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Janvier 2012                              Observatoire
                                        des Tendances
                                        & des Pratiques




            Etude de l’impact du
             vieillissement de la
          population sur les biens de
               consommation
Contexte




  1/3 des français a plus de 50 ans

  Augmentation des seniors de 1,8 % par an

  Allongement espérance de vie & départ en retraite des baby-boomers

  Mais valorisation de la jeunesse & peu d’intérêt pour les personnes âgées

   Nécessité de mieux comprendre les modes de vie des seniors.
     cessité
Objectifs




   Identifier et quantifier les marchés de biens de consommation et de services
  possédant un fort potentiel de croissance chez les seniors


   Définir les améliorations qui devraient être apportées à l’offre existante


    Elaborer des propositions de politiques publiques visant à accompagner les entreprises
  françaises dans la mise en place de stratégies à destination des seniors
Résultats




   Possibilité de développer le marché des seniors


   Secteurs à fort potentiel : logement, loisirs, équipement des foyers et habillement
dé
Le poids croissant des seniors dans les dépenses de
consommation d’ici à 2015
                d’
 2015 :

  Poids des dépenses des seniors (+ 50 ans) dans les dépenses de consommation : plus
 de 50%

  Plus des 3/5ème des marchés de l’alimentation à domicile et des marchés de la santé

 Les seniors consacrent des montants importants aux :

            Produits alimentaires non préparés et de qualité
            Assurances
            Equipements du foyer (décoration et nouvelles technologies)
            Voyages (34%)
            Services culturels et sportifs (22%)
            Equipements de loisirs (16%)
            Presse-papeterie (13%)
4 profils de consommation (1/4)


     mé
 Les ménages de seniors actifs (36%) :

  Au moins une personne du couple en activité

  Revenus élevés

  Taux d’épargne de 15%

  Niveau de consommation : 37 564 euros/ an/ ménage

  Actifs = dépenses importantes en transport, mais peu pour le logement

  Dépenses très importantes en restauration, communication, habillement et loisirs
4 profils de consommation (2/4)




            retraité
 Les jeunes retraités de moins de 70 ans (26%) :

  Niveau de dépenses élevé / au niveau de revenu

  Niveau de consommation : 26 318 euros/ an/ ménage

  Taux d’épargne de 8%

  Nombreux achats de vêtements, d’équipements pour le foyer, de voyages et transports,
 sorties culturelles
4 profils de consommation (3/4)

     mé      retraité âgé
 Les ménages retraités âgés en couple (18%) :

  Revenus élevés, mais dépenses de consommation faibles

  Taux d’épargne de 28,1%

  Postes de dépenses importants : alimentation (1/5ème) et logement, santé et assurance

  Peu d’intérêt pour : habillement, loisirs, communication et transport

    Avec l’avancée en âge, complication de la relation à l’environnement (ouïe, vue), à
 l’autonomie (équilibre, mobilité, souplesse) et au plaisir (goût, odorat)

  Réduction de l’usage des produits services si pas spécifiquement dédiés à cette cible


                  adapté                          mé
   Avec une offre adaptée, la consommation de ces ménages pourrait augmenter de
 15%
4 profils de consommation (4/4)



     retraité âgé
 Les retraités âgés seuls (20%) :

  Moins à l’aise financièrement, mais taux d’épargne de 24,6%   faible consommation (17
 308 euros/ an/ ménage)

  Postes de dépenses importants : logement, services à domicile, assurances

   Dépenses santé plus faibles, car tendance à se prendre moins en charge
 (idem pour les dépenses de transport, loisirs et habillement)

      trè
   De très forts potentiels existent pour ces secteurs !
opportunité
Des opportunités à saisir


  Nécessité d’adapter les biens et services aux pertes de capacités physiques
    cessité                                               capacité

  Secteur alimentaire : développement d’offres de prévention sans but curatif pour les
 maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose ou les soins de peau

  Secteur santé : développement d’offres de prothèses auditives

  Secteur technologique : Nécessité de simplification + développement d’offres de
 coaching personnalisé

   Secteurs à fort potentiel de développement : loisirs (et notamment les appareils
 d’exercices en appartement), transports, hôtels-restaurants


  Idé
  Idée : travailler une offre « jeune senior » autour des étapes de vie (ex : départ des
                                                                              dé
                                                        passé
 enfants, augmentation du temps libre et du temps passé au foyer, etc.)
succè d’     straté    d’
Les facteurs de succès d’une stratégie d’entreprise
tenant compte du vieillissement de la population

  Mettre en place une démarche transversale entre la Direction générale, les équipes
                       dé
 marketing, R&D et design

   Concevoir des produits ou services adaptés aux évolutions des modes de vie : les jeunes
                                      adapté
 seniors en activité n’ont pas les mêmes besoins que les personnes âgées en couple ou
 seules

  Concevoir des produits ou services adaptés aux évolutions physiques : prise en compte
                                     adapté
 des principes du design universel

   Promouvoir les produits ou services sans stigmatiser sur un âge : dans nos sociétés, la
 vieillesse est soumise à une volonté de dissimulation sociale

          l’                    s’                             gé
  Penser l’offre comme devant s’adapter aux exigences de la génération des baby-baby-
 boomers tant dans les valeurs (liberté, individualisme), que dans les attitudes (exigence
 de qualité), ou les comportements (usage très important des TIC)
Source




 Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services /CREDOC
           Gé             Compétitivité     l’
 – Etude d’impact du vieillissement de la population sur les modes de
 consommation des biens et services
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              Cell. +33 (0) 675 705 859
              Tel. + 33 (0) 450 511 001

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Etude de l'impact du vieillissement de la population sur les biens de consommation

  • 1. Janvier 2012 Observatoire des Tendances & des Pratiques Etude de l’impact du vieillissement de la population sur les biens de consommation
  • 2. Contexte 1/3 des français a plus de 50 ans Augmentation des seniors de 1,8 % par an Allongement espérance de vie & départ en retraite des baby-boomers Mais valorisation de la jeunesse & peu d’intérêt pour les personnes âgées Nécessité de mieux comprendre les modes de vie des seniors. cessité
  • 3. Objectifs Identifier et quantifier les marchés de biens de consommation et de services possédant un fort potentiel de croissance chez les seniors Définir les améliorations qui devraient être apportées à l’offre existante Elaborer des propositions de politiques publiques visant à accompagner les entreprises françaises dans la mise en place de stratégies à destination des seniors
  • 4. Résultats Possibilité de développer le marché des seniors Secteurs à fort potentiel : logement, loisirs, équipement des foyers et habillement
  • 5. dé Le poids croissant des seniors dans les dépenses de consommation d’ici à 2015 d’ 2015 : Poids des dépenses des seniors (+ 50 ans) dans les dépenses de consommation : plus de 50% Plus des 3/5ème des marchés de l’alimentation à domicile et des marchés de la santé Les seniors consacrent des montants importants aux : Produits alimentaires non préparés et de qualité Assurances Equipements du foyer (décoration et nouvelles technologies) Voyages (34%) Services culturels et sportifs (22%) Equipements de loisirs (16%) Presse-papeterie (13%)
  • 6. 4 profils de consommation (1/4) mé Les ménages de seniors actifs (36%) : Au moins une personne du couple en activité Revenus élevés Taux d’épargne de 15% Niveau de consommation : 37 564 euros/ an/ ménage Actifs = dépenses importantes en transport, mais peu pour le logement Dépenses très importantes en restauration, communication, habillement et loisirs
  • 7. 4 profils de consommation (2/4) retraité Les jeunes retraités de moins de 70 ans (26%) : Niveau de dépenses élevé / au niveau de revenu Niveau de consommation : 26 318 euros/ an/ ménage Taux d’épargne de 8% Nombreux achats de vêtements, d’équipements pour le foyer, de voyages et transports, sorties culturelles
  • 8. 4 profils de consommation (3/4) mé retraité âgé Les ménages retraités âgés en couple (18%) : Revenus élevés, mais dépenses de consommation faibles Taux d’épargne de 28,1% Postes de dépenses importants : alimentation (1/5ème) et logement, santé et assurance Peu d’intérêt pour : habillement, loisirs, communication et transport Avec l’avancée en âge, complication de la relation à l’environnement (ouïe, vue), à l’autonomie (équilibre, mobilité, souplesse) et au plaisir (goût, odorat) Réduction de l’usage des produits services si pas spécifiquement dédiés à cette cible adapté mé Avec une offre adaptée, la consommation de ces ménages pourrait augmenter de 15%
  • 9. 4 profils de consommation (4/4) retraité âgé Les retraités âgés seuls (20%) : Moins à l’aise financièrement, mais taux d’épargne de 24,6% faible consommation (17 308 euros/ an/ ménage) Postes de dépenses importants : logement, services à domicile, assurances Dépenses santé plus faibles, car tendance à se prendre moins en charge (idem pour les dépenses de transport, loisirs et habillement) trè De très forts potentiels existent pour ces secteurs !
  • 10. opportunité Des opportunités à saisir Nécessité d’adapter les biens et services aux pertes de capacités physiques cessité capacité Secteur alimentaire : développement d’offres de prévention sans but curatif pour les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose ou les soins de peau Secteur santé : développement d’offres de prothèses auditives Secteur technologique : Nécessité de simplification + développement d’offres de coaching personnalisé Secteurs à fort potentiel de développement : loisirs (et notamment les appareils d’exercices en appartement), transports, hôtels-restaurants Idé Idée : travailler une offre « jeune senior » autour des étapes de vie (ex : départ des dé passé enfants, augmentation du temps libre et du temps passé au foyer, etc.)
  • 11. succè d’ straté d’ Les facteurs de succès d’une stratégie d’entreprise tenant compte du vieillissement de la population Mettre en place une démarche transversale entre la Direction générale, les équipes dé marketing, R&D et design Concevoir des produits ou services adaptés aux évolutions des modes de vie : les jeunes adapté seniors en activité n’ont pas les mêmes besoins que les personnes âgées en couple ou seules Concevoir des produits ou services adaptés aux évolutions physiques : prise en compte adapté des principes du design universel Promouvoir les produits ou services sans stigmatiser sur un âge : dans nos sociétés, la vieillesse est soumise à une volonté de dissimulation sociale l’ s’ gé Penser l’offre comme devant s’adapter aux exigences de la génération des baby-baby- boomers tant dans les valeurs (liberté, individualisme), que dans les attitudes (exigence de qualité), ou les comportements (usage très important des TIC)
  • 12. Source Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services /CREDOC Gé Compétitivité l’ – Etude d’impact du vieillissement de la population sur les modes de consommation des biens et services
  • 13. Contact SWiTCH 15 avenue du Thiou 74000 Annecy (France) Cell. Cell. +33 (0) 675 705 859 Tel. + 33 (0) 450 511 001 www.switchconsulting.fr Follow us on