1. Закрытое акционерное общество
Управляющая компания
«Сбережения и инвестиции»
Технологии венчурного
Практика работы венчурного фонда
финансирования
Республики Башкортостан
инновационных проектов малых
с инновационными предприятиями
предприятий
2012 год год
2009
г.г.Челябинск
Уфа
2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
- Гранты,
- гос.финансирование - бизнес-ангелы,
науки, - венчурные фонды, - венчурные фонды,
- Фонд содействия - гос.поддержка при - фонды прямых инвестиций,
развитию малых создании малого - кредитование, лизинг
форм предприятий в бизнеса - гос.поддержка малого бизнеса (гарантии,
НТС , субсидии)
- венчурные
посевные фонды
Создание Расширение /
НИОКР бизнеса развитие Зрелая
(производства) бизнеса компания
- лабораторные
-создание опытного - создание
исследования, - выход на новые
- прототип, опытный
производства, серийного
рынки,
- маркетинг, производства,
образец, - рост
- выпуск малой серии - развитие бизнеса
- патент, сертификат
ЗАО УК «Сберинвест» рассматривает проекты на стадии
- НИОКР
- коммерциализации НИОКР,
- создания производства по лицензии (трансферт технологий),
- расширения опытного производства.
-2-
3. КРИТЕРИИ ОТБОРА ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
1) Организационная форма малого предприятия – закрытое акционерное общество или
общество с ограниченной ответственностью.
2) Основная деятельность – внедрение и коммерциализация результатов НИОКР,
изобретений, усовершенствований и инноваций в научно-технической сфере.
3) Малое предприятие создано успешной и профессиональной командой управленцев.
4) У предприятия имеется бизнес-план развития компании (реализации проекта).
5) Малое предприятие имеет оформленные права на результаты научно-технической
деятельности в виде патентов, авторских прав и т.п., либо существует реальная возможность
получения таких прав.
6) Готовность малого предприятия к сотрудничеству с венчурным Фондом, участию венчурного
Фонда в уставном капитале предприятия и в управлении предприятием.
7) Четкое понимание формы «выхода» Фонда из инвестиционного участия в предприятии.
-3-
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
Срок реализации проекта – не более 6 лет
Объем инвестиций ЗАО УК «Сберинвест» – не более 60 млн.рублей
Ожидаемый показатель внутренней нормы доходности (IRR) – выше 30%
Формы финансирования:
1) основная – приобретение доли в уставном капитале не менее 25% путем
увеличения капитала,
2) дополнительные - краткосрочное долговое финансирование путем
приобретения облигаций или векселей компании.
Приветствуется Выкуп инициатором проекта (менеджментом) у Фонда доли
в компании через 2-4 года
5. ПРОЦЕСС ОТБОРА И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФИЛИАЛ УК
ИНИЦИАТОР ПЕРВИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО в г.УФА,
ПРОЕКТА С ПРОЕКТОМ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ЗАЯВКА,
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
КОМИТЕТ УК
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНЫЙ
СОГЛАШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗА СОВЕТ УК
О ИНФОРМАЦИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ О ТЕХНОЛОГИИ
МАРКЕТИНГОВАЯ,
ЮРИДИЧЕСКАЯ, СПЕЦИАЛИСТЫ
ФИНАНСОВАЯ УК
БИЗНЕС-ПЛАН ЭКСПЕРТИЗА
ОДОБРЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
КОМИТЕТ УК
КОМИТЕТОМ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
МЕМОРАНДУМ
УТВЕРЖДЕНИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ ЗПИФ
СОВЕТЕ
Состав:
ПРИОБРЕТЕНИЕ 2 - от Правительства
АКЦИЙ, ДОЛИ В КАПИТАЛЕ Республики Башкортостан
КОМПАНИИ 1 - от Минэкономразвития РФ
2- от частных инвесторов или УК
-5-
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
ВЕНЧУРНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Процесс отбора проектов:
Знакомство, Утверждение
Детальная
Первичная инвестиционным
экспертиза
экспертиза комитетом,
проекта
проекта, наблюдательным
Соглашение о советом
конфиденциальности
6 недели
1-2 недели 2-3 месяца
Участие управляющей компании в деятельности портфельной компании:
Активное управление
портфельной компанией
Членство в Назначение Контроль Помощь Привлечение
совете руководителей в организации финансирования
директоров, компании, выполнения и развитии для MBO,
бизнес-плана, продаж,
выработка контроль за привлечение
решений по текущей финансовой Привлечение стратегического
ключевым деятельностью дисциплины дополнительного партнера
вопросам финансирования
деятельности проекта
компании
-6-
8. Профинансированные проекты
ООО «БИНАПРО» ПЛАСТОИСПЫТАТЕЛЬ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА КАБЕЛЕ
Комплекс «ZOND-M» -
автоматизированное устройство ПЛГК-120
обнаружения дефектов трубопровода
и несанкционированных врезок в
действующем трубопроводе с
поверхности грунта бесконтактным
методом.
9. Профинансированные проекты
ООО «Марома Технология»
ООО «Термист» «Высокотемпературные
Установка ППЧ-20-10 для шаровые краны с затворами из
подогрева труб перед сваркой в керметов для
условиях строительной трассы.
нефтепереработки»
10. Профинансированные проекты
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
«МЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
разработка, производство и реализация
инновационной продукции (пищевые, лечебно-
профилактические продукты) на основе
биологически активных продуктов
пчеловодства,
уникальность которых обусловлена
особенностями природы Башкортостана.
.
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Закрытое акционерное общество Управляющая компания
«Сбережения и инвестиции»
Лицензия на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от
19 мая 2009 года, № 21-000-1-00645, выдана Федеральной службой по финансовым
рынкам.
Офис в г.Москва: Россия, 121609, г.Москва, Рублевское шоссе, д.36, стр.2, офис 282
Телефон/факс: (495) 933-76-17
Адрес страницы в Интернет: www.sberinvest.ru
Офис в г.Уфа: Россия, г.Уфа, ул.Коммунистическая, д.80, офис 315
Телефон: (347) 246-17-19
Контактно лицо: Бодров Леонид Валентинович
Электронные адреса для направления заявок
E-mail: ufa@sberinvest.ru
E-mail: venture@sberinvest.ru
- 11 -
