Presentación de Mercedes Larrañaga (GFK) en Off/On Commerce Day 2013

1. GfK Retail and Technology
“Internet: análisis y visión actual en los
mercados de equipamiento tecnológicos”.
Mercedes Larrañaga, GfK España

2. 1. Introducción GfK
Agenda
2. Evolución Ventas Internet: Mercado Europeo Tecnológico
3. Entorno de Internet
2

3. Introducción GfK
3

4. Pensando en grande en mas de 100 paises
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Cambodia
Canada
ChileB
China
Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Libya
Lithuania
Macedonia
Malaysia
Mexico
Montenegro
Morocco
Mozambique
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi-Arabia
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tunesia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
4

5. Metodología –Retail Audit
Productores/Fabricantes
Retail Audit
Auditoria de ventas:
- A nivel sell out
- Por punto de venta
Mayoristas
- A nivel de referencia (marca/modelo)
- Mensualmente/semanalmente
Detallistas
Ofrecemos informes mensualessemanales que cubren la situación de
mercado de bienes tecnológicos (a nivel de
sector, producto, provincia, canal)
Consumidores
5

6. Red Global de Detallistas Participantes (ejemplos)
370.000 detallistas
a nivel mundial
entregan datos
cada mes / semana
Representando un
universo de 1.7
millones de puntos
de venta
6

7. Mercados Non Food
Electrónica
de consumo
IT
Entretenimiento
Moda
Papelería
DIY/
Iluminación
LB/PAE/
Menaje
Foto
Óptica
Telefonía
Contenidos
móviles
Jardinería
Turismo
Automoción
Más de 300 grupos de producto medidos en 390.000 puntos de venta en más de 35 canales
de distribución que representan más de 2.500.000 establecimientos
7

8. Evolución Ventas Internet:
Mercado Europeo Tecnológico
8

9. Penetración y venta por Internet
para bienes de consumo tecnológico
Penetración1
2.4 billiones de usuarios de internet en el mundo
up to 10%
1
up to 20%
up to 30%
up to 40%
up to 50%
more than 50%
Región
B2C Venta por
internet2
USA
20-25%
Asia: KR
~10%
Europe
~17 %
Asia: JP
~8-10%
Asia: CN
~12%
LATAM
~3-5%
Africa
<2%
Australia
~3-5%
1)
2)
in % of Population. Source: http://www.internetworldstats.com status 30 Jun, 2012
only technical consumer goods sectors, GfK RT Panel Market Figures for Europe, NPD Consumer Track figures for USA.
Estimated values for all other continents & countries.
9

10. Crecimiento masivo en bienes de consumo tecnológico
Europa 11*
18.7%
17.0%
15.4%
13.5%
Jan-Aug
2013
11.7%
2012
2011
10.3%
8.5%
2010
2009
6.3%
2007
2008
2006
*) AT, BE, CH, CZ, DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT
10
**) CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA

11. Total Sales Ranking Internet
2 1
5
3
4
11

12. 12

13. Principales Actividades Online
Base: Aquellos que entraron en Internet últimos 30 dias y mayores de 15 años
90
Maduro
80
Desarrollo
Compré algo
Buy something
(products/services/tickets)
(productos/servicios/entradas)
70
60
Used a price-comparison de
Utilicé un comparador
website
precios
50
40
Utilicé una plataforma de
Used a group-deal/ group- lifeshopping/couponing
buying service (e.g. Groupon, Living social etc.)
• PC Hogar
• Conectable
s Estáticos
19%
30
20
10
Make una transacción
Hice banking
transactions/money
bancaria
transfers/pay bills
• Portátil
• Dispositiv
os Móviles
81%
Visit a social networking or an
Visité una red social
online community site
/comunidad online
0
Revisé posts de
Post ratings/reviews of
productos/servicios
products or services
13

14. Entorno Internet
14

15. Uso de puntos de contacto online
El buscador es la categoría más utilizada en el proceso de investigación. La categoría
sites de información es a la que más tiempo dedican los consumidores.
Alcance de website por
categorías
% de visitas
53%
Buscadores
1,1
3,8
3,8
2,1
3,2
13,0
2,0
2,9
10,1
2,4
3,5
9,8
3,0
6,0
21,8
1,4
23%
47%
Fabricantes
Media de
Número medio de Media total de
diferentes sitios
visitas en la
tiempo dedicada
web visitados
categoría
a la categoría
(min)
2,0
11,4
1,0
1,8
2,0
17%
Operadores
44%
Distribuidores
44%
38%
Sites Información
Buyers
15%
18%
3%
26%
Cuponing
1%
15

16. Información buscada por medios utilizados
Páginas web de fabricantes:
Páginas web de operadores: 44% Reach
47% Reach
Cuota de visitas 17% | Cuota de tiempo 24%
Información técnica
Averiguar cómo es el producto físicamente
Ver modelos/ diseños disponibles
Ver productos disponibles
Encontrar/ Comparar precios
Cuota de visitas 15% | Cuota de tiempo 17% |
62%
44%
42%
41%
38%
Páginas web de distribuidores:
44% Reach
Cuota de visitas 18% | Cuota de tiempo 17% |
Encontrar/ Comparar precios
Información técnica
Ver modelos/ diseños disponibles
Ver productos disponibles
Averiguar cómo es el producto físicamente
45%
45%
41%
40%
33%
Información técnica
Encontrar/ Comparar precios
Ver modelos/ diseños disponibles
Ver productos disponibles
Averiguar cómo es el producto físicamente
48%
43%
43%
39%
31%
Páginas web de información:
38% Reach
Cuota de visitas 26% | Cuota de tiempo 32% |
Información técnica
Encontrar/ Comparar precios
Ver modelos/ diseños disponibles
Ver productos disponibles
Informarme sobre experiencias de gente
50%
39%
36%
29%
24%
16

17. Tendencias en Consumo Tecnológico
En Valor
2012
2013 Est.
- 26,9
%
- 20,6
%
TV LCD
- 16 %
- 13 %
SMARTPHONE
+ 23 %
+ 4%
+ 128
%
+ 36 %
+ 77 %
+ 11 %
PC s
TABLET
TV SMART
Fuente: Panel de Detallistas. GfK Forecasting
17

18. De las 4 pantallas a una línea continua en función del uso.
Ventas en unidades estimadas 2013
19M de dispositivos
Ultramovilidad
Movilidad
1,3M
11,3M 2,9M
0
3”
6”
10” 11”
USO + PERSONAL
Fuente: Panel de Detallistas. GfK Forecasting
Estático
1,1M
17”
18”
2,3M
27”28”
32”33”
>60”
USO + GRUPAL
18

19. El perfil del comprador on-line evoluciona con lentitud
Desconfianza / Estafas
50% menores de
35 años
49
Disfruto comprando / Tocando
33
Comodidad
20
Seguridad en el pago
53
22
Buen precio
23
Consejo del dependiente
49
13
Rapidez
6 35
Solo un 11% de los
mayores de 55 años
Comparar precio
3 23
+Importante
Solo 1 de cada 10
recoge la compra en
tienda
Total
Fuente: Panel de Internautas de GfK
19

20. GfK On Line/Off Line Consumer Report
Acciones en tiendas consideradas para la compra
Acciones realizadas en
tiendas online por quienes compraron offline
Miró la
presentación
en detalle de
los productos
8,0
Visita tiendas
online pero
Comparó
modelos entre
sí
14,3
Sólo miró
stock/precios
11,6
Compra 25,0
offline
%
Acciones realizadas en
tiendas offline por quienes compraron online
Lo visitó y consultó
al vendedor
27,2
Visita tiendas
offline
Lo visitó y se
informó por otros
medios distintos al
vendedor
20,6
Lo visitó pero no se
informó, sólo miró
Compra 55,5
on line
%
25,9
stock/precios
20

21. Los medios digitales marcan la agenda presente y futura en el Retail
Relevancia Actual
INTERNET
COMPETENCIA
EN PRECIO
CONCENTRACION
DEL RETAIL
MOBILE
COMMUNICATION
SOCIAL MEDIA
GfK Retail Trend Monitor 2013
Evolución futura
89%
84%
83%
80%
79%
93%
Tendencias
• Aplicación de formatos de
Retail que incorporen
soluciones móviles
67%
79%
89%
84%
• Experiencia de compra:
shopping como actividad
entretenimiento
• La Guerra de Precios tiene
protagonismo a día de hoy, pero
perderá peso en el futuro
próximo.
• Multichannel retail
Click&Mortar considerado de
mayor éxito en el futuro
21

22. Etapas Ciclo Vida 2013 de la distribución
Desarrollo
Introducción
Madurez
Crecimiento
MOBILE RETAIL
Descendiendo
EXPERIENCE/ DESIGN/
STYLE STORES
MULTICHANNEL (FORMER
STATIONARY TRADITIONALS)
LONGTAIL E-RETAIL
PURE INTERNET PLAYERS
SHOPPING
FULL SERVICE SHOPS
CENTERS / MALLS
(IN ONLINE RETAIL)
Éxito
INTERNET MARKET PLACES
SMART PHONE SCAN SHOPS
SOCIAL MEDIA RETAIL
(RUN BY SOCIAL MEDIA
PLATFORM)
SOCIAL MEDIA
RETAIL (SHOPS RUN
BY RETAILERS)
COUPONING
(SHOP-IN-SHOP ONLINE)
MULTICHANNEL
(FORMER INTERNET PURE
PLAYERS)
ONLINE SHOPPING CLUBS/
COMMUNITIES
FULL SERVICE SHOPS
(STATIONARY)
MULTICHANNEL
(FORMER MAIL ORDER
TRADITIONALS)
CATEGORY KILLERS
MONO BRAND SHOP
PURE TRADITIONAL
RETAILERS
TV SALES
DOOR-TO-DOOR SALES
Tiempo
QUE. F1A : WHERE WOULD YOU POSITION EACH FORMAT IN TERMS OF ITS STAGE IN THE LIFE CYCLE, ASSUMING A SIMILAR LIFE CYCLE FOR RETAIL FORMATS AS FOR
PRODUCTS, I.E. DEVELOPMENT PHASE (-2), INTRODUCTION PHASE (-1), GROWTH PHASE (0), MATURITY PHASE (+1) AND DECLINE PHASE (+2)?
22

23. Retail Trend Monitor 2012/2013: Resumiendo
•
El etailing entra en su fase decisiva de consolidación
•
•
•
Comunicación móvil (2ª tendencia)
Importancia de transparencia y social media
El 86% de la distribución: muy optimista sobre internet. Gran oportunidad, no
pueden dejar escapar
Permite crecer vuestras ventas
•
•
•
•
Multichannel éxito presente y futuro.
Explotación todos los puntos de contacto con el consumidor, on y off line, en
tienda-internet-móvil.
Experiencia de compra. Fin guerra de precios.
23

24. MUCHAS GRACIAS!
Mercedes Larrañaga, KAM (Retail Services) GfK España
mercedes.larranaga@gfk.com
24