1. Rapport sur les tendances
de l'habitat
Novembre 2012

2. Programme du jour
Présentation des résultats du Rapport sur les
tendances de l'habitat 2012
Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
Analyse et attentes du marché résidentiel
Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, et
Frank Vastmans, professeur et économiste du marché
résidentiel à la KULeuven
Questions & réponses

3. Introduction - Un marché turbulent
2008 La crise éclate, le secteur du bâtiment tient bon grâce à son inertie
et à la réduction de TVA à 6 % jusqu'à 50.000 €
2010 La fin des mesures gouvernementales entraîne un ralentissement
des constructions neuves.
Durcissement des normes énergétiques.
2011 Le marché se relève lentement de la crise de 2010.
Les subventions et les primes pour habitations neuves sont encore
réduites et disparaissent presque complètement pour les maisons
ordinaires.
2012 Nouveau durcissement des normes énergétiques.
Le moteur économique crachote de nouveau au second semestre
2012.
2013 … ?

4. Le nombre de permis d'urbanisme accordés est
remonté, mais annonce avec six mois de retard les
tendances du marché de l'habitation neuve.
Évolution des permis d’urbanisme (moyenne sur 12 mois)
31000
29000
27000
25000
23000 …?
21000
19000
17000
15000
May-08
Jan-06
May-06
May-07
May-09
May-10
May-11
May-12
Jan-07
Jan-08
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Sep-06
Sep-07
Sep-08
Sep-09
Sep-10
Sep-11

5. Programme du jour
Présentation des résultats du Rapport sur les
tendances de l'habitat 2012
Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Profil et préférences du bâtisseur belge
• Impact de la crise
• Tendance verte

6. Profil du bâtisseur belge -
Participation à l'enquête
Enquête réalisée début septembre 2012 par iVox auprès de 500 personnes concernées par un
projet résidentiel
Sélection des répondants sur base de deux critères :
• Projets concrets de bâtir, transformer ou acheter une habitation au cours des cinq
prochaines années
• Âge de 18 à 40 ans
Le panel est représentatif de la population belge (la surreprésentation de personnes ayant une
formation supérieure est la conséquence du critère "projet immobilier au cours des cinq
prochaines années")
Subdivision par région Subdivision par sexe Subdivision par niveau
d'instruction
100% Enseigne
100% Bruxelles Bruxelles 100% Enseigne
90% ment
90% , 11.5% , 10.2% 90% ment
80% supérieur,
80% 80% Femmes, supérieur,
Wallonie, Wallonie, Femmes, 27.1%
70% 35.0% Enseignem
70% 32.2% 70% 49.6% 51.0%
31.9% ent
60% 60%
60% Enseignem secondaire
50% 50% 50% ent supérieur,
40% secondaire 34.3%
40% 40% supérieur,
30% Flandre, Flandre, 30% Hommes 30% 46.8% Enseignemen
Hommes
56.6% 57.6% , 50.4% 20% t secondaire
20% 20% , 49.0% Enseignemen inférieure, 3
10% t secondaire 8.5%
10% 10% inférieure, 1
0% 0% 0% 8.2%
Répondants Population Répondants Population Répondants Population
Source population : Statbel - chiffres de 2011

7. Profil du bâtisseur belge -
Participation à l'enquête
• Les couples ayant des enfants forment le groupe le plus important du
panel, conformément à la population belge
• Les employés forment la toute grande majorité du panel
Famille Profession Indépendants
7%
Autre
Couple avec 19% Ouvriers
enfant(s) Isolé sans 17%
39% enfant
13%
Employés
Isolé sans 76%
enfant Isolé avec
26% enfant(s)
3%

8. Profil du bâtisseur belge -
Participation à l'enquête
• L'enquête se consacre davantage sur les futurs propriétaires d'un
logement
– 87 % préfèrent une maison unifamiliale, 13 % un appartement
– La répartition du parc de logements et des transactions immobilières entre habitations
et appartements est d'environ 3/4 - 1/4
Subdivision par type de logement
100% Appartements, 12.
90% 6% Appartements, 28. Appartements, 24.
80% 7% 2%
70%
60%
50%
40% Maisons, 87.4%
Maisons, 71.3% Maisons, 75.8%
30%
20%
10%
0%
Panel Transactions immobilières Parc immobilier
Source parc de logements et transactions immobilières: Statbel - chiffres de 2011

9. Profil du bâtisseur belge -
Participation à l'enquête
• 43 % rénovent
• 26 % construisent
Logement neuf ou existant ?
50%
45% 43%
40%
35% 31%
30%
25%
20% 18%
15%
10% 8%
5%
0%
Existant, à rénover Existant, viable Neuf, viable Gros œuvre neuf, à
terminer

10. Profil du bâtisseur belge -
Participation à l'enquête
• Les personnes ayant un niveau de formation supérieur optent plus
souvent pour une habitation existante viable, les personnes moins
instruites sont plus enclines à bâtir
41%
Existant, à rénover
44%
36%
Existant, viable
26%
Enseignement supérieure
Enseignement secondaire
7%
Gros œuvre neuf, à terminer
10%
16%
Neuf, viable
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

11. Profil du bâtisseur belge -
Participation à l'enquête
• Dans le segment des habitations neuves, domine toujours la
prédilection pour la maison 4 façades
– 74 % préfèrent une villa ou une maison 4 façades
Subdivision par type de logement
100%
90%
80% 37.7%
70% 59%
60% 73% 74%
50% 25.7% 4 façades
40% 3 façades
30% 27% 2 façades
20% 36.5%
21% 23%
10% 14%
0% 5% 4%
Enquête 2011 Enquête 2012 Permis d'urbanisme Parc immobilier
2010
Source parc de logements et transactions immobilières: Statbel - chiffres de 2011

12. Profil du bâtisseur belge -
Participation à l'enquête
• Les habitations classiques et fermettes de moins en moins
prisées, les projets spécifiques davantage
Subdivision par type de logement
Enquête 2012
Enquête 2011 Moderne/contemporain
Classique/fermette
Autre
11% Projet spécifique 20.8%
15% 42.1%
47%
21.4%
27% 15.8%

13. Profil du bâtisseur belge -
Participation à l'enquête
• La distance domicile-travail gagne en importance dans le choix de la
localisation ; le caractère rural n'est plus le premier critère
Il est important que mon habitation se trouve :
50%
46%
45% 43%
39%
40% 37% 38%
35%
35%
30%
30%
25% 24%
22%
2011
20% 18% 17%
2012
15% 14% 14%
10%
5%
1%
0%
Près de mon A la campagne Proche de ma Proche de mon Proche d'une Proche d'une Dans une ville
travail famille cercle d'amis grande ville bretelle
d'autoroute

14. Les attentes du bâtisseur
• Le budget est le facteur principal pour trois quarts des candidats
bâtisseurs
• Une conception pratique et l'efficience énergétique sont deux autres
critères importants
Pour mon projet de construction, les trois facteurs suivants sont les plus
importants
80% 74%
70%
60% 58%
52%
50%
40%
32% 31%
30%
22%
20%
10%
10%
1%
0%
Budget Conception Efficience Surface Finitions Modularité Caractère Autre
pratique énergétique habitable intérieures (=évolutivité) architectural

15. Programme du jour
Présentation des résultats du Rapport sur les
tendances de l'habitat 2012
Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Profil et préférences du bâtisseur belge
• Impact de la crise
• Tendance verte

16. Impact de la crise
• 70 % des gens moins confiants dans l'avenir qu'il y a un an
• 63 % inquiets des conséquences de la crise économique sur leur
projet de construction, transformation ou acquisition
Êtes-vous inquiet des conséquences
de la crise économique sur votre
Avez-vous confiance en l'avenir ? projet de
(situation économique actuelle ) construction, transformation ou
acquisition ?
30% Oui, mais moins qu'il
35% y a un an Non
37%
Non
Oui
63%
35%
Oui, plus qu'il y a un
an

17. Impact de la crise
• Un Belge sur trois postpose son projet de construction
• Un sur deux allonge les délais
• Seulement un sur cinq ne ressent PAS la pression de la crise
Quelles sont les conséquences de la crise économique sur votre projet de
construction, transformation ou acquisition ?
50% 47%
45%
40%
35% 31%
30%
25%
20% 18%
15%
10%
4%
5%
0%
Les délais sont allongés Le projet est postposé Pas d'impact sur les délais Le projet est annulé
~ 1.600 emplois
Impact =
~ €160M valeur

18. Impact de la crise
• Pourcentage nettement plus élevé que l'an dernier de candidats
bâtisseurs qui postposent (partiellement) leur projet
37%
Temporairement postposé
47%
2011
2012
22%
Postposé
31%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

19. Impact de la crise
• Une majorité compte accomplir davantage elle-même
• Un sur deux compte économiser sur d'autres postes (restaurant, vêtements, vacances…)
• Un sur quatre va réduire la taille
• Un sur quatre postpose les travaux non indispensables
Quelles sont les conséquences concrètes pour votre projet immobilier
Sans conséquence 3%
Chercher dans une région moins chère 13%
Solliciter davantage les finances des (grands-)partents 13%
Emprunter moins à la banque 14%
Réaliser des travaux au noir 15%
Emprunter davantages à la banque 16%
Acheter moins cher en mauvais état 18%
Finitions moins chères 20%
Réduire la taille 23%
Postponer le superflu 26%
Sentiment d'incertitude 37%
Demander plus de devis 40%
Réduire les dépenses d'autres postes 51%
Accomplir davantages moi-même 56%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

20. Impact de la crise
• Le coût de l'énergie, la pression fiscale et la suppression des primes inquiètent le plus
Coût de l'énergie 76% 9% 15%
Hausse des taxes 74% 6% 21%
Suppression des primes et avantages
72% 9% 20%
fiscaux
Perturbé
Pas perturbé
Crise économique 67% 9% 25%
Pas d'effet
Prix des entrepreneurs 64% 9% 27%
Difficulté à obtenir un crédit bancaire 53% 21% 26%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

21. Impact de la crise
• Trois personnes sur quatre demandent de nouvelles mesures pour que l'habitat
demeure abordable
D'après vous, de nouvelles mesures sont-elles
nécessaires pour stimuler le marché de l'habitat ?
Non
24%
Oui
76%

22. Impact de la crise
• Deux tiers des répondants réclament un abaissement de la TVA à 6 %
• 42 % demandent davantage de primes pour des constructions peu énergivores
• Un tiers demande des tarifs sociaux pour les emprunts hypothécaires
Quelles sont les mesures les plus vitales ?
70%
60% 58%
50%
42%
40% 37%
33%
30%
20%
13%
10% 4%
0%
Abaissement de Davantage de Davantage Tarifs spéciaux Davantage de Autre
la TVA à 6% primes pour d'habitations pour emprunts terrains à bâtir
travaux financièrement hypothécaires abordables
économiseurs abordables pour jeunes
d'énergie

23. Impact de la crisis
• 60% disposent de moins de 250.000€ pour bâtir
• 70% disposent de moins de 250.000€ pour acheter
100% 1% 1%
5% 2% 3%
6% 5% 7%
90%
8%
80% 20%
27%
70% 21% Plus de 550.000€
60% 450 – 550.000€
17% 350 à 450.000€
50%
48% 250 à 350.000€
40%
100 à 250.000€
53%
30% 50 à 100.000€
20% 45% Jusqu'à 50.000€
17%
10%
6% 6%
0% 1%
Bâtir Acheter Rénover

24. Programme du jour
Présentation des résultats du Rapport sur les
tendances de l'habitat 2012
Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Profil et préférences du bâtisseur belge
• Impact de la crise
• Tendance verte

25. Normes et règlements
• 16 % des gens ne connaissent pas les normes, soit beaucoup moins
que l'an dernier
• Plus de gens optent pour une habitation peu énergivore, mais l'intérêt
pour des habitations très performantes n'augmente pas.
Pour quel type de logement optez-vous en matière de performance énergétique ?
40% 37%
30% 27%
24% 24%
19%
20% 17%16% 16% Enquête 2011
Enquête 2012
10% 7% 8%
3%
0%
Standard Peu Basse énergie Passive Zéro énergie Ne connaît
énergivore pas
Moins performant Plus performant

26. Normes et règlements
• 40 % sont conscients de la rentabilité d'investissements économiseurs d'énergie
• Un quart envisage un impact positif sur le confort
• 17 % estiment un tel investissement trop coûteux
Pourquoi investissez-vous ou non dans l'efficience énergétique ?
45%
39%
40%
35%
30%
24%
25%
20% 17%
14%
15%
10%
4%
5% 2%
0%
Pour récupérer Pour augmenter le C'est trop coûteux C'est utile contre le Parce que je suis Cela ne
mon confort de mon réchauffement de obligé m'intéresse pas
investissement à habitation la planète
terme

27. Normes et règlements
Êtes-vous disposé à investir davantage dans l'efficience
énergétique ?
60%
56%
50%
40%
30%
25%
20%
12%
10%
6%
0%
Oui, dans l'isolation (fenêtres,dans l'isolation et dans en énergie (panneaux solaires/photovoltaïques, pompes à chaleur, ventilation, vann
Oui, dans les portes, sols, toits, murs) techniques efficientes en énergie
Oui, techniques efficientes les Non

28. Programme du jour
Présentation des résultats du Rapport sur les
tendances de l'habitat 2012
Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
Analyse et attentes du marché résidentiel
Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, et
Frank Vastmans, professeur et économiste du marché
résidentiel à la KULeuven
Questions & réponses

29. Scénario 1
Le marché de l'habitat connaîtra-t-il le même
scénario que le marché automobile ?

30. Scénario 2
La hausse du prix des terrains à bâtir rendra-t-
elle le logement impayable ?

31. Scénario 3
Est-il encore possible d'atteindre la norme
passive pour 2020 ?

32. Scénario 4
Les autorités publiques doivent-elles
intervenir, et si oui, comment ?