2. Artumo klientams strategija
Benas Adomavičius
Mokymo lektorius, ISM Vadybos ir ekonomikos
universiteto vyr. konsultantas, vadovų magistratūros
strateginio valdymo programos vadovas
4. Kuris iš šių paveikslėlių yra atsitiktinių
veiksnių padarinys, o kuris pakoreguotas kad
atrodytų panašiai?
A B
ISM Executive school
4
5. “Jų problema ne tame, kad nemato
sprendimo. Jie tiesiog nemato problemos.”
“It isn’t that they can’t see the solution. It is that they can’t
see the problem.”
-GK Chestertonas
(Tėvo Brauno skandalas)
ISM Executive school
5
6. Turinys
1. Artumo klientams
strategija?
2. Nuo ko priklauso
klientų vertė
įmonei?
3. Kaip didinti klientų
vertę organizacijai?
ISM Executive school
6
7. Įmonės A
Konkurenc. pran.
Įmonės B
konkurenc. pran.
ISM Executive school
Vertė
Kaina
Kaštai
Įmonė A
vartotojui
Gamybos kaštai
struktūra
Gaminio/paslaugos
kaina
Įmonė B
Gaminio/paslaugos
vertė vartotojui
Įmonės A
Pasiūlymas
Įmonės B
Pardavėjo kuriamos prekės vertės
Pasiūlymas
7
8. Trys vertės kūrimo kryptys
VEIKLOS ARTUMO
GAMINIŲ LYDERIO
EFEKTYVUMO (angl. VARTOTOJAMS (angl. (angl. product leadership)
operational excellence) customer intimacy)
• Tikslas – būti lyderių • Tikslas – maksimaliai • Tikslas – nuolatos siūlyti
rinkoje kainos ir/arba pritaikyti naujausius/pažangiausius
patogumo kriterijuose gaminius/paslaugas gaminius ir paslaugas
• Priemonės – visapusiškas vartotojų • Priemonės –
kaštų minimizavimas norams/poreikiams kūrybingumas, trumpas
• Priemonės – požiūris ir gaminių kūrimo ciklas,
elgsena “vartotojas gaus nauji esamų problemų
tai ką nori” sprendimai.
Šaltinis: M.Treacy, F. Wiersema, 1993
ISM Executive school
8
9. Ką reiškia būti “orientuotiems į rinką”?
“Įmonė yra orientuota į
rinką, kai jos kultūra
sistematiškai ir visiškai
įsipareigojusi
nuolatiniam geriausios
vertės klientams
kūrimui.”
S.F. Slater “A business is market-oriented J.C. Narver
when its culture is systematically
and entirely committed to the
continuous creation of superior
customer value.”
ISM Executive school
9
10. Ką reiškia būti “orientuotiems į rinką”?
• Klientų norų ir lūkesčių
Dėmesys supratimas
klientams • Tendencijų supratimas
• Vertės “varikliai”
• Trumpalaikių
stiprybių/silpnybių
Konkurentų suvokimas
stebėsena
• Ilgalaikių gebėjimų ir
strategijų suvokimas
Tarp-
funkcinis • Visų skyrių darbas
kartu kuriant klientams
koordinavi vertę
mas
ISM Executive school
10
11. SCEB tyrimas įvertinęs 1.26 mln. užsakymų
trejose verslo šakose, 5825 klientų
5% pajamų srauto neneša pelno
20% mažiausiai pelningų klientų sudarė 11%
užsakymų skaičiaus
• Jų užsakymai buvo 20 kartų didesnį negu vidutiniai
užsakymai
• Tokie užsakymai generuodavo 0.87 centų praradimą,
nuo kiekvieno 1$ pajamų
ISM Executive school
11
12. Dažnai klaidingas Pareto taisyklės
pritaikymas
Pelno dalis
Klientų portfelio
ISM Executive school dalis
12
13. Klientų portfelio pelningumo kreivė
Kanthal„o 225:20
taisyklė:
20% klientų = 225%
pelno
70% klientų = be pelno
10% klientų = -125%
Pelno dalis pelno
Šaltinis: Cooper, R. and Kaplan, R. (1991)
Klientų portfelio
dalis
ISM Executive school
13
14. Kliento gyvavimo trukmė…
“… viso esamo ir būsimo pelno, kurį įmonė uždirbs
iš kliento, dabartinė vertė įvertinant jo tikėtiną
pirkimų iš įmonės trukmę.“
“… the present value
of all current and future profits
generated from a customer over the life of his or her
business with the firm.”
-Gupta and Lehmann
ISM Executive school
14
15. Kliento pelningumas
Pelnas
Klientui specifiškos išlaidos
Kliento aptarnavimo kaštai
(pardavimo, rinkodaros, klientų aptarnavimo
vadybos)
Pajamos Parduotų prekių savikaina
iš kliento
ISM Executive school 15
16. Kliento gyvenimo trukmės vertė
Įvertinti tikėtiną kliento gyvenimo
trukmę
Prognozuoti pajamas kiekvienais jo
gyvenimo trukmės metais
Prognozuoti diferencijuojančius
kaštus (COGS ir aptarnavimo kaštus)
Pritaikyti diskonto norma siekiant
įvertinti to kliento NPV
ISM Executive school 16
17. Kliento gyvavimo vertės formulė
Kliento gyvavimo Klientų išlaikymo (%)
Marža x
vertė (Lt.) = (Lt.) 1 + Diskonto norma (%) – Klientų
išlaikymo (%)
ISM Executive school
17
19. Tarpusavio santykiai tarp ....
Laikotarpio Klientų
Visi turtas
veiklos
klientai pelnas (angl. customer
equity)
Kliento
Vienas Kliento gyvenimo
pelningumas vertė
klientas (angl. customer
lifetime value)
Dabartinis Visi ateities
buhalterinis laikotarpiai
laikotarpis (NPV pagrindu)
(pvz. 1 metai)
ISM Executive school Šaltinis: Gleaves, B., Kitshoff, B. and Whittington (2008)
19
20. Kas yra klientų lojalumas?
“Elgsenos ir požiūrio kombinacija nurodanti
preferenciją prekės ženklui arba įmonei,
tuo būdų didinanti kliento gyvenimo
vertę.”
“The combination of customer behaviours and
attitudes that indicates brand or company
preference, thereby maximizing customer lifetime
value.”
-J. Abram ir P. Hawkes
ISM Executive school
20
21. Lojalumas ir pasitenkinimas
Lojalūs Nelojalūs
Patenkinti
Propaguotojai Perėjūnai
Aukštos
Nepatenkinti Pažeidžiami
rizikos
ISM Executive school
21
22. Vienos įmonės situacija
Lojalūs Nelojalūs
Propaguotojai Perėjūnai
Patenkinti 25% 20% 45%
klientų
klientų klientų
Pažeidžiami Aukštos
rizikos
Nepatenkinti 40% 15% 55%
klientų
klientų klientų
ISM Executive school
22
23. Kiek jūsų įmonei kainuoja pritraukti
vidutinišką klientą?
Kiek įmonei kainuoja išlaikyti
vidutinišką klientą?
ISM Executive school
23
24. Investicijų ir pelno paradoksas
Potencialūs
klientai
Klientai
Pastovūs
klientai
Proponentai /
Loyalistai
Marketingo
ISM Executive school Pelnas iš kliento
išlaidos
24
25. Prioritetai pagal klientų segmentus
Klientai Pelningumas Prioritetai
10%
Aukštos vertės:
1. Išsaugoti aukštos vertės klientus
2. Didinti pajamas iš šio segmento
50%
40%
Vidutinės vertės:
1. Didinti pajamas iš šio segmento
2. Sumažinti prarandamų klientų
skaičių
40%
50% Žemos vertės:
1. Sumažinti aptarnavimo kaštus
2. Padidinti pajamas iš šio
10% segmento
ISM Executive school
25
26. Diagnostiniai klausimai
• Ką klientai galvoja apie jūsų pasiūlymus, gaminius/paslaugas,
kainodarą?
Klientų • Kaip šis požiūris skiriasi nuo to kurį turi jūsų konkurentų
klientai?
požiūris • Ką jūsų klientai galvojai apie konkurentus?
• Kaip tie požiūriai skiriasi pagal gaminių grupes ar klientų
segmentus?
• Kaip keičiasi klientų išlaikymo rodikliai?
Klientų • Kas skatina klientus keisti tiekėjus (išeiti arba ateiti į jūsų
įmonę)
išlaikymas • Kokie klientų tipai išeina ir kada?
• Pas kokius konkurentus jie išeina ir kodėl?
• Kaip išeinančių požiūris ir elgsena skiriasi nuo pasiliekančiųjų?
• Kokia yra dabartinė ir potenciali klientų gyvavimo vertė jūsų
Klientų esamų ir naujų klientų? Kaip ji skiriasi pagal segmentus?
• Kokią vertę sukuria jūsų top 20% klientų? O 10% blogiausių?
vertė • Kiek kainuoja prarasto kliento pakeitimas?
• Kaip pasikeistų pelnas, jeigu klientų išlaikymas padidėtų 5% ar
10%?
ISM Executive school 26
27. “Tikroji marketingo
prasmė – žinoti
kas yra vertinga
pirkėjui.”
“True meaning of marketing is
knowing what is value for
the customer.”
Peter Drucker
ISM Executive school
27
28. Ką iš tikrųjų lojalumo programa
reiškia verslui?
Andrius Kalašinskas
Marketingo vadovas, New Vision Baltija UAB
29. Pelningumo per pirkėją
padidinimas?
Dažniau ?
apsilankymų?
Lojalumas
Daugiau informacijos
Naujų pirkėjų apie pirkėjus?
pritraukimas
Atsilyginimas lojaliems
klientams?
Ką iš tikrųjų lojalumo programa reiškia verslui..?
30. Lojalumo programų tikslai
1. Esamos pirkėjų bazės
išlaikymas
2. Pirkėjo piniginės dalies
padidinimas
3. Prekių krepšelio didinimas
4. Pirkėjo elgsenos analizė
5. Pelningumo didinimas
6. ...
31. Lojalumo schemos kūrimas
Patrauklu pirkėjams ir ne “per didelė” investicija
Pirkėjų įsitraukimo skatinimas
Uždarbio “forma”
Akcijų taisyklių konfliktų sprendimas
Kaip neparduoti “kainos”
32. Tendencijos
Ekonominio nuosmukio įtaka lojalumo
programų populiarėjimui – 2010/11 m.
augimas 11%
Strateginių ir operacinių lojalumo schemų
valdymo veiksmų iškėlimas trečiosioms šalims
Lojalumo programų vaidmuo po-krizinėje
prekyboje
Daugiakanalė prekyba
33. Naujos technologijos
Kuponų skaitmenizacija
Socialiniai tinklai
Mobilūs telefonai
Biometriniai skaitytuvai
NFC
34. Kaip perkama Lietuvoje
95 % gyventojų - išleidžia didžiąją dalį pinigų
didžiuosiuose prekybos centruose ir žemų kainų
parduotuvėse
70 proc. sprendimų padaroma parduotuvėje
Vidutinis pirkėjų lojalumo pagrindinei parduotuvei
indeksas yra 63 iš 100 (rinka laikoma lojalia jei šis
indeksas viršija 75)
26 % pirkėjų pagrindinis prekės rinkimosi kriterijus yra
kaina
Daugiau nei pusė pirkėjų apsilanko 4 ir daugiau
skirtingų parduotuvių
„GfK CR Baltic“ (2010,2011)
41. Paslėptas lojalumo
sistemų potencialas
• Duomenų gavyba yra esminis sėkmingų
pasaulinių lojalumo sistemų variklis
• Lojalumo sistemos duomenys
panaudojami:
Naujų, besikeičiančių pirkimo
tendencijų įžvalgai
Pelningiausių segmentų
identifikavimas
Individualių pasiūlymų generavimas
“Emocinio” (tikrojo) lojalumo
didinimui
42. Lojalumo duomenų gavyba ir analitika
Duomenų gavyba – tendencijų duomenyse
identifikavimas
Įmonės pelno padidinimas, fokusuojantis
ties tais segmentais pirkėjų, kurie turi
didžiausią tikimybę sureaguoti į pasiūlymą
Resursų optimizavimas, skirtingus
pasiūlymus pateikiant skirtingiems pirkėjų
segmentams skirtingais kanalais
Šiai dienai duomenų gavybos technologijos
yra lengvai prieinamos ir plačiai
naudojamos
Lojalumo programos yra sėkmingo
duomenų gavybos panaudojimo pavyzdys
43. Dažniausiai naudojama informacija analizei
% kompanijų
Vardas, Pavardė 100.0
Adresas, pašto indeksas 100.0
Telefono numeris 90.9
El. pašto adresas 81.8
Pirkimų istorija – specifiniai produktai 81.8
Pirkimų istorija - kategorijos 77.3
Vidutinis krepšelis 72.7
Bendra pirkinių suma 72.7
Apsilankymo parduotuvėje dažnumas 68.2
Amžius 54.5
Pirkimų istorija – prekiniai ženklai 54.5
Šeimos dydis 27.3
Šeimos narių pomėgiai 18.2
Pajamos 13.6
Gyvūnų kiekis /rūšis 13.6
Standartinių produktų pomėgiai 9.1 FMI’s Food Retailing
Tautybė 4.5 Technology Benchmarks
44. Populiariausi surinktos informacijos
panaudojimo būdai
% kompanijų
Individualūs pasiūlymai 86.4
Tikslinės nuolaidos kasoje, individualūs kuponai 63.6
Akcijos specifinėms tikslinėms pirkėjų grupėms 63.6
Dažniausiai besilankančių pirkėjų vertybių identifikavimas 50.0
Masiniai pasiūlymai paštu 50.0
Prekių kategorijų parduotuvėje pakoregavimas 45.5
Parduotuvės asortimento korekcijos 18.2
Dauguma prekybininkų pastebėjo kad pirkėjai į tikslinį pasiūlymą
reaguoja dažniau nei į universalų
Tyrimai rodo, kad akcijos pateiktos el. žinute turi iki 150% geresnį
reagavimo procentą FMI’s Food Retailing Technology Benchmarks
45. Lojalumo sistemos
efektyvumo vertinimas
Dažniausiai naudojami rodikliai yra lankytojų skaičius (85%) ir
pardavimų apimtis (80%).
% kompanijų
Lankytojų padidėjimas 85
Pardavimų padidėjimas 80
Prekių krepšelio padidėjimas 75
Spec. pasiūlymų populiarumo padidėjimas 65
Reklamos ir marketingo išlaidų sumažėjimas 30
Pelno padidėjimas 15
Euromonitor International (2010)
46. Lojalumo duomenų
segmentavimo pavyzdys
Pirkėjų segmentai pagal duomenų analitikos tendencijas
1. 2. 3. 4. 5.
Reguliariai ir Reguliariai ir Nereguliariai Nereguliariai
daug nedaug ir daug ir nedaug Buvę
perkantys perkantys perkantys perkantys pirkėjai
R. Gudonaviciene (2009)
48. 2006 m. MyClients
Sistema vidutinio ir mažesnio dydžio
prekybininkams
Lojalių klientų duomenų valdymas ir
analizė
Klientų grupavimas, apyvartų kaupimas
iki fiksuotos nuolaidos, nuolaidų
taisyklių priskyrimas pirkėjų grupėms
Komunikacija tarp kasos ir programos
vyksta failų pagalba
49. 2008 m.
Čili Draugų kortelės projektas
2008 m. – Lojalumo sistema Microsoft
Dynamics NAV ir LS Retail aplinkoje
Realaus laiko sistema
Integracija su trečių šalių kasos sistemomis
(R-Keeper)
50. 2009 m.
MyClients v. 2.0
Realaus laiko sistema
„Socialinių“ klientų aptarnavimas
51. 2010 m.
Mano Rimi projektas – bendras su
Rimi Baltic
52. 2011 m.
NOSCO - lojalumo skatinimo sistema
Išskirstyta į atskirus funkcinius
modulius
Atvira integravimuisi su išorinėmis
sistemomis
53. Pardavimų skatinimas
Parduotuvių grupėms taikomos
taškų uždarbio strategijos
Neribotas parduotuvių grupavimas
Pagal formatą
Pagal regioną
Pagal naujumą
Atskiro uždarbio individualus
galiojimas
Uždarbis nuo čekio sumos
54. Personalizuotas skatinimas
Neribotas klientų segmentavimas
Pagal anketoje nurodytus
pomėgius
Pagal pirkimo įpročius
Pagal regioną
Pagal duomenų gavybos
įžvalgas
Akcijų priskyrimas segmentui
Partnerių kupono spausdinimas
segmentui
Klientų jungimasis į namų ūkį
Kliento informacija kasininko
ekrane
Papildomos informacijos
spausdinimas čekyje
55. Universalumas
Daugiakalbiškumas
Daugiavaliutiškumas
Skirtingi juridiniai asmenys
Sistemos naudojimas darbuotojų
skatinimui
Neribotas klientų sąskaitų kiekis
Atvirumas integracijoms su POS
sistemomis, interneto portalais,
SMS paslaugų tiekėjais
„Cloud-ready“
56. Pirkėjų pažinimas verslo analitikos
priemonėmis
Darius Mažeika
Verslo analitikos produktų vadovas, New Vision
Baltija
57. Kas yra verslo analitika?
Informacijos apdorojimo metodų,
technologijų ir įrankių visuma,
kurių pagalba galima priimti
efektyvesnius pamatuotus ir
argumentuotus
verslo valdymo sprendimus
58. Verslo įžvalga sukuriama:
Intuicija
Stebint vizualius
pasikartojimus, ritmą
Pasąmonėje
Intensyviu protiniu darbu
59. Mašininiais metodais:
Verslo įžvalgos sąryšius gali rasti ne tik
analitikas, visa informacija slypi pačiuose
duomenyse
Juos galima rasti automatinėmis
duomenų gavybos (Data Mining)
priemonėmis
Automatiniai metodai leidžia
aprėpti daugiau nei žmogaus
intuicija, akis ir protas
60. Duomenų gavyba, tai...
... duomenų analizės
technologijos skirtos surasti
giliai paslėptus sąryšius ir
sekas
... palyginus neseniai sukurti
protingi matematiniai
algoritmai skirti duomenų
analizei
... statistikos, tikimybių
analizės ir technologijų
derinys
62. Tipiniai duomenų gavybos
taikymai prekyboje
Suskirstyti pirkėjus į grupes
Surasti priklausomybes tarp
kliento pelningumo ir jo
charakteristikų
Suprasti, ką ir kodėl pirkėjai
perka
Nustatyti naujų pirkėjų
numatomą pelningumą
64. Duomenų gavyba
Idealus įrankis atskleisti dar
nežinomus dėsningumus ir
sąryšius turimuose
duomenyse
Taupo laiką ir palengvina
analitiko darbą
Tinkamai pritaikyta
maximizuoja lojalumo
sistemos teikiamą naudą