Analyse promo septembre 2014

1. Septembre 2014

2. Méthodologie
ENSEIGNE
HM,SM,HD
MARCHES
Alimentaire + Non Alimentaire
DIFFUSION
NAT + REG
INDICATEUR
M² (UB)
PERIODE
Septembre 2014 vs Septembre 2013
2

3. En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire
3
Sommaire
1 – Synthèse Mensuelles
4–11
2 – L’actualité du Mois
12–29
Focus Trade
13–18
Thème du Mois : La Foire aux Vins
19–25
À noter : Le mois Carrefour
26
Le mois légendaire Leclerc
27
Le mois anniversaire Casino
28
Le mois anniversaire Pactole Intermarché
29
3 – Les chiffres du mois
30–40
4 – Promotions négatives
41–46
5 – I have a drive !
47–49
6 – Fiches Enseignes
50-60
7 – Lexique
61–63

4. 4
1 – Synthèses Mensuelles

5. Les Op Nationales du mois HM
Septembre
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
5

6. Les Op Nationales du mois HM
Septembre
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +35%)
6

7. Les Op Nationales du mois SM-1/2
Septembre
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
7

8. Les Op Nationales du mois SM-2/2
Septembre
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
8

9. Date
Du 17/09
au 27/09
Du 02/09
au 14/09
Du 30/09
au 05/10
Du 10/09
au 21/09
Du 03/09
au 13/09
Nbre UB
Moyen
106,0
412,1
315,2
163,4
210,1
Nbre Page
Moyen
8
58
45
36
20
Durée en jours
11
13
6
12
11
Synthèse HM-SM
Alim
Non Alim
FLEURY MICHON
140
TEX
316
MILKA
136
U
199
LE GAULOIS
107
IN EXTENSO
156
BONDUELLE
88
ELDYS
131
HERTA
84
PHILIPS
114
1
2
3
4
5
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
PDV des marchés
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim)
Répartition de l’offre produit (en PDV)
Répartition des avantages conso
+3,4%
9
BAZAR; 22,8%
TEXTILE; 12,3%
FRAIS LS; 13,8%
PGC; 39,9%
TRADITIONNEL; 11,2%
+0,8
-1,5
-0,4
-1
+2,1
MDD; 16,5%
NAT; 47,8%
MPP; 1,0%
MNI; 34,6%
-6,5
-3,5
-0,1
-1,3
-0,7
-0,8
6,5
0,3
0,2
-0,4
5,6
0,1
0,1
0,6
-0,3
-0,2
+0,4
+0,1
63,7%
13,6%
22,8%
5,2%
16,0%
6,1%
36,3%
1,3%
7,2%
1,7%
15,4%
0,9%
0,9%
9,0%
HYPERMARCHE
AUCHAN
CARREFOUR (DT …
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
SUPERMARCHE
ATAC + BI1 + …
CARREFOUR …
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX + INNO
SUPERMARCHES …
SYSTEME U (H + S)
15,5%
23,6%
12,6%
18,3%
9,1%
7,6%
7,5%
14,6%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec Mécaniques non NIP
ALIM
NON ALIM

10. +3,4%
Positionnement enseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Septembre. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 22,8% suivi par Leclerc.
10
13,6%
22,8%
5,2%
16,0%
6,1%
1,2%
7,2%
1,7%
15,4%
0,9%
0,6%
9,0%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%

11. BAZAR; 22,0%
TEXTILE; 15,7%
FRAIS LS; 15,7%
PGC; 41,0%
TRADITIONNEL; 5,5%
MDD; 53,1%
NAT; 15,7%
MPP; 0,1%
MNI; 31,1%
Date
Du 24/09 au 30/09
Du 17/09
au 22/09
Du 03/09
au 09/09
Du 10/09
au 16/09
Du15/09
au 18/09
Nbre UB
Moyen
161
165
271
147
101
Nbre Page
Moyen
44
36
51
44
28
Durée en jours
7
6
7
7
4
Synthèse HD
11
1
2
3
4
5
0,5
2,6
-2,3
2,3
0,2
-1,7
-1
-0,7
-0,3
-1,7
+25,7%
+1
-4,2
+4,9
-1,8
Alim
Non Alim
VITASIA
122
PEPPERTS
44
BLEDINA
28
FLORABEST
42
PAMPERS
23
ESMARA
42
LES REGIONS A TABLE
22
PARKSIDE
41
BABYSMILE
22
LUPILU
38
W5
22
ERNESTO
38
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
PDV des marchés
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim)
Répartition de l’offre produit (en PDV)
Répartition des avantages conso
+0,1
+2
13,6%
9,3%
8,7%
0,7%
64,0%
1,4%
2,3%
ALDI
DIA + ED
LE MUTANT + …
LEADER PRICE
LES HALLES …
LIDL
NETTO
NORMA
0,3%
13,4%
8,8%
16,0%
0,1%
2,1%
3,0%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos on pack
ALIM
NON ALIM

12. 12
2 – L’actualité du Mois

13. FOCUS TRADE HM/SM
13
CARREFOUR 2014 LA FOIRE AUX VINS CARREFOUR
Du 09/09/2014 au 20/10/2014
+JEUX : tentez de gagner des voyages pour 2 personnes

14. FOCUS TRADE HM/SM
14
CORA
Jusqu'a -50% En Eurocora Sur une Sélection De Produits Cora Du 03/09/2014 AU 22/09/2014
JEUX : souriez c'est la rentrée 1 polaroid ou 1 tablette Samsung à gagner

15. FOCUS TRADE HM/SM
15
CARREFOUR
LE PLEIN D'ECONOMIES Du 03/09/2014 AU 15/09/2014
+JEUX : jouez et tentez de gagner des parures eau'dodo

16. FOCUS TRADE HM/SM
16
INTERMARCHÉ
MA RENTREE BIEN MAITRISEE Du 02/09/2014 AU 14/09/2014 JEUX : grand jeu intermarché jouez & gagnez avec kelloggs et candia

17. FOCUS TRADE HM/SM
17
AUCHAN
Les Gratuits Sur une Sélection De Produits Du Quotidien Du 10/09/2014 au 16/09/2014
JEUX : tentez de gagner 10 week- end pour 4 au Futuroscope
AUCHAN
LES INCONTOURNABLES DE LA RENTREE Du 03/09/2014 au 09/09/2014
JEUX : tentez de gagner un voyage à new york

18. FOCUS TRADE HM/SM
18
ATAC
RENTREE GOURMANDE Du 03/09/2014 au 08/09/2014
JEUX : à gagner jusqu'a 1 an d'instants plaisir

19. 492,3 UB moyen
28 jours
578,4 UB moyen
12 jours
486,5 UB moyen
14 jours
268,8 UB moyen
12 jours
276,1 UB moyen
12 jours
513 UB moyen
15 jours
155,5 UB moyen
12 jours
77,6 UB moyen
7 jours
149,6 UB moyen
19 jours
141,2 UB moyen
17 jours
163,4 UB moyen
12 jours
216 UB moyen
17 jours
19
Thème du Mois : La Foire aux vins

20. Thème du Mois : La Foire aux vins
20
Cette opération promotionnelle nationale contient 568 produits répartis sur 36 pages. Avec une concentration de 299 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP FOIRE AUX VINS de INTERMARCHE est de 16,70 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (79,79 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : CAVE VIN REF WK 136 - LIEBHERR - 1 UNITE à 599,00 €. le moins cher : MUSCADET CELLIER DE LA ROCHE - MARQUE NON IDENTIFIABLE - 1 BTL 75 CL à 2,16 €.
En première page 2 produits sont mis en avant. 12% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 2%. Les 87% restants sont des produits de marques non identifiables. 0% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 9 produits de marque nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 10 produits de marque nationale sont moins cher chez INTERMARCHE qu'ailleurs. L'alimentaire est dominant avec 96% de références mises en promotion. Sur cette opération promotionnelle, le rayon P.G.C. est le mieux représenté (96%). Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 5% des produits sont impactés si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Remise immédiate en caisse avec un taux de 2%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 9,56 € à 177,39€.

21. 21
E-Mailing du Mois

22. E-Mailing du Mois
22

23. 23
E-Mailing du Mois

24. 24
E-Mailing du Mois

25. 25
E-Mailing du Mois

26. 26
À noter : Le mois Carrefour
CARREFOUR, le mois privilégié qui affiche un prospectus spécial. Ça réveille les économies !
Le cagnottage sur carte atteint des sommets avec -70%.
Les vagues successives, durant le mois, vont envahir nos boîtes aux lettres avec des remises
jamais atteintes auparavant.
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet

27. 27
À noter : Le mois Légendaire Leclerc
Le mois légendaire, en ce moment recevez à chaque passage en caisse une carte à gratter par tranche de 25€ d'achats pouvant vous faire gagner un bon d'achat ! Et n'oubliez pas de profiter de votre seconde chance, en tentant de gagner 1 000€ par jour sur le site www.e-leclerc.com muni de votre carte E.Leclerc et du code inscrit sur votre ticket de caisse . Toutes les infos, ici : http://po.st/Grandjeu2014.
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet

28. 28
Le grand jeu des marques Casino.
Tentez de gagner un ordinateur portable, des tablettes, des GO PRO et plein d'autres cadeaux.
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet
À noter : Le mois anniversaire Casino

29. 29
À noter : Anniversaire Pactole Intermarché
Du 30/09/2014 au 26/10/2014
Commandez puis jouez au grand jeu dès 25€ d'achat.
Des centaines de lots à gagner immédiatement + 1 voiture à gagner par tirage au sort
Propectus
E-mailing
Facebook
Drive
Site internet

30. 30
3 – Les Chiffres du Mois

31. 25,8%
38,6%
6,4%
-18,1%
62,6%
12,5%
12,8%
11,3%
-6,2%
-17,9%
2,9%
-17,6%
-1,0%
-9,0%
Pression Promo - OP – UB-PDV CAD (HM/SM)
SUPERS
Pression Promo Septembre 2014
Pression Promo Septembre 2014
Pression
Promo
OP
NAT+ REG
Evol.
UB
Evol.
PDV
CAD
Evol.
Pression Promo
SUPERS
25,8%
112
10,9%
16951
9,1%
100,0%
(-)
4,3%
38,6%
17
54,5%
1910
33,8%
3,2%
(-)
4,7%
6,4%
14
27,3%
1685
-7,8%
20,1%
40,0%
6,4%
-18,1%
8
(-)
2264
-25,8%
6,0%
20,0%
8,0%
62,6%
22
-15,4%
4628
38,0%
39,2%
270,0%
12,0%
12,5%
6
(-)
790
15,2%
5,1%
70,0%
19,8%
12,8%
15
7,1%
1672
6,4%
2,3%
10,0%
11,4%
11,3%
28
27,3%
3846
14,2%
24,0%
-400,0%
-10,7%
Pression
Promo
OP
NAT+ REG
Evol.
UB
Evol.
PDV
CAD
Evol.
Pression Promo
HYPERS
-6,2%
117
9,3%
21220
4,7%
100,0%
(-)
-2,0%
-17,9%
18
38,5%
3910
-10,3%
21,8%
-1,3
-7,3%
2,9%
16
-20,0%
3646
6,8%
35,3%
3,4
8,4%
-17,6%
31
55,0%
5929
10,6%
8,3%
-1,2
-14,7%
-1,0%
45
7,1%
5471
19,6%
23,7%
-0,6
-4,4%
-9,0%
7
-41,7%
2264
-11,8%
10,9%
-0,3
-4,8%
HYPERS
Évolution du mois de Septembre
CAD Septembre 2014
Évolution du mois de Septembre
CAD Septembre 2014
31

32. 25,7%
30,6%
75,5%
-100,0%
70,8%
22,4%
-24,9%
-5,0%
Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD)
32
Pression Promo Septembre 2014
HD
Pression
Promo
OP
NAT+REG
Evol.
UB
Evol.
PDV
CAD
Evol.
Pression Promo
HD
25,7%
49
-3,9%
4201
-0,9%
100,0%
(-)
14,6%
30,6%
8
-20,0%
546
49,6%
14,4%
2,3
36,6%
75,5%
8
60,0%
599
42,6%
5,8%
-0,4
6,5%
-100,0%
(-)
-100,0%
-100,0%
0,6%
-1,3
-64,6%
70,8%
9
-18,2%
464
10,7%
9,2%
3,5
86,2%
22,4%
11
(-)
1127
22,0%
65,3%
-2,8
9,9%
-24,9%
4
(-)
195
-29,6%
1,2%
-0,8
-30,2%
-5,0%
4
(-)
621
6,3%
2,9%
-0,7
-7,1%
Évolution du mois de Septembre
CAD Septembre 2014

33. À noter…
33
Septembre 2014
Evol.
Nombre d’OP Nationales :
63
16,7%
Nombre d’OP Régionales :
205
7,3%
La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Septembre est en hausse et s’établit à +3,4%.
Avec une hausse de part de voix (+2,9pts), Carrefour reste en position de leader.
Pour le HD, la pression promo est en hausse à +25,7% à fin Septembre 2014.
Lild maintient sa position de leader avec (-1,7pts) de PDV.

34. PGC
FRAIS LS
TRADITIONNEL
BAZAR
TEXTILE
Analyse Marché HM/SM
34

35. PGC
FRAIS LS
TRADITIONNEL
BAZAR
TEXTILE
Analyse Marché HD
35

36. Analyse Marque HM/SM
36
PGC
FRAIS LS
TRADITIONNEL
BAZAR
TEXTILE

37. Analyse Marque HD
37
PGC
FRAIS LS
TRADITIONNEL
BAZAR
TEXTILE

38. 11,1%
19,1%
10,7%
16,2%
17,1%
16,1%
11,0%
18,5%
0,2%
9,1%
5,5%
11,1%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec Mécaniques non NIP
HYPERMARCHE
SUPERMARCHE
HARD DISCOUNT
Avantages Consommateurs
38
Produits Porteurs avantages consommateurs :
HM
51,8%
SM
54,3%
HD 25,0%
Septembre 2014
Evol.
Nombre de mécaniques promo par produit :
22,2%
18,5%
17,8%
17,5%
17,3%
16,4%
13,2%
12,8%
12,4%
12,2%
Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)
+0,2pts
+4,9pts
+6,6 pts
-1,1
5,2
0,1
1,9
-5,7
1,5
-2,8
4,1
3,5
2,5
3,9
1,6
 Une augmentation des promotions pour ce mois de Septembre en HYPER et SUPER.
 Hausse pour toutes les mécaniques en HD. Le Lot virtuel est en baisse en SUPER. Le Cagnottage et la Remise immédiate est en baisse en HYPER.
30,8%
56,0%
12,4%
0,9%
62,2%
35,6%
2,2%
0,0%
Sans mécanique
1 mécanique
2 mécaniques
3 mécaniques et plus
HM+SM
HD

39. *Signifie que les op SIMPLY MARKET et CARREFOUR MARKET sont les plus généreuses sur le mois de Septembre 2014.
Indice de Générosité OP (IGOP) NAT
39
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages
(nbre de page moyen sur le mois)
IGOP*
% d’UB
Impacté
La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
79%
68%
82%
91%
70%
107
90
86
80
79

40. Indice de Générosité Enseigne (IGE)
40
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
IGE*
% d’UB Impacté par une générosité
La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois.
Générosité
• sur le mois de Septembre, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM
90%
32%
42%
44%
47%
216
121
117
115
114
32,7%
18,3%
17,7%
17,3%
17,2%

41. 4 – Promotions Négatives
41

42. •Méthodologie
Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.
La période analysée concerne le cumul de Septembre 2014
42
Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver aussi ailleurs, Septembres moins chères durant une même période. L'indice est calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.
Indice des promotions négatives

43. Indice des promos négatives, base valeur faciale
43
Enseigne
Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période
Nombre de promos comparables
Nombre de promos Total
% de promos négatives
% de promos comparables
% de promos exclusives
DIAGONAL
106
221
242
43,5%
91,2%
8,8%
G 20
188
328
470
40,0%
69,8%
30,2%
MONOPRIX + INNO
58
66
189
30,6%
34,8%
65,2%
CASINO (H + S)
80
145
271
28,3%
53,6%
46,4%
FRANPRIX
5
9
19
26,3%
47,4%
52,6%
CARREFOUR CONTACT
14
27
67
20,9%
40,3%
59,7%
SUPERMARCHES MATCH
140
222
710
19,8%
31,1%
68,9%
ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET
65
172
365
18,3%
47,4%
52,6%
INTERMARCHE CONTACT
38
224
224
16,9%
100,0%
0,0%
COLRUYT
54
186
326
16,6%
57,1%
42,9%
LES HALLES D'AUCHAN
56
314
341
16,4%
92,1%
7,9%
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
112
208
693
16,0%
29,8%
70,2%
CARREFOUR (DT PLANET)
240
406
1531
15,7%
26,6%
73,4%
CORA
175
318
1202
14,3%
25,9%
74,1%
INTERMARCHE
133
450
952
14,1%
47,7%
52,3%
AUCHAN
152
496
1159
13,0%
43,0%
57,0%
DIA + ED
17
25
161
10,0%
14,7%
85,3%
NETTO
4
14
40
9,7%
31,2%
68,8%
LEADER PRICE
4
8
42
9,5%
19,0%
81,0%
GEANT CASINO
115
356
1225
9,4%
29,2%
70,8%
SYSTEME U (H + S)
44
151
559
7,9%
26,9%
73,1%
E. LECLERC
32
144
681
4,7%
21,2%
78,8%
LIDL
4
11
140
2,9%
7,9%
92,1%
NORMA
7
14
422
1,7%
3,3%
96,7%
ALDI
0
0
101
0,0%
0,0%
100,0%

44. Indice des promos négatives, base valeur faciale
44
43,5%
40,0%
30,6%
28,3%
26,3%
20,9%
19,8%
18,3%
16,9%
16,6%
16,4%
16,0%
15,7%
14,3%
14,1%
13,0%
10,0%
9,7%
9,5%
9,4%
7,9%
4,7%
2,9%
1,7%
0,0%
DIAGONAL
G 20
MONOPRIX + INNO
CASINO (H + S)
FRANPRIX
CARREFOUR CONTACT
SUPERMARCHES MATCH
ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET
INTERMARCHE CONTACT
COLRUYT
LES HALLES D'AUCHAN
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
CARREFOUR (DT PLANET)
CORA
INTERMARCHE
AUCHAN
DIA + ED
NETTO
LEADER PRICE
GEANT CASINO
SYSTEME U (H + S)
E. LECLERC
LIDL
NORMA
ALDI

45. Indice des promos négatives, base prix virtuels
45
Enseigne
Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période
Nombre de promos comparables
Nombre de promos Total
% de promos négatives
% de promos comparables
% de promos exclusives
DIAGONAL
104
221
242
42,7%
91,2%
8,8%
G 20
179
328
470
38,1%
69,8%
30,2%
FRANPRIX
7
9
19
36,8%
47,4%
52,6%
CASINO (H + S)
85
145
271
30,5%
53,6%
46,4%
MONOPRIX + INNO
55
66
189
29,0%
34,8%
65,2%
SUPERMARCHES MATCH
143
222
710
20,2%
31,1%
68,9%
CARREFOUR CONTACT
13
27
67
19,4%
40,3%
59,7%
ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET
69
172
365
19,2%
47,4%
52,6%
COLRUYT
61
186
326
18,7%
57,1%
42,9%
NETTO
8
14
40
18,3%
31,2%
68,8%
LEADER PRICE
7
8
42
16,6%
19,0%
81,0%
LES HALLES D'AUCHAN
54
314
341
15,8%
92,1%
7,9%
CORA
188
318
1202
15,2%
25,9%
74,1%
AUCHAN
156
496
1159
13,3%
43,0%
57,0%
SYSTEME U (H + S)
73
151
559
13,0%
26,9%
73,1%
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
92
208
693
12,7%
29,8%
70,2%
INTERMARCHE
117
450
952
12,3%
47,7%
52,3%
GEANT CASINO
147
356
1225
12,1%
29,2%
70,8%
CARREFOUR (DT PLANET)
186
406
1531
12,1%
26,6%
73,4%
INTERMARCHE CONTACT
24
224
224
10,6%
100,0%
0,0%
DIA + ED
18
25
161
10,5%
14,7%
85,3%
E. LECLERC
43
144
681
6,3%
21,2%
78,8%
LIDL
8
11
140
5,7%
7,9%
92,1%
NORMA
9
14
422
2,1%
3,3%
96,7%
ALDI
0
0
101
0,0%
0,0%
100,0%

46. Indice des promos négatives, base prix virtuels
46
42,7%
38,1%
36,8%
30,5%
29,0%
20,2%
19,4%
19,2%
18,7%
18,3%
16,6%
15,8%
15,2%
13,3%
13,0%
12,7%
12,3%
12,1%
12,1%
10,6%
10,5%
6,3%
5,7%
2,1%
0,0%
DIAGONAL
G 20
FRANPRIX
CASINO (H + S)
MONOPRIX + INNO
SUPERMARCHES MATCH
CARREFOUR CONTACT
ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET
COLRUYT
NETTO
LEADER PRICE
LES HALLES D'AUCHAN
CORA
AUCHAN
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
INTERMARCHE
GEANT CASINO
CARREFOUR (DT PLANET)
INTERMARCHE CONTACT
DIA + ED
E. LECLERC
LIDL
NORMA
ALDI

47. 5 – I have a drive !
47

48. Qui Fait quoi ?
Vrai
Drive
Faux
Drive
Accolé
Déporté
Picking Magasin
Picking entrepôt
Drive étoile
48

49. 49
Les principaux acteurs : 3180 Drives au 01/10
Nombre de points de vente
Nombre de références moyen
Drive
01/10/2014
Evol. VS
01/09/2014
01/10/2014
97
0
8270
204
0
15455
74
0
8414
58
0
25435
421
8
8672
74
0
10578
4
-1
7233
619
9
14330
909
21
11224
118
3
2810
529
6
6889

50. Fiches Enseignes
50

51. Au 01 Octobre
Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive
97
0
Assortiment Moyen
8270
62
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
2
Vrai drive
Picking
Zone Dédiée
6
2
1
1
5
1
1
3
13
4
4
4
19
6
7
5
7
7
2
Répartition des marchés
0
Répartition géographique
Nombre de Drive
51
NAT 59,8%
MDD 31,4%
MPP 3,8%
MNI 5,0%
LIQUIDES; 10,1%
EPICERIE SUCREE; 19,2%
EPICERIE SALEE; 17,6%
HYGIENE BEAUTE; 12,3%
DROGUERIE; 6,8%
FRAIS LS; 26,6%
FRAIS TRADITIONNEL; 2,9%
NON ALIM; 4,3%

52. Au 01 Octobre
Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive
421
8
Assortiment Moyen
8672
-217
Vrai drive
Picking
Magasin
33
13
12
3
2
18
14
27
21
20
48
14
2
6
13
17
18
14
28
57
37
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
Répartition géographique
Nombre de Drive
52
NAT 66,2%
MDD 30,2%
MPP 0,1%
MNI 3,5%
LIQUIDES; 9,2%
EPICERIE SUCREE; 20,1%
EPICERIE SALEE; 15,5%
HYGIENE BEAUTE; 13,8%
DROGUERIE; 7,6%
FRAIS LS; 26,4%
FRAIS TRADITIONNEL; 3,0%
NON ALIM; 4,4%

53. Au 01 Octobre
Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive
204
0
Assortiment Moyen
8338
-409
Vrai drive
Picking
Magasin
1
1
1
2
19
12
23
4
0
1
6
6
4
5
9
3
28
27
12
13
27
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
Répartition géographique
Nombre de Drive
53
NAT 52,8%
MDD 39,5%
MPP 3,6%
MNI 4,1%
LIQUIDES; 23,7%
EPICERIE SUCREE; 45%
EPICERIE SALEE; 19,2%
HYGIENE BEAUTE; 10,6%
DROGUERIE; 6,4%
FRAIS LS; 24,0%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,8%
NON ALIM; 3,8%

54. Au 01 Octobre
Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive
74
0
Assortiment Moyen
8414
-18
3
5
3
1
3
2
5
5
6
4
3
1
15
1
1
1
3
9
2
1
Vrai drive
Picking
Zone Dédiée
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
Répartition géographique
Nombre de Drive
54
1
NAT 68,5%
MDD 24,9%
MPP 1,9%
MNI 4,7%
LIQUIDES; 10,7%
EPICERIE SUCREE; 23,6%
EPICERIE SALEE; 17,9%
HYGIENE BEAUTE; 12,5%
DROGUERIE; 8,0%
FRAIS LS; 22,0%
FRAIS TRADITIONNEL; 2,4%
NON ALIM; 3,0%

55. Au 01 Octobre
Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive
58
0
Assortiment Moyen
24435
102
Vrai drive
Picking
Magasin
6
3
1
1
2
0
6
4
16
6
4
2
2
0
1
2
1
0
1
0
0
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
Répartition géographique
Nombre de Drive
55
NAT 68,3%
MDD 24,2%
MPP 2,3%
MNI 5,2%
LIQUIDES; 7,7%
EPICERIE SUCREE; 14,5%
EPICERIE SALEE; 14,6%
HYGIENE BEAUTE; 13,6%
DROGUERIE; 6,4%
FRAIS LS; 14,6%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,4%
NON ALIM; 27,1%

56. Au 01 Octobre
Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive
619
9
Assortiment Moyen
14330
18
Faux Drive
Picking
Magasin
9
4
2
13
19
16
20
86
142
27
29
8
22
59
29
24
26
7
9
41
27
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
Répartition géographique
Nombre de Drive
56
NAT 64,2%
MDD 29,2%
MPP 3,1%
MNI 3,5%
LIQUIDES; 10,2%
EPICERIE SUCREE; 19,0%
EPICERIE SALEE; 18,4%
HYGIENE BEAUTE; 13,7%
DROGUERIE; 7,2%
FRAIS LS; 19,7%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,9%
NON ALIM; 10,0%

57. Au 01 Octobre
Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive
909
21
Assortiment Moyen
11224
-498
27
31
31
21
76
67
57
8
20
7
24
30
33
49
98
23
26
97
50
46
88
Faux Drive
Picking
Magasin
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
Répartition géographique
Nombre de Drive
57
NAT 59,8%
MDD 33,9%
MPP 3,2%
MNI 3,2%
LIQUIDES; 10,1%
EPICERIE SUCREE; 18,7%
EPICERIE SALEE; 19,0%
HYGIENE BEAUTE; 11,7%
DROGUERIE; 7,3%
FRAIS LS; 23,1%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,8%
NON ALIM; 8,2%

58. Au 01 Octobre
Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive
529
6
Assortiment Moyen
6889
41
33
16
24
22
67
56
29
22
22
12
6
17
25
30
30
9
7
27
12
23
40
Vrai drive
Picking
Zone Dédiée
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
Répartition géographique
Nombre de Drive
58
NAT 50,2%
MDD 46,9%
MPP 0,3%
MNI 2,6%
LIQUIDES; 9,9%
EPICERIE SUCREE; 20,2%
EPICERIE SALEE; 18,7%
HYGIENE BEAUTE; 12,7%
DROGUERIE; 8,1%
FRAIS LS; 25,4%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,9%
NON ALIM; 3,1%

59. Au 01 Octobre
Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive
4
-1
Assortiment Moyen
7233
-28
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Picking
Zone Dédiée
Faux Drive
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
Répartition géographique
Nombre de Drive
59
NAT 62,9%
MDD 29,2%
MPP 1,7%
MNI 6,2%
LIQUIDES; 13,9%
EPICERIE SUCREE; 21,4%
EPICERIE SALEE; 20,3%
HYGIENE BEAUTE; 11,5%
DROGUERIE; 8,4%
FRAIS LS; 20,1%
FRAIS TRADITIONNEL; 2,7%
NON ALIM; 1,7%

60. Au 01 Octobre
Evol vs 01/09/2014
Nombre
De drive
74
0
Assortiment Moyen
10578
26
1
1
2
1
1
2
34
1
1
1
1
1
1
1
4
1
0
1
1
8
10
Faux Drive
Picking
Magasin
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
Répartition géographique
Nombre de Drive
60
NAT 76,0%
MDD 20,4%
MPP 0,1%
MNI 3,6%
LIQUIDES; 10,6%
EPICERIE SUCREE; 17,6%
EPICERIE SALEE; 14,4%
HYGIENE BEAUTE; 23,6%
DROGUERIE; 5,4%
FRAIS LS; 21,6%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,3%
NON ALIM; 5,4%

61. 6 – Lexique
61

62. Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel
IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré.
Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208
IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré.
Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.
Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Lexique
62

63. Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les OP Segmentation Marchés : - Non Alimentaire :
• BAZAR
• TEXTILE - Non Alimentaire :
• PGC
• FRAIS LS
• FRAIS METIER Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Lexique
63

64. 64
Vos contacts
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50
www.lesprospectus.com
Responsables Comptes Clients :
Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr
Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr
Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr
Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr
Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@distrib.tm.fr
Assistante Études :
Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr
Directrice Etudes et Pôle Clients :
Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr