Este documento proporciona información sobre el mercado de los teléfonos móviles en España. Más de la mitad de la población española tiene acceso a un teléfono móvil, aunque la penetración en los hogares es del 94%. Los contratos son más comunes que los prepagos. Android domina el mercado de sistemas operativos móviles con casi el 75% de cuota. Más de 24 millones de personas usan internet móvil, principalmente para comunicarse a través de mensajería instantánea, correo electrónico y
2. MobiLens, comportamiento y audiencias desde móvil
Estudio mensual realizado conjuntamente en Reino Unido, Francia,
Alemania, Italia y España
España: 4.000 entrevistas mensuales – 48.000 anuales
Datos extrapolados a total población de más de 13 años.
Datos de equipamiento
¿Qué equipos hay disponibles y
que puede hacer cada uno de
ellos?
Compilación de fuentes:
OEM, WURFL, UAProf
Estudio del usuario
¿Quién usa qué equipo y qué
hacen con ellos?
Estudio online apoyado en la
posesión de equipos y ofertas de
operadores
3. Indicadores generales
Variables en la base de datos MobiLens
Demográficos
Personalización
Edad, género, ingresos, educación, empleo,
composición del hogar…
Cambio o personalizó tonos/fondos, compró
tonos/fondos, cantidad comprada…
Contrato e información del operador
Música y Video
Operador actual y anterior, tiempo de posesión del
equipo, tiempo de contrato, plan de voz, plan de datos,
facturación, satisfacción…
Descargas de música, origende las descargas, ver
emisión de TV en móvil, ver TV bajo demanda…
Mensajería
Social Media + UCG
Chat, email personal, email profesional, mensajería
instantánea, MMS…
Acceso a redes sociales, envío de fotos a móvil y a
websites, capturas de video, envíos de video…
Juegos
Métodos de acceso a contenidos
Uso de juegos, tipo de juegos, descargas, compras,
subgéneros, cómo los conoció, cómo los compró…
Categoría, Subcategoría, acceso a sitios vía browser
móvil, descarga de aplicaciones, vía SMS…
4. Índice
Visión global del mercado
Internet móvil y aplicaciones
Publicidad móvil
Audiencias de sites
4
5. Desde el 31 de marzo del 2006, en España hay más líneas de teléfono móvil que
habitantes
A día de hoy 2013 hay 55,19 millones de
líneas
-3,7% respecto a 2012
Tasa de penetración 118,2%
Fuente: CMT. Julio 2013
6. Sin embargo, la penetración en el hogar es del 94%, por lo que muchos
individuos tienen más de un móvil
Evolución de los hogares que contratan servicios de comunicación electrónica
Hogares según los servicios que contratan
Fuente: CMT. Julio 2013
La combinación más común en los hogares
españoles es la de telefonía móvil, fija e
Internet, con casi el 45%.
7. Según Comscore, actualmente en España, 36 millones de individuos (89%)
mayores de 13 años poseen teléfono móvil
Tipo de contrato
Prepago, 16.6
%
Gasto medio mensual
Empresa, 2.9
%
35.0
30.0
25.0
20.0
Contrato, 80.
5%
15.0
10.0
5.0
0.0
> 15 €
/mes
16-30 €
31-50 €
51-65 €
66-90 €
91-110 € 111-150 € < 150 €
El rey es el contrato, donde cada individuo gasta una media de 29 euros al mes (un euro
menos que hace un año)
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
NS/NC
8. Los operadores “low cost” poco a poco van ganando terreno a los grandes…
Evolución operador
Share Operador actual
15,000
1ª
Otros
25%
10,000
5,000
Vodafone
22%
0
Movistar
Sep´13 vs. Jun´12
Orange
-10%
-4%
Vodafone
-12%
20% 23%
54%
+73%
Menos de un año
Entre 1 y 3 años
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Más de 3 años
Orange
17%
Other
Menos de un mes
Suscripción Operador
Movistar
36%
…Y eso teniendo en cuenta el alto índice de
fidelidad de los individuos (el 54% lleva
con la misma compañía más de 3 años)
9. Movistar es el que más se desmarca del resto de operadoras, con un perfil más
adulto y sin diferencias entre sexo
Resto Operadoras
Otros
Otros
Otros
Otros
Estudia &Trabaja
Estudia &Trabaja
Estudia &Trabaja
Estudia &Trabaja
Parado
Parado
Parado
Parado
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
55+
55+
55+
55+
35-44
35-44
35-44
35-44
18-24
18-24
18-24
18-24
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Mayores 55 años
Mujeres
Mujeres
Hombres
Jubilados
13-34
18-34
25-34
Estudiantes
Estudiantes
Estudiantes o/y trabajadores
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Index Vs. % Total poseedores móvil
10. Ninguno de los grandes operadores es recomendado por sus poseedores, no así
el resto, casi todos “lowcost”, que tienen un porcentaje muy alto de
recomendación
Recomendación del operador %
¿recomendaría su actual operadora a un amigo? Respuesta cerrada entre 1 y 10 (0-6 Detractor; 7-8 Pasivo; 9-10 Promotor)
46
43
37
39
39
38
41
41
35
37
Promoters
24
23
20
19
19
Passives
Detractors
Total
Columna1
Total
Movistar
Orange
Vodafone
Otros
Otros
Es Vodafone la marca con más detractores: casi la mitad de sus poseedores no la
recomendarían a un amigo
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
11. La penetración del Smartphone llega al 75% en Septiembre 13, un aumento del
32% en los últimos 15 meses.
Evolución penetración Smartphone
27,104
20,461
14,539
58%
75%
8,896
42%
Not Smartphone
Smartphone
Jun´12
Not Smartphone
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
25%
Sep´13
Smartphone
12. El sistema operativo, las aplicaciones y la tarifa de datos son las prioridades a
la hora de elegir un smartphone
Consideración de compra del terminal – Poseedores de Smartphone
Sistema operativo del teléfono
Selección de aplicaciones disponibles desde…
Tarifa de datos
Calidad de la red del proveedor
Precio del terminal
Coste mensual del servicio
Capacidades de música y vídeo
Redes Sociales disponibles
Marca del teléfono
Marca del proveedor del servicio del móvil
Recomendación de la familia/amigos
Recomendación del vendedor
7.68
7.45
7.37
7.29
7.24
7.19
6.97
6.86
6.79
6.36
6.32
5.57
Ratio Medio de Importancia (1-10, 10 puntuación más alta)
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Los poseedores de smartphone
consideran que el sistema
operativo del teléfono y las
distintas aplicaciones
disponibles desde el terminal
son más importantes a la hora
de elegir un móvil que su
marca o el operador
13. Androidse hace con los mandos y lidera el mercado con casi el 75%, mientras
Symbianse desploma y cede 21 puntos porcentuales en el último año
Cuota por Sistemas
Evolución Sistema Operativo
Android
Resto sistemas
6,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
4,000
2,000
0
9%
4%
28%
4%
10%
4%
9%
12%
74%
47%
Apple
BlackBerry
Microsoft
Symbian
Other Smartphone
Android
Jun´12
Sep´13
Android
BlackBerry
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Apple
Microsoft
Symbian
Other Smartphone
14. Pero el usuario satisfecho y orgulloso es el poseedor del Iphone
Sistema Operativo
Cuota
74%
10%
9%
4%
4%
Satisfacción Usuario
TOP 3 Móvil
7,5
1.- Samsung Galaxy Ace
2.- Samsung Galaxy Mini
3.- Samsung Galaxy SIII
8,6
1.- Iphone 4S
2.- Iphone 5
3.- Iphone 4
7,2
1.- Nokia -5800 XpressMusic
2.- Nokia – C6-01
3.- Nokia -5230
7,1
1.- Nokia Lumia 520
2.- Nokia Lumia 610
3.- Nokia Lumia 710
6,7
1.- Blackberry Curve 8520
2.- Blackberry Curve 9320
3.- Blackberry Curve 3G 9300
15. Samsung es la marca con mayor cuota, mientras Nokia pierde cuatro millones de
usuarios en el último año
Evolución Marcas
Cuota Marcas Sep 13
14,000
Other , 4.0
12,000
Sony
, 11.6
10,000
8,000
Samsung
, 36.5
6,000
4,000
2,000
Nokia
, 18.6
0
Motorola
, 1.5
Alcatel
Apple
BlackBerry
Google
HTC
Huawei
LG
Motorola
Nokia
Samsung
Sony
ZTE
Other
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
LG
, 8.4
HTC , 4.7
BlackBerry
, 3.1
Apple
, 7.2
16. Apple es la marca con la mayor satisfacción por parte de los usuarios y la que más
se recomienda, muy por delante del resto de marcas
Cuota
Samsung
36.5
Nokia
18.6
Sony
11.6
LG
8.4
Apple
Other
7.4
7.3
6.9
7.2
7.2
HTC
Recomendación (%)
Satisfacción Usuario
26.7
19.8
26.6
19.7
8.6
55.4
4.7
7.3
20.5
Promotor
4
7.5
23.1
Pasivo
BlackBerry
3.1
Huawei
2.2
Motorola
1.5
6.8
Alcatel
1.2
6.5
Google
0.6
ZTE
0.4
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
6.7
7.4
7.6
7.0
10.9
20.4
22.6
16.6
35.4
25.3
Detractor
17. La tabletserá el siguiente: es el dispositivo con más proyección, ya lo tienen más de 6 millones de
individuos (23% de la población con smartphhone), y en sólo 6 meses casi ha duplicado sus cifras
Perfil (penetración en %)
Otros
Jubilado
Estudia &Trabaja
Estudiante
Parado
Media Jornada
4.0
6.4
2.8
9.0
14.0
11.4
Jornada completa
+44%
mar13, 4,322
55+
sep13, 6,241
45-54
35-44
25-34
El perfil muestra que hay que trabajar
para disponer de uno y que son los
hombres los que mayoritariamente lo
poseen
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
18-24
13-17
femenino
Masculino
Index Vs. Total Smartphones
52.5
23.3
16.0
24.7
21.4
9.0
5.6
47.6
52.4
18. Índice
Visión global sobre los terminales
Internet móvil y aplicaciones
Publicidad móvil
Audiencias sites
18
19. Casi 25 millones de personas (92% individuos con Smartphone) acceden a Internet por el teléfono móvil y de ellos
el 84% utiliza las apps para entrar (hay un 8% de individuos que tienen Smartphone y no entran a Internet)
Top 10 contenidos (‘000)
YoY%
Mensajería Instantánea
24,394
22,767
21,288
18,556
39%
Email
Evolución en miles acceso Internet desde el móvil
17,428
35%
Redes Sociales
15,502
Tiempo
Búsquedas
14,599
13,906
33%
43%
49%
mapas/Direcciones
Utilizó aplicaciones
11,489
25%
Escuchar Música
Utilizó el navegador
32%
Juegos
Utilizó aplicaciones o el navegador
11,682
11,409
16%
Noticias
Compartir Fotos/Vídeo
10,837
10,375
35%
38%
Último mes (poseedor Smartphone)
Continuo crecimiento en el uso de aplicaciones y el navegador, donde la comunicación es el motor de
empuje, ya sea vía mensajes, emails o a través de las redes sociales, aunque son las búsquedas las que
experimentan un crecimiento espectacular (49%)
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
20. Los usuarios de Smartphone, ya utilizan casi en la misma medida la mensajería
instantánea que los mensajes de texto, cuyo crecimiento se ralentiza
Evolución en miles acceso a contenidos de mensajería desde el móvil
20,000
18,000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
39%
MI
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Email
Social Network
33%
Email
Social
Network
10%
SMS
SMS
35%
MI
Sep´12
Sep´13
YoY%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
21. WhatsApp lidera la mensajería instantánea, donde encontramos un perfil algo
femenino, joven y estudiante o trabajador
Perfil (penetración en %)
Acceso Mensajería ( 000)
Y0Y%
14,452
+57%
What s App
Otros
Jubilado
Estudia &Trabaja
Estudiante
12,447
+52%
Parado
Media Jornada
3.9
4.4
2.8
13.7
19.0
10.1
Jornada completa
10,151
+18%
55+
45-54
MSN
8,834
+25%
35-44
25-34
18-24
Facebook
13-17
4,074
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Index Vs. Total Smartphones
45.9
20.2
15.5
23.5
22.0
11.7
7.1
-23%
femenino
Masculino
50.7
49.3
22. El 57% de los usuarios de Smartphone (15 millones) accedieron a Redes
Sociales en su terminal en el último mes, un 33% más que hace un año
Frecuencia Acceso
Actividades realizadas en las Redes Sociales en el último mes
27%
26%
24%
24%
Leer posts de gente que conoce…
46%
Actualizar el estado
39%
Acceso a fotos personales o compartir vídeo
38%
postear una foto
49%
49%
34%
Followed Posted Link to Website
34%
Leer posts de…
Sep´12
Cada día
Sep´13
Una vez semana
1-3 veces mes
Y la mitad de los que acceden, lo
hacen cada día
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Leer posts de personajes…
Postear un link a una website
Hacer clik en página anunciante
Recibir cupones descuentos
31%
29%
27%
26%
22%
23. Facebook es la red social por excelencia, y por consiguiente la que tiene el perfil más
generalista. En general las redes sociales tienen un perfil más femenino y joven
Audiencia
%YoY
15.442
5.407
10.776
3.621
2.086
37%
46%
38%
-16%
227%
55+
55+
55+
55+
55+
45-54
45-54
45-54
45-54
45-54
35-44
35-44
35-44
35-44
35-44
25-34
25-34
25-34
25-34
25-34
18-24
18-24
18-24
18-24
18-24
13-17
13-17
13-17
13-17
13-17
femenino
femenino
femenino
femenino
femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
24. De los 24 millones de personas que usan aplicaciones (88%), más de la mitad lo
hace para enviar mensajes instantáneos
Descargas (‘000)
Acceso aplicaciones por tipología
54%
1
2
3
33%
26%
25%
24%
18%
MI
RRSS
Tiempo
Mapas
Email
Compartir
fotos
Búsquedas
18%
Acceso al
banco
16%
Noticias
15%
Libros/revistas
1.925
1.254
4
807
5
694
6
38%
2.184
261
7
110
8> 679
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
más de 2 millones de personas se han
descargado alguna aplicación en el
último mes
25. 8 de las 10 Apps más descargadas tienen en común que sirven para comunicarse, más
variado en el caso del acceso a través del navegador, con solo un 60% de las mismas
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
26. Más de 2 millones de personas (7%) realizan compras a través del teléfono
móvil y el gasto mensual de estos individuos asciende a 196 €mensuales
Compras realizadas
Flores
Alquiler coches
Muebles
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
9%
8%
6%
6%
1%
1%
1%
2%
Más de €1000
Billetes avión
2%
€901 - €1000
Cuidado personal
3%
€801 - €900
Alimentación
5%
€701 - €800
Equipamiento deportivo
9%
€601 - €700
Reservas Hotel
13%
€501 - €600
Regalos
14%
9%
€401 - €500
Comida para llevar
21%
€301 - €400
Libros
20%
€201 - €300
23%
22%
21%
21%
19%
16%
16%
16%
16%
€101 - €200
Cupones descuento
€21 - €50
Electrodomésticos/Electrónica
Menos €20
Tickets
Auto parts
Gastos mensuales
33%
30%
28%
€51 - €100
Ropa/accesorios
27. 13 millones de personas (48%) juegan a juegos a través del teléfono
móvil, con un crecimiento del 113% en un año
Gasto dentro de los juegos
12,000
10,000
8,000
6,000
34%
19%
4,000
-14%
2,000
0
Descarga juegos
sep-12
Descarga gratis Descarga pagando
sep-13
Crecimiento
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
Más de 20€
% Crecimiento
Número de usuarios (000)
Tendencia de los juegos del móvil
De 15€ a 20€
De 10€ a 15€
De 4€ a 10€
5%
3%
5%
21%
De 1€ a 4€
Menos de 1€
49%
17%
% Realizó una compra dentro del juego
Pocos usuarios pagan por los juegos en el móvil, decreciendo casi el 15% respecto al año
anterior, y de los que pagan, pocos desembolsan más de 4€
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
28. Índice
Visión global sobre los terminales
Internet móvil y aplicaciones
Publicidad móvil
Audiencias sites
28
29. 8,6 millones (32%) de individuos declaran haber visto publicidad en el
móvil durante el último mes, un crecimiento de un 30% en el último año
El 34% con una frecuencia
diaria
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Son los menores de 40 años
los que más publicidad
recuerdan
Casi 3 millones (el
33%), declara haber
accedido a la publicidad
mostrada
30. El Móvil ofrece sinergias con la Televisión y grandes posibilidades publicitarias, ya
que 14 millones de personas están conectadas al móvil mientras ven la TV
Evolución personas conectadas mientras ven TV
+15%
Apr2013, 12,6
59
Sep2013, 14,4
03
Actividades realizadas en el móvil relacionadas con el
programa de TV que están viendo:
17% Buscan información
6% Interactúa con el programa o vota
11% Intercambian mensajes de texto
25% Utilizan mensajería instantánea
26% Utilizan las redes sociales
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
31. Los códigos QR no terminan de afianzarse: pocos lo utilizan y ligero es el crecimiento
Para qué se usa?
Evolución personas que utilizan los códigos QR
Sep2012, 3,226
+13%
Sep2013, 3,642
Información sobre un
producto
66%
Información sobre un
evento
34%
Cupones oferta
33%
Información sobre causas
sociales
14%
Descargas aplicaciones
13%
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
32. Índice
Visión global sobre los terminales
Internet móvil y aplicaciones
Publicidad móvil
Audiencias sites
32
33. La audiencia global de sites está dominada por el entretenimiento, las redes
sociales, las noticias y el tiempo.
Audiencia en miles
19.480
5.604
3.638
2.756
2.058
15.442
5.410
3.621
2.639
1.980
13.828
5.407
3.322
2.414
1.921
10.776
5.328
3.260
2.293
1.835
10.446
5.200
3.105
2.212
1.814
5.884
4.498
2.927
2.140
1.792
5.767
4.074
2.770
2.086
1.741
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
34. Nos encontramos ante un sector novedoso, y lo vemos por los grandes crecimientos que se
producen, destacando la mensajería instantánea, con más de 20 millones de usuarios
Ranking audiencia por categorías
25,000
20,000
38%
43%
42%
39%
36%
40%
36%
35%
33%
50%
43%
45%
40%
35%
15,000
30%
25%
10,000
20%
15%
5,000
10%
5%
0
0%
Mensajería
Noticias
Comunidades
Directories
Búsquedas
Sep´12
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Entretenimiento
Sep´13
Crecimiento
Vídeos
Finanzas
Retail
Música
Google Music
35. WhatsApps es líder indiscutible y su crecimiento es continuo, dentro de una
categoría dominada por los jóvenes
Mensajería
Perfil. %Penetración
Evolución Total Categoría
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
+38%
15,269
Sep´12
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
21,121
Sep´13
15.9
23.6
22.0
11.4
6.7
93.3
femenino
Masculino
200%
Index Vs. Poseedores Smartphone
50.1
49.9
250%
200%
150%
50%
55%
21%
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
27%
66%
44%
-25%
-19%
100%
-4%
15%
29%
-15%
50%
0%
-50%
Sep´12
Sep´13
Crecimiento
36. Una de las grandes categorías, con más competidores y donde se alternan los
sitesde noticias y del tiempo como máximos exponentes
Noticias
Perfil. %Penetración
Evolución Total Categoría
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
+39%
12,325
Sep´12
17,169
Index Vs. Poseedores Smartphone
20.6
15.8
23.6
22.2
11.7
6.2
Sep´13
femenino
Masculino
7,000
67%
80%
59%
6,000
5,000
4,000
35%
3,000
2,000
20%
23%
17%
25%
28%
18%
23%
40%
30%
20%
1,000
10%
0
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
60%
50%
33%
32%
70%
49%
46%
45%
47.3
52.7
0%
Sep´12
Sep´13
Crecimiento
37. Facebook lidera una categoría dominada por los crecimientos de todos los
integrantes (destacando Instagram) salvo Tuenti
Comunidades
+36%
11,420
Sep´12
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Perfil. %Penetración
Evolución Total Categoría
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
15,535
Sep´13
48.6
60.3
69.7
74.6
70.5
56.4
femenino
Masculino
227%
Index Vs. Poseedores Smartphone
58.5
56.1
250%
200%
150%
37%
46%
38%
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
76%
60%
8%
-16%
24%
22%
39%
38%
60%
100%
20%
50%
0%
-50%
Sep´12
Sep´13
Crecimiento
38. Google Maps es una de las grandes aplicaciones y se establece con autoridad una
categoría marcadamente masculina y con edades entre 18-34
Directories
Perfil. %Penetración
Evolución Total Categoría
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
+33%
10,322
Sep´12
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
13,706
Sep´13
49.1
51.3
57.3
60.8
45.4
50.9
femenino
Masculino
88%
Index Vs. Poseedores Smartphone
46.8
54.3
62%
36%
32%
23%
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
31%
44%
28%
12%
9%
Sep´12
Sep´13
Crecimiento
17%
15%
20%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
39. La categoría más monopolizada por un sólo site: Google no tiene rivales y es el site
más utilizado de todas las categorías
Búsquedas
Perfil. %Penetración
Evolución Total Categoría
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
+42%
9,293
Sep´12
13,209
Sep´13
12,000
47%
32%
18%
10,000
19.4
15.7
25.3
22.2
11.2
6.2
femenino
Masculino
82%
14,000
Index Vs. Poseedores Smartphone
28%
-2%
1%
49.1
50.9
31%
18%
-6%
8,000
6,000
4,000
-99%
2,000
0
Google
Yahoo
MSN /
Windows
Live / Bing
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Vodafone
Ask.com
Terra
Sep´12
Sep´13
FilesTube
Crecimiento
Yoigo
Hispavista
Excite
Orange
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
-120%
40. Categoría variada y atomizada pero sin grandes audiencias, destacando la
Wikipedia con cuatro veces más audiencia que el resto
Entretenimiento
Perfil. %Penetración
Evolución Total Categoría
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
+35%
7,809
Sep´12
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
52%
44%
29%
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
10,524
Sep´13
14.6
23.0
23.9
13.1
7.7
92.3
femenino
Masculino
62%
53%
Index Vs. Poseedores Smartphone
48.8
51.2
48%
38%
36%
26%
19%
10%
Sep´12
Sep´13
Crecimiento
19%
26%
10%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
41. Youtube y en menor medida Facebook son los grandes dominadores de una
categoría con un perfil masculino y de jóvenes hasta los 34 años.
video
Perfil. %Penetración
Evolución Total Categoría
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
+43%
6,884
Sep´12
9,867
14.6
13.8
24.4
24.8
14.1
8.2
Sep´13
femenino
Masculino
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Index Vs. Poseedores Smartphone
47.1
52.9
377%
140%
46%
52%
36%
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
71%
8%
70%
77%
21%
Sep´12
61%
-9%
Sep´13
Crecimiento
6%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
42. El servicio de pago Paypalaventaja a los bancos en esta categoría, muy masculina
y donde dentro de los bancos destaca La Caixa
Finanzas
Perfil. %Penetración
Evolución Total Categoría
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
+43%
9,535
6,646
Sep´12
2,000
60%
46%
47%
46%
97.6
44.6
55.4
100%
70%
39%
51%
41%
1,500
64%
27%
1,000
0
28%
23%
-7%
500
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
15.9
26.7
24.2
10.1
2.4
femenino
Masculino
85%
3,000
2,500
Sep´13
Index Vs. Poseedores Smartphone
3%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
Sep´12
Sep´13
Crecimiento
43. Muchos competidores en una categoría en alza, donde las tiendas de descuento
online toman el protagonismos, y donde son los hombres 18-34 los heavy users.
Retail/E-commerce
Perfil. %Penetración
Evolución Total Categoría
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
+36%
5,146
6,982
Sep´12
Sep´13
17.9
14.4
23.7
26.4
12.8
4.8
femenino
Masculino
450%
3,000
Index Vs. Poseedores Smartphone
46.3
53.7
2,500
2,000
1,500
1,000
500
135%
50%
41%
44%
11%
43%
40%
28%
42%
0
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Sep´12
Sep´13
Crecimiento
40%
38%
54%
14%
69%
500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
44. Google y Youtubehan lanzado sus appsen el último año para escuchar música a través del móvil
convirtiéndose en las opciones más utilizadas. El descenso de Spotyfyviene por pasar a ser de pago
Música
Perfil. %Penetración
Evolución Total Categoría
+40%
3,821
5,344
Sep´12
55+
45-54
35-44
25-34
18-24
13-17
Sep´13
1600
14.1
22.2
22.6
15.6
10.2
89.8
femenino
Masculino
669%
Index Vs. Poseedores Smartphone
47.9
52.1
8
7
1400
488%
1200
363%
1000
6
431%
5
4
800
3
600
2
400
-13%
-29%
200
4%
-22%
-42%
-48%
-25%
0
1
0
-1
Google
YouTube
Los40
Fuente: MobiLens - Comscore
Datos: Three month average ending September 2013
País: España, N= 15.000
Spotify
Europa
FM
Kiss FM
Máxima
FM
Sep´12
Invenio Rock FM
Carmen
Sep´13
TuneIn
Radio
Crecimiento
Apple
Nokia
Movistar Last.fm DilanDau