Proyecto de Análisis de la Estructura de Mercado de Alimentos en Tijuana. Dr. Alejandro Díaz-Bautista, Profesor Investigador Nacional en Economía. adiazbau@gmail.com

1. Proyecto de Análisis de la Estructura de Mercado de Alimentos en Tijuana Presentación del Departamento de Estudios Económicos del COLEF para el FIRA 24 de abril de 2003 Dr. Alejandro Díaz-Bautista Profesor Investigador Nacional en Economía [email_address]

3. OBJECTIVO DEL ESTUDIO PROPUESTA ESTRUCTURA DE MERCADO DEL SECTOR ALIMENTICIO

10. Redes a consumidores Finales Las ventas al consumidor se realiza a través de: hoteles y restaurantes, tiendas de autoservicio, tiendas especializadas, ambulantes, tianguis y abarrotes y mercados. Dentro de las tiendas de autoservicio las principales son Calimax, Ley, Comercial Mexicana y Gigante. Por cada uno de los supermercados se generarán 150 nuevos empleos permanentes. La cadena de supermercados Calimax continúa con planes de expansión con seis nuevas sucursales en Baja California. La mayor parte de estos nuevos establecimientos se encontrarán en Tijuana, comentó, y el resto se distribuirán en Mexicali y Ensenada. Las empresas continúan con sus proyectos de ampliación aún y cuando la economía todavía no se recupera de la desaceleración económica que sufrió Estados Unidos y que también afectó a México. Todos los proveedores de las cadenas de supermercados han resentido la recesión económica, externo, ya que sus ventas se han reducido en un porcentaje importante. Se tiene la llegada de nuevos consorcios como Wal Mart, que significa una mayor competencia en el rubro de los supermercados. Los consumidores de Tijuana también compran productos en San Diego. En San Diego se tiene tiendas como Albertson’s, Ralphs, Costco, Kmart y Vons. Sin embargo, se cerraran 2 tiendas de Kmart en San Diego. La de El Cajón y Santee.

13. Estructura de Mercado En México y el en especial en Tijuana, el modelo alimentario tiende a homogenizarse con el modelo industrializado estadounidense, en virtud de su condición de importador neto de alimentos. Dadas las condiciones de salarios medios y bajos, se considera que en México el 65% del consumo alimentario familiar cotidiano está formado todavía por productos en fresco, y sólo 35% corresponde a los industrializados. Después de más de 50 años de industria alimentaria en México, los bajos ingresos aparecen como uno de los determinantes de la base alimentaria más pertinente que la moderna, con un patrón de consumo alimentario tradicional. Sin embargo, actualmente se adopta el modelo occidental industrializado aumentando la oferta y demanda alimenticia con el consumo masivo de bajo costo, con productos como productos frescos. En la estructura de la balanza comercial alimentaria, México se ha especializado en la venta de bienes no estratégicos en el terreno alimentario: café, jitomate, legumbres, hortalizas y frutas frescas, jugo de naranja, cerveza y camarón congelado. Simultáneamente se compra a Estados Unidos, alimentos básicos: maíz, soya, trigo, sorgo, frijol, oleaginosas, aceites vegetales, ganado vacuno y carnes frescas y refrigeradas. Además de ser el importador número uno de leche en polvo del mundo.

14. Encuesta La Encuesta debe incluir los siguientes elementos en los cuestionarios para identificar: Los principales actores en la venta de productos alimenticios. La demanda total annual y mensual por sector de productos alimenticios en fesco y procesados. Demanda Regional de productos alimenticios Origen de los productos alimenticios Comercio y demanda de productos Tijuana- San Diego. Servicios de Apoyo y oferta (almacenamiento, transporte, embalaje). Obtencion de base de datos de demanda y oferta. Encuesta normal y tipo DELPHI. Otras Fuentes del COLEF: Encuestas de mercado, Ayuntamiento de Tijuana, Secretaria de Desarrollo Economico, SAGARPA, INEGI, CANACINTRA, CANACO, CETYS, UABC.

15. FLUJOS PRODUCTIVOS TIJUANA PROVEEDORES DE INSUMOS Regionales SISTEMAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL AGROINDUSTRIA Regional COMERCIO (MINORISTA) Tianguis Abarrotes COMERCIO (MAYORISTA) Tiendas de Autoservicio CONSUMIDOR FINAL 1.3 millones + 2.9 millones (NUEVOS MERCADOS) FLUJO DE INSUMOS FLUJO DE CAPITALES PROVEEDORES DE SAN DIEGO Y LOS ANGELES

17. CADENA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO DE ALIMENTOS PROVEEDORES DE INSUMOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIA COMERCIO (MINORISTA) COMERCIO (MAYORISTA) CONSUMIDOR FINAL NUEVOS MERCADOS NUEVAS OPORTUNIDADES Nuevas tecnologías, nichos Productos y servicios PROSPECTIVA DE DEMANDA OFERTA DEMANDA

18. PROCESO DEL ESTUDIO Organización Del Proyecto Análisis del funcionamiento y dinámica Del Sector Análisis agregado de La Demanda Analisis de Oferta y Demanda Caracterización Dinámica de Productos y mercados Análisis socioeconómico de la Región Garantizar un análisis con todos los actores relevantes del sector alimenticio a nivel regional, estatal y local, al igual que a nivel internacional con San Diego.

20. PROGRAMA 2003 Plan de Trabajo del Proyecto X X X X X Estimación de la Demanda Anual X X X Estimación de las Variables Socioeconómicas y Principales Sectores X X Definición de la Encuesta X X X X X X X Aplicación de la Encuesta X X X X X X X X X X Identificar Oferta y Necesidades X X X Plan Estratégico por Sectores, Secundario, Terciario y Primario X X Definición exacta de la Estrategia del Proyecto X Entrega del Proyecto Mensual por Sectores X Entrega del Proyecto con Demanda Anual X X Evaluación del Proyecto X X X X X X X X X X Estimación de la Demanda Mensual X X Capacitación y Estrategia de Trabajo X X Taller Presentación y Marco del Proyecto F E D N O S A J J M A ACTIVIDADES

21. PLANEACIÓN DEL PROYECTO F I R A Departamento de Estudios Económicos Investigadores Encuestas Modelo de Demanda Modelo de Oferta Mercado Alimenticio

25. CONCLUSIONES FINALES ESTRUCTURA DE MERCADO DE ALIMENTOS

26. Proyecto de Análisis de la Estructura de Mercado de Alimentos en Tijuana Presentación del Departamento de Estudios Económicos del COLEF para el FIRA 24 de abril de 2003 Dr. Alejandro Díaz-Bautista Profesor Investigador Nacional en Economía [email_address]