Wie CallidusCloud CPQ hilft, den Benefit von CRM und ERP zu maximieren

2. © 2014 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Überblick CallidusCloud
1996 gegründet als Callidus Software Inc. für ICM
#1 Marktführer Sales Performance Management
CALD Aktiengesellschaft Nasdaq seit 2003
30%+ jährliches Umsatzwachstum
4.000+ Kunden weltweit, 500 mit Salesforce
2009 Weiterentwicklung in die Cloud
800+ Mitarbeiter weltweit, davon 80 in Europa
$136m Umsatz in 2014
Teams in:
Dublin, CA
Mexico City
Hong Kong
Hyderabad
New York
Frankfurt
Chicago
London
Sydney
Tokyo

3. Wie
CallidusCloud
CPQ
hil/,
den
Benefit
von
CRM
und
ERP
zu
maximieren
Florian
Buescher,
Teupen
GmbH

4. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Florian Buescher, Teupen
• Studierte International Business Management in
Amsterdam (Niederlande) sowie Marketing in Lund
(Schweden)
• Seit 2007 bei der Teupen Maschinenbau GmbH
• Erste Aufgabe war es das US Sales & Service office
aufzubauen
• Seit 2011 Marketing Manager für Teupen
• Verantwortlich für Marketing Strategie, Marketing
Kommunikation und CRM-Integration
Sprecher

5. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
1. Teupen – Wer wir sind und was wir tun
2. Warum ein Projekt für ein Angebotswerkzeug?
3. Ziele & Anforderungen
4. Auswahlprozess
5. Warum CallidusCloud?
6. Projektüberblick (Setup, Zeit & Aufwand)
7. Einblick ins System & Mehrwert
8. Blick in die Zukunft
Agenda

6. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Wer wir sind
- Hauptsitz in Gronau, NRW, Deutschland
- Gegründet 1977
- 160 Mitarbeiter
- Sales & Service Niederlassung in Charlotte, NC, US

7. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Was wir tun
- 16 verschiedene Hebebühnen
- Arbeitshöhe von 12 bis 50 Meter
- Kompakt: Passt für Standard Einzel- und Doppeltüren
- Leicht: Minimale Belastung für den Untergrund
- Flexibel: fährt über Treppen und Hindernisse

8. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Wie wir verkaufen
- 30% national, 70% international
- Direkter Vertrieb in D, GB & IRL, Frankreich, USA
- Distributorennetzwerk in Europa, Nahem Osten &
Asien

9. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Warum ein Projekt für ein CPQ Tool?
Situation 2013
● Veraltete IT-Infrastruktur
● Veraltetes ERP-System
● Kein CRM-System
● Keine Kontrolle über angebotene Preise und Rabatte
● Kein Werkzeug zur Beeinflussung des Marktgeschehens
Was ist seitdem passiert?
● Einführung CRM (Salesforce) 2013
● Neue IT-Landschaft 2013
● Neues ERP-System (SAP) 2014
● Angebotswerkzeug (CallidusCloud CPQ) Januar 2015

10. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Ziele & Anforderungen
Produktkonfiguration:
● Benutzerfreundlichkeit & Fehler eliminieren
● Basis für die Integration von CRM<>CPQ<>ERP
Preise:
● Preise & Rabatte auf Zeilenebene beeinflussbar
● Ein Werkzeug für alle Märkte und Währungen
● Transparenz für alle Beteiligten
Angebote:
● Situationsgerechte Angebotsarten und reichhaltigere
Begleitdokumentation
● Unterbrechungsfreier Übergang CRM<>CPQ<>CRM

11. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Auswahlprozess
Analyse Markt & Anbieter
● Alle CPQ Anbieter mit Salesforce Integration wurden
betrachtet
Prozess & technische Kriterien
● Integration mit Salesforce CRM & ERP
● Moderne Technologie und aktive Roadmap (Innovation)
● Kurze Implementierungszeit & Unabhängigkeit vom
Anbieter (eigene Verwaltung)
Benutzerfreundlichkeit
● Einfache & intuitive Endbenutzer-Oberfläche
● Transparenz und Einfachheit für die Administration

12. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Warum CallidusCloud?
● Hohes Maß an Flexibilität sowie vorgefertigte Layouts
und Prozesse für einen schnellen Start
● Nahtlose Integration mit Salesforce – CPQ startet dort
wo Salesforce keine ausreichenden Funktionen bietet
● Einfach und schnell zu implementieren, auch mit einem
kleinen Projektteam
● Schließt entscheidende Lücke in Vertriebsprozess
● Problemloser Ausbau / Weiterentwicklung des Systems
anhand unserer Prozesse (SLA’s, Service Cloud,
Communities, Partner Management)

13. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Projektüberblick (Setup, Zeit & Aufwand)
● Projektstart Januar 2015 – GoLive Mai 2015
● Remote Admin Training vor Projektstart
● Vor-Ort-Workshop zum Projektstart
● 2 Personen im Teupen Projektteam
● Eine Person Vollzeit im Projekt (Konfigurationslogik,
Preise, Rabatt-Regeln, Look & Feel, etc.)
● Enge Abstimmung im Projekt mit dediziertem
CallidusCloud Projektmanager (2 regelmäßige
Telefonate pro Woche und konstanter Austausch)
● CallidusCloud verantwortlich für “one-time” Einstellungen
(Layout, Basis-Funktion, Integration)
● Dokumentation im CallidusCloud Workflow Tool

14. Überblick
Teupen
CPQ
System

15. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Teupen CPQ – Start auf der Opportunity

16. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Teupen CPQ – Einfache Selektion mit Bildern

17. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Teupen CPQ – Einfache Selektion mit Bildern

18. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Teupen CPQ – Einfache Selektion mit Bildern

19. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Teupen CPQ – Einfache Selektion mit Bildern

20. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Teupen CPQ – Einfache Selektion mit Bildern

21. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Teupen CPQ – visuelle Preisfindung

22. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Teupen CPQ – templatebasierte Angebotserstellung

23. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Teupen CPQ – direktes Versenden des Angebots

24. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Teupen CPQ - Opportunity mit Angebot und Produkten

25. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Mehrwert für Teupen mit CallidusCloud CPQ
● Benutzerfreundlicher Angebotsprozess für bessere /
stärkere Salesforce Nutzung
● Schnelle und fehlerfreie Produktkonfiguration sowie
Empfehlungen zum Up- & Cross-Selling
● Kürzere Verkaufs- und Angebotszyklen erhöhen die
Deal-Größe
● Einbindung der After-Sales-Produkte (SLA) ins Portfolio
● Monitoring und Follow-Up der existierenden Angebote
(offen / überfällig / geschlossen)
● Schnelle & einfache Beeinflussung von Preisen und
Rabatten

26. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Komplexität reduzieren durch intelligente IT-Lösungen
● Komplexität ist vorhanden – egal ob kleine oder große Firma
● Geschwindigkeit ist der Schlüssel zu jedem Kunden
● Konstante Veränderung im Business
100%
Auftrags-
bestätigung
Bestellung
Lieferdaten Rechnungs-
daten
Zahlungs-
daten
Opportunity
Produkt-
konfiguration

27. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Komplexität reduzieren durch intelligente IT-Lösungen
100%
Auftrags-
bestätigung
Bestellung
Lieferdaten Rechnungs-
daten
Zahlungs-
daten
Opportunity
80%Angebot
Effiziente
Ressourcen-
planung
Effektives
Forecasting
SAP
compliant
configuration

28. ©2015 CallidusCloud – Proprietary & Confidential
Blick in die Zukunft
Nächste Schritte
● Rollout für das US sales team
● Ausbau der Cross- & Up-Selling Mechanismen
● Setup CPQ für die Salesforce Service Cloud
● Setup von Distributoren-Portal mit CPQ Funktion, mobile
Learning und Guided Selling
Die Zukunft
● Incentive Management
● SAP konforme Preise & Konfigurationen 2016
● Integrierten Angebotsprozess mit SAP 2017

29. Vielen
Dank!
Fragen?