2. Slik gikk det 1. halvår 2013
• Betydelig resultatfremgang – MNOK 531 (296) før skatt
g 3
• Premievekst og godt resultat i livsforsikringsvirksomheten
• Bufferkapitalen er økt ytterligere
M k d l d d å t i f ik i d kt l• Markedsledende på nytegning av personforsikringsprodukter, og lave
markedsandeler på kapitalintensive produkter
L h t f b d i ikli i t bid til dt lt t i• Lønnsomhetsforbedringer og avviklingsgevinster bidro til godt resultat i
skadeforsikringsvirksomheten
• Brutto combined ratio på 89,8 %, ned 10 prosentpoeng fra 1. halvår 2012
• Ny styringsstruktur og ny ledelse - integrering av finanskonsernet,
SpareBank 1 Gruppen, og Alliansesamarbeidet
2
6. Forretningsområde Forsikring (liv og skade samlet)
Sterk forbedring i forsikringsenhetenSterk forbedring i forsikringsenheten
Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) Combined ratio risikoforsikring per 1. halvår 2013
94 5 95,2 93 9 92 7 95 5
C bi d K t d
22,2
21,7
14,1 17,3 19,1 19,1
24,8 18,5 20,1
88,9
94,5 95,2 93,9 92,7 95,5
89,1
83,4 82,6
Combined
ratio
Skadeprosent
Kostnads-
prosent
83,0 % 63,8 % 19,3 %
66,8 72,8
81,1 76,6 73,6 76,4
64,3 64,9 62,6
85,0 % 63,1 % 21,9 %
85,3 % 69,5 % 15,8 %
2. kv
2011
3. kv
2011
4. kv
2011
1. kv
2012
2. kv
2012
3. kv
2012
4. kv
2012
1. kv
2013
2. kv
2013
Skadeprosent Kostnadsprosent
Realiserte effekter av sammenslåing (MNOK)
88,2 % 75,4 % 12,7 %
89,9 % 72,6 % 17,2 %
*S B k 1 t ll f i ik f ik i i kl S B k 1 Sk d f ik i k + i ik d kt*SpareBank 1s tall for risikoforsikring inkl. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern + personrisikoprodukter
juridisk hjemmehørende i SB1 Forsikring AS (tidl. SB1 Liv AS)
131
179
214
225
131
6
2013 2014 2015
Realisertårseffektper30.06.13 Måltotale effekter akkumulert
7. SpareBank 1Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Godt i rute med oppreserveringen for langt liv Gode buffere
14 8
16,3
14 8 15 5
Godt i rute med oppreserveringen for langt liv. Gode buffere
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%)
142
147
12,8
14,8
13,6
14,8 15,5
94
142
147
137
1. kv
2012
2. kv
2012
3. kv
2012
4. kv
2012
1. kv
2013
2. kv
2013
Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat
Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond
Markedsandel personforsikring 1. kv 2013 (1. kv 2012)
1. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013
Hovedtall 1. halvår 2013 (1. halvår 2012) i MNOK
•Brutto premieinntekter: 2.039 (1.870)
•Risikoresultat: 185 (122)
Plass Selskap
Markedsandel
Nytegnet premie 131 (131) MNOK
1 S B k 1 27 2 % (32 2 %)
Livsforsikring, uførepensjon og uførekapital
•Risikoresultat: 185 (122)
•Administrasjonsresultat: -11 (-26)
•Renteresultat: 205 (120)
1 - SpareBank 1 27,2 % (32,2 %)
2 - Gjensidige 23,9 % (17,4 %)
3 - Frende 16,5 % (12,0 %)
7
•Resultat før skatt: 284 (236) 4 - Nordea 11,2 % (14,6 %)
5 - Eika 8,7 % (8,8 %)
12. Fordringsadministrasjon
God inntjening innenfor factoring og porteføljeGod inntjening innenfor factoring og portefølje,
underskudd i inkassovirksomheten
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
19,81 halvår 2012 • Factoring
11 6
19,81. halvår 2012
1. halvår 2013
Factoring
- sterkest vekst i markedet
- markedsandel på 16,9 % (14,6 %)
I k
4,4 3,8
11,6
9,7
3,9
7,9
• Inkasso
- mistet 2-3 større kunder
- utfordrende markedsforhold
- men økning i antall nye inkassooppdrag de3,8 3,9
-5,7
men økning i antall nye inkassooppdrag de
siste 12 mnd
FO Factoring FO Portefølje Conecto
(Inkasso)
Sum
Fordrings-
administrasjon
12
13. SpareBank 1 Markets Forbedringene i SpareBank 1 Markets fortsetter,
13
p
med de høyeste inntekter i ett kvartal noen gang
14. SpareBank 1 Markets
B k l i k iBeste kvartal inntektsmessig
B kf t i t kt i k t l t (MNOK) Hovedtall 1 halvår 2013 (1 halvår 2012) i MNOKBokførte inntekter i kvartalet (MNOK)
50
46
61
Hovedtall 1. halvår 2013 (1. halvår 2012) i MNOK
• Inntekter: 107 (73)
• Ordinært driftsresultat: 4 (-37)
R lt t f k tt 35 ( 90)40
27
46 • Resultat før skatt: -35 (-90)
Hovedtall 2. kvartal 2013 (2. kvartal 2012) i MNOK
2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013
• Inntekter: 61 (40)
• Ordinært driftsresultat: 9 (-18)
• Resultat før skatt: -10 (-45)
Inntektsbidrag fra forretningsområdene (MNOK)
2013 2012 2013 2012
1. halvår2. kvartal
2013 2012 2013 2012
Equities & HY 15,3 9,6 37,6 24,2
DCM/FX 15,8 4,6 25,0 13,8
Corporate 28,1 24,4 40,0 31,5
Bankkanalen 2,1 1,4 4,5 3,4
S i t kt 61 3 40 0 107 2 72 9
14
Sum inntekter 61,3 40,0 107,2 72,9
15. Best på egenkapitalavkastningBest på egenkapitalavkastning
Gjennomsnitt1 halvår Gjennomsnitt
2010-2012
SpareBank 1 Gruppen 15,6 % 12,8 %
1. halvår
2013
Handelsbanken 14,2 % 13,8 %
Nordea 11,3 % 11,5 %
DNB 10,8 % 12,2 %
Storebrand 10,6 % 8,1 %, ,
Gjensidige 9,8 % 14,2 %
Danske Bank 5 2 % 2 9 %Danske Bank 5,2 % 2,9 %
15
Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern
27. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti perAvkastning ordinær kundeportefølje med garanti per
30.06.2013
Ak j N
Prosent
13,4
5,7
Aksjer utland
Aksjer Norge
2,4
1,4
Obligasjon Norge
Pengemarked
2,5
-1,6
Hold til forfall
Obligasjon utland
3,4
,
Eiendom
27
28. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Balanse per 30 06 2013Balanse per 30.06.2013
Åå Året
Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012
Immaterielle eiendeler 190 134 165
Investeringer 3 352 2 851 3 140
Gj f ik i d l f ik i f likt l 237 207 213
1. halvår
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 237 207 213
Fordringer 106 90 105
Andre eiendeler 154 276 128
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 6
Investeringer i kollektivporteføljen 17 849 16 581 17 062Investeringer i kollektivporteføljen 17 849 16 581 17 062
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 9 335 7 451 8 239
SUM EIENDELER 31 223 27 589 29 059
Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073
Opptjent egenkapital 658 643 428
Ansvarlig lånekapital 200 200 200
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 17 621 16 401 16 953
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 9 474 7 557 8 347
Avsetning for forpliktelser 471 73 275
P i d t f j f ik i l k 141 139 139Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 141 139 139
Forpliktelser 475 437 553
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 110 67 90
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 31 223 27 589 29 059
28
29. Aktivaallokering per portefølje per 30.06.2013g p p f j p 3 3
(31.12.2012)
SB1 Skadeforsikring
konsern
SB1 Forsikring AS
K ll k i f ljI l f l Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen
9,0 (8,2) %
11 1 (11 0) %
10,6 (10,1) %
41,8 (39,2) %
13,2 (12,6) %
0,3 (0,7) %
0,1 (0,2) %
18 2 (18 4) %
Investeringsvalgporteføljen
11,1 (11,0) %( ) 18,2 (18,4) %
45,7 (46,3) %
69,3 (70,7) %
26,1 (27,8) %
18,7 (19,6) % 67,4 (65,7) %
14,2 (15,8) %
53,8 (53,2) %
0,5 (0,4) %
Aksjer
Annet Aksjer
NOK 17 6 (16 9) mrd NOK 3 3 (3 1) mrd NOK 10 9 (11 0) mrdNOK 9 3 (8 2) mrd
Aksjer Annet Obligasjoner
Aksjer
Annet
Eiendom
Obligasjoner-amortisert kost
Obligasjoner-Markedsverdi
Eiendom
Obligasjoner-amortisert kost
Obligasjoner-Markedsverdi
Eiendom
Obligasjoner-amortisert kost
Obligasjoner-Markedsverdi
29
NOK 17,6 (16,9) mrd. NOK 3,3 (3,1) mrd. NOK 10,9 (11,0) mrd.NOK 9,3 (8,2) mrd.