Banco Santander (Brasil) S.A.         Resultados 1S10 em IFRS                   29 de Julho de 2010
2Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    •    5    Qualidade da Car...
3Cenário Macroeconômico                               Economia retoma crescimento em 2010            PIB (Crescimento Real...
4Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    5•   Qualidade da Carteira...
5Franquia       O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com    participação¹ de 11% no crédito total do s...
6Processo de Integração - Status  1a e 2ª Etapas concluídas                                                           3a E...
7Processo de Integração - Sinergias                   SinergiasR$ Milhões                               +246              ...
8Santander Adquirência / Conta Integrada      Resultados acima do esperado nos primeiros meses de operação   SERVIÇOS     ...
9Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    5•   Qualidade da Carteira...
10Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRSR$ Bilhões                              9,2%                                       ...
11Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹R$ Bilhões                              9,9%                                    ...
12Crédito por Produtos - IFRS          Consignado, Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos                  ...
13Captação TotalR$ Bilhões                              4,0 %                                                       2,0%  ...
14Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    5•   Qualidade da Carteir...
15Highlights    Aceleração na atividade comercial no trimestre, com destaque     para a recuperação em pequenas e médias ...
16Evolução do Lucro LíquidoR$ Milhões             Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses             ...
17Receitas TotaisR$ Milhões                                   4,8%                                                        ...
18Comissões LíquidasR$ Milhões                              8,7%                                                          ...
19Despesas Gerais e AmortizaçãoR$ Milhões                     3,0%                                       4,3%             ...
20Indicadores              Eficiência¹ (%)                                             Recorrência² (%)                  R...
21Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    5•   Qualidade da Carteir...
22Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRSR$ Milhões                                -8,7%                                    ...
23Qualidade da carteira de Crédito - IFRS                       Inadimplência¹ (%)                                        ...
24Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP    Inadimplência Over 90¹ (%)                                              NP...
25Índice    1•   Cenário Macroeconômico    2•   Estratégia    3•   Negócios    4•   Resultado    5•   Qualidade da Carteir...
26Conclusões     Aceleração da atividade comercial •  Expansão da carteira de crédito no trimestre, diversificada em todo...
27        ANEXOS   Resultados   Balanço
28Provisões de Crédito Ajustada¹ - BR GAAPR$ Milhões                                   -17,6%                             ...
29Resultado Gerencial¹ por trimestreR$ MilhõesDemonstração de Resultado                                                   ...
30Resultado Gerencial¹R$ Milhões                                                                                          ...
31Balanço - AtivoR$ MilhõesAtivo                                                                                 Jun-09   ...
32Balanço - PassivoR$ MilhõesPassivo                                                   jun/09       set/09       dez/09   ...
33Reconciliação IFRS x BRGAAPR$ Milhões                                                    2T10    1S10       Lucro em BR ...
Relações com InvestidoresAvenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar     São Paulo | SP | Brasil | 04543-011           ...
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Teleconferência de resultados 2 t10

  1. 1. Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 1S10 em IFRS 29 de Julho de 2010
  2. 2. 2Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado • 5 Qualidade da Carteira de Crédito • 6 Conclusões
  3. 3. 3Cenário Macroeconômico Economia retoma crescimento em 2010 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %) 7,8 6,1 13,75 5,1 12,25 13,00 4,5 11,25 8,75 -0,2 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio – (R$/US$) Final de Período 5,9 5,5 5,0 4,5 4,3 2,34 1,77 1,95 2,00 1,74 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e) 2007 2008 2009 2010(e) 2011(e)Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e projeções Santander Research
  4. 4. 4Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado 5• Qualidade da Carteira de Crédito • 6 Conclusões
  5. 5. 5Franquia O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro Participação de Mercado 1S10 R$ MM em número de agências Junho/2010 Total País Crédito 146.529 Participação: 12% Norte: 5% do PIB Captação de Clientes² 135.744 Participação: 5% Captação de Clientes + Fundos 245.237 Lucro Líquido 3.529 Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% Sólida plataforma de distribuição… Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 5% Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste Sudeste: 57% do PIB (que representam 73% do PIB) Participação: 15% 2.097 1.491 18.117 Agências PAB’s ATM’s Sul: 16% do PIB Participação: 9% +10,5 milhões de correntistas ativos³, incremento de 263 mil contas ativas no semestreFonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 20071. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 16,5% (jun/10)2. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo, poupança, debêntures, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA)3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados a Junho/2010
  6. 6. 6Processo de Integração - Status 1a e 2ª Etapas concluídas 3a EtapaAgo/08 Jun/10 Dez/10 1S11 I Senior Management Integrado II Áreas Centrais Integradas Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc Re-branding III III Atacado, Private & Asset Integrados GB&M, Corporate, e Middle VI VIII Unificação da MarcaIV Sistema de Cartão de Crédito V Caixas Eletrônicos Integrados IX Unificação do Atendimento Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências  95% do volumeVI Sistemas de Seguros XVI Testes e Simulados Migração TecnológicaVII Novo enfoque Comercial
  7. 7. 7Processo de Integração - Sinergias SinergiasR$ Milhões +246 1.446 Alcançamos 1.200 R$ 1,4 bilhão 1.000 800 de sinergias de gastos, superando a previsão em R$ 246 milhões 2009 1T10 2T10 2T10 Previstas Realizadas
  8. 8. 8Santander Adquirência / Conta Integrada Resultados acima do esperado nos primeiros meses de operação SERVIÇOS SERVIÇOSFINANCEIROS ADQUIRÊNCIA Realizado Objetivo (%) até 21/jul 2012 Estabelecimentos 51 300 17,0% Credenciados (Mil) Santander Adquirência Novas contas (Mil) 8 150 5,3%  3 meses de operação daMastercard Santander Conta Integrada  Em operação desde de julho VISA de 2010
  9. 9. 9Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado 5• Qualidade da Carteira de Crédito • 6 Conclusões
  10. 10. 10Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRSR$ Bilhões 9,2% 4,7% R$ Milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 139,9 146,5 Pessoa Física 45.910 41.217 11,4% 4,4%134,2 132,9 138,4 Financiamento ao 26.119 24.593 6,2% 2,4% consumo Pequenas e 32.260 31.845 1,3% 4,7% Médias Empresasjun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Grandes Empresas 42.240 36.519 15,7% 6,7% Grandes Pessoa Física Total IFRS 146.529 134.173 9,2% 4,7% Empresas 31% 29% Total IFRS com 149.974 135.986 10,3% 5,3% compra de carteira ² Pequenas e Financiamento Média ao consumo empresas 18% 22%1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentaçãode clientes ocorrida no primeiro trimestre de 20102. Carteira adquirida de outros bancos
  11. 11. 11Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹R$ Bilhões 9,9% 4,7% R$ Milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 144,1 150,8137,3 136,2 142,0 Pessoa Física 49.268 42.937 14,7% 6,1% Financiamento ao 28.554 26.507 7,7% 2,6% consumo Pequenas e 32.260 31.845 1,3% 4,7% Médias Empresasjun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Grandes 40.756 35.980 13,3% 4,4% Empresas Grandes Total BR GAAP 150.837 137.268 9,9% 4,7% Pessoa Física Empresas 33% 27% Pequenas e Média Financiamento empresas ao consumo 21% 19%1. A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e consolida acarteira de parcerias da financeira Aymoré
  12. 12. 12Crédito por Produtos - IFRS Consignado, Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos Consignado Total¹ Veículos PF R$ MM R$ MM 31,1% 7,6% 11.962 23.466 9.123 21.802 Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10 Cartões PF Imobiliário Total² R$ MM R$ MM 24,8% 29,6% 8.869 10.355 7.106 7.989 48,6% 4.746 3.194 17,0% 4.794 5.609 Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10 Pessoa Física Pessoa Jurídica1. Inclui compra de carteira de R$ 1.813 milhões em Jun/09 e R$ 3.445 milhões em Jun/102. Inclui financiamento a PF e PJ
  13. 13. 13Captação TotalR$ Bilhões 4,0 % 2,0% R$ Milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 235,7 243,1 239,5 240,3 245,2 Vista 13.888 14.121 -1,7% 1,4% 85,5 93,1 98,4 106,6 109,5 Poupança 26.721 21.411 24,8% 3,6% Prazo 60.051 87.463 -31,3% -12,0% 150,2 150,0 141,1 133,8 135,7 Debêntures / 35.084 27.202 29,0% 34,8% LCI / LCA¹ jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Captação de 135.744 150.197 -9,6% 1,5% Fundos Captação de Clientes¹ Clientes Vista Fundos 109.493 85.503 28,1% 2,7% 6% Poupança 11% Total 245.237 235.700 4,0% 2,0% Fundos 45% Prazo 24% Debêntures / LCI / LCA¹ 14%1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola
  14. 14. 14Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado 5• Qualidade da Carteira de Crédito • 6 Conclusões
  15. 15. 15Highlights  Aceleração na atividade comercial no trimestre, com destaque para a recuperação em pequenas e médias empresas  Lucro líquido de R$ 3,5 bi no 1S10, alta de 44% versus 1S09 (sem extraordinários cresce 2,3% no trimestre)  Crescimento do Lucro no semestre sustentado por mais qualidade: – Evolução das receitas de juros e comissões de 10% – Despesas totais flat  Melhora na qualidade da carteira com coberturas confortáveis  Evolução positiva nos indicadores de Gestão em doze meses
  16. 16. 16Evolução do Lucro LíquidoR$ Milhões Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses 44,3% 9,5% 3.529 2,3% 2.445 1.763 1.766 1.613 37 1.726 1S09 1S10 2T09 1T10 2T10 Lucro Líquido Extraordinário
  17. 17. 17Receitas TotaisR$ Milhões 4,8% -2,5% 8.032 7.832 7.598 7.776 7.471 260 577 257 1S10 1S09 Var. 12M 409 386 1.556 1.666 1.622 1.710 M. Intermediação 11.698 10.661 9,7% 1.573 Comissões 3.332 3.016 10,5% 5.489 5.656 5.850 5.833 5.865 Subtotal 15.030 13.677 9,9% Outras¹ 834 1.082 -22,9% Receitas Totais 15.864 14.759 7,5% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Margem de Intermediação Comissões Outras¹1. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras
  18. 18. 18Comissões LíquidasR$ Milhões 8,7% 1S10 1S09 Var. 12M 5,4% Tarifas bancárias 1.187 1.210 -1,9% 1.710 Seguros, previdência e 1.573 1.666 1.622 722 526 37,4% 1.556 capitalização Fundos de investimento 411 358 15,0% Cartões de crédito e débito 441 357 23,6% Cobrança e Arrecadação 252 247 2,3% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Mercado de capitais 233 203 14,8% Comércio exterior 225 183 23,2% Outras¹ (140) (66) 112,5% Total 3.332 3.016 10,5%1. Inclui impostos e outras
  19. 19. 19Despesas Gerais e AmortizaçãoR$ Milhões 3,0% 4,3% 3.013 3.158 3.0672.977 2.941 265 1S10 1S09 Var. 12M 328 339 286 293 Despesas Adm. 2.657 2.668 -0,4%2.649 2.674 2.893 2.655 2.774 Despesas Pessoal 2.772 2.712 2,2% Depreciações e 579 645 -10,2% Amortizações2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Total 6.008 6.025 -0,3% Depreciações e Amortizações Despesas Gerais
  20. 20. 20Indicadores Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROAE (ajustado)³ (%) 5,3 p.p. -4,6 p.p. -2,2 p.p. 61,4 56,1 36,5 21,9 34,2 17,4 1S09 1S10 1S09 1S10 1S09 1S101. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização3. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
  21. 21. 21Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado 5• Qualidade da Carteira de Crédito • 6 Conclusões
  22. 22. 22Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRSR$ Milhões -8,7% -6,3% 3.008 2.467 500 2.403 2.251 2.148 1S10 1S09 Var. 12M 2.508 Provisões Crédito 4.654 4.827 -3,6% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Provisão de Crédito Adicional1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo
  23. 23. 23Qualidade da carteira de Crédito - IFRS Inadimplência¹ (%) Cobertura² 9,7 9,3 8,8 8,8 8,2 7,7 7,0 7,2 7,0 97% 101% 102% 103% 102% 6,6 6,1 5,7 5,3 5,3 5,1 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 PF PJ Total1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
  24. 24. 24Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP Inadimplência Over 90¹ (%) NPL Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 9,2 9,4 9,2 8,7 7,9 7,8 8,0 7,4 7,6 7,7 7,2 6,5 6,7 6,8 6,4 120% 128% 6,2 113% 5,9 5,6 108% 5,4 97% 4,7 6,2 6,1 5,1 5,3 4,7 4,4 4,2 3,7 3,6 3,0 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 PF PJ Total PF PJ Total1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
  25. 25. 25Índice 1• Cenário Macroeconômico 2• Estratégia 3• Negócios 4• Resultado 5• Qualidade da Carteira de Crédito • 6 Conclusões
  26. 26. 26Conclusões  Aceleração da atividade comercial • Expansão da carteira de crédito no trimestre, diversificada em todos os segmentos, com destaque para a recuperação de pequenas e médias empresas • Crescimento das comissões com ênfase em produtos transacionais: seguros, cartões e fundos  Crescimento do Lucro Líquido 1S10 com melhor qualidade • Evolução das receitas de juros e comissões de dois dígitos • Custos flat: sob controle e com captura de sinergias  Qualidade de crédito • Melhora nos índices de inadimplência com coberturas confortáveis • Redução do custo de crédito  Lucro Líquido 1S10 de R$ 3,5 bi, alta de 44,3% em doze meses • Lucro antes de impostos cresce 6,3% no trimestre • Lucro Líquido sem extraordinários com alta 2,3% no trimestre
  27. 27. 27 ANEXOS Resultados Balanço
  28. 28. 28Provisões de Crédito Ajustada¹ - BR GAAPR$ Milhões -17,6% -6,1% 2.490 569 2.462 419 157 2.048 1S10 1S09 Var. 12M 2.403 2.181 Provisões Crédito 4.232 4.903 -13,7% Ajustada² 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Constituição de Provisão Adicional Liberação de Provisão Adicional1. Não Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo2. Provisão de crédito ajustada pela constituição/liberação de provisão adicional
  29. 29. 29Resultado Gerencial¹ por trimestreR$ MilhõesDemonstração de Resultado 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10- Receitas com juros e similares 9.775 9.731 9.841 9.278 9.839- Despesas com juros e similares (4.286) (4.075) (3.991) (3.445) (3.974)Margem líquida com juros 5.489 5.656 5.850 5.833 5.865Resultado de renda variável 8 7 8 4 14Resultado de equivalência patrimonial 52 33 5 10 13Comissões líquidas 1.573 1.556 1.666 1.622 1.710- Receita de tarifas e comissões 1.799 1.797 1.888 1.841 1.929- Despesas de tarifas e comissões (226) (241) (222) (219) (219)Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 459 240 306 608 290Outras receitas (despesas) operacionais (110) 106 (59) (45) (60)Total de receitas 7.471 7.598 7.776 8.032 7.832Despesas Gerais (2.649) (2.674) (2.893) (2.655) (2.774)- Despesas Administrativas (1.297) (1.345) (1.423) (1.300) (1.357)- Despesas de Pessoal (1.352) (1.329) (1.470) (1.355) (1.417)Depreciação e amortização (328) (339) (265) (286) (293) 2Provisões (líquidas) (1.250) (1.190) (482) (629) (290)Perdas com ativos (líquidas) (2.518) (3.844) (2.125) (2.407) (2.214)- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (2.467) (3.008) (2.148) (2.403) (2.251)- Perdas com outros ativos (líquidas) (51) (836) 23 (4) 37Ganhos líquidos na alienação de bens 1.040 2.280 34 117 48Lucro Líquido antes da tributação 1.766 1.831 2.045 2.172 2.309Impostos sobre a renda (153) (359) (454) (409) (543)Lucro Líquido 1.613 1.472 1.591 1.763 1.7661. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
  30. 30. 30Resultado Gerencial¹R$ Milhões Var 12MDemonstração de Resultado 1S10 1S09 ABS %- Receitas com juros e similares 19.117 19.771 (654) -3,3%- Despesas com juros e similares (7.419) (9.110) 1.691 -18,6%Margem líquida com juros 11.698 10.661 1.037 9,7%Resultado de renda variável 18 15 3 20,0%Resultado de equivalência patrimonial 23 257 (234) -91,1%Comissões líquidas 3.332 3.016 316 10,5%- Receita de tarifas e comissões 3.770 3.463 307 8,9%- Despesas de tarifas e comissões (438) (447) 9 -2,0%Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 898 973 (75) -7,7%Outras receitas (despesas) operacionais (105) (163) 58 -35,6%Total de receitas 15.864 14.759 1.105 7,5%Despesas Gerais (5.429) (5.380) (49) 0,9%- Despesas Administrativas (2.657) (2.668) 11 -0,4%- Despesas de Pessoal (2.772) (2.712) (60) 2,2%Depreciação e amortização (579) (645) 66 -10,2%Provisões (líquidas)2 (919) (1.809) 890 -49,2%Perdas com ativos (líquidas) (4.621) (4.899) 278 -5,7% 3- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4.654) (4.827) 173 -3,6%- Perdas com outros ativos (líquidas) 33 (72) 105 n.aGanhos líquidos na alienação de bens 165 1.089 (924) n.aLucro Líquido antes da tributação 4.481 3.115 1.366 43,9%Impostos sobre a renda (952) (670) (282) 42,1%Lucro Líquido 3.529 2.445 1.084 44,3%1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
  31. 31. 31Balanço - AtivoR$ MilhõesAtivo Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 24.813 21.261 27.269 36.835 42.344Ativos financeiros para negociação 15.809 19.261 20.116 23.133 35.902Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 6.068 16.986 16.294 15.873 16.213Ativos financeiros disponíveis para venda 30.593 44.763 46.406 37.183 42.579Empréstimos e financiamentos 161.645 149.973 152.163 150.003 156.804 - Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 31.993 27.932 24.228 20.330 20.282 - Empréstimos e adiantamentos a clientes 138.811 132.343 138.005 139.678 146.308 - Provisão para perdas (9.159) (10.302) (10.070) (10.005) (9.786)Derivativos utilizados como hedge 178 157 163 133 107Ativos não correntes para venda 58 53 171 41 93 1. Inclui provisões para contingências legais e fiscaisParticipações em coligadas recuperações de créditos baixados como prejuízo 2. Inclui 502 417 419 423 429Ativos tangíveis 3.600 3.682 3.702 3.835 3.977Ativos intangíveis 30.589 30.982 31.618 31.587 31.630 - Ágio 27.263 28.312 28.312 28.312 28.312 - Outros 3.326 2.670 3.306 3.275 3.318Ativo fiscal 13.386 15.058 15.779 14.834 15.250Outros ativos 1.637 3.642 1.872 2.169 1.918Total do ativo 288.878 306.235 315.972 316.049 347.246
  32. 32. 32Balanço - PassivoR$ MilhõesPassivo jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10Passivos financeiros para negociação 4.887 5.316 4.435 4.505 4.668Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 363 2 2 2 2Passivos financeiros ao custo amortizado 207.644 205.801 203.567 203.499 232.373 - Depósitos do Banco Central do Brasil 870 562 240 117 - - Depósitos de instituições de crédito 21.793 18.754 20.956 24.092 47.784 - Depósitos de clientes 154.922 154.548 149.440 147.287 150.378 - Títulos de dívida e valores mobiliários 11.299 10.945 11.439 11.271 12.168 - Dívidas subordinadas 10.996 11.149 11.304 9.855 10.082 - Outros passivos financeiros 7.764 9.843 10.188 10.877 11.961Passivos por contratos de seguros - 13.812 15.527 16.102 16.693Provisões¹ 10.203 11.555 9.480 9.881 9.662Passivos fiscais 7.352 9.287 9.457 8.516 9.199Outros passivos 6.624 4.796 4.238 2.815 3.030Total do passivo 237.073 250.569 246.706 245.320 275.627Patrimônio líquido 51.135 55.079 68.706 70.069 70.942Participação dos acionistas minoritários 5 5 1 1 3Ajustes ao valor de mercado 665 582 559 659 674Total do patrimônio líquido 51.805 55.666 69.266 70.729 71.619Total do passivo e patrimônio líquido 288.878 306.235 315.972 316.049 347.2461. Inclui provisões para pensões e contingências
  33. 33. 33Reconciliação IFRS x BRGAAPR$ Milhões 2T10 1S10 Lucro em BR GAAP 1.002 2.016 - Reversão da Amortização do ágio / Outros 826 1.658 - Ajuste de preço de compra (9) (67) - Outros (53) (78) Lucro em IFRS 1.766 3.529
  34. 34. Relações com InvestidoresAvenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar São Paulo | SP | Brasil | 04543-011 Tel. (55 11) 3553-3300 Fax. 55 11 3553-7797 e-mail: ri@santander.com.br

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