Manual de usuario versión 2.1.9

Manual de Usuario version 2.1.9

Contenido
Generalidades ....................................................................................................................................... 7
Factura Electrónica Plus .................................................................................................................... 8
Características Generales ......................................................................................................... 8
Conociendo Xelcron Factura Electrónica Plus ...................................................................... 9
Interfaz ............................................................................................................................................ 9
Botones Principales .................................................................................................................. 13
Instalación ............................................................................................................................................ 16
Instalando Xelcron Facturación Electrónica en Sistema Operativo Windows ........ 17
Acceso al Sistema ..................................................................................................................... 21
Módulos ................................................................................................................................................ 23
Xelcron Factura Electrónica Plus | Primeros pasos............................................................ 25
xBase .................................................................................................................................................. 26
Entidades ..................................................................................................................................... 28
Crear Nueva Entidad............................................................................................................ 28
Pestaña Datos .................................................................................................................... 28
Agregar logotipo a Entidad .......................................................................................... 29
Pestaña Direcciones......................................................................................................... 30
Agregar Direcciones a Entidad .................................................................................... 30
Agregar Nuevo Contacto .......................................................................................... 32
Pestaña Relaciones .......................................................................................................... 33
Pestaña Comentarios ...................................................................................................... 36
Pestaña Condiciones de facturación ......................................................................... 37
Serie de Documentos.................................................................................................. 37
Condiciones de venta ................................................................................................. 38
Addenda .......................................................................................................................... 39
Botón Navegar .............................................................................................................. 40
Eliminar una Entidad ........................................................................................................... 40
Direcciones .................................................................................................................................. 41
Ver Listado de Direcciones................................................................................................ 41
Nueva Dirección .................................................................................................................... 42

Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V.

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Editar Dirección ..................................................................................................................... 42
Eliminar una Dirección ............................................................................................................ 42
Contactos ..................................................................................................................................... 43
Ver Listado de Contacto..................................................................................................... 43
Nuevo Contacto .................................................................................................................... 44
Editar contacto ...................................................................................................................... 44
Eliminar un Contacto ............................................................................................................... 45
Localizaciones ................................................................................................................................ 45
Países ............................................................................................................................................. 45
Buscar País............................................................................................................................... 46
Nuevo País .............................................................................................................................. 46
Pestaña Configuración.................................................................................................... 47
Editar País ........................................................................................................................ 48
Eliminar País ................................................................................................................................ 48
Regiones 1 ................................................................................................................................... 49
Ver Registros en Región 1 ................................................................................................. 49
Agregar Región ..................................................................................................................... 50
Regiones 2 ................................................................................................................................... 51
Ver Registros en Región 2 ................................................................................................. 51
Agregar Región 2.................................................................................................................. 52
Eliminar Región ......................................................................................................................... 53
Localidades ................................................................................................................................. 54
Ver Localidades ..................................................................................................................... 54
Agregar Localidades ............................................................................................................ 55
Eliminar Localidades ................................................................................................................ 57
Maestros ........................................................................................................................................... 58
Empresas ...................................................................................................................................... 58
Buscar Empresa ..................................................................................................................... 58
Alta de Empresa ................................................................................................................... 59
Editar Empresa............................................................................................................... 61
Eliminar Empresa....................................................................................................................... 62


SIA

Usuarios ........................................................................................................................................ 62
Buscar Usuarios ..................................................................................................................... 63
Alta de Usuario ...................................................................................................................... 64
Pestaña Empresas ............................................................................................................. 65
Grupos de usuarios .................................................................................................................. 66
Buscar Grupos de usuarios ................................................................................................ 66
Alta de Grupo de usuarios ................................................................................................ 67
Pestaña Usuarios............................................................................................................... 67
Pestaña Permisos .............................................................................................................. 68
Eliminar Grupo de Usuarios .................................................................................................. 69
Establecer Preferencias ............................................................................................................... 70
Parámetros de empresa ..................................................................................................... 70
Pestaña Imágenes ........................................................................................................ 70
Parámetros Generales ................................................................................................. 71
Impuestos especiales .................................................................................................. 72
Email.................................................................................................................................. 73
Complementos .............................................................................................................. 74
Impresión (Masivos)..................................................................................................... 75
CFDI ................................................................................................................................... 75
Documentos.................................................................................................................................... 76
Crear Serie de Documento ................................................................................................ 76
Pestaña Detalle .................................................................................................................. 77
Pestaña Impresión ............................................................................................................ 80
Crear Presupuestos .............................................................................................................. 82
Buscar Presupuesto .............................................................................................................. 82
Nuevo Presupuesto.............................................................................................................. 83
Pestaña Cabecera ............................................................................................................. 83
Pestaña Detalle .................................................................................................................. 84
Pestaña Observaciones................................................................................................... 85
Botón Opciones ............................................................................................................ 85
Crear nota de venta ............................................................................................................. 88


SIA

Buscar Nota de Venta ......................................................................................................... 88
Nueva Nota de Venta.......................................................................................................... 89
Pestaña Detalle .................................................................................................................. 90
Botón Opciones ............................................................................................................ 92
Panel de Facturación ........................................................................................................... 94
Comprobantes Fiscales ........................................................................................................... 95
Buscar Comprobantes Fiscales ........................................................................................ 96
Nuevo Comprobante Fiscal .............................................................................................. 97
Pestaña Detalle .................................................................................................................. 98
Botón Opciones ..........................................................................................................100
Verificar cobros y vencimientos de comprobantes fiscales ........................................107
Generar Informe de Antigüedad de Saldos ..................................................................109
Generando Vistas Alternativas ...........................................................................................110
Catálogos ...................................................................................................................................111
Monedas.................................................................................................................................111
Agregar monedas ...............................................................................................................111
Pestaña Tipos de cambio.............................................................................................112
Inventarios .....................................................................................................................................113
Artículos .....................................................................................................................................113
Buscar Artículo .....................................................................................................................113
Nuevo Artículo.....................................................................................................................115
Pestaña Detalle ................................................................................................................115
Pestaña Lista de precios ...............................................................................................117
Pestaña Condiciones de venta...................................................................................119
Pestaña Impuestos especiales ...................................................................................120
Pestaña Addendas..........................................................................................................121
Informe de Ventas ..................................................................................................................122


SIA

Generar Informe de Ventas .............................................................................................122
Almacenes .................................................................................................................................124
Buscar Almacén ...................................................................................................................124
Nuevo Almacén ...................................................................................................................125
Agregar Entradas al almacén .........................................................................................125
Catálogo .........................................................................................................................................127
Tarifa ............................................................................................................................................127
Buscar Tarifa .........................................................................................................................127
Clientes ...........................................................................................................................................129
Buscar Cliente ......................................................................................................................129
Búsqueda Avanzada de Cliente .....................................................................................130
Alta de Cliente .....................................................................................................................131
Estado de cuenta ................................................................................................................132
Estado de cuentas general ..........................................................................................132
Estado de cuentas por cliente....................................................................................134
Facturación Masiva .....................................................................................................................136
Contratos ...............................................................................................................................136
Buscar Contratos .................................................................................................................136
Crear Nuevo Contrato .......................................................................................................137
Pestaña Órdenes de servicio ......................................................................................138
Ordenes de servicio ...........................................................................................................139
Crear Orden de servicio....................................................................................................139
Pestaña Cabecera ...........................................................................................................139
Pestaña Detalle ................................................................................................................141
Facturación Masiva .............................................................................................................142
Información General ..................................................................................................................144


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Pág. 07

Manual de Usuario versión 2.1.9

Generalidades


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Pág. 08

Factura Electrónica Plus
El paquete XelCron Factura Electrónica Plus está diseñado para las personas
físicas y morales en la modalidad de emisión de documentos electrónicos de tipo
CFDi y que además deseen tener un control general de sus operaciones
administrativas dentro de un solo paquete.

Características Generales


Multiplataforma (Windows, Linux, Mac).



Interfaz con dispositivos Android.



Licencia multiempresa ilimitada.



Licencia para 5 usuarios.



Administración de permisos a usuarios.



Servicio de instalación y capacitación.



Configuración de múltiples sucursales.



Multimoneda.



Administración de clientes y contactos.



Presupuestos.



Notas de venta(captura rápida TPV)



Inventarios



Importación masiva de artículos y clientes.



Facturación masiva por contratos



Múltiples comprobantes fiscales (Facturas, Notas de crédito, Pagos
parciales, Recibos de honorarios, Recibos de arrendamiento, etc.).


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Conociendo Xelcron Factura Electrónica Plus
Interfaz
Xelcron Factura Electrónica Plus cuenta con un diseño minimalista que permite
identificar cada elemento de manera rápida, obteniendo una mejor interacción con
el software.


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Actualmente, Xelcron Factura Electrónica Plus cuenta con las siguientes
secciones:

1. Barra de título: Muestra el nombre de nuestra aplicación, así como la
empresa seleccionada, además incluye los botones Minimizar, Maximizar y
Cerrar.

2. Barra de Menú: En ella encontramos las opciones de configuración mediante
menús desplegables.

3. Barra General: Contiene los módulos en los que se divide Xelcron
Facturación Electrónica.

4. Panel Conexión: Muestra las empresas registradas por cada suscriptor,
además, seleccionando los botones:


Aceptar: confirmamos la empresa elegida para trabajar.



Cancelar: permite mostrar los botones de la empresa principal,
siempre que los privilegios asignados al usuario lo permitan.



Refrescar: permite al sistema actualizar el listado de empresas que
el usuario tiene asignado.


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Al confirmar una empresa, se mostrarán los siguientes botones:


Preferencias: muestra los parámetros de la empresa como son logo,
impuestos especiales, base de IVA, entre otros.



Cambiar Empresa: permite regresar al menú de empresas
precargados.

5. Panel lateral: Muestra las opciones en que se divide cada módulo de la Barra
General.

6. Barra de Pestañas: Muestras todas las ventanas que se encuentren abiertas
en el área de trabajo.


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Pág. 12

7. Área de trabajo: En ella se realizan todas las actividades de cada módulo,
como crear clientes, realizar facturas. obtener vistas previas de documentos,
es decir, el proceso de facturación.


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Pág. 13
Botones Principales

Xelcron Facturación Electrónica Plus cuenta con una gama de opciones que
permiten realizar con mayor facilidad nuestras actividades de facturación, por ello
nos propusimos hacer un sistema ágil y de fácil uso.
A continuación mostramos los botones utilizados en los módulos de Xelcron



Opciones principales de Módulo



Presupuesto


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Pág. 14



Notas de Venta


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Pág. 15




Antigüedad de saldos y Pronósticos de cobranzas

Serie de Documentos


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Pág. 16


Instalación


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Instalando Xelcron Facturación Electrónica en Sistema
Operativo Windows
1. Desde el navegador de su preferencia, ingrese a la siguiente liga:
http://xelcron.mx/descargas/

2. Seleccione con un clic, la imagen del sistema operativo en donde desea
instalar el componente Velneo Vclient de Xelcron Facturación
Electrónica.

Nota: La guía de instalación para la plataforma Linux es posible visualizarla desde
el
siguiente
enlace:
http://xelcron.mx/guia-de-instalacion-de-facturaelectronica-plus-en-plataforma-linux/.


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Pág. 18


3. Espere un tiempo mientras descarga el componente y al finalizar seleccione
la opción Ejecutar.

4. A continuación, se desplegará la ventana de bienvenida del Asistente de
instalación de Velneo Vclient V7 y deberá presionar el botón Siguiente.


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Pág. 19

5. La ventana a continuación nos muestra el Acuerdo de Licencia, al concluir
su lectura deberá presionar el botón Acepto.

6. La ventana a continuación, nos solicitará Elegir lugar de instalación,
aunque se recomienda dejar la dirección preestablecida por el instalador, el
usuario tiene la libertad de cambiar su ubicación si lo desea; posteriormente
presione el botón Instalar. El instalador mostrará la opción Instalando
(derecha) donde se identifica los componentes que contendrá nuestro
cliente.


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Pág. 20

7. Finalmente, el asistente de instalación le solicitará que seleccione el botón
Terminar de la siguiente ventana.

8. Al concluir la instalación el asistente de instalación, mostrará sobre su
escritorio el siguiente icono.


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Pág. 21
Acceso al Sistema

Para ingresar al sistema, es necesario realizar cualquiera de los siguientes
procedimientos:

1. Localizar sobre su escritorio el icono Velneo Vclient V7.

Dar doble clic y esperar a que se muestre la pantalla de acceso.

2. Sobre la barra de tareas, presione el botón Inicio (1), desplazará un menú
de opciones, seleccione Todos los programas (2), posteriormente busque
la carpeta Velneo seguido de la carpeta V7 (3) y de un clic sobre el icono
Velneo Vclient V7.


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3. Al mostrarse la pantalla de acceso deberá colocar los siguientes datos(1):




Servidor: v7cloud7.velneo.com:6190
Usuario: demo
Contraseña: demo

Nota: El usuario y contraseña es asignado por el soporte técnico de Xelcron

4. Finalmente, deberá seleccionar la opción Conectar (2) para cargar los
componentes del sistema o Cancelar (3) para salir del sistema.


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Pág. 23


Módulos


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Pág. 24

Xelcron Facturación Electrónica se compone de los siguientes módulos:


Documentos: está integrado por las siguientes secciones:
 Presupuestos
 Notas de Venta
 Comprobantes fiscales
 Catálogos



Inventarios: se compone de las secciones:
 Artículos
 Almacenes
 Catálogos



Clientes: Este módulo se integra por Clientes y Estados de cuentas



Facturación Masiva: está compuesta por:
 Contratos
 Ordenes de servicio y
 Facturación Masiva



Xelcron.mx: permite accesar a nuestro sitio web desde el propio sistema.

A continuación, describiremos el manejo detallado de las secciones en cada
módulo.


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Pág. 25


Xelcron Factura Electrónica Plus | Primeros pasos
Cada ocasión que ingrese al sistema, se mostrará la pantalla de Bienvenida.

Como se observa en la imagen anterior, nuestro sistema cargará los componentes
configurados e identificaremos los elementos descritos.


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Pág. 26

xBase
Este módulo se compone de las siguientes secciones:




Entidades
Localizaciones
Maestros

Para acceder a este módulo se debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar de la Barra de Menú la opción
“Parámetros” y finalmente elija “x-Base”


“Configurar”, seguido de

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2. En el panel lateral puede visualizar las secciones que integran a este módulo.


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Pág. 28
Entidades

Crear Nueva Entidad
Seleccione la sección “Entidades”
en el panel lateral.
Para crear una Entidad, presione
el botón o Formulario de alta.

Pestaña Datos
Seleccione la casilla Persona Física (1), si la Entidad cumple con esta condición,
para ello deberá llenar los campos siguientes:



Tratamiento
Nombre y Apellidos, así como el resto de campos.


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En caso de ser Entidad Moral deberá llenar a partir del campo Alias (2).

Agregar logotipo a Entidad
Para agregar un logotipo a la Entidad deberá realizar el proceso que a continuación
se describe:

1. Seleccionar con doble clic el espacio correspondiente a logotipo.
2. Se mostrará la ventana “Editor de imágenes”, en la cual deberá elegir la
opción importar imagen y seleccionar el logotipo o imagen correspondiente.

3. Seleccione el botón Aceptar para confirmar la acción o Cancelar para no
realizar cambios.
En el campo Observaciones es posible agregar comentarios acerca de la entidad
que se está creando.

Finaliza seleccionando el botón Aplicar.


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Pág. 30
Pestaña Direcciones

Al seleccionar esta pestaña, el sistema mostrará dos opciones: Direcciones y
Medios de Contacto, acompañadas de los botones:


Formulario de alta



Formulario de modificación



Formulario de baja
y
Menú contextual de lista.



Agregar Direcciones a Entidad
Para ingresar una nueva Dirección deberá seleccionar el botón , el cual mostrará
el formulario “Dirección”, y deberá proporcionar la siguiente información:


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Pág. 31

1. En el campo Dirección seleccione el botón (1).
2. En la ventana Dirección (2) deberá agregar los datos siguientes:
 Calle
 Número exterior y/o Número interior
 Colonia
3. Para concluir la edición, seleccione el botón Aceptar.

En el campo Localización, deberá llenar los siguientes datos:





Código Postal
Ciudad/Municipio
Estado
País

Nota:
el
sistema
mostrará
Localidad, Municipio, Estado y País
si el código postal ha sido
registrado previamente.

En los campos Localidad, Ciudad/Municipio, Estado y País, seleccione el botón
para Localizar, Editar o crear el dato correspondiente.

Seleccione el botón Ver Mapa
para ubicar
la Dirección o
ingrese las coordenadas GPS de
la Latitud y Longitud respectiva,
elija el mismo botón para
confirmar la localización.
Finalmente selecciones el botón
Aceptar.


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Pág. 32

Agregar Nuevo Contacto
En el campo Medios de Contacto, se realizará el siguiente proceso:
1. Seleccionar el botón , a continuación, se
mostrará la ventana Nuevo Contacto.
 Seleccione el tipo de contacto y
proporcione
la
información
correspondiente:
 Teléfono: se recomienda emplear
clave de país y el número telefónico
separado por guiones:
[(+52) 922-101-56-84].


E-mail: debe contar con la siguiente
estructura:
usuario@serviciodemensajería.com.

2. Finalice seleccionando la opción Aceptar.
Nota: Este proceso se repite por cada tipo de contacto a agregar a la Entidad.


SIA


Pág. 33
Pestaña Relaciones

Esta sección permite relacionar dos entidades con la finalidad de crear vínculos
entre los diferentes departamentos que integran la organización.
El proceso a emplear es el siguiente:
En la pestaña Relaciones se observan dos opciones:



Entidades relacionadas
Clasificaciones

Nos situamos en el campo Entidades Relacionadas y realizamos lo siguiente:
1. Seleccione el botón (1), para agregar una nueva relación, se mostrará la
ventana Relación de una entidad (2) la cual muestra los campos:
 Entidad,
 Tipo de Relación,
 Entidad Relacionada y Relación.


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Pág. 34

Dentro de la ventana Relación de una Entidad (2) deberá seleccionar el botón
el cual desplegará las opciones: Localizar, agregar Nueva o Editar un tipo de
relación con la finalidad de llenar los campos:




Entidad
Tipo de relación
Entidad relacionada


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Pág. 35


En el campo Tipo de Relación, si selecciona la opción Nueva , el sistema
mostrará una ventana con el mismo nombre, en la cual deberá colocar un nombre
(distribuidor, ventas, soporte técnico) y da clic en el botón Aceptar.

En el campo Entidad relacionada, deberá Localizar la entidad a relacionar y da clic
en el botón Aceptar.

Concluye el proceso al presionar el botón Aceptar.


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Pág. 36

Pestaña Comentarios

Esta sección tiene como finalidad colocar observaciones de acuerdo a sus
necesidades, por ejemplo:





Generalidades del negocio
Crear Expediente o Antecedentes Históricos
La efectividad en los pagos, e
Información relevante a la cobranza, etc.

Para guardar los cambios debe seleccionar el botón


.

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Pág. 37

Pestaña Condiciones de facturación
Se compone de los siguientes apartados:




Serie de Documentos
Condiciones de venta
Addenda

A continuación se describe cada uno:

Serie de Documentos permite al usuario establecer el tipo de formato a emplear
por cada concepto de pago:




Presupuesto
Nota de venta
Comprobantes

Solo deberá seleccionar la opción:




Localizar para buscar una serie
Nueva para crear series nuevas o
Editar para modificar alguna serie de documentos creada con anterioridad


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Pág. 38

Nota: Aunque no se recomienda hacerlo, el sistema permite modificar cada Serie
de documento a sus necesidades.
Concluye el proceso seleccionando el botón Aplicar.

Condiciones de venta permite asignar conceptos de cobro por cada cliente, solo
deberá seleccionar:




el tipo de Tarifa aplicable,
la Moneda
Tasa de IVA,


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Además deberá establecer:






Condiciones de pago (crédito/contado),
Método de Pago puede ser Efectivo, transferencia electrónica o la
considerada por el usuario,
N° de cuenta de Pago en la cual deberá colocar los 4 dígitos finales de la
cuenta de pago
% Descuento permite establecer el porcentaje de descuento aplicado a la
Entidad,
Días de Crédito permite establecer un periodo de crédito al que está sujeto
el cliente.
Nota: Al asignar días de crédito, el sistema modificará el campo Condiciones
de pago por los días de crédito establecido

Concluye el proceso dando clic en el botón Aplicar para guardar los cambios
generados.

Addenda permite al usuario generar los criterios no fiscales que acompañan a su
comprobante fiscal.

Nota: En caso de requerir alguna, se solicita contacte al personal de Soporte
Técnico.


SIA

Pág. 40


Botón Navegar
El sistema permite realizar búsquedas de acuerdo a
varios criterios establecidos, para ello seleccione el
botón Navegar.
Elija el criterio a emplear y presione el
botón Anterior o Siguiente para realizar
la Búsqueda.

Para concluir el proceso deberá dar clic al botón Aceptar de la ventana principal.

Eliminar una Entidad
Seleccione la sección “Entidades” en el panel lateral.
Para eliminar una Entidad, presione el botón
, el cual generará un listado de
entidades que han sido dadas de alta en el sistema.

En el mismo listado deberá seleccionar la entidad que desea dar de baja con un
doble clic sobre la misma, posteriormente buscar el botón
(1), se mostrará la
ventana de aviso(2): ¿Eliminar dirección?, y damos clic en el botón Sí para confirmar
la acción.


SIA

Pág. 41


Direcciones
Seleccione la sección “Direcciones” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.

En esta sección podemos realizar lo siguiente:

Ver Listado de Direcciones
Seleccione el botón Buscar (1), esperar que el sistema muestre el listado de
Direcciones agrupadas por Entidad, Nombre y Dirección.


SIA

Pág. 42


Nueva Dirección
Seleccione el botón , llenar la información solicitada en la ventana Emergente.
Para mayor información se puede consultar: Agregar Direcciones a Entidad en este
manual.

Editar Dirección
Seleccione el registro del listado de Direcciones, dé un clic en el botón ,
modificar la información requerida en la ventana Emergente.

Eliminar una Dirección
Para eliminar una Dirección, seleccione el botón
, el sistema mostrará el
listado de Direcciones agrupadas por Entidad, Nombre y Dirección.

En el mismo listado deberá seleccionar el registro que desea dar de baja con un
doble clic sobre el mismo, posteriormente buscar el botón
ventana de Mensaje(2):¿Eliminar dirección?, damos clic en el botón Sí para efectuar
la acción.


SIA

Pág. 43


Contactos
Seleccione la sección “Contactos” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.


Ver Listado de Contacto
Seleccione el botón Buscar, el sistema mostrará el listado de Contactos agrupados
por Entidad, Nombre y Valor.


SIA

Pág. 44


Nuevo Contacto
Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en la ventana Contacto
(2).

Editar contacto
En la sección Contactos seleccione el registro, posteriormente dé un clic en el botón
, para modificar la
información necesaria
en la ventana Contacto.


SIA

Pág. 45


Eliminar un Contacto
En la sección Contactos, seleccione el botón
, el sistema muestrará el listado
de Contactos agrupadas por Entidad, Nombre y Valor.

En el listado deberá seleccionar el registro que desea dar de baja con doble clic,
posteriormente buscar el botón
(1), se desplegará la ventana de aviso:
¿Eliminar Contacto? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la acción.

Localizaciones
Países
Seleccione la sección “Países” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.


SIA

Pág. 46


En esta sección es posible realizar lo siguiente:

Buscar País
Seleccione el botón
creado.

, el sistema generará una vista de los países que se han

Nuevo País
Seleccione el botón , el sistema
desplegará la ventana País, en el
campo Nombre agruegue el
nombre del país (1).

Si lo desea puede agregar
Entidades
o
Direcciones
seleccionando
la
pestaña
respectiva (consulte Entidades en
este manual)


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Pág. 47


Pestaña Configuración
Esta sección permite generar divisiones de acuerdo a los criterios que consideremos
necesarios. El proceso a emplear es el siguiente:

Agregamos nombre al campo País: México
Seleccionamos un número de división; 1
Agregamos Texto de división 1: Estado(es la configuración de una región para el
país)
Finalmente agregue un prefijo telefónico, establezca un formato de Dirección y una
bandera.
Concluyendo con un clic sobre el botón Aceptar.


SIA

Pág. 48


Editar País
Seleccione el país a editar, seguido presione el botón
necesaria.

, modifique la información

Eliminar País
Para eliminar un País, seleccione el botón
listado de países ordenados alfabéticamente.

(1), el sistema mostrará un

En el listado deberá seleccionar el país que desea dar de baja con doble clic,
posteriormente buscar el botón
(1), se desplegará la ventana de mensaje:
¿Eliminar Contacto? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la acción.

Nota: el país podrá ser eliminado cuando no se encuentre vinculada una Entidad o
Dirección al mismo (mayor información consulte Eliminar una Entidad o Eliminar una
Dirección. en este manual).


SIA

Pág. 49


Regiones 1
Seleccione la sección “Regiones 1” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.


Ver Registros en Región 1
Región 1.

, el sistema mostrará los registros que integran a la


SIA


Pág. 50
Agregar Región

En la ventana Regiones, seleccione el botón , deberá llenar la siguiente
información:


Código: escribir el código a asignar



País : seleccione la opción Localizar si el país fue ingresado
anteriormente, Nuevo, si desea agregar un nuevo país o Editar para modificar
la información de País.
Nombre: corresponde al nombre de la Región.



Concluye seleccionando la opción Aceptar.

Nota: puede agregar Direcciones desde esta sección, solo dando clic en la
pestaña respectiva (mayor información, consulta Nueva Dirección)


SIA

Pág. 51


Regiones 2
Seleccione la sección “Regiones 2” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.


Ver Registros en Región 2
, el sistema mostrará los registros que integran a la
Región 2, los cuales se mostrarán en el siguiente orden: Ciudad/municipio, Estado
y País.


SIA


Pág. 52
Agregar Región 2

Seleccione el botón , en la ventana Región 2 deberá agregar la siguiente
información:





Nombre: corresponde al nombre del estado
: Al seleccionarlo puede Localizar, Editar o crear un nuevo Estado.
País

: Al seleccionarlo puede Localizar, Editar o crear un nuevo País.

Si lo desea puede agregar, editar o eliminar Localidades (consulta Localidades para
realizar este proceso).


SIA

Pág. 53


Eliminar Región
Para eliminar una Región, seleccione el botón
listado de regiones ordenados por Estado y País.

(1), el sistema mostrará el

En el listado deberá seleccionar la división que desea dar de baja con doble clic,
posteriormente seleccione el botón
(2), será desplegada la ventana de
información: ¿Eliminar División? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la
acción.


SIA

Pág. 54


Localidades
Seleccione la sección “Localidades” en el panel lateral, el sistema mostrará la
siguiente ventana.


Ver Localidades
sección Localidades.

, el sistema mostrará los registros que integran la


SIA


Pág. 55

Agregar Localidades
En la sección Localidades seleccione el botón , el sistema mostrará la ventana
Localidad en la cual deberá agregar la siguiente información:





País : seleccione la opción Localizar si el país fue ingresado
anteriormente, Nuevo, si desea agregar un nuevo país o Editar para modificar
la información de País.
División Territorial 1: seleccione la opción Localizar si la división fue
ingresado anteriormente, Nuevo, si desea agregar una nueva División o
Editar para modificar la información de alguna División.
Nombre: corresponde al nombre de la Región.





A continuación, puede realizar los siguiente:


Agregar Códigos Postales: agregue los códigos postales empleados con
mayor frecuencia separadolos por una “,” .


SIA


Pág. 56


Agregar ubicación GPS: proporcione coordenas de longitud y latitud para
ubicar una entidad en el mapa.



Direcciónes: Agregue, edite o elimine direcciones relacionadas a dicha
Localidad.


SIA

Pág. 57


Eliminar Localidades
Para eliminar una Localidad, seleccione el botón
listado de Localidades.

(1), el sistema mostrará el

En el listado deberá seleccionar la Localidad que desea dar de baja dando doble
clic sobre la misma, el sistema desplegará la ventana Localidad en donde debe
seleccionar el botón
(2), se mostrará la ventana de información: ¿Eliminar
Localidad?, damos clic en el botón Sí para confirmar la acción.


SIA

Pág. 58


Maestros
Empresas
Seleccione la sección “Empresas” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.


Buscar Empresa
, el sistema generará una vista de las Empresas
registradas por cada corporativo.


SIA


Pág. 59
Alta de Empresa

En la ventana Empresas seleccione el botón , el sistema desplegará el formulario
Nueva empresa en la cual deberá ingresar la información solicitada en cada campo
del formulario.


Corporativo: Proporcione nombre con el que se identificará su empresa.



Empresa: Agregue nombre de la empresa a crear, su RFC y el giro de la
misma.

Nota: el nombre del corporativo y empresa pueden ser el mismo.

El RFC no debe contener guiones o espacios en blanco porque generará un
mensaje de error en el registro.


SIA


Pág. 60


Domicilio: Ingrese los datos de calle, N° exterior e interior, Colonia, C.P.,
Localidad y Estado.

Nota: El sistema llenará los campos de Localidad y Estado, si el código postal
ha sido registrado con anterioridad.


Contacto (opcional): deberá agregar una forma de contacto, ya sea E-mail
o teléfono.

Finalice el proceso seleccionando el botón Aceptar.


SIA

Pág. 61


Editar Empresa
Como se observó en el paso anterior, la empresa se encuentra relacionada a un
corporativo por ello deberá dar doble clic sobre el mismo para visualizarla.

Seleccione la empresa a editar, seguido presione el botón
Empresa, realice la modificación de datos.


, en la ventana

SIA

Pág. 62


Eliminar Empresa
Para eliminar una Empresa, seleccione el botón
muestre el árbol de Empresas.

(1), esperar que el sistema

En el listado deberá seleccionar la empresa que desea dar de baja con doble clic,
posteriormente seleccione el botón
(2), se desplegará la ventana de
información: ¿Eliminar Empresa? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la
acción.

Usuarios
Seleccione la sección “Usuarios” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.


SIA

Pág. 63



Buscar Usuarios
En la ventana usuarios, seleccione el botón
, el sistema mostrará los
usuarios registrados, ordenados por foto y nombre como se observa.


SIA


Pág. 64
Alta de Usuario

En la ventana Usuarios, seleccione el botón , el sistema mostrará la ventana
Usuario, en la cual deberá agregar la siguiente información (1):



Nombre
NIP

Puede observar que el sistema genera un código automático por cada usuario
que registra en el sistema, así como la fecha en que fue registrado permitiendo
así identificar a todos los usuarios.
Se recomienda agregar una imagen del usuario (2).


SIA

Pág. 65


Pestaña Empresas
Esta pestaña permite asignar empresas al usuario. El proceso a emplear es el
siguiente:
Elija del listado de Empresas no autorizadas al usuario la(s) Empresa(s) que el
podrá estar autorizado, presionado sobre
.

Finalice el proceso al seleccionar el botón Aceptar.


SIA

Pág. 66


Grupos de usuarios
Seleccione la sección “Grupos de usuarios” en el panel lateral, el sistema mostrará
la siguiente ventana.


Buscar Grupos de usuarios
usuarios registrados.

, el sistema generará una vista de los grupos de


SIA


Pág. 67

Alta de Grupo de usuarios
En la ventana Grupos de Usuarios seleccione el botón , se desplegará una nueva
ventana proporcionando la siguiente información:


Nombre

A continuación, deberá asignar usuarios y permisos, seleccionando en la pestaña
respectiva.

Pestaña Usuarios
Esta pestaña permite asignar usuarios al grupo creado. El proceso a emplear es el
siguiente:

Elija del listado Usuarios no asignados al grupo el(los) usuario(s) que el podrá
estar autorizado, posteriormente presione el botón
.


SIA

Pág. 68


Pestaña Permisos
Esta pestaña permite asignar permisos al grupo creado de acuerdo a la actividad
que realiza. El proceso a emplear es el siguiente:
Elija del listado Permisos sin asignar, el(los) permisos(s) asignados al grupo,
posteriormente presione el botón
para determinar los Permisos asignados.

Concluye los procesos presionando el botón Aceptar.


SIA

Pág. 69


Eliminar Grupo de Usuarios
Para eliminar un grupo de usuarios, seleccione el grupo, a continuación de un clic
en el botón (1).
En el formulario Grupo de Usuarios seleccione el botón
ventana de información: ¿Eliminar Grupo de usuarios? (2), damos clic en el botón
Sí para efectuar la acción.


SIA

Pág. 70


Establecer Preferencias

a un costado del nombre de la empresa seleccionada.

Parámetros de empresa
Pestaña Imágenes
Esta pestaña se compone de dos campos: Logo y Cédula de identificación Fiscal
en la cual asignamos el logo que se incluirá en los formatos de impresión.
Seleccione el campo logo con doble clic, se mostrará el editor de imágenes donde
es posible modificar el logo o agregar una imagen del mismo.
Al seleccionar la opción Aceptar se sustituirá la imagen por defecto del sistema.


SIA


Pág. 71
Parámetros Generales

Esta pestaña permite establecer el control de la empresa como son:







Régimen Fiscal
Giro
Decimales para redondeo
La Base de IVA(General, Reducido, Súper Reducido, Exento)
Los porcentajes de IVA aplicables a cada base
Contenidos por defecto permite establecer:
 Tarifa
 Moneda
 Presupuesto
 Nota de venta
 Comprobantes Fiscales


SIA


Pág. 72
Impuestos especiales

En ella es posible realizar la aplicación de impuestos y retenciones a nuestros
comprobantes fiscales para esto debemos colocar el concepto de impuesto o
retención. Cabe mencionar que esta sección ha sido diseñada para empresas
hoteleras, constructoras y gasolineras, por ejemplo:




Impuesto al millar
Hospedaje
Inspección y vigilancia, etc.


SIA

Pág. 73


Email
Permite configurar el servicio de correo electrónico para el envío de nuestros
comprobantes fiscales o cartas reclamo.

Nota: la carta reclamo permite al usuario enviar un correo electrónico al cliente
informando sobre las facturas vencidas, requiriendo el pago de las mismas.


SIA

Pág. 74


Complementos
Esta sección se divide en dos pestañas:
Donativos: permite utilizar comprobantes fiscales para las empresas o instituciones
que reciben donaciones.
Educativas: permite emitir comprobantes fiscales de colegios particulares o
privados.
En ambos casos deberá capturar la información requerida.


SIA

Pág. 75


Impresión (Masivos)
Esta sección permite cargar los Formatos de Impresión Alternativos que se
emplearán en el módulo de facturación Masiva, así como el envío masivo de
comprobantes dentro del módulo Documentos. (Para mayor información contacte
al equipo de Soporte Técnico).

CFDI
Permite identificar la disponibilidad de timbres, así como establecer un aviso
automatizado cuando se alcanza el
mínimo establecido, de tal forma que
podamos adquirir un paquete de timbres.

Concluye el proceso dando clic sobre el
botón Aceptar.


SIA

Pág. 76


Documentos
En la barra general seleccione el módulo Documentos, mostrará la siguiente vista,
en el panel lateral podemos identificar las secciones que integran a este módulo.

Crear Serie de Documento
Seleccione la sección “Serie de Documentos” en el panel lateral, el sistema nos
mostrará la siguiente ventana.


SIA


Pág. 77

Seleccione el botón , Ingrese la siguiente información:




Nombre: escribir el nombre de la serie
Tipo: se refiere al tipo de serie de documento: Presupuesto, Notas de
Venta, Entradas de Almacén o Comprobantes Fiscales
Comprobante: seleccionar el comprobante a utilizar: Carta Porte,
Educativas, Factura, Nota de crédito, Recibo de arrendamiento, Recibo de
donativo o Recibo de honorarios

De acuerdo al tipo de Serie de documento el sistema arrojara el formulario indicado.

Pestaña Detalle
En la ventana del formulario Serie de Documento realizar lo siguiente:


SIA


Pág. 78

1. Colocar el nombre de la Serie de Documento.
2. Seleccione el tipo de serie de documento, por ejemplo: Comprobantes
Fiscales.
3. En el campo de Comprobante seleccionar la opción correspondiente:








Carta Porte
Educativas
Factura
Nota de crédito
Recibo de arrendamiento
Recibo de donativo
Recibo de honorarios

4. En el campo Base de IVA seleccionar la manera en que se tomara el IVA
(General, Cliente o Artículo).
5. Llene el campo Régimen Fiscal (por defecto el sistema establece:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY)
6. Seleccione las casillas si requiere:


Editar los precios en la línea de detalle de documentos



Desactivar

solicitud

de

contraseña

para

procesar

documentos(desactiva la contraseña cuando se realice el proceso de
timbrado)


Habilitar la captura TPV



Permitir eliminar documentos.


SIA

Pág. 79


7. Folios (deberá proporcionar una serie y un número de folio)
8. En el campo Almacén, seleccionar la opción Localizar, y a continuación
buscar algún registro existente y seleccionarlo con doble clic. (Para dar de
Alta un Almacén consulte Crear almacenes)
9. Dar clic en el campo certificado1, seleccionar la opción Localizar, y a
continuación buscar algún registro existente y seleccionarlo con doble clic.
10. Archivo en disco: ubicar la ruta correspondiente para guardar las facturas
generadas en el disco2 de su computadora.

11. Para finalizar este procedimiento dar clic en el botón Aceptar.

1
2

Este campo es solamente visible al seleccionar serie de documento de tipo: Comprobante fiscales
Este campo es solamente visible al seleccionar serie de documento de tipo: Comprobante fiscales


SIA

Pág. 80


Pestaña Impresión
En este apartado se pueden seleccionar la casilla informes para definir el formato
predeterminado a emplear, seguido de la opción Localizar. En la ventana emergente
seleccione el formato deseado dando doble clic sobre el mismo.


SIA

Pág. 81


En caso de requerirlo, quite la selección a la casilla Utilizar formato de impresión por
defecto, para agregar un formato de impresión alternativo (FIA), por lo que deberá
establecer la ruta donde se guardó el formato.


SIA


Pág. 82
Crear Presupuestos

Seleccione la sección “Presupuestos” en el panel lateral, el sistema mostrará la
siguiente ventana.


Buscar Presupuesto
En la ventana Presupuestos, seleccione el mes y presione el botón
, el
sistema generará una vista de los presupuestos creados en el mes seleccionado.

Los presupuestos están representadas por su status:


(Pendientes)



(Aceptado)



(Rechazado).
En esta misma sección se puede “crear, eliminar o editar” algún presupuesto
realizado anteriormente.


SIA


Pág. 83

Nuevo Presupuesto
En la ventana Presupuesto, seleccione el botón , proporcione la información
solicitada en las pestañas:




Cabecera
Detalle
Observaciones

Pestaña Cabecera
Esta pestaña permite establecer la información del cliente al que se elabora el
presupuesto. El proceso a emplear es el siguiente:
1. Dar clic en el botón

, seleccione la opción Localizar para realizar la

búsqueda del cliente deseado.

2. Al elegir al cliente, el sistema llenará los campos vacíos, siempre y cuando el
cliente seleccionado, se le haya especificado esta información al momento
de darlo de alta.


SIA


Pág. 84
Pestaña Detalle

En el formulario “Presupuesto”, realizar lo siguiente:
1. Dar clic en la pestaña “Detalle”, en esta sección se agrega(n) el(los)
articulo(s) a presupuestar.
2. Dar clic en el botón , aparecerá el formulario “Línea de detalle de
Presupuesto”.
3. Dentro del campo “Artículo” seleccionar el botón

y elegir la opción

“Localizar o crear”, al seleccionar el articulo deseado; los datos quedaran
agregados en los campos correspondientes.
Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artículo que desee agregar al
presupuesto.


SIA


Pág. 85

Pestaña Observaciones
En esta sección se podrán agregar anotaciones especiales que aparecerán en el
Presupuesto.


Botón Opciones
Con este botón podrá realizar lo siguiente:
1. Dar clic en el botón “Opciones”, se desplegará lo siguiente:


Rechazar Presupuesto



Imprimir


SIA


Pág. 86


Facturar



Totales



Enviar

2. En la opción “Totales” dar clic para mostrar un desglose de lo que se está
presupuestando.

Al dar clic en la opción “Enviar” se
mostrará la ventana Enviar Mensaje
la cual permite que el presupuesto
sea enviado al cliente por correo
electrónico.

A

continuación

mensaje y

edite

asunto

o

finalmente presione el

botón Enviar para concluir el proceso.


SIA

Pág. 87


En la opción “Rechazar Presupuesto” dar clic, el sistema desplegará la ventana de
información: ¿Está seguro de que desea cancelar el presupuesto?, dar clic en “Si”
para confirmar la acción o clic en “No” si no desea realizarlo (1).

Al seleccionar la opción “Facturar” (1) el presupuesto quedara en estado de
“Aceptado” (2), el sistema generará la ventana “Factura” para ser timbrada y enviada
por correo (3).


SIA


Pág. 88

Crear nota de venta
Seleccione la sección “Nota de Venta” en el panel lateral, el sistema mostrará la
siguiente ventana.


Buscar Nota de Venta
Seleccione el mes y presione el botón
, el sistema generará una vista de las
Notas de venta que se han creado en el mes seleccionado.

Las notas de ventas están representadas por los estados:


(Pendientes)



(Facturado)



(Cancelado)


SIA


Pág. 89

Nueva Nota de Venta
Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en las pestañas:




Cabecera
Detalle
Observaciones

Pestaña Cabecera
Esta sección permite establecer la información general del cliente al que se le
elabora una nota de venta El proceso a emplear es el siguiente:


búsqueda del cliente deseado, por defecto el sistema genera el cliente Púbico
en general.

de darlo de alta.


SIA


Pág. 90
Pestaña Detalle

En el formulario “Nota de Venta”, realizar lo siguiente:
articulo(s) a vender.


o pasar el artículo por el lector de código de barras,

aparecerá el formulario “Línea de detalle de Nota de Venta”.
Nota: Para Utilizar el lector de código de barras deberá habilitar la
opción “Captura TPV” de la Serie de Documentos. (Para mayor
información consulte Crear Serie de Documento)

y elegir la opción

agregados en los campos correspondientes.


SIA


Pág. 91

4. Para finalizar dar clic en el botón “Aceptar”.

Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artículo que agrega a la Nota de venta.

Presupuesto.



SIA

Pág. 92


Botón Opciones
Dar clic en el botón “Opciones”, el cual mostrara lo siguiente: “Cancelar Nota de
Venta, Imprimir y Totales”.
En la opción “Totales” dar clic para mostrar un desglose de lo que se está vendiendo.


SIA

Pág. 93


Al dar clic en la opción Imprimir nos mostrará la ventana Selección de Salida de
impresión, la cual muestra los formatos en los que es posible generar la nota de
venta, tal como se muestra a continuación.

En la opción Cancelar Nota de Venta dar clic, el sistema mostrará la ventana de
información: ¿Está seguro de que desea cancelarla nota de venta?, dar clic en el
botón Si para confirmar la acción o clic en No para cancelar la acción.


SIA


Pág. 94

Panel de Facturación
Después de haber realizado la(s) notas de venta(s) el siguiente procedimiento es
facturar.
1. En la sección “Notas de venta” seleccionamos la opción “Panel de
facturación”.

2. En el panel Notas de venta pendientes para facturar, se encuentran la(s)
nota(s) de venta(s) realizadas que están pendientes por facturar. Seleccionar
las notas de venta por facturar arrastrándola al panel Bandeja de Nota de
Venta para Facturar.

3. Al tener todas las notas de ventas para facturar, dar clic en el botón
“Facturar”, este proceso realizará una factura a nombre de Público en
general.
4. Dar clic en el botón “Facturar al cliente” si solo se desea facturar todas las
notas de venta seleccionando a un cliente en particular.
5. En el panel inferior se mostrarán las últimas facturas generadas. Para emitir
una factura dar doble clic sobre el registro deseado, esto nos abrirá la
ventana Factura, dar clic en el botón opciones y seleccionar la opción timbrar
para emitir la factura.


SIA

Pág. 95


Comprobantes Fiscales
Seleccione la sección “Comprobantes Fiscales” en el panel lateral, el sistema nos



SIA


Pág. 96

Buscar Comprobantes Fiscales
, esperar que el sistema genere una vista de los
comprobantes fiscales que se han creado.

Los comprobantes están representadas por los siguientes estados:


Pendiente



Timbrada



Cancelada


SIA


Pág. 97

En esta misma sección se puede “crear, eliminar o editar” algún comprobante fiscal
creado anteriormente.

Nuevo Comprobante Fiscal




Cabecera
Detalle
Observaciones

Pestaña Cabecera
Esta sección permite establecer la información general del cliente al que se le
elabora Comprobante fiscal El proceso a emplear es el siguiente:


búsqueda del cliente al que elaborará el comprobante fiscal.


SIA


Pág. 98

de darlo de alta.

Pestaña Detalle
En el formulario “Comprobante Fiscal”, realizar lo siguiente:
articulo(s) a vender.


o pasar el artículo por el lector de código de barras,

aparecerá el formulario Línea de detalle de comprobante Fiscal
Nota: Para Utilizar el lector de código de barras deberá habilitar la opción
“Captura TPV” de la Serie de Documentos. (Para mayor información consulte
Crear Serie de Documento)

y elegir la opción

agregados en los campos correspondientes. Además presionando la pestaña
Descripción puede escribir el concepto que aparecerá en el comprobante
fiscal

Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artículo que agrega a la factura.


SIA

Pág. 99


comprobante fiscal.


SIA

Pág. 100



Botón Opciones
Dar clic en el botón “Opciones”, el cual mostrara lo siguiente: “Cancelar
Comprobante, Imprimir, Timbrar y Totales”.
En la opción “Totales” dar clic para mostrar un desglose de lo que se está vendiendo.


SIA

Pág. 101



SIA

Pág. 102


Al dar clic en la opción “Imprimir” nos mostrará la ventana Selección de Salida de
impresión, la cual muestra los formatos en los que es posible generar el
comprobante fiscal.

En la opción “Cancelar Comprobante” deberá especificar el motivo de la cancelación
presionar el botón Aceptar seguido se mostrará el mensaje “¿Está seguro de que
desea cancelar el comprobante?”, dar clic en “Si” para confirmar la acción o clic en
“No” si no desea realizarlo


SIA

Pág. 103


En la opción “Timbrar” deberá especificar la contraseña si en la serie de documentos
no cancelo esta acción (mayor información consultar Crear Serie de Documento),
en la ventana ¿Confirmar el timbrado del documento?, seleccione el botón Sí para
confirmar la acción.


SIA

Pág. 104


Se mostrará el término “Timbrada” en la pantalla Factura, posteriormente se
desplegará el mensaje: “Timbrado realizado correctamente”, damos clic en el botón
“Aceptar”

.


SIA


Pág. 105

Para hacer la entrega de la factura una vez timbrada, realizar lo siguiente:
1. En el botón “Opciones” seleccionar la opción “Entregar”.
2. En el formulario “Medio de Entrega” debe seleccionar cualquiera de las
siguientes opciones:


E-mail: entrega del comprobante fiscal por correo electrónico



Archivo en disco: Guarda el comprobante en la ruta que establezca
para su equipo



Ambos: permite guardar el comprobante en el disco duro del equipo y
a su vez entregarlo por correo electrónico.

Dar clic en el botón Continuar

3. En el caso de seleccionar la opción Ambos, el sistema le mostrará el
siguiente mensaje: Archivo Guardado correctamente y debe presionar el
botón Aceptar.


SIA


Pág. 106

4. El sistema lanzará la ventana: Mensaje nuevo en el cual deberá colocar un
destinatario de correo electrónico, asunto y mensaje, concluye dando clic en
el botón Enviar.

5. Finalmente el sistema lanzará el mensaje: Mensaje Enviado, concluye el
proceso dando clic en el botón Aceptar.


SIA


Pág. 107

Verificar cobros y vencimientos de comprobantes fiscales
Para almacenar en el sistema los cobros por factura realizar lo siguiente.

1. En la sección de comprobantes fiscales, seleccionar la factura timbrada a
registrar el pago.

2. Dar clic en la pestaña Cobros.
3. Dar clic en el botón Nuevo.
4. Se abrirá el formulario Acción a Documento.
5. Dar clic en el botón “Concepto de Pago” “Localizar, Nuevo o Editar” el
concepto y agregar el importe.
6. Finalizar dando clic en el botón “Aceptar”.


SIA

Pág. 108


7. Al finalizar el proceso anterior el sistema reflejara si queda algún saldo por
pagar o si la cuenta esta saldada.


SIA

Pág. 109


Generar Informe de Antigüedad de Saldos
En el módulo Documentos (1) seleccionar la opción Antigüedad de saldos (2),
abrirá la ventana del formulario. El sistema desplegara un informe en el que se
identifican los clientes que tienen saldo vencido

o saldo por vencer

(3).

Si lo desea puede realizar una impresión del informe presentado seleccionando el
icono Imprimir


SIA

Pág. 110


Generando Vistas Alternativas
Esta opción tiene la posibilidad de darnos diferentes vistas alternativas (1), una de ellas es
“Lista avanzada” (2) en ella se agregan los campos Base-Descuento, Impuestos y
Retenciones que se hicieron a los clientes.


SIA


Pág. 111
Catálogos
Monedas

Seleccione la sección “Monedas” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.

Agregar monedas
En la sección Monedas, deberá seleccionar el botón , proporcionar la siguiente
información:


Empresa: toma por defecto el nombre de la empresa.

 Nombre: corresponde al nombre de la moneda



Imagen: colocar la imagen de la moneda.
Símbolo: colocar el símbolo de la moneda.


SIA

Pág. 112


Pestaña Tipos de cambio
En el formulario “Tipo de cambio”, realizar lo siguiente:

1. Ingresar el tipo de cambio.
2. Para finalizar dar clic en “Aceptar”.


SIA

Pág. 113


Inventarios
Artículos
Seleccione la sección “Artículos” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.


Buscar Artículo
, el sistema generará el listado de artículos de acuerdo
al siguiente orden: Referencia, Nombre y Controla Stock.


SIA

Pág. 114


Si lo desea puede importar artículos masivamente (contacte a soporte técnico para
proporcionarle los formatos respectivos)


SIA


Pág. 115
Nuevo Artículo







Detalle
Lista de precios
Condiciones de venta
Impuestos Especiales
Addendas

Pestaña Detalle
Esta sección permite establecer la información general del artículo. El proceso a
emplear es el siguiente:
1. Ingrese una referencia, la cual puede ser tres iniciales del producto a servicio
y un número: CP 001.
Proporcione un nombre al artículo: COMPUTADORA PERSONAL.
Agregue una unidad de medida: PZA para una pieza, CM para centímetro,
etc.
Nota: Referencia sirve como código o clave única del artículo o servicio
2. Seleccionar la casilla “controlar stock” sí este artículo llevará el registro de
existencias por almacén.
3. Al seleccionar la casilla “Impuestos especiales” si se requiere aplicar
retenciones o impuestos al artículo como es el caso de constructoras.
4. Se puede agregar alguna especificación en el campo “Descripción”.
5. Así también al dar clic al espacio vacío a un costado de la descripción se
puede agregar alguna imagen del artículo.


SIA

Pág. 116


Nota: El sistema generará automáticamente un registro dentro de la lista de precios
con los valores de la tarifa y moneda configurados en los parámetros generales de
la empresa.


SIA


Pág. 117

Pestaña Lista de precios
Esta sección permite mostrar los precios asignados al producto de acuerdo al
siguiente criterio:






Tarifa
Moneda
Precio
% de Descuento
Precio neto
. El proceso a emplear es el siguiente:

1. Seleccione el botón , el sistema le mostrará la ventana Precio del artículo.
En el campo Tarifa seleccione la opción Nuevo , y coloque un nombre en la
ventana Tarifa, por ejemplo:


General



Única



Preferente



Cliente Platinum, etc.

De clic en el botón Aceptar.


SIA

Pág. 118


2. Agregar el precio del artículo en el campo Precio, agregar algún descuento
si es aplicado al artículo y seleccionar la casilla “Impuestos incluidos”, si el
artículo lo requiere.
Nota: La casilla impuestos incluidos permite desglosar el precio del artículo
antes de impuestos en la factura
3. Dar clic en el botón “Aceptar”.


SIA


Pág. 119

Pestaña Condiciones de venta
Para configurar la aplicación de retenciones a un artículo y/o servicio realizar lo
siguiente:

1. Seleccionar el campo Régimen de IVA, para seleccionar el régimen
correspondiente al artículo.
2. Seleccionar la casilla “Retención de IVA” o “Retención de ISR” de acuerdo al
giro y/o actividad de la empresa o contribuyente.


SIA


Pág. 120

Pestaña Impuestos especiales
Para agregar los impuestos adicionales a un artículo y/o servicio realizar lo
siguiente:
1. Seleccionar la pestaña “Impuestos Especiales”.
2. Agregar los porcentajes de los Impuestos o retenciones.

Nota: En la Pestaña Detalle debió haber seleccionado la casilla Impuestos
especiales, de lo contrario se mostrará la siguiente manera.


SIA

Pág. 121


Pestaña Addendas
Entendamos Adendas, como el complemento de información de una factura
generado dentro del archivo XML, la cual no es de carácter fiscal pero que es
opcional de cada empresa.

Para mayor información comunicarse al equipo de soporte técnico.


SIA


Pág. 122

Informe de Ventas
Seleccione la sección “Infirme de Ventas” en el panel lateral, el sistema nos


Generar Informe de Ventas
Seleccione el mes seguido del botón
acuerdo al siguiente criterio:






, el sistema generará el informe de

Documento
Folio
Fecha
Cliente
Artículos.


SIA


Pág. 123

Si lo desea puede generar una impresión del informe para ello seleccione el botón
Imprimir

,

el sistema nos mostrará la ventana Seleccion de salida de

impresión, en ella elegir el formato de salida y presione el botón Aceptar para
generar el informe.


SIA

Pág. 124


Almacenes
Seleccione la sección “Almacenes” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.


Buscar Almacén
, el sistema generará el listado de almacenes por
nombre, como se muestra a continuación:


SIA


Pág. 125
Nuevo Almacén

Seleccione el botón , en la ventana Almacén realice lo siguiente:
1. Agregue nombre al almacén.
2. De clic en el botón Aceptar.

Agregar Entradas al almacén
En la sección Entradas al Almacén, deberá seleccionar el botón , el sistema le
mostrará la ventana Entrada al almacén, en ella deberá realizar lo siguiente:

1. Dar clic en el botón “Serie de Documento” para localizar la serie de
documento correspondiente a la entrada de almacén, al hacerlo el sistema


SIA

Pág. 126

cargara el campo “Almacén” siempre y cuando el almacén se encuentre
configurado en los parámetros generales de la Empresa.

2. En la pestaña “Detalle”, dar clic en el botón Nuevo

, se mostrará la ventana

Linea de detalle de entrada al almacén.

Seleccionar el articulo con la opción Localizar y escribir las cantidades y el
tipo de Unidad que se agregaran a nuestro almacén.

Si lo desea puede crear un artículo para ello selecciones el botón Nuevo, el
sistema mostrará la ventana Artículo y realizar el proceso correspondiente
(para mayor información consulta Nuevo Artículo)

3. Dar clic en “Aceptar”.


SIA


Pág. 127

Catálogo
Tarifa
Seleccione la sección “Tarifa” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.


Buscar Tarifa
, el sistema generará el listado de Tarifas por nombre,
como se muestra a continuación:

Si lo desa puede Exportar una tarifa en los siguientes formatos:




Archivo XML
Archivo de Excel
Archivo de texto


SIA

Pág. 128



SIA

Pág. 129


Clientes
Seleccione la sección “Clientes” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.


Buscar Cliente
, el sistema generará el listado de clientes considerando
el siguiente orden: Nombre y Nombre Fiscal


SIA


Pág. 130

Si lo desea puede importar Clientes desde una plantilla predefinida (Mayor
Información contacte a soporte técnico)

Búsqueda Avanzada de Cliente
El sistema permite realizar búsquedas avanzadas, seleccione el botón

y

establezca el criterio de búsqueda.


Trozos: permite obtener resultados a partir de tres letras que aparecen en el
registro.



Palabra: permite obtener resultados a partir de un nombrecontenida en el
registro.



Nombre: permite obtener resultados a partir de una palabra contenida en el
registro.


SIA

Pág. 131


Alta de Cliente
Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en la ventana Nuevo
Cliente.


SIA


Pág. 132
Estado de cuenta

Seleccione la sección Estado de cuenta, el sistema le mostrará la siguiente ventana:

Estado de cuentas general
Si desea un Estado de Cuenta de todos sus clientes debe efectuar lo
siguiente:

1. seleccionar el botón aceptar, el sistema le solicitará la forma de
presentación:


Estado de Cuenta: presenta un informe general a partir de la
factura, así como los cargos, abonos y saldos que ha generado
cada cliente.



Estado de cuentas desglosado: presenta un informe desglosando
los conceptos de cada factura generada a nuestros clientes


SIA

Pág. 133


2. Debe dar doble clic sobre el estado de cuentas que necesite, el
sistema le abrirá la ventana Selección de salida de impresión, elija el
formato y de clic en el botón Aceptar para generar el formato de salida
del Estado de cuenta.


SIA


Pág. 134

Estado de cuentas por cliente
Si desea un informe de un cliente debe realizar lo siguiente:

1. En el campo cliente seleccione la opción Localizar para identificar al
cliente, establecer la fecha del informe y presionar el botón aceptar, el
sistema le solicitará la forma de presentación:


Estado de Cuenta



Estado de cuentas desglosado


SIA

Pág. 135

2. Debe dar doble clic sobre el estado de cuentas que necesite, el
sistema le abrirá la ventana Selección de salida de impresión, elija el
formato y de clic en el botón Aceptar para generar el formato de salida
del Estado de cuenta.


SIA

Pág. 136


Facturación Masiva
Este módulo permite automatizar la facturación mes con mes, estableciendo
contratos, ordenes de servicio con sus respectivos plazos. Este módulo está dirigido
a empresas, organizaciones y/o personas que emplean arrendamientos,
suscripciones y/o membresías.

Contratos
Seleccione la sección “Contratos” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la
siguiente ventana.

Buscar Contratos
, el sistema generará el listado de contratos de acuerdo
al siguiente criterio: N° contrato y Cliente.


SIA


Pág. 137

Crear Nuevo Contrato
Seleccione el botón , el sistema arrojará la ventana Contrato, en la cual deberá
realizar lo siguiente:




Agregar número de contrato.
En el campo cliente, seleccionar la opción Localizar para indicar un
cliente.
En la Pestaña Observaciones colocar información importante del
cliente.


SIA

Pág. 138


Pestaña Órdenes de servicio
Seleccione el botón , el sistema arrojará la ventana Orden de Servicio, permitiendo
llenar los datos solicitados (mayor información consultar Ordenes de servicio

Finaliza el proceso dando clic en el botón Aceptar


SIA


Pág. 139

Ordenes de servicio
Seleccione la sección “Ordenes de servicio” en el panel lateral, el sistema nos


Crear Orden de servicio
Seleccione el botón , el sistema nos mostrará la ventana orden de servicio, en la
cual deberá proporcionar la información siguiente:





Folio: asignar número de folio
Contrato: seleccione la opción Localizar para identificar el número de contrato
de nuestro cliente.
Referencia: agregar la referencia con la cual se identificará la orden de
servicio.
Cliente: seleccione la opción Localizar para identificar el cliente al se le
generará la orden de servicio.

Pestaña Cabecera
Al seleccionar esta pestaña, el sistema solicitará la siguiente información:


Moneda: seleccione Localizar para agregar la moneda en la cual se generará
la orden de servicio.


SIA

Pág. 140





Tipo de Facturación: seleccione el tiempo en que se realizará la facturación
al cliente.
Plazo: establezca el plazo de facturación.
Día de corte: establezca el día en que se realizará el corte de la facturación.
Facturar a partir de: permite establecer la fecha de inicio de la facturación.


SIA


Pág. 141
Pestaña Detalle

Seleccione el botón , el sistema nos mostrará la ventana Linea de detalle de orden
de servicio, agregue la siguiente información:





Artículo: agregue el artículo.
Unidad: escriba la unidad.
Cantidad: establezca la cantidad
Precio: establezca el precio del artículo

En la pestaña Descripción puede agregar las características o consideraciones del
artículo.

Dar clic en Aceptar para finalizar el procedimiento.


SIA


Pág. 142
Facturación Masiva

Seleccione la sección “Facturación Masiva” en el panel lateral, el sistema nos


1. Seleccione el botón , seleccionar la fecha de corte y dar clic en Aceptar para
iniciar el procedimiento.


SIA

Pág. 143


2. .El sistema realizará una búsqueda de los contratos y ordenes de servicio
cuya fecha de corte coincida con el criterio establecido en el punto anterior.
3. Al terminar aparece un resumen en la pestaña “Detalle” donde se pueden ver
las órdenes de servicio facturadas.

4. Dar clic en Aceptar para finalizar el procedimiento.


SIA

Pág. 144


Información General
01 800 CRONXEL (27 6 69 35)
Correo: info@xelcron.mx
Página Web: www.xelcron.mx

Director General
Dr. Edgar Hernández Cancino Quintero
jedgarhdez@hotmail.com

Director de Tecnologías de Información
Ing. Arturo Miranda García
amiranda@xelcron.mx

Gerente de Comercialización
Ing. Eder de Jesús Sosa Lahud
esosa@xelcron.mx

Opina sobre este documento, enviando un correo electrónico a:
amiranda@xelcron.mx
urbano237@hotmail.com
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Fecha del documento

01 de diciembre de 2013

Elaborado por

C. Víctor Manuel Urbano Martínez

Revisado por

I.S.C. Israel Arturo Miranda García
C. Víctor Manuel Urbano Martínez
I.S.C. Israel Arturo Miranda García

Autorizado por


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