2. 2
Méthodologie
ENSEIGNE
HM,SM
MARCHES
Alim + Non Alim
DIFFUSION
NAT + REG
INDICATEUR
M² (UB)
THEME
Fêtes de fin d’année
PERIODE
2013 vs 2012
3. 3
Sommaire
1 – Fiche de synthèse Fêtes de fin d’années
6-58
1.1 – La pression promo total et par enseigne
7-9
1.2 – Indice de cherté enseignes
9-10
1.3 – Part de voix et nombre d’UB total marché
11-13
1.4 – Part de voix et nombre d’UB par enseigne
14-26
1.5 – Avantages consommateurs
27-34
1.6 – Indice de cherté par catégorie
35-42
1.7 – Fiches Enseignes
43-56
1.8 – Produit phare par enseigne
57-58
2 – Planning des Op par enseignes
59-71
3 – Opérations TRADE
72-78
4 – Lexique
79-81
4. 4
A noter
Bilan Fêtes de fin d’année
La pression promo sur le Thème « Fêtes de Fin d’année » est négative -5,8%, avec une diminution du nombre d’OP (-25) qui est liée à la baisse de pression sur la majorité des enseignes sauf Carrefour et Intermarché.
Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Auchan et de Système U qui perdent respectivement -1,4pts et -1,1pts de part de voix.
Carrefour est leader avec une part de voix de 24,9% suivi par Leclerc.
La générosité moyenne est de 27% et le prix moyen virtuel est 24,6€.
Géant casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 39,5 €, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 30%,
La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par les Promo avec Mécanique NIP (41,1%) qui sont constantes vs Fêtes de Fin d’année 2012.
6. 14,2%
1,2%
1,2%
0,8%
1,0%
MDD 14,2%
MNI 28,8%
MPP 0,1%
NAT 56,9%
Date
Du 04/12
au 24/12
Du 26/11
au 08/12
Du 20/11
au 30/11
Du 03/12
au 14/12
Du 10/12 au 24/12
Nbre UB
Moyen
130
342,7
334,0
370,7
326,6
Nbre Page
Moyen
8
70
54
59
67
Durée en jours
21
13
11
12
15
Part de voix des marchés
BAZAR; 28,8%
FRAIS TRADITIONNEL; 10,8%
PGC + FRAIS LS; 49,6%
TEXTILE; 10,8%
3,0
-0,6
-1,4
3,3
-0,5
-0,9
-1,1
-0,8
-0,6
-0,3
-0,1
0,0
0,0
6
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
Part de voix des enseignes
Part de voix des fabricants
Synthèse HM-SM / Alim+Non-Alim
Période de Novembre à Décembre
-5,8%
-2,9
+2,1
+0,4
+0,4
-0,4
-0,8
+1,3
-0,4
+0,2
-0,2
0,0
0,0
24,9%
18,7%
12,5%
12,2%
7,4%
7,3%
7,3%
5,4%
1,4%
1,2%
0,9%
0,6%
0,0%
CARREFOUR (DT …
E. LECLERC
AUCHAN
INTERMARCHE
GEANT CASINO
CORA + RECORD
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR …
MONOPRIX
CASINO (H + S)
ATAC + SIMPLY …
SUPERMARCHES …
E. LECLERC EXPRESS
Répartition de l’offre produit (en Part de voix)
Alim
Non Alim
LABEYRIE
365
PHILIPS
285
DELPEYRAT
220
SAMSUNG
259
MONTFORT
189
SONY
192
LINDT
125
TEFAL
188
TIPIAK
120
NINTENDO
143
7. 7
1.1 – La pression promo total
et par enseigne
8. 8
-5,8%
Positionnement enseigne
HM-SM (Alim+Non-Alim)
Pression Promo
Part de voix
Visualisation de la part de voix des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Novembre à Décembre. Si l’enseigne veut espérer gagner de la part de voix vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 24,9% suivi par Leclerc.
ATAC 0,9%
12,5%
24,9%
5,4%
CASINO 1,2%
7,3%
18,7%
E,LECLERC EXPRESS 0,0%
GEANT CASINO 7,4%
12,2%
MONOPRIX 1,4%
MATCH 0,6%
CORA 7,3%
-200,0%
-100,0%
0,0%
100,0%
200,0%
10. 10
Indice de cherté enseignes
HM-SM (Alim+Non-Alim)
Prix virtuel
Générosité
Géant casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 39,5 €,
Auchan et Carrefour market sont les plus généreuses avec respectivement 30% et 29% de générosité.
+27%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
27%
30%
25%
29%
25%
26%
28%
E,Leclerc
Express 28%
27%
26%
25%
23%
20%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
27%
29%
31%
33%
-10,0
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
24,6€
11. 11
1.3 – Part de voix et nombre d’UB
total marché
12. 12
Part de voix par Enseigne Total marché
Période de Novembre à Décembre
24,9%
18,7%
12,5%
12,2%
7,4%
7,3%
7,3%
5,4%
1,4%
1,2%
0,9%
0,6%
0,0%
CARREFOUR (DT PLANET)
E. LECLERC
AUCHAN
INTERMARCHE
GEANT CASINO
CORA + RECORD
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
MONOPRIX
CASINO (H + S)
ATAC + SIMPLY MARKET
SUPERMARCHES MATCH
E. LECLERC EXPRESS
36. 36
Indice de cherté enseignes
Alimentaire (Hors confiserie saisonnière Noël)
HM-SM
Générosité
Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 10,3€,
Carrefour Market, Leclerc et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 29%.
27%
27%
24%
29%
25%
22%
29%
28%
27%
29%
25%
23%
21%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
27%
29%
31%
33%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Générosité Moyenne
+27%
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
7,8€
37. 37
Indice de cherté enseignes – Maquillage & Parfumerie
HM-SM
Générosité
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,6€,
Leclerc et Leclerc express sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 30%.
Générosité Moyenne
27%
26%
17%
19%
23%
25%
30%
30%
28%
25%
25%
28%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
+24%
9,5€
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
38. 38
Indice de cherté enseignes - Confiserie Noël
HM-SM
Générosité
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 15,4€,
Cora et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 25%.
20%
25%
25%
9%
24%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
+23%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
10€
39. 39
Indice de cherté enseignes – Alcools
HM-SM
Générosité
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 18,6€,
Atac et Intermarché sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 21%.
Générosité Moyenne
21%
20%
18%
20%
17%
15%
20%
18%
17%
21%
17%
16%
16%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
16,9€
+19%
40. 54,4€
40
Indice de cherté enseignes – Jeux et Jouets
HM-SM
Générosité
Carrefour Market est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 122,7€,
Géant Casino et Auchan sont les plus généreuses avec une générosité moyenne à 36%.
23%
35%
36%
24%
36%
27%
21%
21%
0%
0%
0%
0%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
+28%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
41. 28%
22%
18%
33%
0%
18%
10%
0%
0%
20%
25%
17%
0%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
41
Indice de cherté enseignes - Décoration
HM-SM
Générosité
Cora est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 13,8€,
Cora et Leclerc sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 33% et 28%.
+23%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
10,1€
42. 42
Indice de cherté enseignes – Bijouterie
HM-SM
Générosité
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 195,3€,
Auchan et Géant Casino sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 44% et 39%.
Générosité Moyenne
+38%
Prix virtuel moyen
Prix virtuel
27%
39%
44%
21%
0%
0%
38%
0%
0%
13%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-50,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
133,2€
44. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
44
69,0%
-0,3pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
124
27
21
18
17
Évol
+5,5
-0,6
+0,1
-2,7
-1,6
+0,1
+0,6
-0,2
0,0
-0,3
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
33,6%
17,3%
9,6%
9,6%
3,3%
2,2%
1,7%
0,5%
0,4%
0,2%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Remise immédiate
Prix choc
Prime, cadeaux
Jeux et concours
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
45. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
45
67,0%
+1,1pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
297
50
42
34
27
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
33,6%
14,6%
10,2%
7,8%
3,0%
1,4%
0,9%
0,7%
0,1%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
Évol
0,0
-7,3
+8,5
-0,7
-0,1
0,0
-0,8
0,0
0,1
0,0
46. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
46
55,2%
-10,0pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
362
41
38
36
29
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
19,8%
15,0%
8,9%
7,5%
4,4%
3,0%
0,8%
0,7%
0,5%
0,1%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Remise immédiate
Prix barré
Prix choc
Jeux et concours
Bon de réduction et coupon
Prime, cadeaux
Offre différée
Évol
+4,2
-7,3
-0,7
-3,0
-0,5
-1,1
-4,1
-0,1
-0,5
-0,4
47. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
47
69,6%
-5,8pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
336
127
61
56
44
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
41,0%
25,7%
2,9%
1,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,1%
0,0%
Remise immédiate
Cagnottage
Gratuité
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Prime, cadeaux
Jeux et concours
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
Évol
+10,3
-9,0
-1,8
-7,4
-0,5
-0,5
-0,2
-0,1
-0,3
0,0
48. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
48
76,5%
+4,3pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
92
54
46
41
36
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
55,3%
11,3%
9,2%
4,7%
4,4%
1,3%
0,7%
0,5%
0,2%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et …
Offre différée
Prix barré
Cagnottage
Évol
+8,1
-4,2
+0,2
+0,8
+2,1
0,0
-0,9
-0,5
+0,1
-0,2
49. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
49
70,8%
+3,8pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
28
13
11
11
9
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
23,9%
19,3%
17,4%
10,2%
2,6%
2,1%
1,3%
0,7%
0,2%
Cagnottage
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Prix choc
Prime, cadeaux
Jeux et concours
Offre différée
Prix barré
Évol
+5,5
-2,0
-0,2
-0,2
+1,4
-1,5
-0,4
-0,2
+0,1
-0,1
50. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
50
73,2%
+7,7pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
154
31
28
26
25
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
42,8%
20,9%
12,0%
8,5%
7,3%
4,6%
1,8%
0,7%
0,2%
Lot virtuel (LV)
Jeux et concours
Cagnottage
Gratuité
Remise immédiate
Prix choc
Prime, cadeaux
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
Évol
+8,7
+11,8
-2,6
-0,6
+0,5
0,0
+0,3
-0,2
+0,1
0,0
51. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
51
72,2%
+6,7pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
101
34
31
28
25
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
56,8%
8,7%
7,7%
4,2%
2,9%
0,6%
0,5%
0,4%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction …
Offre différée
Cagnottage
Prix barré
Évol
+9,3
-1,2
-0,7
+0,5
+1,1
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
0,0
52. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
52
89,8%
+17,3pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
58
7
5
3
3
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
46,1%
41,8%
2,3%
1,9%
1,1%
0,7%
0,7%
0,3%
Remise immédiate
Cagnottage
Gratuité
Lot virtuel (LV)
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Prix choc
Bon de réduction et …
Offre différée
Prix barré
Évol
+24,1
+2,6
-3,6
-9,2
+0,5
-1,1
-1,5
-0,3
-0,7
0,0
53. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
53
51,0%
-4,7pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
287
37
30
30
23
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
27,6%
12,5%
7,8%
6,2%
2,8%
1,2%
0,5%
0,2%
0,1%
0,0%
Cagnottage
Gratuité
Remise immédiate
Prix choc
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et …
Lot virtuel (LV)
Offre différée
Prix barré
Évol
-14,0
+2,2
+7,8
-2,5
+0,5
0,0
-0,4
-0,4
-0,4
0,0
54. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
54
68,3%
-1,0pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
120
19
18
17
13
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
27,6%
27,1%
8,6%
6,0%
4,5%
4,1%
0,5%
0,3%
0,1%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Prix choc
Remise immédiate
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et …
Offre différée
Prix barré
Évol
-1,9
+3,8
-2,1
+0,4
+0,9
+2,9
-0,9
-0,2
-0,5
0,0
55. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
55
52,9%
-2,2pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
214
44
31
24
23
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
23,2%
18,5%
7,8%
4,8%
3,9%
0,9%
0,7%
0,4%
0,2%
0,0%
Remise immédiate
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Bon de réduction et …
Jeux et concours
Offre différée
Prix barré
Évol
+1,1
+0,4
-0,7
0,0
-4,8
+0,4
-0,1
0,0
-0,2
0,0
56. Hit des marques NAT (en nb d’UB)
La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
56
66,5%
+52,3pts
Marques
Nbr d’UB
MDD
139
18
15
15
14
L’op principale sur le marché
Alimentaire - Fêtes de Fin d’année
46,1%
13,8%
6,1%
3,5%
1,5%
0,9%
0,7%
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60. ENSEIGNES
2012
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60
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ENSEIGNES
2012
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Date
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62
ENSEIGNES
2012
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2012
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2012
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11/12/12 AU 24/12/12
26/11/13 AU 14/12/13
10/12/13 AU 21/12/13
Nbr d’UB
300,9
217,8
407,3
314,1
417,6
Nbr de page
84
43
75
85
75
Générosité
14%
20%
23%
14%
23%
Date
18/12/12 AU 24/12/12
28/12/12 AU 31/12/12
17/12/13 AU 24/12/13
27/12/13 AU 31/12/13
Nbr d’UB
228,4
2
237,5
156,9
Nbr de page
47
2
51
31
Générosité
19%
60%
22%
18%
Planning des Op par enseignes
71
73. 73
OP TRADE HM-SM
CARREFOUR
JUSQU'A -50% SUR LE 2EME PRODUIT IMMEDIATEMENT EN CAISSE
Du 04/12/2013 au 10/12/2013
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74. 74
OP TRADE HM-SM
LECLERC
AU PAYS DE NOEL REVEILLONS
Du 11/12/2013 au 31/12/2013
JEUX : trouvez un collector et gagnez 10 consoles wii U et 100 jeux wii
75. 75
OP TRADE HM-SM
GÉANT CASINO
NOEL DECO & MULTIMEDIA
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JEUX : tentez de gagner 85 coffrets cadeaux wonderbox
76. 76
OP TRADE HM-SM
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77. 77
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78. 78
OP TRADE HM-SM
INTERMARCHÉ
50% DE REMISE IMMEDIATE POUR PREPARER VOS FETES DES MAINTENANT Du 26/11/2013 AU 08/12/2013
+JEUX : à gagner 15x1 an de couches ou 10 portes bébé ou 50 tapis d’éveil…
80. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.
Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide.
Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs.
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée.
Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est (uniquement UB avec générosité).
80
Lexique
81. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente.
Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.
variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)
81
Lexique
Pression Promo
(Positive)
+ d’OP
+ d’UB/réf
+ de magasins participant aux OP
Pression Promo
(Négative)
- d’OP
- d’UB/réf
- de magasins participant aux OP
Et/ou
Et/ou
Et/ou
Et/ou
82. C
A3 DISTRIB 2014
82
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
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