Una fotografia sui modelli di business, la distribuzione geografica e le performance economico-finanziarie delle imprese che hanno il compito di portare l'innovazione sul territorio.
CFO 2.0: dalla Fattura Elettronica ai Processi Digitali per ottimizzare le ri...
La fotografia del Canale ICT in Italia 2013
1. La fotografia del Canale ICT
Andrea Gaschi
Osservatorio Canale ICT
24 Ottobre 2013
2. Agenda
La mappa del Canale ICT
Analisi della distribuzione geografica nelle regioni italiane delle società
di capitali con un fatturato maggiore di 0,5 mln Euro
La fotografia economicofinanziaria del Canale ICT
Analisi dei bilanci delle società di capitali con un fatturato maggiore
di 0,5 mln Euro
La fotografia del Canale ICT
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3. La mappa del Canale ICT
Lombardia
29,4%
8,5%
10,1%
Piemonte
Emilia-Romagna
La distribuzione geografica degli operatori
Toscana
2,2%
Puglia
10,1%
2,1%
Sicilia
Trentino-Alto Adige
2,5%
2,4%
13,3%
Veneto
Marche
Lazio
Friuli-V.G.
4,3%
2,1%
Campania
Liguria
6,1%
2%
Umbria
Abruzzo
Sardegna
Calabria
Basilicata
Molise
Valle d’Aosta
Campione: circa 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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4. La mappa del Canale ICT
Le dimensioni degli operatori
Lombardia
> 50 mln
39,6%
10-50 mln
34,6%
1-10 mln
30,7%
0,5-1 mln
29,4%
Campione: circa 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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5. La mappa del Canale ICT
Le dimensioni degli operatori
Lombardia
Lazio, Veneto,
Emilia-Romagna
> 50 mln
71,9%
10-50 mln
72,2%
1-10 mln
64,5%
0,5-1 mln
59,7%
Campione: circa 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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6. La mappa del Canale ICT
Le dimensioni degli operatori
Lombardia
Lazio, Veneto,
Emilia-Romagna
Piemonte,
Toscana
> 50 mln
87,5%
10-50 mln
84,6%
1-10 mln
79,1%
0,5-1 mln
74,6%
Campione: circa 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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7. La situazione degli operatori del Canale ICT
Gli indicatori analizzati
ROE =
ROI =
Utile netto
Patrimonio netto
EBITDA – Amm. – Acc.
Totale Attivo
Return on Equity: esprime la capacità
dell’impresa di remunerare il capitale messo
a disposizione dagli azionisti
Return on Investment: esprime la capacità
dell’impresa di essere efficiente nell’impiego
del capitale a propria disposizione, attraverso
la gestione caratteristica
EBITDA
=
Margin
Valore produzione
EBITDA Margin: esprime la marginalità
percentuale dell’impresa (calcolata attraverso
il Margine Operativo al lordo degli
Ammortamenti) rispetto al Fatturato
Crediti verso clienti
Durata Crediti
=
* 365
Commerciali
Valore produzione
Durata crediti commerciali: rappresenta il
tempo medio che intercorre tra le vendite e
l'incasso dei crediti. Più è elevato, più
l'azienda corre il rischio di incorrere in
problemi di liquidità
EBITDA
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8. La situazione degli operatori del Canale ICT
Il ROE
14,7%
15,2%
13,0%
11,3%
11,1%
9,5%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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9. La situazione degli operatori del Canale ICT
Il ROE
15,2%
SH/ISV/System Integrator
14,7%
Ibridi
13,0%
Rivenditori
Distributori
11,3%
11,1%
9,5%
14,1%
7,6%
10,1%
9,5%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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10. La situazione degli operatori del Canale ICT
Il ROI
11,6%
11,4%
10,7%
8,8%
2007
2008
2009
8,4%
7,9%
2010
2011
2012
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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11. La situazione degli operatori del Canale ICT
Il ROI
SH/ISV/System Integrator
Ibridi
Rivenditori
Distributori
11,6%
11,4%
8,8%
8,2%
4,3%
10,7%
8,4%
7,9%
6,8%
8,7%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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12. La situazione degli operatori del Canale ICT
L’EBITDA Margin
9,5%
2007
9,5%
2008
8,6%
8,2%
2009
2010
9,0%
8,7%
2011
2012
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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13. La situazione degli operatori del Canale ICT
L’EBITDA Margin
SH/ISV/System Integrator
Ibridi
Rivenditori
Distributori
1,3%
9,5%
9,5%
8,6%
5,1%
8,2%
9,0%
8,7%
2011
2012
6,3%
9,7%
2007
2008
2009
2010
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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14. La situazione degli operatori del Canale ICT
Il tempo di incasso dei crediti commerciali
136
130
130
2009
2010
126
125
2011
2012
Giorni
125
2007
2008
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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15. La situazione degli operatori del Canale ICT
Il tempo di incasso dei crediti commerciali
SH/ISV/System Integrator
Ibridi
136
Rivenditori
130
130
2009
2010
125
126
125
2011
2012
Distributori
134
94
102
Giorni
115
2007
2008
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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