L’Observatoire immobilier de Provence (OIP) présente la conjoncture immobilière dans les Bouches-du-Rhône au 1er semestre 2015. Les chiffres du 2ème semestre 2015 confirment les prévisions optimistes de ce début d’année de la majorité des acteurs de l’immobilier. www.observatoire-oip.com

2. 2
Sommaire
Le mot du président 3
Présentation de l’OIP 4
Les membres administrateurs de l’OIP 5
Les territoires d’étude de l’OIP 6
1- Conjoncture immobilière au 1er semestre 2015 7
La conjoncture économique (Banque de France) 8
Le marché locatif privé 11
(UNIS Marseille Provence Corse)
(ADIL/FNAIM13)
Les transactions dans l’ancien 15
(Chambre des notaires 13)
(FNAIM 13)
Le marché de la maison individuelle (UMF Paca) 23
Le logement social (AR Hlm PACA & Corse) 25
Le bâtiment et les travaux publics (FBTP 13) 26
L’immobilier d’entreprise (FNAIM 13) 29
Le logement neuf (FPI de Provence) 31
Les partenaires de l’OIP 34
CA Alpes Provence
GRDF

3. 3
LEMOTDUPRESIDENT
XXXXXXX
LE MOT DU PRÉSIDENT
Dimitri de Roudneff
Président de l’OIP
Mail : dimitrideroudneff@observatoire-oip.com
Les chiffres du deuxième semestre confirment les prévisions optimistes de ce début
d’année de la majorité des acteurs de l’immobilier.
Tant le marché immobilier neuf que celui de l’ancien reprennent des couleurs.
L’annonce d’un retournement du marché des crédits avec des perspectives de hausse des
taux a joué le rôle de catalyseur ; Il semble avoir créé un électrochoc. Les acquéreurs sont
enfin sorti de leur état hypnotique de défiance à l’égard du marché immobilier, n’en déplaise à
Madame D.
Les améliorations significatives du dispositif Pinel ont permis aux Français de s’intéresser de
nouveau à l’investissement immobilier.
La baisse des prix et les taux historiquement bas ont fini de convaincre les candidats
acquéreurs de revenir sur le marché.
Le marché de la maison individuelle connaît lui aussi un changement de tendance même s’il
est manifestement moins marqué et qu’il reste à relativiser au regard de la baisse vertigineuse
des volumes de près de 50 % en 4 ans et demi seulement.
Cette nouvelle dynamique ne doit pas nous faire perdre de vue que malheureusement le
nombre de mise en chantier continue de diminuer. L’impact sur le bâtiment et donc sur
l’emploi ne se fera pas sentir avant 2017. Nos entreprises sont dans le rouge et subissent la
concurrence déloyale des travailleurs détachés.
Sur le front législatif et réglementaire, le premier semestre a été relativement riche.
D’un côté il y a eu des améliorations significatives avec la simplification et l’accélération
des délais des autorisations administratives et d’un autre côté il y a eu une complexification
des rapports bailleurs – locataires avec un déséquilibre encore accentué au profit des
locataires, qui nuit clairement à la fluidité du marché.
Et que dire de l’allongement du délai de rétractation des acquéreurs immobiliers de 7 à 10
jours ? J’aimerais que l’on m’explique l’intérêt de cette disposition pour le marché immobilier.
A part ralentir les transactions et créer de l’insécurité juridique, je reconnais ne pas bien
comprendre.
Que s’est-il passé dans la tête du législateur ?
Bien sûr des améliorations peuvent toujours être apportées sur le plan juridique ou fiscal.
Mais l’expérience de ces dernières années nous incite à militer pour le statut quo.
Et pourtant….
En cette période de cure d’amaigrissement pour l’état, les aides à la pierre semblent être dans
le collimateur du gouvernement.
Le nombre de dispositifs et leur complexité méritent effectivement qu’un inventaire et
éventuellement des ajustements soit réalisés. Mais il faut changer de paradigme, ces aides à
la pierre ne sont pas des dépenses mais des investissements. Compte tenu de la fiscalité qui
pèse sur l’immobilier et les emplois induits par la construction d’un logement, il est à parier
que les aides à la pierre rapportent plus qu’elles ne coutent à l’Etat. Le gouvernement ne doit
pas jouer aux apprentis sorciers, au risque de déstabiliser un marché pourvoyeur d’emploi et
de rentrées fiscales à la dynamique encore fragile.

4. 4
PRESENTATIONDEL’OIP
PRÉSENTATION DE l’OIP
Objectifs
L'OBSERVATOIRE IMMOBILIER DE PROVENCE a été créé à l’instigation de la Fédération des
promoteurs immobiliers de Provence en 1993. Il a maintenant vingt deux ans.
Notre association est présidée actuellement par :
Dimitri de Roudneff, Chambre des notaires des Bouches-du-Rhône.
La délégation territoriale varoise est présidée par Jean Michel Lavedrine, représentant de la
FBTP83.
Sa vocation est double :
• Mesurer l'activité immobilière en Provence avec des instruments fiables reconnus par tous,
• Être une chambre de réflexion, d'analyse et de propositions pour les collectivités locales
et administrations.
L'OIP regroupe les plus importantes fédérations professionnelles intervenant dans l'acte de bâtir.
Activités
Chaque semestre sont présentés aux professionnels les résultats de l’ensemble du marché
immobilier en Provence sous ses différentes composantes : logement social, logement neuf et
ancien (Mi et Collectif), bureau neuf et ancien, marché locatif et marché de la maison individuelle
en secteur diffus.
Est également présentée l’étude économique régionale par la Banque de France en Paca
Publications
Les éditions trimestrielles sont :
• Infoprom qui fournit l'état des stocks des logements neufs à la vente, dans les Bouches-du-
Rhône, l’Aire Avignonnaise, les Aires Alpines, l’Aire Toulonnaise et le Moyen Var étendue
depuis le 1er janvier 2010 au Var Est.
• Le Bulletin de Conjoncture qui analyse le marché des logements neufs dans les
Bouches-du-Rhône, l’Aire Avignonnaise, les Aires Alpines, l’Aire Toulonnaise et le Moyen
Var étendue depuis le 1er janvier 2010 au Var Est.
• L’analyse du marché des Bureaux Neufs dans les Bouches-du-Rhône est intégrée
semestriellement dans le bulletin de conjoncture.

5. 5
Le Président : Dimitri de Roudneff et les
MEMBRES ADMINISTRATEURS 2015 :
ORGANISMES PROFESSIONNELS REPRÉSENTANTS
Adil 13 : Directeur : Thierry Moallic
Agam : Directeur Général: Christian Brunner
Aupa : Directeur Général : Pierre Mazzella
AR Hlm PACA & Corse : Président : Bernard Oliver
C.C.I.M.P. : Président : Jacques Pfister
CFF : Directeur Commercial PCAZ Corse : Fawzia Froment
CPA : Vice-président : Jean-Claude Feraud
Chambre des notaires des BdR : Président : Jean Coulomb
Chambre des notaires du Var : Président : Rémi Claudot
Euroméditerranée : Directeur Général : François Jalinot
FBTP 13 : Président : Philippe Deveau
FBTP Var : Président : Philippe Donat
FNAIM 13 : Président : Eric Damerio
FNAIM 83 : Président : Julien Savelli
FPI Provence : Président : Stéphane Perez
MPM : Président : Guy Teissier
UMF PACA Corse : Président régional : Bruno Guerra
UNIS Marseille Provence Corse : Président : Gérard Ivars
Relations et informations concernant l’organisme s’adresser à :
Brigitte Ledi-Houbey – Directeur de l’OIP
Mail : brigittehoubey@observatoire-oip.com
MEMEBRESADMINISTRATEURS

6. 6
LESTERRITOIRESD’ETUDEDEL’OIP
Territoiresd’étudedel’ObservatoireImmobilierdeProvence

7. 7
1. Conjoncture immobilière
au 1er semestre 2015

8. 8
LACONJONCTUREECONOMIQUE
Bernard Bénitez
Adjoint au directeur des affaires régionales Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Banque de France
Mail : bernard.benitez@banque-france.fr
LA CONJONCTURE À LA RENTRÉE EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR :
Contexte et perspectives à court terme
Les éléments recueillis lors de nos enquêtes auprès des entreprises traduisent des
évolutions contrastées.
Dans les Services Marchands, une nette progression des transactions est observée
dans la majorité des filières.
Dans l’Industrie, la croissance du rythme des fabrications est portée majoritairement
par les exportations et, dans une moindre mesure, par le marché national. Pour la
deuxième année, une hausse des dépenses d’investissements est anticipée.
Dans la Construction, le rythme de la production s’est à nouveau ralenti et les
anticipations d’activité, mesurées au travers des carnets de commandes, demeurent à
court terme sur une tendance baissière.
Les informations recueillies début septembre auprès d’un échantillon d’entreprises et
établissements représentatifs de l’économie régionale dans l’Industrie, les Services et la
Construction, employant près de 146 000 salariés et réalisant plus de 24 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, confirment des évolutions hétérogènes. La demande internationale
adressée à l’économie régionale demeure soutenue dans un contexte de recul généralisé du
prix des matières premières, de la baisse du cours de l’Euro et la poursuite d’une politique
monétaire accommodante.
Dans les Services Marchands, les transactions sont favorablement orientées dans les
filières de l’hébergement, de l’intérim, du transport, de la maintenance, de l’ingénierie et de
l’édition de logiciels. En revanche, dans les secteurs du conseil, de la publicité et de
l’information une érosion des volumes d’affaires est observée. Pour l’année en cours, les
professionnels anticipent un rebond de l’activité avec un accroissement des transactions
(+ 4,3 %), en hausse de 1,8 point par rapport aux prévisions de début d’année. Les
dépenses d’investissement progresseraient, principalement dans le secteur du transport
routier de marchandises. L’emploi amorcerait une amélioration majoritairement dans les
filières du transport, de la communication et de l’ingénierie.
Dans l’Industrie, l’évolution de la production a été globalement bien orientée notamment
dans les filières des composants électroniques, de la chimie et de la métallurgie alors que le
secteur de la fabrication de matériels de transport stabilise son activité. La baisse des
chiffres d’affaires (- 1,3 %) s’explique par la chute des cours des matières premières et de
façon conséquente par la contraction des prix des produits manufacturés. Au final, la
demande internationale, toujours bien orientée, a soutenu l’activité.
Comme anticipé, les dépenses d’investissement augmenteraient pour la deuxième année
et concerneraient la mise aux normes des installations et l’accroissement des capacités de
production, notamment dans les secteurs de la fabrication de matériels de transport et des
composants électroniques. L’emploi enregistrerait une légère érosion.
Les professionnels de la Construction anticipent un repli de la production de 5 %
(majoritairement dans les travaux publics) conforme aux prévisions initiales. Les dépenses
d’investissements et l’emploi seraient à nouveau en recul.

9. 9
LACONJONCTUREECONOMIQUE
SERVICES: DES PRÉVISIONS CORRIGÉES
À LA HAUSSE.
3,7
2,4
Investissements
en %
prévisions
en janvier
2015
prévisions
en septembre
2015
0,6 0,7
Emploi
en %
prévisions
en janvier
2015
prévisions
en septembre
2015
2,5
4,3
Chiffre d'Affaires HT
en %
prévisions
en janvier
2015
prévisions
en septembre
2015
INDUSTRIE : DES CHIFFRES D’AFFAIRES
REVISÉS A LA BAISSE.
0,4
-1,3
Prévisions
en
janvier
2015
Prévisions
en
septembre
2015
Chiffre d'Affaires
global HT en %
0,6
3,3
Prévisions
en
janvier
2015
Prévisions
en
septembre
2015
Investissements
en %
-0,3 -0,5
Prévisions
en
janvier
2015
Prévisions
en
septembre
2015
Emploi
en %

10. 10
LACONJONCTUREECONOMIQUE
CONSTRUCTION : DES INDICATEURS
TOUJOURS EN RECUL MAIS….
-3,8
-0,9
Investissements
prévisions
en septembre
2015
prévisions
en janvier
2015
-1,9
-2,9
Emploi
prévisions
en janvier
2015
prévisions
en septembre
2015
-2,5
-5,0
Production
prévisions
en janvier
2015
prévisions
en septembre
2015
COÛT DU CRÉDIT – CRÉDITS À L’HABITAT
FRANCE
….QUELQUES SIGNES D’AMELIORATION

11. 11
LEMARCHELOCATIFPRIVE
LE MARCHÉ LOCATIF PRIVÉ
233.000 LOGEMENTS PRIVES
Depuis début 2015, la reprise d’activité du marché locatif privé se renforce. Mais reste
largement en deçà de celui des années 88/2000.
Les loyers du secteur ancien à la relocation sont en baisse sur Marseille de l’ordre de
2 à 10 % environ. Sur Aix-en-Provence qui n’était pas trop impactée ces dernières années
la tendance à une légère baisse commence à se faire sentir.
La mobilité résidentielle en PACA est passée de 16,5 à 19,20 % entre 2004 et 2015
mais reste largement inférieure à la moyenne nationale qui est 10 points au-dessus
à 29,5 % et 30 % inférieure à ce qui était constaté en PACA dans les années 2000. Elle est
en recul de 4 % l’an depuis 2008.
Elle est de près de 23% plus faible qu’à Lyon ou Toulouse. !!!
La vacance locative reste très importante sur Marseille 12 % du parc, un peu moins
prononcé sur Aix-en-Provence de l’ordre de 4 %.
Il s’en suit des temps de relocation de l’ordre de 2.5 à 4 mois sur Marseille et de un à
deux mois sur Aix-en-Provence avec des loyers minorés et des travaux de remise en état
indispensables.
L’ancien est en concurrence avec le neuf, qui ne peut se louer à son prix, compte tenu
de la conjoncture économique et, qui est plus est, le neuf est plus attractif en termes de
modernité et de charges parfois moins élevées.
Un marché de logements plutôt petits : représenté par 60 % de T2 T/3.
Sur Marseille, le prix moyen s’établit à 11,9 €/m² soit une baisse moyenne de 5,2 %
Studio et une pièce : 13,40 € / m²
Deux pièces : 11,80 € / m²
Trois pièces ;: 10,7 € / m²
Quatre pièces : 9,9 € / m²
Cinque pièces et plus: 9,4 € / m²
Le prix moyen : sur Aix-en-Provence s’établit à 15,1 € le m²
sur Marseille 11,5 € le m²
Au-delà des tendances de reprise du marché locatif privé qui se dessine dans la plupart
des régions, le risque d’une crise quantitative sévère de l’offre locative privée se renforce
compte tenu des mesures fiscales totalement déséquilibrées entre le neuf et l’ancien, des
aides quasi inexistantes à la rénovation de l’ancien et à l’investissement dans l’ancien qui
représente à lui seul près de 80 % du marché.
Ce ne sont pas les taxes sur les logements vacants qui résoudront le manque
chronique d’offres locatives mais plus précisément une vraie reconnaissance économique
du bailleur privé qui devrait bénéficier d’un vrai statut, compte tenu du rôle économique
et social qu’il joue.
Il faut un réel statut du bailleur privé en France.
Jean-Luc Lieutaud
Président du Pôle territorial UNIS PACA
Mail : unis-provence@orange.fr

12. 12
LEMARCHELOCATIFPRIVE
Marseille
ÉVOLUTION DES LOYERS DE MARCHÉ ET MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE DES
LOCATAIRES
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : U N I S
3,7
7,1
6,4
9,0
6,2
6,1
1,9
2,5
1,7
1,1
2,8
1,0
1,6
-0,4
-4,0
-5,2
30,0
34,8
30,4
28,8
30,0
25,9
20,9 18,6
20,0
19,4
18,0 19,1 18,8
16,7
11,5
12,0
10
15
20
25
30
35
-6
-3
0
3
6
9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1s2015
Variationdesloyers(en%)
Variationdes loyers Mobilité résidentielle

13. 13
En 2014, 19 agences immobilières du Pays d’Aix ont alimenté l’Observatoire Départemental
des Loyers du parc privé (ODL) animé par l’ADIL 13 en partenariat avec la FNAIM. Plus de
3 500 références de loyers ont été collectées sur le territoire.
Pays d’Aix : des écarts de loyers importants pour les petits logements
Des écarts significatifs de loyers sont constatés entre la ville centre et le reste de
l’agglomération. Tous types confondus, le loyer médian des appartements se situe à
12,2€/m² dans le Pays d’Aix Nord contre 13€/m² dans le Pays d’Aix Sud et 14,6€/m² à Aix-
en-Provence. Pour les maisons, la hiérarchie des territoires n’est pas tout à fait la même, le
Pays d’Aix Sud pratiquant les loyers les plus hauts (12,6€/m²).
Ce différentiel entre secteurs géographiques est pour une grande part liée aux petits
logements. Les écarts de loyers sont, en effet, très marqués pour les studios et T1 (de
14,8€/m² dans le Pays d’Aix Nord à 19,4€/m² à Aix). La demande sur ce type de biens, très
prisés par les étudiants, est particulièrement forte à Aix-en-Provence, ce qui favorise des
niveaux de prix localement élevés. A contrario, les écarts apparaissent nettement plus
réduits pour les appartements T3 et T4, ainsi que pour les maisons.
LE MARCHÉ LOCATIF PRIVÉ
Les loyers du parc privé dans le Pays d’Aix en 2014
LEMARCHELOCATIFPRIVE

14. 14
Aix-en-Provence : le centre-ville plus cher que la périphérie
Au sein de la ville d’Aix-en-Provence, le centre-ville se démarque avec des niveaux de loyers
plus élevés. Il faudra compter autour de 16,2€/m² pour un appartement dans le centre ou
en première couronne urbaine, contre 14,4€/m² en périphérie.
Là encore, les petits logements jouent un rôle important dans la détermination de ces
différences de loyers selon les secteurs. Un T1 situé dans le centre-ville coutera plus cher
(+2€/m²) qu’un appartement de même taille situé dans un quartier périphérique. Ces écarts
de loyers sont plus réduits pour les grands logements.
LEMARCHELOCATIFPRIVE
Les tendances du marché locatif privé en 2014 dans le Pays d’Aix
Chaque année, la collecte des données pour l’ODL est l’occasion d’un échange privilégié
avec les professionnels de l’immobilier. Cette proximité permet à l’ADIL13 de saisir en
temps réel les évolutions du marché locatif privé local.
•Dans le Pays d’Aix, les demandes en location diffèrent selon le secteur. Deux
marchés immobiliers s’opposent. Celui d’Aix-en-Provence où la demande est très
centrée sur les petits logements (Studio, T1, T2) ; et celui du reste de
l’intercommunalité, où ce sont davantage les moyens et grands logements (T3, T4 et
+) qui sont plébiscités.
•Un réel déficit en grands logements destinés à la location est constaté sur le secteur.
Ces logements pourraient répondre à la demande des familles mais aussi de plus en
plus à la demande d’étudiants ou de jeunes salariés qui cherchent une colocation pour
un partage des frais.
•La colocation est un mode de cohabitation qui ne cesse de se développer au sein
d’Aix-en-Provence et qui peut être une réponse à des loyers trop élevés des petites
surfaces.
•Les délais de relocation s’allongent. Près d’un tiers des agences n’arrivent plus à
relouer les biens pendant la période de préavis de 3 mois (pour les logements vides).
De ce fait, les agences essaient, avec l’accord du propriétaire, de stabiliser le montant
du loyer au changement de locataire, voire de le baisser dans le cas de vacances
locatives trop importantes (3 à 6 mois après la sortie du locataire précédent).
La stabilisation du montant du loyer interviendra pour des logements dont les
locataires précédents sont entrés dans les lieux après 2011 et pour lesquels le
montant du loyer avait déjà été révisé lors de cette relocation.
La baisse de loyer sera quasi systématique dans le cas où le locataire sortant était
dans les lieux depuis plus de 3 ans (avant 2012). Le marché immobilier ayant
fortement évolué, les prix pratiqués à l’époque ne sont plus en adéquation avec le
marché actuel.

15. 15
LES TRANSACTIONS DANS L’ANCIEN
Après la crise la reprise
LESTRANSACTIONSDANSL’ANCIEN
La reprise pressentie par la majorité des acteurs de l’immobilier en début d’année est là.
La relative accalmie sur le front de l’inflation normative et fiscale a permis aux Français de
s’intéresser de nouveau à l’investissement immobilier.
La baisse des prix et les taux historiquement bas ont fini de convaincre les candidats
acquéreurs de revenir sur le marché.
L’annonce d’un retournement du marché des crédits avec des perspectives de hausse des
taux a joué le rôle de catalyseur et semble avoir créé un électrochoc. Les acquéreurs sont
enfin sorti de leur état hypnotique de défiance à l’égard du marché immobilier, n’en déplaise
à Madame D.
Volume des transactions
Dans ce contexte, le volume des transactions a progressé dans les Bouches-du-Rhône de 6 %
depuis le début de l’année par rapport à la même période l’année dernière.
Néanmoins, l’analyse par territoire révèle des disparités importantes. Marseille représentant
45 % des volumes suit / donne la tendance départementale.
Le bassin d’Aix-en-Provence tire son épingle du jeu avec une progression de 13 % ainsi que le
bassin d’Aubagne (Cassis et La Ciotat inclus) qui progresse de 9 %.
En revanche, l’Ouest du département et le bassin de Salon restent à la peine avec
respectivement une stagnation et une baisse de 6 % du volume des transactions.
Prix de l’immobilier :
Les prix de l’immobilier continuent de s’effriter lentement et retrouvent leurs niveaux de
septembre 2005 pour les appartements et de juin 2006 pour les maisons.
Au 30 avril les prix des appartements ont baissés de 2 % sur un an. Parallèlement, les
prix des maisons ont repris des couleurs avec une hausse de 2 %.
Les Chiffres à la loupe
Pour les appartements anciens :
• Marseille une baisse de 3,7 % avec un prix médian de 2.290 € m².
• Les Bassins de Berre et d’Aubagne accusent des baissent respectivement de 3,8 et
1,4 %.
• Les Bassins de Gardanne et le secteur de La Ciotat baissent de 1,7 et 3,9 %.
• Aix en Provence et le bassin de Salon progressent respectivement de 2,5 % et 0,5 %.
L’analyse des 6 derniers mois révèle une accélération de la baisse des prix sur Marseille et un
ralentissement important de la hausse sur Aix-en-Provence.
Les Vendeurs, en acceptant enfin la baisse des prix, ont permis le retour de la rencontre de
l’offre et de la demande.

16. 16
Pour les maisons :
• Marseille hausse de 2,3 % (avec une hausse de 8,1% pour le 8ème arrondissement et
8,5 % pour le 7ème arrondissement). Le prix médian sur l’ensemble de la commune est
de 307.000 € pour une maison de 100 m² avec 500 m² de jardin en moyenne.
• Aix-en-Provence hausse de plus de 4 %. Le prix médian est de 480.000 € pour une
maison de 133 m² avec 1.455 m² de jardin en moyenne.
La hausse des prix des maisons, significative dans les quartiers les plus chics, confirme le
retour des acquéreurs sur le marché haut de gamme.
Les tendances
Enfin une dynamique semble être lancée. La hausse des taux de crédit annoncée comme lente
et progressive ne sera à priori pas de nature à perturber le marché.
Après une période de détricotage, les dispositions les plus mortifères de la loi ALUR ont été
écartées. « NE TOUCHEZ PLUS A RIEN ! » Bien sûr des améliorations pourraient toujours être
apportées sur le plan juridique ou fiscal. Mais l’expérience de ces dernières années nous incite
à militer pour le statut quo.
Et pourtant….
En cette période de cure d’amaigrissement pour l’Etat, les aides à la pierre semblent être dans
le collimateur du gouvernement.
Le nombre de dispositifs et leur complexité méritent effectivement qu’un inventaire et
éventuellement des ajustements soit réalisés. Mais il faut garder à l’esprit que ces aides à la
pierre ne sont pas des dépenses mais des investissements pour l’Etat. Compte tenu de la
fiscalité qui pèse sur l’immobilier et les emplois induits par l’acquisition d’un logement, il est
à parier que les aides à la pierre rapportent plus qu’elles ne coutent à l’Etat.
Le gouvernement ne doit pas jouer aux apprentis sorciers, au risque de déstabiliser un
marché pourvoyeur d’emploi et de rentrées fiscales à la dynamique encore fragile.
Maître Dimitri de Roudneff
Notaire
Mail : chambre.13@notaires.fr
LESTRANSACTIONSDANSL’ANCIEN

17. 17
LESTRANSACTIONSDANSL’ANCIEN
Bouches-du-Rhône, Province
INDICE DU PRIX ET VARIATION ANNUELLE DES APPARTEMENTS ANCIENS
DEPUIS MARS 2011
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : C H A M B R E D E S N O T A I R E S
Indices de prix (Base 100 en 2010T1) et
variation sur un an
mars-11 mars-12 mars-13 mars-14 mars-15
Marseille
Indice 107,1 105,6 103,2 99,3 93,2
Variation 7% -1% -2% -4% -6%
Département des
Bouches-du-Rhône
Moyenne 106 106 102,6 100,2 94,7
Maximum 6,0% -0,1% -3,2% -2,4% -5,4%
Province (Indice
"Notaires-INSEE")
Indice 105,0 106,7 104,0 102,6 99,8
Variation 5,0% 1,6% -2,6% -1,3% -2,8%
Bouches-du-Rhône, Province
INDICE DU PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS DEPUIS MARS 2002
S O U R C E : C H A M B R E D E S N O T A I R E S
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5

18. 18
LESTRANSACTIONSDANSL’ANCIEN
Bouches-du-Rhône, Province
INDICE DU PRIX ET VARIATION ANNUELLE DES MAISONS ANCIENNES DEPUIS
MARS 2011
S O U R C E : C H A M B R E D E S N O T A I R E S
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
Indices de prix (Base 100 en 2010T1) et
variation sur un an
mars-11 mars-12 mars-13 mars-14 mars-15
Département des
Bouches-du-Rhône
Moyenne 110,2 106,8 106,5 104,1 100,4
Maximum 10,2% -3,1% -0,3% -2,3% -3,5%
Province (Indice
"Notaires-INSEE")
Indice 104,8 104,7 102,1 100,0 97,9
Variation 4,8% -0,1% -2,5% -2,0% -2,1%
Bouches-du-Rhône, Province
INDICE DU PRIX DES MAISONS ANCIENNES DEPUIS MARS 2002
S O U R C E : C H A M B R E D E S N O T A I R E S
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5

19. 19
LESTRANSACTIONSDANSL’ANCIEN
LES TRANSACTIONS DANS L’ANCIEN
Les professionnels FNAIM 13 notent un bon niveau d’activité
un dynamisme du marché de l’ancien restant cependant à consolider
Après une année 2014 mouvementée avec des vendeurs et acquéreurs en manque de
confiance (du fait des multiples annonces de la loi ALUR et de l’environnement fiscal et
économique incertain), l’activité « transaction » des agences immobilières au cours du
1er semestre 2015 a repris des couleurs. Cette reprise des transactions s’explique par un
maintien de taux d’intérêt des crédits toujours attractif (très légère hausse), un niveau de
prix désormais acceptable ainsi qu’un certain retour en la confiance des acteurs du marché.
Ce retour d’activité ne concerne cependant pas tous les produits ni tous les acteurs : en
effet, l’essentiel de la demande porte sur des biens n’excédant pas 300/400.000 euros
(petite surface, T2/T4) recherchés principalement par des jeunes couples ou des cadres
moyens dans le cadre d’un second achat (cherchant une plus grande surface ou à acquérir
une maison individuelle).
Parler de « tournant » ne serait donc pas exact car l’activité n’est pas la même selon le
secteur géographique envisagé et selon le type de biens en vente. Dans notre département,
on retrouve de fortes disparités locales selon la commune envisagée mais pour aller plus
loin, ces disparités se retrouvent même selon les quartiers. Nous sommes dans une situation
de dynamisme certes mais de dynamisme fragile !
ZOOM SUR AIX EN PROVENCE
Si l’année 2014 a été en dents-de-scie en raison d’un climat d’inquiétude engendré par les
différentes annonces sur les mesures de la Loi Alur en ce qui concerne le marché de
l’immobilier, l’année 2015 a enregistré un bon niveau d’activité (+ 15 à 20 % d’augmentation
sur les produits dont les prix n’excèdent pas 400.000 euros). Cela s’explique notamment
par une baisse régulière mais réelle des prix pendant les 3 dernières années (5 % par an).
Cette baisse des prix doit être cependant relativisée sur certains produits, bon nombre de
propriétaires persistant à maintenir un haut niveau de prix pendant de longs mois sans
toutefois trouver preneurs. Les petites et moyennes surfaces restent recherchées en centre
ville, la majorité des acquéreurs cherchant à réduire les trajets domicile/travail.
Les maisons de ville avec extérieur sont elles aussi demandées contrairement aux maisons
individuelles en périphérie. Ce niveau d’activité encourageant ne se retrouve pas sur tous les
segments du marché et notamment sur le marché résidentiel haut de gamme (cadres
supérieurs) qui est bloqué depuis de longs mois.
Les propriétaires vendeurs ont aussi un gros effort à faire quant à l’entretien et à la
rénovation de leurs biens pour réaliser la vente ; en effet, Aix, comme les autres villes du
département souffre d’un parc immobilier peu ou mal entretenu et vieillissant.

20. 20
LESTRANSACTIONSDANSL’ANCIEN
Eric Damério
Président de la Fnaim 13
Mail : fnaim13@wanadoo.fr
ZOOM SUR MARSEILLE
Bon niveau d’activité du marché de la transaction dans la cité phocéenne depuis de début de
l’année mais le marché reste sensible et la confiance des acquéreurs doit se consolider. Les
professionnels enregistrent un bon volume de transactions essentiellement sur les petits
produits et les biens dont les prix n’excèdent pas les 600.000 euros.
Au-delà, les acquéreurs potentiels, principalement les cadres supérieurs, restent attentifs et
très discrets. Les quartiers les plus recherchés restent ceux proches des commodités du
centre (5, 6, 7ème) pour des budgets compris entre 150.000 et 300.000 (T2,T3) ou avec des
moyens de transports collectifs et toujours les quartiers sud (7ème et une partie du 8ème),
pour des produits entre 300 et 600.000 euros.
Le marché des produits haut de gamme reste figé.
La baisse du niveau des prix, commencée il y a 3 ans, conjuguée aux taux d’intérêt attractifs
a permis de renforcer la capacité d’achat des particuliers.
Si durant ces 3 années, les professionnels sont arrivés à « éduquer » la plupart des vendeurs
quant à l’estimation réelle de leurs biens, cette situation reste fragile. En effet, le marché de
l’immobilier est très à l’écoute des rumeurs et la multiplication des annonces sur la reprise
de l’activité voit réapparaître la présence de vendeurs de nouveau trop « friands ».
De nombreux professionnels refusent les mandats afin de ne pas participer à cette hausse
des prix fictive.
CONTACT PRESSE FNAIM 13
EMMANUELLE EMRAN ANTONIOTTI
AGENCE DE COMMUNICATION DIXIT PRESSE
MOBILE: 06 18 07 18 96

21. 21
LESTRANSACTIONSDANSL’ANCIEN
Aix-en-Provence (appartements)
LES TRANSACTIONS DANS L’ANCIEN : PRIX AU M² ET SURFACES
PAR TYPE DE BIENS
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : F N A I M 1 3
2ème trimestre 2015
Studios & 1
pièce
2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces & +
Prix au m² observé (en €)
Moyenne 5,658 5,395 4,307 4,469 4,612
Minimum 4,304 4,218 2,652 2,600 1,818
Maximum 7,188 7,273 6,796 6,490 7,011
Surface habitable (en m²)
Moyenne 21 42 73 88 118
Minimum 15 23 54 70 92
Maximum 29 70 120 136 150
Aix-en-Provence
LES TRANSACTIONS DANS L’ANCIEN : PRIX MOYEN EN €/M² DES
APPARTEMENTS
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : F N A I M 1 3
4,780
4,902
4,937 4930
4,700
4,750
4,800
4,850
4,900
4,950
2ème trim. 2014 3ème trim. 2014 4ème trim. 2014 2ème trim. 2015
PRIXMOYENen€/m²
12 derniers mois / 12 mois précédents
+2,6% +5,2% +2,2% 1,5%

22. 22
LESTRANSACTIONSDANSL’ANCIEN
Marseille
LES TRANSACTIONS DANS L’ANCIEN : PRIX MOYEN EN €/M² DES
APPARTEMENTS
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : F N A I M 1 3
3,029
3,155
3,037 3,049
2,669
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
2ème trim. 2011 2ème trim. 2012 2ème trim. 2013 2ème trim. 2014 2ème trim. 2015
PRIXMOYENen€/m²
12 derniers mois / 12 mois précédents
8,8% 4,8% -3,7% -0.2 % -2.5%
Marseille (appartements)
LES TRANSACTIONS DANS L’ANCIEN : PRIX AU M² ET SURFACES
PAR TYPE DE BIENS
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : F N A I M 1 3
2ème trimestre 2015
Studios & 1
pièce
2 pièces 3 pièces 4 pièces
5 pièces &
+
Prix au m² observé (en €)
Moyenne 3,115 3,403 2,850 2,643
Minimum 2,000 1,780 1,364 2,015
Maximum 5,600 6,600 5,149 4,231
Surface habitable (en m²)
Moyenne 27 44 67 118
Minimum 17 30 48 82
Maximum 35 59 110 138

23. 23
LE MARCHÉ DE LA MAISON INDIVIDUELLE
2015 : enfin un (petit) changement de tendance !
LEMARCHEDELAMAISONINDIVIDUELLE
Selon l’indicateur Markemétron, les ventes de maisons individuelles, sur le plan national, ont
connu une légère reprise de + 3 % au 30/6/15, sur 12 mois glissants, après quatre années
de baisse ininterrompue.
Toutefois, dans notre région, c’est encore – 2 % de ventes en moins. Or, ces mauvais
chiffres arrivent après une année 2014 à – 11% en PACA , 2013 à – 12 %, 2012 à –19 %,
2011 à – 8 %. Au total, en 4 ans ½ seulement , notre région a donc connu une baisse
très proche de - 50 %. Un marché divisé par 2 ! Et si l’on compare au volume d’avant 2008,
la chute est de plus de 60 % en 8 ans. La crise est évidemment violente, et le timide
redressement entamé depuis février 2015 ne suffit évidemment pas. Il faut maintenant que
cela remonte sérieusement. C’est vital pour les habitants qui veulent faire construire, les
entreprise de construction de maisons individuelles et pour tous les emplois liés !
En termes de dépôts de permis de construire, c’est-à-dire en aval des ventes ci-dessus (donc,
plus tard dans le cycle), dans notre département, 2014 était en baisse de – 13 % par rapport
à 2013 dans le diffus! Et le 1er semestre 2015 est encore à – 1% par rapport au
1er semestre 2014. Cette année est, la plus mauvaise depuis 30 ans.
Cette baisse considérable est avant tout celle de l’accession sociale à la propriété qui
entraine un encombrement plus grand du marché locatif et grippe le parcours résidentiel.
Ainsi dans les Bouches-du-Rhône, seulement 29 % contre 43 % il y a 4 ans ont acheté une
maison à moins de 125 000 €, hors foncier, hors branchements. Et 35 %, contre 37 %, ont
acheté une maison entre 125 000 et 160 000 €, ce qui montre une relative stabilisation de
l’accession moyen de gamme, alors que l’entrée de gamme baisse fortement.
Comment s’étonner, dès lors, que les locataires HLM y restent ? Que les jeunes ne trouvent
pas à se loger à des prix raisonnables, alors que la maison individuelle est la moins chère
des solutions de construction ?
Alors, que faire ?
1) En France, la solution est de continuer à re-solvabiliser les primo accédant via le
PTZ et l’APL, puisque les chiffres ci-dessus montrent bien que c’est surtout eux qui ne
peuvent plus acheter. C’est ce que le nouveau PTZ tente de faire, partiellement, depuis le
1er octobre 2014. C’est aussi la raison pour laquelle nous pensons que 2015 pourrait
être une année très basse, mais qui remonterait un peu (ce n’est pas encore le cas sur
les 12 derniers mois glissants, (cf ci-dessus).
Encore faut il que l’APL accession soit maintenue, alors qu’elle pourrait être supprimée
fin 2015!
L’Union des Maisons Françaises attire l’attention sur le développement dangereux d’une
vision réductrice qui consiste à condamner la politique d’aide au logement à l’une des
seules dépenses mesurées par Bercy , sans prendre en compte les bénéfices réels en
termes de rentrées fiscales, d’emplois et de constitution de patrimoine pour les
ménages.
Si des économies peuvent être faites sur les 46 milliards que mobilise la politique du
logement en France, les arbitrages ne doivent pas se tromper de cible et considérer que les
aides à l’accession dans le neuf restent très minoritaires dans l’ensemble de ces
dépenses (moins de 2,5 milliards d’euros pour le PTZ, l’APL et la sécurisation FGAS, à
comparer aux 46 milliards ci dessus).

24. 24
LEMARCHEDELAMAISONINDIVIDUELLE
11000 maisons en 2007, 4000 maisons en 2014
4500 en 2015 ?
A 1,8 emploi / maison, notre région a déjà perdu 11 000 emplois.
Notamment à cause d’un foncier localement trop cher
ARRETONS !
2) En PACA, ce manque de construction a également comme cause essentielle une
pénurie foncière que nous nous imposons pour protéger le confort spatial des
propriétaires installés. En moyenne en France, un budget de maison individuelle se partage
environ 1/3 pour le terrain et 2/3 pour la construction, sauf en Ile de France et en PACA où
c’est moitié moitié (voire l’inverse). Ce qui est compréhensible pour Paris qui manque de
terrains, l’est moins pour la région PACA où la loi SRU de 2001 s’applique de façon bien trop
restrictive et drastique. Libérer de nouveaux terrains constructibles ne coûte rien au
budget de l’Etat ni aux collectivités ! Dans notre région, il est donc impératif de faire baisser
les prix des terrains par des mesures fortes sur le foncier local.
Christian de Bénazé
Président départemental de l’Union des Maisons Françaises Paca-Corse
Mail : pacac@uniondesmaisonsfrancaises.org
Provence-Alpes-Côte d’Azur
VENTES MAISONS NEUVES ( 12 MOIS GLISSANTS, DATE SIGNATURE,ANNULATIONS DEDUITES)
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : U M F
0
janv.-08juil.-08janv.-09juil.-09janv.-10juil.-10janv.-11juil.-11janv.-12juil.-12janv.-13juil.-13janv.-14juil.-14janv.-15juil.-15
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015?

25. 25
4 267, c’est le nombre de logements locatifs sociaux1 à produire dans les Bouches-du-Rhône
en 2015. Cet objectif, fixé après un débat houleux en CRHH le 25 mars dernier, n’a pas été
validé par les opérateurs sociaux. Il s’inscrit en très léger retrait par rapport à celui de 2014
(- 1 %), et la proportion de logements intermédiaires (PLS) – non subventionnés par l’Etat – y
a été majorée (34 % de l’objectif pour 28 % en 2013).
Parallèlement, l’enveloppe budgétaire d’aides à la pierre directe affectée au département a
été réduite de 40 %, ne prévoyant qu’une intervention de 9 800 € par logement financé en
PLA-I, celle-ci pouvant être majorée de 3 000 € pour tout logement PLA-I ou PLUS réalisé
dans le parc existant dans le cadre d’une acquisition-amélioration.
Dans ces conditions, il y a peu de chance que les résultats de l’année en cours révèlent une
bonne surprise. Pourtant, malgré les restrictions budgétaires des derniers exercices, les
efforts de tous ont porté leurs fruits. Cette affirmation est particulièrement vraie dans les
Bouches-du-Rhône où, depuis 2006, le volume des logements sociaux financés chaque
année approche voire dépasse les 3 000 unités. Ce résultat est d’autant plus performant que
dans le même temps les opérateurs sociaux mènent de très importants projets de
renouvellement urbain fortement consommateurs de fonds propres, de ressources foncières
et d’ingénierie interne.
Au-delà des débats trop souvent budgétaires et quantitatifs, cette dynamique est confrontée
à des réalités locales complexes qui font obstacle à une nouvelle accélération de l’activité.
Pour pouvoir satisfaire les ambitions fixées par la Loi tant pour corriger l’inégale répartition
territoriale de l’offre locative sociale (Loi SRU) que pour rénover les quartiers en difficulté
(PNRU) des réponses opérationnelles sont à apporter à deux catégories de difficultés
auxquelles sont confrontés les bailleurs sociaux :
 difficultés techniques comme la rareté et/ou la cherté de la ressource foncière, ou encore
la lourdeur des processus de montage des opérations nécessitant non seulement
l’agrément de l’Etat, mais aussi celui des autres partenaires financeurs indispensables au
bouclage d’un projet dans les Bouches-du-Rhône,
 difficultés politiques aussi avec la mise en place en janvier prochain de la Métropole Aix-
Marseille-Provence. Si ce projet très ambitieux est soutenu par les professionnels de
l’immobilier social, on peut craindre une mise en œuvre laborieuse qui ne se concrétisera
qu’à moyen terme. La future politique de l’habitat de la Métropole devra prendre en
compte les réticences locales à l’implantation d’opérations de logement social2.
Dans ce parcours jalonné d’obstacles, des signes positifs sont cependant à relever :
• en premier lieu évidemment, la charte régionale d’engagement pour le logement et de
mobilisation du foncier signée à l’été 2014, qui a la vertu de constituer une « feuille de
route » commune à l’ensemble des acteurs,
• la baisse du taux du Livret A intervenue cet été qui se traduit par une baisse du taux des
prêts distribués aux opérateurs sociaux,
• les annonces du Président de la République à l’occasion du tout récent Congrès de
l’Union sociale pour l’habitat, qui s’inscrivent dans le sens du maintien d’une politique
nationale d’aide à la pierre, à confirmer dans la Loi de finances pour 2016 dont la
discussion commence.
L’IMMOBILIER SOCIAL DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
Des objectifs 2015 ambitieux, des réalités locales plus difficiles
L’IMMOBILIERSOCIAL
Bernard Oliver
Président de l’AR Hlm PACA & Corse
Mail : bienvenue@arhlmpacacorse.com
Pour mémoire :
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PLA-I : Prêt Locatif Aidé Intégration
PLS : Prêt Locatif Social
[1] Dont 954 très sociaux (PLA-I), 1 850 sociaux (PLUS) et 1 463 intermédiaires (PLS).
[2] Sur 77 communes concernées par l’obligation de produire des logements sociaux,
42 ont été déclarées en carence pour la période 2011-2013.

26. 26
LEBATIMENTETLEST.P.
LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
Une situation immédiate qui reste très difficile…
Pour l’activité dans le neuf :
- Les logements
Autorisations : - 10,4 % (baisse moins importante qu'en n-1 => légère amélioration)
Mises en chantier : + 7,6 % dans les Bouches-du-Rhône (baisse en n-1 => nette progression
et PACA est à - 4,7 %)
- Le non-résidentiel neuf (Locaux), tous segments confondus
Autorisations : - 5,8 % (baisse moins importante qu'en n-1 => légère amélioration)
Mises en chantier : + 34 % (baisse en n-1 => nette progression et PACA est à + 0,8 %)
Ph Deveau : Cette tendance baissière des autorisations, amoindrie par rapport à 2014, s'explique par
une croissance encore trop faible et un chômage qui reste élevé (voir chiffres emploi ci-après).
Néanmoins, les mises en chantiers «explosent» en raison d'un déblocage des projets d'aménagements
urbains,blocages liés aux élections municipales.
Du côté de la rénovation énergétique, marché sur lequel reposaient les espoirs de la
Profession pour relancer l’activité, la tendance est également négative : les carnets de
commande pour les logements et les locaux ont respectivement diminué de – 27 % et – 15 %
(moyenne sur la période 2005/2013) en PACA.
Ph Deveau : Un fort recul qui risque de s’accélérer à cause de la baisse du coût de l’énergie qui n’incite
pas le pays à investir dans ce marché.
Du côté de l’emploi, les indicateurs sont alarmants, voire catastrophique, et l'intérim n'est
pas épargné, signe que l'activité bâtiment reste sinistrée :
La forte chute d’activité n’a pas été sans conséquence en termes d’emplois, avec 40742
postes (salariés et intérimaires en équivalent-emploi à temps plein) qui ont été détruits
depuis 1 an au niveau national soit 1000 défaillances par jour d’entreprises de 4 salariés en
moyenne).
D’après les statistiques officielles, au premier trimestre 2015, le nombre d’emplois salariés
dans la Construction s’élèverait à 40742 postes dans les Bouches-du-Rhône, c’est 2,3 % de
moins qu’en 2014. Pour sa part, la Fédération estime que le recul réel est de l’ordre de
3,5 %.
Emploi salarié : - 2,3 % dans les Bouches-du-Rhône (idem en 2014)
Demandeurs d’emploi : + 6,2 % (+ 4.4 % en 2014) dans les Bouches-du-Rhône.
Par ailleurs, même le recours à l’intérim a chuté. L’emploi intérimaire joue pleinement son
rôle de variable d’ajustement : le niveau se rétracte lors des périodes de ralentissement de
l’activité, permettant d’aider les entreprises à conserver leurs salariés. Le nombre
d’intérimaires affiche donc lui aussi une dangereuse dégringolade : - 17,5 % (- 6,0 % en
2014) dans les Bouches-du-Rhône.
Bouches-du-Rhône
ÉVOLUTION ANNUELLE DES EFFECTIFS ET DE L’EMPLOI SALARIÉ
S O U R C E : I N S E E
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5

27. 27
LEBATIMENTETLEST.P.
Au global, le début 2015 se signale comme une période particulièrement difficile pour le
secteur du bâtiment, tant en termes d’activité que d’emploi ou de situation des entreprises,
pour lesquelles les prix trop bas s’avèrent parfois mortifères.
D’ailleurs, la dernière livraison des Comptes trimestriels de la Nation montre clairement
qu’une fois corrigés des effets liés à la rémunération des artisans non-salariés, les taux de
marge ont continué à s’infléchir dans la construction, alors que les autres grandes branches
affichent un net redressement au premier trimestre 2015.
… mais des perspectives qui s’améliorent sensiblement
Logement neuf : nette reprise des ventes dans la promotion comme dans la maison
individuelle
Dans la promotion immobilière, dans la suite du dernier trimestre 2014 qui signalait un
retournement de tendance avec des ventes en hausse de 6,2 % sur un an, le premier
trimestre affiche + 48 % par rapport au même trimestre 2014 selon les sources officielles.
Sur 12 mois glissants, les mises en vente s’affichent avec un léger rebon + 0,4 % et les
ventes + 17,9 %
Cette nouvelle dynamique des ventes semble se transformer en véritable reprise puisqu’au
dire des promoteurs, elle s’est confirmée au cours du deuxième trimestre. De même,
l’enquête d’opinion de l’Insee auprès des entreprises de ce secteur fait état tout à la fois :
d’une accélération des perspectives de mises en chantier notamment à des fins d’acquisition
pour occupation personnelle ;
d’une poursuite du redressement des intentions de lancer de nouveaux programmes.
Ph. Deveau : L’ensemble de ces éléments vient confirmer la vive et durable amélioration du marché du
crédit immobilier aux ménages relevée depuis la mi-2014. Ainsi, selon l’observatoire Crédit logement
-CSA, hors renégociations et après correction de l’effet prix, la production associée au neuf a
progressé de 30,2 % au premier trimestre 2015 sur un an au niveau national.
Non-résidentiel neuf : quelques perspectives intéressantes, hors commande publique
Les informations disponibles sur les perspectives dans le non-résidentiel s’avèrent à la fois
moins nombreuses et plus disparates. Néanmoins, à l’instar de ce qui s’observait dans le
logement, le marché des crédits à l’investissement à destination des Sociétés non-
financières (SNF) se redresse progressivement mais continûment depuis la mi-2014. De fait,
après + 2,4 % en 2014, la tendance ressort à + 2,7 % en glissement annuel sur quatre mois à
fin avril 2015.
Amélioration-entretien : la grande inconnue
Selon les chefs d’entreprise interrogés par l’Insee sur leurs perspectives de production, les
marchés de l’amélioration-entretien auraient affiché des tendances moins mauvaises au
deuxième trimestre 2015.
France métropolitaine
ÉVOLUTION DES PERSPECTIVES DE PRIX DANS LE BÂTIMENT (ENTREPRISES DE PLUS
DE 10 SALARIÉS)
S O U R C E : I N S E E
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5

28. 28
LEBATIMENTETLEST.P.
Appareil de production : nouvelle phase de résistance en vue d’une reprise ?
Après un premier trimestre très difficile, le rythme de dégradation de l’emploi se modèrerait
un peu dans le bâtiment au dire des chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France
comme par l’Insee.
Il faut toutefois rappeler qu’une large part des entreprises du secteur a épuisé ses capacités
de résistance. L’inflexion, si elle se confirme, restera modeste et ne remettra probablement
pas en cause la tendance au recul soutenu de l’emploi sur l’ensemble de l’année.
L’amorce d’une reprise qui semble se dessiner à l’horizon de la fin 2015 pourrait constituer
l’écueil de trop pour certaines entreprises. De fait, répondre à l’accroissement de la
demande suppose de mobiliser de la trésorerie supplémentaire pour réaliser les études
préalables, acquérir les matériaux et honorer les frais de personnel.
Or, la structure financière des entreprises ne s’est guère modifiée depuis 2008, puisque le
ratio fonds propres/chiffre d’affaires ressort aux environs 16 % en moyenne sur toute la
période selon l’étude de BTP Banque, alors même que le CA a reculé de près de 20 % en
volume. A l’inverse, toute augmentation de l’activité provoquera un besoin conséquent de
fonds propres, risque qui doit être anticipé.
Cela ne sera possible et tenable que si les entreprises obtiennent les financements
complémentaires requis auprès des banques. En d’autres termes, participer à la reprise
supposera dans bien des cas d’aller voir son banquier avec un plan de trésorerie clair sur le
moyen terme.
Conclusion
Pour Philippe Deveau, la situation nationale immédiate reste très difficile avec les permis et mises en
chantier qui reculent toujours dans le neuf, mais le segment de l’amélioration-entretien semble un peu
moins mal orienté. Les perspectives s’améliorent sensiblement avec notamment le Non-résidentiel
neuf (hors commande publique). Après un premier trimestre très difficile, le rythme de dégradation de
l’emploi se modèrerait un peu dans le bâtiment au dire des chefs d’entreprise interrogés par la Banque
de France comme par l’Insee. Une nouvelle phase de résistance en vue d’une reprise ?
La Fédération Française du Bâtiment s'attache à maintenir la place de la profession dans l'économie
nationale, en agissant sur différents leviers dont la défense du marché, grâce notamment à la
transition énergétique et au soutien à la primo accession.
Pour accélérer et soutenir la reprise économique d’ensemble, largement conditionnée aujourd’hui par
une reprise dans la construction, la FFB demande qu’un nouvel effort soit engagé en matière de différé
pour le PTZ+ et que soit très rapidement mise en place la mécanique de financement de la rénovation
énergétique des équipements publics au sein du Plan Juncker.
Participer à la reprise signifiera pour les entreprises d’être en capacité de mobiliser de la trésorerie
supplémentaire pour réaliser les études préalables, acquérir les matériaux et honorer les frais de
personnel. Cela ne sera possible et tenable que si les entreprises obtiennent les financements
nécessaires auprès des banques, ce qui supposera d’aller voir son banquier avec un plan de
développement et un plan de trésorerie clair sur le moyen terme. Cela impliquera aussi une offre
adaptée au financement du BFR (Besoin en fonds de roulement) du côté des banques.
Dans le même temps, un effort complémentaire doit d’ores et déjà être engagé afin de limiter le besoin
de lignes de crédit supplémentaire. Il consiste à renforcer le suivi des règlements clients pour qu’ils
interviennent au plus vite, dans un délai a minima identique à ceux de règlement de nos fournisseurs.
Enfin, la Loi Macron va venir renforcer la lutte contre la concurrence déloyale qui pèse sur les prix et
fragilise durablement des entreprises déjà affaiblies par huit années de crise. Pour rappel, la
Fédération du BTP 13 continue sans relâche ses actions communes avec les services de l’État, la
DIRRECTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de
l'Emploi), l’URSSAF et la CCIBTP (Caisse Congés Intempéries BTP) pour lutter contre toutes les formes
de travail illégal. Elle se réjouit par ailleurs de l’instauration obligatoire de la carte BTP – créée en
1989 à l’initiative de la Fédération du BTP 13, puis étendue à l’échelle nationale – pour tous les
salariés intervenant sur les chantiers, travailleurs détachés et intérim, prévue dans le cadre de la loi
Macron.
Contact presse : Magali Savouré
Mail: savourem@d13.ffbatiment.fr

29. Le premier semestre 2015 est encourageant au regard du volume des transactions tertiaires
dans les Bouches-du-Rhône.
En effet, le marché a globalement progressé de 23 % par rapport au premier semestre 2014.
Les bureaux neufs commercialisés représentent près de 50 % de l’ensemble des
transactions.
Si les transactions dans le seconde main stagnent, celles des bureaux neufs progressent de
90 % d’une année sur l’autre.
Aix-en-Provence qui avait été à la peine en 2014, retrouve des couleurs avec un résultat
remarquable. Le marché y a été très dynamique et nous enregistrons sur ce seul premier
semestre plus de transactions que sur l’ensemble de 2014.
Sur Marseille, c’est toujours le secteur d’Euroméditerranée qui capte l’essentiel des
transactions.
Les transactions demeurant principalement locatives.
L’offre neuve disponible à un an baisse de façon non négligeable d’une année sur l’autre
(-20 %). C’est essentiellement Aix-en-Provence qui alimente cette baisse pour se retrouver à
un niveau d’offres historiquement bas.
Sur Marseille, l’offre est au rendez-vous et les projets à l’étude ou en cours permettront
d’alimenter le marché avec une programmation appropriée.
En conclusion, une mi année 2015 satisfaisant qui devrait permettre à l’ensemble de cette
année d’être un bon cru.
29
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
2015, une année qui s’annonce bien !
L’IMMOBILIERD’ENTREPRISE
Pascal Schori
Président de la commission bureaux neufs de l’OIP
Président de la commission immobilier d’entreprise de la FNAIM des Bouches-du-Rhône
Mail : pascal.schori@bnpparibas.com

30. 30
L’IMMOBILIERD’ENTREPRISE
Bouches-du-Rhône
BUREAUX NEUFS : ÉVOLUTION SEMESTRIELLE DES SURFACES PLACÉES
PAR SECTEURS DEPUIS LE 1ER SEMESTRE 2010
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : O I P
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
1erSEM.10 2e SEM.10 1erSEM.11 2e SEM.11 1erSEM.12 2e SEM.12 1erSEM.13 2e SEM.13 1erSEM.14 2e SEM.14 1erSEM.15
Série4 27 729 26 452 16 001 17 914 36 168 24 127 9 314 37 388 20 382 44 128 38 731
Marseille 17 043 14 707 4 697 10 113 13 890 3 074 4 322 21 066 17 264 38 443 15 349
Aix-en-Provence 10 158 11 286 8 792 7 065 5 352 18 478 3 385 9 577 1 701 5 338 22 845
SecteurEst 528 459 2 512 736 1 408 516 207 4 945 433 347 537
Vitrolles 0 0 0 0 15 518 2 059 1 400 1 800 984 0 0
27 729
26 452
16 001
17 914
36 168
24 127
9 314
37 388
20 382
44 128
38 731
SURFACESENm²
Bouches-du-Rhône
BUREAUX NEUFS : ÉVOLUTION DU STOCK DISPONIBLE À FIN JUIN
PAR SECTEURS DEPUIS LE 1ER SEMESTRE 2005
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : O I P
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Finjuin
2005
Finjuin
2006
Finjuin
2007
Finjuin
2008
Finjuin
2009
Finjuin
2010
Finjuin
2011
Finjuin
2012
Finjuin
2013
Finjuin
2014
Finjuin
2015
Série4 55 090 62 310 55 709 105 417 95 569 87 991 67 417 83 181 78 372 90 429 72 066
MARSEILLE 26 789 32 379 30 363 58 405 57 252 47 705 36 813 37 774 41 343 49 798 50 568
AIX-EN-PROVENCE 25 986 27 933 20 696 38 912 34 467 35 564 28 856 43 215 32 778 36 852 18 218
SECTEUR EST 2 315 1 998 4 650 8 100 3 850 4 722 1 748 1 007 2 901 1 413 914
VITROLLES 0 0 0 0 0 0 0 1 185 1 350 2 366 2 366
55 090
62 310
55 709
105 417
95 569
87 991
67 417
83 181
78 372
90 429
72 066
SURFACESENm²

31. 31
LELOGEMENTNEUF
LE LOGEMENT NEUF
Très net redressement des réservations initié par une offre nouvelle exceptionnelle
* Territoire Provence : Bouches-du-Rhône, Aire avignonnaise, Aires alpines, Var
SECTEUR DE L’OIP *
L’exceptionnelle progression de l’offre nouvelle : + 39 % par rapport au 2ème trimestre 2014,
a provoqué une hausse des réservations : + 18 % par rapport à l’année précédente. Cette
progression concerne plus particulièrement les logements collectifs de petite taille : studios
et 2 pièces et pour une moindre part, les 3 et 4 pièces.
Ainsi, l’offre commerciale recensée fin juin 2015 enregistre une hausse de l’ordre de 7 % par
rapport à fin juin 2014, elle dépasse pour la première fois 8 000 logements.
Pour 37 % de l’offre commerciale, la construction n’a pas commencée (contre 29 % fin juin
2014) et 12 % des logements sont proposés « clés en mains » contre 15 % voici un an.
Sur les douze derniers mois, on observe une stabilité des nouveaux logements mis en vente
et des réservations par rapport aux douze mois précédents.
Après un 1er semestre 2014 relativement médiocre, les réservations en TVA 7 % progressent
sensiblement depuis un an, la hausse atteint 25 % au cours du 1er semestre 2015 malgré un
fléchissement au 2ème trimestre 2015.
Le prix moyen au m² des logements collectifs réservés (en TVA 20 %) demeure pratiquement
stable depuis un an, il représente 3 900 € le m² habitable hors parking et résidences de
service.
BOUCHES-DU-RHÔNE
La conjoncture immobilière est nettement plus favorable dans les Bouches du Rhône. Les
nouveaux logements mis en vente progressent de 41% en un an, de même, les réservations
enregistrent une hausse : + 20 % imputables essentiellement aux villes de Marseille et d’Aix-
en-Provence. Le prix moyen des logements collectifs réservés (en TVA 20 %) : 3 707 € le m²
habitable hors parking et résidences de service, demeure pratiquement stable (+1 % par
rapport au 2ème trimestre 2014).
MARSEILLE VILLE
La conjoncture commerciale est nettement plus favorable que sur l’ensemble du
département. Les nouveaux logements mis en vente progressent de 57 %, les réservations,
moins influencées par la conjoncture saisonnière, enregistrent néanmoins une hausse de
29 % par rapport au printemps 2014. Malgré cela, le prix moyen des logements collectifs
réservés en TVA 20 % est stable à -2 % par rapport au 2ème trimestre 2014, il atteint 3 695 €
le m² habitable hors parking et résidences de service.
SECTEUR AIRE AIXOISE
Depuis le 4ème trimestre 2014, l’offre nouvelle enregistrée, n’a cessé de progresser. En effet,
elle est en hausse de 42 % par rapport au 2ème trimestre 2014 provoquant ainsi, un
important sursaut des réservations : + 61 % cependant moins important qu’en début
d’année. Cette conjoncture se traduit par un très net redressement de l’offre commerciale
qui dépasse pour la première fois 910 logements.
Le prix moyen au m² habitable des logements réservés en TVA 20 % enregistre néanmoins
une baisse significative de -8 % par rapport au 2ème trimestre 2014 soit : 3 977 €/m² hors
parking et résidences de service.
VAR
La nette progression de l’offre nouvelle observée au cours du printemps : + 29 % est
imputable exclusivement au Var Ouest, elle a permis une reprise, cependant moins
importante des réservations : + 18 % par rapport au 2ème trimestre 2014. L’offre commerciale
enregistrée fin juin progresse de 10 % en un an avec une certaine disparité entre le Var
Ouest: - 4 % et le Var Est: + 32 %.
Le prix moyen au m² des logements collectifs réservés en TVA 20 % est stable à + 3 % en un
an pour atteindre; 4 413 € hors parking et résidences service.
Stéphane Perez
Président de la FPI Provence
Mail : stephaneperez@fpi-provence.fr

32. 32
LELOGEMENTNEUF
Territoire Provence
ÉVOLUTION SEMESTRIELLE DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF DEPUIS 2010
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : O I P
1er SEM.
10
2e SEM.
10
1er SEM.
11
2e SEM.
11
1er SEM.
12
2e SEM.
12
1er SEM.
13
2e SEM.
13
1er SEM.
14
2e SEM.
14
1er SEM.
15
MISES EN VENTE 5 860 5 869 4 700 5 884 4 474 5 561 3 956 5 158 4 309 4 065 5 723
RÉSERVATIONS NETTES 5 516 5 783 4 076 5 264 3 372 4 565 3 449 4 474 4 140 3 914 4 658
STOCK en fin de période 4 905 4 861 5 371 5 836 6 553 6 905 7 239 7 660 7 553 7 301 8 118
5 860 5 869
4 700
5 884
4 474
5 561
3 956
5 158
4 309
4 065
5 723
5 516 5 783
4 076
5 264
3 372
4 565
3 449
4 474
4 140
3 914
4 658
4 905 4 861
5 371
5 836
6 553
6 905
7 239
7 660 7 553
7 301
8 118
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
MISES EN VENTE RÉSERVATIONS NETTES STOCK en fin de période
Bouches-du-Rhône
ÉVOLUTION SEMESTRIELLE DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF DEPUIS 2006
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : O I P
1er
SEM
06
2e
SEM
06
1er
SEM
07
2e
SEM
07
1er
SEM
08
2e
SEM
08
1er
SEM
09
2e
SEM
09
1er
SEM
10
2e
SEM
10
1er
SEM
11
2e
SEM
11
1er
SEM
12
2e
SEM
12
1er
SEM
13
2e
SEM
13
1er
SEM
14
2e
SEM
14
1er
SEM
15
MISES EN VENTE 3 156 4 216 2 969 3 033 2 411 2 231 2 309 2 951 4 049 4 521 3 278 3 566 2 735 3 655 2 577 3 289 2 906 2 626 4 070
RESERVATIONS NETTES 2 669 2 826 3 103 2 434 2 274 2 261 3 432 3 208 3 564 4 225 2 900 3 113 2 196 3 062 2 174 2 874 2 843 2 753 3 296
STOCK en fin de période 2 619 4 007 3 846 4 310 4 413 4 126 2 846 2 577 2 977 3 148 3 477 3 817 4 065 4 219 4 483 4 860 4 752 4 457 5 106
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
MISES EN VENTE RESERVATIONS NETTES STOCK en fin de période

33. LELOGEMENTNEUF
33
1er
SEM
06
2e
SEM
06
1er
SEM
07
2e
SEM
07
1er
SEM
08
2e
SEM
08
1er
SEM
09
2e
SEM
09
1er
SEM
10
2e
SEM
10
1er
SEM
11
2e
SEM
11
1er
SEM
12
2e
SEM
12
1er
SEM
13
2e
SEM
13
1er
SEM
14
2e
SEM
14
1er
SEM
15
MEV 1 664 2 690 1 425 1 326 1 092 1 097 1 414 1 480 2 638 2 453 1 872 1 838 1 524 2 123 1 481 1 635 1 536 1 522 2 068
RESERVATIONS NETTES 1 208 1 642 1 661 1 046 1 048 1 270 2 095 1 651 2 017 2 557 1 389 1 562 1 092 1 766 1 085 1 255 1 693 1 544 1 902
STOCK en fin de période 1 411 2 468 2 182 2 414 2 416 2 104 1 351 1 195 1 824 1 669 2 127 2 359 2 547 2 690 2 958 3 312 3 042 2 947 3 038
800
1 300
1 800
2 300
2 800
3 300
3 800
MEV RESERVATIONS NETTES STOCK en fin de période
Marseille
ÉVOLUTION SEMESTRIELLE DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF DEPUIS 2006
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : O I P
Aire aixoise
ÉVOLUTION SEMESTRIELLE DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF DEPUIS 2006
1 3 O C T O B R E 2 0 1 5
S O U R C E : O I P
1er
SEM
06
2e
SEM
06
1er
SEM
07
2e
SEM
07
1er
SEM
08
2e
SEM
08
1er
SEM
09
2e
SEM
09
1er
SEM
10
2e
SEM
10
1er
SEM
11
2e
SEM
11
1er
SEM
12
2e
SEM
12
1er
SEM
13
2e
SEM
13
1er
SEM
14
2e
SEM
14
1er
SEM
15
MEV 184 451 220 671 372 422 374 301 713 673 642 549 235 536 433 571 512 583 949
RESERVATIONS NETTES 278 334 400 396 428 353 481 481 591 557 561 642 300 394 395 497 408 481 704
STOCK en fin de période 368 480 282 563 510 556 440 273 364 480 548 389 325 452 497 563 641 724 914
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
MEV RESERVATIONS NETTES STOCK en fin de période

34. 34
L’Observatoire Immobilier de Provence
remercie ses partenaires :
et

35. 35
Le Crédit Agricole Alpes Provence,
acteur privilégié du financement de l'habitat
L'année 2015 se caractérise par une baisse des taux d'intérêts, un modèle de financement
prudent et stable avec des prêts essentiellement à taux fixes et une demande qui reste
malgré tout soutenue. Cette baisse des taux a eu un double effet : améliorer la solvabilité
des acheteurs et soutenir la demande. Par ailleurs, les mesures de soutien au logement neuf
(PTZ et Loi Pinel) ont permis une légère reprise dans ce segment. Ainsi, le pouvoir d'achat de
l’emprunteur, plus important, lui permet d'acheter une surface plus grande.
Des signaux de reprise du marché sont apparus ces derniers mois, mais cela reste un
marché vulnérable, car il est très dépendant du bas niveau des taux. Les taux d'emprunt
immobiliers ont fait prendre conscience qu'il fallait concrétiser ses projets d'achat
aujourd'hui, avant une remontée certaine. Sur le second semestre 2015, Les taux de crédit
habitat pourraient cesser de baisser et se stabiliser.
L’immobilier est un domaine dont les spécificités et la technicité requièrent une approche
d’expert : les collaborateurs du Crédit Agricole Alpes Provence s’appuient sur des
spécialistes dans la promotion immobilière, la vente, la gestion et la location de biens neufs
et anciens. Ainsi la banque coopérative va au-delà du simple financement de projets et
permet un accompagnement plus global à travers ses filiales (Immobilière des 3 Cyprès,
Immobilière d'à Côté).
Parce que la recherche d’un bien immobilier et de son financement s’opère désormais à 80 %
sur Internet, le Crédit Agricole a lancé, en juin 2013, la plate-forme en ligne e-immo. Une
porte d’entrée unique pour toutes les Caisses Régionales, qui permet de faciliter et
d’accélérer la souscription d’un crédit à l’habitat. L’intérêt principal du dispositif réside dans
la réponse instantanée pour l’internaute : un accord de principe sur une proposition de
financement, assortie d’un taux de crédit. Le Crédit Agricole s’engage ensuite à rappeler le
client dans les vingt-quatre heures pour lui proposer un rendez-vous en agence dans les cinq
jours.
En 2015, le Crédit Agricole Alpes Provence a créé l'Agence habitat à distance, pour
permettre à tous les internautes, sans rupture de chaîne, de souscrire leur prêt 100 % à
distance. Avec près de 880 millions d’euros à fin août, pour environ 8 700 projets financés,
la banque coopérative régionale, partenaire historique de l'Observatoire Immobilier de
Provence, confirme son rôle d’acteur privilégié du financement de l'habitat, dans les
départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes.
Contact presse : Nassy Guetrani - 04 42 19 20 92- nassy.guetrani@ca-alpesprovence.fr

36. 36
Damien ROSINHA
Responsable Grands Projets GrDF Méditerranée
06 73 98 45 43
damien.rosinha@grdf.fr
Vincent RISSE
Responsable Agence Entreprises GrDF PACA Ouest
06 59 21 95 63
vincent.risse@grdf.fr
GrDF (Gaz Réseau Distribution France),
le partenaire énergie de vos projets
Enjeux économiques et environnementaux, évolutions réglementaires et technologiques
rapides : dans ce contexte, les choix énergétiques sont à la fois plus complexes et plus cruciaux.
GrDF, filiale d’Engie, achemine le gaz naturel à 11 millions de clients, pour le compte de tous les
fournisseurs. L’entreprise conçoit, construit, exploite, entretient le réseau souterrain de
canalisations par lequel passe le gaz naturel et qui dessert près de 9500 communes soit 77%
de la population. En France, un foyer sur deux dispose du gaz naturel. En région PACA, GrDF
alimente 750 000 clients, desservis par un réseau de plus de 10 000 km.
Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Du simple bâtiment à
l’éco-quartier, les experts énergie de GrDF sont là pour vous conseiller et faire de votre
projet une vitrine de la transition énergétique. Avec les nouvelles technologies gaz naturel,
vous construisez des bâtiments sobres en énergie, qui seront alimentés demain par du gaz
100% renouvelable : le biométhane.
Ce gaz vert issu de la fermentation de déchets ménagers ou agricoles, de boues de stations
d’épuration ou de cultures, assure tous les usages habituels du gaz naturel : eau chaude
sanitaire, chauffage, cuisson, et carburant. Appelé alors bio-GNV (Gaz Naturel Véhicules), il
offre des perspectives intéressantes pour une mobilité plus économe et plus respectueuse de
l’environnement et de la santé publique.
Aujourd’hui, 14 sites de production de biométhane injectent dans le réseau de gaz naturel. À
l’horizon 2050, GrDF, mais aussi l'ADEME ou l'association Négawatt prévoient que le
biométhane représentera plus de 50% du gaz acheminé dans les tuyaux, et que la part du
gaz dans les transports dépassera les 40%.
Vous l’avez compris, le réseau de gaz naturel est un outil privilégié pour l’aménagement
durable du territoire. Il offre une réponse adaptée aux défis de la transition énergétique,
qu’ont relevés les TEPOS (Territoire à Energie Positive) et les TEPCV (Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte).
Alors appelez-nous !