Industries Textiles et Habillement-Tunisie

SOMMAIRE

INTRODUCTION 4
I- CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5

I-1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5
I-2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 8
I-3 INVESTISSEMENTS 9
I-4 ECHANGES EXTERIEURS 10
I-5 POSITIONNEMENT INTERNATIONAL DE LA TUNISIE 13
I-6 CERTIFICATION 14

II- CARACTERISTIQUES DU SECTEUR PAR BRANCHE 15

II-1 L’INDUSTRIE DE LA FILATURE 15
II-1-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 15
II-1-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 16
II-1-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 17
II-1-4 ECHANGES EXTERIEURS 18
II-1-5 CERTIFICATION 19

II-2 L’INDUSTRIE DU TISSAGE 20

II-3 L’INDUSTRIE DU FINISSAGE 25

II-4 L’INDUSTRIE DE LA BONNETERIE 27

II-5 L’INDUSTRIE DE LA CONFECTION 32

II-6 LES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR 38

2

LISTE DES ABREVIATIONS

API Agence de Promotion de l’Industrie et de l'Innovation

BMN Bureau de Mise à Niveau

CETTEX Centre Technique du Textile

FIG./ Figure

ITH Industrie du Textile et de l’Habillement

INS Institut National de la Statistique

MAN Mise à Niveau

MDCI Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

MTND Million de Dinars Tunisiens

NTE Non Totalement Exportatrices

TAB./ Tableau

TE Totalement Exportatrices

TND Dinar Tunisien

TPP Travaux de Perfectionnement Passif

UE Union Européenne

3

INTRODUCTION

Le secteur des Industries du Textile et de l’Habillement est considéré stratégique pour l’Economie
Nationale. Il est le principal secteur de l’industrie manufacturière en termes d’exportation, d’emploi et de
valeur ajoutée.

En fait, le secteur compte 2 095 entreprises employant 10 personnes et plus et emploie plus que 200 000
personnes, soit 41% de l’ensemble des emplois des industries manufacturières.

Parmi les 2 095 unités du secteur, 1 752 entreprises produisent totalement pour l’exportation, soit 83% du
secteur et 70% du tissu industriel tunisien. Et 966 entreprises sont en partenariat dont 640 unités sont à
capitaux 100% étrangers.

Durant la période 2004-2008, la production du secteur est passée de 5 191 MTND à 5 364 MTND enregistrant
une évolution annuelle moyenne de 1%.

La valeur ajoutée du secteur représente 32% de la valeur de la production et 19% de la valeur ajoutée des
industries manufacturières.

La part du secteur ITH dans les investissements des industries manufacturières oscille entre 14% et 16%
sur la période 2004-2008.

Les exportations du secteur sont passées de 4 481 MTND en 2004 à 5 183 MTND en 2008, soit un
accroissement annuel moyen de 4%.

Les pays de l’Union Européenne sont les principaux clients de la Tunisie pour les produits textiles avec
36% destinés à la France, 32% à l’Italie, 10% à l’Allemagne; viennent ensuite la Belgique, les Pays Bas, le
Royaume-Uni et l’Espagne.

Quant aux importations du secteur, elles ont évolué de 2 996 MTND en 2004 à 3 493 MTND en 2008, avec
un TCAM de 4% ; 71% de nos importations sont fournies par la France, l’Allemagne et l’Italie.

Le taux de couverture moyen de la balance commerciale du secteur est de 149% durant la période 2004-
2008.

Durant la période 2004-2008, le BMN a approuvé 1 251 dossiers d’entreprises portant sur 930 MTND
d’investissements dont 741 MTND en investissements matériels, 187 MTND en investissements immatériels
y compris les diagnostics.

Sur les 2 095 unités existantes, 49 entreprises seulement ont choisi le système qualité leur permettant de se
distinguer des autres, soit 9% du total des entreprises certifiées tous secteurs confondus (557 entreprises).

4

I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

I.1. ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOI ET PARTENARIAT

I.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHES

Le secteur des Industries du Textile et de l’Habillement est subdivisé en 6 branches d’activité réparties comme
suit :

• L’industrie de la filature
• L’industrie du tissage
• L’industrie de finissage
• L’industrie de la bonneterie
• L’industrie de la confection
• Les industries diverses du secteur

I.1.2 ENTREPRISES DU SECTEUR

I.1.2.1 RÉPARTITION PAR BRANCHE

Le secteur compte 2 095 entreprises industrielles, employant chacune 10 personnes et plus. 1 752 d’entre elles,
produisent totalement pour l’exportation (soit 83%) dont 640 à capitaux 100% étrangers et 326 mixtes.

TAB. /1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008

Activités de la Branche TE NTE Total*
Filature 7 23 30
Tissage 9 32 41
Finissage 21 13 34
Bonneterie 203 47 250
Confection chaîne et trame 1 406 160 1 566
Autres industries textiles 250 128 378

Source : BDI/API
*) S’agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre d'entreprises

Le secteur des Industries du Textile et de l’Habillement est un secteur stratégique. C’est la principale activité de
l’industrie manufacturière quant au nombre d’entreprises (36%) et au nombre d’emplois (41%).

I.1.2.2 RÉPARTITION PAR TAILLE

Le secteur des ITH est occupé par des entreprises de grandes taille et ayant un effectif de 80 232 personnes, ce qui
représente 40% de l’emploi total du secteur. 60% des entreprises du secteur sont de taille moyennes et emploient
près de 120 000 personnes.

I.1.2.3 RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES

La région de Monastir est la première concentration des entreprises industrielles du textile et de l’habillement (563
unités), soit 27% du total des entreprises du secteur. Suivie par le Grand Tunis avec 435 entreprises, Sousse, Nabeul
et Sfax avec respectivement 12%,11%, et 9%.

L’ensemble de ces régions abrite 80% des entreprises du secteur.

5

TAB. /2 RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN 2008

Totalement Non totalement
Total
Région Exportatrices exportatrices
Nombre % Nombre % Nombre %
Monastir 480 27 83 24 563 27
Grand Tunis 348 20 87 25 435 21
Nabeul 224 13 13 4 237 11
Sousse 238 14 18 5 256 12
Sfax 114 6 65 19 179 9
Bizerte 128 7 7 2 135 6
Autres régions 220 13 70 21 290 14
Total 1 752 100 343 100 2 095 100

Source : BDI/API

I.1.2.4 RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D’EMPLOIS

La répartition des entreprises par tranche d’emplois montre que les entreprises employant moins de 100 personnes
représentent 71% du total des entreprises du secteur. 1 190 entreprises d’entre elles sont totalement exportatrices.
Les entreprises employant plus que 100 personnes comptent 605 unités dont 92% sont des entreprises totalement
exportatrices.

TAB. /3 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH PAR TRANCHE D’EMPLOIS EN 2008

Tranche TE NTE Total
[10 ; 20[ 180 105 285
[20 ; 50[ 503 141 644
[50 ; 100[ 507 54 561
[100 ; 200] 375 30 405
>200 187 13 200
Total 1 752 343 2 095

Source : BDI/API

I.1.3 EMPLOI

Les industries du textile et de l’habillement occupent plus que 200 000 personnes, soit 41% de l’effectif total des
industries manufacturières. Le secteur des ITH continue à être de loin le premier secteur industriel employeur du
pays.

La part des entreprises exportatrices a représenté 91% des emplois du secteur des ITH. Le tableau suivant résume la
répartition des emplois par branche d’activité et par régime.

TAB. /4 RÉPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR ITH PAR BRANCHE ET PAR RÉGIME EN 2008

Emplois des entreprises Emplois des
Branche d’activité Total des emplois
TE entreprises NTE
Filature 824 1 257 2 081
Tissage 1 496 2 436 3 932
Finissage 5 030 987 6 017
Bonneterie 17 280 2 659 19 939
Confection chaîne et trame 152 205 8 207 160 412
Autres industries textiles 23 054 7 723 30 777

Source : BDI/API

NB : certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois

6

On remarque que 80% des emplois du secteur sont dans la branche confection chaîne et trame.

I.1.4 PARTENARIAT

L’industrie du textile et de l’habillement est le secteur où le partenariat euro-méditerranéen est le plus développé.
Parmi les 1 752 unités totalement exportatrices du secteur, 966 sont en partenariat avec des entreprises principalement
européennes.

La France occupe la 1ère position avec 435 unités, suivie par l’Italie avec 267 unités. Viennent ensuite la Belgique et
l’Allemagne avec respectivement 115 et 97 unités.

TAB. /5 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2008

Nombre d’unités
Nationalité
100% étrangères Mixtes Total*
Française 286 149 435
Italienne 189 78 267
Belge 74 41 115
Allemande 57 40 97
Autres 25 19 44

Source : BDI/API

(*) Il s’agit du nombre d’activités, le nombre des entreprises est évidemment inférieur au nombre des unités d’activités

FIG. /1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2008

Allemagne 10%

Autres 5%
Belgique 12%

France 45%

Italie 28%

Source : API/BDI

7

TAB. /6 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN PARTENARIAT PAR BRANCHE EN 2008

Branche 100% étrangères Mixtes Total*
Filature 6 3 9
Tissage 9 5 14
Finissage 12 7 19
Bonneterie 90 42 132
Confection chaîne & trame 513 262 775
Industries annexes du secteur ITH 134 66 200

Source : BDI/API
* Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires à la fois.

On remarque que la branche confection chaîne et trame accapare une part importante dans les entreprises en
partenariat, soit 80% du total entreprises en partenariat.

I.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

I.2.1 PRODUCTION

La production du secteur des ITH a atteint 5 364 millions de dinars en 2008 contre 5 191 millions de dinars en 2004.
L’évolution de la production du secteur est résumée dans le tableau suivant :

TAB. /7 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ITH PAR BRANCHE ENTRE 2004-2008

Unité : MTND
Branche d’activité 2004 2005 2006 2007 2008
Filature 223 225 229 233 236

Tissage 615 621 669 759 765

Finissage 61 64 65 66 67

Bonneterie 1 049,8 1 045,6 1 046 1 183 1 268
Confection chaîne et
3 059,9 2 983,4 2 676 2 917 2 847
trame
Industries diverses du
181,8 181,3 191 183 181
secteur
Total du secteur ITH 5 190,5 5 120,3 4 876 5 341 5 364

Source: MDCI

FIG. /2 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES ITH (2004-2008)

Source : MDCI

8

En 2008, la production du secteur représente 14% du total de la production des industries manufacturières.
I.2.2 VALEUR AJOUTÉE
La valeur ajoutée est passée de 1 661 MTND en 2004 à 1 716,4 MTND en 2008, soit une croissance annuelle moyenne
de 1%.

TAB. /8 EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE DU SECTEUR ITH ENTRE 2004-2008

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008
Production du secteur 5 190,5 5 120,3 4 876 5 341 5 364
Valeur ajoutée du secteur 1 661 1 638,4 1 560,3 1 709,1 1 716,4
Part de la VA/production 32% 32% 32% 32% 32%

Source : MDCI

La valeur ajoutée du secteur des ITH représente 32% de la valeur de la production du secteur durant la période
2004 - 2008.

I.3. INVESTISSEMENTS

I.3.1 RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR BRANCHE

L’investissement dans le secteur est passé de 155 millions de dinars en 2004 à 193 millions de dinars en 2008, soit
une augmentation annelle moyenne de 6%. Le total des investissements durant cette période a été de 810 MTND.

La part du secteur des Industries Textiles et Habillement dans les investissements des industries manufacturières
oscille entre 14% et 16%.

TAB. /9 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR ITH ENTRE 2004-2008

Unité : MTND

Branche 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Filature, tissage et finissage 50 50 46 52 65 263

Bonneterie et fabrication de vêtements 102 97 91 117 124 531

Fabrication de tapis 3 3 3 4 4 17

Total investissements ITH 155 150 139 173 193 810
Total investissement industries
993 1 026 1 017 1 167 1 364 5 567
manufacturières
Part du secteur ITH 16% 15% 14% 15% 14% 15%

Source : MDCI

9

FIG. /3 LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR ITH 2004- 2008

Source : MDCI

I.3.2 INVESTISSEMENTS MISE A NIVEAU

Jusqu’au 31/12/ 2008, le BMN a approuvé 1 244 dossiers portant sur 930 millions de dinars d’investissement global.
L’évolution des réalisations de la mise à niveau dans le secteur durant la période 1996-2008 est présentée dans le
tableau ci-après :

La répartition de ces investissements par branche est donnée dans le tableau suivant :

TAB. /10 RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PAR BRANCHE (1996-2008)

Nombre Diagnostic Investissements Investissements
Branche immatériels Total
d’entreprises en DNT en DNT matériels en DNT

Filature 18 214 400 3 839 713 40 328 912 44 383 025

Tissage 25 341 455 31 364 750 104 003 156 135 709 358

Finissage 55 817 888 15 675 089 54 945 399 71 438 376

Bonneterie 49 731 570 6 911 475 34 741 817 42 384 862
Confection chaîne & trame 985 13 191 529 121 660 901 405 006 830 539 859 220
Industries annexes 112 1 564 229 16 444 217 79 035 709 97 044 155

Total 1 244 16 861 071 195 896 145 718 062 123 930 818 996

Source : BMN

On remarque que la branche confection chaîne et trame accapare 58% des investissements de mise à niveau du
secteur, viennent ensuite la branche tissage avec 15% et la branche des industries diverses du secteur avec 10%.

I.4. ECHANGES EXTERIEURS

I.4.1. EXPORTATIONS

Les exportations du secteur ITH sont passées de 4 481 millions de dinars en 2004 à 5 183 millions de dinars en 2008,
soit un accroissement annuel moyen de 4%.

En 2008, les produits chaîne et trame ont représenté 66% des exportations du secteur ITH, 23% sont des vêtements
de bonneterie et 12% sont autres produits (linges de maison, friperie, tissus spéciaux,…).

10

TAB. /11 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUITS ENTRE (2004-2008)

Unité : MTND

Produits 2004 2005 2006 2007 2008
Matières premières 2,7 2,3 3,2 4,8 3,4
Fils et Filés 44,5 73,6 45,1 47,8 65,6
Tissus standards 114,9 110,1 107,0 125,7 105,0
Autres tissus 19,8 23,6 26,6 18,8 20,9
Etoffes de bonneterie - - - 33,6 24,2
Vêtements en maille 837,1 820,2 900,7 1061,3 1166,7
Vêtements chaîne et trame 3221,4 3204,8 3047,7 3461,3 3396,9
Revêtements, tapis et tapisserie 3,5 - 2,2 3,1 4,3
Linges de maison 106,8 93 ,1 103,2 134,3 125,1
Accessoires 16,4 12,9
Autres produits textiles 123,5 108,7 166,2 254,8 228,3
Friperie 17,0 16,1 20,8 23,0 29,8
Total 4 481,2 4 452,4 4 422,0 5 184,9 5 183,1

Sources : INS/CETTEX

I.4.1.1. PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES

L’industrie tunisienne d’habillement est mondialement connue depuis des décennies ce qui justifie qu’en
2008, les principales exportations ont porté sur des produits d’habillement, les pantalons en jeans avec 803
MTND (15%), les pantalons de ville 573 MTND (11%) et la lingerie féminine avec 11%. Les principaux
produits sont présentés dans la figure suivante :

FIG. /4 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS EN 2008
Pantalons jeans 15%

Pantalons de ville 11%

Autres produits textiles 34%

Vêtements de travail 9%

Lingerie féminine 11%
Tee-shirts & maillots de corps 10%

Pull-overs 6%

Chemises et chemisiers 4%

Source : INS
I.4.1.2. PRINCIPAUX CLIENTS

Le marché européen constitue la principale destination de nos exportations, avec 88%. Les principaux
clients sont la France avec 36%, l’Italie avec 32%, l’Allemagne avec 10%, viennent ensuite la Belgique avec
7%, le Pays Bas avec 4% et l’Espagne avec 3%.

11

I.4.2. IMPORTATIONS

Les importations du secteur des ITH ont atteint 3 494 millions de dinars en 2008 contre 2 996 millions de dinars en
2004, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 4%.

En 2008, les tissus ont représenté plus que 63% des importations du secteur, les vêtements 16% et les vêtements en
maille 6%.

TAB. /12 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUIT (2004-2008)

Unité : MTND

Produits 2004 2005 2006 2007 2008

Matières premières 88,0 80,9 76,1 95,5 88,2
Fils et Filés 158,5 166,2 178,3 205,2 199,8
Etoffes de bonneterie - 97,1 101,7 120,5 127,5
Autres tissus 264,4 195,4 237,5 258,6 263,4
Vêtements 776,0 727,4 720,1 808,8 764,8

Revêtements, tapis et tapisserie 2,0 2,9 4,2 3,8 4,1

Linges de maison 5,0 6,5 9,7 12,1 9,8

Autres produits textiles 33,0 30,9 36,9 43,7 46,9

Friperie 61,1 63,5 68,3 75,7 87,5
Accessoires 61,4 70,4 70,0 81,5 67,6
Total 2 995,8 2 962,3 2 979,5 3 531,9 3 494,4

I.4.2.1 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS

En 2008, les principaux produits importés par la Tunisie sont les tissus standards pour un montant de 1 835 MTND,
les vêtements avec 765 MTND suivis par les étoffes de bonneterie et les autres tissus avec une valeur de 391 MTND,
les accessoires de vêtements avec 68 MTND et finalement les articles de friperie avec une valeur de 88 MTND.

FIG. /5 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN 2008
Accessoires 2%
Articles de friperie 3%
Autres produits importés 9%
Etoﬀes de bonneterie 4%

Autres tissus 7%

Vêtements 22%

Tissus standards 53%

Source : INS

12

I.4.2.2. PRINCIPAUX FOURNISSEURS

L’Italie devient le principal fournisseur de la Tunisie avec 33% de la part de marché. Ensuite la France avec 26%, la
Belgique et l’Allemagne avec 6% et la Turquie avec 5%, l’Espagne avec 4% et la Chine avec 3%.

I.4.3. TAUX DE COUVERTURE

TAB. /13 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE ENTRE 2004 ET 2008

2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Exportations 4 481,2 4 452,4 4 422,0 5 184,9 5 183,1 4%
Importations 2 995,8 2 962,3 2 979,5 3 531,9 3 494,4 4%
Solde 1485,4 1490,6 1442,5 1653,0 1688,7 3%
Taux de couverture 150% 152% 148% 147% 148% -


La balance commerciale du secteur ITH est excédentaire variant entre 1 485 MTND en 2004 à 1 689 MTND en 2008,
soit un TCAM de 3%. Le taux de couverture moyen est de 149% sur la période (2004-2008).

I.5. POSITIONNEMENT DE LA TUNISIE SUR LE MARCHE DE L’UE
La Tunisie demeure l’un des principaux fournisseurs d’habillement du marché de l’UE et conserve, en 2008, sa 5ème
position après la Chine, la Turquie, le Bangladesh et l’Inde.

Elle est aussi le second exportateur méditerranéen de l’UE après la Turquie.

TAB. /14 POSITION DE LA TUNISIE PARMI LES FOURNISSEURS DE L’UE

En Habillement en 2008

Pays Milliard d’Euros Rang
Chine 21,77 1er
Turquie 8,86 2ème
Bangladesh 4,34 3ème
Inde 3,83 4ème
Tunisie 2,56 5ème
Maroc 2,50 6ème
Indonésie 1,19 7éme
Hong Kong 1,68 8éme

Source : Eurostat

13

FIG. / 6 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’UE EN HABILLEMENT EN 2008

Indonésie 3%
Maroc 5%

Tunisie 5% Hong kong 4%

Inde 8%

Bangladesh 9%

Turquie 19%
Chine 47%

Source : Eurostat

L’environnement tunisien est favorable à l’investissement direct étranger ce qui justifie que nombreuses marques
mondiales ont choisi d’y installer leur site de production. Parmi ces marques on peut citer :

MARQUES MONDIALES INSTALLEES EN TUNISIE

AHLEMEYER ALSICO AMUCO
BENETTON BIERBAUM BRUNOTEX
CELIO CHANTELLE COUDON
CHEVIGNON COURTAULDS COMPLICE
DECANT DMC DIESEL
ECC FASHION FOR YOU FRANCK OLIVIER
GAP GARDEUR GUY LAROCHE
HEYTENS IDUNA LOU
KOOKAI LACOSTE LEJABY
LEE COOPER LEVI’S MACINTOSH FASHION
MARZOTTO PHILANTEX 3 POMMES
SEYTEX SIOEN VAN LAAK
VAN DE VELDE WRANGLER YVES SAINT LAURENT

Source : CETTEX

I.6. CERTIFICATION

49 entreprises du secteur ITH ont choisi le système qualité leur permettant de se distinguer des autres, soit 9% du
nombre total des entreprises certifiées tous secteurs confondus (557 entreprises).

La répartition par branche des entreprises certifiées du secteur ITH est comme suit :

• Filature : 3 entreprises certifiées ISO 9002
• Tissage : 6 entreprises certifiées ISO 9002, 9001,14000
• Bonneterie : 4 entreprises certifiées ISO 9001,9002
• Confection : 21entreprises certifiées ISO 9001,9002 et 16949
• Industries diverses : 15 entreprises certifiées ISO 9001,9002 et NT.CE

14

Il. LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR PAR BRANCHE

II.1. L’INDUSTRIE DE LA FILATURE

L’industrie de la filature a débuté avec l’industrialisation du pays et engagée depuis les années soixante. La grande
part de la production nationale est destinée à alimenter les unités de tissage et de tricotage. Bien que produisant une
large gamme de produits, la branche filature est orientée vers une prédominance du coton, suivie par la filature du
synthétique type fibres longues particulièrement d’acrylique.

II.1.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.1.1.1ENTREPRISES DE LA BRANCHE

L’industrie tunisienne du fil compte 30 entreprises employant 10 personnes et plus, dont 7 entreprises sont
totalement exportatrices, le reste constitue le principal fournisseur des industries du tissage et du tricotage du pays.

TAB. /15 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FILATURE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008

Filature coton 1 5 6
Filature laine cardée - 3 3
Filature laine peignée - 2 2
Filature du lin 1 - 1
Moulinage de la soie et texturation des fils artificiels et synthétique 2 11 13
Fabrication de fils à coudre 3 1 4
Filature de jute et d’autres fibres végétales - 1 1

Source : BDI/ API
(*) S’agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre d'entreprises

II.1.1.2. EMPLOIS

La filature est, tout comme le finissage, une industrie plutôt capitalistique qui est, pour des raisons de productivité et
de qualité du produit, de plus en plus automatisée. Par conséquent, elle occupe de moins en moins de main d’œuvre.
Néanmoins, 4 335 emplois sont enregistrés en 2008 dans les entreprises occupant 10 personnes et plus, dont 1 315
opérant dans des entreprises totalement exportatrices. La répartition des emplois par activité est donnée par le
tableau suivant :

TAB. /16 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE FILATURE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008

Emplois des Emplois des
Activités de la Branche Total
entreprises TE entreprises NTE
Filature coton 99 222 321
Filature laine cardée - 126 126
Filature laine peignée - 47 47
Filature du lin 290 - 290
Moulinage de la soie et texturation des fils
178 482 660
artificiels et synthétique
Fabrication de fils à coudre 257 20 277
Filature de jute et d’autres fibres végétales - 360 360

Source : BDI / API
(*) S’agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre d'entreprises

15

30% des emplois de la branche sont occupés par les entreprises qui produisent la soie, 25% par celles qui produisent
le coton.

II.1.1.3. PARTENARIAT

La branche filature compte 9 entreprises en partenariat dont 6 sont à capitaux 100% étrangers et 3 sont mixtes. Le
partenariat en filature concerne très particulièrement le conditionnement de fil à coudre, le moulinage de la soie
naturelle et le filage de lin.

La répartition des entreprises de la branche en partenariat est donnée dans le tableau suivant :

TAB. /17 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008

Nombre d’unités
Nationalité Total
100% étrangères Mixtes
Française 1 - 1
Italienne 3 2 5
Suisse 1 - 1
Autres 1 1 2
Total 6 3 9

Source : BDI/API

FIG. /7 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008
Suisse 11%

Autres 22%

France 11%

Italie 56%

Source : BDI/API

II.1.2. PRODUCTION DE LA BRANCHE

Les entreprises de filature type coton produisent des fils cardés dont les plus importants débouchés sont le denim
indigo pour jeans et les cotonnades, mais aussi des fils peignés 100% coton ou en mélange avec des synthétiques,
notamment de polyester.

Outre les fils en coton, dont la fabrication en Tunisie est une tradition, la branche filature produit aussi :

• des fils de laine cardée destinés à l’artisanat du tapis en particulier
• des fils de fibres synthétiques discontinues en particulier d’acrylique pur et en mélange.

Ils sont destinés au tissage et à la bonneterie. Elle produit également le fil de lin, le fil de soie naturelle, les fils de
filaments continus texturés et certaines variétés de filés de fibres libériennes (jute, sisal, chanvre, …).

Le volume global de la production a atteint 38 075 tonnes pour une valeur de 236 millions de dinars en 2008, contre
37 815 tonnes et 223 millions de dinars en 2004. La croissance est faible mais sûre, correspondant à un taux annuel
moyen de 1% en valeur.

16

TAB. /18 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FILATURE (2004- 2008)

( EN QUANTITÉ )
Unité : Tonne
Type de Fils 2004 2005 2006 2007 2008
Fils de laine 9 000 9 000 9 000 9000 9000
Filés de coton 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Filés conditionnés 565 570 575 575 575
Filés de jute 3 250 3 400 3 500 3 500 3 500
Total quantité 37 815 37 970 38 075 38 075 38 075

Source : MDCI

( EN VALEUR )
Unité : MTND
Type de Fils 2004 2005 2006 2007 2008
Matières textiles préparées 42 42 42 42 42
Fils de laine 28 28 28 29 29
Filés de coton 131 133 136 139 142
Filés conditionnés 16 16 17 17 17
Filés de jute 6 6 6 6 6
Total Valeur 223 225 229 233 236

Source : MDCI

II.1.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

Durant la période 1996-2008, 18 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL sur les 31 entreprises de
filature, pour un investissement total de 44 MTND dont 40 MTND sont alloués à l’amélioration des performances
technologiques.

L’évolution des investissements de mise à niveau est représentée dans le tableau suivant :

TAB. /19 LES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE FILATURE 1996-2008

Investissements TND
Année Entreprises
Diagnostic Immatériels Matériels Total
1996-2000 9 100 500 2 034 904 15 922 330 18 057 734
2001 1 13 750 201 750 1 947 050 2 162 550
2002 1 12 400 478 000 100 000 590 400
2003 1 13 750 107 250 582 050 703 050
2004 0 0 0 0 0
2005 1 26 000 156 000 1 675 350 1 857 350
2006 1 3 000 74 500 6 073 997 6 151 497
2007 2 17 000 339 000 2 540 515 2 896 515
2008 2 28 000 448 309 11 487 620 11 963 929
Total 18 214 400 3 839 713 40 328 912 44 383 025

Source : BMN

17

II.1.4. ECHANGES EXTERIEURS

II.1.4.1. EXPORTATIONS

Les exportations de la branche filature sont passées de 47 MTND en 2004 à 69 MTND en 2008, soit une progression
annuelle moyenne de 10%.

TAB. /20 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2004-2008)

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008
Fibres* et filaments 2,7 2,3 3,2 4,8 3,4
Fils et filés 44,5 73,6 45,1 47,8 65,6
Total 47,1 76,0 48,3 52,6 69,0

Sources: INS/CETTEX
(*) Y compris les fibres effilochés

FIG. / 8 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2004-2008)
En MTND

Source : INS
II.1.4.2. IMPORTATIONS

Outre l’importation de l’ensemble de ses besoins en matières premières fibres et filaments qui lui font défaut, la
Tunisie continue à importer d’appréciables quantités de fils de qualité élaborée et des fils spéciaux et de fantaisie.

En 2008, les importations de la branche ont été de 88 MTND pour les matières premières et 200 MTND pour les fils
et filés, soit la valeur de 288 MTND contre 246 MTND en 2004, soit un TCAM de l’ordre de 4%.

TAB. /21 LES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE 2004-2008

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008
Fibres* et filaments (matières premières) 87,9 81,0 76,1 95,5 88,2
Fils et filés 158,5 178,0 181,3 205,2 199,8
Total 246,4 259,0 257,4 300,7 288,0

Source : INS
( *) Y compris les fibres effilochés

18

FIG. / 9 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2004-2008)

Source : INS
II.1.4.3 TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture relatif à la branche reste toujours faible et cela s’explique par la pénurie des matières premières.
Le tableau ci-après présente l’évolution du taux de couverture durant la période 2004-2008 :

TAB. /22 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE FILATURE 2004-2008

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008
Exportations 47 76 48 53 69
Importations 246 259 257 301 288
Solde (199) (183) (209) (248) (219)
Taux de couverture 19% 29% 19% 17% 24%

Source : INS

II.1.5 CERTIFICATION

Sur les 31 entreprises de la branche filature, 3 entreprises seulement sont certifiées ISO 9002, soit 9% du total
entreprises de la filière.

19

II.2. L’INDUSTRIE DU TISSAGE

Cette industrie a subi une profonde restructuration lors des dernières années, tout comme en filature, la production
est constituée en grande majorité de cotonnades dont la qualité s’est beaucoup amélioré ces dernières années grâce
aux programmes de mise à niveau des entreprises de la branche.


II.2.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE

La branche compte 41 entreprises employant 10 personnes et plus, dont 9 sont totalement exportatrices. Les 32
entreprises sont autres que totalement exportatrices produisent essentiellement pour le marché local. Nombreuses
sont celles qui sont intégrées en Filature-Tissage, Tissage-Finissage voire en Filature-Tissage-Finissage.

TAB. /23 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008

Nombre d’unités de production
Tissage de la laine cardée 1 - 1
Tissage du coton 2 14 16
Tissage de la laine peignée - 1 1
Tissage de la soierie - 6 6
Autres tissages 7 17 24

Source : BDI/API
NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.

II.2.1.2. EMPLOI

Les entreprises de tissage employant 10 personnes et plus occupent 5 791 personnes en 2008, dont 1 836 dans les
entreprises totalement exportatrices. La répartition des emplois est illustrée dans le tableau suivant :

TAB. /24 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE TISSAGE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008

Activités de la Branche Total*
Tissage de la laine cardée 255 - 255
Tissage du coton 720 1 972 2 692
Tissage de la laine peignée - 45 45
Tissage de soieries - 360 360
Autres tissages 641 417 1 058

Source: BDI/API

NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.


En tissage aussi, malgré le nombre réduit des entreprises, le partenariat tuniso-européen est loin d’être négligeable.
En effet, sur les 41 entreprises de la branche, 14 travaillent en partenariat, dont 9 étrangères à 100 % et 5 mixtes. La
répartition des entreprises de la branche en partenariat est donnée dans le tableau suivant :

20

TAB. / 25 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008

Nombre d’unités
Nationalité
Française 4 1 5
Italienne 2 1 3
USA - 2 2
Autres 3 1 4
Total 9 5 14

Source : BDI/API
*Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires de nationalités différentes

FIG. /10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2008

USA 14%
Autres 29%

Italie 21%

France 36%

Source : API/BDI


La production nationale de tissus chaîne et trame a évolué en valeur de production mais n’a pas beaucoup évolué
quant à la variété des tissus.

L’industrie du tissage continue à fabriquer en premier lieu le tissu denim indigo pour approvisionner l’importante
industrie de la confection exportatrice de pantalons jeans et autres vêtements de loisir. Elle produit aussi des tissus
d’ameublement, des popelines, taffetas, coutils, fonds d’impression, soieries, draperie et couvertures. C’est la qualité
qui a été sensiblement améliorée et qui a contribué à améliorer relativement la compétitivité des tissus tunisiens,
dont les exportations ont augmenté considérablement.

La production de tissus d’habillement a atteint 21,8 millions de mètres pour une valeur de 756 MTND en 2008, contre
19,81 millions de mètres et 607 MTND en 2004, soit une augmentation annuelle moyenne de 2% en quantité et de
5% en valeur. Le tableau ci-après résume l’évolution de la production de la branche tissage :

21

TAB. /26 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE 2004 - 2008

Type de Tissus Unité 2004 2005 2006 2007 2008
En quantité

Tissus de laine 8, 150 8, 200 8, 300 8, 300 8, 300
1000 m
Tissus de coton 103 m 190,00 189,00 199,00 218,00 209,00
Total Tissus Hab. 1000 m 198, 15 197, 200 207, 300 226, 300 218, 200
En valeur
Tissus de laine MTND 56 56 58 59 60
Tissus de coton MTND 551 559 602 691 696
Total Tissus Habillement MTND 607 615 660 750 756

Source : MDCI

FIG. /11 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE (2004-2008)

Source : MDCI


Durant la période 1996-2008, 25 dossiers d’entreprises ont été approuvés. Les investissements sont évalués à
135,7 MTND, 77% ont été alloués à l’amélioration technologique de l’outil de production.

TAB. /27 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE TISSAGE (1996-2008)

Nombre Investissements TND
Année
d’Entreprises Diagnostic Immatériel Matériels Total
1996-2000 11 135 005 26 309 410 49 407 539 75 851 954
2001 4 46 950 911 000 9 568 816 10 526 766
2002 2 21 000 328 150 759 880 1 109 030
2003 1 13 600 44 000 1 049 625 1 107 225
2004 1 0 57 000 130 000 187 000
2005 1 61 250 2 722 700 25 984 300 28 768 250
2006 3 58 650 935 590 16 501 266 17 495 506
2007 2 5 000 56 900 601 727 663 627
2008 - - - - -
Total 25 341 455 31 364 750 104 003 156 135 709 358

Source : BMN

22



Bien que faibles par rapport aux importations, les exportations de tissus ne sont pas négligeables et elles portent
essentiellement sur les tissus standards.

Elles sont passées de 134,7 MTND en 2004 à 126,0 MTND en 2008, soit une régression annuelle moyenne de 2%.

TAB. /28 LES EXPORTATIONS DE TISSUS (2004-2008)

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008
Autres tissus 19,8 23,6 26,6 18,8 21,0
Total 134,7 133,7 133,6 144,5 126,0

Sources : INS /CETTEX

FIG. /12 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE TISSUS (2004-2008)
En MTND



Ce sont les importations de tissus qui sont généralement assez élevées. En 2008, elles ont représenté plus de 60% des
importations totales du secteur.
Les importations des tissus standards pour vêtements et autres tissus ont été de 1810,8 MTND en 2004 et de
2 098,2 MTND 2008, enregistrant ainsi une évolution annuelle moyenne de 4%.

TAB. /29 LES IMPORTATIONS DE TISSUS 2004-2008

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008
Tissus standards 1 546,4 1 521,1 1 459,6 1 826,5 1 834,8
Autres tissus 264,4 273,8 316,3 258,6 263,4
Total 1 810,8 1 794,9 1 775,9 2 085,1 2 098,2


23

FIG. /13 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE TISSUS 2004-2008

En MTND


II.2.4.3 TAUX DE COUVERTURE

La balance commerciale de la branche tissage est la plus déficitaire de l’ensemble des branches du secteur. Pendant
la période (2004-2008), le taux de couverture est faible, il n’a pas dépassé 8%, à cause des importations massives en
tissus effectuées par les entreprises exportatrices d’habillement.

TAB. /30 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE TISSAGE (2004-2008)

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008
Exportations 134,7 133,7 133,6 144,5 126,0
Importations 1810,8 1794,9 1775,9 2085,1 2098,2
Solde (1676,1) (1661,2) (1642,3) (1960,6) (1972,2)
Taux de couverture 7,4% 7,4% 7,5% 7% 6%

Source : INS

II.2.5. CERTIFICATION

Sur les 41 unités de la branche, 6 entreprises seulement ont choisi la certification ISO.
II.3. L’INDUSTRIE DU FINISSAGE


II.3.1.1.ENTREPRISES DE LA BRANCHE

En 2008, la branche Finissage compte 34 unités de production, dont 21 sont totalement exportatrices. La plupart sont
des entreprises intégrées de Tissage-Finissage ou Tricotage-Finissage voire Tricotage-Finissage-Confection.

II.3.1.2. EMPLOI

L’effectif salarié dans les entreprises employant 10 personnes et plus, de l’industrie du finissage, enregistré en 2008
est de 6 017 personnes, dont 5 030 dans les entreprises totalement exportatrices, soit 83% de l’emploi total de la
branche.


Les entreprises travaillant en partenariat et employant 10 emplois et plus sont composées de 12 entreprises à capitaux
100 % étrangers et 7 entreprises mixtes.

24

TAB. / 31 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008

Nombre d’unités
Nationalité
100% étrangères Mixtes Total
Française 4 4 8
Italienne 7 2 9
Luxembourg 1 1 2
Total 12 7 19

Source : BDI/API

FIG. / 14 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008

Luxembourg 11%

Italie 47%

France 42%

Source : BDI/API


Les 34 entreprises employant 10 personnes et plus constituant la branche de finissage ont traité 74 millions
de mètres linéaires en 2008, contre 75 millions de mètres linéaires en 2004. En valeur, la production est
évaluée à 63 MTND en 2008, contre 61 MTND en 2004, soit un accroissement annuel moyen de 2%.
L’évolution de cette production est résumée dans le tableau suivant :
TAB. /32 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FINISSAGE (2004-2008)

Années Unité 2004 2005 2006 2007 2008
Quantité Millions de mètres 75 74 74 74 74
Valeur MTND 63 64 65 66 67

Source : MDCI

25

FIG. /15 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FINISSAGE (2004-2008)

Source : MDCI


Durant la période (1996-2008), cinquante cinq dossiers d’entreprises ont été approuvés par le comité de pilotage. Le
volume des investissements du programme de mise à niveau a atteint 71 MTND sur un investissement global dans le
secteur de 930 MTND, soit 9% seulement.

L’évolution des investissements de mise à niveau de la branche finissage (1996-2008) est présentée comme suit :

TAB./33 LES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE FINISSAGE 1996-2008

Année
d’Entreprises Diagnostic Matériels Immatériels Total
1996-2000 8 104 028 1 281 527 8 090 054 9 475 609
2001 3 33 900 1 164 909 180 178 1 378 987
2002 4 55 000 384 953 3 847 804 4 287 757
2003 4 43 900 241 284 2 862 540 3 147 724
2004 7 107 000 2 205 185 7 449 945 9 762 130
2005 11 178 850 2 196 616 21 488 748 23 864 214
2006 8 134 310 560 340 9 432 030 10 126 680
2007 6 95 900 2 404 405 540 500 3 040 805
2008 4 65 000 5 235 870 1 053 600 6 354 470
Total 55 817 888 15 675 089 54 945 399 71 438 376

Source : BMN

II.4. L’INDUSTRIE DE LA BONNETERIE

Les industries de l’habillement sont les plus développées du secteur des ITH et celles d’ailleurs qui ont tiré le mieux
profit du programme de mise à niveau.


II.4.1.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE

26

La bonneterie est constituée de 250 entreprises employant 10 personnes et plus, autour desquelles une autre centaine
de petites entreprises employant moins de 10 personnes sont en activité. Parmi les entreprises occupant 10 emplois
et plus, 203 sont totalement exportatrices, soit 81%.

TAB. /34 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE BONNETERIE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008

-Pulls et articles similaires en maille 199 31 230
-Articles Chaussants en mailles 3 13 16
-Etoffes maille 1 5 6

Source : BDI/API
*) : S’agissant d’un total d’activités, il est supérieur au nombre d’entreprises

II.4.1.2.EMPLOI

En 2008, les entreprises de 10 personnes et plus occupent 19 939 employés, dont 17 280 personnes, soit 87% travaillent
dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition par activité des emplois de la branche est présentée dans
le tableau suivant :

TAB. /35 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE BONNETERIE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008

Fabrication de pull-overs et articles similaires en maille 16 892 1 864 18 756
Fabrication d’articles chaussants en maille 248 407 655
Fabrication d’étoffes en maille 140 540 680

Source : BDI/API
*) Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois


Le partenariat dans les industries de l’habillement est le plus actif dans le secteur des industries du textile et de
l’habillement. En bonneterie, on compte 132 entreprises qui travaillent en partenariat; 90 entreprises à capitaux
100% étrangers et 42 à capitaux mixtes.

TAB. /36 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BONNETERIE EN PARTENARIAT EN 2008

Nombre d’unités
Pays
Italie 45 15 60
France 15 13 28
Portugal 4 1 5
Grande Bretagne 4 2 6
Belgique 3 3 6
Allemagne 4 - 4
Autres 15 8 23
Total 90 42 132

Source : BDI/API
*Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires

27

FIG. /17 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE BONNETERIE EN 2008
Allemagne 3%

Belgique 5%

Grand Bretagne 5%

Autres 17% Potugal 4%

France 21%

Italie 45%

Source : BDI/API


Il s’agit des produits maille obtenus soit à partir de fils transformés en panneaux, ou directement en pièces ou encore
en étoffes et puis en vêtements, soit à partir d’étoffes, elles mêmes étant des produits de bonneterie.

La production de la branche a atteint 37 200 tonnes pour une valeur de 1 268 MTND en 2008, contre 34 306 tonnes
et 1 050 MTND en 2004, soit une augmentation annuelle moyenne respective de 2% en quantité et de 5% en valeur.

TAB. /37 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE BONNETERIE 2004-2008

Années Unité 2004 2005 2006 2007 2008
Quantité Tonne 34 306 33 500 32 856 35 400 37 200
Valeur MTND 1050 1046 1046 1183 1268

Source : MDCI

FIG. /18 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE BONNETERIE (2004-2008)

Source : MDCI

28


C’est dans les industries de l’habillement, tant en bonneterie qu’en confection chaîne et trame, que les réalisations de
mise à niveau sont significatives. Durant la période (1996-2008), parmi les 250 entreprises employant 10 personnes
et plus, que compte la branche, 49 (soit 20%) ont réalisé leur programme de mise à niveau pour un volume
d’investissement global de 42 MTND. La grande partie des investissements est allouée aux perfectionnements
technologiques, soit 82%.

TAB. /38 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE BONNETERIE 2004-2008

Nombre Investissements en TND
Années
1996-2000 12 207 155 9 271 847 1 983 464 11 462 466
2001 5 72 935 2 640 869 858 600 3 572 404
2002 2 19 250 323 500 190 500 533 250
2003 3 20 000 1 667 775 274 050 1 961 825
2004 1 14 400 368 850 77 000 460 250
2005 3 67 100 13 934 030 1 367 490 15 368 620
2006 1 42 800 61 733 84 100 188 633
2007 10 133 000 2 527 900 581 300 3 242 200
2008 12 154 930 3 945 313 1 494 971 5 595 214
Total 49 731 570 34 741 817 6 911 475 42 384 862

Source : BMN



La Tunisie est devenue un important pays exportateur de vêtements, tant en bonneterie qu’en chaîne et trame. En
2008, les exportations de vêtements de bonneterie ont atteint 1168 MTND, contre 837 MTND en 2004, soit une
croissance annuelle moyenne de 9%.

TAB. /39 LES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE ENTRE 2004-2008

Unité : MTND

Nature des produits 2004 2005 2006 2007 2008
Vêtements Hommes 356.2 351.8 391.8 474.3 547.1
Prêt à porter 35.6 32,2 16.8 36.5 56.5
Petites pièces de dessus 293.7 305.0 352.1 409,3 462.5
Articles de sports et loisirs 10.1 5.9 8.4 9.2 11.8
Sous-vêtements 11.7 5.4 9.4 14.9 13.6
Articles chaussants 10.1 3.3 5.1 4.4 2.7
Vêtements Femmes 423.2 419.3 449,6 543.6 578.8
Prêt à porter 22.6 15.7 23.8 40.5 46.0
Petites pièces de dessus 261.0 267.1 293.0 358.5 400.4
Articles de sports et loisirs 57.7 53.6 59.1 67.5 72.5
Lingerie 76.6 76.6 63.0 65.6 51.1
Articles chaussants 5.3 6.3 10.7 11.5 8.8
Vêtements pour Bébé 5.2 3.7 3,0 4.73 2.7
Accessoires de vêtements 3.6 2.1 5,3 4.30 3.8
Autres vêtements de bonneterie 48.8 43.3 51,0 34.3 36.0
Total de la branche 837.1 820.2 900.7 1 061.3 1 168.4


29

FIG. /19 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BONNETERIE EN 2008

Source : INS

II.4.3.2. PRINCIPAUX CLIENTS

En 2008, les principaux clients de la Tunisie en matière de produits de bonneterie sont dans l’ordre l’Italie avec (47%),
la France avec (34%), l’Espagne avec (5%), le Royaume-Uni avec (4%), l’Allemagne avec (4%) et la Belgique avec (4%).

FIG. /20 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BONNETERIE EN 2008

France 34%

Italie 47%

Autres 2%

Allemagne 4%

Royaume Unis 4%

Belgique 4%

Espagne 5%

Source : INS


Les importations des produits de la branche bonneterie, portent principalement sur des produits semi œuvrés ou non
finis et importés pour la plupart en travaux de perfectionnement passif (tpp) pour piquage et/ou finition. En 2008, ces
importations ont atteint 175 MTND, contre 216 MTND en 2004.

30

TAB. /40 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE (2004-2008)

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008
Vêtements Homme 78,0 59,9 80,0 80,4 59,4
Vêtements Femme 89,6 108,0 84,9 76,2 79,4
Vêtements pour bébé 2,6 1,2 1,1 1,8 0,7
Articles chaussants 11,3 11,8 12,0 19,8 10,6
Accessoires de vêtements 14,0 12,7 18,3 14,7 15,8
Autres vêtements en bonneterie 20,5 15,5 12,3 12,4 8,9
Total 216,0 209,1 208,6 205,3 174,8

Source : INS

II.4.3.4. PRINCIPAUX FOURNISSEURS

En 2008, les principaux fournisseurs sont les pays d’origine de l’investissement dans la branche, en l’occurrence
les principaux pays européens traditionnellement partenaires de la Tunisie: La France (34%), l'Italie (45%),
l'Allemagne (8%) et récemment le Royaume-Uni (3%) et l’Espagne (10%).

FIG. /21 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BONNETERIE EN 2008

Royaume Unis 3%

Espagne 10%
Allemagne 8%

Italie 45%
France 34%

Source : INS

II.4.3.5. TAUX DE COUVERTURE

La balance commerciale de la branche bonneterie est excédentaire. Le taux de couverture est passé de 388% en 2004
à 668% en 2008 avec un taux moyen de 479%.

TAB. /41 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE BONNETERIE (2004-2008)

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008
Exportations 837,1 820,2 900,7 1 061,3 1 168,4
Importations 216,0 209,1 208,1 205,3 174,8
Solde 621,1 611,1 692,6 856,0 993,6
Taux de couverture 388% 392% 432% 516% 668%

Source : INS

31

II.4.5 CERTIFICATION

Sur les 250 entreprises que compte la branche, trois entreprises sont certifiées ISO 9002 et une entreprise certifiée
ISO 9001.

II.5. L’INDUSTRIE DE LA CONFECTION CHAÎNE ET TRAME

L’industrie de la confection chaîne et trame est de loin la plus dominante de toutes les autres branches du secteur.
Elle est la plus développée, et c’est celle qui a tiré le plus grand profit du programme de mise à niveau. Il s’agit aussi
de la branche où le partenariat est le plus développé.


II.5.1.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE

La branche couvre un nombre élevé d’entreprises employant 10 personnes et plus, soit 1 566 unités en 2008 sur les
2 095 que compte le secteur des ITH, soit 75%. 1 406 entreprises d’entre elles sont totalement exportatrices.

La répartition par activité de ces unités industrielles se présente comme suit :

TAB. /42 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE CONFECTION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008

Confection de vêtements sur mesure - 1 1
Confection de vêtements de dessus 930 83 1 013
Confection de vêtements traditionnels - 9 9
Confection de vêtements de dessous 563 81 644
Confection de vêtements accessoires 197 21 218
Confection de vêtements de travail 183 33 216

Source : API/BDI
*) S’agissant d’un total d’activités, il est supérieur au nombre d’entreprises

II.5.1.2. EMPLOI

En 2008, les entreprises de confection chaîne et trame occupent 160 412 personnes. 152 205 d’entre elles, soit 95%
travaillent dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition de ces emplois est présentée dans le tableau
suivant :
TAB. /43 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008

Emplois des entreprises Emplois des entreprises
TE NTE
Confection de vêtements sur mesure - 36 36
Confection de vêtements de dessus 106 065 4 468 110 533
Confection de vêtements traditionnels - 205 205
Confection de vêtements de dessous 60 040 5 229 65 269
Confection de vêtements accessoires 18 568 1 287 19 855
Confection de vêtements de travail 16 087 1 251 17 338

Source : API/BDI
*) Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois

On remarque que la sous branche «Confection de vêtements de dessus» occupe 69% du total des emplois de la
branche, avec une dominance des entreprises totalement exportatrices qui occupent 102 278 postes d’emploi, soit
70% du total des emplois.


Le partenariat dans le secteur du textile et de l’habillement est particulièrement développé dans l’industrie de la
confection chaîne et trame et principalement avec les pays de l’Union Européenne.

32

Parmi les 1 566 entreprises employant 10 emplois et plus de la branche, 775 sont en partenariat avec des entreprises
européennes dont 632 entreprises proviennent des premiers pays partenaires commerciaux de la Tunisie, à savoir par
ordre d’importance, la France, l’Italie, la Belgique et l’Allemagne. Les entreprises étrangères à 100% sont au nombre
de 422.

TAB. /44 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008

Nombre d’unités
Nationalité
Française 205 95 300
Italienne 106 54 160
Belge 61 32 93
Allemande 50 29 79
Hollandaise 12 11 23
Autres 79 41 120

Source : API/BDI
*) Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires

FIG. /22 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE CONFECTION EN 2008

Hollande 3%

Allemagne 10% Autres 15%

Belgique 12%

Italie 21%
France 39%

Source : API/BDI

II.5.2. PRODUCTION

La production de la branche confection chaîne et trame a atteint 165 millions de pièces pour une valeur de 2 847 MTND
en 2008, contre 206 millions de pièces pour une valeur de 3 060 millions de dinars en 2004.

TAB. /45 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME (2004-2008)

Unité 2004 2005 2006 2007 2008
Quantité Millions pièces 206 195 171 178 165
Valeur MTND 3 060 2 983 2 676 2 917 2 847

Source : MDCI

33

FIG. /23 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTION (2004-2008)

En MTND

Source : MDCI


985 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le BMN, durant la période (96-2008) pour un volume d’investissement
global de 540 MTND dont 405 MTND d’investissement matériel, 83 MTND d’investissement immatériel et 13 MTND
pour les diagnostics.

La branche confection est par excellence celle qui a bénéficié le plus du programme de mise à niveau (58% des
investissements du secteur ITH). Pendant la période (96-2008), l’évolution des investissements de mise à niveau est
résumée dans le tableau suivant :

TAB. /46 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DE LA BRANCHE (1996-2008)

Année
1996-2000 220 3 031 002 115 578 826 30 025 842 148 635 670
2001 87 1 257 120 28 985 441 9 753 627 39 996 188
2002 114 1 503 513 39 531 146 10 933 309 51 967 968
2003 99 1 233 143 31 939 112 9 555 237 42 727 492
2004 134 1 846 600 35 156 345 14 400 231 51 403 176
2005 102 1 180 508 38 676 303 10 290 272 50 147 043
2006 96 1 325 238 42 168 953 13 609 880 57 104 071
2007 69 909 580 30 495 166 7 610 805 39 015 551
2008 64 904 825 42 475 538 15 481 698 58 862 061
Total 985 13 191 529 405 006 830 121 660 901 539 859 220

Source : BMN



Les exportations de produits confectionnés en tissus chaîne et trame sont passées de 3 221 MTND en 2004 à
3 397 MTND en 2008, soit un TCAM de 1%.

34

TAB. /47 LES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME 2004-2008

Unité : MTND

Activité 2004 2005 2006 2007 2008
Vêtements hommes 1 133,7 1 157,6 1 118,1 1 284,3 1 226,3
Vêtements femmes 997,2 893,2 892,3 990,3 1 005,8
Vêtements pour bébés 38,8 35,2 33,4 31,1 37,9
Vêtements de travail 482,4 419,8 423,4 472,6 461,0
Autres vêtements 548,9 676,8 562,2 663,5 645,6
Accessoires de vêtements 20,4 22,2 18,3 19,5 20,3
Total branche 3 221,4 3 204,8 3 047,7 3 461,3 3 396,9


FIG. /24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME (2004-2008)


II.5.4.2. PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES

En 2008, les principaux produits exportés de la branche confection chaîne et trame sont le prêt-à-porter homme avec
37%, le prêt-à-porter femme 29%, suivis par les vêtements de travail avec 14% et autres vêtements avec 18%.
La répartition des exportations par produits est présentée dans le tableau suivant :

TAB. /48 LES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME EN 2008

Nature des produits Montant en MTND PART en %
Vêtements hommes 1 226,3 36%
-Prêt à porter 1 063,4 31%
-Petites pièces de dessus 148,5 4%
-Articles sport et loisirs 4,3 0,4%
-Sous vêtements 10,1 0,7%
Vêtements femmes 1 005,8 30%
-Prêt à porter 548,3 16%
-Petites pièces de dessus 51,6 1,5%
- Articles sport et loisirs 65,8 2%
-Lingerie 340,1 10,5%
Vêtements pour bébés 37,9 1,1%
Vêtements de travail 461,0 13,5%
Autres vêtements 645,6 19%
Accessoires de vêtements 20,3 0,4%
Total Branche 3 396,9 100


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