Crowd funding und Crowd investing wachsen in Deutschland weiter - hier Daten und Fakten per 30. September 2012

1. Für-Gründer.de-Monitor In den Medien
Crowd funding und Crowd investing
in Deutschland
Stand 30. September 2012
Für-Gründer.de auf Facebook
Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

2. Crowd funding und Crowd investing 2012 2
1. Highlights Crowd funding
2. Status quo Crowd funding in Deutschland
3. Crowd funding 2012: Zahlen und Fakten 9M 2012
4. Crowd investing im Überblick
5. Zahlen zu Crowd investing 2011 bis 2012
6. Plattformen im Überblick
7. Fazit und Ausblick 2012
8. Über das Portal Für-Gründer.de
Mehr zu Crowd funding
 Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook
Crowd funding und Crowd investing 9M 2012 Oktober 2012

3. Crowd funding wächst auch im Q3 2012 deutlich 3
Q3 2012 mit 153 erfolgreichen Projekten und knapp 520.000 €
Eingesammeltes Kapital im Zeitraum
600.000 €
517.475 €
500.000 € €457.924
397.067 €
400.000 €
300.000 €
€239.975
200.000 €
154.833 €
122.003 € €104.573
100.000 € 76.515 €
0€
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
 Gesamtfinanzierungssumme 2012 durchbricht im 3. Quartal die Marke von 1 Mio. €.
 Bisher konnten 2012 1,154 Mio. € eingesammelt werden; ein Plus um 150 % ggü. 2011.
 Wachstum ist maßgeblich durch Startnext getrieben mit nahezu 90 % des Volumens im Q3 2012
 Für-Gründer.de-Prognose für 2012: 1,8 bis 2,3 Mio. €
Crowd funding und Crowd investing 9M 2012 Oktober 2012

4. Finanzierungsalternative: Wie funktioniert Crowd funding? 4
Beim Crowd funding werden
Projekte durch eine Vielzahl
Vorschlag an Geldgebern finanziert.
 Auch für Projekte mit niedrigem
Kapitalbedarf geeignet.
 Gegenleistungen sind häufig
immaterieller Natur oder
Anfrage
Sachleistungen.
Vergütungsschema Provision
- ab 1 €... Projekt
- ab 20 €...
- ab 100 €... Crowd funding-Vorläufer USA
- ab 1.000 €...  Kickstarter verzeichnet seit Start
€ € € € € über 31.000 erfolgreiche Projekte
mit einem Volumen von 332 Mio.
Kosten US-$
Crowd-funding Plattform  14 Projekte mit > 1 Mio. US-$
Foto: © momentimages - Fotolia.com
Crowd funding und Crowd investing 9M 2012 Oktober 2012

5. Das Jahr 1: Crowd funding startet 2011 in Deutschland 5
Fünf Plattformen in Deutschland analysiert
 inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery
 Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas
und Startnext
Kennzahlen Crowd funding 2011
105 aktive Projekte
170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)
457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)
26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt
Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten
 Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim
eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte
 Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigte das 4. Quartal allerdings einen deutlichen
Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl
Crowd funding und Crowd investing 9M 2012 Oktober 2012

6. 2012: Crowd funding mit Steigerungen von Quartal zu Quartal 6
Weiterhin fünf wesentliche Plattformen mit dem Fokus auf Deutschland
 inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery
Kennzahlen Crowd funding Januar – September 2012
156 aktive Projekte
358 erfolgreich finanziert von 855 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 42 %)
1.154.517 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 3.225 €)
51.726 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt
49 Unterstützer im Schnitt bei erfolgreichen Projekten
20 % lagen erfolgreiche Projekte über dem angestrebten Kapital
Q3 2012 als bestes Crowd funding-Quartal in Deutschland
 Gegenüber Vorquartal stieg das eingesammelte Kapital um 30 % auf 517.475 €.
 Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich der Wert mehr als verdreifacht.
Crowd funding und Crowd investing 9M 2012 Oktober 2012

7. Beispiele für Crowd funding in Deutschland 2012 7
Quelle: Startnext Quelle: Pling Quelle: VisionBakery
Crowd funding und Crowd investing 9M 2012 Oktober 2012

8. Q3 2012: Anstieg des Finanzierungsvolumens setzt sich fort 8
1,6 Mio. € per Crowd funding seit dem Start
Insgesamt eingesammeltes Kapital
1.800.000 €
Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital 1.612.441 €
Bereits eingesammeltes Kapital
1.500.000 €
517.475 €
1.200.000 € 1.094.965 €
900.000 € €397.067
697.898 €
600.000 € 457.924 € €239.975 1.094.966 €
353.351 €
198.518 € 104.573 €
€697.898
300.000 € 154.833 €
€457.924
122.003 € 353.351 €
76.515 € 198.518 €
0€ 76.515 €
2010: 1.296 €
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
 Mit 520.000 € ist Q3 2012 das bisher stärkste Quartal in Deutschland
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9. Q3 mit den meisten erfolgreich finanzierten Projekten 9
Crowd funding nun mit über 520 erfolgreichen Projekten in Deutschland
Insgesamt finanzierte Projekte (2011 – 2012)
600
Neu im Zeitraum finanzierte Projekte 528
Bereits finanzierte Projekte
500
153
400 355
300 253 122
170 83
200 375
120
50
253
100 59 61 170
120
36 59
0 23 23
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
2010: 2 erfolgreiche Projekte
 Im dritten Quartal 2012 wurden 153 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein Plus
um 25 % ggü. Vorquartal
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10. Über zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck 10
Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte
(gesamt zum 30. September 2012)
36%
68%
Kommerziell nicht kommerziell
 Bezogen auf alle finanzierten Projekte weisen 68 % einen wirtschaftlichen Zweck auf – diese Quote
liegt im Vergleich zu den vorhergehenden Stichtagen etwas höher
 Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine, Studenten und Initiativen
eine Finanzierungsmöglichkeit
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11. Startnext baut Marktführerschaft aus 11
Projektstatus (gesamt bis 30.09.2012)
900 832
Aktiv
800
Beendet
700
Erfolgreich
600
500
396
400
300
192
200 130 143
100 72 58 66
0 24 14 26 8
4 16
0
Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Startnext als Triebkraft für Crowd funding in Deutschland
 Startnext steht für 64 % der insgesamt beendeten sowie mittlerweile für 75 % der erfolgreichen
Crowd funding-Projekte – auf Startnext befanden sich zum Stichtag über 80 % der aktiven Projekte
 mySherpas verzeichnete im Q3 keine Aktivitäten, VisionBakery beendet 13 Projekte erfolgreich,
pling 2 Projekte und inkubato 3 Projekte
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12. Über 1,6 Mio. € über Crowd funding eingesammelt 12
Eingesammeltes Kapital je Plattform (gesamt zum 30. September 2012)
116.745 € VisionBakery
Startnext 1.228.514 €
83.715 € Inkubato
106.979 € mySherpas
76.488 € pling
Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich
 Zum 30. September 2012 wurden auf Startnext insgesamt 75 % des eingesammelten Kapitals erzielt
 VisionBakery erarbeitet sich Platz 2 nach Position 4 zum Jahresende 2011
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13. Entwicklungen der Plattformen 2012 13
Startnext verfünfacht Volumen Visionbakery mit deutlichem Anstieg seit Jahresende 2011
400.000 €
Kapital zum Stichtag
350.000 €
116.745 €
VisionBakery
300.000 €
93.279 €
250.000 € 62.520 €
76.488 € Pling
1.228.514 200.000 € 37.029 € 74.829 €
€ 69.069 €
150.000 € 43.980 €
106.979 €
mySherpas
772.803 €
100.000 € 100.609 € 106.979 €
99.148 €
423.355 €
50.000 € 83.715 €
243.851 € Inkubato
33.916 € 42.346 € 47.076 €
0€
2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012
Startnext baut Vorsprung aus
 VisionBakery kann das eingesammelte Kapital etwa verdreifachen im Vergleich zu 2011
 Pling und Inkubato mit einer sehr uneinheitlichen Entwicklung im Jahresverlauf 2012
 mySherpas stagniert 2012
Crowd funding und Crowd investing 9M 2012 Oktober 2012

14. Erfolgsquote geht 2012 weit auseinander 14
Erfolgsquote der ersten neun Monate 2012 (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte)
100%
80%
60% 52%
47%
42%
40% 29% 25%
20%
8%
0%
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Nach Rückgang im Jahresverlauf 2011 verbessert sich die Erfolgsquote 2012
 Nach 43 % Mitte 2011 ging die Erfolgsquote auf 38 % zum Jahresende zurück. Die Erfolgsquote –
bezogen auf die ersten neun Monate 2012 liegt bei 42 %.
 Die Plattformen Startnext und Visionbakery verzeichnen überdurchschnittliche Erfolgsquoten während
Inkubato und mySherpas deutlich unter dem Durchschnitt liegen – bei einer geringen Projektzahl
 Pling konnte zwar die 2.-meisten Projekte verzeichnen – aber nur sehr wenige waren erfolgreich
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15. Durchschnittlich vermitteltes Kapital 9M 2012: 3.225 € 15
Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (9M 2012)
€6.000
€4.980
€4.000
€3.372
€3.225
€2.610 €2.501
€1.993
€2.000
€0
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte
 Das eingesammelte Kapital pro Projekt sank nach 3.126 € zum 31. Juli 2011 zum Jahresultimo 2011
auf 2.694 €. 2012 erreichte es bisher einen deutlich höheren Wert von 3.225 €.
 Der hohe Wert von Inkubato ist durch ein größeres Projekt im Vergleich zur geringen Projektzahl
bedingt.
Crowd funding und Crowd investing 9M 2012 Oktober 2012

16. Weitere Fakten 2012 16
Erfolgreiche Projekte
 Unterstützer und Betrag pro Unterstützer
Durchschnittlich 49 Unterstützer Mit im Schnitt 65 €
 Erfolgreiche Projekte sammeln mehr Geld ein als angestrebt
100 %
Ø 120 %
Spitzenreiter: Berliner Weiße - Rettung eines Bieres (Inkubato)
715 %
3.000 € 21.455 €
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17. Auswahl weiterer Crowd funding-Plattformen 17
Indiegogo Kickstarter SellaBand 100Days
Internationale Crowd funding Internationale Crowd funding Crowd funding für Musiker in Crowd funding-Plattform
Plattform aus den USA Plattform aus den USA Deutschland und weltweit aus der Schweiz
betterplace.org Respekt.net Friendfund partyfux
Spenden sammeln für Untersützung für soziale und Crowd funden im Freundeskreis Crowd funding für die Party oder
Projekte weltweit politische Projekte für Events und Geschenke das Event
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18. Crowd investing für Start-up-Finanzierung 18
Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar
 Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden,
die dann am Unternehmen beteiligt werden
Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto
Crowd funding und Crowd investing 9M 2012 Oktober 2012

19. Bisher 3,1 Mio. € per Crowd investing für Start-ups 19
Eingesammeltes Kapital im Zeitraum
1.400.000
1.262.000 € Companisto 35 Start-ups finanziert
1.200.000
300.000 83 % Erfolgsquote
Gründerplus
1.000.000
896.981 €
57.481 9 M 2012: 2,68 Mio. €
800.000 54.000 362.000 Mashup Finance
85.500
600.000 13 laufende Fundings
519.634 €
449.228 € Innovestment
400.000 99.978 219.634
700.000
600.000 Seedmatch
200.000 349.250 300.000
0
2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing
 Seedmatch mit rund 60 % des vermittelten Gesamtkapitals
 Q3: Innovestment legt nach, Companisto schließt erste erfolgreiche Finanzierungen ab
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20. Crowd investing-Plattformen mit erfolgreichen Fundings 20
Seedmatch Innovestment
Start-ups: 20 Start-ups: 16
Erfolgreich: 20 Erfolgreich: 10
Kapital gesamt: 2 Mio. € Kapital gesamt: 0,8 Mio. €
Ø Investoren: 168 Ø Investoren: 29
Ø Beteiligung: 580 € Ø Beteiligung: 2.672 €
Mindestbeteiligung: 250 € Mindestbeteiligung: 250 €
Aktive Start-ups: 3 Aktive Start-ups: 3
Companisto Gründerplus
Start-ups: 3 Start-ups: 1
Erfolgreich: 3 Erfolgreich: 1
Kapital gesamt: 0,3 Mio. € Kapital gesamt: 0,057 Mio. €
Ø Investoren: 421 Mindestbeteiligung: 50 €
Ø Beteiligung: 238 € Aktive Start-ups: -
Mindestbeteiligung: 5 €
Aktive Start-ups: 2
Mashup Finance
Start-ups: 1
Erfolgreich: 1
Kapital gesamt: 0,054 Mio. €
Ø Investoren: 51
Ø Beteiligung: 1.058
Mindestbeteiligung: 100 €
Aktive Start-ups: -
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21. Finanzierte Start-ups im Überblick nach Plattform und Zeit 21
2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012
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22. Weitere Crowd investing-Plattformen im Überblick 22
Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten – ein Großteil befindet sich
noch in der Planungsphase
Planungs- und Startphase Erste Projekte Erfolgreiche Investments
Investmentphase Aktive Fundings
Ratingphase Keine aktiven Fundings
Aus dem Markt ausgeschieden
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23. Fazit zum Crowd funding und Crowd investing 23
2012 deutlich mehr Kapital bei Crowd funding als im Vorjahr
 Fast 1,2 Mio. € stehen bisher im Jahr 2012 zu Buche nach 0,5 Mio. € im Vorjahr
 Zahl der aktiven Projekte sank jedoch per Ende Q3 im Vergleich zur Jahresmitte
 Startnext bleibt deutlicher Marktführer, VisionBakery auf Platz 2
Prognose für 2012 bei 1,8 bis 2,3 Mio. €
 Startnext treibt die Entwicklungen; pling und mysherpas bleiben bisher hinter 2011 zurück
Crowd investing wächst 2012 kontinuierlich
 Q3 erreicht mit knapp 1,3 Mio. € den besten Quartalswert bisher
 In Summe wurden 2012 2,7 Mio. eingesammelt – seit Start 2011 sogar 3,1 Mio. €
 Companisto konnte im Q3 erste Projekte erfolgreich finanzieren, bestBC und Deutsche Mikroinvest
sind mit Projekten gestartet
 Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen
im Crowd investing-Bereich
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24. Für-Gründer.de auf einen Blick (I) 24
Partner der Ausgewählter Traffic-Entwicklung
Experte
70.000 Besuche 150.000
Seitenabrufe
60.000
120.000
50.000
90.000
40.000
Gut positioniert
30.000
60.000
20.000
30.000
10.000
0 0
Mrz 11 Sep 11 Mrz 12 Sep 12
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25. Für-Gründer.de auf einen Blick (II) 25
Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl)
Medienpartner von
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26. Herausgeber und Kontakt 26
René S. Klein
Geschäftsführer
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Unterstützt durch
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Email julia@fuer-gruender.de Email melanie@fuer-gruender.de
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