1. SpareBank 1Gruppen
Tall for 1. kvartal
SpareBank 1Gruppen
30 april 2014 - Kirsten Idebøen adm direktør30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør
2. Solid start på året
Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK)
Annualisert EK-avkastning per 1. kvartal (%) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%)
2
3. Gode resultater i alle forretningsområderf g
Resultat før skatt (MNOK)
3
5. Forretningsområde Forsikring (liv og skade samlet)
Fortsatt lav combined ratio i ForsikringFortsatt lav combined ratio i Forsikring
Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) Realiserte kostnadseffekter av sammenslåing (MNOK)
5
6. SpareBank 1Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Fortsatt gode resultater og høy bufferkapitalFortsatt gode resultater og høy bufferkapital
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%)
Markedsandel personforsikring 4. kv 2013 (2012)Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK( )
•Brutto premieinntekter: 1 215 (1 191)
•Risikoresultat: 97,3 (95,7)
•Administrasjonsresultat: 0 7 ( 0 5)
Plass Selskap
Markedsandel
Nytegnet premie 448 (419) MNOK
1 S B k 1 28 9 % (30 8 %)
Livsforsikring, uførepensjon og uførekapital
•Administrasjonsresultat: -0,7 (-0,5)
•Renteresultat: 125 (166,3)
•Resultat før skatt: 153,2 (148,4)
1 SpareBank 1 28,9 % (30,8 %)
2 Gjensidige 20,2% (17,8 %)
3 Frende 12,2 % (8,8%)
6
•Egenkapitalavkastning 15,3 %
4 Nordea 14,0 % (15,6%)
5 Eika 6,4% (7,0%)
7. SpareBank 1Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten)
Betydelig bedring i forsikringsresultatetBetydelig bedring i forsikringsresultatet
R lt t f k tt i k t l t (MNOK) C bi d i f i k l (%)Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Combined ratio f.e.r i kvartalet (%)
•Brutto premieinntekter: 1 324 (1 364)
Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK
MNOK 106 (102) i avviklingsgevinster i 1.
•Forsikringsresultat: 155 (92)
•Netto finansresultat 103 (170)
•Resultat før skatt: 193 (265)
( ) g g
kvartal – hvorav MNOK 76 (69) treffer
forsikringsresultatet.
MNOK 63 i økte sikkerhetsavsetninger for
7
Resultat før skatt: 193 (265)
•Egenkapitalavkastning 22,4 %
g
å sikre en tilfredsstillende buffer.
9. ODIN Forvaltning
God start på åretGod start på året
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Avkastning aksjefond hittil i år (%)
Venter på tall fra Odin
Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK Markedsandel per utgangen av kvartal (%)Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK
•Driftsinntekter: 80 (67)
•Resultat før skatt: 18,2 (8,4)
Markedsandel per utgangen av kvartal (%)
•Forvaltningskapital: 32.934 (27.741)
•Egenkapitalavkastning 36,7 %
9
11. Fordringsadministrasjon
God inntjening innenfor factoring og porteføljeGod inntjening innenfor factoring og portefølje.
Omstillinger i inkassovirksomheten gir resultater.
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) • Factoring og Portefølje
- Høy volumvekst og sterk inntektsøkning i
Factoring til tross for marginpress i bransjen.
- Høy innfordring gir høyere kostnader, men også
bedret resultat i Portefølje.
- Resultat før skatt på MNOK 10 9 i årets første- Resultat før skatt på MNOK 10,9 i årets første
kvartal mot MNOK 4,6 i 1. kvartal 2013.
• Inkasso – Høy saksinngang og gode inntekter
- 50% vekst i saksinngangen sammenlignet med
samme kvartal i 2013 gir god inntektsøkning
- Resultat før skatt på MNOK 2,8 i årets første
kvartal mot MNOK 0 6 i 1 kvartal 2013kvartal mot MNOK -0,6 i 1. kvartal 2013.
• Egenkapitalavkastning 12,7* %
11 * Syntetisk beregning for SB1GF og Conecto
12. Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt
liga av blandende nordiske finanskonsernliga av blandende nordiske finanskonsern
Gjennomsnitt
2010-2013
1. kvartal
2014
14,7 %16,7 %SpareBank 1 Gruppen
11,4 %11,4 %Nordea
2014
14,2 %Gjensidige
13,8 %Handelsbanken
12,5 %DNB
9,1 %Storebrand
3,4 %Danske Bank
12
Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern
15. SpareBank 1-alliansenSpareBank 1 alliansen
Eiere og alliansepartnere:
SamSparSamSparSamSparSamSpar
19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
BN Bank*
Bank 1 Oslo Akershus*
Alliansesamarbeidet
SpareBank 1 DA*
SpareBank 1
Gruppen AS*
BN Bank
SpareBank 1 Boligkreditt*
Selskapet skal utvikle og levere felles
IT- og mobilløsninger, merkevare- og
markedsføringskonsepter,
forretningskonsepter produkter ogODIN Forvaltning
SpareBank 1 Forsikring
SpareBank 1 Kredittkort*
SpareBank 1 Næringskreditt*
forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser,
prosesser, beste-praksis og innkjøp.
Kompetansesentre:
• Betaling/Trondheim,
g
SpareBank 1 Medlemskort
forvaltning av LOfavør
SpareBank 1 Gruppen Finans
f t i t f lj kj
SpareBank 1 Markets*
• Kreditt/Stavanger Læring/Tromsø
EiendomsMegler 1 Norge
SpareBank 1 Kundesenter
factoring og porteføljekjøp
Conecto
inkasso
15
* Selskaper som er direkte eiet av de fleste
alliansepartnerne - med ulike eierandeler:
* Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1
OA og SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Verdipapirservice
* Felleseid konsern med heleide
produktselskaper:
16. Resultat per 1. kvartal
Året
Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013
Andel resultat fra datterselskapene før skatt
1.kvartal
Andel resultat fra datterselskapene før skatt
-SpareBank 1 Forsikring AS 153,2 147,4 638,4
-SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 193,3 264,8 1 243,5
-ODIN Forvaltning AS 18,2 8,4 51,5
-SpareBank 1 Medlemskort AS 2,7 3,7 9,6
-Fordringsadministrasjon 13,7 4,0 -28,4g j
-Konsernjusteringer 2,9 -0,9 -65,7
Netto driftskostnader i morselskapet -25,8 -23,0 -80,0
Netto finanskostnader i morselskapet -20,1 -19,4 -80,3
Merverdiavskrivninger -0,9 0,0 -29,3
RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 337,2 385,1 1 659,3
Sk k d f id f i k h 88 6 52 2 411 9Skattekostnad fra videreført virksomhet -88,6 -52,2 -411,9
RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 248,6 332,9 1 247,4
Resultat fra avviklet virksomhet*) 0,0 -17,8 -150,7
RESULTAT ETTER SKATT 248,6 315,0 1 096,8
*) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder i 2013 og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge
av salg av SpareBank 1 Markets i 3 kvartal 2013
16
av salg av SpareBank 1 Markets i 3. kvartal 2013.
22. SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti perAvkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning
ekskl. verdiendring anlegg:
Bokført avkastning:
22
Kilde: selskapspresentasjoner
23. SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti perAvkastning ordinær kundeportefølje med garanti per
31.03.2014
23
24. SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 31 03Balanse per 31.03
Året
Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013
Immaterielle eiendeler 209 167 213
Investeringer 3 757 3 362 3 604
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 261 234 236
1. kvartal
Fordringer 101 116 82
Andre eiendeler 159 159 234
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 2
Investeringer i kollektivporteføljen 18 395 17 602 18 207
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 10 876 8 998 10 521
SUM EIENDELER 33 758 30 637 33 098
Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073
Opptjent egenkapital 912 565 800
Ansvarlig lånekapital 200 200 200
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 18 519 17 530 18 201
F ik i f likt l i t i l 11 005 9 110 10 665Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 11 005 9 110 10 665
Avsetning for forpliktelser 435 252 417
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 162 141 152
Forpliktelser 320 665 445
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 132 103 146
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 33 758 30 637 33 098SUM EGENKAPITAL OG GJELD 33 758 30 637 33 098
24
25. Aktivaallokering per portefølje per 31.03.2014g p p f j p 3 3 4
(31.03.2013)
SB1 Skadeforsikring
konsern
SB1 Forsikring AS
K ll k i f ljI l f l Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen
9,4 (9,6) %
9 4 (9 8) %
11,8 (12,2) %
41,7 (39,2) %
12,2 (13,2) %
0,2 (0,3) %
0,3 (0,2) %
18 2 (18 5) %
Investeringsvalgporteføljen
9,4 (9,8) %( ) 18,2 (18,5) %
45,7 (45,5) %
69,4 (68,4) %
27,1 (26,1) % 18,7 (19,2) %
66,8 (67,3) %
14,7 (14,0) %
53,9 (54) %
0,4 (0,5) %
Aksjer
Annet Aksjer
NOK 18 4 (17 4) mrd NOK 3 8 (3 3) mrd NOK 11 9 (11 4) mrdNOK 10 9 (9 0) mrd
Aksjer Annet Obligasjoner
Aksjer
Annet
Eiendom
Obligasjoner-amortisert kost
Obligasjoner-Markedsverdi
Eiendom
Obligasjoner-amortisert kost
Obligasjoner-Markedsverdi
Eiendom
Obligasjoner-amortisert kost
Obligasjoner-Markedsverdi
25
NOK 18,4 (17,4) mrd. NOK 3,8 (3,3) mrd. NOK 11,9 (11,4) mrd.NOK 10,9 (9,0) mrd.
26. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern
R lt t k t lResultat per 1. kvartal
Året
Beløp i mill. kroner 2014 2013 2013
Forfalt brutto premie 1 545,7 1 612,9 5 403,9
1. kvartal
Forfalt brutto premie 1 545,7 1 612,9 5 403,9
Opptjente premier f.e.r. 1 247,0 1 193,1 4 779,9
Påløpne erstatninger f.e.r. -854,0 -875,0 -2 980,5
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -230,6 -218,7 -866,7
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,0 5,2 14,1
Andre tekniske avsetninger -9,8 -13,0 -147,3
Forsikringsresultat 154,6 91,7 799,6
Netto finansinntekter 103,3 170,1 498,1
Andre kostnader -1,6 0,0 35,0
Resultat før sikkerhetsavsetninger 256,3 261,8 1 332,6
Endring av sikkerhetsavsetning -63,0 3,0 -89,1
Resultat før skatt 193,3 264,8 1 243,5
Skattekostnad -42,0 -45,4 -360,4
Resultat etter skatt 151 2 219 4 883 2Resultat etter skatt 151,2 219,4 883,2
26
27. Positiv glidning i skadeavsetninger (RBNS)
i ikli i i k lgir avviklingsgevinster i 1. kvartal
27 NB: Kvartalsvis gjennomgang av saksavsetninger i Forsikringsoppgjør fra 2014 mot halvårlig tidligere år.