Sono stati presentati i dati del mercato ICT 2011 e anticipazioni dati 2012

1. Assinform
Anteprima del Rapporto 2012
Conferenza Stampa
Milano, 13 marzo 2012
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2. Mercato mondiale dell’ICT (2006-2011)
Valori in MLD $ e in %
+4,9% +4,4%
+4,0% -1,5% 3.113 3.250
+5,5% 3.012 2.968
2.735
+5,1% +5,7% TLC
+1,1% 1.935 2.045
1.749 +4,2%
1.821 1.841
1.662 +5,2%
IT
-5,4%
1.073 +5,9% 1.136 1.191 1.127 +4,4% 1.177 +2,4% 1.205
+4,8%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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3. Il mercato italiano dell’ICT (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-2.5% -3.6%
61.771 60.230
58.060
-3.0% -3.4%
43.085 41.800 40.385
TLC
-1.4% -4.1%
18.686 18.430 17.675 IT
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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4. Il mercato IT in Italia (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.4% -4.1%
18.686 18.430 17.675
-3.6% -2.6%
8.750 8.432
8.212
Servizi
-0.9% -1.0%
Software
4.307 4.268 4.226
-5.6%
-4.9% Assistenza
755 718 678 Tecnica
-9.0%
4.874 5.012 4.559 Hardware
+2.8%
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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5. Il mercato italiano dall’ICT al Global Digital Market
Il mercato ICT Il Global Digital Market
Valori in Milioni di Euro e in %
69.313
58.060
11.253
58.060
2011 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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6. Il mercato dell’informatica nel 2011
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7. Andamento del PIL in Italia e nei principali Paesi (2011)
∆% 2011/2010 a prezzi costanti
9,2%
7,4%
4,1% 3,8%
3,1% 2,9%
1,8% 1,7%
0,8% 0,7% 0,4%
-0,9%
Fonte: FMI e Statistiche nazionali
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8. Il mercato dell’IT nei principali Paesi
(variazioni 2010 e 2011)
Variazioni % su anno precedente
5,1%
3,1% 2,6% 2,3%
1,2% 1,3% 1,5%
0,9%
0,3%
-0,7% -0,7%
-1,4%
-3,4%
-3,9% -4,1%
-5,3%
USA Giappone Europa Regno Germania Francia Italia Spagna
unito
2010/09 2011/10
Fonte: Assinform / NetConsulting
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9. Il mercato italiano dell’IT per dimensione di impresa
(2010-2011)
Mln €, % su totale e ∆% al netto del consumer
-3,7%
9.480 -2,2% Grandi
(57.4%) -8,0%
-3,3%
4.237 -2,0% Medie
(25.7%) -7,3%
-6,0%
2.793 -4,6% Piccole
(16.9%) -10,3%
Fonte: Assinform / NetConsulting 11/10 10/09E 09/08E
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10. Il mercato IT in Italia (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.4% -4.1%
18.686 18.430 17.675
-3.6% -2.6%
8.750 8.432
8.212
Servizi
-0.9% -1.0%
Software
4.307 4.268 4.226
-5.6%
-4.9% Assistenza
755 718 678 Tecnica
-9.0%
4.874 5.012 4.559 Hardware
+2.8%
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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11. Il mercato dei Personal Computer in Italia (2009-2011)
Dati in unità – variazioni in %
7.600.000 -16.2%
6.942.000 +9.5% 174.000
170.000 6.370.000
+2.4% 2.031.000 -2.3%
1.840.000 170.000
-17.3% 1.680.000 PC Server
+10.4%
+9.4% -16.2%
Desktop
4.932.000 5.395.000
4.520.000
Portatili
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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12. Il mercato dei Tablet in Italia (2010-2011)
Dati in unità – variazioni in %
858.000
+100,2%
428.570
2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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13. Il mercato del Software in Italia (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-0.9%
-1.0%
4.307
4.268 4.226
-1.8% -1.6%
2.632 2.584 2.542
Software
Applicativo
Middleware
1.085 +0.6% 1.091 +0.9% 1.101
-1.7% Software di
590 +0.5% 593 583 Sistema
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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14. Il mercato dei Servizi IT in Italia (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.6% -2.6%
8.750
-0.4%
8.432 8.212
986 +1.1%
-8.6% 982 -6.9% 993 Sistemi embedded
489
447 416
950 -3.2% 920 -2.5% Education & training
897
1.957 -5.3% -3.7% Consulenza
1.854 1.786
Sviluppo/manutenzione
993 -3.0% 963 -2.4%
940
827 759 System Integration
708
-8.2% -6.7%
Servizi di elaborazione
2.548 2.507 2.472
-1.6% -1.4% Outsourcing/FM
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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15. Il mercato delle Telecomunicazioni nel 2011
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16. Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento
fisso e mobile (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.0% -3.4%
43.085 41.800
40.385
-3.2% -4.4%
24.020 23.240 22.225
TLC
mobili
TLC
-2.6% fisse
19.065 18.560 -2.2%
18.160
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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17. Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.0% -3.4%
43.085 41.800
40.385
-3.3% -4.0%
34.215 33.070 31.735
Servizi
-1.6% -0.9%
Apparati
8.870 8.730 8.650
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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18. Il mercato italiano dei Servizi TLC
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.3% -4.0%
34.215 33.070
31.735
-3.2% -4.7%
18.825 18.230 17.375
Mobile
Fisso
-3.6% -3.2%
15.390 14.840 14.360
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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19. Il mercato italiano dei servizi TLC di rete fissa
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.6% -3.2%
15.390 14.840 14.360
-8.1% -6.6%
7.780 7.150 6.680 Fonia rete fissa
-1.8% -4.6%
Trasmissione
1.100 1.080 1.030 dati
-0.6%
+7.4%
3.240 3.480 3.460 Internet
+1.9%
3.270 -4.3% 3.130 3.190 VAS
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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20. Gli accessi a banda Larga in Italia e confronto con i
principali Paesi Europei (2009-2011)
Valori in migliaia di accessi – Variazioni % Percentuale di famiglie con almeno un componente
tra i 16 e i 74 anni con accesso a banda larga
+6.9% +1.1%
13.260 13.410 91%
85%
12.400 83%
80% 81% 83%
440 450 77% 75% 76%
370 65% 67%
+18.9% +2.3% 64% 62%
57% 57%
51% 49%
39%
12.820 12.960
12.030 +6.6% +1.1%
2009 2010 2011
2009 2010 2011
xDSL Fibra ottica
Fonte: Elaborazioni Assinform / NetConsulting
Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT ed Eurostat ((Dicembre 2011)
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21. Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.2% -4.7%
18.825 18.230
17.375
5.410
+3.8% 5.615
+5.5% 5.925
VAS
mobili
Fonia
13.415 12.615 mobile
11.450
-6.0% -9.2%
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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22. Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia
Linee attive (valori in migliaia) Numero di utenti (valori in milioni)
+0,2% +0.6%
45,9 +0,4% 46,1 +0,9% 46,5 46,6 46,9
97.230
91.300 95.000 +2.3%
+4.1%
2.430 +52.3% 3.700 +17.6% 4.350
2009 2010 2011
MVNO: Mobile Virtual Network Operator 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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23. Le previsioni per il 2012
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24. Le previsioni per l’economia italiana (2011-2013)
Variazioni % sull’anno precedente
Crescita del PIL prevista nei maggiori Paesi (2012)
1,8% 1,7%
6,1%
4,9%
0,3% 0,4% 3,1%
0,2%
USA Giappone Germania UK Francia
0,7% 0,7% 0,8%
0,4% 0,4%
0,0%
-0,4% -0,2%
-1,3% -1,1% -1,0%
-1,5%
-2,1%
-3,0%
-4,9%
PIL Consumi delle Consumi della Investimenti Esportazioni Importazioni
famiglie PA fissi lordi totali totali
2011 2012E 2013E
Fonte: FMI – World Economic Outlook (Gennaio 2012) - Banca d’Italia – Bollettino Economico (Gennaio 2012)
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25. Le luci e le ombre del mercato ICT nel 2012
Contrazione dei budget IT Effetti dell’Agenda digitale
Stagnazione domanda PMI
Agende Digitali Regionali
Contrazione dei consumi ICT
Difficoltà finanziarie dei Smart Cities / Smart
vendor IT Communities
Scarsa presenza di nuovi
Outsourcing
progetti
Problemi nel settore delle TLC Cloud computing per le Pmi
per la riduzione delle risorse
Nuovi annunci (tablet,
da destinare agli investimenti
crescenti in particolare nel smartphone, nuovi sistemi
segmento del mobile operativi)
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26. Il mercato italiano dell’ICT (2010-2012E)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.6% -2,2%
60.230
58.059 56.791
-3.4% -2,1%
41.800 40.385 39.530
TLC
-4.1% -2,3% IT
18.430 17.674 17.261
2010 2011 2012E
Fonte: Assinform / NetConsulting
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27. Il mercato IT in Italia nel 2012
Valori in Milioni di Euro e in %
18.430 -4.1% -2,3%
17.675
17.261
8.432 -2.6% -1,4%
8.212 8.095
Servizi
-1.0% +0,3% Software
4.268 4.226 4.238
-5.6% -5.5%
718 Assistenza
678 641 Tecnica
5.012 -9.0% 4.559 -6.0% 4.287 Hardware
2010 2011 2012E
Fonte: Assinform / NetConsulting
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28. Il mercato italiano delle TLC nel 2012
Valori in Milioni di Euro e in %
41.800 -3.4%
40.385 -2,1% 39.530
-4.0%
-3,4%
33.070 31.735 30.655
Servizi
-0.9%
Apparati
8.730 8.650 +2,6% 8.875
2010 2011 2012E
Fonte: Assinform / NetConsulting
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29. Dall’era ICT all’era Digitale
Un modo nuovo di classificare,
misurare, capire il mercato
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30. Il Global Digital Market: la nuova segmentazione del
mercato ICT e dei contenuti digitali
Mercato ICT Global Digital Market
Dispositivi e Sistemi
Software e Soluzioni ICT on-premise
Mercato Mercato
IT TLC
Servizi ICT
Contenuti Digitali e Pubblicità Online
Fonte: Assinform / NetConsulting
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31. Il mercato italiano: da ICT Market a Global Digital Market
Il mercato ICT Il Global Digital Market
Valori in Milioni di Euro e in %
69.313
58.060 6.698
eContent e AdV
online
Servizi ICT
40.176
40.385
TLC
Software e
soluzioni ICT
5.205
IT
Dispositivi e
17.675 17.233 sistemi
2011 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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32. Composizione del Global Digital Market
1
Dispositivi Home & Office Device
Enterprise & Specialized Systems
e
Personal & Mobile Device
Sistemi Infrastrutture ICT
2
Software e Software di Sistema
soluzioni ICT Middleware
Software Applicativo
on-premise
3
Servizi ICT
Servizi ICT Servizi di rete fissa e mobile
4
Contenuti digitali
Contenuti digitali
e Pubblicità online
pubblicità online
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33. Mercato ICT vs Global Digital Market in Italia
(2009-2011)
Il mercato ICT Il Global Digital Market
Valori in Milioni di Euro e in % -1.7% -2.2%
-2.5% 72.057 70.856 69.313
-3.6%
61.771 60.230 5.684
58.060 6.256 6.698
+7.1%
+10.1%
-3.0% -3.4%
43.085 43.204 41.761 -3.8% 40.176
41.800 40.385 -3.3%
5.098 5.146 5.205
+0.9%
-1.4% -4.1% +1.2%
18.686 18.430 17.675 18.070 -2.1% -2.6%
17.693 17.233
2009 2010 2011 2009 2010 2011
Dispositivi e sistemi
IT TLC Software e soluzioni ICT on premise
Servizi ICT
Fonte: Assinform / NetConsulting eContent e AdV online
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34. Il mercato dei Dispositivi e Sistemi
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
18.070 -2.1% -2.6%
17.693
17.233
4.940 4.950 -1.7%
+0.2% 4.867
Infrastrutture ICT
-1.8%
5.768 5.797 Personal & Mobile
+0.5% 5.695
Device
-1.0% -2.5% Enterprise &
4.656 4.610 Specialized Systems
4.493
-13.6% -6.8% Home & Office
2.705 2.337 2.179 Device
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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35. Il mercato dei Personal & Mobile Device
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.8%
5.768 5.797
+0.5% 5.695 Altro*
-11.9%
1.023 +1.1% 1.035 912
16 131 e-Reader
+718.8%
1.560 1.100
2.050 -23.9% Telefoni cellulari
-29.5%
1.670 Smartphone
1.250
950 +31.6% +33.6%
210 Tablet
472
+124.8%
1.745 1.726 PC laptop
1.410
-1.1% -18.3%
2009 2010 2011 (*) Fotocamere digitali, Game
Fonte: Assinform / NetConsulting Console portatili, Internet Key,….
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36. Il mercato del Software Applicativo
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
3.423 3.462 3.521
+1.1% +1.7%
140 154 169
Piattaforme per la
+10.5% +9.9% gestione Web
652 724 810
+11.0% +11.9%
IoT (Internet of
Things)
-1.8% -1.6%
2.632 2.584 2.542
Soluzioni orizzontali
e verticali
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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37. Il mercato dei Contenuti Digitali e Pubblicità Online
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
6.698
6.256
5.684 +7.1% 1.311
+10.1% Pubblicità
1.165
Online
1.010
+12.5%
+15.3%
+5.8%
+8.9% 5.387
5.091
4.675
eContent
2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
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