Informe sobre el sector turístico elaborado por Banca Marcha

1. INFORME DE BANCA MARCH SOBRE EL SECTOR TURISTICO
El futuro del sector turístico español pasa por adaptar la
oferta a la tercera edad y potenciar la presencia en el Caribe
 El Informe sobre el Sector Turístico realizado por el Departamento de Estrategias de
Mercados de Banca March ha sido presentado hoy a los medios de comunicación por su
autora, Ofelia Marín-Lozano, Directora de Análisis de la entidad.
 La principal amenaza para el sector estaría en la cuenca mediterránea (Turquía, Egipto,
Túnez, Marruecos y Croacia) pero el conocimiento y buen hacer del sector español está
consiguiendo amortiguar este peligro.
 El estudio señala que, para 2050, la población mayor de 60 años puede alcanzar un 32%
en países desarrollados (34% en Europa) frente al 22% actual 418 millones de turistas de
la Tercera Edad que buscarán instalaciones adecuadas y servicios sanitarios de calidad.
 El turismo de idiomas también se apunta como una vertiente a desarrollar para convertir a
España en el centro de aprendizaje del segundo idioma más hablado del mundo.
 El número de hoteles crecerá mucho en mercados como Asia Pacífico (más de un 40%),
en África y Oriente Medio (más del 25%), o en países como Rusia (27%). En España se
prevé un crecimiento del 1%.
Madrid, 30 de mayo de 2012.- La zona del Caribe seguirá siendo el espacio de
crecimiento natural para el sector hotelero español gracias al potencial de crecimiento que
sigue teniendo esta zona turística. A esto se debe añadir como necesaria para el sector
turístico, una adaptación de la oferta al creciente turismo de Tercera Edad que llegará de
Occidente demandando una oferta adecuada de servicios sanitarios. De todos modos, los
jóvenes continúan siendo un sector interesante para el que habría que crear una
verdadera oferta en turismo de idiomas que tendría que encontrar en España la mejor
escuela para aprender la segunda lengua más hablada del mundo. Si a todo esto
añadimos el incremento que se espera del turismo urbano o de ciudad, especialmente
interesante para un mercado de turistas en alza entre los países emergentes (Brasil,
Rusia, China…), tenemos las claves futuras para el desarrollo de un sector turístico
español ya maduro y con pocas posibilidades de crecimiento si no evoluciona.
En resumen, estás son las conclusiones del Informe sobre el Sector Turístico elaborado
por el departamento de Estrategias de Mercados de Banca March y que esta mañana ha
presentado la directora de Análisis de la entidad, Ofelia Marín-Lozano, en rueda de
prensa.
Expandir el know how del sector español
El Caribe y la cuenca Mediterránea (Turquía, Egipto, Marruecos y Túnez), son las zonas
con mayor potencial de crecimiento para el sector turístico español y, por tanto, las
mejores opciones para desarrollar proyectos de inversión en los próximos años.
El Caribe, donde las grandes cadenas hoteleras españolas centran su apuesta exterior,
sigue siendo la zona de mayor rentabilidad de inversión gracias a su larga temporada
turística, alta ocupación (República Dominicana y Panamá 67%, Cuba 57%...), por tener
precios superiores a España (que pueden llegar a ser hasta un 50% superiores a la
España vacacional), y por unos costes de financiación inferiores, destaca el estudio.
1

2. Los países de la cuenca Mediterránea también representarían buenas opciones por su
potencial de crecimiento futuro. Según el informe, Turquía ha multiplicado por 3,3 la
demanda en su sector turístico en 15 años y por 2,1 el número de plazas, consiguiendo en
2010 un 50% de ocupación. Egipto registra el mayor crecimiento de demanda del mudo,
en 15 años, ha multiplicado por 5 el número de turistas y por 7 el número de
pernoctaciones (en 2011 ha perdido alrededor de 5 MM de visitantes, a causa de las
revueltas internas). En el caso de Marruecos, tanto las plazas hoteleras como la demanda
extranjera e incluso nacional crecen a tasas similares de entre el 80 y el 90%, pero su
nivel de ocupación es baja, 43% en 2010. Entre estos países también habría que tener en
cuenta a Túnez y Croacia.
Brasil e India también destacan por su potencial turístico para la inversión. Brasil, ante sus
dos retos deportivos, cuenta con una escasez de plazas de tan sólo 11 por cada mil
habitantes. Pero su gran potencial se centra en el crecimiento de la demanda interna
gracias a una gran masa de habitantes que están ascendiendo a clase media y que, por
tanto, son potenciales turistas. En cuanto a la India, el informe lo sitúa como el mercado
menos desarrollado de Asia (sólo 0,2 plazas por cada mil habitantes, frente a las 2 de
China o las 39 de España). Su potencial se centra en la oferta en desarrollo puesta en
marcha por parte de grandes cadenas y que supondrá un incremento de la oferta del 46%.
Complicado crecer en España
El estudio de Banca March destaca respecto a nuestro mercado que va a ser difícil
mantener el número de turistas actuales. Entre alemanes, ingleses, franceses e italianos
representan el 62% del total de turistas extranjeros que nos visitaron en 2011 (68% en
1997). Los turistas de Alemania, segundo país emisor hacia España, están en el rango
mínimo del alcanzado en los últimos 15 años (9 mns. en 2011 vs rango 9-11). Los
ingleses, más volátiles, están en el nivel intermedio del rango de los últimos 15 años (13,6
MM vs 10-16).
De los emisores clásicos, los italianos son los que más crecen, duplicando sus visitas en
el periodo 1997-2011. Por su parte, los americanos siguen siendo minoritarios (1,15 MM)
pero con un gasto por turista que más que duplica la media. Sí se destaca sin embargo,
que se están captando nuevos turistas, que antes no tenían a España como destino. Entre
los emisores desarrollados, destaca el crecimiento de los Países Nórdicos (+75% en
1997-2011) que, unidos al Benelux, representan tantos turistas como Alemania. Entre los
emisores emergentes, los turistas rusos se han multiplicado casi por 3 desde 2005 y,
2

3. aunque aún con baja masa crítica (menos de 1 M en 2011), en breve podrán superar a los
americanos.
También asiáticos y brasileños constituyen un reto futuro, sobre todo de cara al turismo
urbano. Banca March estima que en 2030 España seguirá recibiendo más del 80% de sus
turistas de Europa (por un lado, cuatro de cada cinco turistas queda en su región de
origen; por otro, la pujanza emergente no impedirá que el nivel de desarrollo en 2030 en
países como China sea mucho más apropiado para el turismo interior que exterior -renta
per cápita china esperada en 2030 similar a España en los años 80 y a EE.UU. en los 60).
Objetivo: el turista del futuro
Como apunta el informe de Banca March, el mercado turístico español es un mercado
maduro que ahora debe invertir en mercados con potencial turístico y al mismo tiempo
adaptar su demanda a las necesidades del turista del futuro.
Según las conclusiones, la principal tendencia a tener en cuenta será el turismo sanitario
para la tercera edad. Para 2050, la población mayor de 60 años puede alcanzar un 32%
en países desarrollados (34% en Europa) frente al 22% actual y un 20% en países
emergentes (9% actual). En los países desarrollados la población mayor de 60 años
crecerá un 50% en las próximas cuatro décadas, desde 274 MM en 2011 hasta 418 en
2050, un incremento de casi 150 MM.
“El envejecimiento actual de la población es una tendencia inexorable, que no tiene
precedentes en su cuantía, y es probablemente el cambio socio-demográfico más
importante que afrontamos a medio plazo”, destacó Ofelia en su intervención. “La mayor
importancia de las infraestructuras y acceso a servicios sanitarios de calidad, el auge del
turismo de salud y médico, el crecimiento adicional de los cruceros, las estancias más
cortas que las tradicionales vacaciones familiares veraniegas, la potenciación de los viajes
para mayores en temporada baja y, por supuesto, la adaptación de las instalaciones son
algunas consecuencias que ya van cobrando forma y que tendrá que tener en cuenta el
sector para el futuro”, añadió
El estudio también vislumbra que la polarización de la riqueza en Occidente tendrá como
consecuencia el auge de un turismo de lujo para los más ricos y una reducción del turismo
de clase media que buscará hoteles con habitaciones familiares para unas vacaciones
que serán más cortas para este sector de la población.
Entre los rasgos que caracterizarán al turista del futuro también habrá que tener en cuenta
una conciencia medioambiental cada vez más comprometida a la que tendrá que
ajustarse la oferta y, sobre todo, el uso de las redes para organizar los viajes. En este
sentido, el sector debe tener en cuenta que la mitad de los viajes usa las redes sociales y
que ‘portales evaluadores’ tienen para ellos preeminencia sobre las webs de los hoteles.
Si tenemos en cuenta que se estima que entre el 10 y el 35% son falsos, se entiende la
necesidad de actuar y tener muy presente este asunto para el sector, según apunta el
estudio.
3

4. Sacar partido de la ventaja competitiva de nuestra lengua (segundo idioma más estudiado
en el mundo) genera también una gran oportunidad para el sector turístico, que explotan
con éxito algunos países. El informe pone como ejemplo a Malta, que con sólo 400.000
habitantes, atrae anualmente más de 80.000 estudiantes de inglés, primando a los
asiáticos. Por el contrario, en España, con 45 MM. de habitantes y cuna del idioma, atrae
más de 230.000 estudiantes de español extranjeros al año, sólo un 1,2% del total, por lo
que habría recorrido en este sector.
Competencia peligrosa en el Mediterráneo
La competencia más próxima es la más peligrosa para el sector turístico español, pero se
está solventando con éxito, según el estudio de Banca March. Entre Turquía, Croacia,
Egipto y Marruecos sumaron en 2011 cerca de 60 mns de turistas (aproximadamente los
mismos que España) mientras que hace 15 años sumaban sólo 14 mns. Han multiplicado
sus llegadas por 4, pese a lo cual España simultáneamente ha crecido un 60%, captando
22 mns de turistas. Pero su alta calidad hotelera a precios inferiores a España sigue
siendo nuestra principal amenaza: el crecimiento mundial en pernoctaciones hoteleras de
turistas extranjeros entre 1995 y 2010 lo lideran los países mediterráneos (Egipto x 7,2,
Croacia x 3,7, Turquía x 3,5), con sólo China creciendo a nivel comparable (x 6,2
pernoctaciones extranjeros, x 3,2 pernoctaciones totales).
España en el mismo periodo ha aumentado sus pernoctaciones extranjeras un 50% y el
total casi un 70%. “Todo esto ha sido posible gracias al extraordinario conocimiento del
negocio de los hoteleros españoles, que les permite ofrecer precios similares con costes
(inmobiliarios y salariales) marcadamente superiores a los de sus competidores
mediterráneos”, según destacó Ofelia Marín-Lozano.
España todavía está en situación privilegiada respecto a las principales regiones turísticas
con las que competiría. Así, España recibió 57 mns. de turistas en 2011, frente a los
58mns recibidos por la cuenca Mediterránea (sin España), los 57 mns. de China, los 53
mns. de Asia-Pacífico (sin China), o los 32 del Caribe y Latinoamérica.
Presente y futuro de la oferta hotelera
El informe recuerda que España es un país en el que el sector turístico está maduro
después de años de crecimiento (las plazas hoteleras han crecido un 66% en los últimos
15 años). Hoy España es el quinto país del mundo por plazas hoteleras, una posición
similar a Alemania y sólo superada por Italia, Brasil, China y EE.UU.
España es también uno de los tres primeros países del mundo por importancia del sector
turístico. En términos de plazas por cada mil habitantes (indicador indirecto de la
importancia del sector turístico en el PIB), España cuenta con casi 40 plazas:
• Es sólo superada por Grecia, Malta (y la provincia china de Macao) y es seguida
de cerca por Italia, Croacia y Bulgaria.
• Casi duplica el peso de Alemania o Francia y más que duplica el de los países
más turísticos del Sudeste de Asia o Caribe (Costa Rica, República Dominicana,
Tailandia, Malasia).
En resumen, el informe mantiene que la oferta y la demanda en España están parejas. La
demanda es superior a la oferta en Egipto, Turquía, Croacia y algunos países del Caribe
(Panamá y Cuba). Pero el crecimiento de la demanda, sin embargo, es inferior al de
España en países emergentes como Túnez o Indonesia. En Francia y Alemania la oferta
crece menos que la demanda, mientras en Grecia, Italia y Reino Unido, la oferta crece por
encima.
4

5. Los proyectos en desarrollo con apertura prevista de aquí a cinco años por parte de las
grandes cadenas suponen un importante incremento de la oferta hotelera mundial. Según
Banca March, el crecimiento se centra en las zonas menos maduras: África y Oriente
Medio (+25%), Asia Pacífico (+14%), América Central y del Sur (+10%), mientras en
Europa, el incremento previsto será de sólo el 4%. Atendiendo a las categorías, los
incrementos se centran en las dos categorías más elevadas (4 y 5 estrellas), que más que
duplican el crecimiento medio previsto en cada área geográfica.
En Europa, el incremento mayor se producirá en Rusia, donde el número de hoteles
crecerá un 27%, seguida de lejos de Reino Unida (11%) y Polonia (10%). En España, las
previsiones apuntan a un incremento de oferta de sólo el 1%. Si analizamos la situación
prevista para América Central y del Sur, la oferta en desarrollo está muy concentrada en
Panamá (58%), seguida de lejos por Colombia, Costa Rica y Brasil (9%) y Argentina (6%),
países que recogerán el testigo turístico de Méjico, República Dominicana o Cuba.
Por último, en el caso de Asia Pacífico, Banca March vislumbra crecimientos del 40% en
la oferta hotelera de India y Vietnam; de entre el 15 y el 30% en Filipinas, Indonesia, y
China; e inferiores al 15% en Tailandia y Malasia:
Acerca de Banca March
Banca March es la cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles, de propiedad totalmente
familiar, con un negocio muy focalizado en Banca Privada, Patrimonial y Banca de Empresas, así como en el
campo de Seguros y Gestión de Fondos, con particular orientación a las empresas y empresarios familiares.
Banca March es el accionista mayoritario de Corporación Financiera Alba, a su vez primer accionista de
compañías líderes en su sector como ACS y Acerinox, y con participaciones significativas en Prosegur, Indra,
Ebro Foods o Clínica Baviera.
Banca March ha sido por segundo año consecutivo el banco más solvente de Europa, según los test de estrés
realizados por la EBA (Autoridad Bancaria Europea), y cuenta con uno de los ratios de morosidad más bajos y
un nivel de provisiones de los más sólidos del sistema. Solvencia, solidez y prudencia, junto a la co-inversión
con los clientes son los pilares fundamentales sobre los que descansa el modelo de negocio del banco.
5

6. Para más información:
Banca March Evercom Comunicación
Luis F. Fidalgo, dir. Comunicación Teléfono: 91.577.92.72
lff@alba-cfa.com Laura Díaz Bettarel laura.diaz@evercom.es
Teléfono: 97.177.93.40/91.436.37.10 José María Esteban
josemaria.esteban@evercom.es
6