1. Сайты Коллективных Покупок (Купонные Сайты)
ГОД СПУСТЯ
* Отчет сделан на основе данных по порталам, попадающих в результаты исследования
gemiusAudience в России 1
2. Год назад, на Интернет рынке фиксировался период активного роста
популярности порталов коллективных покупок.
Спустя год мы решили проверить что стало с ними и аудиторией проектов
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
2
3. В Январе 2013 года, суммарный охват аудитории Рунета Купонными порталами
составил 16,75% всей месячной аудитории или 10.19 Млн. человек
ГОД НАЗАД – 41,85 % или 23 Млн. человек
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Приволжский ФО янв.13
янв.12
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Спб
Москва
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
3
4. Сайты Коллективных Покупок
Реальные Пользователи (Real Users) в Январе 2012 года и Январе 2013 года. В млн человек
20
Общая аудитория Рунета:
18
18 Январь 2012 – 54.2M Real Users
Январь 2013 – 60,87M Real Users
16
14
12
10
8
6,48 6,25
6 4,83
4
2,64 2,4
1,57 1,75 2,17 2,07
2 1,24 0,8 0,96
0
Biglion Groupon Kupikupon.ru Vigoda.ru Bigbuzzy.ru Kuponator.ru Kupibonus.ru
янв.12 янв.13
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
4
5. Сайты Коллективных Покупок
По Полу - Мужчины, в Январе 2012 года. Состав аудитории, в %
64,36% 60,24% 56,26% 57,51% 60,66% 59,79%
73,27%
55,06% 54,51% 55,39%
52,36% 58,81% 64,46%
Женщины, Янв13
Женщины, Янв12
35,64% 43,74% 39,34% 40,21% Мужчины, Янв13
39,76% 42,49% Мужчины, Янв12
47,64% 44,94% 45,49% 44,61% 26,73%
41,19% 35,54%
Biglion Groupon Kupikupon.ru Vigoda.ru Bigbuzzy.ru Kuponator.ru Kupibonus.ru
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
5
6. Сайты Коллективных Покупок
По Возрасту, 18-55+ в % от Состава Аудитории в Январе 2012.
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Kupibonus.ru 18,35% 42,70% 24,90% 13,10% 0,95%
Kuponator.ru 26,21% 38,25% 22,63% 9,72% 3,19%
Bigbuzzy.ru 38,18% 28,85% 24,12% 4,34% 4,52%
Vigoda.ru 27,60% 30,32% 23,83% 12,89% 5,36%
Kupikupon.ru 31,45% 31,62% 21,55% 11,15% 4,23%
Groupon 21,17% 36,32% 20,35% 15,31% 6,85%
Biglion 33,19% 32,28% 18,73% 10,64% 5,16%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
6
7. Сайты Коллективных Покупок
По Возрасту, 18-55+ в % от Состава Аудитории в Январе 2013.
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Kuponator.ru 23,03% 40,94% 20,53% 10,99% 4,51%
Bigbuzzy.ru 58,63% 20,73% 12,85% 6,38% 1,41%
Vigoda.ru 18,05% 37,34% 23,80% 14,90% 5,92%
Kupikupon.ru 19,93% 40,43% 14,91% 19,68% 5,04%
Groupon 15,23% 43,96% 20,20% 16,44% 4,17%
Biglion 32,38% 34,94% 16,80% 11,84% 4,05%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
7
9. Сайты Коллективных Покупок
Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Просмотров Страниц в Январе 2012 – Январе 2013 года.
Москва. 01.12 – 62,02% 01.13 – 50,32%
Санкт – Петербург. 01.12 – 15,19% 01.13 – 20,55%
01.12 – 11,97%
01.13 – 8,58%
01.12 – 23,93% 01.12 – 2,33%
01.13 – 10,39%
01.12 – 14,29% 01.13 – 1,18%
01.13 – 25,06%
01.12 – 16,85%
01.12 – 23,52% 01.13 – 22,91%
01.12 – 30,13%
01.13 – 27,18%
01.13 – 26,62%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
9
10. Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Топ-Менеджмент (Включая владельцев малого бизнеса). ТОП-5, Состав аудитории
Январь.12 Январь.13
10,18% 19,61%
10,09% 11,24%
10,06% 9,65%
8,46% 8,81%
Охват Real Users 7,02% 7,98%
Январь 2012: 2 089 917 человек
Январь 2013: 992 914 человек
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
10
11. Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Миддл-Менеджмент / Руководитель направления Топ-5. Состав аудитории
Январь.12 Январь.13
12,75% 11,06%
9,80% 8,52%
9,53% 7,85%
8,68% 7,68%
Охват Real Users
Январь 2012: 1 746 174 человека 6,89% 6,18%
Январь 2013: 670 536 человек
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
11
12. Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Специалист – Ведущий Специалист Топ-5. Состав аудитории
Январь.12 Январь.13
17,05% 23,46%
13,96% 22,53%
13,82% 20,58%
13,54% 19,54%
Охват Real Users
Январь 2012: 2 796 238 человек 12,69% 14,77%
Январь 2013: 1 619 176 человек
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
12
13. Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Офисный Работник / Ассистент / Стажер Топ-5. Состав аудитории
Январь.12 Январь.13
7,15% 11,90%
6,86% 11,56%
6,79% 8,74%
6,58% 7,14%
Охват Real Users
Январь 2012: 1 122 921 человек 5,69% 5,95%
Январь 2013: 538 984 человека
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
13
14. Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
«Синий Воротничок» – Инженер, Рабочий на производстве Топ-5. Состав аудитории
Январь.12 Январь.13
25,33% 18,25%
23,57% 17,14%
21,49% 16,05%
19,90% 14,60%
Охват Real Users
Январь 2012: 5 182 034 человека 18,69% 11,06%
Январь 2013: 1 582 152 человека
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
14
15. Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Работники Гос. Учреждений Топ-5. Состав аудитории
Январь.12 Январь.13
11,97% 11,06%
6,76% 9,79%
6,55% 9,63%
6,14% 5,69%
Охват Real Users
Январь 2012: 1 390 549 человек 5,58% 5,49%
Январь 2013: 668 202 человека
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
15
16. Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Студенты / Школьники Топ-5. Состав аудитории
Январь.12 Январь.13
18,72% 21,92%
17,94% 17,46%
17,34% 13,22%
13,80% 13,15%
12,00%
Охват Real Users 10,99%
Январь 2012: 3 774 680 человек
Январь 2013: 1 611 659 человек
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
16
17. Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Домохозяйки Топ-5. Состав аудитории
Январь.12 Январь.13
20,87% 14,60%
8,22% 10,86%
8,22% 6,29%
8,17% 2,77%
7,68% 1,95%
Охват Real Users
Январь 2012: 1 579 706 человек
Январь 2013: 1 056 893 человека
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
17
18. Наиболее популярные Сайты Коллективных Покупок среди пользователей различных социальных групп
Пенсионеры Топ-5. Состав аудитории
Январь.12 Январь.13
3,49% 3,31%
2,92% 2,76%
2,83% 2,42%
2,76% 2,17%
2,44% 1,85%
Охват Real Users
Январь 2012: 707 247 человек
Январь 2013: 319 965 человек
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 – 2013. 18-55+, Города 100 000 +
18
19. Как поменялись предпочтения пользователей, посещающих сайты
коллективных покупок, в свободное время?
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
19
20. Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
Январь.12 Январь.13
Бильярд 6,91% 5,08%
Кинотеатры 42,20% 49,18%
Концерты / Театры / Выставочные залы 15,40% 17,75%
Ночные Клубы 8,25% 9,90%
Косметические салоны 14,36% 11,13%
11,70% 10,34%
Фитнес
Спортивные мероприятия 10,39% 6,97%
Кофейни 27,78% 29,74%
Боулинг 7,99% 8,09%
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни 25,34% 35,41%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
20
21. Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
Январь.12 Январь.13
Бильярд 9,23% 6,07%
Кинотеатры 40,32% 47,66%
Концерты / Театры / Выставочные залы 14,23% 16,99%
Ночные Клубы 14,45% 11,48%
Косметические салоны 13,95% 13,73%
11,04% 13,14%
Фитнес
Спортивные мероприятия 11,29% 7,90%
Кофейни 25,08% 30,55%
Боулинг 7,73% 8,65%
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни 27,90% 32,44%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
21
22. Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
Январь.12 Январь.13
Бильярд 8,19% 1,42%
Кинотеатры 49,53% 53,21%
Концерты / Театры / Выставочные залы 20,06% 11,44%
Ночные Клубы 19,53% 5,68%
Косметические салоны 20,12% 18,45%
18,40% 23,30%
Фитнес
Спортивные мероприятия 11,03% 15,35%
Кофейни 30,03% 45,16%
Боулинг 8,35% 5,18%
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни 42,13% 34,98%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
22
23. Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
Январь.12 Январь.13
Бильярд 6,09% 6,24%
Кинотеатры 43,60% 38,20%
Концерты / Театры / Выставочные залы 15,16% 17,46%
Ночные Клубы 9,35% 12,18%
Косметические салоны 12,57% 17,13%
13,21% 13,06%
Фитнес
Спортивные мероприятия 8,85% 8,66%
Кофейни 24,00% 27,26%
Боулинг 6,28% 6,62%
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни 30,56% 34,38%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
23
24. Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
Январь.12 Январь.13
Бильярд 8,51% 3,24%
Кинотеатры 41,50% 44,47%
Концерты / Театры / Выставочные залы 17,35% 27,74%
Ночные Клубы 10,68% 9,11%
Косметические салоны 13,00% 18,47%
13,21% 9,81%
Фитнес
Спортивные мероприятия 8,36% 5,52%
Кофейни 30,27% 26,11%
Боулинг 9,43% 10,19%
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни 32,77% 32,79%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
24
25. Что посещают пользователи в свободное время*: В % от Состава Аудитории
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
Январь.12 Январь.13
Бильярд 5,35% 8,57%
Кинотеатры 38,84% 45,69%
Концерты / Театры / Выставочные залы 13,19% 15,55%
Ночные Клубы 12,78% 10,38%
Косметические салоны 15,18% 12,85%
9,42% 13,36%
Фитнес
Спортивные мероприятия 7,35% 13,95%
Кофейни 23,28% 28,17%
Боулинг 9,68% 6,27%
Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни 38,60% 22,70%
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012 - Январь 2013
25
26. Наши рынки присутствия
Стандарт рынка: Польша,
Чехия, Словакия, Венгрия,
Словения, Турция, Израиль,
Дания, Украина, Беларусь,
Молдова, Португалия
Валюта De facto: Литва,
Латвия, Эстония, Болгария,
Босния, Хорватия
Start-up: Россия, Сербия,
MENA (ОАЭ, KSI, Египет, Ливан,
Иордания, Сирия, Кувейт,
Марокко, Тунис), Казахстан
26
27. Спасибо
Контактная информация:
Антон Мелехов Присоединяйтесь к нам в сети:
Facebook.com/GemiusGroup
+7(926)166-7702 Twitter.com/Gemius
Slideshare.net/Gemius_com
mailto:anton.melekhov@gemius.com
YouTube.com/WwwGemiusCom