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Thomas Keller en Exponor 2013
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Thomas Keller en Exponor 2013
1.
EXPONOR 2013 COMPETITIVIDAD DE
LA INDUSTRIA MINERA Thomas Keller L. Presidente Ejecutivo 18 de Junio de 2013
2.
I. Tendencias recientes
y situación actual de la competitividad en la industria del cobre 2 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. de la competitividad en la industria del cobre
3.
Oferta de Cobre
de la Industria* Curva de Cash Cost (C1) Tendencia creciente de los costos de la industria c/lb 160 200 240 280 Costo Total a Cátodo Costo Neto a Cátodo Cash Cost Costos Promedio de la Industria del Cobre c/lb 3 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. *: Producción primaria. Fuentes: Codelco y Wood Mackenzie. Millones de tmf 0 40 80 120 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 Cash Cost
4.
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 Ley de mineral
tratado % -31% Chile Variación 2000-2012 4 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 0,5 0,6 0,7 0,8 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Fuente: Wood Mackenzie y Codelco. -19%Industria Sin Chile
5.
Evolución de la
ley del mineral La ley promedio de Chile se ha deteriorado más rápido que la del resto del mundo y se espera que esta tendencia continúe. 5 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Fuentes: Wood Mackenzie - Diagnóstico de la Competitividad de la Industria Minera en Chile / Mc Kinsey, Consejo Minero, 2012.
6.
Producción mundial con
menor costo que la producción chilena % 30% 40% 50% Cash Cost (C1) Costo Neto a Cátodo Costo Total a Cátodo 30% 40% 50% 30% 40% 50% 6 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 0% 10% 20% 2000 2004 2008 2012 Fuente: Wood Mackenzie y Codelco . 0% 10% 20% 2000 2004 2008 2012 0% 10% 20% 2000 2004 2008 2012
7.
Ranking de cash
cost de la industria c/lb, moneda de cada año AÑO 2012 RANKING PAÍS CASH COST 1 Papúa N. Guinea 61,4 2 México 67,3 3 Vietnam 74,3 4 Uzbekistán 75,8 5 Sudáfrica 92,1 6 Perú 92,3 12 China 130,1 AÑO 2000 RANKING PAÍS CASH COST 1 Indonesia 29,9 2 Myanmar 37,1 3 Botsuana 41,6 4 Argentina 42,4 5 Chile 43,0 6 Rusia 43,0 8 Australia 44,9 7 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Deterioro de la competitividad de Chile en el ranking global de costos y en relación a los principales países productores 12 China 130,1 19 EE.UU. 163,2 20 Rusia 163,7 22 Chile 172,0 25 Australia 180,7 33 Zambia 234,0 12 Perú 50,5 21 EE.UU. 60,1 24 China 62,8 29 Zambia 81,7 Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.
8.
Caserones* Toromocho Salobo I Sierra Gorda
Quadra Las Bambas Quellaveco Cobre Panamá Cerro Verde Expansión Escondida OGP1 Los Bronces Exp.Tenke Fungurume Andina Fase I Quebrada Blanca Exp MH El Morro Agua Rica Galeno El Pachón Andina 244 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 US$ / tonelada de cobre fino, moneda constante Escalamiento en los CAPEX de los proyectos Inversión de preproducción sobre producción promedio 8 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Fuente: Wood Mackenzie , CRU y Codelco. Notas: MH, NNM, RT Sulfuro Fase II, Chuquicamata Subterránea y Andina 244 en moneda de presupuesto 2012. Resto de los proyectos en moneda de OO.CC. 2013, Noviembre de 2012. Considera proyectos de la industria con puesta en marcha hasta 2021 y producción media anual pagable a lo largo de la vida útil sobre 100 mil tmf. Proyectos de Codelco consideran producción a régimen. *: Incluyen Concentrados y SxEw. Konkola Deep Oyu Tolgoi Sentinel Antapaccay Cerro Verde Expansión Grasberg Block Cave Los Bronces Exp.Tenke Fungurume Antamina Collahuasi* Los Pelambres Cerro Verde Con. Gaby Sulfuros RT I NNM RT Sulfuro Fase II Haquira Conc. Chuqui Subte. Andina 244 KOV Restart and Exp. Collahuasi Expansión 0 5.000 10.000 15.000 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
9.
Cambios en la
fecha de inicio de proyectos de cobre en Chile Entre junio 2012 y marzo 2013 Nombre Empresa Puesta en Marcha Anterior* Año Puesta en Marcha Actual** Año Principales Razones del Cambio Antocuya Antofagasta 2014 2015 Entre 21 de diciembre 2012 y 27 de marzo 2013 el proyecto estuvo suspendido para ser revaluado Rentabilidad Inca de Oro Panaust - Codelco 2014 Postergado Temporalmente Rentabilidad San Antonio Óxidos Codelco 2015 Postergado Temporalmente Rentabilidad Quebrada Blanca Fase 2 Teck Resources 2016 2018 EIA postergado, rehecho. Suministro de energía y financiamiento 9 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Fuentes: (*): Cochilco (Junio 2012). (**): Cochilco (Noviembre 2012), Codelco (Inca de Oro, San Antonio y Andina 244 Expansión), Antofagasta (Antucoya) y Goldcorp. Fase 2 financiamiento El Morro Goldcorp Después de 2016 2019 Resultados del estudio de factibilidad postergados, rechazo de permiso ambiental Relincho Teck Resources Después de 2016 2019 Resultados del estudio de factibilidad postergados (premisos de puerto y suiministro de energía) Cerro Casale Barrick Gold Después de 2016 Postergado Temporalmente Rentabilidad Andina 244 Expansión Codelco 2020 2021 Resultados del estudio de factibilidad postergados
10.
Riesgos claves en
factores de competitividad 10 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Fuente: Diagnóstico de la Competitividad de la Industria Minera en Chile / Mc Kinsey, Consejo Minero, 2012.
11.
II. Competitividad de
la minería chilena: principales áreas de preocupación 11 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. principales áreas de preocupación
12.
8 10 12 14 16 18 Costo de la
energía eléctrica en la minería del cobre c/KWh, moneda 2012 12 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 0 2 4 6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 China Perú EE.UU. Australia Zambia Rusia Chile Fuente: Wood Mackenzie y Codelco
13.
Generación de energía
eléctrica Comparación de matrices energéticas de países productores de cobre Año 2011 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 0% 10% 20% 30% 40% CHILE CHINA PERÚ EE.UU. AUSTRALIA CANADA Carbón Hidro Gas Natural Comb. Líquidos Otros Nuclear Fuente: CNE: Chile; Ministerio de Energía y Minas: Perú (Diciembre 2011); EIA: Resto de países y regiones.
14.
• Aumentar la
utilización de GNL en la infraestructura existente. • Acelerar los tiempos requeridos para obtener los permisos de proyectos de generación y transmisión. • Asegurar la entrada de nuevos proyectos de generación con permisos aprobados con respaldo legal para desarrollarse. Establecer áreas para el emplazamiento de centrales generadoras ayudaría a este objetivo. Abastecimiento competitivo de energía: posibles cursos de acción 14 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. de centrales generadoras ayudaría a este objetivo. • Facilitar la entrada de nuevos actores en el mercado energético. • Definir, mediante la participación de todos los sectores de la sociedad, incluido el sector minero, la matriz energética que queremos para Chile. Así, los futuros proyectos contarán con "licencia para operar".
15.
Evolución de la
productividad en Chile Productividad de las personas: agregada y de la minería del cobre PIB por Persona Ocupada en Chile y PIB Minería del Cobre por Dotación Propia. Indice Año 2003 = 100 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Chile Chile Sin Minería del Cobre 15 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 0 10 20 30 40 50 60 70 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuentes: Productividad en la minería, productividad agregada y competitividad país, José Pablo Arellano. Banco Central, INE, Sernageomin, Codelco . Minería del Cobre
16.
Productividad de los
proyectos de inversión 0 100 200 300 400 500 0 10 20 30 40 50 Concentradora - Greenfield MH (2010) Los Pelambres (1998) US$/HH HH/tpd 0 100 200 300 400 500 0 10 20 30 40 Concentradora - Expansión US$/HH HH/tpd PDT (ACB Fase I) (2000) PDA Fase I (2008) 16 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 0 20 40 60 80 0 10 20 30 40 SX-EW Gaby (2006) ENMS (2003) US$/HH HH/(tmf/a) HH = HH directas en construcción. La fecha entre paréntesis corresponde al año de inicio de la construcción.
17.
Evolución del costo
de remuneraciones de la minería mundial del cobre Chile Perú Australia 200 250 300 350 400 450 500 US$/persona. Base 2000=100 200 250 300 350 400 450 500 c/lb*. Base 2000=100 Chile EE.UU. Perú Australia Industria Sin Chile 17 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. EE.UU. Nota: En Chile, Codelco corresponde al concepto de Remuneraciones. Otros Países: costo de la mano de obra publicada por Wood Mackenzie. *: Considera sólo operaciones donde el cobre es el producto principal. Fuente: Wood Mackenzie y Codelco. 0 50 100 150 200 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 0 50 100 150 200 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
18.
Indices de productividad
propia y remuneraciones de la minería del cobre en Chile 150 200 250 300 Indice de Remuneraciones Tmf / persona. Base 2000=100 18 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Nota: Índice de Remuneraciones para Codelco corresponde a remuneraciones, resto de Chile corresponde a la estimación del costo de la mano de obra publicada por Wood Mackenzie. Fuente: Wood Mackenzie y Codelco 0 50 100 150 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Indice de Productividad
19.
• Estimación de
requerimientos futuros de capital humano: cantidad, perfiles y competencias. • Orientación para las instituciones de formación y capacitación. • Generación de estándares de calidad para los programas de Capital Humano: hacia una mayor competitividad Alianza de grandes productores mineros Consejo de Competencias Mineras del Consejo Minero (2012): Principales iniciativas. 19 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. • Generación de estándares de calidad para los programas de formación. • Definición de un modelo para la formación y certificación de instructores para la minería. • Desarrollo de un sistema de certificación de competencias laborales para la minería chilena.
20.
Dificultades generadas por
la legislación laboral o prácticas de trabajo en Chile (I) Ejemplos: • Extensión de jornadas excepcionales de trabajo, sin que existan razones que las justifiquen: - Reducción de horas de trabajo efectivas. - Imposibilidad de realizar horas extras. • Certificación de competencias y polifuncionalidad: - Ausencia de mecanismos de acreditación. 20 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. - - Limitaciones a la polifuncionalidad, establecidas en el marco legal de la seguridad laboral. Para determinadas tareas, en Chile se requiere hasta tres veces más trabajadores que en países desarrollados. • Inicio y término de jornada de trabajo después y antes de los tiempos establecidos en los respectivos contratos de trabajo. Esto no sucede en Estados Unidos o en algunos países de Europa donde el pago de la remuneración está asociado a la productividad.
21.
• Prohibición de
alimentación en puestos de trabajo, en funciones que requieren continuidad operacional (DS 594). En países europeos se permite la colación en el frente de trabajo o en el equipo (por ejemplo, en el caso de la tunelería). • Ausentismo laboral y licencias médicas: Dificultades generadas por la legislación laboral o prácticas de trabajo en Chile (II) Ejemplos: 21 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. - Posibilidad de ausentismo, sin causa justificada, por dos días no seguidos en el mes. - Tres primeros días de licencias médicas de cargo del empleador. • Desarrollo de actividades de capacitación dentro de las jornadas de trabajo.
22.
Legislación laboral y
prácticas de trabajo: posibles cursos de acción • Cerrar brechas con países más competitivos (Ranking de Competitividad, World Economic Forum 2012-2013): - Mayor incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo. - Prácticas de contratación / egreso. - Costos de egreso. - Pago por productividad. - Relaciones laborales cooperativas. 22 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. - Relaciones laborales cooperativas. • Hacer más eficiente el funcionamiento del mercado laboral: mayor incorporación de la mujer, flexibilidad, superación de limitaciones y eliminación de distorsiones. • Repensar el marco legal laboral para adecuarlo a las necesidades actuales de las empresas, los trabajadores y el país.
23.
Gestión de terceros Tiempos
no productivos de empresas contratistas Productividad de Empresas Contratistas Distribución de Tiempos Trabajo Físico, 38% No Productivo Innecesario, 30% • Trabajando en el equipo • Búsqueda de herramientas y repuestos • Búsqueda de elementos de seguridad • Interferencia con Operaciones • Interferencia con Aseo • Espera por superposiciones, bloqueo, 23 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Coordinaciones y Análisis, 7% No Productivo Necesario, 25% • Búsqueda de elementos de seguridad • Preparación • Limpieza, devolución de herramientas, etc. • Charla seguridad • Permiso trabajo seguro • Análisis relámpago de riesgo (ARR) • Asignación tareas • Diagnóstico de la situación / del trabajo • Coordinación cuadrilla • Permiso de ingreso a área • Colación / Vestuario • Traslado • Bloqueo / Desbloqueo • Tronadura • Espera por superposiciones, bloqueo, autorización ingreso • Espera de supervisor • Otras esperas • Sin trabajo asignado
24.
• Gran cantidad
de permisos y tiempo excesivo para revisión y aprobación. • Distintos criterios de evaluación ambiental. Requerimientos de información no estandarizados. • Mayores presiones de comunidades hacia el Gobierno y autoridades sectoriales. • Judicialización de Proyectos y falta de predictibilidad. • Nuevo Sistema de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente y Deterioro competitivo asociado a la institucionalidad 24 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. • Nuevo Sistema de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente y entrada en vigencia de Tribunales Ambientales. • Norma de Emisiones más exigente.
25.
Ranking de Potencial
Minero Potencial minero asumiendo actuales regulaciones y restricciones de uso de suelo País Ranking 2013* EE.UU Nevada 4 Alaska 6 Wyoming 8 Australia País Ranking 2004** Australia: Western Australia 1 Chile 2 EE.UU: Nevada 4 Australia: Queensland 5 25 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. * : 2012/2013 Survey of Mining Companies. El ranking considera 96 jurisdicciones. **: 2003/2004 Survey of Mining Companies. El ranking considera 53 jurisdicciones. Zambia corresponde a la edición 2005/2004. Notas: Muestra corresponde al posicionamiento de los principales productores de cobre. Para EE.UU. y Australia se presenta los estados con ranking más destacado. Fuente: Fraser Institute. Western Australia 9 Northern Territory 10 Chile 11 Perú 38 Rusia 53 Zambia 58 China 72 Australia: Northern Territory 8 Perú 9 China 23 Rusia 34 Zambia 40
26.
Perfeccionamiento de la
institucionalidad de aprobación de proyectos • Garantizar la certeza jurídica de las inversiones con permisos aprobados y cumplimiento de sus compromisos. • Agilización de tramitación de permisos: - Dotar a los servicios regionales, con mayor carga de inversiones, de una mayor capacidad de respuesta. - Estandarizar requerimientos de información, evitando diferencias entre regiones y la posible duplicación de información. 26 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. - Con respecto al análisis de pertinencia para ingresar al SEA: - Establecer plazos breves para resolución. - Análisis de casos más relevantes, cuando hay cambios de ingeniería. - Establecer criterios claros o un listado de modificaciones u optimizaciones de ingeniería que no requieren ingreso al SEA. - Acotar, a niveles razonables, los requerimientos de información detallada para la descripción de proyectos que ingresan al SEA.
27.
• Situación actual: -
Bajo nivel de gasto en I&D de Chile con respecto a países desarrollados. - Global Innovation Index 2012 (Insead): Lugar 72 de 141 países (I&D). • Algunos cursos de acción: - Esfuerzos colaborativos entre empresas, gobierno y universidades, sobre la base de una visión estratégica común. I&D como palancas para el mejoramiento de la competitividad Situación de Chile y de la minería Chile: 0,4% del PIB (2010). OECD: 2,4% del PIB (2010). 27 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. común. - Focalización de las iniciativas en base de temas concretos prioritarios para la industria. - Incremento de recursos destinados a la actividad. - Formación de consorcios de clase mundial entre universidades. - Desarrollo de proveedores de clase mundial. - Atracción de Centros de Excelencia Internacionales. Ejemplos de centros operando en Chile: CSIRO (Australia, minería). INRIA (Francia, TICs). Fraunhofer Institute (Alemania, biotecnología). Wageninge (Holanda, alimentos).
28.
Programa de Desarrollo
de Proveedores de Clase Mundial Ciclos Desarrollados y Proyectos por Divisiones de Codelco Desafíos levantados: 185 Desafíos licitados: 35 Proyectos Cluster asignados: 15 Proyectos-Cluster asignados: 15 Resultado 2º CicloCiclos Desarrollados 1º ciclo:1º ciclo: Inicio: Segundo trimestre 2010 2º ciclo:2º ciclo: Inicio: Tercer trimestre 2011 3º ciclo:3º ciclo: Inicio: Cuarto trimestre 2012 10 15 Objetivo: Desarrollar más de 250 10-20* 28 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Inicio: Cuarto trimestre 2012 Chuquicamata 2 RT 5 MH 1 Salvador 1 Ventanas 1 Andina 2 El Teniente 3 Chuquicamata 4 Chuquicamata y RT 2 Ventanas 1 Andina 1 El Teniente 2 Proyectos Primer Ciclo Proyectos Segundo Ciclo de 250 proveedores de clase mundial al 2020 *: En proceso de selección de proyectos.
29.
EXPONOR 2013 COMPETITIVIDAD DE
LA INDUSTRIA MINERA Thomas Keller L. Presidente Ejecutivo 18 de Junio de 2013
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