1. Résultats et analyse du Baromètre de GRAPHITEC 2013
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2. Introduction et méthodologie
Le baromètre de GRAPHITEC 2013, en partenariat avec la revue
CARACTERE
Le 28 février 2013, une enquête sur le marché de la filière graphique a été
administrée via une plateforme en ligne « are you net ». Une relance a été
effectuée le 6 mars 2013. La clôture a eu lieu le 12 mars 2013.
Les résultats ont été analysés sur l’ensemble des questionnaires recueillis,
soit 473 répondants, ainsi que par sous-populations des répondants. Ces
deux sous-populations sont, les imprimeurs et prestataires (ou les
professionnels de l’impression) soit 170 répondants et les entreprises,
administrations, collectivités et professionnels de la création, de l’édition
et du pré-presse (ou les donneurs d’ordres), soit 303 répondants.
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3. 1ère partie : le marché
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4. Conjoncture économique
L’ensemble des professionnels interrogés a donné son opinion quant à la
conjoncture économique du secteur
100%
.
23%
7%
25%
25%
Assez bonne
Pas très bonne
80%
60%
41%
40%
13%
40%
20%
Très bonne
4%
19%
4%
29%
2%
20%
36%
Pas bonne du tout
Sans opinion
11%
0%
Court terme
Moyen terme
Long terme
A court et moyen terme, la conjoncture n’est pas très bonne pour la majorité
des professionnels.
A long terme, la grande majorité des professionnels est sans opinion.
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5. Les pays concurrents
5,16%
Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
•
Pays concurrents pour l’ensemble des
répondants (473 personnes)
28,12%
21,95%
Maghreb
Autre Afrique
10,33%
30,56%
Asie
Amériques
3,87%
3%
Europe de l'Ouest
•
Pays concurrents pour les professionnels de
l’impression (170 personnes)
18%
31%
Europe de l'Est
Maghreb
3%
Autre Afrique
9%
Asie
Amériques
35%
•
Pays concurrents pour les donneurs d’ordres (303
personnes)
6%
24%
27%
Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
Maghreb
11%
4%
28%
Autre Afrique
Asie
Amériques
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6. 2ème partie : stratégie des entreprises du secteur
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7. Stratégies de développement prévues à moyen
terme (3/5 ans)
Top 5 des stratégies de développement privilégiées par l’ensemble des
répondants (473 personnes)
50%
41%
2013
44%
42%
39%
36%
2011
40%
33%
31%
30%
28%
26%
30%
20%
10%
0%
Investissement dans
de nouvelles
technologies
Investissement dans
de nouveaux
équipements
Extension sur de
nouveau marchés
Investissement dans la
formation
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Regroupement /
Rapprochement avec
d'autres entreprises
7
8. Stratégies de développement prévues à moyen terme
(3/5 ans)
Top 5 des stratégies de développement privilégiées par les professionnels de l’impression (170
personnes)
30%
24%
23%
20%
14%
12%
12%
10%
0%
Investissement dans Investissement dans
de nouvelles
de nouveaux
technologies
équipements
Extension sur de
nouveau marchés
Investissement dans
la formation
Regroupement /
Rapprochement
avec d'autres
entreprises
Idem 2011
En 2011, les professionnels de l’impression plaçaient l’investissement dans de nouveaux
équipements en n°1.
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9. Stratégies de développement prévues à moyen terme
(3/5 ans)
Top 5 des stratégies de développement privilégiées par les donneurs d’ordres (303 personnes)
20%
16%
16%
16%
13%
12%
10%
0%
Extension sur de
nouveau marchés
Investissement dans
de nouvelles
technologies
Investissement dans
la formation
Investissement dans
de nouveaux
équipements
Regroupement /
Rapprochement avec
d'autres entreprises
2 items ont fait leur apparition dans le top 5 : investissement dans de nouveaux équipements
et regroupement/rapprochement dans d’autres entreprises.
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10. Facteurs économiques les plus impactant sur l’activité
Chaque répondant devait classer de 1 à 7 les facteurs économiques qui ont un impact plus ou
moins important sur son activité.
Classement général :
1. Prix de vente (=2011)
4. Energie (+1place)
2. Coût de la main d’œuvre (+2 places)
5. Volume de production (-3 places)
3. Coût du transport (+3 places)
6. Matières premières (-3 places)
Les professionnels de l’impression
1. Prix de vente (=2011)
4. Matières premières (=2011)
2. Coût de la main d’œuvre (+1 place)
5. Energie (+1 place)
3. Volume de production (=2011)
6. Coût du transport (-1 place)
Les donneurs d’ordres
1. Prix de vente (=2011)
4. Coût du transport (+1 place)
2. Coût de la main d’œuvre (+4 places)
5. Matières premières (-3 places)
3. Volume de production (=2011)
6. Energie (-2 places)
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11. Les axes de développement dans les prochaines
années
Les répondants ont classé les différents axes de développement selon leur importance.
S'implanter dans de nouveaux pays
19%
Appliquer les concepts du développement durable
34%
Se diversifier vers d'autres équipements
48%
Développer sa stratégie marketing
53%
Améliorer le service client (SAV, délais de livraison...)
56%
Se diversifier vers d'autres secteurs clients
68%
0%
20%
40%
60%
80%
Le Top 2 des axes de développement reste inchangé par rapport à 2011 pour l’ensemble des
professionnels.
L’implantation dans de nouveaux pays gagne 6 points par rapport à 2011.
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12. Les axes de développement dans les prochaines
années
S'implanter dans de nouveaux pays
5%
Appliquer les concepts du développement durable
34%
Développer sa stratégie marketing
55%
Se diversifier avec d'autres équipements
56%
Améliorer le service client (SAV, délais de livraison...)
63%
Se diversifier vers d'autres secteurs clients
71%
0%
20%
40%
60%
80%
On constate que pour les professionnels de l’impression et les prestataires, la
diversification vers d’autres secteurs clients et l’amélioration du service clients sont en 1ère
place comme en 2011.
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13. Les axes de développement dans les prochaines
années
26%
S'implanter dans de nouveaux pays
34%
Appliquer les concepts du développement durable
44%
Se diversifier avec d'autres équipements
52%
Améliorer le service client (SAV, délais de livraison...)
52%
Développer sa stratégie marketing
67%
Se diversifier vers d'autres secteurs clients
0%
20%
40%
60%
80%
Pour les donneurs d’ordres, les axes de développement majeurs sont la diversification
vers d’autres secteurs clients et l’amélioration du service clients. Le développement de la
stratégie marketing est également important.
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14. Les projets d’investissements
(pour l’ensemble des répondants)
Matériel d'impression numérique jet d'encre, laser, petit
format, grand format
Logiciels web to print, communication multi-canal, impression
données variables
2013
53%
52%
2011
59%
54%
42%
Matériel de transformation, finition, façonnage
36%
Solutions pré-presse (capture image, compo, épreuvage, CTP)
54%
45%
22%
Diffusion
23%
19%
Presses offset
28%
15%
Sérigraphie
11%
9%
Flexogravure
8%
7%
Héliogravure
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Globalement, les projets d’investissements sont moins importants qu’en 2011 sur la plupart
des items.
Seuls les projets d’investissements en sérigraphie, flexogravure et héliogravure augmentent
légèrement.
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15. Les projets d’investissements
(pour les professionnels de l’impression)
Matériel d'impression numérique (jet d'encre, laser, petit format,
grand format, etc.)
70%
Matériel de transformation, finition, façonnage
70%
Logiciels web to print, communication multi-canal, impression
données variables
58%
Solutions pré-presse (capture image, compo, épreuvage, CTP)
43%
Presses offset
35%
Diffusion, routage, logistique
27%
Sérigraphie
17%
Flexographie
9%
Héliogravure
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Les professionnels de l’impression prévoient d’investir dans le matériel d’impression
numérique, le matériel de transformation, finition, façonnage.
Les projets d’investissement en presse offset baissent de 7%.
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16. Les projets d’investissements
(pour les donneurs d’ordre)
50%
Logiciels web to print, communication multi-canal, impression
données variables
43%
Matériel d'impression numérique (jet d'encre, laser, petit
format, grand format, etc.)
32%
Solutions pré-presse (capture image, compo, épreuvage, CTP)
27%
Matériel de transformation, finition, façonnage
20%
Diffusion, routage, logistique
14%
Sérigraphie
10%
Presses offset
9%
Flexographie
7%
Héliogravure
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Pour les donneurs d’ordres, leurs investissements prioritaires sont les logiciels web to print et
le matériel d’impression numérique.
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17. Raisons d’investir
Les principales raisons d’investir de la totalité des répondants ainsi que des souspopulations
70%
66%
60%
50%
47%
50%
47%
43%
40%
39%
37%
32%
35%
Global
32%
28%
30%
25%
Donneurs d'ordres
Imprimeurs
20%
10%
0%
Amélioration de la
qualité
Gains de productivité
Diversification de vos Obtention de marchés
gammes de produits
ou de commandes
Pour l’ensemble des répondants, les gains de productivité est la principale raison d’investir.
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18. Impression numérique et autres procédés
« Pensez-vous que l’impression numérique prendra le pas sur tous les autres procédés ? »
Global
Les imprimeurs et
prestataires
11%
Les donneurs d’ordres
12%
11%
Oui
Oui
Non
30%
59%
Ne sais pas
31%
Non
57%
Oui
Non
30%
Ne sais pas
60%
Ne sais pas
L’ensemble des personnes interrogées pense à 59% que l’impression numérique prendra le
pas face aux autres procédés contre seulement 46% en 2011.
57% des imprimeurs et prestataires estiment que l’impression numérique prendra le pas sur
les autres procédés contre 44% en 2011.
L’augmentation est très significative chez les professionnels de l’impression.
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19. Mise en place d’une structure pour traiter
l’information non imprimée
50%
42%
2013
40%
2011
30%
29%
30%
24%
23%
21%
20%
10%
0%
Global
Impression
Donneurs d'ordre
Depuis 2011, la mise en place de structure de traitement de l’information type cross-média a
progressé pour la totalité des répondants.
La hausse est nettement plus forte chez les donneurs d’ordres.
71% des répondants n’a pas encore mis en place de type de structure.
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20. Structure mise en place
Parmi les personnes qui ont répondu « oui » à la question précédente, disant qu’ils ont mis en
place une structure pour traiter l’information qui ne passe pas uniquement par l’imprimé, nous
nous sommes intéressés au type de la structure mise en place.
Parmi les personnes concernées, nous avons 53 (sur 170)professionnels de l’impression , 34
donneurs d’ordres (sur 303) et 87 (sur 490) personnes sur l’ensemble des répondants.
Structures cités
par les l’ensemble des
répondants
Structures cités
par les professionnels de
l’impression
Structures cités
par les donneurs d’ordres
Proposition de création de
contenu
27
24
Gestion de BDD / CRM
18
16
Solutions web to print pour vos
clients
11
Solutions web to print pour vos
clients
16
Gestion de BDD / CRM
9
12
Proposition de création de
contenu
8
Gestion de BDD / CRM
9
Routage, diffusion, logistique
6
18
Routage, diffusion, logistique
Proposition de création de
contenu
Routage, diffusion, logistique
Solutions web to print pour vos
clients
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21. Développement technologique de la filière
graphique
13%
16%
12%
Excitant
52%
55%
53%
Prometteur
Global
Impression
20%
16%
18%
Lent
Donneurs d'ordre
7%
4%
7%
Insuffisant
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Le développement technologique de la filière graphique est qualifié de prometteur pour 52%
de l’ensemble de répondants, pour 55% des professionnels de l’impression et 53% des
donneurs d’ordres.
Les donneurs d’ordre sont plus optimiste qu’en 2011 : ils étaient 44% à juger prometteur le
développement technologique.
7% de l’ensemble des répondants estiment insuffisant le développement technologique de la
filière.
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22. La vision du rôle de GRAPHITEC
38%
40%
Pour l’ensemble des répondants
30%
Pour l’ensemble des répondants
(38%), comme pour les donneurs
d’ordres (39%) et les professionnels de
l’impression (38%), le salon GRAPHITEC
joue un rôle assez important dans la
filière des industries graphiques.
24%
20%
16%
10%
7%
0%
3%
Très
important
Assez
important
Assez
faible
Très faible
Aucune
rôle
39%
38%
40%
Pour les imprimeurs
40%
Pour les donneurs d’ordres
30%
29%
30%
21%
20%
20%
16%
16%
7%
10%
3%
7%
10%
3%
0%
Très
important
Assez
Assez faible Très faible Aucun rôle
important
0%
Très
important
Assez
important
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Assez faible
Très faible
Aucun rôle
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23. 3ème partie : profil des répondants
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23
24. Répartition par rôle dans l’industrie
Sous-famille « impression »
Sous-famille « donneurs d’ordres»
Infographie, PAO, création graphique
Agence de création et de communication
Distribution, Commerce
Consultant, Conseil arts graphiques
Edition de livres ou magazines
Industrie, Transport, Automobile, Energie
Formation, Enseignement graphique et professionnel
Administration publique et enseignement supérieur
Services aux entreprises ou particuliers
Pré-presse et photogravure
Association, Fédération, Syndicat professionnel
Informatique, TIC, Télécom
Agro-alimentaire
Banque, Assurance, Finance
Agence de cross-media et multi-canal
Cosmétique, Hygiène
Collectivité locale
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Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation
24
17%
14%
11%
8%
7%
7%
7%
6%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
25. CONCLUSION
Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation
25
26. Les grandes tendances du baromètre 2013
La quasi majorité des imprimeurs juge important d’engager des opérations
de diversifications.
Le numérique et la finition tire la filière graphique.
Dans les projets, l’impression numérique gagne du terrain et les imprimeurs
rapatrient les opérations de finition dans leurs ateliers.
On note le passage obligé de la vente de l’imprimé grâce à l’internet et des
projets d’investissements en web to print.
Les donneurs d’ordres envisagent à moyen terme d’investir dans de
nouveaux équipements et les regroupements / rapprochements avec d’autres
entreprises.
Le développement technologique de la filière est jugé « prometteur »
Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
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27. Pour plus d’informations sur le Baromètre de
GRAPHITEC 2013, contactez :
Aurélie JOUVE
01 76 77 13 77 – aurelie.jouve@comexposium.com
Lucie CALDERIN
01 76 77 16 48 – lucie.calderin@comexposium.com
Rendez-vous sur www.graphitec.com
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