Customizando SugarCRM com módulos, campos e relatórios
1.
Customizando uma plataforma de CRM Open
Source - SugarCRM.
Palestrantes: Marcio Junior Vieira
Rafaela Raganham
2.
Marcio Junior Vieira
● CEO da Ambiente Livre Tecnologia.
● Desenvolvedor de Software,atua com Software Livre desde 2000.
● Formado em Tecnologia em Informática(UFPR), PósGraduado
em Software Livre(UFPR).
● Palestrante em congressos relacionados a Software Livre:
CONISLI, SOLISC, FISL, LATINOWARE, FLISOL, SFD.
● Especialista em implantação e customização de Pentaho, Alfresco,
LimeSurvey, Joomla, SugarCRM e dotProject.
● Instrutor de Pentaho Community Edition
3.
Rafaela Raganham
● Desempenha funções de análise e
desenvolvimento de sistemas desde 2008,
atualmente trabalha na Ambiente Livre
Tecnologia onde presta serviços de
desenvolvimento e customizações de sistemas
open source.
● Formada em Sistemas de Informação, pela
Faculdades Integradas do Brasil (Unibrasil).
● MBA Business Intelligenca (Positivo)
4.
● Customer Relationship Management (CRM)
é um sistema integrado de gestão com foco no
cliente, constituído por um conjunto de
procedimentos/processos organizados e
integrados num modelo de gestão de negócios
● Marketing direto 1 para 1.
● Consolidar informações sobre os consumidores
para desenvolver significados e ofertas
específicas de produtos e serviços.
5.
6.
Vantagens e Benefícios
● Quantidade de usuários ilimitado;
● Adaptação contínua;
● Não existe custo por licenças (Community Edition);
● Plataforma 100% web;
● Facilidade de utilização;
● Elevada capacidade de configuração;
● Facilidade na Adaptação o negócio;
● Infraestrutura reduzida;
7.
Dispositivos Móveis
● Vender em qualquer lugar e
ficar atento ao seus potenciais e
oportunidades, tarefas e agenda,
reuniões e chamadas - através de
qualquer dispositivo móvel.
● Navegue facilmente entre seu
aplicativo móvel e desktop para
ficar à frente de cada negócio
onde quer que esteja.
12.
Plataforma Personalizável
● Administradores e desenvolvedores tem a
flexibilidade de criar processos de negócio de
forma rápido e fácil
● Controlar e modificar layouts
● Capacidade de criar regras de negócios
13.
Controle de acesso
● Possibilidade de restringir acesso aos dados de
de acordo com o perfil do usuário
● Direitos de controle de acesso: acessar,
visualizar, editar, importação e exportação
● Administradores podem controlar a nível de
módulo
14.
CRM Social
● CRM Social: é a forma de interagir com o cliente
por meio das mídias sociais, e ainda de
enriquecer os dados e informações sobre o
cliente com base nas informações encontradas
em seus perfis nas redes sociais.
15.
Sugar Studio
● Interface WYSIWYG
● Criar campos personalizados
● Criar campos com opções de resposta (dropdown)
● Personalização de layout
22.
Homepage layout
● Personalização da tela inicial por usuário
● Permite exibir somente as informações relevantes
para o trabalho do usuário
● Criar dashlets
baseados nos
módulos sugarcrm
29.
Iguana
● Módulos na versão Iguana BI Enterprise Edition para Sistemas Open Source:
●
Iguana BI for SugarCRM CE - Solução para analise gerencial de dados de
CRM
● Iguana BI for dotProject - Solução para analise gerencial de gestão de projetos.
● Iguana BI for LimeSurvey - Solução para analise de Pesquisas.
● Iguana BI for Joomla - Solução para Analise de navegabilidade e Marketing Web.
● Iguana BI for SEO - Google Analytics - Solução para analise de Marketing Web