Finanzdienstleister der nächsten Generation, Christian Friedrich, Frankfurt

1. Warum und wie bauten ein erfolgreicher
Technologieanbieter und Wealthmanager
zusammen eine digitale Vermögensverwaltung?

2. Seit 17 Jahren entwickelt aixigo digitale
Anlageberatungsflows für die Filialberatung.
Seit 17 Jahren entwickelt aixigo digitale
Anlageberatungsflows für die Filialberatung.
Sämtliche regulatorische Prozesse
werden abgebildet.
Alle Funktionen vom Risikoprofil bis hin zur
Asset Allocation werden unterstützt.

3. Bisheriges
Marktumfeld – IT
Dienstleister für
Banken

4. Fintechs

5. „In financial technology
you have thousands of
startups coming in and
disrupting the distribution
and experience, and it`s
just not possible for banks
to survive this transition.“

6. 70 %

7. Neues Marktumfeld
Projekte + Produkte

8. Strategische Sichtweisen
Die Zeit war reif für ein eigenes Robo- Fintech!
Digital first + Integration
= neue IT-Strategie
IT
IT
IT
IT
Deutlich stärkeres
Wettbewerbsumfeld
durch Fintechs
Ganz neue
Kundenwünsche

9. Woran denkt man bei einem
Roboadvisor?
24/7

10. Kümmerer

11. Und die Realität?

12. Und die Realität?

13. Und die Beratungsqualität?
Wie alt
sind Sie?
44
44

14. Wie lange wollen
Sie anlegen? 10
oder 15 Jahre?
5 Jahre

15. Wieviel
wollen Sie
anlegen?
100.000€

16. Welche
Schwankung
wählen Sie?
-5%/+11%
oder -2%/+6%
-5 % / +11%

17. Wunderbar, dann habe
ich die perfekte
Lösung für Sie! 30 %
Aktien, 70 % Anleihen!
??

18. 4 Fragen
3 Min
100.000€

19. Was wir bauen wollten
Einen Kümmerer, der sich
individuell ums Geld
kümmert.
Menschen
bewerten
Individualisierung
sehr positiv.
Eine Anlage, die
bequem im Handling
ist.

20. Was wir bauen wollten!
§
24/7
Individuellen Vermögensverwalter

21. Was wir bauen wollten!
Finanzportfolioverwaltung mit Lizenz

22. Investments mit
Identifikation
Echte individuelle
Vermögensverwaltung

24. KYCGeldwäsche
Video
Ident
Kenntnisse
Verwaltungs-
vertrag
Risiko
Verlust-
grenze
Portfolio-
management
Anlage-
richtlinie
Reports
Core
Themen
Archiv
APP
Profil

25. Beratungserlebnis
Digitalisierung des Front-/Backends
An dieser Stelle wurde der Film über die
tatsächliche Anwendung investify gezeigt