1. Presentación del estudio Mobile Life
Madrid, 20 de Junio de 2012
@tnsspain
#mobilelife
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 1

2. Bienvenidos! Marisa Carrión
Directora de Tecnología, Servicios y Medios de TNS
Hoy veremos:
Mobile Life: una visión del consumidor móvil a nivel mundial
5claves para entender al consumidor móvil español
Julián Atienza, director de Mobile Life en España
@tnsspain
#mobilelife
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3. Mobile Life
Una visión del consumidor
móvil a nivel mundial
Marisa Carrión
Directora de Tecnología, Servicios y Medios de TNS
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#mobilelife
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4. El 92% de la población mundial ya tiene un móvil
92%
Penetración mundial del móvil en 2012
Más de 6.000 millones de usuarios
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#mobilelife
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5. El consumidor está enganchado a su móvil
El consumidor móvil quiere
que las marcas le faciliten
sus decisiones de compra
Entrar en el espacio
en el móvil del
consumidor es una
gran OPORTUNIDAD
para las marcas
…y mantenerse allí es
también un RETO!
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#mobilelife
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6. Hemos hablado
con 48.000 personas
en 58 países
sobre cómo
usan, confían y valoran
su móvil
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#mobilelife
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7. 4 de cada 10 consumidores chinos tienen un
Smartphone
49%
España es uno de los países con
mayor penetración de Smartphones
46 46
42
39
31 32
30
21 21
10
Global N. América Europa Asia India China Asia LatAm MENA SSA
Desarrollada Emergente
Posesión Smartphone (%) Base: Usuarios de móvil – Mobile Life
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#mobilelife
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8. En los países desarrollados, cada vez llamamos menos
8% de los norteamericanos casi
nunca realiza llamadas
15
32
25
17 33 34
30
10 9
14
21
15
34
22
26
24 30 26
6 4 7
16 9 16
8
3 3
10
4 7
8 10
Norte Asia Asia Latinoamé
América Europa desarrollada India China emergente rica MENA SSA
Cada vez llamo más Ahora llamo más que nunca
Cada vez llamo menos Casi nunca realizo llamadas
Base: Usuarios de móvil – Mobile Life
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#mobilelife
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9. A nivel mundial, 4 de cada 10 usuarios están
interesados en usar servicios de geolocalización,
banca móvil y ver la TV en directo
%
TV en directo 13 40
Servicios de
geolocalización 19 40
Navegación 21 39
Microsoft Office 14 38
Streaming de
vídeos sociales 19 36
Banca móvil 14 36
Monedero
electrónico 9 36
eBooks/revistas/
prensa 18 36
Uso actual Interesado en usar
Usa Interesado en usar
Base: Usuarios de móvil – Mobile Life
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#mobilelife
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10. Los consumidores están siempre conectados
“El móvil está siempre conmigo
¡Es imprescindible!”
“Mi Móvil”
Los consumidores personalizan su teléfono
y desarrollan su propio mundo móvil
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#mobilelife
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11. Los consumidores tienen necesidades emocionales con
su móvil:
Experiencia
Independencia
Comodidad
Relevancia
Transparencia
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#mobilelife
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12. Experiencia
Los consumidores quieren mejorar sus experiencias cotidianas y su
interacción con el mundo que les rodea, y el móvil puede ofrecer
experiencias enriquecedoras e interactivas
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#mobilelife
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13. Independencia: hacer lo que quiera cuando quiera
Tanto en trabajo Como en ocio
50 63
Funcionalidad del calendario 58 Escuchar música calendario 59
Funcionalidad del
28 42
Aplicaciones 58 Navegar por Internet 63
26 19
Sincronizar contenido del teléfono 59 Ver vídeos en Streaming (YouTube) 57
25 18
Conexión wifi 60 Leer eBooks, revistas, prensa 57
14 13
Ver programas TV en directo 58
Microsoft Office 57
Le gustaría usar Usa actualmente
Base: Usuarios de móvil – Mobile Life
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#mobilelife
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14. Independencia
La aplicación Layar facilita libertad e información al consumidor
Sin necesidad de acceder a otras fuentes de información
(p.ej. Guías de viaje o buscadores)
Se recibe la información sobre la
marcha, facilita mucha flexibilidad
e independencia al consumidor
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#mobilelife
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15. Comodidad
1 de cada 3 usuarios de móviles busca lugares de interés
cercanos con su teléfono
Geolocalización Códigos BIDI
Navegación 46
Lugares de interés cercanos 33
Restaurantes y ocio 26
Alternativa navegador coche 25
Localizar amigos 22
Horarios transportes 19
Ofertas 13
Taxis 8
Antes se invertía tiempo en ahorrar dinero.
¡Ahora se invierte en ahorrar tiempo!
Base: Usuarios de geolocalización – Mobile Life
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#mobilelife
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16. Relevancia
El 23% de los consumidores mundiales está interesado en
recibir publicidad en el móvil relacionada con sus intereses y
ubicación actual
Interesante si se refiere a algo que me interesa 23
Preferiría no estar expuesto a la publicidad móvil 22
Interesante si me ofrecen una promo cercana a mi ubicación 21
No me molesta 21
Encuentro molesta toda la publicidad 20
Me gusta ver qué ofertas están disponibles 20
Interesante si se refiere a algo que estoy buscando 18
Me gusta recibir SMS 8
Interesante si es de
una de mis marcas 6
Actitudes frente a la publicidad móvil (%) Base: Usuarios de móvil – Mobile Life
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#mobilelife
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17. Relevancia
La aplicación Shopkick premia a los compradores en
determinadas localizaciones y ofrece beneficios personales
 Los beneficios son relevantes según la ubicación del
comprador (Se ganan puntos por entrar a una tienda, o
mientras está en una tienda)
 Los premios también pueden ser para otros productos o
servicios de interés para el usuario (entradas de cine,
descuentos en restaurantes, vacaciones…)
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#mobilelife
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18. Transparencia
El 34% de los consumidores mundiales compara
precios con su móvil
Comparar precios 34
Escanear códigos de barras para
tener +info del producto 18
Búsqueda online en la tienda
17
Escanear códigos bidi para tener
+info del producto 16
Leer comentarios de otros 15
Ver comentarios
en Redes Sociales 10 Países Desarrollados
Actividades que realiza el consumidor con el móvil para reafirmar la compra (%)
Base: Usuarios de móvil – Mobile Life
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#mobilelife
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19. Transparencia
El consumidor quiere reafirmar sus compras
Best Buy tiene una aplicación móvil para facilitar
las compras en sus tiendas
Super Truper permite
escanear los códigos de
barras de los productos
e indica en qué
supermercado están más
baratos
@tnsspain
#mobilelife
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20. Las estrategias móviles tienen que satisfacer
las necesidades emocionales de los consumidores
Experiencia Independencia
Transparencia Comodidad
Relevancia
@tnsspain
#mobilelife
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21. ¿Y en España?
www.tnsglobal.com/mobilelife
@tnsspain
#mobilelife
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22. 5 claves para entender
al consumidor móvil
español Julián Atienza, Director de Mobile
Life en España
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#mobilelife
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23. 1
Sus dispositivos “móviles”
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#mobilelife
©TNS 2012 23

24. 1 de cada 2 consumidores españoles tiene un
Smartphone
Móviles básicos
36%
15% 49%
Smartphones
Móviles avanzados
Base: Usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 24

25. ??
?
Smartphones
Se caracterizan por funcionar con sistemas operativos
avanzados, que facilitan el acceso a los nuevos
contenidos y servicios
CONTENIDO
DISPOSITIVO SISTEMA OPERATIVO
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#mobilelife
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26. El 64% de los españoles entre 22 y 30 años posee
un Smartphone
64
56 55
+ 58%
49 52
43 45
30 31 30
Global Europa España Hombre Mujer 16-21 22-30 31-40 41-50 51-60
% Posesión de Smartphone Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
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27. Los consumidores españoles son los europeos con
más dispositivos tecnológicos y móviles
España 99 69 73 49 23 14
Europa 98 58 56 31 13 7
Móvil(*)
Mobile Ordenador
Desktop Portátil
Laptop Smartphone
Smartphone Netbook
Netbook Tablet
Tablet
% de posesión de dispositivo
*incluye Smartphones Base: total población – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012

28. Las tabletas se usan principalmente para acceder a
Internet y leer el correo electrónico
¿Qué hacen los consumidores con las tabletas?
Penetración
14% 34 30 27 53 12 24 20 15 51 10 39 26
España
Fotos Chat
Organización Email Documentos
Navegar
por
Música Jugar Juegos
Internet Ver en red Hacer individuales
Negocios TV/Video Vídeos
5% 39 31 29 48 25 32 23 19 50 18 23 33
Global
% de uso de tabletas Base: propietarios de tabletas – Mobile Life - España
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#mobilelife
©TNS 2012 28

29. 9 de cada 10 usuarios españoles de tabletas se
conectan a Internet con WiFi
Acceso a Internet con Tableta – España
%
88
26
14
12
WiFi
3G/4G
Sincronizado con Smartphone
Con cable al ordenador
Base: propietarios de tabletas – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 29

30. El Smartphone y la Tableta tienen el mayor potencial
de crecimiento
99
69 73
49
22 23 21
18 14
9 9
Móvil * Ordenador Portátil Smartphone Netbook Tableta
fijo
Posesión Intención de compra
* Incluye Smartphones Base: total población – Mobile Life - España
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#mobilelife
©TNS 2012 30

31. Los consumidores con mayor intención de compra de
Tabletas son los hombres y los de 31 a 40 años
Intención de compra de Tableta en los próximos 6 meses
Global 10
Europa 15
España 21
Hombre 28
Mujer 15
16-21 16
22-30 22
31-40 29
41-50 22
51-60 14
Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 31

32. 2
Uso actual del móvil
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#mobilelife
©TNS 2012 32

33. El 17% de los usuarios de móvil cada vez usa menos el
teléfono para llamar, un 4% casi nunca hace llamadas
13
Llamo cada vez más 10
8
Llamo más que nunca 21 22 19
Cada vez llamo menos 11
17 23
5
Casi nunca llamo 4
4
España Hombres Mujeres
%
Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 33

34. La mensajería instantánea y el acceso a Redes
Sociales son los servicios que más han crecido
Redes Sociales 29
¡Hola! :-)
45
Email personal 38
50
Chat 34
53
Internet 40 2011
53
54 2012
Jugar
55
Hacer vídeos 59
55
Música en directo 57
62
Bluetooth 73
61
…
Servicios más usados Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 34

35. El 42% de usuarios de Smartphones se conecta
diariamente a Redes Sociales
Navegador 34
%
…principalmente a través de una aplicación
Aplicación 61
Widget 14
No sabe 7
Acceso a RS con el Teléfono (usuarios de móvil)
… y todo el día de manera continua excepto en las comidas
18%
por la noche
En la cama Por la Traslados Media Comida 1ª hora de Tarde Tarde-noche Traslados Cena Noche En la cama
al despertar mañana mañana la tarde antes de
dormir
Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 35

36. El 14% de los usuarios de móvil utiliza diariamente los
servicios de geolocalización
Semanalmente Menos de 1 vez
a la semana
11 22
Diariamente
14 El 13%
está muy
No lo usa interesado
16 en hacerlo
No lo tiene /
no sabe 37
El 15% utiliza el GPS o
Media mañana
Traslados
Comida
Tarde-noche
1ª hora de la tarde
En la cama al despertar
Tarde
En la cama antes de
Noche
Cena
Traslados
geolocalización durante los
Por la mañana
trayectos de la mañana
dormir
Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 36

37. El 33% de usuarios de geolocalización la utiliza para
localizar lugares de interés cercanos
%
Servicios basados en la geolocalización
Navegación 50
Localizar lugares de interés cercanos 33
Alternativa al navegador del coche 37
Consultar horarios de transportes públicos 24
Buscar restaurantes y lugares de ocio 23
Localizar amigos 20
Para recibir alertas de ofertas 18
Marcar la ubicación de fotos 17
Marcar la ubicación de vídeos 11
Identificar automáticamente la ubicación al realizar pedidos 10
Pedir un taxi 10
Base: usuarios de servicios Base: Usuarios de servicios de geolocalización
de geolocalización– Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 37

38. 3
Uso futuro del móvil
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 38

39. El 21% de los usuarios españoles ve programas de TV
en directo desde su móvil, y a un 29% le gustaría
hacerlo
Hacer fotos 80 10
Escuchar música 62 19
Tonos de llamada 61 16
Hacer vídeos 55 22
Jugar 55 18
Navegar por Internet 53 23
Editar fotos y vídeos 53 20
Ver vídeos en streaming (pej. YouTube) 39 26
Leer eBooks/revistas/prensa 23 33
Ver programas de TV en directo 21 29
Usa actualmente Le gustaría usar
Funciones de entretenimiento Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
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#mobilelife
©TNS 2012 39

40. Al 34% de los usuarios españoles le gustaría controlar
remotamente su casa desde el móvil
Calendario 6517
Bluetooth 6119
WiFi 51 26
Aplicaciones 50 21
Navegación 48 25
Sincronización 45 24
Servicios de geolocalización / GPS 39 29
Conectar el teléfono a otro dispositivo 38 25
Programas de Microsoft Office 29 32
Control remoto de casa 15 34
Usa actualmente Le gustaría usar
Funciones de productividad y conectividad
Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 40

41. A 3 de cada 10 usuarios de móvil españoles les
gustaría realizar video llamadas
SMS 84 6
Chat 53 22
MMS 53 21
email personal 50 25
Redes Sociales 45 23
email profesional 40 25
Blogs 33 28
Video llamadas 27 32
Llamadas de voz sobre IP 26 32
Voz a texto 25 31
Usa actualmente Le gustaría usar
Funciones de comunicación
Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 41

42. La banca electrónica y los códigos bidi experimentarán
un gran crecimiento
Banca Móvil 29 30
Escanear códigos bidi 23 30
Monedero electrónico 22 30
Realidad aumentada 19 29
Usa actualmente Le gustaría usar
Nuevas funciones
Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 42

43. 4
M-commerce
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 43

44. 1 de cada 5 consumidores está interesado en pagar
los productos en la tienda con su móvil
Leer detalles de las cuentas 15 18
Pagar transporte público 8 18
Hacer transferencias a otra persona 8 13
Recibir la nómina 8 13 Usa actualmente
Interesado
Dar instrucciones al banco via SMS 7 14
Transferir dinero del móvil al banco 7 10
Transferir dinero de la cuenta al móvil 6 10
Pagar en tiendas y restaurantes 6 21
Pagar recibos 5 9
Uso e interés de la banca móvil Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 44

45. Las principales motivaciones para usar banca móvil
son comodidad y acceso en cualquier lugar
Comodidad 73
En cualquier lugar 60
Sin colas 60
En cualquier momento 60
Motivaciones para
el uso de banca Rapidez 58
móvil
libertad de la movilidad 43
Controlo mejor mis movimientos 33
Privacidad / confidencialidad 33
No requiere rellenar impresos 20
Es seguro 20
Base: usuarios o interesados en banca móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 45

46. La preocupación por la seguridad y la falta de trato
personal constituyen las principales barreras
No es seguro 33
Prefiero hablar con una persona 27
No confío en las redes móviles 25
No es privado ni confidencial 23
Barreras para el Siento que no tengo el control del proceso 20
uso de banca
Los móviles pueden perderse 19
móvil
La pantalla es pequeña 17
No dispongo del servicio 11
Nadie me ayuda si algo sale mal 11
Es caro 10
Base: No usuarios o no interesados en banca móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 46

47. La banca móvil crecerá sin canibalizar los canales
actuales de pago
Uso actual Uso futuro
Sucursal Sucursal
Teléfono Teléfono
63 25 50 25
11 30
63 57
Móvil Móvil
Online vía PC
Online vía PC
Base: usuarios de móvil – Mobile Life - España
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 47

48. 5
El papel del móvil en el
proceso de compra
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 48

49. El móvil está cambiando el proceso de compra y ofrece
más información en la toma de decisión de compra
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 49

50. El 15% de los consumidores españoles ha usado
recientemente su móvil para comprar o buscar
información previa a la compra
… especialmente entre los usuarios intensivos de
smartphone
82 15
Usa 22 24
19
No usa 17
No sabe 13 15
10
Uso en los últimos 3 meses
8 8 6
Uso actual del móvil
en el Path to
Purchase
Base: usuarios de móvil – Mobile Life
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 50

51. Ropa y Zapatos son las categorías que más se buscan
a través del móvil
Categorías más compradas o buscadas a través del móvil
Ropa y Móviles
Zapatos 16
28 Vacaciones y Viajes
17
Películas
Música 10
13 PC/Portátil/Tablet
9
Cosméticos 5 Comida 7
Base: Mobile users who have used mobile for purchase/research – Spain 76
Base: usuarios que han utilizado el móvil para comprar o buscar información– Mobile Life España
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#mobilelife
©TNS 2012 51

52. El 43% de los usuarios de móvil hace búsquedas
online en la tienda Actividad en tienda
Usos del móvil en el proceso de compra
Canjear un
cupón Escanear un
código de barras
Escanear un código de barras para
recibir más info 10 9 para pagar
Escanear un
Escanear un código QR para código QR para
recibir más info 11 15 pagar
23 14 20 12 15 43 34 23 6
Comprar
productos de
Búsqueda 13 páginas de
Leer críticas
independientes online en compra en grupo
Búsqueda Recibir una oferta al tienda
online en casa interactuar con un
Tomar notas
anuncio en la tienda
Ver qué dicen otros Recibir novedades de
en redes sociales lugares / tiendas
cercanas
Comparar
precios
Base: usuarios de móvil – Mobile Life
@tnsspain
#mobilelife
©TNS 2012 52

53. 2 de cada 10 usuarios de m-commerce están
interesados en usar su móvil para canjear cupones
Interés en actividades con Comparar precios 31
el móvil en el proceso de Canjear un cupón desde el teléfono 20
compra
Búsqueda online en tienda 18
Búsqueda online en casa 17
Escanear códigos de barras para recibir más info de producto 17
Escanear códigos QR para recibir más info de producto 15
Ver qué dicen otros en redes sociales 13
Recibir actualicaciones de tiendas / lugares cercanos 13
%
Leer críticas independientes de productos 13
Tomar notas en la tienda 12
Recibir ofertas al interactuar con un anuncio 12
Base: usuarios que han utilizado el móvil para comprar o buscar información– Mobile Life España
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#mobilelife
©TNS 2012 53
53

54. 3 ideas sobre el consumidor móvil español
1 Los consumidores españoles son los europeos con más dispositivos
tecnológicos y móviles. Uno de cada dos tiene un Smartphone y los usuarios
más intensivos son los hombres y los consumidores entre 22 y 30 años
2 Cada vez más usuarios usan el teléfono para actividades diferentes a
hablar. Las redes sociales y la mensajería instantánea son las actividades que más
han crecido en el último año. Existe un amplio nivel de interés por realizar nuevas
actividades (códigos Bidi, TV en directo, voz a texto…)
3 Casi la mitad de los usuarios de Smartphone usa el teléfono para informarse
en el mismo punto de venta antes de comprar. El interés por usar el móvil
como medio de pago sigue siendo alto, lo que supone una oportunidad de
crecimiento para el m-commerce.
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©TNS 2012 54

55. www.tnsglobal.com
Contacto de prensa: Teresa de Ledesma
t. 91 432 89 62 – 639 006 764
m. teresa.deledesma@tnsglobal.com
Más info de Mobile Life
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#mobilelife
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