Teleconferência e WebcastDivulgação de Resultados - 4T11          Março de 2012                            1
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Resultados Consolidados Receita Líquida & EBITDA                                  Receita Líquida (2011) (US$ milhões)    ...
Destaques de 2011 por Negócio                                                                                             ...
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Tecon Salvador: expansão com previsão de término no início do 2S12  Reforço do Cais / Trilhos                    Novos Equ...
Estaleiro Guarujá II: expansão com previsão de término no final do 1S12  Guarujá II – Ago/2011                         Diq...
Endividamento & Posição de Caixa  Dívida Líquida                                                                          ...
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  1. 1. Teleconferência e WebcastDivulgação de Resultados - 4T11 Março de 2012 1
  2. 2. Aviso Legal Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ou resultados futuros (“forward-looking statements”), baseadas em estimativas, análises e projeções sujeitas às condições de mercado e que, portanto, estão fora do controle da Wilson, Sons. Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condições econômicas no Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas a respeito dos resultados de suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outros fatores descritos na seção “Fatores de Risco”, disponíveis em prospecto oficial da Companhia e protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foram compilados em conformidade com regras contábeis em padrão IFRS (“International Financial Reporting Standards”), exceto onde expresso o contrário. O relatório de auditores independentes e as notas explicativas são considerados partes integrais das demonstrações financeiras da Wilson, Sons. 2
  3. 3. Resultados Consolidados Receita Líquida & EBITDA Receita Líquida (2011) (US$ milhões) (Contribuição Cumulativa por Negócio) 698,0 575,6 271,8 290, 120% 97% 100% 100% 89% 240, 176,8 534,8 69% 190, Receita 159,1 80% 167,4 Líquida 140,5 454,1 60% 140, 39% 63% 134,4 40% 56,7 90,0 Custos 128,8 41,4 20% 20,3 40,0 163,3 0% -10,0 42,4 121,4 EBITDA 30,4 Terminais Rebocagem Offshore Logística Estaleiro Agenciamento Portuários Marítimo 4T10 4T11 2010 2011 Lucro Líquido Projeções (US$ milhões) 2010 2011E Δ 70,5 Corrente de Comércio Inter.* 482,3 516,1 7% (US$ Bi) 10,1 37,3 Produção de Óleo** (Petrobras) 2,0 2,1 5% (mi bpd) 8,7 PIB Brasil* (US$ Tri) 2,1 2,2 3% *Baseado nas estimativas do Banco Central (Março/2012) 4T10 4T11 2010 2011 ** Baseado nas Estimativas do Itau 3
  4. 4. Destaques de 2011 por Negócio Receita Líquida EBITDA Negócio Dados Operacionais Dados Financeiros 2011 2010 ∆ 2011 2010 ∆ Armazenagem de cargas importadas Terminais de Contêineres Menor volume de TEU movimentado Melhor precificação 203,5 178,8 14% 74,6 61,4 21% Operação porto público do RJ Brasco Maior # de atracações Maiores receitas de serviços auxiliares 68,3 49,2 39% 16,7 14,9 12% Maior atividade no EADI Cargas importadas do EADI Logística Crescimento das operações dedicadas Foco em operações mais rentáveis 140,5 102,4 37% 24,5 13,1 86% Melhor precificação Rebocagem Maior # de manobras portuárias Navios com maiores deadweights 167,4 156,2 7% 61,4 53,4 15% Mais embarcações Offshore Maior # de dias de operação Maiores daily rates 41,4 28,0 48% 11,3 13,1 -14% Estaleiros Construção para terceiros Impacto da formação da JV WSUT 56,7 43,3 31% 15,3 6,1 151% Maior # escalas atendidas Agenciamento Marítimo Maior # BLs processados Melhor precificação dos BLs proces. 20,3 17,6 15% 2,7 0,8 231% 4
  5. 5. Lucro Líquido 4T11 vs. 4T10 (US$ milhões) 6,1 8,9 (4,8) 0,2 (5,0) (1,1) 8,7 (3,0) 10,1 Lucro Líquido 4T10 Ganho PILP EBITDA D&A Resultado Financeiro IR Corrente IR Diferido Lucro Líquido 4T11 & (Plano de Incentivo ex. G&P and PILP (ex. G&P) Perda (G&P) de LP) 2011 vs. 2010 (US$ milhões) 28,9 3,5 22,1 (16,6) (5,1) (20,4) (13,7) 70,5 (10,9) 53,7 (21,0) 37,3 Lucro Líquido Ganho de IR Diferido do Lucro Líquido Ganho PILP EBITDA D&A Resultado IR Corrente IR Diferido Lucro Líquido 2010 Capital na Ganho Ajustado & (Plano de ex. G&P and Financeiro 2011 Transação da JV Perda (G&P) Incentivo de LP) PILP (ex. G&P) 5
  6. 6. Investimentos CAPEX Maiores Investimentos (US$ milhões) 262,9 Terminais Portuários • Obras de expansão do Tecon Salvador 71,1 • Compra de equipamentos para ambos os Tecons 166,7 Rebocagem & Offshore • 4 rebocadores entregues & aquisição Navemar 69,7 • 2 PSVs entregues Estaleiros • Expansão do Estaleiro Guarujá 4T10 4T11 2010 2011 Investimentos por Negócio 4% 1% 4% 1% 4% 1% 2% 11% 17% 17% 17% 32% 32% 32% 6% 35% 4T11 2011 23% 14% 23% 23% 22% 22% 22% 31% Terminais Portuários Rebocagem Portuários Terminais Offshore Logística Rebocagem Estaleiro Offshore Agenciamento Marítimo Logística Estaleiro Corporativo Agenciamento Marítimo Corporativo 6
  7. 7. Tecon Salvador: expansão com previsão de término no início do 2S12 Reforço do Cais / Trilhos Novos Equipamentos Reforço do cais Pavimentação / Nivelamento da Retro-área Pavimentação / Nivelamento da Retro-área 7
  8. 8. Estaleiro Guarujá II: expansão com previsão de término no final do 1S12 Guarujá II – Ago/2011 Dique-seco – Dez/2011 Dique-seco - Jan/2012 Dique-seco – Mar/2012 8
  9. 9. Endividamento & Posição de Caixa Dívida Líquida Cronograma de Amortização da Dívida (US$ milhões) (US$ milhões) Dívida Líquida / EBITDA* = 2,2 x 283,2 136,9 171,4 (491,1) (354,2) 36,5 Endividamento Caixa e Aplicações Dívida Líquida Total Menos de 12 meses 1 - 5 anos Mais de 5 anos*Dívida Líquida / EBITDA calculado utilizando o EBITDA dos últimos 12 meses Detalhamento da Dívida Perfil da Dívida (%) FMM (%) FMM Outros US$ R$ Outros 9% 15% 27% 22% 73% 85% 78% 91% 9
  10. 10. Contatos da área de Relações com Investidores Website de RI: www.wilsonsons.com.br/ri Twitter: @WilsonSonsIR Youtube: WilsonSonsIR BM&F Bovespa: WSON11 Felipe Gutterres Michael Connell Eduardo Valença CFO da Subsidiária Brasileira & micr@wilsonsons.com.br evb@wilsonsons.com.br Relações com Investidores +55 (21) 2126-4107 +55 (21) 2126-4105 ri@wilsonsons.com.br +55 (21) 2126-4122 10

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