VAGA DOS SONHOS

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  1. 1. Nível global – 7 bilhões de pessoas VDS - VAGA DOS SONHOS Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. José Vilemen Nossa Startup VD Sistema está desenvolvendo um novo produto para ajudar. Pessoas de qualquer classe social, para resolver um grande problema que afeta a todos na parte social e emocional com a nossa solução diferenciada criando expectativas e oportunidades com vantagens exclusivas a todos.®
  2. 2. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta II) Informações sobre a Emissora e presentação do negócio III) Expectativas de mercado IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta V) Informações de contato da Emissora VI) Informações complementares Agenda Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  3. 3. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  4. 4. Característica Ofertante Ativo Ofertado Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Emissão Séries Valor Nominal Unitário Quantidade Ofertada Valor Total da Emissão Data da Emissão Prazo e Data de Vencimento Remuneração Atualização Monetária * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* Descrição VD SISTEMA VD LTDA ME Títulos de Dívida Conversíveis Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários 1ª 1 – 2 – 3 R$ 5.000,00 (1ª Série); R$ 10.000,00 (2ª Série); R$ 25.000,00 (3ª Série) 20 (1ª Série); 15 (2ª Série); e 02 (3ª Série). Total: 37 títulos. R$ 300.000,00 05/08/15 5 anos - 05/08/20 Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis Não há Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  5. 5. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) Na data do Vencimento no caso, 5 anos após a compra do Título 2) Em caso de alteração do controle societário direto ou indireto, da Emissora 3) Em um eventual IPO da Emissora (uma oferta pública inicial de ações) Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  6. 6. Valor Nominal Unitário: 1ª SÉRIE R$5.000,00 2ª SÉRIE R$ 10.000,00 3ª SÉRIE R$ 25.000,00 Ser investidor qualificado, conforme definição na Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada. (1ª, 2ª e 3ª Séries) Requisitos Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  7. 7. R$300mil Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun JuL 2015 2016 Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  8. 8. II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  9. 9. Sumário Executivo Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. VDS faz nascer a esperança para as pessoas ! Quando eu crescer vou mudar o mundo!
  10. 10. Validação x Concorrente: Como comprovar suas hipóteses? Tamanho de Mercado – * 7 B (Bilhões) Global ** Brasil = 204 M (Milhões) Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Fonte/Empresa País Usuários Faturamento Ticket Médio Link Curto Observações INDEED.COM.BR Global 180 M R$ + 2 B / 160 M R$ 12,00 http://goo.gl/YmA7gQ Custo Clique 0,20 - 1,20 GIGROUP.COM.BR Global 165 M € +1 Bilhão de Euros € 72,23 http://goo.gl/ASzj13 CATHO.COM.BR BRASIL 1.1 M R$ 924 MILHÕES R$ 840,00http://goo.gl/xvY9r http://goo.gl/Bm8DYg EMPREGOS.COM.BR BRASIL 2.2 M R$ 924 MILHÕES R$ 420,00 http://goo.gl/2KCYeg Cliente http://goo.gl/2IXRxd Perfil: CATHO-FIPE Quem vai comprar nosso produto? 21 anos = 1,6% 21 a 30 = 47,5% 31 a 40 = 31,1% 41 a 50 = 13,0% 51 a 60 = 3,5% 60 acima= 0,3% Não info = 3,0% Homem = 51,1% Mulher = 48,9% Problema Solução Proposta de Valor O que seu cliente precisa? Crise econômica no Brasil e no mundo. Pessoas e empresas buscam soluções para economizar Necessidade de ter opções para aumentar renda e ter estabilidade Estudantes e trabalhadores caminhando com futuro incerto, preocupados Qual o valor que você agrega ao mercado? Como você vai resolver o problema dos clientes? As pessoas precisam ter mais uma opção de tentar aumentar a renda e/ou apoio financeiro. Criar alternativas para atender a demanda de pessoas que deseja sair da crise e proteger seus dependentes.. Complementar uma opção e ter mais uma oportunidade de aumentar a renda. Renda extra empregados Recuperação de renda desempregados Apoio alcance de metas Estabilidade desejada e sonhada Pioneiro , novidade no mercado Oportunidade de mudança TAM SAM SOM • 7 bilhões de pessoas • Ticket médio R$ 500,00 a.a • 3 T/ 500 B • 5% do TAM • 175B • 10% do SAM • Market Share • 17 B / 500 M TAM SAM SOM •204 Milhões de pessoas •Ticket médio R$ 500,00 a.a •102 B •5% do TAM •5 B / 100 M •10% do SAM •Market Share •510 M Mercado Global Mercado Brasil Todos que você quer que usem o seu produto. O pedaço do TAM que podemos de fato atingir. Previsão realista de aquisição de parte do mercado endereçável
  11. 11. LTV - CAC - DRE Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. LTV = Lifetime value LTV=(ticket médio x (n° de transações) x(tempo de vida médio ou TVC) Ticket médio R$ 10,00 Tempo de retenção de compra(anos) 5 LTV R$ 600,00 CAC = Custo de aquisição de clientes CAC = custo total das ações / n° de novos clientes CTA – custo total das ações R$ 20.000,00 NC – número de n ovos clientes 2% 400 Tempo (meses) 1 CAC R$ 50,00 Comparação LTV/CAC CAC - Custo de Aquisição do Cliente 8,3% R$ 50,00 LTV – Litetime value R$ 600,00 LTV / CAC 12 DRE – Demonstração do Resultado do exercício Faturamento Mensal Estimado Visitantes (leads) para uma venda (#) 50 Custo de aquisição de um cliente (R$) R$ 50,00 Ticket Médio (R$) R$ 10,00 Visitas mensais (#) 300.000 Vendas mensais (#) 2 % 6.000 Faturamento Mensal (R$) 60000 Faturamento Anual (R$) R$ 720,000,00 Simulação + Dinheiro + Status + Oportunidades + Vantagens + VDclub vagadossonhos.com Atendimento Automatizado DESEJO VIABILIDADEPRATICIDADE HCD HUMAN CENTERED DESIGN
  12. 12. Proposta de Valor Parcerias Principais Estrutura de Custos Atividades Principais Segmento de Clientes Recursos Principais Canais Relacão com o Cliente Receitas Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. BMC - BUSINESS MODEL CANVAS Pioneiro, novidade no mercado Oportunidade de Mudança Estabilidade desejada e sonhada Renda extra empregados Opoio e Alcance de Metas e objetivos Recuperação, renda desempregados
  13. 13. CANVAS DE PROPOSTA DE VALOR Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  14. 14. Solução VD Financiada com capital próprio ® Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Servidor dedicado nas nuvens Sistema Automatizado Chat virtual Inscrição Gratuita Faz a inscrição grátis Entra no VDClub Divulgação grátis de currículo/vagas Ganha VD VALE DESCONTO VD VALE DINHEIRO VD VALE DECISÂO Benefícios Participa VD FIDELIDADE GANHA COM INDICAÇÃO Demo - Site Tecnologia Sem interação humana, uso simplificado on-lineReembolso do valor pago via VDClub Recebe instruções Escolher o pacote Faz o pagamento Recebe Reembolso até 100% do valor pago Através do VDClub www.vagadossonhos.com.br www.vagadossonhos.comou B2C2B
  15. 15. Por que agora Pioneirismo no mundo Funcionalidades – Protótipo 2013 2014 2015TrabalhoEducação Link curto :http://goo.gl/LDZUshFonte http://www1.folha.uol.com.br/ Solução VD Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Maiores informações no item VI)
  16. 16. Elvis Lee é um programador talentoso. Após anos trabalhando numa grande empresa ele tomou a decisão e decidiu que era a hora de correr riscos e montar sua própria startup, um sistema inovador de CRM. Os problemas começaram a aparecer. Fazer a divulgação do seu serviço, por meios tradicionais era caro demais e as grandes empresas do segmento possuíam um orçamento de marketing muito maior que o dele. Elvis Lee tinha poucos clientes, as dificuldades eram muitas, mas ele sabia que seu produto era bom e que se mais pessoas pudessem conhecer a solução o sucesso seria grande. A Vaga dos Sonhos A competição era forte, e se nada fosse feito, a empresa não iria durar nem três meses. Elvis Lee começou a ficar preocupado, ele sabia que os riscos eram altos e se essa empresa falhasse ele teria sérios problemas financeiros. Antes da nossa solução Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  17. 17. Elvis Lee tentou de tudo, sem sucesso. Até o dia em que ele conheceu o site www. VAGA DOS SONHOS.com.br, através de um amigo Chamado de Bill Jakson, que se tornou seu sócio, ambos fizeram a inscrição e ingressaram no VDCLUB, receberam o e-mail com orientação, no dia participaram da disputa e Bill perdeu ficou muito triste, depois sorriu descobriu que Elvis, venceu depois de tantas tentativas em tantas outras disputas, na sua vida, ganhando assim a Vaga dos Sonhos, que naquele momento atendia o seu desejo e a sua expectativa lhe dava status e estabilidade e realizava seu sonho garantindo pela opção escolhida um deposito mensal de R$ 3.000,00 por 12 meses, aliviando a sua necessidade e o medo de falhar, fez o seu depoimento de vencedor e em pouco tempo continuou trabalhando no seu projeto com foco total e começou a prospectar e começaram a visitar seu blog, leads começaram a baixar os seus e-books, e clientes começaram a aparecer no e-mail. A sua empresa passou a ser referência em qualidade e inovação, e hoje é reconhecida como uma das melhores do ramo e foi feita uma parceria de venda com o Facebook por US$ 19 bilhões e o Elvis Lee lembrou das dificuldades de iniciar a vida sendo até faxineiro e agarrar todas as oportunidade até realizar seus sonhos e dar uma vida melhor aos seus 12 filhos e esposa. Perguntado sobre o seu sucesso de ter conquistado a Vaga dos Sonhos, Elvis Lee diz: “Sou Brasileiro não desisto nunca !!!” Após a nossa solução – Com sua Identidade Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  18. 18. Produto O VDCLUB É UM BENEFICIO EXCLUSIVO, ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO E A RETENÇÃO DO CLIENTE ALÉM DE CRIAR UM DIFERENCIAL E UMA BARREIRA AOS CONCORRENTES. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. VDCLUB exclusivo só para clientes ativar uma inscrição e poderá ganhar até 100% ou mais do valor da taxa paga, com Vale Desconto - Vale Dinheiro, usando na Rede VD... Diferencial criando barreiras competitivas... gratuito
  19. 19. Equipe VD A perfeição esta no compromisso com o próximo...  Fundador > Diretor de Marketing  Diretora Financeira José Vilemen da Silva Empreendedor, webmaster, programador html, design, marketing digital, técnico de informática, vendedor (seguros, livros, consórcio, calçados), fabricante de confecções, corretor, fundador da empresa, VD Sistema 1993, VD Publicidade (1996)... Eronalda Severino de Almeida Empreendedora, fundadora da empresa VD Sistema 1993. VD Publicidade (1996) e Grupo VD (2013), fabricante de Moda dona da marca VERON... Priscila Vilemen da Silva Engenheira Cível (10° período), na UNICAP, Fundadora da empresa Grupo VD (2013), três anos de estágio na administração da construtora Queiroz Galvão, Manoel Vilemen da Silva Curso superior em Gestão de Recursos Humanos. Atualmente cursando MBA de Gestão de Recursos Humanos com término em Dez/2015, Programador de sistema e software...  Fundador > Diretora Administrativa  Membro do Conselho - Programador Integral Parcial Tempo a ser Dedicado a este projeto Tempo que trabalha juntos em equipe Demanda + de 10 anos + de 2 anos + de 1 ano Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  20. 20. Equipe VD A união de cada um, gerando a força de todos Larissa Cabral Sou Larissa Cabral, tenho 24 anos, formada em Direito pela UniNassau. E hoje atuo como advogada no Estado de Pernambuco.. André Luiz da Silva Engenheiro, Doutorado em automação, Universidade Federal de PE, Fundador da empresa Eletroguia, eng. de telecomunicações, licenciatura em física.. Henrique Vilemen de Araújo UNINTER - Graduação em Gestão de Recursos Humanos AMIL - Auxiliar Administrativo Fernanda Vilemen de Araújo Graduação em Administração de Empresas Estagiária de Administração no Ministério Público de Pernambuco  Advogada Alberto Ferreira de Mendonça Fundador da empresa AJ Transfer. Empreendedor com experiência no mercado varejista e comercial...  Engenheiro de Automação  Gestão de Pessoas  Administrativo  Gerente de Vendas Integral Parcial Tempo a ser Dedicado a este projeto Tempo que trabalha juntos em equipe Demanda + de 10 anos + de 2 anos + de 1 ano Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  21. 21. III) Expectativas de Mercado Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  22. 22. TAM SAM SOM • 7 bilhões de pessoas • Ticket médio R$ 500,00 a.a • 3 T/ 500 B • 5% do TAM • 175B • 10% do SAM • Market Share • 17 B / 500 M Market Size: +7,2 Bilhões de pessoas TAM SAM SOM • 204 Milhões de pessoas • Ticket médio R$ 500,00 a.a • 102 B • 5% do TAM • 5 B / 100 M • 10% do SAM • Market Share • 510 M Market Size: 204 Milhões de pessoas Mercado Global Mercado Brasil Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. TAM SAM SOM MARKET SIZE - Educação e Emprego
  23. 23. MERCADO 9 Bilhões de Pessoas em 2050 LINK CURTO: http://goo.gl/a8xfGt http://nacoesunidas.org/populacao-mundial-deve-atingir-96-bilhoes-em-2050-diz-novo-relatorio-da-onu/ ONU Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  24. 24. Demonstrações e Expectativas Financeiras "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores" Burn Rate Ponto de Equilíbrio Estimado R$ 25 mil Previsão - Mar / 2016 – 7 meses Custos diretos Impostos Gastos com Vendas Margem de Contribuição 1,43% 8,53% 50% 40,04% Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  25. 25. Indicadores de Performance “Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.” KPIs Marketing KPIs Comercial KPIs Financeiro KPIs Estrutura Total de Inscrições Total de Acessos Total de CRM Total de Retenção Total de Leads Gerados Total De Vendas Taxa de Conversão Taxa percentual de vendas Total de Equipamentos Posição da Equipe Posição de Parcerias Relatório geral Custos Lucro Líquido Gastos Crescimento de Receitas Faturamento Bruto Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  26. 26. Expectativas de Liquidez do Investimento Prazo estimado de 5 a 7 anos . 1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: * Compra de empresa por outra de maior porte • Compra por um player internacional: entrando no Brasil • Tiger Global Management LLC: empresa privada de gestão de investimentos que gerencia fundos hedge e private equity. • Seek Corporation: maior classificado online de empregos da Austrália e Nova Zelândia. Em 2006, a empresa iniciou investimentos na área de educação • Compradores da Catho : Link Curto : http://goo.gl/xvY9r 3) ABERTURA DE CAPITAL: * Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais. * IPOs realizados a partir de R$ 20 milhões Participação nos lucros da empresa, após 5 anos. * Programas de apoio que ajudam a dar liquidez 2) INVESTIMENTO SÉRIE A: * Aporte subsequênte por um Fundo de Investimento. 4) DIVIDENDOS: *Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  27. 27. IV) Fatores de Risco Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  28. 28. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá- la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  29. 29. Riscos Relacionados ao Negócio Fatores Macroeconômicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa. Qualidade dos serviços: dificuldade em realizar uma boa curadoria dos profissionais cadastrados na plataforma ou garantir os prazos acordados impactariam negativamente na operação. Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio. Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado. ETC... Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  30. 30. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  31. 31. Informações complementares Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. VI)
  32. 32. Produto O que é Produto? O PRODUTO É IDEAL PARA TRANSFORMAR O CONCORRENTE INDIRETO NO PARCEIRO DIRETO VAGA DOS SONHOS R$ 3.000,00 em VD$ de 3 a 60 meses DIFERENCIAL COMPETITIVO – Exclusivo da Rede VD VD ®Fez a Inscrição Ganha (VDCLUB) Exclusivo para Clientes e Empresas VD Fidelidade Estudante ou Trabalhador Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  33. 33. Por que agora Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  34. 34. Catho x Nossa Vantagem 7 dias condicionado a só pagamento à vista e débito automático. X (VD) = Gratuito – Modelo Sistema pague por clique + VDClub 1,1 Hum Milhão e cem mil pessoas Ticket médio: R$ 840,00 aa Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. http://goo.gl/ztYjME Tabela de Preço
  35. 35. Empregos x Nossa Vantagem 7 dias condicionado a só pagamento avista e débito automático. X (VD) = Gratuito modelo pague por clique + VD Club. 2,3 Dois Milhões e trezentos mil pessoas Ticket médio: R$ 420,00 aa Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. http://goo.gl/2KCYeg
  36. 36. Indeed x Nossa Vantagem O Indeed é o maior site do mundo com 180 milhões de usuário é grátis e estar em 50 países, faz parceria e estudaremos a viabilidade de ser parceiro em nosso site para captação de clientes no mundo, nosso foco principal é outro produto diferenciado novo. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 180 Milhões de Cliques em 50 países Ticket médio: de R$ 0,20 a R$ 1,20 por clique
  37. 37. Total de 5.431.904 + de Cinco milhões de inscrição Concursos + Nossa Vantagem Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Mercado de cursos movimenta bilhões De acordo com dados da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), os participantes de concursos públicos investem cerca de R$ 50 bilhões por ano em concursos. pesquisa realizada em julho de 2012, considera os gastos com transporte, lanche, apostilas e livros de um concursando que frequenta curso preparatório presencial para nível superior. Link Curto >>>http://goo.gl/nYW4I6 Maior concurso do país, MPU registra 800 mil inscritos Dados preliminares apontam seleção para o Ministério Público da União como a mais cobiçada no país em 2013, até agora. Concorrência geral passa dos 5 mil candidatos por vaga. Número final de inscrições, porém, só será conhecido depois do dia 19 Link curto >>> http://goo.gl/tDIObp
  38. 38. Produto Todo Cliente da VAGA DOS SONHOS faz parte VDCLUB Site VD Compra Coletiva VDSHOP Site VD Loja Virtual VDSHOP Site VD de Promoção VDSHOP Poderá fazer parte do VDCLUB e fornecer descontos extras VD Desde 2011 Desde 2010 Desde 2011 VD com Parceria VD com Parceria VD com Parceria http://www.somentehoje.vdshop.com.br http://www.72horas.vdshop.com.brhttp://www.vdshop.com.br Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
  39. 39. Produto Ganha o reembolso em Vale Desconto do valor pago em cada inscrição na disputa da Vaga dos sonhos. Site VD Leilão de 01 centavo Leilão VD Site VD Rede de lojas credenciadas Rede VD Site VD de Compra Coletiva VD VALE Ganhe até 100 % de reembolso em VD Vale Desconto Em fase de teste Pronto para funcionar Pronto para funcionar Pertence a VD Pertence a VD Pertence a VD http://www.ganhovips.com/vdvip/ http://www.redevd.com.br http://www.vdvale.com.br Sites em parceria com o projeto VDS VAGA DOS SONHOS Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. outros
  40. 40. Produto Todo Cliente faz parte do VDClub Site VD De Fidelização VDVIP Projeto VD VD VALE DINHEIRO VD VALE DINHEIRO Projeto VD Conta Virtual Conta VD Ganhe Pontos no programa de Fidelização VDVIP Desde 2015 Em Desenvolvimento Projeto Global Em Desenvolvimento Projeto Global Em Parceria Pertence a VD Pertence a VD http://www.ganhovips.com/vdvip/ http://www.vdvaledinheiro.com.br http://www.EASYVD.com/app Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VD Sistema VD LTDA ME, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

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