2. Vývoj penetrace mobilních telefonů v čase
§ 1997 – cca 7%
§ 2003 – 69% (dospělí 84%), rozšíření 2nd SIM (viz. graf)
§ 2008 – 73% (domácnosti 90%, penetrace dospělých 86%)
V posledních letech se penetrace výrazně nemění
ET Core Private 23%
ET Core Business 43%
GO 12%
T-M Core Private 30%
T-M Core Business 40%
Twist 15%
Oskar Core Private 48%
Oskar Core Business 43%
Oskarta 28%
0% 20% 40% 60% 80%
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 2 Český mobilní uživatel
3. Uživatelé vs. Neuživatelé MT v roce 1997
Uživatel Neuživatel
Podnikatel Většina populace
Manager
Ředitel
Nadšenec
Potřeba: management, ukázat se,
Posléze: jistota
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 3 Český mobilní uživatel
4. Uživatelé vs. Neuživatelé MT v roce 2003
Demografie
Zastoupení uživatelů v „dospělé“ populaci: 84%
GENDER AGE
80 Users Non-Users Users Non-Users
58% neuživatelů
% % %
57 40 34
50 50 29
43 23 24
19 22
40 17
20 13
9 9
0 0
Male Female 16 to 24 25 to 34 35 to 44 45 to 54 55 +
Mezi neuživateli převládali starší lidé, ženy; minimální rozdíly dle příjmu
EDUCATION HOUSEHOLD INCOME
Users Non-users Users Non-users
60 % 60 %
44
36
25
32 31 31 35
30
15 30 21 25 22 22 25
18
9 8
0 0
Basic Secondary Secondary University Up to 14 000 14 001 to 20 20 001 to 25 More than
school without school with LE CZK 000 CZK 000 CZK 25 001
LE
Zdroj: Ipsos Tambor Brandpower 2003
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 4 Český mobilní uživatel
5. Uživatelé vs. Neuživatelé MT v roce 2007
Demografie
Zastoupení uživatelů v „dospělé“ populaci: 86%
GENDER AGE
% 80 Users Non-Users % 40 Users Non-Users %
48 47 52 53 26 26
21
18 16 16 17 16
40 20 14 13 13
5
0 0
Male Female 16 to 24 25 to 34 35 to 44 45 to 54 55 to 64 65+
Neuživatelé nejsou jen „starší“ lidé, ale jsou chudší
EDUCATION PERSONAL INCOME
Users Non-users Users Non-users
60 % 60 52 %
40
33 32 34 35 34
22 26
30 18 30 19 16
9 11 12
6
0 0
Basic Secondary Secondary University Up to 10 000 10 001 to 15 15 001 to 20 More than
school without school with LE CZK 000 CZK 000 CZK 20 001
LE
Zdroj: Ipsos Tambor Brandpower 2007
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 5 Český mobilní uživatel
6. Uživatelé vs. Neuživatelé MT v roce 2007
Jiné charakteristiky
Zastoupení uživatelů v „dospělé“ populaci: 86%
POLITICAL PREFERENCES
Users Non-Users %
80 66
59
40 26
15 15 19
0
Left Middle Right
PC USAGE INTERNET USAGE
Users Non-users Users Non-users
60 % 60 %
46
42 43
38
32 32 30 33 31
30 22 26 25
30
0 0
Daily Less often Never Daily Less often Never
Zdroj: Ipsos Tambor Brandpower 2007
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 6 Český mobilní uživatel
7. Kdo je současný uživatel?
§ Uživatel je téměř každý - statisticko demografický pohled
je zcela nedostačující
§ Pro porozumění a zacílení je nutná segmentace, nikoliv
čistě demografická
§ Existují odlišnosti mezi značkami/operátory a stále ještě
mezi prepaidovými a postpaidovými uživateli
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 7 Český mobilní uživatel
8. IPSOS TAMBOR / FABRIKA – BRAND POWER CZ 2007 8
IPSOS TAMBOR TYPOLOGIE – Uživatelé x Neuživatelé mobilních telefonů
SEGMENTACE POPULACE 16 – 69 LET
Tonda & Růžena
DEPRIVOVANÍ
30% neuživatelů
Roman & Jiřina
NEKVALIFIKOVANÍ LIDÉ
10,7% 15,3%
Klára & Richard
MLADÍ KONZERVATIVNÍ 9,9%
15,2% 13,3%
13,5% 14,6%
15,3%
12,2%
Věra & Milan 15,8% 5,6%
STŘEDNÍ LÉTA 12,4% 6,4%
5,8% 11,1%
23,1% 20,5% % podíl v populaci
Aneta & Kevin 28,1% 8,8% % podíl mezi uživateli
MLADÍ A NEKLIDNÍ
18,6% 23,9% % podíl mezi
28% neuživatelů neuživateli
Ludmila & Karel
SEBEVĚDOMÍ
Marcela & Jiří
MLADÍ DUCHEM
9. IPSOS TAMBOR / FABRIKA – BRAND POWER CZ 2007 9
IPSOS TAMBOR TYPOLOGIE – Paušál x karta
SEGMENTACE POPULACE 16 – 69 LET
Tonda & Růžena
DEPRIVOVANÍ
Roman & Jiřina
NEKVALIFIKOVANÍ LIDÉ
10,7% 15,3%
Klára & Richard
MLADÍ KONZERVATIVNÍ 5,8%
15,2% 10,1%
13,5% 8,0%
15,8%
12,2%
Věra & Milan 20,0% 7,2%
STŘEDNÍ LÉTA 14,4% 8,0%
5,8% 9,6%
18,0% 28,8% % podíl v populaci
Aneta & Kevin 19,2% 20,0% % paušál
MLADÍ A NEKLIDNÍ
18,6% 23,9% % karta
Ludmila & Karel
SEBEVĚDOMÍ
Marcela & Jiří
MLADÍ DUCHEM
10. IPSOS TAMBOR / FABRIKA – BRAND POWER CZ 2007 10
IPSOS TAMBOR TYPOLOGIE
(příklad T-Mobile; minimální rozdíly u ostatních operátorů)
SEGMENTACE POPULACE 16 – 69 LET
Tonda & Růžena
DEPRIVOVANÍ
Roman & Jiřina
NEKVALIFIKOVANÍ LIDÉ
10,7% 15,3%
Klára & Richard
MLADÍ KONZERVATIVNÍ 10,0%
10,6% 16,0%
13,5% 14,9%
14,3%
12,2%
Věra & Milan 14,2% 12,8%
STŘEDNÍ LÉTA 5,6% 14,2%
5,8% 6,4%
19,0% 22,3%
% podíl v populaci
Aneta & Kevin 18,3% 21,4%
% podíl v kategorii
MLADÍ A NEKLIDNÍ
18,6% 23,9% % podíl u V+M značky
Ludmila & Karel
SEBEVĚDOMÍ
Marcela & Jiří
MLADÍ DUCHEM
U vyznačených segmentů se více liší vztah ke značkám
11. Opomíjené segmenty…
Děti 0-6 let, „Interaktivní hračka“
§ Zvuky, obrázky,
§ Vytváří revenue, jakmile se narodí (SMS)
§ Následuje náhodné generování revenue (hovory, SMS, MMS…)
Děti 7-10 (?) let, „Zodpovědné využívání“
§ Být na příjmu, MT jako nástroj „managementu“ dítěte – svačina, známky, kroužky
§ SIM location by byla optimální služba pro rodiče
§ „Řeší blbosti“
Puberťáci 11-15 let “Kredit je nejlepší dárek“
§ Prozvánění, SMS
§ HW je důležitý, fotka z mobilu jako důkaz
§ „Jsi na ICQ?“
§ Orientace v technologiích, MP3
Důchodci (70+) „Mobil mám, nechal jsem si ho doma, vždyť je to jen kousek“…
§ Spíše pasivní uživatelé
§ Volání, někdy SMS
§ Ale pozor do budoucna – stárnutí populace
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 11 Český mobilní uživatel
12. Jak se změnil sám uživatel?
§ Už dávno si nepřeje, aby mu zazvonil mobil na veřejnosti (mobilní
etiketa…)
§ „Image“ mu nedodává samo vlastnictví mobilního telefonu ale
vlastnictví high-end přístroje
§ Mobil již nemá jen „pro jistotu“ (před rokem 2000 se jednalo o
významný segment), ani se s ním nepotřebuje „pochlubit“
§ Mobil je pro něj běžným nástroj denního používání – zábava,
komunikace, primárně používá mobil
§ Aktivněji používá služby s přidanou hodnotou, včetně datových (ty
všem často jen doma…)
§ Umí fotit mobilem – mobil jako důkazní materiál
§ Často už vůbec nepoužívá pevnou linku
§ Může mít „SMS nemoc“
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 12 Český mobilní uživatel
13. A co na to operátoři?
1998
§ Gross adds
§ Loajalita
§ Consumer insight
§ ARPU
§ Migrace
§ CRM, value
§ Customer experience
§ Business inteligence
2008
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 13 Český mobilní uživatel
14. Typické výzkumné projekty dříve
1998
§ Retence zákazníků
§ Tracking reklamy
§ Image a atraktivita předplacených karet
§ Název a pozitioning loajalitního programu
§ Nové funkcionality voice mailu
§ Výzkum preferencí značek
Další vývoj
§ Produktové testy
§ Image
§ Mystery shoppingy
§ Brand experience (později také customer experience)
§ Pricing - testy promoakcí a cenových nabídek
§ Testy reklamy, testy komunikace (literatura, časopisy…)
§ „Vánoční výzkumy“
§ Usage and attitude studie
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 14 Český mobilní uživatel
15. Typické výzkumné projekty 2008
§ Loajalita/spokojenost
– Retence a spokojenost zákazníků na všech touchpointech
– Spokojenost s různými procesy
– Produktová spokojenost
§ Tracking a testování reklamy
§ Mystery shopping – kvalita obsluhy
§ Testování nabídek a potenciálů (nabídky, produkty, služby)
§ Testování komunikace – jak zaujmout a oslovit specifické skupiny
Důraz na segmenty
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 15 Český mobilní uživatel
16. Současný stav „zájmu o zákazníka“
§ Globalizace operátorů (od 2002) – změna v přístupu k výzkumu
§ Mezinárodní výzkumy
§ Mnoho dílčích informací, specialistů, velké týmy…
§ Snaha o inovace v přístupu ke studiu zákazníka (etnografie, CAWI
výzkumy, oční kamery…)
§ Segmentace
§ Benchmarky
§ Zadavatel výzkumu: segmentový manager, CRM manager,
Communication manager…. 38%
30%
26%
Velké množství dílčích informací
6%
ale
Rozumí někdo doopravdy zákazníkům?
ní
í
í
í
ln
ln
n
ál
ál
uá
uá
tu
tu
t
t
ak
ak
ak
ak
ne
ne
e
ě
íš
dn
še
sp
ě
dn
o
í
sp
zh
3.
o
ro
zh
2.
ro
4.
1.
N=50 odborníků z firem, Zájem o propojování dat z výzkumů
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 16 Český mobilní uživatel
17. Co bude dál?
§ Pokračování stávajících trendů
§ Minimální nárůst počtu uživatelů a změn v penetraci, stárnutí
uživatelů
§ Stabilní trh s minimálními výkyvy
§ Možný nárůst MOU/ARPU na úkor pevné linky
§ Velmi segmentované využívání, obrovské rozdíly mezi segmenty
§ Větší zájem operátorů o zákazníka? Insight?
§ Detailní analýza informačních zdrojů, spojení výzkumných dat a
transakčních databází se stane běžné
§ Snaha o posilování emočního vztahu ke značce – jak od všech
segmentů, tak od okolí (corporate social responsibility)
§ Technologie již dávno předběhla zákazníky…
(je méně více nebo více méně?)
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 17 Český mobilní uživatel
18. Kontakt
lenka.silerova@ipsos-tambor.cz
GSM: +420 602 582 042
www.ipsos-tambor.cz
Ipsos Tambor for TUESDAY Business Network 18 Český mobilní uživatel