Focus promo Alimentaire Juillet/Août 2014

1. Juillet – Août 2014

2. Méthodologie
ENSEIGNE
HM,SM,HD
MARCHÉS
Alimentaire + Non Alimentaire
DIFFUSION
NAT + REG
INDICATEUR
M² (UB)
PÉRIODE
Juillet/Août 2014 vs Juillet/Août 2013
2

3. En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire
3
Sommaires
1 – Synthèse Mensuelles
4–13
2 – L’actualité du Mois
14–26
Focus Trade
15–17
À noter : Bus de la rentrée Ferrero
18
À noter : Les Gros volumes
19
Thème du Mois : La Rentrée
20–26
3 – Les chiffres du mois
27–37
4 – Promotions négatives
38–43
5 – I have a drive !
44–46
6 – Fiches Enseignes
47-57
6 – Lexique
58–60

4. 4
1 – Synthèses Mensuelles

5. Les Op Nationales du mois HM
Juillet
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +35%)
5

6. Les Op Nationales du mois SM-1/2
Juillet
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
6

7. Les Op Nationales du mois SM-2/2
Juillet
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
7

8. Les Op Nationales du mois HM 8
Août
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +35%)

9. Les Op Nationales du mois SM-1/2
Août
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
9

10. Les Op Nationales du mois SM-2/2
Août
Opération Trafic
Calendaire
Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
10

11. MDD; 17,7%
NAT; 60,5%
MPP; 1,3%
MNI; 20,5%
BAZAR; 28,2%
TEXTILE; 12,3%
FRAIS LS; 16,6%
PGC; 31,6%
TRADITIONNEL; 11,3%
Date
Du 19/08
au 30/08
Du 19/08
au 07/09
Du 02 07/
au 12/07
Du 13/08
au 06/09
Du 16 /07 au 26/07
Nbre UB
Moyen
185,6
433,8
347,2
462,7
407,1
Nbre Page
Moyen
36
59
56
68
66
Durée en jours
12
20
11
25
11
Synthèse HM-SM
Alim
Non Alim
FLEURY MICHON
254
BIC
248
BONDUELLE
238
SAMSUNG
187
LE GAULOIS
216
MAPED
183
HERTA
211
CLAIREFONTAINE
165
MAITRE COQ
174
PHILIPS
163
1
2
3
4
5
0,7
-1,4
2,1
-1,1
0,9
0,2
-0,7
-0,2
0
0,5
-0,2
0,1
0
-1
+0,2
-1,8
+1,1
+0,1
+0,3
+0,5
+1,1
-1,9
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
PDV des marchés
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim)
Répartition de l’offre produit (en PDV)
Répartition des avantages conso
-5,0%
11
+0,3
70,3%
14,0%
25,7%
5,7%
15,3%
9,7%
29,7%
1,0%
6,2%
2,2%
9,9%
1,8%
0,8%
7,6%
HYPERMARCHE
AUCHAN
CARREFOUR (DT …
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
SUPERMARCHE
ATAC + BI1 + …
CARREFOUR …
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX + INNO
SUPERMARCHES …
SYSTEME U (H + S)
11%
40%
15%
21%
17%
8%
6%
16%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec Mécaniques non NIP
ALIM
NON ALIM

12. -5,0%
Positionnement enseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur Juillet/Août. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Géant casino est leader avec une part de voix de 29,7% suivi de très près par Carrefour.
12
14,0%
25,7%
5,7%
15,3%
29,7%
1,0%
6,2%
2,2%
9,9%
1,8%
0,8%
7,6%
-100%
-75%
-50%
-25%
0%
25%
50%
75%
100%

13. MDD; 51,5%
NAT; 22,5%
MPP; 0,0%
MNI; 25,9%
BAZAR; 32,0%
TEXTILE; 16,9%
FRAIS LS; 17,9%
PGC; 26,6%
TRADITIONNEL; 6,5%
Date
Du 27/08 au 02/09
Du 20/08
au 26/08
Du 24/07
au 29/07
Du 06/08
au 12/08
Du 30/07
au 05/08
Nbre UB
Moyen
145
115
198
168
137
Nbre Page
Moyen
40
32
44
44
40
Durée en jours
7
7
6
7
7
Synthèse HD
13
1
2
3
4
5
2,7
0,2
-1
1,4
0,1
-1,8
-1
-0,6
-0,1
-4,4
+4,5
+16,4%
+2,1
-0,5
+1,6
-3,1
Alim
Non Alim
SOL & MAR
116
PAPER DERIP
18
AMORA
26
SIMBA
13
FLEURY MICHON
20
LIVING ART
12
BONDUELLE
19
CLEMENTONI
11
COCA COLA STD
17
POWER TOOLS
10
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
PDV des marchés
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
7
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim)
Répartition de l’offre produit (en PDV)
Répartition des avantages conso
-0,2
-0,1
15,4%
4,7%
5,4%
0,6%
69,8%
0,7%
3,4%
ALDI
DIA + ED
LE MUTANT …
LEADER PRICE
LES HALLES …
LIDL
NETTO
NORMA
0,5%
9,1%
4,3%
23,9%
0,1%
0,3%
0,3%
0,6%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec Mécaniques non NIP
ALIM
NON ALIM

14. 14
2 – L’actualité du Mois

15. FOCUS TRADE HM/SM
15
AUCHAN
L'ETE AUCHAN Du 02/07/2014 au 12/07/2014
JEUX : à gagner 5 abonnements dans une salle de sport ou 25 ballons coca cola

16. FOCUS TRADE HM/SM
16
CARREFOUR
MON RENDEZ-VOUS BEAUTE Du 15/07/2014 au 22/07/2014
JEUX : à gagner 220 coffrets wonderbox / à gagner 10 semaines de vacances d’une valeur de 1500€

17. FOCUS TRADE HM/SM
17
INTERMARCHÉ MON ETE PLAISIR JUSQU'A 40% DE REMISE IMMEDIATE C'EST ENCORE PLUS DE FRAICHEUR !
Du 08/07/2014 au 20/07/2014
JEUX : à gagner 20 ipad mini ou 50 lecteur mp3 ou 90 bouées doubles

18. À noter : Bus de la rentrée Ferrero
18
E. LECLERC …
Opération Bus Magique de la Rentrée pour les 50 ans Ferrero.
http://www.jeu-bus-ferrero.fr/
Jeu WEB BUS
Du 18/08/2014 au 30/09/2014.
1 Bon d’achat de 50 € à gagner par magasin participant à l’Opération

19. Juillet
Août
À noter : Les gros volumes
19
MIGROS
….
E. LECLERC …
Les opérations Gros Volumes font parties intégrantes de la rentrée.
Aujourd’hui toutes les enseignes ou presque ont leur opération.

20. Thème du Mois : La rentrée
20

21. Thème du Mois : La rentrée L’OP du mois
21
Cette opération promotionnelle nationale contient 1464 produits répartis sur 59 pages. Avec une concentration de 399 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP MA RENTREE BIEN MAITRISEE SPECIAL FOURNITURES de INTERMARCHE est de 11,72 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (77,95 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : TV LED 3D REF KDL50W805 - SONY - 1 UNITE à 949,00 €. le moins cher : PATE CAMPAGNE - MONIQUE RANOU - 2 BARQ 50 GR à 0,50 €.
64% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 16%. Les 19% restants sont des produits de marques non identifiables. 40% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 102 produits de marque nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir annexe) et 242 produits de marque nationale sont moins cher chez INTERMARCHE qu'ailleurs. Le non alimentaire est dominant avec 55% de références mises en promotion. Sur cette opération promotionnelle, le rayon B.L.S. est le mieux représenté (37%). Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 53% des produits sont impactés si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro sur carte avec un taux de 21%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de 73,50 € à 663,03€.

22. 22
E-Mailing du Mois

23. E-Mailing du Mois
23

24. 24
E-Mailing du Mois

25. 25
E-Mailing du Mois

26. 26
E-Mailing du Mois

27. 27
3 – Les Chiffres du Mois

28. -8,6%
-11,2%
-14,1%
-16,0%
3,4%
5,4%
-15,7%
-11,4%
-4,1%
-13,8%
3,4%
-20,5%
1,0%
-3,0%
Pression Promo - OP – UB-PDV CAD (HM/SM)
SUPERS
Pression Promo Juillet/Août 2014
Pression Promo Juillet/Août 2014
Pression
Promo
OP
NAT+REG
Evol.
UB
Evol.
PDV
CAD
Evol.
Pression Promo
SUPERS
-8,6%
178
-16,0%
24823
-8,6%
100,0%
1,2%
-11,2%
18
-21,7%
2582
-11,2%
3,2%
-0,3%
-14,1%
17
-29,2%
2267
-14,1%
20,1%
1
6,4%
-16,0%
14
-22,2%
4169
-16,0%
6,3%
0,6
12,7%
3,4%
35
-37,5%
6183
3,4%
38,7%
1,7
5,8%
5,4%
11
-8,3%
1843
5,4%
5,5%
0,9
20,5%
-15,7%
29
-3,3%
2263
-15,7%
2,3%
0,2
11,1%
-11,4%
51
10,9%
5295
-11,4%
23,9%
-4,2
-14,0%
Pression
Promo
OP
NAT+ REG
Evol.
UB
Evol.
PDV
CAD
Evol.
Pression Promo
HYPERS
-4,1%
173
1,2%
30848
-0,9%
100,0%
(-)
-1,4%
-13,8%
25
13,6%
5208
2,4%
21,9%
-1
-5,6%
3,4%
27
0,0%
5498
0,4%
35,3%
3,4
9,3%
-20,5%
36
80,0%
5077
11,9%
8,3%
-1,2
-14,2%
1,0%
72
-11,1%
9820
-5,4%
23,4%
-0,9
-5,1%
-3,0%
13
-38,1%
5245
-7,2%
11,1%
-0,3
-4,2%
HYPERS
Évolution de Juillet/Août
CAD Juillet/Août 2014
Évolution de Juillet/Août
CAD Juillet/Août 2014
28

29. 16,4%
40,7%
21,6%
-100,0%
58,8%
13,5%
-50,3%
-1,2%
Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD)
29
Pression Promo Juillet/Août 2014
HD
Pression
Promo
OP
NAT+REG
Evol.
UB
Evol.
PDV
CAD
Evol.
Pression Promo
HD
16,4%
84
-8,7%
7032
-5,2%
100,0%
(-)
13,2%
40,7%
13
30,0%
874
41,7%
14,5%
2,6
37,5%
21,6%
6
-33,3%
564
-40,7%
5,3%
-0,9
-2,5%
-100,0%
(-)
-100,0%
(-)
-100,0%
0,7%
-1,2
-59,5%
58,8%
16
-23,8%
499
-11,1%
9,3%
3,7
88,4%
13,5%
26
0,0%
2230
11,9%
65,4%
-2,9
8,4%
-50,3%
7
0,0%
218
-36,4%
1,2%
-0,8
-31,0%
-1,2%
9
0,0%
1627
9,7%
2,9%
-0,7
-7,3%
Évolution de Juillet/Août
CAD Juillet/Août 2014

30. À noter…
30
Juillet/Août 2014
Evol.
Nombre d’OP Nationales :
76
0,0%
Nombre d’OP Régionales :
314
-9,8%
La Pression Promo cumulée, HM+SM, au cumul Juillet/Août est en baisse et s’établit à -5,0%.
Avec une baisse de part de voix (-3,0pts), Géant Casino est leader.
Pour le HD, la pression promo est en hausse à +16,4% à fin Juillet/Août 2014.
Lild continue d’investir fortement et maintient, de loin, sa position de leader avec (- 1,8pts) de PDV .

31. PGC
FRAIS LS
TRADITIONNEL
BAZAR
TEXTILE
Analyse Marché HM/SM
31

32. PGC
FRAIS LS
TRADITIONNEL
BAZAR
TEXTILE
Analyse Marché HD
32

33. Analyse Marque HM/SM
33
PGC
FRAIS LS
TRADITIONNEL
BAZAR
TEXTILE

34. Analyse Marque HD
34
PGC
FRAIS LS
TRADITIONNEL
BAZAR
TEXTILE

35. Avantages Consommateurs
35
Produits Porteurs avantages consommateurs :
HM 62,7%
SM
61,1%
HD
19,0%
Juillet/Août 2014
Evol.
Nombre de mécaniques promo par produit :
27,9%
26,3%
25,1%
21,2%
20,5%
18,6%
17,8%
17,7%
15,3%
14,8%
Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)
-0,2pts
+2,5pts
-0,7pts
-2,6
-6,6
0,1
3,2
6,9
-1,3
1,2
2,8
0,4
-1,8
-1,2
0,2
 Une augmentation des promotions pour Juillet et Août en HYPER et SUPER.
 Recul du Lot virtuel en HD. Le Lot virtuel et la Remise immédiate sont en hausse en SUPER. Le Lot virtuel et la Remise immédiate sont en augmentation en HYPER.
13,7%
27,9%
11,1%
18,1%
12,9%
24,2%
12,1%
20,6%
0,3%
4,8%
2,3%
12,5%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec Mécaniques non NIP
HYPERMARCHE
SUPERMARCHE
HARD DISCOUNT
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Sans mécanique
1 mécanique
2 mécaniques
3 mécaniques et plus
HD
HM+SM

36. *Signifie que l’op Auchan est la plus généreuse sur le cumule de Juillet/Août 2014.
Indice de Générosité OP (IGOP) NAT
36
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages (nbre de page moyen sur le mois)
IGOP*
% d’UB
Impacté
La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
56%
90%
55%
68%
71%
339
205
199
172
163

37. Indice de Générosité Enseigne (IGE)
37
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
IGE*
% d’UB Impacté par une générosité
La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
Générosité
• sur le cumul Juillet/Août, E.Leclerc Express est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM
92%
60%
45%
57%
52%
215
121
121
119
117
36,5%
20,5%
20,5%
20,2%
19,9%

38. 4 – Promotions Négatives
38

39. •Méthodologie
Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.
La période analysée concerne le cumul de Juillet/Août 2014
39
Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver aussi ailleurs, mais moins chères durant une même période. L'indice est calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.
Indice des promotions négatives

40. Indice des promos négatives, base valeur faciale
40
Enseigne
Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période
Nombre de promos comparables
Nombre de promos Total
% de promos négatives
% de promos comparables
% de promos exclusives
MAXIMARCHE
27
38
68
39,7%
55,9%
44,1%
FRANPRIX
77
108
230
33,4%
47,0%
53,0%
COCCINELLE EXPRESS
62
122
195
32,1%
65,3%
34,7%
MONOPRIX
69
75
228
30,3%
32,9%
67,1%
U EXPRESS
16
56
56
28,6%
100,0%
0,0%
CASINO (H + S)
213
428
749
27,9%
57,8%
42,2%
SUPERMARCHES MATCH
209
293
877
24,2%
33,7%
66,3%
G 20
75
288
394
19,0%
73,0%
27,0%
DIAGONAL
46
214
243
19,0%
88,2%
11,8%
COLRUYT
128
226
685
18,7%
33,0%
67,0%
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
184
342
1047
17,6%
32,2%
67,8%
DIA + ED
29
56
190
14,7%
28,8%
71,2%
CARREFOUR (DT PLANET)
355
701
2581
13,9%
27,3%
72,7%
LEADER PRICE
5
13
40
12,9%
33,9%
66,1%
CORA + RECORD
230
445
1903
12,2%
23,7%
76,3%
SYSTEME U (H + S)
78
240
664
12,1%
37,1%
62,9%
LES HALLES D'AUCHAN
62
428
528
11,7%
81,1%
18,9%
GEANT CASINO
310
868
3203
9,9%
27,5%
72,5%
AUCHAN
192
740
1994
9,6%
37,1%
62,9%
E. LECLERC
92
315
1008
9,3%
31,5%
68,5%
INTERMARCHE
52
224
624
8,2%
36,3%
63,7%
NETTO
2
18
27
7,4%
66,6%
33,4%
LIDL
10
23
624
1,6%
3,7%
96,3%
NORMA
6
17
868
0,7%
2,0%
98,0%
ALDI
1
1
201
0,5%
0,5%
99,5%

41. Indice des promos négatives, base valeur faciale
41
39,7%
33,4%
32,1%
30,3%
28,6%
27,9%
24,2%
19,0%
19,0%
18,7%
17,6%
14,7%
13,9%
12,9%
12,2%
12,1%
11,7%
9,9%
9,6%
9,3%
8,2%
7,4%
1,6%
0,7%
0,5%
MAXIMARCHE
FRANPRIX
COCCINELLE EXPRESS
MONOPRIX
U EXPRESS
CASINO (H + S)
SUPERMARCHES MATCH
G 20
DIAGONAL
COLRUYT
CARREFOUR MARKET + …
DIA + ED
CARREFOUR (DT PLANET)
LEADER PRICE
CORA + RECORD
SYSTEME U (H + S)
LES HALLES D'AUCHAN
GEANT CASINO
AUCHAN
E. LECLERC
INTERMARCHE
NETTO
LIDL
NORMA
ALDI

42. Indice des promos négatives, base prix virtuels
42
Enseigne
Nombre de promos trouvés moins chères ailleurs sur même période
Nombre de promos comparables
Nombre de promos Total
% de promos négatives
% de promos comparables
% de promos exclusives
COCCINELLE EXPRESS
95
122
195
51,3%
65,3%
34,7%
FRANPRIX
98
108
230
42,6%
47,0%
53,0%
MAXIMARCHE
25
38
68
36,8%
55,9%
44,1%
DIAGONAL
81
214
243
33,6%
88,2%
11,8%
G 20
132
288
394
33,4%
73,0%
27,0%
CASINO (H + S)
225
428
749
29,8%
57,8%
42,2%
NETTO
8
18
27
29,6%
66,6%
33,4%
MONOPRIX
59
75
228
25,9%
32,9%
67,1%
SUPERMARCHES MATCH
191
293
877
22,2%
33,7%
66,3%
DIA + ED
37
56
190
19,1%
28,8%
71,2%
LEADER PRICE
7
13
40
18,3%
33,9%
66,1%
INTERMARCHE
105
224
624
16,8%
36,3%
63,7%
SYSTEME U (H + S)
95
240
664
14,4%
37,1%
62,9%
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
152
342
1047
14,0%
32,2%
67,8%
COLRUYT
96
226
685
14,0%
33,0%
67,0%
CARREFOUR (DT PLANET)
334
701
2581
13,0%
27,3%
72,7%
CORA + RECORD
236
445
1903
12,5%
23,7%
76,3%
U EXPRESS
7
56
56
12,5%
100,0%
0,0%
GEANT CASINO
332
868
3203
10,5%
27,5%
72,5%
LES HALLES D'AUCHAN
47
428
528
8,9%
81,1%
18,9%
AUCHAN
173
740
1994
8,6%
37,1%
62,9%
E. LECLERC
80
315
1008
7,9%
31,5%
68,5%
LIDL
9
23
624
1,4%
3,7%
96,3%
NORMA
12
17
868
1,4%
2,0%
98,0%
ALDI
1
1
201
0,5%
0,5%
99,5%

43. Indice des promos négatives, base prix virtuels
43
51,3%
42,6%
36,8%
33,6%
33,4%
29,8%
29,6%
25,9%
22,2%
19,1%
18,3%
16,8%
14,4%
14,0%
14,0%
13,0%
12,5%
12,5%
10,5%
8,9%
8,6%
7,9%
1,4%
1,4%
0,5%
COCCINELLE EXPRESS
FRANPRIX
MAXIMARCHE
DIAGONAL
G 20
CASINO (H + S)
NETTO
MONOPRIX
SUPERMARCHES MATCH
DIA + ED
LEADER PRICE
INTERMARCHE
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
COLRUYT
CARREFOUR (DT PLANET)
CORA + RECORD
U EXPRESS
GEANT CASINO
LES HALLES D'AUCHAN
AUCHAN
E. LECLERC
LIDL
NORMA
ALDI

44. 5 – I have a drive !
44

45. Qui Fait quoi ?
Vrai
Drive
Faux
Drive
Accolé
Déporté
Picking Magasin
Picking entrepôt
Drive étoile
45

46. Les principaux acteurs : 3096 Drives au 01/08
46
Nombre de points de vente
Nombre de références moyen
Drive
01/09/2014
Evol. VS
01/08/2014
01/09/2014
97
0
8206
203
14
16229
74
0
8436
58
0
25474
413
2
8928
74
0
10552
5
0
7251
610
5
14243
887
0
11771
114
0
2762
523
3
6844

47. Fiches Enseignes
47

48. Au 01 Sept
Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive
97
0
Assortiment Moyen
8206
-5
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
2
Vrai drive
Picking
Zone Dédiée
ANNEXE
6
2
1
1
5
1
1
3
13
4
4
4
19
6
7
5
7
7
2
Répartition des marchés
0
48
Répartition géographique
Nombre de Drive
NAT 59,3%
MDD 31,9%
MPP 3,9%
MNI 4,9%
LIQUIDES; 10,1%
EPICERIE SUCREE; 19,4%
EPICERIE SALEE; 17,7%
HYGIENE BEAUTE; 12,3%
DROGUERIE; 6,7%
FRAIS LS; 26,6%
FRAIS TRADITIONNEL; 3,0%
NON ALIM; 4,1%

49. Au 01 Sept
Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive
413
2
Assortiment Moyen
8928
119
Vrai drive
Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
32
13
12
3
2
18
14
25
21
19
47
14
2
6
12
17
18
14
28
56
36
49
Répartition géographique
Nombre de Drive
NAT 66,1%
MDD 30,0%
MPP 0,1%
MNI 3,8%
LIQUIDES; 8,9%
EPICERIE SUCREE; 19,6%
EPICERIE SALEE; 15,1%
HYGIENE BEAUTE; 14,6%
DROGUERIE; 7,4%
FRAIS LS; 26,5%
FRAIS TRADITIONNEL; 3,1%
NON ALIM; 4,6%

50. Au 01 Sept
Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive
203
14
Assortiment Moyen
16229
215
Vrai drive
Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
1
1
1
2
18
10
27
4
0
1
6
6
4
5
9
3
27
26
12
13
27
50
Répartition géographique
Nombre de Drive
NAT 39,6%
MDD 54,8%
MPP 2,5%
MNI 3,1%
LIQUIDES; 11,7%
EPICERIE SUCREE; 21,3%
EPICERIE SALEE; 18,8%
HYGIENE BEAUTE; 23,3%
DROGUERIE; 6,4%
FRAIS LS; 24,5%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,8%
NON ALIM; 3,9%

51. Au 01 Sept
Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive
74
0
Assortiment Moyen
8436
231
3
5
2
2
3
2
5
5
6
4
3
1
15
1
1
1
3
9
2
1
Vrai drive
Picking
Zone Dédiée
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
51
Répartition géographique
Nombre de Drive
1
NAT 68,9%
MDD 24,7%
MPP 1,9%
MNI 4,5%
LIQUIDES; 10,6%
EPICERIE SUCREE; 23,4%
EPICERIE SALEE; 17,8%
HYGIENE BEAUTE; 12,7%
DROGUERIE; 7,9%
FRAIS LS; 22,2%
FRAIS TRADITIONNEL; 2,4%
NON ALIM; 3,0%

52. Au 01 Sept
Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive
58
0
Assortiment Moyen
25474
205
Vrai drive
Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
6
3
1
1
2
0
6
4
16
6
4
2
2
0
0
2
1
0
1
0
0
52
Répartition géographique
Nombre de Drive
NAT 68,5%
MDD 24,3%
MPP 2,3%
MNI 4,9%
LIQUIDES; 7,5%
EPICERIE SUCREE; 14,7%
EPICERIE SALEE; 14,7%
HYGIENE BEAUTE; 13,8%
DROGUERIE; 6,5%
FRAIS LS; 14,9%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,4%
NON ALIM; 26,4%

53. Au 01 Sept
Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive
610
5
Assortiment Moyen
14243
68
Faux Drive
Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
8
5
2
13
19
16
20
85
139
27
27
8
22
47
26
23
19
7
9
36
27
53
Répartition géographique
Nombre de Drive
NAT 64,1%
MDD 29,2%
MPP 3,1%
MNI 3,5%
LIQUIDES; 10,2%
EPICERIE SUCREE; 18,9%
EPICERIE SALEE; 18,2%
HYGIENE BEAUTE; 13,7%
DROGUERIE; 7,1%
FRAIS LS; 19,9%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,9%
NON ALIM; 10,0%

54. Au 01 Sept
Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive
887
0
Assortiment Moyen
11771
59
27
30
27
21
75
69
56
7
18
7
23
30
32
48
94
23
26
97
47
44
86
Faux Drive
Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
54
Répartition géographique
Nombre de Drive
NAT 61,2%
MDD 32,4%
MPP 3,1%
MNI 3,4%
LIQUIDES; 10,5%
EPICERIE SUCREE; 18,9%
EPICERIE SALEE; 18,6%
HYGIENE BEAUTE; 11,7%
DROGUERIE; 7,2%
FRAIS LS; 23,8%
FRAIS TRADITIONNEL; 2,0%
NON ALIM; 7,1%

55. Au 01 Sept
Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive
523
3
Assortiment Moyen
6844
2
33
16
23
22
66
56
29
16
22
12
6
17
24
30
30
8
7
27
12
22
40
Vrai drive
Picking
Zone Dédiée
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
55
Répartition géographique
Nombre de Drive
NAT 50,3%
MDD 46,8%
MPP 0,3%
MNI 2,6%
LIQUIDES; 10,1%
EPICERIE SUCREE; 20,4%
EPICERIE SALEE; 18,8%
HYGIENE BEAUTE; 12,4%
DROGUERIE; 8,1%
FRAIS LS; 25,2%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,9%
NON ALIM; 3,2%

56. Au 01 Sept
Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive
5
0
Assortiment Moyen
7251
-61
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Picking
Zone Dédiée
Faux Drive
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
56
Répartition géographique
Nombre de Drive
NAT 63,4%
MDD 29,3%
MPP 1,7%
MNI 5,6%
LIQUIDES; 13,1%
EPICERIE SUCREE; 21,2%
EPICERIE SALEE; 20,5%
HYGIENE BEAUTE; 11,6%
DROGUERIE; 8,6%
FRAIS LS; 20,6%
FRAIS TRADITIONNEL; 2,7%
NON ALIM; 1,8%

57. Au 01 Sept
Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive
74
0
Assortiment Moyen
10552
64
1
1
2
1
1
2
34
1
1
1
1
1
1
1
4
1
0
1
1
8
10
Faux Drive
Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
Répartition des marchés
57
Répartition géographique
Nombre de Drive
NAT 75,6%
MDD 20,5%
MPP 0,1%
MNI 3,8%
LIQUIDES; 10,7%
EPICERIE SUCREE; 17,4%
EPICERIE SALEE; 14,4%
HYGIENE BEAUTE; 23,7%
DROGUERIE; 5,3%
FRAIS LS; 21,6%
FRAIS TRADITIONNEL; 1,2%
NON ALIM; 5,6%

58. 6 – Lexique
58

59. Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel
IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré.
Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208
IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré.
Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.
Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Lexique
59

60. Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les OP Segmentation Marchés : - Non Alimentaire :
• BAZAR
• TEXTILE - Non Alimentaire :
• PGC
• FRAIS LS
• FRAIS METIER Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Lexique
60

61. Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58
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61
Vos contacts
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Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr
Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr
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