El documento analiza la producción y consumo mundial de carne de cerdo. Ha habido un crecimiento más rápido de la producción y consumo de carne de cerdo que de cereales. China es el mayor productor mundial, mientras que Japón y Rusia son los principales importadores. Se espera un ligero aumento en la producción y comercio mundial de carne de cerdo en 2005. El consumidor actual demanda alimentos más saludables y sostenibles.

1. La Carne de Cerdo en el Mundo
Osler Desouzart
osler@terra.com.br

2. La producción y consumo de carnes en el
mundo crecen a mayor ritmo que los cereales
Y lo mismo se verifica en el comercio mundial
Fuente: FAOSTAT

3. 31.858
58.702
31.286
100.392
10.966
78.225
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
1965 1975 1985 1990 1995 2000 2004
Bovino¹ Cerdo Aves
Evolución de la Producción de Carnes Bovina,
Cerdo y Aves - Mundo - 000 TM
¹Solamente incluye carne bovina y de terneros (beef + veal)
Fuente: FAOSTAT

4. Evolución de la Producción de Carnes por Especies
Producción Mundial de Carnes por Especies - 000 tm
10.187
11.458
11.826
12.258 12.617
12.908
4.759
4.879
4.903
4.955
4.975
103.591
39,2%
100.907
39,1%
98.570
38,9%
95.461
38,6%
92.231
38,6%76.900
39,0%
79.864
30,2%
77.213
29,9%
75.985
30,0%
74.289
30,0%
71.563
29,9%
50.452
25,6%
62.973
23,8%
62.244
24,1%
61.352
24,2%
61.022
24,7%
58.947
24,7%
55.431
28,1%
3.978
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1994 2001 2002 2003 2004 2005
Cerdo Aves Bovina Ovina & Caprina Otras
Bovina incluye búfalos. Otras = Equina, asno, mulas, conejo, roedores, camélidos, salvajina, etc
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT
citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados

5. Fuente: Elaborado por ODConsulting a partir datos de FAOSTAT

6. Cerdo, aves y bovino representan el 95% de todas las carnes
Producción Mundial de Carnes por Especies - 2004
Total - 257.504.312 TM
10.506.687
7.892.259
7.892.259
1.115.024
855.783
294.567
2.134.931
100.392.230
67.718.544
58.702.028
98,7%
98,3%
95,2%
92,2%
88,1%
65,3%
99,1%
99,2%
100,0%
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
C
erdo
Pollo
B
ovino
D
em
ás
aves
O
vinos/C
aprinos
C
aza
C
onejo
Equus/asno/m
ula
C
am
elídeos
O
tras
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Fuente: Elaborado por ODConsulting a partir datos de FAOSTAT

7. El slide anterior deja claro que el crecimiento del
segmento de carnes en el mundo se debe a la
expansión del cerdo y aves, principalmente el pollo.
Fuente: Elaborado por ODConsulting a partir datos de FAOSTAT

8. El dinamismo de las diferentes especies de animales de carne
puede ser apreciada en el grafico abajo.

9. Los datos más recientes para el mundo de la carne
•Se pronostica que la producción de carne de cerdo aumentará un 2,6 por ciento a
103,4 millones de toneladas.
•El mercado mundial se verá sostenido por unas perspectivas económicas
sólidas en Asia, que darán lugar a un incremento del 3-4 por ciento de la
producción en China, Japón, Filipinas y Viet Nam .
•En los países desarrollados, se prevé que la producción se mantenga estable, ya
que el incremento registrado en América del Norte se verá compensado por una
merma en la producción europea.

10. 3,2
5,4
1,9 1,9
3,2
1,2
2,0
1,5
2,1
2,9
0
2
4
6
Total Carnes Bovino Cerdo Aves Ovinos
%cambioanual
1992-99 99-2010
Perspectivas para la Producción Mundial del
Sector Pecuario

11. Como quedará el mercado en el futuro?
Elaborado por ODConsulting
Elaborado por ODConsulting
Esas perspectivas pueden no cumplirse en relación a la carne de cerdo por el
hecho que China, que responde por el 46% de la producción mundial, muy
difícilmente logrará mantener el actual ritmo de crecimiento de 4% al año.

12. Las proyecciones de FAO para 2015 y 2030.
Estudio de la FAO titulado, World agriculture: towards 2015/2030

13. La producción mundial de carnes se desplaza de los países
desarrollados hacia los países en desarrollo
Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAO

14. Esa tendencia prevalecerá para todas las principales carnes.
Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAO

15. ¿Quien es quien en el mundo?
Porcinos

16. Prod 799,6
Imp 81,1
Exp 4,1
Cons 876,6
Prod 11.310,0
Imp 599,2
Exp 1.705,0
Cons 10.258,2
Prod 1.447,2
Imp 456,2
Exp 66,5
Cons 1.833,4
Prod 4.522,2
Imp 54,2
Exp 658,4
Cons 3.917,9
Prod 56.499,1
Imp 2.178,0
Exp 536,0
Cons 58.202,0
Prod 18.189,0
Imp 100,0
Exp 1.101,0
Cons 17.188,0
Prod 4.469,0
Imp 411,0
Exp 253,0
Cons 4.656,0
Balanza – Carne de Cerdo por Grandes Regiones
2004 – 000 toneladas
Prod 542,1
Imp 106,8
Exp 55,6
Cons 592,3
Prod 2.966,8
Imp 509,7
Exp 77,0
Cons 3.399,5

17. Los Top-10 Países de la Producción de Carne de Cerdo
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT
citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados

18. Los Top-10 Países del Consumo de Carne de Cerdo
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT
citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados

19. Los Top-10 Países del Consumo per capita de Carne de Cerdo
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT
citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados

20. Carne de Cerdo en Sudamérica
Fuente: FAOSTAT 04/2005

21. Carne de Cerdo en Sudamérica

22. Solamente para dejarles un registro del consumo per capita de
todos los países estudiados por FAO. Por supuesto que naciones
isleñas y de pequeña populación distorsionan esa apreciación.

23. Verifiquen que la previsión de FAO para Argentina, país que
figura entre los mayores consumidores mundiales de carnes,
es modesta.

24. Consumo per capita de carne porcina – Previsión 2005

25. El mercado internacional de carnes

26. Evolución de la Exportaciones Mundiales de Carnes e 1993 a
2005 – tm y % de dinamismo

27. Verifiquen la evolución de las exportaciones de cerdo en
relación a las aves y bovinos
1.500,0
2.500,0
3.500,0
4.500,0
5.500,0
6.500,0
7.500,0
8.500,0
Aves 3.020,9 3.602,9 4.558,8 5.480,7 5.740,9 6.198,8 6.683,9 7.299,6 7.859,2 7.843,4 8.189,5 7.835,9 8.192,5
Bovino 4.776,5 5.034,2 5.140,3 4.995,9 5.427,2 5.148,2 5.560,3 5.734,5 5.538,6 5.948,7 6.122,5 6.014,1 6.345,0
Cerdo 1.894,8 2.293,7 2.428,9 2.682,8 2.741,2 2.828,9 3.200,4 3.227,9 3.294,4 3.809,1 4.241,5 4.493,3 4.528,2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
44,9%
34,1%
31,2%
31,3%
28,4%
23,3%
40,6%44,5%
41,1%
18,7%
18,6%
17,8%

28. Los Top-10 Países de la Importación de Carne de Cerdo
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT
citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados

29. Los Top-10 Países de la Exportación de Carne de Cerdo
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT
citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados

30. Fuente: FAO
Cruzamiento Export/Import

31. Precios Internacionales

32. Exportaciones de carne en 2005
•Los informes sobre la no activación de la salvaguardia japonesa para la carne de
cerdo sostendrán el mercado, pero es probable que descienda la demanda de
importaciones asiáticas, tras el aumento del 13 por ciento registrado en 2004, al
fortalecerse las perspectivas para la producción regional.
•Es probable que los envíos de otros países se vean limitados por las cuotas de
importación bajas vigentes en la Federación de Rusia y el alza de los precios.
•El comercio mundial de la
carne de cerdo se mantendrá
en 2005 prácticamente
inalterado, ya que aumentará
< 1% en 2005 hasta alcanzar
los 4,528.2 millones de tm,
contra los 4,493.3 millones de
tm en 2004.

33. 13,5
15,9
0,8
1,7
7,4
-0,03
2,4 2,4 2,8 3,1
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Total Carnes Bovino Cerdo Aves Ovinos
%cambioporaño
1992-99 99-2010
Pronósticos para el Comercio de Carnes en el Mundo

34. Las estadísticas del USDA solo cubren algunos países seleccionados y
no la totalidad de países como las de FAO.
Pero presentan una interesante visión del futuro.

35. Mercado Global de Carne de Cerdo
CARACTERISTICAS
• Cerdo: 39% de la producción/consumo mundial de carnes pero
solamente 23% del comercio mundial de carnes
• Mercado muy concentrado a nivel de producción y exportación.
Japón y Rusia responden por casi 40% de las importaciones
mundiales
• Mercado pequeño: Aunque el comercio internacional de carne
de cerdo experimente crecimiento anual de 2 dígitos, solamente
4% de la producción mundial es comercializada
internacionalmente.

36. Su Excelencia, el Consumidor

37. Según Jonathan Banks, Su Excelencia el Consumidor actual de
los países desarrollados tiene 3 motores principales de consumo
Convenience
and Snacking
Health and
Well-being
Pleasure and
Indulgence

38. Los nuevos valores del consumidor mundialLos nuevos valores del consumidor mundial
Desde de la mitad de los dos años 90, asistimos a una
revolución de valores en el consumidor mundial,
sobretodo los del Primer Mundo, que valorizan:
1. Seguridad en los alimentos
2. Bienestar animal
3. Preocupaciones con el medio-ambiente
4. Sustentabilidad de la cadena productiva
(Valor económico, Valor social, Valor ambiental)
5. Exigencia de piensos 100% vegetal, sin OGM, sin
antibióticos, rastreabilidad a 100%, HACCP como
exigencia mínima.

39. • Precio competitivo, calidad y flexibilidad en responder a las
demandas del cliente dejarán de ser atributos
diferenciadores. Son el mínimo exigido para entrar en el
mercado.
• Hoy el consumidor exige saber lo que come, de donde viene
lo que come, como ha sido producido lo que el come y
quiere tener garantías de que el que el come no aporta
daños a la salud, al ambiente, a la mano-de-obra que lo ha
producido y que la carne proviene de animales bien
tratados, bien creados y que sean sanos.
• Sanidad animal dejó de ser tema de doctor en veterinaria
para tornarse valor de Su Excelencia el Consumidor.
Esa transformaciEsa transformacióón del consumidor tornan del consumidor torna--sese
Standard para la industriaStandard para la industria

40. Esos nuevos valores de los consumidoresEsos nuevos valores de los consumidores ““AA””,, ““BB--11”” de nuestros pade nuestros paíísesses
y de los pay de los paííses desarrollados resultan en cambios en la industria cses desarrollados resultan en cambios en la industria cáárnicarnica
Algunas de las consecuencias:
a. Prohibición del uso de harinas animales en los piensos;
b. Prohibición del uso de antibióticos, promotores
artificiales de crecimiento en favor de soluciones
naturales, etc;
c. HACCP como calificación mínima;
d. Rastreabilidade total;
e. Nuevas densidades de alojamiento;
f. Bienestar animal y ética en la producción como
exigencias de mercado
g. Otras más, muchas otras más

41. Y Argentina?

43. El consumo argentino de carne de cerdo no está en línea con el de las demás
carne y con la dieta argentina que es fundamentalmente cárnica.

44. Preliminarmente parece existir una oportunidad grande en el
mercado domestico argentino para la carne de cerdo, incluso porque
no hay potencias exportadoras sin mercado domestico poderoso.
Ese potencial en casa no debe ser un desestímulo a exportar, pero SÍ
una razón más para buscar presencia en el mercado internacional.
• Confrontación cualitativa – subir la barra
• Aporte de mejorías constantes impuestos por una
demanda internacional crecientemente exigente
• Renovación de las energías internas de la empresa
para parámetros internacionales – el gran ganador es
la empresa como un todo
• Quieren ganar el campeonato argentino o mundial?
• Hay quien quiera disputar el campeonato argentino y
no habla español
Porque exportar?

45. En tiempos de globalización, mas que nunca:
“El mercado internacional incluye
la calle donde vives”
Vicente Falconi Campos

46. Gracias a y a por la invitación
y patrocinio. Y a ustedes por la paciencia.
M
uchas
G
racias
osler@terra.com.br