Mais conteúdo relacionado Semelhante a Manshina MITT 22-23 march 2012 - 3rd Moscow medical & health tourism congress (20) Mais de Надежда Маньшина (7) Manshina MITT 22-23 march 2012 - 3rd Moscow medical & health tourism congress1. 3-й Московский Конгресс по медицинскому и оздоровительному туризму
Оздоровительный туризм:
тренды глобального рынка и
тенденции развития в России
Надежда Маньшина
НП "Санкуртур"
генеральный директор
2. Рынок мирового туризма
980 млн человек – общее количество туристов в мире 2011 г.
+ 4.4% рост к 2010 г.
за 10 лет количество поездок за рубеж в мире увеличилось вдвое
Всемирная Организации по Туризму при ООН (UNWTO)
9% валового внутреннего продукта планеты и всех рабочих мест – туризм
+ 4,2% – ежегодный рост вклада от туризма в мировой ВВП
Всемирный Совет по Туризму и Путешествиям (WTTC)
69 млн новых рабочих мест, включая прямую, косвенную и индуцированную занятость
(80% из них – в Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке)
Всемирный Совет по Туризму и Путешествиям (WTTC)
+ 6.6% – ежегодный рост денег, потраченных туристами в зарубежных поездках,
1 рабочее место в США создается для каждых 35 зарубежных гостей
Американская Ассоциация Путешествий
Независимое исследование Penn Schoen Berland от имени Marriott International. Представлено
на экономическом форуме в Давосе, 25.01.2012
«Мы вступаем в золотой век туризма, когда возможности
ведения бизнеса и путешествий за рубеж широки, как никогда.
Путешествия открывают новые горизонты, сердца и кошельки».
Председатель правления и президент компании Marriott International Арне Соренсон (Arne Sorenson)
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 2
3. Глобальный рынок оздоровительного туризма
Статистика 10m by
Медицинский туризм 2012
(лечение в клинике за рубежом)
+
спа-и велнес
стоматология
косметическая хирургия
+ Source The Economist, Nov 19th 2008
"случайные" медицинские 1,6m by
туристы (бизнес-путешественники и 2012
отдыхающие, которые заболели за рубежом)
трудовые мигранты,
пенсионеры и сотрудники
иностранных компаний
достоверной
статистики
НЕТ! .
Consumers in search of value Washington: Deloitte; 2008
Bull World Health Organ.
2011 January 1; 89(1) 561 000 мед. туристов в 2017 году2009
22.03.2012 Deloitte
© Маньшина Н. Москва, 2012 3
4. Медицинский и оздоровительный туризм
Medical tourism Health tourism
Медицинский туризм – посещение Оздоровительный туризм –
стран с низкими ценами для лечения в путешествие с целью улучшения
клиниках. (The International Medical Spa Association) здоровья на курорт или в центр
Для российского рынка – лечение в странах с снижения веса.
развитой медициной, в дорогих клиниках (The International Medical Spa Association)
Медицинский Оздоровительный
туризм туризм
Кардиология,
Фертильный Спа-,
Онкология, Курорт
туризм велнес-центр
Ортопедия…
Стоматология Косметология Аюрведа,
Санаторий
anti-aging…
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 4
5. Глобальный рынок медицинского и
оздоровительного туризма: $1,9 трлн
Медицинский Оздоровительный
туризм туризм
$50 млрд $106 млрд
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 5
6. Факторы роста мирового рынка
оздоровительного туризма
Старение населения
Рост хронических болезней
Стремление к профилактике болезней
Растущий интерес
к оздоровительным центрам
повышению уровня здоровья
альтернативным методам лечения
Возрождение традиций
лечения и отдыха «на водах»
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 6
7. Здоровье является приоритетом
при планировании расходов населения
Здравоохранение в России:
30 % – доля частного
финансирования медицины
5% рынка платных услуг
– медицинские услуги
+20% в год – рост рынка
платных медицинских услуг
Исследовательский вопрос:
«Приходилось ли Вам лично или
членам Вашей семьи за последние
12 месяцев оплачивать какие-либо
Исследование
медицинские услуги?» «Стиль жизни среднего класса»
Quans Research, 2011
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 7
8. Оздоровительный туризм:
портрет потенциального потребителя
Потенциальные потребители оздоровительных услуг
Взрослые и дети с хроническими заболеваниями
Родители с детьми
Желающие сохранить здоровье
Особенности потенциальных курортников:
Высокая степень лояльности
Высокая доля повторных заказов:
любят отдыхать в одном и том же месте, если есть эффект
Решающие факторы выбора
прошлый опыт друзей и знакомых
уровень курортного лечения и
медицинской помощи
репутация – хороший сервис
«Профессора» по своим проблемам и болезням:
знают что помогает и дают советы собратьям
Объединяются в сообщества:
диабет, ДЦП, рассеянный склероз, др.
желающие похудеть, избавиться от целлюлита , др.
Объединяются в группы: на форумах и соцсетях рассказывают
5-ти друзьям – о том, где хорошо
16-ти друзьям – о том, где плохо
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 8
9. Тренды мирового
оздоровительного туризма
Программы для поколения бэбибумеров
Программы спа с оздоровлением
сердечнососудистой системы
костно-мышечной системы, др,
Путешественники 50+
27% всех заграничных поездок
50% путешествий к 2020 г.
Америка
в ближайшие пять лет количество пожилых туристов
увеличится втрое
Европа
+17% турпоток пенсионеров с 2005 по 2010 гг.
Великобритания
51% заграничных туров
43% экскурсий внутри страны
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 9
11. Оздоровительный туризм:
портрет потенциального потребителя
Средний класс в России?
35 млн домохозяйств
- более 75% покупок на
основных розничных рынках
5% населения – доходы свыше
$1800 на 1человека в месяц
Исследование
«Стиль жизни среднего класса»
Quans Research, 2011
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 11
12. Где отдыхают россияне: РОССТАТ
Внутренний туризм
Выездной туризм
14,5 млн человек в 2011
33,3 млн человек в 2011
4,446 млн чел отдыхали в санаториях России
Внутренний туризм: по целям пребывания
(% всех гостей коллективных средств размещения)
33 % пляжный туризм
30% деловой туризм
20% культурно-
познавательный туризм
14% оздоровительный
туризм
3% другие виды отдыха
Экспертная оценка и Социальное положение и уровень жизни населения России: 2006–20
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная служба государственной статистики
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 12
13. Обзор рынка международного туризма
по целям пребывания
2010 international tourist
51% or 480 million arrivals).
travel for leisure, recreation
and holidays
15% – business and
professional purposes
27% – visiting friends and
relatives (VFR), religious
reasons and pilgrimages,
health treatment, etc.
7% of arrivals was not
specified. UNWTO Tourism Highlights, Edition 2011
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 13
14. Где отдыхают россияне: ВЦИОМ, ФОМ
ВЦИОМ 2010:
предпочитаемые виды отдыха
Укрепление здоровья
1990 – 28%
2010 – 27%
ФОМ 2010: из числа тех, кто отдыхал в России
26% отдыхают на краснодарских курортах: Сочи,
Анапа, Геленджик, Туапсе
21% предпочитают столицы
11% – Москву, 10% Санкт-Петербург
14% дома отдыха в регионе своего проживания
10% выбирают отдых с лечением на курортах
Кубани и КавМинВод
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 14
15. Рынок оздоровительного туризма в России
Внутренний оздоровительный туризм
1289 санаториев в России (РОССТАТ 2011)
[+656 санатории–профилактории]
27% россиян хотели бы отдыхать в санатории (ВЦИОМ 2010)
14% отдыхали на курортах в последние 2-3 года (ВЦИОМ 2010; ФОМ 2011)
3% россиян (4,446 млн) отдыхали в санаториях России (РОССТАТ 2011)
Въездной оздоровительный туризм
15 тыс. зарубежных гостей отдыхали в санаториях России 2010
10 тыс. …… 2009 (РОССТАТ 2009, 2010)
Выездной оздоровительный туризм
14,5 млн россиян выехало за рубеж в 2011 г.
350 курортов из 35 стран мира представлены на российском рынке
лечебно-оздоровительного туризма (без учета СПА и велнес-отелей)
Оздоровительный туризм от 1 до 10% всех выездов
(Экспертная оценка. Статистки, учитывающий выезды на курорты, спа и велнес-центры нет).
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 15
16. Где отдыхают россияне: ВЦИОМ,ФОМ
ВЦИОМ 2010:
Если бы была такая возможность...
Где вы хотели бы провести отпуск?
За границей – 29%
На Черном море РФ – 26%
В Крыму – 10%
ВЦИОМ 2009
9% россиян не хотят
отдыхать на курортах России
ФОМ 2011
68% россиян не хотят
отдыхать в регионах России
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 16
17. Россия в рейтинге туристического сектора
мировой экономики (из 133 стран, 2009)
5 место по «наличию природных туристских
ресурсов мирового значения»
9 место по «наличию культурных туристских
ресурсов мирового значения»
59 место по «конкурентоспособности
туристического сектора экономики»
Первые пять мест в рейтинге занимают Швейцария,
Австрия, Германия, Франция и Канада
83 место по «государственным расходам на туризм»
127 место по показателю «приоритет сектора
туризма для государства» из 133 стран
Данные Всемирного экономического форума (WEF)
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 17
18. Оздоровительный туризм в России:
как увеличить спрос
Популяризация здорового образа жизни и
курортного оздоровления
Рекомендации ЛЕЧАЩЕГО врача по выбору курорта
Европейские стандарты для российских санаториев,
спа- и велнес-отелей
Государственные стандарты спа-велнес центров
Сертификация гостиниц и санаториев
Реклама российских курортов
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 18
19. Особенности выбора
оздоровительных и лечебных туров
Горнолыжный, пляжный, познавательный туризм
Критерий выбора:
развитость инфраструктуры
наличие специальных объектов (горнолыжных спусков,
пляжей, гольф-полей, памятников природы и архитектуры, др.)
уровень сервиса, спортивные и анимационные услуги,
экскурсионные программы
Спа-, велнес, ТКМ, аюрведа…
Оздоровительный, лечебный туризм
Критерий выбора:
дифференцированный выбор климатической зоны
дифференцированный выбор природных факторов
квалификация персонала
оснащенность (медицинская аппаратура)
развитость инфраструктуры
наличие специальных объектов
(горнолыжных спусков, пляжей, гольф-полей,
памятников природы и архитектуры, др.)
уровень сервиса, спортивные и анимационные услуги,
экскурсионная программа.
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 19
20. Консультации лечащего врача
по выбору курорту
35% - стоимостью путевки
32% - лечебным профилем
12% - советами друзей и знакомых
12% - месторасположением санатория
8 % - рекомендациями врача
1% - рекламой в СМИ
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 20
21. Оздоровительный туризм:
портрет российского курортника
Диспансеризация, Check-up,
обследование перед поездкой на
курорт:
100 000 чел прикрепленных (2006)
2 540 (2,54%) обратились с
профилактической целью в 2006г.
~50% не делает ни одного
посещения в год
(не знают о текущем состоянии
здоровья)
Медицинский центр «Медси», 2006
Потенциальными потребителями
услуг санаториев, спа- и велнес-
центров могут быть около 40%
пациентов частных медицинских
центров:
80% пациентов «Медси»: возраст
25 -50 лет, высшее образование
50% из их числа предпочитает
отдых на зарубежных курортах
«DMG», 2004
«Медси» – крупнейший оператор на российском
рынке медицинских услуг
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 21
22. Организация лечебно-оздоровительного туризма
медицинский центр + туркомпания +санаторий
Врач медицинского центра знает
Какие природные факторы показаны
при конкретном заболевании
(«букете» заболеваний) и когда
следует оправиться в путешествие за
здоровьем
Менеджер туркомпании знает
Где есть радоновые воды, лечебные
грязи, питьевые воды, лечебные
пещеры… теннисные корты, пляжи…
Врач курорта знает
Как, в каком сочетании и по каким
методикам назначать ванны с
минеральными водами, питьевое
лечение, грязевые аппликации,
массаж…
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 22
23. Тренды мирового
оздоровительного туризма
стандарт = безопасность
Европейские стандарты (разрабатываются)
ISO/DIS 28621 Medical spas using natural resources
ISO/AWI 17679 Wellness spa
ISO/AWI 17680 Thalassotherapy
ISO (International Organization for Standardization)
TC 228 (Туризм и услуги в сфере туризма) WG 2 Health tourism services
Государственные стандарты спа-велес центров
мировые стандарты разрабатываются в категории «Туризм»
российские – в категории «Бытовое обслуживание населения»
Европейские стандарты для российских санаториев, спа-отелей
70% россиян от 35 лет не знают, что такое российский курорт,
привыкли к стандартам мировых курортов
«Звезды» гостиниц – потребительская характеристика
введение с 1 января 2014 г. обязательных условий классификации
гостиниц по единой системе, утвержденной приказом Минспорттуризма
РФ №35 от 25.01.2011.
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 23
24. Реклама курортов
Весь двор последовал примеру короля
1631 г. «Gazette», Париж
«Нынешняя засуха благоприятно повлияла на качество
минеральных вод. Здесь наиболее известны минеральные
воды Форжа. Тридцать лет назад искусный врач Мартин ввел
их в употребление, а потом публика полюбила их. Недавно
королевский лейб-медик Бувар, познания, опыт и
правдивость которого гарантируют справедливость его
выводов, весьма высоко отозвался об этих водах и
советовал Его Величеству пить их в качестве
профилактики.
Весь двор последовал примеру короля»
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 24
25. Реклама курортов
“Врачую тело свое водами, а подданных примерами”
Петр I лейб-медику Р.К. Арескину (Эрскину)
1719 г. «Ведомости» №2 , Санкт-Петербург
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах»
«В 30 день июня Царица Прасковья Федоровна
отсюду путь восприять изволила к новообретенным
Марциальным Олонецким водам, и другие многие
знатные особы также и его светлость князь Меншиков
туда поедет. Понеже оные воды исцеляют различные
жестокие болезни, а именно: цинготную, ипохонрию,
желчь, бессильство желудка, рвоту, понос, чечунную,
каменную, ежели песок или малые камни, и оные из
почек гонит... Оные воды чрез многих болящих
освидетельствованы, и Пирамондских и Шпаданских
вод в действии сильнее признаны».
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 25
26. Реклама курортов
«Franklin Roosevelt
Will Swim to Health»
“Franklin Roosevelt Will Swim to
Health,” Claburne Gregory.
Atlanta Journal, October 26, 1924
“Offers Spa to Fight on
Paralysis.” The New York Times.
August 13, 1927:page 2
“Roosevelt Proves Physical
Fitness” The New York Times. 29
November 1928. 22.
“Warm Springs Seeks To
Expand.” Diana Rice. The New
York Times. 5 June 1930. 9 Franklin D. Roosevelt and Companions
Swimming at Warm Springs, 1930
Source: Franklin D. Roosevelt Library
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 26
27. Реклама курортов
Moglie presidente russo Medvedev a Montecatini Terme
Italian spa town prepares for
onslaught of Russian oligarchs
Montecatini Terme plans to erect signs in Cyrillic after Svetlana
Medvedeva «guardian.co.uk»
From Russia .... with bags of cash: first lady
books entire closed hotel «businessday.com.au»
the effects of Medvedeva's visit "will be seen in the coming
months when Russian tourists who love classic spas will
turn up in ever greater numbers".
Lady Medvedev alle Terme di Montecatini
«federterme.it»
– dopo questa importante promozione – le presenze di turisti
russi possano aumentare ulteriormente.
Владелец Grand Hotel La Pace: Светлана
Медведева сняла только две комнаты i prezzi vanno dai 600 euro a notte
стоимостью меньше €1000 «Газета.Ru» per una camera lusso ai 1300 per una
suite presidenziale
the full complement of connecting or
accompanying rooms and suites about
€12,000 per night,
not counting nourishment, treatment,
water, etc.
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 27
29. Тренды российского оздоровительного
туризма
Cronwell Resort Югорская Долина
Ханты-Мансийск Велнес отель
Абрау-Дюрсо Wine and Spa Hotels by Cronwell
Репино Cronwell Park Отель
Философия гостеприимства
Cronwell
Cronwell Resort Falke, Светлогорск и принцип Business&Relax
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 29
30. Курорт – санаторий – спа
Курорт Анапа, СКК «ДиЛуч», спа «Мария»
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 30