Le 4 pages mensuel de conjoncture hôtelière présente et analyse les derniers chiffres de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie menée par l'Insee et la direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services. Les données sont détaillées par région et pays de résidence des touristes. Les données provisoires concernant un mois donné sont disponibles deux semaines après la fin de ce mois, et les données consolidées six semaines après la fin de ce mois.

1. oc
Février 2011
g é o v
t t
Résultats de décembre 2010 (consolidés)
La fréquentation hôtelière a pâti
d’une vague de froid exceptionnelle en décembre
En décembre 2010, l’enneigement 1. Évolution des nuitées dans l’hôtellerie de tourisme
exceptionnel sur l’ensemble de
selon le pays de résidence en %
l’Europe a pénalisé la fréquentation
Janv. à déc. Poids
hôtelière, en baisse de 1,3 % par Pays de Nov. 2010 / Déc. 2010 / 2010 / des clientèles
rapport à décembre 2009. Les clientèles résidence nov. 2009 déc. 2009 janv. à déc. (nuitées de
2009 décembre 2010)
étrangères sont à l’origine du recul
(- 5,6 % par rapport à décembre Total 4,4 -1,3 2,2 100,0
2009), plus précisément les clientèles France 4,8 0,6 2,0 71,1
européennes (- 10,0 %), contraintes Étranger 3,2 -5,6 2,8 28,9 100,0
d’annuler ou de reporter leurs séjours Europe 1,5 -10,0 -0,2 70,8
d’agrément. Les clientèles lointaines dont Royaume-Uni -4,7 -10,5 -6,7 16,2
ont maintenu une progression soutenue Italie 0,4 -12,9 -1,8 10,9
Allemagne 8,9 -2,1 1,7 6,6
(+ 7,0 %). La clientèle française, Espagne -7,9 -7,7 3,3 8,5
davantage tournée vers le tourisme Belgique 0,2 -23,2 -1,9 7,5
professionnel, a légèrement augmenté Pays-Bas -10,6 -16,5 -7,1 5,0
sa fréquentation (+ 0,6 %). La grande Suisse -2,6 -8,5 -1,3 3,7
Danemark, Suède, Norvège,
majorité des régions ont subi la baisse Finlande, Islande 14,0 0,6 9,6 1,6
de fréquentation. Le taux d’occupation Russie 35,6 13,5 28,3 2,7
des hôtels est en légère baisse à 49,9 %, Amériques 3,4 6,0 9,1 12,3
toutes les catégories étant touchées dont états-Unis 1,7 4,7 3,4 7,4
sauf le haut de gamme (55,9 % soit Amérique centrale et du Sud 8,2 9,0 28,4 4,0
+ 1,5 point). Asie et Océanie 13,5 7,8 15,7 14,4
La baisse de décembre n’a eu qu’un dont Chine 23,7 22,2 44,8 2,2
impact limité sur la fréquentation Japon 16,3 2,9 3,3 6,0
Proche et Moyen-Orient (y c. égypte) 18,6 15,0 22,8 2,2
hôtelière en 2010, en progression de
2,2 % (contre - 4,9 % en 2009). Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux.
Évolution de la fréquentation hôtelière depuis 2007
Note de lecture : en décembre 2010, par rapport à décembre 2009, les nuitées des clientèles étrangères ont diminué de 5,6 %.
Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

2. Alors que depuis février, la En 2010, la fréquentation Bourgogne a été plébiscitée par les étrangers
fréquentation hôtelière augmentait en hôtelière a augmenté de 2,2 % (+ 7,8 %). La hausse de fréquentation a
glissement annuel (+ 4,4 % en novembre), plutôt bénéficié aux régions de la moitié
au mois de décembre 2010, les nuitées Sur l’ensemble de l’année 2010, la Est du pays, à l’exception de Rhône-Alpes.
ont reculé de 1,3 %, atteignant leur plus fréquentation hôtelière a augmenté de 2,2 %. La fréquentation a baissé dans les régions
bas niveau pour ce mois depuis 2006. Des Les nuitées des Français sont en hausse de la moitié Ouest, sauf en Aquitaine et en
conditions climatiques particulièrement de 2,0 % et celles des étrangers de 2,8 %, Basse-Normandie.
défavorables, avec un enneigement sous l’impulsion des clientèles lointaines
exceptionnel sur une grande partie du (+ 12,0 %) : + 15,7 % pour l’Asie (dont En décembre 2010, seul le haut
pays, ont pesé sur la fréquentation hôtelière + 44,8 % pour la Chine, + 22,8 % pour le Proche de gamme a maintenu un taux
de décembre. En particulier, les nuitées et Moyen-Orient), + 9,1 % pour l’Amérique d’occupation en hausse
d’agrément sont en recul de 6,0 % par (dont + 28,4 % pour l’Amérique centrale et
rapport à décembre 2009. du Sud) et + 28,3 % pour la Russie. Le taux d’occupation des hôtels, qui
rapporte le nombre de chambres occupées
En décembre 2010, les conditions À contrario, les clientèles européennes au nombre de chambres offertes, est de
climatiques ont fortement pesé sont plutôt en légère baisse (- 0,2 % sur 49,9 % en décembre (- 0,1 point par rapport
sur la fréquentation hôtelière l’année) et même en recul d’un point hors à décembre 2009). Il s’agit du plus bas taux
des clientèles européennes la clientèle russe. La baisse de fréquentation d’occupation en décembre depuis 2006.
de la clientèle britannique, première
Dans ce contexte peu propice aux clientèle étrangère, est particulièrement L’Île-de-France bénéficie du taux
déplacements, les clientèles étrangères forte (- 6,7 %), liée entre autres à plusieurs d’occupation le plus élevé (68,2 %) devant
ont pu reporter ou annuler en partie leurs mois de dépréciation de la livre sterling par l’Alsace (64,6 %). Le taux d’occupation
séjours : leurs nuitées reculent de 5,6 % par rapport à l’euro. moyen hors Île-de-France est plutôt faible, à
rapport à décembre 2009, revenant à leur 42,2 %. C’est dans les espaces touristiques
plus bas niveau pour un mois de décembre Les nuitées d’affaires (+ 4,6 % en urbains que la part des chambres occupées
depuis 2005. 2010) ont été le principal moteur de la est la plus élevée en décembre (57,3 %), en
hausse de fréquentation hôtelière, les nuitées légère hausse par rapport à décembre 2009
Ces conditions climatiques personnelles ayant contribué à hauteur de (+ 0,2 point).
défavorables ont surtout pesé sur la 0,5 % seulement.
fréquentation des clientèles européennes,
Toutes les catégories d’hôtels sont
qui chute de 10 % en décembre 2010 par En décembre 2010, la grande touchées par la baisse sauf les 4 étoiles,
rapport à décembre 2009. Les nuitées des
majorité des régions ont subi 4 étoiles luxe et 5 étoiles (55,9 %, soit une
clientèles « traditionnelles », venant des
la baisse de fréquentation hausse de 1,5 point), toujours prisés par les
pays proches de la France, sont toutes en
clientèles étrangères. Le taux d’occupation
recul : les plus fortes baisses de fréquentation
Affectant une grande partie du reste stable pour les 0 et 1 étoile, qui
sont celles des clientèles belge (- 23,2 %),
territoire en décembre 2010, les mauvaises parviennent à rester au-dessus du seuil de
néerlandaise (- 16,5 %), italienne (- 12,9 %)
conditions climatiques ont pénalisé la 50 % de chambres occupées. Il diminue
et britannique (- 10,5 %). La fréquentation
fréquentation hôtelière dans seize régions. dans les autres catégories.
des clientèles des pays du Nord se maintient
Le recul est particulièrement marqué en
à son niveau de 2009 (+ 0,6 %). Seules les
nuitées de la clientèle russe sont en hausse
Limousin (- 10,3 %) et en Basse-Normandie En 2010, le haut de gamme
(+ 13,5 %). (- 10,0 %). Les marchés de Noël alsaciens affiche le taux d’occupation
ont également pâti du froid hivernal (- 6,2 % le plus élevé
En forte croissance depuis plusieurs par rapport aux nuitées de décembre 2009)
mois, les clientèles lointaines des continents et, avec Rhône-Alpes, la région est l’une Sur l’ensemble de l’année 2010, le
asiatique et américain restent en progression des principales contributrices à la baisse taux d’occupation, en hausse pour toutes
en décembre (+ 7,8 % et + 6,0 %). Les (- 0,3 point). Le recul de fréquentation est les catégories d’hôtels, s’établit à 59,4 %
contraintes climatiques ont moins de prise plus contenu en Île-de-France (- 0,1 %). (+ 1,3 point par rapport à 2009). Il reste
sur les voyages à longue distance, plus Seule la région Aquitaine a enregistré une toutefois nettement en dessous de celui de
difficiles à reporter. Les plus fortes hausses hausse supérieure à 5 %, dopée par l’afflux 2007 (61,9 %). L’essor du haut de gamme
sont celles de la Chine (+ 22,2 %), du Proche de la clientèle étrangère (+ 24,7 %). est marqué sur l’ensemble de l’année :
et Moyen-Orient (+ 15,0 %) et d’Amérique cette catégorie d’hôtels affiche le taux
centrale et du Sud (+ 9,0 %). L’espace urbain, habituellement à la d’occupation le plus élevé (65,1 %) et
hausse, est lui aussi concerné par la baisse la plus forte hausse par rapport à 2009
Par contre, l’enneigement des nuitées en décembre (- 0,7 %), malgré (4,1 points). Le volume de nuitées y a
exceptionnel ne semble pas avoir affecté la présence accrue de la clientèle française fortement augmenté (+ 12,0 %). L’hôtellerie
la fréquentation hôtelière pour motif (+ 1,9 %). 3 étoiles dégage aussi des résultats au-
professionnel (+ 4,4 % par rapport à dessus de la moyenne tant au niveau
décembre 2009), vraisemblablement en En 2010, les régions du taux d’occupation (+ 2,1 points par
raison du caractère plus contraint des Île-de-France et Bourgogne rapport à 2009) que du volume des nuitées
déplacements professionnels (réunions, ont été les plus dynamiques (+ 3,7 %). L’évolution est moins favorable
formations, salons, etc.). Aussi, la clientèle pour l’hôtellerie économique (2 étoiles) ou
française, moins axée sur le tourisme En cumul sur l’année 2010, les très économique (0 et 1 étoile), le volume
d’agrément que les clientèles étrangères, régions Île-de-France et Bourgogne ont été des nuitées sur les 2 étoiles ayant même
est davantage présente dans les hôtels en les plus dynamiques. La région capitale a baissé de 0,7 %.
décembre 2010 avec des nuitées en hausse bénéficié d’un attrait particulier vis-à-vis de
de 0,6 % par rapport à décembre 2009. la clientèle française (+ 8,5 %), tandis que la Séverine FRANCASTEL
II

3. 2. Évolution régionale des nuitées dans l'hôtellerie de tourisme en %
Contribution Janvier à décembre 2010 / Contribution
Décembre 2010 / décembre 2009 à l’évolution janvier à décembre 2009 à l’évolution
totale des totale des
Total Français étrangers nuitées Total Français étrangers nuitées
France -1,3 0,6 -5,6 -1,3 2,2 2,0 2,8 2,2
Alsace -6,2 -5,0 -9,3 -0,3 1,4 -0,2 4,2 0,0
Aquitaine 6,9 5,2 24,7 0,2 2,1 1,3 6,4 0,1
Auvergne 4,8 4,6 7,1 0,1 1,1 0,7 5,0 0,0
Basse-Normandie -10,0 -8,4 -25,0 -0,2 1,0 0,3 3,1 0,0
Bourgogne 1,0 2,0 -3,5 0,0 5,2 4,1 7,8 0,1
Bretagne -0,5 -0,1 -5,6 0,0 -1,0 -1,8 3,0 0,0
Centre -4,2 -4,7 -0,4 -0,1 -0,3 -0,8 1,4 0,0
Champagne-Ardenne -4,6 0,6 -18,8 -0,1 0,8 0,8 0,8 0,0
Corse -1,3 -0,4 -10,7 0,0 3,3 5,5 -2,6 0,0
Franche-Comté -1,0 0,6 -15,1 0,0 1,7 1,9 0,6 0,0
Haute-Normandie -5,1 -4,1 -12,4 -0,1 -3,8 -4,2 -2,0 -0,1
Île-de-France -0,1 5,2 -6,1 -0,1 5,7 8,5 3,1 1,9
Languedoc-Roussillon -4,4 -5,3 1,2 -0,1 1,5 1,2 2,6 0,1
Limousin -10,3 -9,2 -24,6 -0,1 -0,8 -0,2 -5,7 0,0
Lorraine -3,7 -5,8 6,1 -0,1 1,8 -0,4 10,5 0,0
Midi-Pyrénées -4,8 -4,4 -6,8 -0,1 -2,2 -3,9 1,5 -0,1
Nord - Pas-de-Calais -5,1 -3,8 -9,5 -0,2 -1,1 -0,5 -2,8 0,0
Pays de la Loire 3,9 4,2 -1,6 0,1 -1,2 -1,5 1,6 0,0
Picardie 3,1 8,8 -23,6 0,0 -0,5 1,5 -7,3 0,0
Poitou-Charentes -2,1 -2,9 14,1 0,0 -2,9 -4,1 8,8 -0,1
Provence - Alpes - Côte d'Azur 0,4 1,8 -3,7 0,0 2,7 1,9 4,2 0,3
Rhône-Alpes -3,0 -3,4 -1,5 -0,3 -0,6 -0,6 -0,8 -0,1
Note de lecture : la contribution d'une région à l'évolution totale des nuitées est obtenue en multipliant son taux d'évolution par son poids en nuitées. En décembre, le nombre
de nuitées en Île-de-France a diminué de 0,1 % par rapport à 2009 et la région contribue à 0,1 point de baisse. A contrario, le nombre de nuitées a augmenté de 6,9 % en
Aquitaine et la région contribue à 0,2 point de croissance.
Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux.
Évolution du nombre de nuitées dans les régions
Décembre 2010/décembre 2009 Janvier à décembre 2010/
janvier à décembre 2009
Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux.
3. Répartition des clientèles françaises et étrangères par région
en % des nuitées par région en décembre 2010
France Île-de-France Rhône-Alpes PACA Alsace Aquitaine Pays de la Loire Autres
33,4 11,4 7,5 5,4 4,3 3,7 34,3
Étranger Île-de-France Rhône-Alpes PACA Alsace Nord - Pas-de-Calais Midi-Pyrénées Autres
66,3 8,7 5,7 4,6 2,3 1,5 10,9
Europe Île-de-France Rhône-Alpes PACA Alsace Nord - Pas-de-Calais Lorraine Autres
59,3 10,9 6,5 5,9 3,2 1,8 12,6
dont Royaume-Uni Île-de-France Rhône-Alpes Nord - Pas-de-Calais PACA Champagne-Ardenne Bourgogne Autres
56,0 14,1 8,1 4,4 2,4 2,2 12,8
Italie Île-de-France PACA Rhône-Alpes Alsace Lorraine Bourgogne Autres
64,7 15,2 6,6 4,0 1,3 1,3 6,8
Espagne Île-de-France Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Aquitaine PACA Rhône-Alpes Autres
69,8 6,0 4,7 4,5 4,0 3,8 7,2
Allemagne Île-de-France Alsace Rhône-Alpes PACA Lorraine Midi-Pyrénées Autres
57,6 10,9 7,8 6,7 2,8 2,1 12,2
Belgique Île-de-France Alsace Rhône-Alpes Nord - Pas-de-Calais Lorraine PACA Autres
44,7 17,3 8,9 5,0 4,8 4,3 14,8
Amériques Île-de-France Rhône-Alpes PACA Midi-Pyrénées Alsace Lorraine Autres
83,0 4,2 4,0 1,6 1,4 1,0 4,8
Asie et Océanie Île-de-France PACA Rhône-Alpes Centre Alsace Bourgogne Autres
83,9 3,5 3,1 1,6 1,4 1,2 5,3
Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux.
III

4. 4. Évolution et poids des nuitées par espace touristique
en %
évolution des nuitées Poids évolution des nuitées Poids
(déc. 2010 / déc. 2009) des nuitées janvier à décembre 2010 / 2009 (12 mois) des nuitées
(déc. 2010)
Total Français étrangers Total Français étrangers 2010 (12 mois)
Littoral -3,8 -2,9 -7,6 10,3 0,8 -0,4 4,2 17,4
Montagne -2,4 -1,9 -3,7 7,3 -2,1 -2,3 -1,5 6,4
Rural -2,7 -2,5 -3,9 8,5 -0,4 -1,3 2,4 11,2
Urbain -0,7 1,9 -5,6 73,9 3,5 4,0 2,8 65,1
Ensemble -1,3 0,6 -5,6 100,0 2,2 2,0 2,8 100,0
Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux.
5. Évolution du taux d’occupation et des nuitées, par catégorie d’hôtels
Taux d’occupation Nuitées
Décembre évolution Janvier à évolution Répartition évolution Répartition évolution
2010 déc. 2010/ décembre janvier à déc. 2010 déc. 2010/ janvier à janvier à
(en %) déc. 2009 2010 décembre (en %) déc. 2009 décembre décembre
Catégories d’hôtels 2010/2009
(en points de %) (en %) (en %) 2010 2010/2009
(en points de %) (en %) (en %)
0 et 1 étoile 51,7 0,0 60,4 0,7 19,5 -0,7 18,3 0,3
2 étoiles 47,6 -0,8 56,7 0,3 37,8 -4,4 39,5 -0,7
3 étoiles 49,5 -0,5 60,5 2,1 28,3 -1,4 29,4 3,7
4, 4 luxe et 5 étoiles 55,9 1,5 65,1 4,1 14,4 7,2 12,8 12,0
Ensemble 49,9 -0,1 59,4 1,3 100,0 -1,3 100,0 2,2
Avertissement : l'ancienne et la nouvelle nomenclature du classement hôtelier (respectivement "de 0 à 4 étoiles et 4 étoiles luxe" et "de 1 à 5 étoiles") continuent
d'exister en parallèle jusqu'à la fin de la mise en place du nouveau classement, prévue en juillet 2012. Aussi pendant la période transitoire, il convient d'être prudent
sur les commentaires portant sur des évolutions.
Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux.
Taux d’occupation des hôtels au mois Taux d’occupation des hôtels
de décembre depuis 2007 de janvier à décembre (12 mois) depuis 2007
Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux.
Source
L’enquête de fréquentation hôtelière (EFH) est effectuée mensuellement auprès des établissements hôteliers
de toutes catégories, de chaînes ou indépendants. Représentative de l’activité hôtelière des différentes régions,
l’enquête est réalisée en partenariat entre l’Insee et la DCGIS, et bénéficie dans la plupart des régions d’une
extension d’échantillon, financée par les acteurs locaux du tourisme. Directeur de la publication
La loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 définit des nouvelles Luc Rousseau
normes de classement pour les hébergements touristiques, en particulier pour les hôtels de tourisme et renouvelle Rédacteur en chef
les catégories de classement, avec la création de la catégorie 5 étoiles et la suppression des catégories 0 étoile François Magnien
et 4 étoiles luxe. Le déploiement en cours du nouveau classement hôtelier sera achevé en juillet 2012. Secrétaire de rédaction
Nicole Merle-Lamoot
Définitions Composition par PAO
Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel ; ainsi, un couple séjournant trois nuits Nathalie Palous
consécutives dans un hôtel correspondra à six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu’une
seule nuit. Direction générale de la compétitivité,
Taux d’occupation : rapport obtenu en divisant le nombre de chambres occupées par le nombre de chambres de l'industrie et des services
« effectivement » disponibles (en excluant les fermetures saisonnières).
IV