Este documento descreve uma oferta pública de títulos de dívida realizada pela Timolico Produtos Customizados Ltda. para financiar o crescimento de seu aplicativo educativo Timokids. O resumo inclui: (1) detalhes da oferta de títulos de dívida em três séries; (2) informações sobre o negócio Timokids e seu crescimento; (3) expectativas positivas de mercado com oportunidades na legislação brasileira e tendências de uso de tablets por crianças.
O Universo Cuckold - Compartilhando a Esposas Com Amigo.pdf
Oferta Pública Timokids - Livros e Games Infantis no seu Tablet e Smartphone
1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A
CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA
QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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2. Agenda
I) Informações sobre a Oferta Pública Direta
II) Informações sobre a Emissora e
apresentação do negócio
III) Expectativas de mercado
IV) Fatores de Risco inerentes à
Oferta Pública Direta
V) Informações de contato da Emissora
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3
8
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31
33
3. I)
Informações
sobre a
Oferta Pública
Direta
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4. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a
participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de
registro perante a CVM*
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
Característica
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Jurídica do Ativo
Ofertado
Emissão
Séries
Valor Nominal Unitário
Quantidade Ofertada
Valor Total da Emissão
Data da Emissão
Prazo e Data de Vencimento
Remuneração
Atualização Monetária
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Descrição
Timolico Produtos Customizados Ltda – “Timokids”
Títulos de Dívida Conversíveis
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente,
têm natureza de valores mobiliários
1ª
1 – 2 - 3
R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série)
10 (1ª Série); 13 (2ª Série); e 5 (3ª Série). Total: 28 títulos.
R$ 200.000,00
10/09/14
5 anos - 10/09/19
Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Não há
5. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá
ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela
que ocorrer primeiro) :
1) Na data do Vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário
3) Em um eventual IPO da Emissora
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de
Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de
exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão;
restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
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6. REQUISITOS
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Valor Nominal
Unitário:
1ª SÉRIE
R$1.000,00
2ª SÉRIE
R$5.000,00
3ª SÉRIE
R$25.000,00
Ser investidor qualificado,
conforme definição na Instrução CVM nº 409, de 18 de
agosto de 2004, conforme alterada. (1ª, 2ª e 3ª Séries)
7. R$200mil Cronograma de eventos
relacionados à Oferta Pública Direta
e subsequentes à captação
Destinação dos recursos captados
com esta Oferta Pública Direta
de Títulos de Dívida
R$ 90.396,24
Capital Humano
R$21.490,93
Serviços
R$18.804,57
Infra estrutura
R$ 69.308,26
Marketing
Desenvolvimento
Comercial
Marketing
Versão Android
Versão W Phone
Histórias interativas
Expansão Idiomas
Expansão Jogos
Nov Dez Jan Fev Mar Abr
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8. II)
Informações sobre
a Emissora e
apresentação do
negócio
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9. Timokids é um aplicativo com histórias e jogos infantís
interativos, ilustrados em 3D, narrados e legendados em
vários idiomas
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com narração
10. Os conteúdos das histórias abordam temas socioeducativos,
presentes no crescimento e no dia a dia das crianças.
Nosso objetivo é Educar e entreter.
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11. 14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14
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Total Downloads:
11700
Opened Screens / Session
18,10
Returning Users
53.5%
New Users
46.5%
Facebook Likes
58783
Biggest Organic Reach: 18100
DOWNLOADS & USERS
12. PRESENÇA INTERNACIONAL
Timokids está presente em mais de 90 países
69,2%
dos usuários
no Brasil
Fonte: Google Analytics - Timokids
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13. OPORTUNIDADE: TENDÊNCIA DE MUDANÇA NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
O Brasil fecha as portas para publicidade direcionada às crianças
Projeto de Lei nº 5.921/01: Proíbe a
veiculação de qualquer tipo de propaganda
dirigida às crianças, com uma exceção no
seu artigo 5°, parágrafo único:
"As vedações dispostas neste artigo não se
aplicam às campanhas de utilidade
pública referentes a informações sobre boa
alimentação, segurança, educação,
saúde, entre outros itens relativos ao
melhor desenvolvimento do adolescente no
meio social.”
RESOLUÇÃO 163 CONANDA, DE 13-3-2014
Conanda define princípios aplicados à
publicidade dirigida a crianças e
adolescentes
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14. HISTÓRIAS PATROCINADAS
Conteúdos customizados com temas socioeducativos de acordo com o mercado
de atuação dos patrocinadores.
Oferecido por:
SUA
EMPRESA
Oferecido por:
SUA
EMPRESA
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15. HISTÓRIAS PATROCINADAS
Conteúdos customizados com temas socioeducativos de acordo com o mercado
de atuação dos patrocinadores.
• Produção de historias patrocinadas disponibilizadas gratuitamente
dentro da plataforma Timokids por 12 meses.
• Conteúdo, ilustração, tradução e gravação de áudio, assim como a
disponibilização da tecnologia sob
responsabilidade da Timokids.
• Uso da mídia do Timokids como forma de
publicidade partilhada.
• Distribuição de livros impressos sob demanda
para instituições a escolha do patrocinador.
• Contribuir para formar crianças capazes de
construir um futuro melhor.
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16. TIMOKIDS NA MÍDIA
Fomos destaque nos principais veículos de comunicação do Brasil
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17. CERTIFICADOS E PREMIAÇÕES
Selo internacional KIDSAFE garantindo que o
Timokids é um aplicativo seguro para crianças.
Órgão mais importante no mercado de inovação. Timokids
conquistou o 3º lugar no evento nacional e irá ao Vale do Silício para
o evento internacional.
Challenge Cup São Paulo. Competição regional da SuperNova
Labs. Timokids foi o vencedor pela escolha do público como
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melhor app na categoria Educação.
Programa que busca atrair empresas em estágio incial com grande
potencial empreendedores que se interessem em expandir
inicialmente para o Chile e avançar globalmente
18. O TIME
Fabiany Lima
CEO
Graduada em direito com MBA em
marketing, vendas e gestão de negócios.
Fernando Padovan
COO
Graduado em administração e pós
graduado em gestão de vendas e
negociação pela FIA/USP.
Julian Nunes
Designer
Graduado em produção multimídia
e pós graduado em produção
audiovisual.
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Timolico Produtos Customizados Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Huoston Rodrigues
Diretor de Criação
Graduado em publicidade e pós
graduado em história da arte –
teoria e crítica.
Felipe Cardoso
iOS Developer
Graduado em ciencias da computação
com mais de 4 anos de experiência em
programação.
Mário Henrique
Android e WP Developer
Mais de 13 anos de experiência
como Developer e Arquiteto da
Informação
19. III)
Expectativas de
Mercado
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20. ONDE TIMOKIDS ATUA
B2B
Campanhas educacionais
através de histórias
patrocinadas
B2C
Vendas no aplicativo e produtos
licenciados usando os
personagens
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Autores Independentes
Produção e publicação de
conteúdo no app com a opção de
veiculação impressa
1. http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/423815-CRIANCAS-SAO-AS-MAIORES-VITIMAS-DA-PUBLICIDADE,-
CRITICA-DIRETORA-DE-INSTITUTO.html
2. http://noticias.terra.com.br/brasil/videos/mercado-infantil-movimenta-r-50-bilhoes-por-ano-no-brasil,467400.html
3. http://www.abdl.com.br/noticias/index.php?noticia=492
R$ 1
bilhão 3
R$ 130
milhões 1
R$ 50
bilhões 2
Mercado
Infantil
Publicidade
para Crianças
Mercado de
Autores
Independentes
21. Modelo de Receita
Serviços: Produção e
publicação de livros de
autores independentes
com divisão de receita
sobre vendas com os
mesmos.
Publicidade: Venda de
histórias patrocinadas por
empresas
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Downloads: Compra via
download de histórias
e jogos pagos.
22. TAMANHO DO MERCADO
3,5 milhões
de tablets no Brasil
Uso de Tablet pelas crianças cresceu de 3% em 2011 para 13% (crescimento de 216%) em 2012, com tablets
sendo usados especialmente por crianças mais novas
http://mashable.com/2012/08/14/popularity-of-tablets-rising/
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23. TAMANHO DO MERCADO
Brasil é o 5o
maior mercado
Mobile
Commerce
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iPhone
32%
iPad
30%
Smartphone
Android
32%
Tablet
Android
6%
http://idgnow.com.br/mobilidade/2014/07/22/brasil-ja-e-o-quinto-maior-mercado-em-m-commerce/
24. PUBLICIDADE PARA CRIANÇAS
R$ 130
milhões
É quanto a
publicidade para
crianças movimenta
no Brasil
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Abril de 2014, o texto da
PL5921
Foi aprovado pelo conselho do
Presidente da República. Essa lei
proíbe qualquer publicidade voltada
para crianças, a não ser que
apresente conteúdo social ou
educativo.
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/423815-CRIANCAS-SAO-AS-MAIORES-VITIMAS-DA-PUBLICIDADE,-CRITICA-DIRETORA-
DE-INSTITUTO.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1463214-veto-a-publicidade-infantil-gera-crise.shtml
25. FUTURO PROMISSOR PARA AUTORES INDEPENDENTES
35.0%
Autores
30.0%
independentes
25.0%
20.0%
irão receber
15.0%
mais que
10.0%
5.0%
tradicionais 0.0%
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
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Independentes Traditional
http://www.publishnews.com.br/telas/colunas/detalhes.aspx?id=76835
26. CRIANÇAS SÃO GAMERS
91%
das crianças jogam
http://news.cnet.com/8301-13506_3-20118481-17/91-percent-of-kids-are-gamers-research-says/
http://blog.winco.com.br/winco/73-das-criancas-de-3-a-5-anos-ja-utilizam-algum-aplicativo-educacional/
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73%
usam um app educativo
27. TABLETS NAS ESCOLAS
600.000
tablets devem entrar nas
escolas públicas nos próximos
anos
Tablets são
30%
mais baratos com a redução de
impostos prevista
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A tendência é que as
escolas públicas
usem tablets como
material didático em
um futuro próximo.
http://www.tecmundo.com.br/tablet/8918-tablets-nas-escolas-como-eles-podem-mudar-o-ensino.htm
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2014/07/projeto-piloto-distribui-tablets-para-alunos-da-rede-municipal-em-s-jose.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/02/mec-vai-comprar-600-mil-tablets-para-escolas-publicas-de-ensino-medio.html
28. EXPANSÃO INTERNACIONAL
Número de países que já tiveram downloads da Timokids
35
54
77
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88 90
2014 Abril Maio Junho Julho Agosto
29. PAÍSES QUE LÊEM MAIS
Estamos presententes em todos os países que leem mais
http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=30711
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30. DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS
Lucro líquido Receita bruta
R$(190,166)
R$(257,401)
R$174,118
R$852,465
2014 2015 2016 2017
R$173,834
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R$1,932,199
R$2,768,998
R$3,972,477
2014 2015 2016 2017
31. INDICADORES DE PERFORMANCE
R$364
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R$2,189,600
R$2,594,880
R$3,120,012
2015 2016 2017 2018
Metas do 1º ano
• 800.000 downloads
• 24 histórias publicadas
• 12 histórias patrocinadas
• Lançamento Android e Windows Phone
Despesas operacionais
dos primeiros anos
32. EXPECTATIVAS DE LIQUIDEZ DO INVESTIMENTO
Prazo estimado de 5 anos
Aquisição estratégica
Movile
Kindle
Alternativas*
Series A
Distribuição de lucro
Abertura de capital no
segmento BOVESPA Mais
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IPO a partir de
R$ 20 milhões
*Alternativas:
Series A: caso um fundo de investimento (Venture Capital) venha a investir na Timolico no futuro, é comum que os primeiros investidores (investidores
anjos) tenham a possibilidade de vender suas participações neste momento. Distribuição de Lucro: a parir da maturidade dos Títulos, a Timolico se
compromete a distribuir dividendos anualmente de acordo com percentual do capital social de posse de cada investidor.
33. IV)
Fatores
De Risco
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34. Plataformas já consolidadas de forado
Brasil resolvemoperarpor aqui
Concorrentes estrangeiros e mais
experientes podemdecidir operarno
país e isso afetará significativamente a
sobrevivência da Timokids e portanto
sua capacidade de honrar as obrigações.
A plataformanão funcionabemou não
acompanhaa concorrência
A tecnologia disponibilizada pode não
gerarumaexperiência satisfatória ao
usuário, isso pode afetar a capacidade de
conquistar e manter usuários e
consequentemente resultados
operacionais.
Mudanças naspolíticasde marketing
on line
Alterações no alcance ou grandes
aumentosemvalores de ads podem
alterar as previsões de despesas de
marketing limitando o crescimento da
plataforma.
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Necessidadede complementode
capital
Caso os resultados financeiros não
sejamatingidos no tempo estipulado
pode ser necessária nova captação de
investimento para sobrevivência da
empresa.
Crises econômicasno país
Podemalterar a forma de consumo de
publicidade afetando o modelo de
negócios da empresa.
FATORES DE RISCO
Estudos sugerirema inificiênciado uso
de gadgets para educaçãoe seu risco
para saúde
Por ser uma tecnologia nova, estudos
estão se aprofundando agora na
eficiência ou não do uso de tablets para
crianças aprenderemmais e também
no risco a saúde que esses aparelhos
podemprovocar.
O processode vendapara empresas
sermais longoque o previsto
Existe a necessidade de evangelização
do mercado para conteúdos
socioeducativos, o que pode dificultar a
entrada do produtoemgrandes grupos
e comprometer o fluxo de caixa.
Não Transformaçãodo tipo societário
emsociedadede ações
Caso os resultados financeiros não
sejamalcançados não será possível a
alteração do modelo societárioem
função dos custos.
35. FATORES DE RISCO - CONVERSIBILIDADE
Não emissão das ações preferenciais
necessárias à conversibilidade: caso
o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida
, a Emissora deverá realizar o
aumento do capital social com a
respectiva emissão das ações
preferenciais que serão objeto da
conversão. Caso não sejam
promovidos os atos necessários
para a emissão dessas ações
preferenciais, os titulares de Títulos
de Dívida poderão ver-se impedidos
de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora,
ainda que a Emissora tenha sido
transformada em sociedade por
ações.
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Timolico Produtos Customizados Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o investidor
receberá em troca dos Títulos de Dívida
ações preferenciais de uma sociedade
anônima fechada, cujos valores mobiliários,
em regra, não podem ser negociados em
mercados regulamentados. Dessa forma, as
ações preferenciais recebidas pelo
investidor terão sua liquidez limitada e
deverão ser negociadas exclusivamente de
forma privada.
Não transformação do tipo societário da
Startups em sociedade por ações:
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a
Emissora deverá realizar a transformação do
seu tipo societário em sociedade por ações.
Caso os sócios da Emissora não promovam
os atos necessários para essa
transformação, os titulares de Títulos de
Dívida poderão ver-se impedidos de exercer
a conversão e não se tornarão acionistas da
Emissora.
Perda do direito de conversibilidade: o
titular dos Títulos de Dívida terá uma
única oportunidade para exercer a
conversão do título em ações
preferenciais, nas seguintes hipóteses ,
a que ocorrer primeiro: (i) na Data de
Vencimento; (ii) em caso de alteração
de controle; e (iii) em caso de oferta
pública inicial de ações. Em decorrência
de uma hipótese de conversão, o
investidor deverá notificar a Emissora
sobre sua intenção de exercer a
conversão nos prazos aplicáveis. Caso
não o faça, o titular perderá o direito de
converter o título em ações,
permanecendo apenas como titular do
Título de Dívida.
36. V)
Informações de
Contato
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Timolico Produtos Customizados Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
37. MAIS INFORMAÇÕES
www.timokids.com.br
www.fb.com/timokidsapp
http://youtu.be/NFCy3EeMxPE
Timokids está disponível grátis para dispositivos iOS em:
http://goo.gl/5EycNJ
Fabiany Lima
fabiany@timokids.com.br
Tel.: (11) 97114-2386
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Timolico Produtos Customizados Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Notas do Editor
Incluir numeros das paginas
Fonte da nota precisa ser 12. Ajustar essa modificacao no layout geral do slide.
Fonte da nota precisa ser 12. Ajustar essa modificacao no layout geral do slide.
Melhorar design a partir das ultimas modificacoes de texto.
Nossa missao é alavancar inovação. É promover conexões e eliminar barreiras, pra que novas possam mudar o mundo.
Não estamos interessados em McDonalds e Angry Birds, queremos achar negócios de grande potencial, que ajudem a salvar vidas, a tornar a vida das pessoas melhores, a cuidar do planeta.
Nossa missao é alavancar inovação. É promover conexões e eliminar barreiras, pra que novas possam mudar o mundo.
Não estamos interessados em McDonalds e Angry Birds, queremos achar negócios de grande potencial, que ajudem a salvar vidas, a tornar a vida das pessoas melhores, a cuidar do planeta.