1. Le G20 et la régulation de l’économie mondiale Catherine Mathieu, Henri Sterdyniak Observatoire Français des Conjonctures Economiques OFCE 69, quai d’Orsay 75007 Paris [email_address] ENA, cycle international d’administration publique Strasbourg, le 9 décembre 2009

4. Taux de croissance annuel moyen du PIB en volume en % Le G20 et la régulation de l'économie mondiale Monde Etats-Unis ZE RU Japon PED 1980-94 2,9 3,0 2,1 2,2 3,2 3,1 1994-07 3,8 3,1 2,2 2,9 1,2 5,5

5. Croissance de l’économie mondiale Le G20 et la régulation de l'économie mondiale PIB PPA Habitants PIB PPA/hab Croissance annuelle moyenne 1997-2006 PIB PPA Population PIB PPA/hab Pays riches 29 479 (51%) 1024 (16%) 28 800 2,7 0,6 2,1 Pays émergents 24 312 (42%) 3844 (59%) 6324 6,2 1,1 5,1 Pays pauvres 3875 (7%) 1659 (25%) 2336 4,0 2,0 2,0

19. Droits de vote au FMI Le G20 et la régulation de l'économie mondiale Etats-Unis 16,77 Canada Irlande, Jamaïque, … 3,64 Brésil Colombie, Trinité,… 2,42 Argentine Chili, Pérou, … 1,96 Japon 6,02 Chine 3,66 Thaïlande Indonésie, Malaisie,… 3,52 Corée Australie, Nouvelle-Zélande, 3,44 Inde Bangladesh,… 2,35 Arabie Saoudite 3,16 Egypte Irak, Lybie, Koweït, 3,20 Iran Algérie, Pakistan, 2,42 Sierra-Leone RSA, Nigéria, 3,01 Rwanda RD Congo, Côte d’Ivoire, 1,35 Russie 2,69 Suisse Pologne, Serbie, 2,79 Allemagne 5,88 Belgique Autriche, Hongrie, Turquie, 5,14 France 4,85 Pays-Bas Ukraine, Roumanie, Israël, 4,78 Espagne Mexique,… 4,45 Italie Portugal, Grèce,.. 4,10 Royaume-Uni 4,85 Suède Finlande, Norvège,.. 3,44 Total 99,89

24. Les membres du G20 Le G20 et la régulation de l'économie mondiale PIB PIB PPA Population Etats-Unis 1 1 3 Japon 2 3 10 Chine 3 2 1 Allemagne 4 5 14 France 5 8 21 Royaume-Uni 6 7 22 Italie 7 10 23 Brésil 8 9 5 Russie 9 6 9 Canada 11 14 36 Inde 12 4 2 Mexique 13 11 11 Australie 14 18 50 Corée du Sud 15 13 45 Turquie 17 15 17 Indonésie 19 16 4 Arabie Saoudite 23 21 44 Argentine 29 22 32 Afrique du Sud 32 24 25

25. Les principaux non membres Le G20 et la régulation de l'économie mondiale PIB PIB PPA Population Espagne 10 12 28 Pays-Bas 16 20 58 Pologne 18 19 34 Belgique 20 29 73 Iran 26 17 18 Nigéria 39 37 8 Pakistan 47 26 6 Egypte 50 25 15 Bangladesh 61 49 7

26. Les pays du G20 Le G20 et la régulation de l'économie mondiale

37. Le G20 et la régulation de l'économie mondiale

38. Le yen en dollar Le G20 et la régulation de l'économie mondiale

39. Le RMB en dollar Le G20 et la régulation de l'économie mondiale

43. Solde courant (milliards de dollars) en 2007 Le G20 et la régulation de l'économie mondiale Milliards de dollars % du PIB Etats-Unis – 727 – 5,2 Royaume-Uni – 75 – 2,7 Zone euro 34 0,3 Suède-Danemark 41 5,4 Islande -4 - 20,0 PECO – 83 – 8,0 Japon 211 4,8 Norvège 62 15.9 Suisse 43 9,9 Chine 372 11,0 Autres Asie 146 3,4 Amérique Latine 13 0,4 Moyen-Orient 270 18,1 Afrique 32 2,9 Australie/Canada/NZ – 53 -2.2 Russie et CEI 72 4,2 Turquie et autres europe – 53 – 6,7 Total 299

44. Solde courant (milliards de dollars) UE en 2007 Le G20 et la régulation de l'économie mondiale Milliards de dollars % du PIB Pays-Bas 50,3 8,4 Suède 38,1 8,3 Allemagne 255,7 6,9 Italie – 54,1 – 2,6 France – 71,4 – 2,8 Royaume-Uni – 115,4 – 4,2 Irlande – 12,8 – 5,0 Slovaquie – 4,0 – 5,0 Hongrie – 6,9 – 5,0 Portugal – 22,0 – 9,8 Espagne – 146,2 – 10,0 Lituanie – 5,3 – 13,8 Roumanie – 23,1 – 13,9 Estonie – 3,2 – 14,9 Grèce – 44,4 – 16,2 Bulgarie – 8,7 – 22,0 Lettonie – 6,3 – 22,9 Total – 167,3 – 0,9

45. Le G20 et la régulation de l'économie mondiale Soldes courants, en points de PIB Source : FMI

49. Traits saillants de la croissance européenne 2000-2007 Le G20 et la régulation de l'économie mondiale Evolution de la part salariale 2007/2000 Solde courant 2007/2000 Croissance 07/00 PIB DI Dex Allemagne - 4,3 +8,5 1,2 0.2 1,0 Espagne -5,0 -6,0 3,4 4,4 -1,0 France -0,3 -3,7 1,8 2,3 -0,5 Italie +1,0 -1,6 1,1 1,3 -0,2 Autriche - 4,9 +5,7 2,2 1,5 0,7 Pays-Bas -0,5 +2,0 1,9 1,5 0,4 Belgique -2,2 -0,9 2,0 1,8 0,2 Royaume-Uni -1,4 -1,4 2,6 3,0 -0,4 Etats-Unis -2,5 -1,2 2,3 2,6 -0,3 Japon -5,8 +2,2 1,5 1,1 0,4

51. Rapport inter-décile D9/D1 Le G20 et la régulation de l'économie mondiale Source : OCDE. 1985 2005 Etats-Unis 5,5 5,9 Royaume-Uni 3,8 4,2 Allemagne 3,0 4,0 France 3,6 3,4

53. Taux d’intérêt réels à 3 mois Le G20 et la régulation de l'économie mondiale

77. Taux courts et longs aux Etats-Unis et dans la zone euro Le G20 et la régulation de l'économie mondiale

81. Perte de croissance en 2009 Le G20 et la régulation de l'économie mondiale Monde 8,0 Allemagne 7,7 Etats-Unis 7,5 France 6,2 Japon 11,0 Italie 10,1 Zone Euro 7,8 Espagne 10,0 Royaume-Uni 9,2 Pays-Bas 8,1 NMS 8,0 Belgique 7,1 Russie 16,2 Autriche 8,7 Chine 5,0 Finlande 12,9 Autres Asie 7,2 Irlande 21,5 Amérique latine 9,8 MO-AN 4,5 Afrique 6,3

82. Taux de chômage Le G20 et la régulation de l'économie mondiale 2007 2010 (prévision) Etats-Unis 4,6 9,9 Japon 3,9 5,6 Allemagne 8,3 9,2 France 8,0 9,7 Royaume-Uni 5,4 9.3 Italie 6,2 8,5 Espagne 8,3 19,3 ZE 7,5 10,6

94. Une évaluation des plans de soutien budgétaire 2007/2010 (Données OCDE) Le G20 et la régulation de l'économie mondiale Sources: OCDE , nos calculs en rouge . En % du PIB Solde public 2007 Solde public 2010 Ecart de production Plan de relance Impulsion budgétaire Etats-Unis -2.8 -10.7 - 4.9 (-7.7) 2.4 5.6 (4.0) Japon -2.5 -8.2 -6.6 (-9,6) 2.4 3.7 (1.8) RU -2.7 -13.3 -8.0 (-10.7) 1.7 6.3 (5.3) Allemagne 0.2 -5.3 - 5.5 (-8.1) 2.4 3.0 (1.5) France -2.7 -8.6 -5.5 (-7.2) 1.3 3.9 (2.3) Italie -1.5 -5.4 -6.4 (-9.2) 0.0 0.3 (-0.7) Espagne 1.9 -8.5 -6.5 (-13.8) 2.6 6.5 (4.2) Zone euro -0.6 -6.7 -6.4 (-8.9) 2.9 ( 1.6)

95. Une évaluation des plans de soutien budgétaire 2007/2010 (Données OCDE) Le G20 et la régulation de l'économie mondiale Sources: OCDE , nos calculs en rouge . En % du PIB Dette publique 2010 Solde structurel primaire 2010 Ecart de production Etats-Unis 94,4 - 5.6 (-4.2) - 4.9 (-7.7) Japon 197,6 -4.2 (-2.8) -6.6 (-9,6) RU 80.3 -6.7 (-5.2) -8.0 (-10.7) Allemagne 76.7 -0.9 (0.4) - 5.5 (-8.1) France 82.5 -3,5 (-2.7) -5.5 (-7.2) Italie 116.7 2.2 (3.6) -6.4 (-9.2) Espagne 66.3 -2.8 ( 0.9) -6.5 (-13.8) Zone euro 84.0 -1.4 (-0.2) -6.4 (-8.9)

98. Le G20 et la régulation de l'économie mondiale