45 anos 
Mercado Farmacêutico Brasil 
2014 e Futuro 
Paulo Paiva 
Diretor Regional LATAM
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Agenda 
Médicos, População e Farmácias 
oMédicos no Mundo 
Sistema Público e Sistema Privado de Saúde 
Programa Farm...
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Médicos, População e Farmácias 
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Fonte: Cremesp (2013); OMS (2012) e Close Up – Retail Market - Reais MAT 06/2014 
Médicos, População e Farmácias 
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Médicos no Mundo 
Em comparação com outros países, na América Latina, o Brasil perde para a Argentina que possui cerca de ...
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Mercado Farmacêutico 
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Médicos, População e Farmácias 
oMédicos no Mundo 
Sistema Público e Sistema Privado de Saúde 
Programa Farmáci...
Conclusão: Oportunidades e Desafios 
Desafios 
•Aumento do esforço de visitação médica. 
•Identificar KOL e desenvolver es...
Obrigado 
Paulo Paiva 
Diretor Regional Latam 
ppaiva@close-upinternational.com.br 
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06.08.2014 mercado farmacêutico brasil 2014 e futuro - farmácias e distribuição - close-up - paulo paiva - diretor regional latam

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06.08.2014 mercado farmacêutico brasil 2014 e futuro - farmácias e distribuição - close-up - paulo paiva - diretor regional latam

  1. 1. 45 anos Mercado Farmacêutico Brasil 2014 e Futuro Paulo Paiva Diretor Regional LATAM
  2. 2. 2 Agenda Médicos, População e Farmácias oMédicos no Mundo Sistema Público e Sistema Privado de Saúde Programa Farmácia Popular Mercado Total Farmacêutico Rastreabilidade de Medicamentos Prescrições Médicas Receituário Eletrônico Case – Impactos da Ruptura no PDV Conclusão: Oportunidades e Desafios
  3. 3. Agenda Médicos, População e Farmácias oMédicos no Mundo Sistema Público e Sistema Privado de Saúde Programa Farmácia Popular Mercado Total Farmacêutico Rastreabilidade de Medicamentos Prescrições Médicas Receituário Eletrônico Case – Impactos da Ruptura no PDV Conclusão: Oportunidades e Desafios 3
  4. 4. Fonte: Cremesp (2013); OMS (2012) e Close Up – Retail Market - Reais MAT 06/2014 Médicos, População e Farmácias As regiões Sul e Sudeste continuam com forte concentração de médicos por habitantes e isso tem gerado o aumento tanto no número de prescrições médicas quanto de demanda. 3% 14% 56% 20% 7% PRESCRIÇÕES MÉDICAS 4% 17% 57% 15% 7% MÉDICOS Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Sul Região Centro-Oeste 8% 28% 42% 14% 8% POPULAÇÃO 9,94 12,2 27,09 21,17 19,8 MÉDICOS POR 10.000 HABITANTES DISTRIBUIÇÃO ENTRE PIB vs DEMANDA OMS recomenda 20 médicos a cada 10.000 habitantes 4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 SUDESTE SUL NORDESTE CENTRO-OESTE NORTE Demanda R$ MAT - 06/2014 PIB (2013)
  5. 5. 38,30% 26,90% 10,30% 16,70% 7,80% 42,07% 27,80% 7,44% 14,27% 8,42% 56,04% 17,15% 7,64% 14,91% 4,26% Sudeste Nordeste Centro Oeste Sul Norte ***Farmácia **População *Médicos - CFM *Médicos registrados no Conselho Federal de Medicina: endereço informado ao CRM (CFM, 2012); 388.015 médicos ** População geral (IBGE, 2010); 193.867.971 – população *** Quantidade de Farmácias Brasil – 2013 cerca de 70.100 A soma da quantidade de farmácias das regiões Norte e Nordeste(34,7%) chegam muito próximas da região Sudeste. Isso indica que, mesmo com a escassez médica, há oportunidades nestas regiões. Análise entre a quantidade de médicos vs população vs farmácias Médicos, População e Farmácias 5 Fonte: Cremesp (2013); IBGE (2013); Close Up (2013) e CFM (2013)
  6. 6. Demograficamente, a concentração médica nas regiões que oferecem melhores benefícios e infra-estrutura são as que mais possuem investimentos em farmácias. Destaque para o DF e Rio de Janeiro que estão acima da média brasileira que é de 3,3 farmácias a cada 10.000 habitantes. Médicos, População e Farmácias 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Médicos para cada 10.000 habitantes Farmácias para cada 10.000 habitantes OMS recomenda que a média de farmácias seja 1 a cada 10.000 habitantes. 6 Fonte: CFM (2013); Close Up (2013) e OMS (2012)
  7. 7. Médicos no Mundo Em comparação com outros países, na América Latina, o Brasil perde para a Argentina que possui cerca de 3.16 médicos por habitantes. No bloco dos BRICs, a Índia continua bem distante do número ideal de médicos por habitantes, 0.6. 7 Fonte: OMS (2012)
  8. 8. Agenda Médicos, População e Farmácias oMédicos no Mundo Sistema Público e Sistema Privado de Saúde Programa Farmácia Popular Mercado Total Farmacêutico Rastreabilidade de Medicamentos Prescrições Médicas Receituário Eletrônico Case – Impactos da Ruptura no PDV Conclusão: Oportunidades e Desafios 8
  9. 9. 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 2013 2014 2015 2016 2017 Milhões Projeção Mercado - Varejo (Unidades Close-UP) RX MIP NMED Mercado Farmacêutico O crescimento estimado do mercado farmacêutico em unidades está acima de 10,4% para cada ano (2013-2017). Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado 9 + 10,7% + 11,3% + 10,4% 21,8% 24,5% 53,7% 20,0% 24,0% 56,0% 21,0% 23,8% 55,2% 21,5% 24,3% 54,2% 21,3% 24,0% 54,7% + 11,0%
  10. 10. 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 2013 2014 2015 2016 2017 Milhões Projeção Mercado - Varejo (Preço fábrica Close-UP) RX MIP NMED Mercado Farmacêutico O crescimento estimado do mercado farmacêutico em valores não terá grande impacto no share de cada categoria entre 2013-2017. Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado 10 + 17,0% + 19,4% + 16,4% 25,3% 24,7% 50,1% 20,9% 24,0% 55,1% 22,4% 24,0% 53,6% 23,5% 24,3% 52,3% 24,3% 24,5% 51,1% + 18,0%
  11. 11. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2013 2014 2015 2016 2017 Milhões Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço fábrica Close-UP) SIMILAR REFERÊNCIA GENÉRICO Mercado Rx O crescimento estimado do mercado Rx para 2014 é de 13,2% e o acumulado no período 13 a 17  14,9% + 15,5% + 16,9% + 13,2% + 14,1% CAGR 13-17 +14,9% Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado 11 27,8% 39,9% 32,3% 25,1% 43,6% 31,4% 26,2% 42,4% 31,5% 26,8% 41,1% 32,1% 27,1% 40,8% 32,1%
  12. 12. Mercado Rx O crescimento estimado do mercado Rx com desconto para 2014 é de 5,9% Fonte: Close-UP Ratail Market (Preço com Desconto) Incluindo Projeção do tamanho de mercado 12 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2013 2014 2015 2016 2017 Milhões Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço com desconto - Close-UP) SIMILAR REFERÊNCIA GENÉRICO + 9,2% + 9,5% + 5,9% + 8,2% CAGR 13-17 +8,2% 11,4% 66,4% 22,2% 13,8% 59,7% 26,5% 13,1% 61,3% 25,6% 12,7% 62,5% 24,9% 12,0% 64,3% 23,7%
  13. 13. 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2013 2014 2015 2016 2017 Milhões Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Unidades - Close-UP) SIMILAR REFERÊNCIA GENÉRICO Mercado Rx O crescimento estimado do mercado Rx em unidades para 2014 é de 8,8% Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado 13 + 10,0% + 10,3% + 8,8% + 9,7% 31,6% 35,0% 33,4% 29,6% 37,0% 33,4% 30,3% 36,5% 33,2% 30,7% 35,8% 33,5% 31,1% 35,4% 33,5% CAGR 13-17 +9,7%
  14. 14. 1999 2000 2001 a 2005 2006 a 2008 2009 a 2011 2012 a 2013 2014 Mercado Farmacêutico Ciclo dos Genéricos Introdução da lei de genéricos, portaria 9787 • Rápida Expansão • Entrada das multinacionais • Descontos mais atrativos • Reforço da lei intercambialidade pela Anvisa • Aquisições/ Fusões • Expiração de importantes patentes como Viagra, Liptor e Crestor • Similares na briga por desconto • Expansão da classe C • Produtos Biosimilares • Sem expiração de grande grupos de moléculas • Entrada dos primeiros genéricos por laboratórios nacionais • Descontos agressivos • Políticas comerciais com os PDVs • Investimentos nos PDVs • Farmácia Popular • Revisão política comercial de prazos e descontos 14
  15. 15. Mercado Farmacêutico Nos tipos de PDVs, as redes tem uma participação média de 57,9% (em unidades) 15 Fonte: Close Up, Retail Market, Unidades, Mercado MIP + MPX, Demanda Líquida 58,5% 57,6% 57,8% 57,8% 58,5% 58,4% 57,0% 58,0% 57,4% 57,4% 57,9% 58,8% 57,7% 57,0% 57,5% 59,5% 56,8% 58,0% 40,2% 41,0% 40,6% 40,9% 40,0% 40,1% 41,5% 40,6% 41,0% 41,0% 40,5% 39,7% 40,8% 41,4% 40,8% 39,2% 41,6% 40,6% 1,4% 1,4% 1,6% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,3% 1,6% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% REDES INDEPENDENTES OUTROS
  16. 16. 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% HPC SIMILARES GENÉRICOS REFERÊNCIAS REDE INDEP Mercado Farmacêutico O crescimento de Genéricos (em unidades) nas redes é inferior aos demais tipos de produtos, destaque para HPC 16 Fonte: Close Up, Retail Market – Unidades MAT 06/2014 x MAT 06/2013
  17. 17. 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 2014 Mercado Farmacêutico Estimamos que ocorra uma queda de aproximadamente 8% na demanda, em Junho e Julho, devido a copa do mundo Fonte: Close Up, Retail Market – Valores (projeção de Maio à Dezembro’2014) 17
  18. 18. Participação dos Grupos de Produtos na Demanda Total (em unidades) Mercado Farmacêutico 18 Fonte: Close Up, Retail Market, Unidades, Mercado MIP + MPX, Demanda Líquida 25,6% 23,7% 25,0% 24,9% 24,8% 25,3% 24,4% 24,6% 25,0% 25,4% 25,6% 24,4% 25,0% 25,5% 25,3% 24,9% 25,6% 24,6% 36,0% 36,9% 35,9% 35,3% 35,5% 35,4% 36,0% 35,7% 35,7% 35,9% 35,7% 36,3% 35,9% 35,8% 35,8% 35,7% 34,5% 35,1% 38,4% 39,3% 39,1% 39,8% 39,7% 39,3% 39,6% 39,7% 39,3% 38,7% 38,8% 39,3% 39,1% 38,7% 38,9% 39,4% 39,9% 40,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% GENÉRICOS REFERÊNCIAS SIMILARES
  19. 19. Mercado Farmacêutico Existe uma distância muito grande (em unidades) entre o mercado total da região Sudeste e as outras regiões do Brasil. Isso ocorre devido a concentração dos estados mais desenvolvidos do país. 19 19,0% 18,6% 19,3% 19,0% 18,6% 19,0% 19,8% 19,2% 19,2% 19,6% 19,1% 18,6% 19,3% 18,6% 19,4% 19,0% 18,7% 19,5% 51,8% 51,6% 51,4% 52,4% 52,1% 51,6% 49,8% 51,6% 51,5% 50,9% 51,2% 51,4% 50,5% 51,1% 51,0% 51,2% 52,2% 51,0% 7,4% 7,7% 7,5% 7,7% 7,4% 7,6% 7,8% 7,6% 7,5% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,7% 7,6% 7,7% 8,2% 8,1% 4,6% 4,7% 4,6% 4,6% 4,4% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,4% 4,4% 4,5% 4,6% 4,4% 4,7% 4,7% 4,2% 4,3% 17,2% 17,4% 17,1% 16,2% 17,6% 17,6% 18,5% 17,5% 17,6% 17,6% 18,0% 18,1% 18,2% 18,3% 17,4% 17,4% 16,7% 17,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SUL SUDESTE CENTRO-OESTE NORTE NORDESTE Fonte: Close Up, Retail Market, Unidades, Mercado MIP + MPX, Demanda Líquida
  20. 20. Brasil possui 5.565 cidades, destas, 137 possuem mais de 200k habitantes... ... concentrando 45,9% da população, ou seja, 87,5k habitantes... ... perfazendo 59% da demanda total ... 59,0% 41,0% ... com uma forte presença das redes, que representa 76,7% ante as independentes 23,3% ... ... e que concentram 87% dos médicos ... ... com potencial de consumo de 56,6%! 20 Fonte: Close Up Retail Market – Unidades; Close Up Analyzer; IBGE (2013) 70 21 27 9 10 Demanda – Participação MIP e MPX
  21. 21. 21 Fonte: Close Up Retail Market – Unidades; Distribuição Numérica/Ponderada 98,3% 86,2% 83,3% 100,0% 99,8% 99,6% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% MPX MIPS NMED DN DP 85,8% 91,6% 99,7% 99,9% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% 105,0% GENERICOS SIMILARES DN DP Base 70.040 PDVs
  22. 22. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% SP RJ MG RS PR BA SC GO PE CE PA XXX MA DF ES PB MS RN PI MT AM AL SE TO RO AP RR AC Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) – Mercado Farmacêutico (MIP + MPX) 22 Concentração Demanda em Ufs – Somente Rx A demanda se concentra em 8 estados que representam 75,7% (1.442 bilhões unidades);
  23. 23. 75,7% (1.4 bi) 24,3% (464 m) Demanda 8 UFs Demais 25,0% (17.510) 75,0% ((52.530) Pontos de Vendas 64,9% (126m) 35,1% (68m) População Concentração Demanda – Dinâmica nas principais UFs - Rx A concentração da demanda nestes 8 estados esta alinhado com a quantidade de PDVs, para população é menos acentuado, ficando em 64,9%; Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) - Mercado Farmacêutico (MIP + MPX) IBGE (2013) 23 Independente Rede Outros 37,5% 57,2% 5,3%
  24. 24. 56.503 57.113 56.566 60.899 55.645 55.824 13.537 12.927 13.474 9.141 14.395 14.216 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 TOTAL BR MIP MRX GENÉRICOS SIMILARES REFERÊNCIA 25% 75% Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) – Mercado Farmacêutico (MIP + MPX) Mercado Farmacêutico - Farmácias 24
  25. 25. 4.609 9.118 2.577 10.597 29.532 56.503 1.423 2.988 327 3.413 5.456 13.537 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 CENTRO OESTE NORDESTE NORTE SUL SUDESTE TOTAL BR 25% 75% Mercado Farmacêutico – Regional - Farmácias Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) – Mercado Total 25
  26. 26. Agenda Médicos, População e Farmácias oMédicos no Mundo Sistema Público e Sistema Privado de Saúde Programa Farmácia Popular Mercado Total Farmacêutico Rastreabilidade de Medicamentos Prescrições Médicas Receituário Eletrônico Case Ruptura - Teórico Conclusão: Oportunidades e Desafios 26
  27. 27. 27 0 7 6 5 4 3 1 2 S55 4 S54 3 S53 1 S52 2 S51 1 S50 1 S49 4 S48 S47 3 S46 2 S45 2 S44 2 S43 3 S42 2 S41 2 S40 4 S39 S38 4 S37 1 S36 1 S35 1 S34 S33 1 S32 2 S31 3 S30 S29 5 S28 1 S27 2 S26 3 S25 S24 3 S23 3 S22 2 S21 1 S20 3 S19 1 S18 1 S17 2 S16 4 S15 7 S14 1 S13 Unidades S12 S11 1 S10 3 S9 3 S8 2 S7 3 S6 2 3 S58 S4 3 S3 2 S2 4 S1 1 S57 3 S56 1 S5 Sell-Out do PDV Drogaria Rede – Produto 1 Exemplo de output para REDE Análise de ruptura em PDV de Rede: dias sem sell-out informado, versus sell-out de concorrentes, versus receituário informado (sell-in) 6 4 2 0 18 8 10 12 14 16 S29 S28 5 13 11 S27 6 S26 9 S25 S24 8 3 S54 6 S53 12 S52 8 S51 4 S50 5 S49 8 S48 S47 8 S46 7 S45 7 S44 2 S43 6 S42 3 S41 7 S40 7 S39 S38 8 S37 10 S36 13 S21 15 9 S23 5 S22 S20 Unidades S34 S35 S33 2 S58 11 S57 6 S56 4 S55 S19 15 S18 15 S17 3 S16 9 S15 11 S14 10 S13 6 S12 S11 6 S10 7 S9 12 S8 9 S7 8 S6 6 S5 S4 8 S3 9 6 17 S1 9 8 16 8 8 0 5 6 8 S32 S31 12 S30 S2 Sell-Out do PDV Concorrentes 0 6 4 2 0 18 8 10 12 14 16 S29 S28 S27 S26 S25 S24 S54 S53 S52 S51 S50 S49 S48 S47 S46 S45 S44 S43 S42 S41 S40 S39 S38 S37 S36 S21 S23 S22 S20 PXs S34 S35 S33 S58 S57 S56 S55 S19 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S1 S32 S31 S30 S2 Prescrições PX do Produto no PDV
  28. 28. 28 Resultados Redes À partir desta análise, definimos em um período de tempo, o nível de ruptura de um produto e seus principais concorrentes % RupturaTroca Concorrente % Sem Ruptura % RupturaTotal PDV PRODUTO 1 3% 3% 3% 100% 100% 100% 100% % de ruptura Mercado X – PDVs de Rede - (abr/13-abr/14) PRODUTO 2 PRODUTO 3 PRODUTO 4
  29. 29. 29 Resultados Redes Estimativa do potencial de crescimento à partir da melhoria da distribuição onde há demanda perdida por ruptura Produto 2 Demanda Atual 85% (20.510) 13% (3.198) Demanda Perdida Trocada Conc. 2% (452) Demanda Perdida Ruptura Total PDV Estimativa de Demanda perdida devido a Ruptura PDVs Rede - (abr/13-abr/14) Oportunidade de 18% de crescimento
  30. 30. 30 10 8 6 4 2 0 -2 -4 12 -6 0 S23 0 S22 2 S21 2 S20 0 S19 3 S18 0 S17 0 S16 0 S15 3 S14 0 S13 2 S12 0 S11 0 S10 0 S9 0 S8 0 S7 3 S6 2 S5 0 S4 0 S3 2 S2 0 Unidades S58 3 S57 3 S56 0 S55 0 S54 2 S53 0 S52 0 S51 4 S50 1 S49 0 S48 0 S47 0 S46 0 S45 2 S44 7 S43 2 S42 0 S41 2 S40 0 4 0 S38 2 S37 0 S36 4 S35 0 S34 0 S33 0 S32 0 S39 0 S30 0 S29 0 S28 0 S27 1 S26 0 S25 S1 0 S24 S31 Sell-Out Estimado Estoque Estimado (Base: 1Mês de Estoque Inicial) Sell-In do PDV Sell-In - Concorrentes Exemplo de output para INDEPENDENTES No caso de PDVs independentes, a metodologia calcula um estoque estimado e passa a medir as possibilidades de ruptura Semanas 0 4 6 2 1 5 7 3 0 S56 0 S55 0 S54 6 S53 0 S52 0 S51 1 S50 0 S49 0 S48 0 S47 1 S46 0 S45 1 S44 2 S43 1 S42 2 S41 0 S40 0 S39 0 S38 0 S37 0 S36 0 S35 2 S34 2 S33 1 S32 0 S31 0 S30 2 S29 1 S28 0 S27 0 S26 2 S25 0 S24 1 S23 2 S22 4 S21 2 S20 2 S19 2 S18 1 S17 2 S16 0 S15 0 S14 Unidades S13 0 S12 0 S11 0 S10 0 S9 0 S8 0 S7 3 S6 7 S5 0 S4 0 S3 0 S2 2 S1 0 1 Rótulo S58 0 S57 0 PDV Independente exemplo – Produto 1
  31. 31. 31 Perguntas a serem respondidas pela a análise •Qual o nível de estoque atual para seus produtos nos PDVs? •Quantos dias de estoque existe atualmente por produto? •Qual o ponto de ressuprimento ideal para cara produto do fabricante? Avaliação de Nível de Estoque e Ponto de Ressuprimento
  32. 32. 32 -10 -15 -20 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 0 Semana 61 0 Unidades Semana 80 3 Semana 79 13 Semana 78 6 Semana 77 0 Semana 76 0 Semana 75 0 Semana 74 0 Semana 73 0 Semana 72 0 Semana 71 1 Semana 70 0 Semana 69 3 Semana 68 0 Semana 67 1 Semana 66 0 Semana 65 0 Semana 64 0 Semana 63 0 Semana 62 Semana 60 0 Semana 59 0 Semana 58 0 Semana 57 0 Semana 56 0 Semana 55 0 Semana 54 0 Semana 53 0 Semana 52 0 Semana 51 0 Semana 50 0 Semana 49 0 Semana 48 0 Semana 47 0 Semana 46 0 Semana 45 0 Semana 44 0 Semana 43 4 Semana 42 0 Semana 41 0 Semana 40 25 Semana 39 0 Semana 38 0 Semana 37 0 Semana 36 0 Semana 35 1 Semana 34 0 Semana 33 0 Semana 32 12 Semana 31 6 Semana 30 0 Semana 29 0 Semana 28 3 Semana 27 0 Semana 26 12 Semana 25 0 Semana 24 13 Semana 23 0 Semana 22 17 Semana 21 0 Semana 20 0 Semana 19 12 Semana 18 0 Semana 17 10 Semana 16 9 Semana 15 1 Semana 14 0 Semana 13 0 Semana 12 23 Semana 11 0 Semana 10 1 Semana 9 5 Semana 8 4 Semana 7 0 Semana 6 0 Semana 5 0 Semana 4 0 Semana 3 15 Semana 2 0 Semana 1 0 Estoque Teórico(1 Mês) Sell-in do PDV Média de Sell-Out (3 unidades semana) Ponto de Resuprimento Vendas por Semana em uma Farmácia Avaliação de Nível de Ruptura Considerando um estoque teórico de 1 mês baseado na media de sellout este PDV ficou 12 semanas em ruptura (15% do tempo) perdendo aproximadamente 36 unidades em demanda Ponto de ressuprimento considerando lead time de 2 dias Exemplo Ilustrativo
  33. 33. 33 • Dias de estoque poderão ser abertos até o nível de PDV e apresentação Dias de Estoque Estimado no Canal Farmácias Avaliação de Nível de Ruptura Níveis de estoque em número de dias serão calculados por produto e pdv 5 4 16 8 10 5 9 2 10 14 Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 Produto 5 Produto 6 Produto 7 Produto 8 Produto 9 Produto 10 Dias de Estoque Exemplo Ilustrativo
  34. 34. Agenda Médicos, População e Farmácias oMédicos no Mundo Sistema Público e Sistema Privado de Saúde Programa Farmácia Popular Mercado Total Farmacêutico Rastreabilidade de Medicamentos Prescrições Médicas Receituário Eletrônico Case Ruptura - Teórico Conclusão: Oportunidades e Desafios 34
  35. 35. Conclusão: Oportunidades e Desafios Desafios •Aumento do esforço de visitação médica. •Identificar KOL e desenvolver estratégia de aproximação. •Redução dos altos níveis de ruptura na farmácia •Os custos para o processo de rastreabilidade. •Reposicionamento dos produtos afetados pelo programa “farmácia popular” Oportunidades •Minimização da troca de medicamentos •Atendimento da receita mais alinhada com a prescrição •Melhor gestão de estoque e integração de toda a cadeia, desde a venda para o distribuidor/farmácia até o consumidor final. •Segmentação do PDV de acordo o grau de importância para o negócio. 35
  36. 36. Obrigado Paulo Paiva Diretor Regional Latam ppaiva@close-upinternational.com.br 011 9 8121 2843

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