Divulgação de Resultados de 2009   Teleconferência e Webcast          Março de 2010
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Destaques de 2009   Terminais Portuários         Crescimento da movimentação demonstra a diversificação e a resiliência ...
Terminais Portuários                                                                                                      ...
Rebocagem                                  INDICADORES FINANCEIROS                                           (US$ milhões)...
Offshore                                                                                           INDICADORES FINANCEIROS...
Logística                                 INDICADORES FINANCEIROS                                           (US$ milhões) ...
Agenciamento Marítimo                                                    INDICADORES FINANCEIROS                          ...
Atividades Não-Segmentadas               EBITDA – trimestral e acumulado no ano                             4T09 vs. 4T08 ...
EBITDATrimestral e acumulado no ano                4T09 vs. 4T08: Créditos Fiscais não-recorrentes no 4T08                ...
Lucro Líquido             Trimestral e acumulado no ano4T09 vs. 4T08                  4,0         (14,6)                  ...
Investimentos                       INVESTIMENTOS AUMENTARAM NA COMPARAÇÃO ANUAL                                          ...
Endividamento e Posição de Caixa                                          INDICADORES DE ALAVANCAGEM                      ...
Relações com Investidores                   Felipe Gutterres                                     Michael ConnellCFO da sub...
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Apresentação da teleconferência 4 t09

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Apresentação da teleconferência 4 t09

  1. 1. Divulgação de Resultados de 2009 Teleconferência e Webcast Março de 2010
  2. 2. Aviso LegalEsta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventose/ou resultados futuros (“forward-looking statements”), baseadas em estimativas, análises eprojeções sujeitas às condições de mercado e que, portanto, estão fora do controle daWilson, Sons.Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e asexpectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condiçõeseconômicas no Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas arespeito dos resultados de suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outrosfatores descritos na seção “Fatores de Risco”, disponíveis em prospecto oficial da Companhiae protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foramcompilados em conformidade com regras contábeis em padrão IFRS (“International FinancialReporting Standards”), exceto onde expresso o contrário. O relatório de auditoresindependentes e as notas explicativas são considerados partes integrais das demonstraçõesfinanceiras da Wilson, Sons. 2
  3. 3. Resultados Consolidados – 4T09 e 2009 (US$ milhões) Receita Líquida Destaques: Receita Líquida Resultado Operacional -4,1% Resultado Operacional  Resultados positivos em 2009 confirmam tendência de 10,1% crescimento a longo prazo através de volumes resilientes; -9,3% -9,3%  Volumes em alta em Terminais Portuários, aumento do % das operações especiais no total da receita de Rebocagem, 127,2 115,4 498,3 477,9 117,5 129,3 sólido resultado em Logística e maiores receitas em Offshore 127,2 115,4 -39,3% 13,6% -0,1% e na Brasco impulsionadas pela crescente demanda da indústria de O&G; 13,6% 31,2 25,2 19,0 28,7 96,4 96,3 25,2 28,7  No ano, EBITDA alcançou US$ 128,4MM e Lucro Líquido 4T08 2T084T09 2T09 2008 2009 registrou crescimento de 91,9% Margem 2T08 26,6% 2T09 14,7% 19,8% 24,8% 19,4% 20,2% Operacional 19,8% 24,8% EBITDA Lucro Líquido 4,6% -29,7% 91,9% 29,1% 188,3% 128,4 90,0 39,9 122,7 14,5 33,139.9 28,0 46,9 122.7 25,6 5,0 91.4 4T08 4T09 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 Margem Margem 34,0% 21,7% 24,6% 26,9% 2T08 4,3%2T09 11,2% 9,4% 18,8% EBITDA Líquida 20,1% 28,7% 34Q08 2007 2008
  4. 4. Destaques de 2009 Terminais Portuários  Crescimento da movimentação demonstra a diversificação e a resiliência das cargas dos Terminais;  Maiores receitas da Brasco, impulsionadas pela demanda da indústria de óleo e gás. Rebocadores  Aumento da participação das operações especiais na receita do segmento: de 9,1% em 2008 para 14,3% em 2009;  Frota de 71 rebocadores após a entrega de 7 novas embarcações no ano: Atria, Andromeda, Vega, Hadar, Uranus, Cepheus e Auriga Offshore  Maiores receitas impulsionadas pelo aumento da frota de PSVs e pela crescente demanda da indústria de óleo e gás;  Frota de PSVs com 7 embarcações, sendo 2 delas entregues em 2009 (Petrel e Skua) Logística  Evolução do EBITDA como conseqüência da estratégia de aumento de operações logísticas com maior valor agregado. 4
  5. 5. Terminais Portuários INDICADORES FINANCEIROS (US$ milhões) RECEITA LÍQUIDA EBITDA e Margem EBITDA (%) 2,9% 37,2% 33,2% 19,8% 41,9% 33,7% 175,4 -8,1% -3,5% 63,4 170,5 58,3 48,5 16,9 16,4 40,5 4T08 4T09 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 INDICADORES OPERACIONAIS TEUs BRASCO (RECEITA LÍQUIDA e % TERMINAIS) (‘000) (US$ milhões) 242,3 865,1 888,3 223,9 12,3% 13,6% 8,8% 15,2% -7,6% 2,7% 32.2% 181,7 78.3% 639,0 155,1 627,5 399,1 416,4 6,6 26,7 416,4 5,0 399,1 15,0 32,4 29,2 4,3% 120,4 112,6 416,4 28,2 4,3% 39,5 306,0 136,6 117,2Longo Curso 284,3% 284,34T08 306,0 4T09 Longo Curso Cabotagem 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 306,0 Longo Curso 57,2 Cabotagem Outros * 53,4 Cabotagem 57,5 Outros 57,0 * Inclui remoção, transbordo e navegação interior 5 57,2 53,4
  6. 6. Rebocagem INDICADORES FINANCEIROS (US$ milhões) RECEITA LÍQUIDA EBITDA e Margem EBITDA (%) -0,9% 44,2% 41,8% 37,0% 42,1% 17,6% 147,1 145,7 11,1% 15,9 12,5% 61,3 38,1 14,3 54,532,44T08 4T09 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 INDICADORES OPERACIONAIS Nº de Manobras Operações Especiais (% da Receita) -1,3% -5,3% -10,0% 89,2 88,8 90,1 90,9 89,2 82,0 85,7 12.715 13.252 55.655 12.547 12.547 50.065 10,8 11,2 9,9 18,0 9,1 10,8 14,3 3T09 4T09 4T08 4T09 2008 2Q08 2009 4T08 2Q09 4T09 2008 2Q08 2009 Operações Especiais Manobras Portuárias Operações Especiais M 6
  7. 7. Offshore INDICADORES FINANCEIROS (US$ milhões) RECEITA LÍQUIDA EBITDA e Margem EBITDA (%) 76,9% 38,2% 85,4% 36,5% 59,8% 50,3% -40,9% 10,7 38,1 6,6 48,9% 19,2 7,7 21,6 3,9 12,9 4T08 4T09 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 INDICADORES OPERACIONAIS Nº de PSVs Nº de Dias em Operação 40,0% 40,0% 38,1% 50.5% * * 2 2 231* 135 * 5 5 5 5 463 1814 433 13594T08 4T09 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 7 *Petrel e Skua alugadas deUltratug
  8. 8. Logística INDICADORES FINANCEIROS (US$ milhões) RECEITA LÍQUIDA EBITDA e Margem EBITDA (%) 7,4% 9,3% -15,1% -1,3% 12,5% 4,3% 89,3 6,5% 7,1 6,620,3 20,0 75,8 2,5 -65,9% 0,94T08 4T09 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 INDICADORES OPERACIONAIS Nº de Viagens Nº de Operações -27,0% -8,0% -13,3% -37,4% 70.669 17.376 25 25 23 51.591 22 10.873 4T08 4T09 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 8
  9. 9. Agenciamento Marítimo INDICADORES FINANCEIROS (US$ milhões) RECEITA LÍQUIDA EBITDA e Margem EBITDA (%) Mix de Receitas (%) por Serviço -13,6% 18,8% 15,3% 35,9% 21,1% 18,6% 29% 22% 28% 22% 23% -29,3% 26% 17,6 20,0% 3,3 25% 4,3 31% 15,2 0,83,2 0,7 2,3 55% 45% 53% 41%4T08 4T09 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 4T08 1S08 4T09 1S09 Escalas Atendidas Cntr Controlados BLs Processados INDICADORES OPERACIONAIS Nº de Escalas Atendidas Nº de BLs Processados Nº de Contêineres Controlados 12,1% -0,2% -31,1% 21,4% -1,0% -29,7% 162.018 1.696 15.319 79.627 32.087 32.023 6.527 15.165 111.652 1.397 5.824 56.009 4T08 4T09 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 4T08 4T09 2008 2009 9
  10. 10. Atividades Não-Segmentadas EBITDA – trimestral e acumulado no ano 4T09 vs. 4T08 (US$ milhões) (1,2) (5,7) 1,4 (2,9) (9,8) (1,5) 0,1EBITDA 4T08 Receita Insumos e Despesas de Outras Outras EBITDA 4T09 Líquida Matérias- Pessoal Despesas Primas Operac. 2009 vs. 2008 (19,8) (18,0) (24,6) 24,0 (3,5) 2,5 (0,2) EBITDA 2008 Receita Insumos e Despesas de Outras Outras EBITDA 2009 Líquida Matérias- Pessoal Despesas Primas Operac. 10
  11. 11. EBITDATrimestral e acumulado no ano 4T09 vs. 4T08: Créditos Fiscais não-recorrentes no 4T08 (US$ milhões) -29,7% 39,9 28,0 EBITDA 4T08 EBITDA 4T09 2009 vs. 2008: Crescimento Consistente do EBITDA (US$ milhões) 4,6% 122,7 128,4 EBITDA 2008 EBITDA 2009 11
  12. 12. Lucro Líquido Trimestral e acumulado no ano4T09 vs. 4T08 4,0 (14,6) (US$ milhões) 11,8 7,8 (12,8) 13,9 14,5 5,0 188,2% (0,4) (0,3) 0,0 Lucro Líquido Receita Custos de Despesas de Outras Depreciação e Resultado na Resultado na Resultado IRPJ e CSLL Lucro Líquido 4T08 Líquida Insumos e Pessoal Despesas Amortização Venda de Alienação de Financeiro 4T09 Matérias- Operacionais Ativo Investimentos Líquido Primas Imobilizado2009 vs. 2008 (US$ milhões) 7,6 39,8 36,9 (12,8) 2,1 (5,8) (20,4) (0,3) (4,2) 89,9 46,9 91,7% Lucro Líquido Receita Custos de Despesas de Outras Depreciação e Resultado na Resultado na Resultado IRPJ e CSLL Lucro Líquido 2008 Líquida Insumos e Pessoal Despesas Amortização Venda de Alienação de Financeiro 2009 Matérias- Operacionais Ativo Investimentos Líquido Primas Imobilizado 12
  13. 13. Investimentos INVESTIMENTOS AUMENTARAM NA COMPARAÇÃO ANUAL (US$ milhões) 59,9% -0,6% 149,6 33,9 33,7 93,5 4T08 4T09 2008 2009 INVESTIMENTOS POR SEGMENTO: EXPANSÃO DA FROTA 2008 2009 30% 21% 33% 46% 1% 10% 22% 1% 25% 1% 10% Terminais Portuários Rebocagem Terminais Portuários Logística Rebocagem 0% Agenciamento Marítimo Terminais Portuários Rebocagem Logística Terminais Portuários Terminais Portuários Rebocagem Agenciamento Marítimo Rebocagem Logística Offshore Atividades Não-segmentadas Agenciamento MarítimoTerminais Portuários Rebocagem Offshore Logística Agenciamento Marítimo Atividades Não-segmentadas 13 Logística Offshore Agenciamento Marítimo Atividades Não-segmentadas
  14. 14. Endividamento e Posição de Caixa INDICADORES DE ALAVANCAGEM Em 31 de Dezembro de 2009 (US$ milhões)US$ milhões 31/12/2009 31/12/2008 -189,3Curto Prazo 22,0 18,9 268,0Longo Prazo 245,9 170,6Endividamento Total 268,0 189,5 78,7( - ) Saldo de Caixa e Aplicações (189,3) (180,0)( = ) Dívida/Caixa Líquido 78,7 9,5 3% Endividamento Total Caixa e Aplicações 3% Dívida Líquida PERFIL DA DÍVIDA 97% Em 31 de Dezembro de 2009 97%US$ milhões 31/12/2009 31/12/2008 9%R$ Denominado 23,3 4,2 Denominado R$ US$ Denominado 10% R$ Denominado US$ DenominadoUS$ Denominado 244,6 181,0 10% 91%Total 268,0 189,5 DETALHAMENTO DA DÍVIDA R$ Denominated USD Denominated 90% 90% Em 31 de Dezembro de 2009Dívida Total (%) 31/12/2009 31/12/2008 BNDES (FMM) OthersBNDES (FMM) 90,3 86,2 BNDES (FMM) OutrosOutros 9,7 13,8 14
  15. 15. Relações com Investidores Felipe Gutterres Michael ConnellCFO da subsidiária brasileira e Relações com Investidores Relações com Investidores Telefone:: + 55 (21) 2126-4222 E-mail: michael.connell@wilsonsons.com.br Telefone:: + 55 (21) 2126-4107 Website de RI: www.wilsonsons.com/ri E-mail de RI: ri@wilsonsons.com.br Guilherme Nahuz Eduardo Valença Relações com Investidores Relações com Investidores E-mail: guilherme.nahuz@wilsonsons.com.br E-mail: eduardo.valenca@wilsonsons.com.br Telefone:: + 55 (21) 2126-4263 Telefone:: + 55 (21) 2126-4105
  16. 16. Divulgação de Resultados de 2009 Teleconferência e Webcast Março de 2010

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