1. La Televisión que vivimos 3T 2012

2. Índice
Los cambios en 2012
Consumo de TV y cuotas
Evolución de los Grp’s
Evolución de las inserciones
Eficacia publicitaria Grp´s por spot
Perdidas de cobertura y medios complementarios
Inversión
Conclusiones

3. Evolución del panorama televisivo
2009 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
A3 Grupo Gobierno Anuncio Anuncio fusión
empieza a emitir anuncia restricción total de Cadenas
Pauta única reducción publicidad TVE Nac. privadas
publicidad en en 2010 Suma de shares
TVE
Publiespaña empieza
TVE Sept –Dic =23%
a comercializar
15% inflación
paquete T5 + TdT’s
=20%
2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Desaparece Apagón Entra en vigor AEA propone
publicidad TVE analógico nueva Ley pagar 250MM
-20% grp´s a TVE
Más Más
Fragmentación saturación
Se reduce No
TDT incrementa Convencional
cuota

4. En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos
2011
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Intereconomía
Empieza el año con = A partir de
Septiembre
A3 y La Sexta
Publiséis, pero el anuncian su
(apróx.) Disney
acuerdo dura hasta fusión
Channel asumirá
Junio, cuando pasa a la propia gestión
Vocento de publicidad de
Nace la pauta única de
sus canales.
Telecinco, que agrupa:
FDF, LaSiete y Divinity,
A3 advertising deja de bajo el nombre de NSF
comercializar Veo7, y
éste deja de emitir.
Mediaset
anuncia la
= creación de un
nuevo canal:
Energy

5. En los tres primeros trimestres de de 2012 continúan los cambios
2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
La sexta sustituye su canal La Sexta
2 por Xplora, un nuevo canal
dedicado a la emisión de
documentales.
Paramount Atres advertising cambia su pauta
El 9 de enero Channel comenzó única para adaptarla a la nueva
Mediaset a emitir el pasado situación tras la fusión con La Sexta
lanza Energy: 30 de marzo
su nuevo El 12 de enero
canal Discovery max El gobierno rectifica a Competencia
comienza su y facilita la integración de La Sexta
andadura y A3 ( ver en más detalle en las
siguientes diapos)

6. En julio 2012 : La fusión entre Antena 3 y La Sexta no termina de
llegar
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia

7. A finales de Agosto de 2012 cambia el rumbo de la fusión entre
Antena 3 y La Sexta
1. Elimina la obligación de mantener dos sociedades
y equipos separados para comercializar la publicidad
de los canales de Antena3 y la Sexta.
2. Elevan también el límite de share fijado por la CNC
para que el nuevo grupo fusionado pueda hacer
ofertas de publicidad empaquetando varios canales
de televisión. Ahora la audiencia media semestral
conjunta de esos canales empaquetados podrá llegar
hasta el 22%% ,frente al 18% establecido
anteriormente.
7

8. Finalmente la fusión entre A3 y La Sexta se produce
8

9. En el nuevo grupo La Sexta participará en
el 7,0% del accionariado.
7,0
27,4 41,7
4,7
19,2
Grupo planeta RTL Autocartera Free Flow La Sexta
FUENTE: El Economista 15/12/2011.

10. El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE
Antena 3 La Sexta
12,1 4,7 1,4 1,8
26,0 2,7 1,7 1,6
Antena 3
La Sexta
13,1 5,7 3,3 1,4 2,1 1,6 1,0
28,2
Mediaset
España
11,4 2,5 1,0 1,5 2,7
19,3
RTVE
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 3T 2012. Total Individuos.

11. Además esta fusión mermará la competencia
Cuota de Pantalla: 28,2%
Cuota de Grp’s (20”): 44,6%
Share: 54,3%
Grp’s (20”): 81,4%
Cuota de Pantalla: 26,1%
Cuota de Grp’s (20”): 36,8%
Resto
Cuota de Pantalla: 46,7%
Cuota de Grp’s (20”): 18,6%
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 3T 2012

12. La fusión entre ambas cadenas trae asociados
cambios en la pauta única de Antena3

13. 2012: El año de la Pauta única
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de
cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
Situación de la pauta única de Antena 3
desde Enero de 2009 hasta Septiembre 2012
Situación de la pauta única de
Antena 3 desde Octubre 2012
Situación de las pautas únicas de
Mediaset desde el Febrero de 2012

14. Efectos de la nueva pauta única del Grupo A3 en cuota de cadenas
Pautas únicas anteriores a la fusión Pauta única actual
Cuota %
30
27,0 27,0 26,6
Cálculo efectuado sobre el
25 4,5 mismo periodo 18/9/2012 4,5
al
14/10/2012 7,8
20
18,5
8,1 8,1
15
La Sexta,
perteneciente a
10
18,5 Publiseis, no 18,8
comercializaba
14,4 pauta única 14,4
5
5,3
0 0
Mediaset A3 Grupo La Sexta Mediaset A3 Grupo
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. Período: 18/09/2012 – 14/10/2012. Fecha de inicio de la medición de A3 afinidad y A3 Cobertura por parte de Kantarmedia

15. Efectos de la nueva pauta única del Grupo A3 share de grp´s por cadenas
% Grp’s
30 Pauta única anterior a la fusión Pauta única actual
27,2 27,2
23,9
25 Cálculo efectuado sobre el
5,0 5,0
mismo periodo 18/9/2012
al
20
18,4 14/10/2012 6,0
7,2 7,2
15
10 La Sexta,
18,4 perteneciente a 17,9
15,0 Publiseis, no 15,0
comercializaba
5 pauta única
3,8
0
Mediaset A3 Grupo La Sexta Mediaset A3 Grupo
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. Período: 18/09/2012 – 14/10/2012. Fecha de inicio de la medición de A3 afinidad y A3 Cobertura por parte de Kantarmedia

16. Relación cuota de audiencia, Grp’s e inserciones Octubre vs
Septiembre por grupos comerciales
100
A3 Advertising
90 y Publiespaña
8,32 9,10
(Mediaset) Otros
80 10,4 10,4 10,67 son las únicas
Vocento
que consiguen
70 10,5 Publimedia
una mayor
35,38
60
cuota de Grp’s Pulsa
26,9 27,91
18,2
que la que les Disney
50 corresponderí 22,3 24,2 Turner
a por
audiencia Viacom
40
7,1 AUT
Share de inserciones
30 28,5 28,8
Share de Grp’s 20”%
Share de pantalla %
18,3 Publiseis
45,34 14,0
44,05 A3 Grupo
20
Mediaset
10 17,4 17,0 17,7 18,0 RTVE
0 0,00
Cuota 15 al 30 Cuota 1 al 15 Grp's 15 al 30 Grp's 1 al 15 Inserciones 15 al Inserciones 1 al
Septiembre Octubre Septiembre Octubre 30 Septiembre 15 Octubre

17. Efectos de la nueva pauta única del Grupo A3 en afinidad por targets
Perf% Aunque pierde Total TV
70 público femenino
La nueva pauta de respecto a la A3 afinidad Mediaset
A3 Cobertura anterior pauta única consigue ser la más Antigua pauta
gana publico de afín en el target única A3
60 AC Hombres A3 afinidad
A3 cobertura
50
40
Y también gana
afinidad en Jóvenes
30 con respecto a la
anterior pauta de A3
20
10
TTV
0
AC Mujeres Hombres Jóvenes 13-24
Cálculo efectuado sobre el mismo periodo
18/9/2012 al 14/10/2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. Período: 18/09/2012 – 14/10/2012. Fecha de inicio de la medición de A3 afinidad y A3 Cobertura por parte de Kantarmedia

18. Previsiones de ZenithOptimedia de crecimiento de total inversión
% Crecimiento respecto
al año anterior
15,0
Crecimiento global Crecimiento España Estimación
10,0 8,7
7,0
9,3 4,6 5,2
3,8 3,8
5,0 6,4 5,6
-0,2 3,9
3,1
0,0
0,7
-5,0
-9,8
-10,0 -7,0
-11,1
-15,0 -12,2
-20,0
-20,7
-25,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FUENTE: Advertising Expenditure Forecast Junio 2012. ZenithOptimedia

19. Consumo de TV y cuotas

20. La mayor oferta produce mayor consumo año tras año
En el 3Tel consumo crece con respecto a 2011, al igual que en 1T y el 2T
Evolución de los minutos de consumo por targets y años
2006 2007 2008 2009 2010 2011
400 293 251 254
Minutos
239 224
148 158
200
0
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños 4-12
Comparativa minutos de consumo por targets 1T, 2T y 3T
2011 2012
350
300 258
250 216 224 208 223
Minutos
200 138 156
150
100
50
0 1T 2T 3T 1T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 1T 2T 3T 1T 2T 3T
2T 3T 2T 3T
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños de 4 a 12 años
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

21. La fragmentación año tras año se agudiza
El líder no llega a los 15 puntos de share
Temáticas logra un cuarto de la audiencia, pese a que su líder FDF no llegue a los 3,2 puntos de share
Evolución de la cuota audiencia de canales por años
Cuota
6,8 TEMATICAS
7,8 8,4 7,9 7,5 7 PAGO
1,1 2,6 5,1 TEMATICAS
10,2 Ix 133
15,4 14,7 18,5 24,6 CONC. TDT
14,5 AUT PRIV
1,8 4 13,6
6,4 5,5 AUT
7,7 11,3
8,6 6,8 10,4
19,4 8,2 6,6 LA SEXTA
17,4 7,0 5,7
16 6,1 CUATRO
14,7 11,7 11,5 A3
21,2 20,3 18,1 15,1 T5
14,6 14,2
4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 La2
18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 La1
Ix 90
2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

22. El lanzamiento de nuevos canales como Energy o Discovery Max
durante el primer trimestre de 2012 provoca el aumento de cuota de
la TDT
2011 Comparativa 1T, 2T y 3T
TEMATICAS PAGO
6,6 6,1 6,0
Cuota
Cuota
6,8 7,0 6,9 6,8
TEMATICAS CONC. TDT
24,6 22,7 25,4 24,8 27,8 26,7 AUT PRIV
31,6
AUT
10,4 11,1 10,3 10,7 9,4
10,1 LA SEXTA
5,7 6,2 4,8 5,9 9,4
4,6 5,6
6,1 6,4 6,2 6,4 6,0 5,9 4,7 CUATRO
5,7
11,5 11,4 12,3 10,9 12 11,3 A3
12,1
T5
14,2 14,0 13,8 14,1 14,6 14,5 13,1
2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5 La2
2,5
14,5 15,1 13,7 14,7 12,7 13,6 11,4 La1
2011 , 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

23. Por grupos Mediaset mantiene una tendencia positiva, gracias
al crecimiento de sus canales temáticos como FDF
2011 Comparativa 1T, 2T y 3T Resto
2,8 2,7 3,0 2,6 2,9 4,2 2,8
6,5 6,6 6,6 6,3 5,9 6,5 5,9
Cuota
Cuota
2,5 1,1 5,0 2,0 6,4 2,4 7,2 Temát. Pago
11,2 11,9 11,5 10,2
11,2 11,0 10,2 Resto Temát. Abierto
9,1 10,1 8,7 10,8 8,2 9,6 8,5
Forta
19,3 19,3 17,8 18,4 17,6 19,2 18,1
Publiseis
26,4 25,4 27,4 25,6 28,7 26,2 28,2 A3 Advertising
Mediaset
22,2 22,9 20,3 22,8 19,3 21,7 19,1 RTVE
2011 . 1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

24. Telecinco lidera la mayoría de los targets en el 3T, aunque los
Niños siguen siendo para Clan y los jóvenes para A3
Ranking de Cadenas 3T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. 3T 2012

25. Mientras la cadena líder de la generalista no supera los 15
puntos de share, las temáticas concentran audiencia
Cuota audiencia de TDT por targets y Top 5 de canales TDT por targets
57,6
27,8 24,6 25,5
Ind 4+ Ama de Casa Adultos 16+ Ind 4-12
3,3 2,8 3,1 15,6
2,7 2,0 2,4 14,4
2,7 1,9 1,9
12,7
2,1 1,9 1,8 4,7
1,8 1,9 1,7 4,6
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTA DIA. LUNES-DOMINGO. Enero-Marzo 2012

26. La ficción continua como genero más ofrecido y más demandado
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
4,7 11,4
9,2
5,5
9,1
10,9
Entretenimiento:
9,7
cámara oculta,
Ix 161 14,9
magazines,
21,1
Share de tiempo de consumo
humor,
Ix 167 16,2
reality-show,
talk-show,
Share de duración
variedades,
etc. 44,2 39,7
Ix 89
FICCIÓN CULTURALES INFORMACIÓN DEPORTES ENTRETENIMIENTO
MUSICA CONCURSOS RELIGIOSOS TOROS ARTES ESCÉNICAS
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores

27. Dentro de la ficción, el genero preferido, los espectadores
demandan películas y series casi a partes iguales
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
0,1
2,2
3,2
4,4 10,2
0,7
Ix 168 7,4
21,5
14,3
39,2% de 24,6 Ix 117 39,3% de la
Share de tiempo de consumo
la oferta 28,9
Share de duración demanda
43,5 Ix 74
33,9
Largometrajes series dibujos animados sitcom otros animación
telenovelas series de gran formato Cortometrajes miniseries tv-movies
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores

28. Evolución de los GRP´s

29. A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´s
En 3T2012 continuamos en niveles del año 2001
Evolución de los grp´s
Miles de Grp’s
800 739,1
698,3
673,5
700 649,6 651,4
621,1 633,8
566,5 559,1 563,7
578,7
555,8
600 524,2
500
400
300
200
100
0
3T00 3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 3T06 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12
FUENTE: Índices Zenith / Kantar media. TTV. PBC

30. A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´s
En 3T2012 continuamos en niveles del año 2001
Evolución de los grp´s por años y targets
Ind. 4+ AC Adultos Ind+4 Ama de Casa Adultos +16
Miles de Grp’s Minutos de Consumo
1.000,0
969
1.000 897 910 918 900,0
869 875 877
842
799 800,0
763 752 739
800 714 733 711 727 712 725
704 683 704 700,0
620
572 606 618 600,0
739 595
600 698
651 673
650 634 500,0
621
559 564 579
556 566
524 400,0
400
300,0
200 200,0
100,0
0 0,0
3T2000 3T2001 3T2002 3T2003 3T2004 3T2005 3T2006 3T2007 3T2008 3T2009 3T2010 3T2011 3T2012
FUENTE: Índices Zenith Media / Kantar media. TTV. PBC

31. El cambio de normativa en 2009 provocó una reducción de la
publicidad no convencional
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Grp’s
20” 2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.770.130 2.460.639 2.416.930
No Convencional Convencional
100%
90%
80%
70%
60% 82,4 83,6 83,8 81,5 80,0 86,3 89,3
50%
40%
30%
20%
10% 17,6 16,4 16,2 18,5 20,0 13,7 10,7
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

32. La nueva ley penalizó más a los patrocinios
Evolución de la cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Grp’s 2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.770.130 2.460.639 2.416.930
20”
Spot Normal Telepromoción y Televenta Patrocinios Microespacios Merchandising Otros
100% 3,1 3,1 2,4 3,3 3,1 3,2 4,1
4,7 2,1 2,3 3,5 2,8
2,9 4,4 2,2 2,5
90% 1,8 3,8 3,7 3,3 3,5 3,3 3,1
3,7 4,9 3,0 4,3 2,2
4,3 4,7 5,4 4,7
80%
70%
60%
50%
83,6 83,8 86,3 89,3
40% 82,4 81,5 80,0
30%
20%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

33. Sin embargo lo No convencional comienza a retornar, a pesar del
cambio de ley en 2009
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Grp’s
Total Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508 572.960 578.688
No Convencional Convencional
100%
90% Ix 95
80%
70%
60%
89,3 89,9 88,4 88,6 86,1 90,4 86,6
50%
40%
Ix 97
30% Ix 98
20%
10% Ix 140
10,7 10,1 11,6 11,4 13,9 9,6 13,4
0%
2011 . 1T 2011 1T 2012 ,, 2T 2011 2T 2012 .. 3T2011 3T2012
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

34. Merchandising, telepromos y Televenta son las que están
haciendo crecer el no convencional
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Trimestre 2.416.930
Grp’s 656.621 653.796 560.497 580.508 572.960 578.688
100% 4,1 4,2 4,4 4,4 3,4 4,3
4,6
2,5 2,3 2,4 2,8 2,4
90% 3,1 2,6 3,2 3,1 3,1 3,4 2,5
4,4 4,5
80%
70% Otros
60% Merchandising
50%
Microespacios 89,9 90,4
89,3 88,4 88,6 86,1 86,6
40%
Patrocinios
30%
Telepr. y Televenta
20%
10% Spot Normal
0%
2011 . 1T 2011 1T 2012 ,, 2T 2011 2T 2012 .. 3T2011 3T2012
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

35. Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes,
finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen de grp´s
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s
2.460.639 2.416.930
2.500.000 Otros
Energia
2.000.000 547.004 526.853 Transporte, viajes y
turismo
Bebidas
119.458 110.332
1.500.000 Telecomunicaciones e
167.184 Ix 105 177.698
internet
168.284 156.588 Limpieza y hogar
159.771 Ix 116 186.785
Finanzas y seguros
1.000.000 168.449 157.097
199.300 Automocion
209.846
Distribucion y restauracion
500.000 328.279 Ix 103 339.372
Belleza e higiene
346.775 358.447
Ix 103 Alimentacion
0
Grp’s 2010 2011
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

36. Con respecto a 2011 en el 3T crece Distribución y restauración y
Belleza e Higiene, mientras Finanzas disminuye
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s
Trimestre 656.621 653.796 560.497 580.508 572.960 578.688
Grp’s Otros
600.000 Energia
139.796 138.473 Transporte, viajes y turismo
500.000 121.522
113.307 110.581 116.802 Bebidas
11.632
15.723 33.364
400.000 40.449 36.589 37.330 Telecomunicaciones e internet
35.605 42.532 33.384
43.895 39.259 37.132
59.726 46.334 36.885 Limpieza y hogar
49.654 39.538 47.461
300.000 34.124 45.399
51.957 50.472
52.393 43.884 43.973 35.054 Finanzas y seguros
58.566 41.949 20.436
55.264 44.508 24.132 Ix 144 Automocion
200.000 42.360 61.068
43.706 61.981
88.186 Distribucion y restauracion
77.980
78.838 80.084 86.873
100.000 76.910 Ix 108 Belleza e higiene
107.478 119.337 90.857
79.366 76.145 86.018
Alimentacion
0
1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

37. FMCG llegan casi al 45% de los grp´s
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s 2.460.639 2.416.930
% Grp’s
100 Otros
90 24,1 23,4 Energia
80 Transporte, viajes y turismo
1,5 1,1
0,8 0,7
5,3 4,9
70
7,4 7,9 Bebidas FMCG
60 7,0
7,4 Telecomunicaciones e internet
50 7,1 Ix 117 8,3
Limpieza y hogar FMCG
7,4 7,0
40
8,8 Finanzas y seguros
9,3
30
Automocion
14,5 Ix 104 15,1
20
Distribucion y restauracion
10 15,9
15,3 Ix 104 Belleza e higiene FMCG
0
2010 2011 Alimentacion FMCG
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

38. FMCG llegan casi al 50% de los grp´s, aunque reducen cuota con
respecto a 2011. Distribución es el sector que más crece en el 3T
Evolución de la cuota de grp´s por sector
Total Grp’s 656.621 653.796 560.497 580.508 572.960 578.688
100 Otros
90 23,6 23,0 21,2 21,6 21,2 22,0 Energia
80 Transporte, viajes y turismo
2,7 1,9 8,1 6,3
5,5 6,7 6,6 Bebidas FMCG
70 6,8
6,1 8,7 7,0 7,1 7,0
60 7,4 Telecomunicaciones e internet
9,9 6,4 7,0 8,7 8,9
8,4 Limpieza y hogar FMCG
50 8,2 9,0 8,4 6,6
8,6
8,9 3,8
8,3 7,5 4,6 Ix 142 Finanzas y seguros
40 9,7 11,5
9,3 8,1
8,2 11,0 Automocion
30
14,6 Ix 108
13,2 15,3 16,3 Distribucion y restauracion
20 14,8 13,7 Ix 110
Belleza e higiene FMCG
10 18,2 19,8 17,4 16,2
14,9 13,5 Alimentacion
Ix 109 FMCG
0
1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
FUENTE: Kantarmedia . PBC Ind+4

39. Este descenso no ha afectado a todas las cadenas por igual, ya
que las TDT suman más Grp’s cada trimestre
Evolución de los grp´s por cadenas
TotalGrp’s
Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508 572.960 578.688
2.500.000 700.000 La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
600.000
2.000.000 595.617 144.430
172.533 Ix 117 Ix 116
500.000 Ix 119 136.642 160.396 150.913 176.014
228.821 68.402
50.551
1.500.000 400.000
210.874 62.142 48.513 52.729 45.643 49.791 43.067
227.490 64.767 57.924 52.492 36.804 47.942 37.284
300.000 55.646 46.308
1.000.000 57.195 49.698
487.193 133.869 142.234
200.000 116.954 111.476 117.633
Ix 106 111.590
500.000
100.000 Ix 111 Ix 93
565.120 156.387 152.498 125.269 139.123 141.555 131.510
0 0
2011 1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia

40. Las TDT consiguen una mayor cuota de Grp’s
Evolución de la cuota grp´s por cadenas
Total Grp’s
Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508 572.960 578.688
La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
100 100
90 90
24,6 22,0 26,4 24,4 27,6 26,3
80 30,4
80
Ix 120 Ix 113 Ix 115
70 70 10,4 9,4
9,5 7,7 7,9 8,7
7,4
60 8,7 60 9,5 7,4 9,4 6,3 8,4 6,4
50 9,4 50 9,9 8,9 10,2 9,6 8,7 8,0
40 40
20,2 20,4 21,8 19,9 20,1 19,5 20,3
30 30
20 20
23,4 23,8 23,3 22,4 24,0 24,7 22,7
10 10
0 0
2011 1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia

41. Mediaset se consolida como líder publicitario
Evolución de los grp´s por grupos
Grp’s
Total Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508 572.960 578.688
RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
16.212
4.989 18.077
46.798 23.414
241.878 71.746 53.630
14.047 13.481 13.442 11.693
11.029 24.570 11.068 25.525
310.253 88.782 75.480 55.774 49.009 52.835 45.771
59.475 71.949 61.558 Ix 85
Ix 85 79.688
201.164 Ix 92
757.137 207.344
165.414 174.474 172.364
179.887
Ix 105
Ix 117 Ix 102
967.253 259.893 272.977 258.624 248.160
221.014 241.515
2011 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

42. Mediaset se consolida como líder publicitario
Evolución de la cuota grp´s por grupos
Total Grp’s
Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508 572.960 578.688
RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
2,4
1,9
10,0 10,9 9,8 9,8
8,2 8,4 7,9
12,8 13,5 11,5 Ix 85 14,0 10,2 Ix 72 12,7 10,6
Ix 94
31,3 30,8 28,5 29,8
31,6 31,6 31,6
Ix 106
Ix 105 Ix 115
40,0 41,8 44,6 40,3 42,9
39,6 38,8
2011 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

43. Evolución de las inserciones

44. Tras varios años de incremento se reduce la ocupación en el 3T
2012
Evolución de las inserciones por años
-11,6%
Inserciones
2.500.000
2.189.909
2.009.908
2.000.000
1.655.766
1.936.557
1.500.000 1.269.594
1.177.560
1.000.000
668.145
551.333 558.377 584.918
462.454
356.993 389.818
500.000
0
3T2000 3T2001 3T2002 3T2003 3T2004 3T2005 3T2006 3T2007 3T2008 3T2009 3T2010 3T2011 3T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

45. Las nacionales y las TDT mantienen la cuota de inserciones,
mientras las Autonómicas la reducen
2010 2011 Evolución de las inserciones por cadenas
Inserciones 7.407.716 8.254.287 1.003.495 1.894.249 1.974.057 1.751.016 2.189.909 1.936.557
100
Cuota Inserciones
TV Local
90
Temáticas pago
32,1 32,2 30,5 33,4 31,3 33,6 32,0 33,4
80 TDT
70 Aut. Priv.
60 Aut
26,0 29,9 32,1 30,8 28,9
50 31,9 31,5 31,4 La Sexta
40 Cuatro
4,2
5,3 4,3 5,5 5,7
30 4,3 4,9 5,0 A3
23,0 T5
20 20,8 20,6 18,2 20,5 18,3 21,8 18,3
3,3 La2
10 3,3 2,6 2,8 2,8 2,6 2,4 2,5 2,4
3,7 2,9 2,9 2,6 2,9 2,9 2,9 2,6
3,0 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 3,0 La1
0 3,7 2,9 3,0 3,3 2,7 3,3 3,0 3,3
2010 2011 ., 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

46. A3 advertising y Telecinco reducen sus inserciones en el 3T con
respecto a 2011, mientras que Publiseis aumenta ligeramente
2010 2011 Evolución de las inserciones por grupos
Inserciones 7.407.716 8.254.287 1.003.495 1.894.249 1.974.057 1.751.016 2.189.909 1.936.557
Cuota Inserciones
100%
Resto
90%
28,1 Temát. Pago
30,8 30,3 33,0 30,3 29,3
80% 33,1 33,2
Resto Temát.
70% 3,1 Abierto
5,2 5,0 4,5 5,0 5,0 Forta
60% 6,9 2,0
24,1 Publiseis
50% 26,1 26,0 22,5 26,0 23,1 25,7
22,8 Cuatro
40% 10,1
8,6 10,5 10,8 10,5 9,0 10,7 A3 Advertising
30% 3,2
3,3
13,5 12,0 11,1 19,8 Publiespaña
20% 14,4 16,4 16,4 15,7
10% 18,2 RTVE
11,8 14,1 16,7 13,9 12,1
11,0 11,0
0%
2010 2011 ,. 1T2011 1T2012 . 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012
FUENTE: Indices Zenithmedia

47. Por primera vez en 12 años, las inserciones diarias se
reducen
Evolución de las inserciones diarias por años
Inserciones 23.803 -11,6%
25.000
21.847
20.000 17.997
21.050
13.800
15.000 12.800
10.000 7.262
5.993 6.069 6.358
5.027
3.880 4.237
5.000
0
3T00 3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 3T06 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

48. El número de spots emitidos al día disminuye en 3T2012
Comparación trimestral spots emitidos al día
2011 2012
Inserciones
25.000 23.803
22.614 22.261 21.693
20.816 21.050
20.000 19.242
15.000
10.000
5.000
Ix 88
Ix 94 Ix 89
0
2011 , 1T 2T 3T
FUENTE: ïndices Zenithmedia

49. Eficacia publicitaria
Grp´s por spot

50. El incremento de spots cada año implica una pérdida de eficacia
Evolución anual de los grps, spots emitidos y grp´s por spot
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
9.000.000 GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot 1,8
8.254.931
8.000.000 1,6
7.000.000 1,4
6.000.000 1,2
5.000.000 1
4.000.000 0,8
3.000.000 2.416.931 0,6
2.000.000 0,4
1.000.000 0,29 0,2
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

51. A pesar de que en los últimos 11 años la eficacia se ha reducido drásticamente, la
reducción spots en los últimos trimestres está recuperando ligeramente el número de
Grp’s por Spot
Evolución anual de los grp´s por spot
Grp's/Spot
1,80 1,68
1,59 1,56
1,60
1,37
1,40 1,30 1,27
1,20
1,02
1,00
0,80 0,69
0,62
0,60 0,49
0,40 0,33 0,29 0,30
0,20
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3T 2012
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

52. La reducción del número de spots emitidos está provocando un
aumento en la eficacia
Evolución anual de los grp´s por spot
Grp’s/Spot
2011 2012
0,40
0,35
0,35 0,33 0,33
0,29 0,30
0,30 0,28
0,26
0,25
0,20
0,15
0,10
Ix 118 Ix 115
0,05 Ix 106
0,00
2011 , 1T 2T 3T
FUENTE: ïndices Zenithmedia

53. Telecinco continúa como cadena más eficaz en términos de grp´s
por spot, aunque Antena 3 se sitúa muy cerca
Evolución trimestral de los grp´s por spot por cadena
Grp’s /spot T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO
2,6
2,4 2,4 2,4
2,4 2,4
2,2
2,1
2,0 1,9 1,9
1,8
1,6
1,2 1,2
1,1 1,1 1,1
1,0 1,0 1,0
0,9 0,9
1,0 0,8
0,9
0,8
0,6
2011 1T2011 1T2012 2T2011 2T2012 3T2011 3T2012
FUENTE: ïndices Zenithmedia

54. El número de spots vistos al día se ha recuperado con respecto a años
anteriores, aún así, con 63 spots vistos al día, aún estamos lejos de los 80 spots
que se visualizaban diariamente en 2007
Evolución de spots vistos al día
Spots vistos al días
90
80
80 73 76
68 71 69 71
70 63
60 62 61 61
60 57
50
40
30
20
10
0
3T00 3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 3T06 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

55. Se ven menos spots que en el 1T y el 2T debido a la estacionalidad, no
obstante la cifra de spots vistos al día crece respecto a 2011
Comparación trimestral de spots vistos al día
Spots vistos al días
74 73 2011 2012
72
72
70
68
66
66
64
64 63
62
62 61
60 Ix 103
Ix 97
58 Ix 103
56
54
2011 1T 2T 3T
FUENTE: ïndices Zenithmedia

56. Ganancias y perdidas de cobertura
y medios complementarios

57. Por primera vez tras varios años, encontramos valores de Grp’sen los que se
gana cobertura ligeramente
Guía de cobertura – Individuos 4+
Cob%
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
90
80
70
60 Cálculo
efectuado con
50 Total TV (sin
cadenas
40
públicas) y con
30 consumo
natural del
20 target
10
0
Grp’s
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Julio-Septiembre. Total TV sin cadenas públicas

58. Por primera vez tras varios años, encontramos valores de Grp’s en los que se
gana cobertura ligeramente
Guía de cobertura – Adultos 16+
Cob%
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
90
80
70
60 Cálculo
efectuado con
50 Total TV (sin
cadenas
40 públicas) y con
consumo
30
natural del
20 target
10
0 Grp’s
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas

59. Por primera vez tras varios años, encontramos valores de Grp’s en los que se
gana cobertura ligeramente
Guía de cobertura – Amas de Casa
Cob%
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
90
80
70
60 Cálculo
efectuado con
50 Total TV (sin
cadenas
40 públicas) y con
consumo
30
natural del
20 target
10
0 Grp’s
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Julio-Septiembre. Total TV sin cadenas públicas

60. Mientras los niños ganan algún punto de cobertura en niveles altos
de Grp’s…
Guía de cobertura – Niños 4-12
Cob%
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
90
80
70
60 Cálculo
efectuado con
50 Total TV (sin
cadenas
40 públicas) y con
consumo
30
natural del
20 target
10
0 Grp’s
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Julio-Septiembre. Total TV sin cadenas públicas

61. …Los targets jóvenes se dejan esos puntos de cobertura a niveles
altos de Grp’s
Guía de cobertura – Jóvenes 13-24
Cob%
100 2011 Cobertura 2012 Cobertura
90
80
70
60 Cálculo
efectuado con
50 Total TV (sin
cadenas
40 públicas) y con
consumo
30
natural del
20 target
10
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Julio-Septiembre. Total TV sin cadenas públicas

62. Los targets más jóvenes se dejan cobertura a niveles altos de Grp’s,
mientras los más adultos se mantienen más estables
Perdidas y ganancias de cobertura según target
Diferencia %
2T2011 vs 2T 2012
3,5 Ind+4 Adultos +16 AC Niños 4-12 Jóvenes 13-24
2,5
1,5
0,5
-0,5
-1,5
-2,5
-3,5
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Grp’s
FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas