor          Valor          Valor       Var. 09-10
               exportada en   exportada en   exportada en   exportada en   exportada en
                  2006           2007           2008           2009           2010

Mundo                 13009          14250          17331          15220          16911            1%
Colombia               4472           3925           5530           5187           4820            1%
Chile                  1192           1735           1895           2018           2570            1%
Estados                1740           1450           2115           2183           2255            1%
Unidos de
América
Ecuador                2477           2893           2857           1746           2015            1%
México                 1306            553            970           1256           1726            1%
España                  337            487            501            640            958            1%
Bolivia                 404            562            706            422            499            1%
Canadá                   51             37             49             59            400            7%
Venezuela               598           1416           1183            700            349            0%
Reino Unido              60            491            639            139            334            2%
Cuba                     48             62            478            247            185            1%
República                35             23             55             65            136            2%
Dominicana
Panamá                  105            132             81            129            115            1%
Resto de                187            479            274            431            549            1%
países

 Unidad: Miles de Dólares EUA
 Fuente: Trademap
COMPETID
ORES          CUADRO Nro. 17 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

                                      PARTIDA: 640391

   Unidad : Dólar EUA miles
   Nro. Exportadores            valor       valor       valor       valor       valor
                              exportada   exportada   exportada   exportada   exportada
                               en 2006     en 2007     en 2008     en 2009     en 2010
      1   Mundo                 5265864     5554352     6289137     6059696     7929983
      2   China                  591942      661145      780935      770060     1225139
      3   Italia                1001219     1099334     1149670     1024252     1164723
      4   Viet Nam                14414       89816       53768      197022      781120
      5   Alemania               401371      458723      518700      460316      550939
      6   Países Bajos           229497      151473      285820      296248      469977
          (Holanda)
      7   India                  162549      216763      198613      184844      456696
      8   Portugal               193100      215618      287038      273362      323499
      9   Bélgica                144969      171006      226541      215037      321238
     10   España                 213052      223719      268346      366051      304373
     11   Francia                141951      141715      193789      202833      235274
     12   Rumania                258041      255259      223414      188620      217753
     13   Eslovaquia              78790       98807      139960      124903      162569
     14   Reino Unido             83742       86881       95965      109454      142290
     15   Brasil                 201545      186902      181539      146389      140293
     16   Austria                109944       84375      112065      113013      118687
     17   Estados                 50045       46975       74155       73001       97000
          Unidos de
          América
          Resto de              1329309     1295028     1476248     1314291     1218413
          paises
  Fuente: Trademap
Exportacion de Calzado Peruano
Gerencia de Comercio
                                                           Exterior y Turismo




Según el DANE, existen en Colombia 177 fabricas de zapatos,
de las que 133 manufacturan calzado con corte de cuero(sin
incluir deportivo), las cuales utilizan el 66% de su capacidad
instalada
La producción y comercialización de calzado se centra en las
ciudades de Santafé de Bogotá, Bucaramanga, Medellín,
Cúcuta, Cali.
La evolución reciente del mercado del calzado en Colombia revela
que existen oportunidades para la exportación de zapatos a este país
porque aunque es productora de calzado esta producción no es
suficiente para atender la demanda interna.


  Descripción Arancelaria
  Derechos Arancelarios: Gravamen de 20%.
Partida arancelaria                Descripción arancelaria

6403919000                         Los demás calzados con suela de caucho o
                                   regenerado y parte superior de cuero
                                   natural
Aunque Colombia es productora de calzado esta producción no es suficiente para
atender la demanda interna por dos motivos:

a) Es insuficiente. Colombia exporta calzado a mercados con producción propia muy
baja o nula y que demandan un tipo de zapato económico.
b) En Colombia se produce un zapato de precio y calidad medio y bajo. Y existe un
segmento de mercado que demanda un calzado de mayor calidad, con mejor diseño
y calidad de las materias primas.

Inconveniente:

a) Una parte importante del zapato que se demanda del exterior sigue siendo un
calzado económico y en este terreno la competencia de los países del sudoeste
asiático es muy importante.
b) También se demanda, como se menciona anteriormente, zapato de gran calidad y
diseño. Italia supone una gran competencia.
c) El contrabando de calzado es muy alto. En Colombia entra más calzado del exterior
por vía del contrabando que mediante importaciones legal.
» Colombia es una nación de jóvenes, donde mas del
  40% tiene menos de 20 años.
» El consumo de calzado para caballero esta
  marcado en Colombia por tres variables: Precio,
  moda y marca.
Exportacion de Calzado Peruano
Capellada de cuero y suela de caucho
                                   Materiales:
                                    • Tallas desde 38 a 43
Calzado de cuero para               • Distintos tonos de cuero (natural, moro, marrón, negro,
caballeros y niños, en                apache)
                                    • Tipos de cuero (Floter, graser, plena flor, frizados,
material de cuero con                 nobucados)
  suela de caucho.                 Funcionales
                                    • BÁSICA: Materia prima, Uso del cuero en un 90%
                                    • Pegamento
                                    • Hormas de acuerdo a las tallas y modelos
                                   Plantas conocidas también como suelas.


 CODIGO CIIU        DESCRIPCION CIIU
 1920               Fabricación de calzado de cuero o plástico
 CODIGO CUODE       DESCRIPCION CUODE
 A15                Vestuario y otras confecciones Textiles
 CODIGO                     DESCRIPCION CUCI
  CUCI
   8           85                         Calzado
                    851                   Calzado
Sub Partida               Descripción Arancelaria
6403919000       Los demás calzados con suela de caucho o
               regenerado y parte superior de cuero natural
» El calzado para caballero en Colombia se esta
  sustituyendo con zapatos hechos de
  poliuretano (piel sintética), siendo este
  producto mas económico y bien aceptado por
  el publico colombiano
                   Aquí China juega un papel importante, tanto
                   en la economía formal como en la informal, ya
                   que es el mayor fabricante del mundo de
                   zapatos de poliuretano, teniendo precios muy
                   accesibles y en muchos casos modelaje de
                   moda
PRECIO DE EXPORTACION A COLOMBIA DESDE PERU
                                                   CUADRO Nro. 21

                         PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMOS (US$ / KGR)

                                2010                                                         2009
    DI     N    O    S    A    J     J   M    A     M    F    E   DI    N    O   S     A    J    J    M   A     M    F    E
    C      O    C    E    G    U     U   A    B     A    E    N   C     O    C   E     G    U    U    A   B     A    E    N
           V    T    P    O    L     N   Y    R     R    B    E         V    T   P     O    L    N    Y   R     R    B    E
K   16    15   19   21   19   19 19      7.   7.   13   16   16   30   26   29   4.   24   16 3.     38   4.   53   38   21
G   .1    .9   .0   .5   .1   .0    .1   1    0    .0   .7   .4   .3   .9   .7   0    .0   .7   4    .8   0    .8   .5   .3
    1     9    5    1    2    2     5    7    0    1    8    6    0    6    1    5    5    5    6    7    3    4    5    3
Fuente: Siicex


           El precio unitario con el que se exporta el
            calzado llega a los 16 dólares americanos
         aproximadamente, enorme diferencia cuando
           resaltamos el precio unitario de un par de
         zapatos que sale de Italia llegando a ser de 57
                       dólares americanos.

                                               La provincia de Cantón al sur de China es una
                                               de las provincias con mayor número de
                                               industrias especializadas en confección de
                                               calzado para exportación, su producción
                                               representa un tercio de la producción mundial.
Exportacion de Calzado Peruano
Dos canales de distribución:
 » Uno formado por distribuidores locales que venden a
   detallistas.




 » El otro son las empresas extranjeras que distribuyen
   a detallistas y a la vez venden directamente al
   publico
 EMPRESA
EXTRANJERA
La participación por empresas en el mercado
  colombiano de calzado para caballero es
  mayoritariamente local.
» A continuación se enlista a los principales
  fabricantes de calzado con corte de cuero en
  Colombia
Exportacion de Calzado Peruano
Exportacion de Calzado Peruano
Exportacion de Calzado Peruano
Algunos almacenes importadores de calzado de
caballero son:
Exportacion de Calzado Peruano
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregional
formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú por los órganos e instituciones
                  del Sistema Andino de Integración (SAI).

 Perú y Colombia pertenecientes a la CAN tienen la siguiente preferencia arancelaria:

 Arancel en País Destino: Colombia

          Subpartida                  Arancel Nominal (%)          Arancel Efectivo (%)
          6403919000                          20                             0


 Arancel Comparativo Andino
                                                             Vigencia Indefinida


     País de Destino                 Subpartida                   Arancel Efectivo
          Bolivia                    6403919000                          0
        Colombia                     6403919000                          0
         Ecuador                     6403919000                          0
           Perú                      6403919000                          0
En año 2004 el gobierno de Colombia promulgo un nuevo
  reglamento de etiquetado de calzado, el cual aplica para
  todo tipo de calzado que se comercialice en el país, sin
  importar su origen

1) La etiqueta debe estar fija al zapato ya sea cosida,
   troquelada o impresa. Basta con que se coloque en un
   zapato de cada par.
2) Debe estar en idioma español
3) Debe indicarse la composición del zapato en forma
   genérica. Capellada (corte), forro y suela
4) Numero de registro del importador (o fabricante
   colombiano)
5) País de origen
Al igual que en otros países, en Colombia también
se exige que el zapato tenga una segunda etiqueta
donde se indique:

         1) Talla de zapato *en
            sistema mondopoint
         2) País de origen
         3) Modelo o estilo del
            zapato
         4) Nombre del Fabricante
Las normas de origen para nuestro producto se ven regidas por la Comunidad Andina
(CAN) en donde se tiene que cumplir ciertos requisitos para que nuestra mercancía
pueda acceder a las preferencias que se le da con respecto a su importación en un
país también miembro que es Colombia.


                                 Originario u originaria: Todo producto, material o
                                  mercancía que cumpla con los criterios para la
                                               calificación del origen.




                                   Materiales: Las materias primas, los productos
 Definiciones                   intermedios, y las partes y piezas incorporados en la
                                          elaboración de las mercancías.



                               Íntegramente producidos: Mercancías elaboradas en el
                                 territorio de cualquier País Miembro del Acuerdo de
                                   Cartagena exclusivamente a partir de productos
                                        contenidos en los literales precedentes.
Barreras arancelarias

  Colombia tiene un nivel general arancelario
  medio (20%) para los países con los que no
  tiene preferencias comerciales, mientras que
  para el producto peruano el arancel es 0%
  gracias a la Comunidad Andina



Barreras no arancelarias

Es el importador quien debe inscribirse y dar al fabricante su
número de registro para que lo incluya en la etiqueta. Al igual
que en otros países, en Colombia también se exige que el
zapato tenga una segunda etiqueta donde se indique:
• Talla del zapato
• País de origen
• Modelo o estilo del zapato
• Nombre del fabricante
¿Cómo hacer que tus ventas
al exterior sean seguras?
Gerencia de Comercio
                                                         Exterior y Turismo




Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado
entre dos o más, que se obligan al cumplimiento de las partes.

                                     Garantía del
                          Uso        cumplimiento de los
                                     pagos
» El exportador que adquiere esta póliza, es
  indemnizado en caso de la insolvencia o
  incumplimiento de pago del cliente exterior por
  hasta el 80% de la suma asegurada

» La empresa aseguradora cobra una prima por la
  emisión de la póliza, de acuerdo a la duración
  del a cobertura y el monto de la operación
» Este producto no asegura a la empresa
  exportadora sino al banco por hasta el 50% del
  valor del préstamo otorgado, para financiar
  operaciones pre-embarque(1,000,000$)
» Viabiliza el pago de las MYPE exportadoras mediante
  la emisión de órdenes irrevocables e internacionales
  de pago, que les permite tener la seguridad que una
  vez cumplidas las obligaciones asumidas en el
  contrato de exportación, contarán con el pago
  pactado.
Gerencia de Comercio
 Exterior y Turismo
Exportacion de Calzado Peruano
Exportacion de Calzado Peruano
Exportacion de Calzado Peruano
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Exportacion de Calzado Peruano
Gerencia de Comercio
 Exterior y Turismo
¿Qué es?
» Es un régimen que permite un beneficio tributario,
  consistente en la devolución del 5% del valor FOB del
  producto exportado hasta un tope del 50% del costo
  de producción
» La Solicitud de Restitución debe declarar:
» Que el producto exportado cuenta con
  componentes importados y que el valor CIF de los
  mismos no supera el 50% del valor FOB del
  producto exportado.
» Que el componente importado ha ingresado al país
  sin hacer uso de Regímenes Temporales, de
  Perfeccionamiento Activo, así como de franquicias
  aduaneras especiales, exoneraciones o rebajas
  arancelarias de cualquier tipo
» En caso de compras de
  insumos nacionales
  producidos con mercancías
  importadas, copia de la DUA,
  así como las liquidaciones
  debidamente canceladas.




» En caso de producción o
  elaboración por encargo:
  Copia de la Factura que
  acredite el servicio prestado.
» El bien de exportación no debe formar parte de
  la lista de productos excluidos del beneficio
» Los insumos importados deben haberse
  nacionalizado dentro de los 36 meses
  anteriores de la fecha de expiración
» El valor CIF de los insumos importados
  utilizados no debe superar el 50% del valor FOB
  del producto exportado.
» Las solicitudes deben presentarse por montos
  no inferiores 10,000$ Valor FOB(5%)

» La empresa productos-exportadoras de
  productos con contenido de oro, debe deducir
  el costo de oro del valor FOB de exportación
Exportacion de Calzado Peruano
» Podemos dividir al mercado de Colombia para
  calzado de caballero en dos vertientes básicas:
  el que compite por precio y el que lo hace con
  marca.
» Para poder vender en el mercado colombiano,
  sea cual sea el segmento, es necesario que el
  calzado para caballero sea de buena calidad, sin
  importar tanto si esta hecho de material
  sintético o de cuero natural, dependiendo por
  supuesto del nicho al que va enfocado.
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  • 1. EL MERCADO DE CALZADO PARA CABALLEROS Gerencia de Comercio Exterior y Turismo Ing. Lesvia Lozano Miranda Diego Castillo Sub-Gerencia de Comercio Exterior
  • 2. El desarrollo del sector se ha visto perjudicado con la masiva importación de calzado proveniente de países como China, Vietnam, Brasil o Malasia que han incrementado su participación en el mercado e ingresan al país con un menor precio. Producto 2007 2008 2009 2010 Calzado de Goma 2,5 2,0 1,6 1,9 Calzado de Plástico 1,7 1,7 1,5 1,5
  • 3. Sobresale la presencia de conglomerados formados por micro y pequeñas empresas que concentran la mayor producción nacional, siendo El Porvenir (La Libertad) quien concentra el 22.8% de establecimientos, más de 500 empresas fabricantes de calzado sin contar las tiendas comercializadoras. El crecimiento de los productos importados, desde el 2004, contrasta con la rama de producción nacional que en el mismo período ha visto caer su producción nacional de calzado, toda vez que se comercializan a precios muy parecidos.
  • 5. LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ 64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus partes Unidad : miles Dólar EUA Código Descripción del producto Valor Valor Valor Valor Valor exportada exportada en exportada en exportada en exportada en en 2006 2007 2008 2009 2010 '6403 Calzado con suela de caucho, 4,104 4,324 4,636 2,849 6,728 plástico, cuero natural o regenerado y pa '6404 Calzado con suela de caucho, 5,530 4,876 7,482 6,700 6,333 plástico, cuero natural o regenerado y pa '6401 Calzado impermeable con 1,962 2,483 2,558 2,119 2,426 suela y parte superior de caucho o plástico, c '6405 Los demás calzados. 969 1,341 2,123 1,565 552 '6402 Los demás calzados con 227 1,090 492 1,117 500 suela y parte superior de caucho o plástico. '6406 Partes de calzado (incluidas 217 137 41 870 373 las partes superiores fijadas a las palmi TOTAL 13,009 14,251 17,332 15,220 16,912 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
  • 6. LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ 64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus partes Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Código Descripción del producto 2006 2007 2008 2009 2010 Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad exportada, exportada, exportada, exportada, exportada, Tons Tons Tons Tons Tons '6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 861 663 850 949 746 regenerado y pa '6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de 619 760 796 642 686 caucho o plástico, c '6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 276 273 251 137 316 regenerado y pa '6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a 36 16 8 73 67 las palmi '6405 Los demás calzados. 105 97 155 106 43 '6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 34 173 78 61 38 plástico. TOTAL 1,982 2,138 1,968 1,896 1,931 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
  • 7. LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ 64-Calzado, descripción arancelaria 10 dígitos Código Descripción del producto Valor Valor Valor Valor Valor exportada en exportada exportada exportada exportada 2006 en 2007 en 2008 en 2009 en 2010 '6404190000 Calzado con suela de caucho, plástico, 2977 3789 6104 4874 5765 cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.: Calzado con suela de caucho o plástico: Los demás '6403999000 Calzado con suela de caucho, plástico, 0 2255 2885 1975 4156 cuero natural o regenerado y parte superior de cuero naturaL…… '6403919000 Calzado con suela de caucho, plástico, 0 216 681 261 1639 cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural……. '6401920000 Calzado impermeable con suela y parte 1146 1775 1808 1259 1405 superior de caucho o plástico, cuya parte superior no ……. '6401100000 Calzado impermeable con suela y parte 753 708 749 849 1017 superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela …. '6403510000 Calzado con suela de caucho, plástico, 50 154 179 152 388 cuero natural o regenerado y parte superior de cuero ….. '6404111000 Calzado con suela de caucho, plástico, 36 10 0 345 348 cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.: Calzado con suela de caucho …… '6403590000 Calzado con suela de caucho, plástico, 532 725 562 295 336 cuero natural o ……. '6405900000 Los demás calzados.: Los demás 690 1100 1939 1393 306 '6402999000 Los demás calzados con ……. 0 367 275 1018 266 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde enero de 2006.A
  • 8. EMPRESAS EXPORTADORAS AÑO 2008 Rótulos de fila Total FOB Total Suma de NETO 20100282721 - JUAN LENG DELGADO 59180.45 2153 S.A.C. 20110619236 FABRICA DE CALZADO 273191 6972.5 TANGUIS SRL 20135314715 - POLARIS E.I.R.L. 3280.56 820 20425917774 - STUDIO MODA S.A.C. 133372.4 3254 20449296274 - EXPORTACIONES TACNA 7436 2353 LIFE 20501576108 - MARA IMPORT & EXPORT 229550 7666.46 S.A.C. 20510736061 - CONCEPTOS DEL PERU SAC 10857.01 105 20515543458 - ANGELA IMPORT & 9383.71 685 EXPORT 20517154386 - GRUPO ITV PERU S.A.C. 95796.25 1617 20517189333 - MODETEX EXPORT AND 19333.71 550 IMPORT Total general 894182.55 29667.96 Fuente: Sunat Elaboración: Propia
  • 9. DEMANDA CUADRO Nro.19 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES INTERNACIONAL PARTIDA: 640391 Nro. Importadores valor valor valor valor valor importada importada importada importada importada en 2006 en 2007 en 2008 en 2009 en 2010 1 Mundo 7,863,993 7,909,278 9,205,462 8,735,645 11,099,906 2 Estados Unidos de 2,402,217 2,186,381 2,472,512 2,598,112 3,128,387 América 3 Alemania 823,838 776,662 843,604 827,828 1,086,827 4 Federación de Rusia 333,257 600,624 739,807 434,239 964,364 5 Italia 459,027 487,422 531,012 551,292 726,332 6 Reino Unido 570,723 505,289 502,654 467,540 656,350 7 Francia 474,482 448,105 526,294 584,571 639,332 8 Países Bajos (Holanda) 262,757 272,871 429,597 453,316 571,330 9 Japón 191,459 223,580 259,804 276,515 347,989 10 Bélgica 199,009 212,319 255,686 262,245 286,906 11 España 165,535 153,012 198,053 219,715 256,324 12 Canadá 155,806 147,965 194,055 189,378 239,433 13 Austria 160,794 147,527 174,692 157,996 210,159 14 Suiza 146,500 144,503 157,237 165,221 185,464 15 Dinamarca 108,735 76,373 115,676 124,995 146,097 16 Hong Kong (China) 346,769 315,968 387,149 230,938 137,279 Resto de paises 1,063,085 1,210,677 1,417,630 1,191,744 1,517,333 Fuente: Trapemap
  • 10. DEMANDA PAÍSES IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR PERÚ 64- CALZADO polainas, botines y artículos análogos y sus partes Importadores Valor Valor Valor Valor Valor Var. 09-10 exportada en exportada en exportada en exportada en exportada en 2006 2007 2008 2009 2010 Mundo 13009 14250 17331 15220 16911 1% Colombia 4472 3925 5530 5187 4820 1% Chile 1192 1735 1895 2018 2570 1% Estados 1740 1450 2115 2183 2255 1% Unidos de América Ecuador 2477 2893 2857 1746 2015 1% México 1306 553 970 1256 1726 1% España 337 487 501 640 958 1% Bolivia 404 562 706 422 499 1% Canadá 51 37 49 59 400 7% Venezuela 598 1416 1183 700 349 0% Reino Unido 60 491 639 139 334 2% Cuba 48 62 478 247 185 1% República 35 23 55 65 136 2% Dominicana Panamá 105 132 81 129 115 1% Resto de 187 479 274 431 549 1% países Unidad: Miles de Dólares EUA Fuente: Trademap
  • 11. COMPETID ORES CUADRO Nro. 17 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES PARTIDA: 640391 Unidad : Dólar EUA miles Nro. Exportadores valor valor valor valor valor exportada exportada exportada exportada exportada en 2006 en 2007 en 2008 en 2009 en 2010 1 Mundo 5265864 5554352 6289137 6059696 7929983 2 China 591942 661145 780935 770060 1225139 3 Italia 1001219 1099334 1149670 1024252 1164723 4 Viet Nam 14414 89816 53768 197022 781120 5 Alemania 401371 458723 518700 460316 550939 6 Países Bajos 229497 151473 285820 296248 469977 (Holanda) 7 India 162549 216763 198613 184844 456696 8 Portugal 193100 215618 287038 273362 323499 9 Bélgica 144969 171006 226541 215037 321238 10 España 213052 223719 268346 366051 304373 11 Francia 141951 141715 193789 202833 235274 12 Rumania 258041 255259 223414 188620 217753 13 Eslovaquia 78790 98807 139960 124903 162569 14 Reino Unido 83742 86881 95965 109454 142290 15 Brasil 201545 186902 181539 146389 140293 16 Austria 109944 84375 112065 113013 118687 17 Estados 50045 46975 74155 73001 97000 Unidos de América Resto de 1329309 1295028 1476248 1314291 1218413 paises Fuente: Trademap
  • 13. Gerencia de Comercio Exterior y Turismo Según el DANE, existen en Colombia 177 fabricas de zapatos, de las que 133 manufacturan calzado con corte de cuero(sin incluir deportivo), las cuales utilizan el 66% de su capacidad instalada La producción y comercialización de calzado se centra en las ciudades de Santafé de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Cali.
  • 14. La evolución reciente del mercado del calzado en Colombia revela que existen oportunidades para la exportación de zapatos a este país porque aunque es productora de calzado esta producción no es suficiente para atender la demanda interna. Descripción Arancelaria Derechos Arancelarios: Gravamen de 20%. Partida arancelaria Descripción arancelaria 6403919000 Los demás calzados con suela de caucho o regenerado y parte superior de cuero natural
  • 15. Aunque Colombia es productora de calzado esta producción no es suficiente para atender la demanda interna por dos motivos: a) Es insuficiente. Colombia exporta calzado a mercados con producción propia muy baja o nula y que demandan un tipo de zapato económico. b) En Colombia se produce un zapato de precio y calidad medio y bajo. Y existe un segmento de mercado que demanda un calzado de mayor calidad, con mejor diseño y calidad de las materias primas. Inconveniente: a) Una parte importante del zapato que se demanda del exterior sigue siendo un calzado económico y en este terreno la competencia de los países del sudoeste asiático es muy importante. b) También se demanda, como se menciona anteriormente, zapato de gran calidad y diseño. Italia supone una gran competencia. c) El contrabando de calzado es muy alto. En Colombia entra más calzado del exterior por vía del contrabando que mediante importaciones legal.
  • 16. » Colombia es una nación de jóvenes, donde mas del 40% tiene menos de 20 años.
  • 17. » El consumo de calzado para caballero esta marcado en Colombia por tres variables: Precio, moda y marca.
  • 19. Capellada de cuero y suela de caucho Materiales: • Tallas desde 38 a 43 Calzado de cuero para • Distintos tonos de cuero (natural, moro, marrón, negro, caballeros y niños, en apache) • Tipos de cuero (Floter, graser, plena flor, frizados, material de cuero con nobucados) suela de caucho. Funcionales • BÁSICA: Materia prima, Uso del cuero en un 90% • Pegamento • Hormas de acuerdo a las tallas y modelos Plantas conocidas también como suelas. CODIGO CIIU DESCRIPCION CIIU 1920 Fabricación de calzado de cuero o plástico CODIGO CUODE DESCRIPCION CUODE A15 Vestuario y otras confecciones Textiles CODIGO DESCRIPCION CUCI CUCI 8 85 Calzado 851 Calzado
  • 20. Sub Partida Descripción Arancelaria 6403919000 Los demás calzados con suela de caucho o regenerado y parte superior de cuero natural
  • 21. » El calzado para caballero en Colombia se esta sustituyendo con zapatos hechos de poliuretano (piel sintética), siendo este producto mas económico y bien aceptado por el publico colombiano Aquí China juega un papel importante, tanto en la economía formal como en la informal, ya que es el mayor fabricante del mundo de zapatos de poliuretano, teniendo precios muy accesibles y en muchos casos modelaje de moda
  • 22. PRECIO DE EXPORTACION A COLOMBIA DESDE PERU CUADRO Nro. 21 PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMOS (US$ / KGR) 2010 2009 DI N O S A J J M A M F E DI N O S A J J M A M F E C O C E G U U A B A E N C O C E G U U A B A E N V T P O L N Y R R B E V T P O L N Y R R B E K 16 15 19 21 19 19 19 7. 7. 13 16 16 30 26 29 4. 24 16 3. 38 4. 53 38 21 G .1 .9 .0 .5 .1 .0 .1 1 0 .0 .7 .4 .3 .9 .7 0 .0 .7 4 .8 0 .8 .5 .3 1 9 5 1 2 2 5 7 0 1 8 6 0 6 1 5 5 5 6 7 3 4 5 3 Fuente: Siicex El precio unitario con el que se exporta el calzado llega a los 16 dólares americanos aproximadamente, enorme diferencia cuando resaltamos el precio unitario de un par de zapatos que sale de Italia llegando a ser de 57 dólares americanos. La provincia de Cantón al sur de China es una de las provincias con mayor número de industrias especializadas en confección de calzado para exportación, su producción representa un tercio de la producción mundial.
  • 24. Dos canales de distribución: » Uno formado por distribuidores locales que venden a detallistas. » El otro son las empresas extranjeras que distribuyen a detallistas y a la vez venden directamente al publico EMPRESA EXTRANJERA
  • 25. La participación por empresas en el mercado colombiano de calzado para caballero es mayoritariamente local. » A continuación se enlista a los principales fabricantes de calzado con corte de cuero en Colombia
  • 29. Algunos almacenes importadores de calzado de caballero son:
  • 31. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregional formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Perú y Colombia pertenecientes a la CAN tienen la siguiente preferencia arancelaria: Arancel en País Destino: Colombia Subpartida Arancel Nominal (%) Arancel Efectivo (%) 6403919000 20 0 Arancel Comparativo Andino Vigencia Indefinida País de Destino Subpartida Arancel Efectivo Bolivia 6403919000 0 Colombia 6403919000 0 Ecuador 6403919000 0 Perú 6403919000 0
  • 32. En año 2004 el gobierno de Colombia promulgo un nuevo reglamento de etiquetado de calzado, el cual aplica para todo tipo de calzado que se comercialice en el país, sin importar su origen 1) La etiqueta debe estar fija al zapato ya sea cosida, troquelada o impresa. Basta con que se coloque en un zapato de cada par. 2) Debe estar en idioma español 3) Debe indicarse la composición del zapato en forma genérica. Capellada (corte), forro y suela 4) Numero de registro del importador (o fabricante colombiano) 5) País de origen
  • 33. Al igual que en otros países, en Colombia también se exige que el zapato tenga una segunda etiqueta donde se indique: 1) Talla de zapato *en sistema mondopoint 2) País de origen 3) Modelo o estilo del zapato 4) Nombre del Fabricante
  • 34. Las normas de origen para nuestro producto se ven regidas por la Comunidad Andina (CAN) en donde se tiene que cumplir ciertos requisitos para que nuestra mercancía pueda acceder a las preferencias que se le da con respecto a su importación en un país también miembro que es Colombia. Originario u originaria: Todo producto, material o mercancía que cumpla con los criterios para la calificación del origen. Materiales: Las materias primas, los productos Definiciones intermedios, y las partes y piezas incorporados en la elaboración de las mercancías. Íntegramente producidos: Mercancías elaboradas en el territorio de cualquier País Miembro del Acuerdo de Cartagena exclusivamente a partir de productos contenidos en los literales precedentes.
  • 35. Barreras arancelarias Colombia tiene un nivel general arancelario medio (20%) para los países con los que no tiene preferencias comerciales, mientras que para el producto peruano el arancel es 0% gracias a la Comunidad Andina Barreras no arancelarias Es el importador quien debe inscribirse y dar al fabricante su número de registro para que lo incluya en la etiqueta. Al igual que en otros países, en Colombia también se exige que el zapato tenga una segunda etiqueta donde se indique: • Talla del zapato • País de origen • Modelo o estilo del zapato • Nombre del fabricante
  • 36. ¿Cómo hacer que tus ventas al exterior sean seguras?
  • 37. Gerencia de Comercio Exterior y Turismo Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado entre dos o más, que se obligan al cumplimiento de las partes. Garantía del Uso cumplimiento de los pagos
  • 38. » El exportador que adquiere esta póliza, es indemnizado en caso de la insolvencia o incumplimiento de pago del cliente exterior por hasta el 80% de la suma asegurada » La empresa aseguradora cobra una prima por la emisión de la póliza, de acuerdo a la duración del a cobertura y el monto de la operación
  • 39. » Este producto no asegura a la empresa exportadora sino al banco por hasta el 50% del valor del préstamo otorgado, para financiar operaciones pre-embarque(1,000,000$)
  • 40. » Viabiliza el pago de las MYPE exportadoras mediante la emisión de órdenes irrevocables e internacionales de pago, que les permite tener la seguridad que una vez cumplidas las obligaciones asumidas en el contrato de exportación, contarán con el pago pactado.
  • 41. Gerencia de Comercio Exterior y Turismo
  • 48. Gerencia de Comercio Exterior y Turismo
  • 49. ¿Qué es? » Es un régimen que permite un beneficio tributario, consistente en la devolución del 5% del valor FOB del producto exportado hasta un tope del 50% del costo de producción
  • 50. » La Solicitud de Restitución debe declarar: » Que el producto exportado cuenta con componentes importados y que el valor CIF de los mismos no supera el 50% del valor FOB del producto exportado. » Que el componente importado ha ingresado al país sin hacer uso de Regímenes Temporales, de Perfeccionamiento Activo, así como de franquicias aduaneras especiales, exoneraciones o rebajas arancelarias de cualquier tipo
  • 51. » En caso de compras de insumos nacionales producidos con mercancías importadas, copia de la DUA, así como las liquidaciones debidamente canceladas. » En caso de producción o elaboración por encargo: Copia de la Factura que acredite el servicio prestado.
  • 52. » El bien de exportación no debe formar parte de la lista de productos excluidos del beneficio » Los insumos importados deben haberse nacionalizado dentro de los 36 meses anteriores de la fecha de expiración » El valor CIF de los insumos importados utilizados no debe superar el 50% del valor FOB del producto exportado.
  • 53. » Las solicitudes deben presentarse por montos no inferiores 10,000$ Valor FOB(5%) » La empresa productos-exportadoras de productos con contenido de oro, debe deducir el costo de oro del valor FOB de exportación
  • 55. » Podemos dividir al mercado de Colombia para calzado de caballero en dos vertientes básicas: el que compite por precio y el que lo hace con marca. » Para poder vender en el mercado colombiano, sea cual sea el segmento, es necesario que el calzado para caballero sea de buena calidad, sin importar tanto si esta hecho de material sintético o de cuero natural, dependiendo por supuesto del nicho al que va enfocado.