2012 04 24 china - economia e investimentos

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2012 04 24 china - economia e investimentos

  1. 1. São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Curitiba | Recife | Belo Horizonte | Campo GrandeLondres | Lisboa | Shanghai | Beijing | Nova Delhi | Miami | Buenos Aires | Johannesburgo CHINA: ECONOMIA, INVESTIMENTOS E COMÉRCIO INTERNACIONAL DURVAL DE NORONHA GOYOS JR. SÓCIO SÊNIOR - NORONHA ADVOGADOS ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 24 DE ABRIL DE 2012.
  2. 2. Índice1. Fundamentos Econômicos;2. Comércio Exterior;3. Investimentos;4. Cooperação Bilateral Sino-Brasileira.
  3. 3. Fundamentos Econômicos Crescimento Econômico da China (%) 12.0 11.5 11.125 11.1 10.5 10.5 10 10.125 10.0 9.2 9.2 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: CIA World Factbook*Estimate
  4. 4. Fundamentos EconômicosCrescimento Econômico do Brasil (%) 8.0 7.5 7.0 6.1 6.0 5.7 5.3 5.0 4.0 3.7 2.9 2.7 3.0 2.0 1.1 1.0 0.0 -1.0 -0.6 2003 2004 2005 2006 2007 * 2008 2009 2010 2011Fonte: IBGE e CIA World Factbook *Estimate: Banco Central do Brasil
  5. 5. Fundamentos Econômicos Crescimento – PIB Paridade de Poder de Compra da China PIB Total: US$ 11,29 Trilhões PIB per capita: US$ 8.400Fonte: CIA World Factbook
  6. 6. Fundamentos Econômicos Crescimento – PIB Paridade de Poder de Compra do Brasil PIB Total: US$ 2,282 Trilhões PIB per capita: US$ 11.600Fonte: CIA World Factbook
  7. 7. Fundamentos Econômicos ChinaFonte: The Economist
  8. 8. Fundamentos Econômicos ChinaFonte: The Economist
  9. 9. Fundamentos Econômicos PIB x População China US$ 2006 2007 2008 2009 2010 2011PIB 2,71 3,49 4,51 4,99 5,93 7,29(trilhões)Crescimentodo PIB 12,67 14,16 9,63 9,21 10,44 9,23(%)População 1,314 1,321 1,328 1,334 1,341 1,348(billhões)PIB per 2.063 2.644 3.403 3.738 4.421 5.413capita (mil) Fonte: FMI
  10. 10. Fundamentos Econômicos PIB x População Brasil US$ 2006 2007 2008 2009 2010 2011PIB 1,08 1,36 1,65 1,62 2,14 2,49(trilhões)Crescimentodo PIB 3,95 6,09 5,16 -0,32 7,53 2,73(%)População 185,56 187,64 189,61 191,48 193,25 194,93(Milhões)PIB per 5.869 7.281 8.704 8.472 11.088 12.788capita (mil) Fonte: FMI
  11. 11. Fundamentos Econômicos Contribuição para o crescimento do PIBFonte: The Economist
  12. 12. Fundamentos Econômicos Crescimento médio anual do PIB da ChinaFonte: The Economist
  13. 13. Fundamentos Econômicos Dívida Externa China Ano Valor (US$ Bilhões) 2002 173,8 2003 195,6 2004 226,6 2005 281,2 2006 295,2 2007 306,2 2008 310, 3 2009 348,6 2010 548,9 2011* 697,2Fonte: CIA World Factbook * Estimado
  14. 14. Fundamentos Econômicos Dívida Externa Brasil Ano Valor (US$ Bilhões) 2001 209,8 2002 210,7 2003 214,9 2004 201,4 2005 191,3 2006 156,0 2007 197,7 2008 198,3 2009 198,1 2010 256,8 2011 298,2Fonte: Banco Central Brasileiro
  15. 15. Fundamentos Econômicos Reservas Internacionais China Ano Valor (US$ Trilhões) 2005 0,8188 2006 1,0663 2007 1,5282 2008 1,9460 2009 2,3991 2010 2,8473 2011 3,181Fonte: Banco da República Popular da China
  16. 16. Fundamentos Econômicos Reservas Internacionais US$ Trilhões China 3.5 3.18 3 2.85 2.40 2.5 1.95 2 1.53 1.5 1.07 1 0.8188 0.5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: Banco da República Popular da China
  17. 17. Fundamentos Econômicos Reservas Internacionais Brasil Ano Valor (US$ Bilhões) 2003 49,29 2004 52,9 2005 53,8 2006 85,84 2007 180,3 2008 206,8 2009 239,05 2010 288,5 2011 352,01Fonte: Banco Central Brasileiro
  18. 18. Fundamentos Econômicos Reservas InternacionaisUS$ Bilhões Brasil 400 352.01 350 300 288.50 250 239.05 180.30 206.8 200 150 85.84 100 49.29 52.90 53.80 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Banco Central Brasileiro
  19. 19. Fundamentos Econômicos Crescimento da Inflação China (%) 5.9 6.00 5.4 5.00 4.8 3.9 4.00 3.3 3.00 2.00 1.8 1.5 1.2 1.00 0.00 -1.00 -0.7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: FMI
  20. 20. Fundamentos Econômicos Crescimento da Inflação Brasil (%) 7.00 6.6 6.00 5.7 4.9 5.0 5.00 3.9 4.00 3.6 3.00 2.00 1.8 1.5 1.2 1.00 0.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: FMI
  21. 21. Fundamentos Econômicos Investimento Direto Chinês no ExteriorUS$ Bilhões Ano Total 2003 52,7 2004 53,5 2005 64,5 2006 82,4 2007 89,2 2008 50,0 2010 185 2011 115 Fonte: Banco da República Popular da China
  22. 22. Fundamentos Econômicos Investimento Direto Brasileiro no ExteriorUS$ Bilhões Ano Total 2006 29,3 2007 29,6 2008 34,1 2009 15,2 2010 34,9 2011 9,29 Fonte: Banco Central Brasileiro
  23. 23. Fundamentos Econômicos Investimento Direto Brasileiro no ExteriorUS$ Bilhões 34.1 34.9 35 29.3 29.6 30 25 20 15.2 15 9.3 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Banco Central Brasileiro
  24. 24. Fundamentos Econômicos Investimento Estrangeiro Direto no BrasilUS$ Bilhões Ano Total 2006 18,8 2007 34,6 2008 45,1 2009 25,9 2010 48,4 2011 66,66 Fonte: Banco Central Brasileiro
  25. 25. Fundamentos Econômicos Investimento Estrangeiro Direto no BrasilUS$ Bilhões 70.0 66.7 60.0 50.0 48.4 45.1 40.0 34.6 30.0 25.9 18.8 20.0 10.0 0.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Banco Central Brasileiro
  26. 26. Fundamentos Econômicos Investimento Estrangeiro Direto na ChinaUS$ Bilhões Ano Total 2006 65,82 2007 74,76 2008 92,39 2009 90,03 2010 105,7 2011 116,01 Fonte: Ministério do Comércio da China
  27. 27. Fundamentos Econômicos Investimento Direto Chinês no BrasilUS$ Milhões Ano Total 2001 28,08 2002 9,74 2003 15,51 2004 4,35 2005 7,56 2006 6,65 2007 24,30 2008 38,42 2009 82,01 Fonte: Banco Central Brasileiro
  28. 28. Fundamentos Econômicos Investimento Direto Chinês no BrasilUS$ Milhões 90.0 82.0 80.0 70.0 60.0 50.0 38.4 40.0 30.0 28.1 24.3 20.0 15.5 9.7 7.6 10.0 4.4 6.7 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Banco Central Brasileiro
  29. 29. Fundamentos Econômicos US$ x YUAN6.84 6.828 6.827 6.828 6.826 6.826 6.8286.82 6.829 6.802 6.8 6.79 6.781 6.7786.786.76 6.774 6.768 6.756.746.72 6.7Fonte: Banco Popular da China
  30. 30. Fundamentos Econômicos Desvalorização do Dólar (US)Fonte: http://seekingalpha.com/article/166669-history-of-the-dollar-s-devaluation
  31. 31. Fundamentos Econômicos R$ x YUAN0.305 0.2990.3000.295 0.298 0.2990.2900.285 0.289 0.2840.2800.275 0.2760.270 0.2720.2650.2600.255 Fonte: Banco Central Brasileiro
  32. 32. Fundamentos Econômicos R$ x US$2.00 1.66 1.561.80 1.671.60 1.85 1.88 1.811.40 1.65 1.58 1.69 1.63 1.57 1.591.20 1.561.000.800.600.400.200.00 Fonte: Banco Central Brasileiro
  33. 33. Fundamentos Econômicos Taxa Mundial de Juros País Taxa Nominal Inflação Taxa Real Turquia 5,75% 10,43% -4,68% Russia 8,00% 3,70% 4,30% Brasil 9,00% 5,20% 3,80% África do Sul 5,50% 6,00% -0,50% México 4,50% 3,73% 0,77% Índia 8,00% 9,47% -1,47% Zona do Euro 1,00% 2,70% -1,70% China 6,56% 3,60% 2,96% Alemanha 1,00% 2,10% -1,10% EUA 0,25% 2,70% -2,45%Fonte: Trading Economics
  34. 34. Fundamentos Econômicos Fontes de Energia 86 87 90 80 70 55 60 50 45 40 30 20 14 13 10 0 World Brazil China Renewable Non-RenewableFonte: Ministério de Minas e Energia
  35. 35. Fundamentos Econômicos Produção Petrolífera no Brasil  2005 – 1,85 milhões de barris por dia  2006 – Brasil atinge auto-suficiência em petróleo  2007 – Descoberta do campo de petróleo Tupi, com estimativa de 10 bilhões de barris de petróleo. A descoberta poderá dobrar as reservas brasileiras.  2008 – Descoberta do campo de petróleo Carioca, com estimativa de 70 bilhões de barris de petróleo. A descoberta situa as reservas de petróleo do Brasil entre as maiores do mundo 1  2010 – 2,1 milhões de barris por dia  2011 – 2,3 milhões de barris por dia 2Fonte:1- Financial Times, July 8 20082- CIA World Factbook
  36. 36. Fundamentos Econômicos Reserva Mundial de PetróleoEm bilhões de barris Arábia Saudita 264,5 Irã 137 Iraque 115 Kuwait 101,5 Emirados Árabes 97 Brasil 14,2 Venezuela 211 Russia 77 Líbia 46,4 Kazaquistão 39,8 Nigéria 37,2 EUA 30,9 Fonte: ANP
  37. 37. Fundamentos Econômicos Produção Petrolífera e Demanda na China Petróleo na China Produção 4,073 milhões de barris/dia Consumo 9,4 milhões de barris/dia Exportação 506,5 bbl/dia Importação 5,08 milhões de barris/dia Reserva comprovada 14,8 milhões de barrisFonte: CIA Factbook
  38. 38. Fundamentos Econômicos Agronegócios BrasileirosProducts Position between main exporters % of Total Global ExportsOrange Juice 1st 81%Poultry 1st 35%Sugar 1st 33%Coffe 1st 30%Tabacco 1st 27%Beef 1st 24%Ethanol 1st 13%Soya 2nd 32%Soya Oil 2nd 28%Pigs 3º 11%Cotton 3º 5% Fonte: Ícone Brasil
  39. 39. Fundamentos Econômicos Agronegócios Brasileiros O PIB dos Agronegócios do Brasil foi de US$ 316 bilhões em 2007, com um crescimento de 5,52% em relação ao de 2006. Os Agronegócios do Brasil representaram em 2007 30% do PIB total do país, 37% dos empregos e 35% das exportações. Em 2007, a balança comercial dos Agronegócios do Brasil ficou positiva em US$ 50 bilhões.Fonte: Ícone Brasil
  40. 40. Fundamentos Econômicos Áreas do Mundo por Expansão de Agricultura Em hectares 400 350 66 300 250 200 188 328 150 132 116 100 169 96 50 45 27 81 88 60 42 31 44 0 Brazil USA Russia EU India China Canada Argentina Total agricultural area Planted areaFonte: FAO/IBGE
  41. 41. Comércio Exterior Totais da China US$ Trilhões Corrente de Exportações Importações Saldo Ano Comércio FOB FOB FOB FOB 2007 1,21 0,95 0,26 2,16 2008 1,31 1,08 0,23 2,39 2009 1,2 1,01 0,19 2,21 2010 1,578 1,327 0,251 2,905 2011 1,898 1,743 0,155 3,641Fonte: CIA World Factbook
  42. 42. Comércio Exterior Totais da China US$ Trilhões 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exports Imports Balance Current of TradeFonte: CIA World Factbook
  43. 43. Comércio Exterior Totais do Brasil US$ Bilhões Corrente de Importações Saldo Ano Exportações FOB Comércio FOB FOB FOB 2006 137,80 91,35 46,45 229,15 2007 160,64 120,62 40,02 281,27 2008 197,94 172,98 24,95 370,92 2009 152,99 127,72 25,27 280,71 2010 201,91 181,76 20,14 383,68 2011 256,03 226,24 29,79 482,28Fonte: MDIC
  44. 44. Comércio Exterior Totais do Brasil US$ Bilhões 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportações Importações Saldo Corrente de ComércioFonte: MDIC
  45. 45. Comércio Exterior Balança Comercial Brasileira com a China US$ Bilhões Corrente de Exportações Importações Saldo Ano Comércio FOB FOB FOB FOB 2007 10,74 12,61 -1,86 23,36 2008 16,52 20,04 -3,52 36,56 2009 21 15,91 5,09 36,91 2010 30,78 25,59 5,19 56,37 2011 44,31 32,79 11,52 77,10Fonte: MIDIC
  46. 46. Comércio Exterior Balança Comercial Brasileira com a China US$ Bilhões80.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.00 0.00-10.00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio Fonte: MIDIC
  47. 47. Comércio Exterior Principais Exportações Brasileiras para a China US$ Trilhões Part. US$ FOB US$ FOB Var. Jan/DezProduto Jan/Dez Jan/Dez 11/10 2011 2011 2010 % %Minérios de ferro 17,97 12,17 47,61 40,57Soja 10,95 7,13 53,60 24,73Óleo bruto de petróleo 4,88 4,05 20,48 11,02Açúcar 1,15 0,50 128,95 2,61Madeira 1,06 0,90 16,84 2,40Óleo de soja 0,75 0,78 -2,66 1,71Fonte: MIDIC
  48. 48. Comércio Exterior Principais Exportações Chinesas para o Brasil US$ Milhões US$ FOB Part. US$ FOB Var. 11/10Produtos Jan/Dez Jan/Dez Jan/Dez 2011 % 2010 2011 %Peças de TV 1.360,75 1.178,43 15,47 4,15Peças para Telefone 643,66 445,95 44,33 1,96Terminais de Telefonia 592,26 246,30 140,46 1,81MóvelLCD 432,97 406,26 6,58 1,32Componentes eletrônicos 347,72 236,49 47,03 1,06Automóveis c/motor 1.0 334,32 19,99 -- 1,02Fonte: MIDIC
  49. 49. Comércio Exterior Correntes de Comércio Chinesas e seus Mercados EUA Coréia do Sul Itália Japão Alemanha Filipinas Tailândia Brasil OutrosFonte: Centro Internacional de Comércio
  50. 50. Comércio Exterior Correntes de Comércio Brasileiras e seus Mercados EUA Argentina China Países Baixos Alemanha Venezuela África doSul Itália Japão México Chile OutrosFonte: MDIC
  51. 51. Comércio Exterior Importações Chinesas por Origem EUA Coréia do Sul Irã Japão Alemanha Malásia Filipinas Tailândia Brasil OutrosFonte: Ministério do Comércio da China
  52. 52. Comércio Exterior Importações Brasileiras por Origem EUA China Argentina Alemanha Coréia do Sul Nigéria Japão Itália Índia FrançaFonte: MDIC
  53. 53. Comércio Exterior Correntes de Comércio Chinesas por Blocos Econômicos EUROPEAN UNION NAFTA ASEAN MERCOSUL SADCFonte: Ministério do Comércio da China
  54. 54. Comércio Exterior Correntes de Comércio Brasileiras por Blocos Econômicos União Europeia Mercosul Africa Asia OutrosFonte: MDIC
  55. 55. Comércio Exterior Balança Comercial Brasileira de Agronegócios US$ Bilhões Ano Exportações Var. % Importações Var.% Saldo Var.% 2004 39 27,3% 4 1,9% 34 32,1 2005 43 11,8% 5 6,2% 38 12,5% 2006 49 13,4% 6 29,1% 42 11,2% 2007 58 18,4% 8 27,0% 50 17,0% * 2008 70 20,0% 9 15% 60 20,0%* EstimativaFonte: MIDIC
  56. 56. Comércio Exterior Balança Comercial Brasileira de Agronegócios 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 *2008* Estimativa Exportações Importações SaldoFonte: MDIC
  57. 57. Comércio Exterior Principal Destino das Exportações Agriculturais Brasileiras EUROPEAN UNION USA CHINA RUSSIA ARGENTINA JAPANFonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
  58. 58. Comércio Exterior Principais Produtos Agriculturais Brasileiros Exportados para a China 2006 2007 Var. 07/06 Grupo Participação Participação % US$ 1,000 US$ 1,000 % %1. Complexo 2.551.168 67,11 3.155.216 67,27 23,68de Soja2. Produtos 570.647 15,01 578.631 12,34 1,40Florestais3. Carnes 378.117 9,95 491.230 10,47 29,914. Tabaco 77.611 2,04 271.340 5,78 249,625. Frutas 51.013 1,34 66.027 1,41 29,43Total 3.801.726 100,00 4.690.651 100,0 23,38Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
  59. 59. Comércio Exterior Principais Importadores da Soja Brasileira (%)80.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.00 0.00 2010 2011Fonte: MDIC
  60. 60. Alguns Aspectos do Mercado Ranking em 2007 Venda de Produtos Venda de Consumo de Venda de Telefones Automotivos Computadores Chocolate Cosméticos Celulares (Milhões de (Milhões de (Milhões de (US$ Bilhões) (Milhões de Unidades) Unidades) Toneladas) Unidades)1º Japão 1º EUA 1º EUA 1º China 1º EUA11,596 50,5 64 547 1.6002ºEUA 2ºJapão 2º China 2º EUA 2ºAlemanha10,781 29,8 36 253 1.0773º China 3º Brasil 3º Japão 3º Índia 3º Reino Unido8,882 18,2 13 234 5314º Alemanha 4º França 4º Reino Unido 4º Rússia 4º Brasil6,213 14,1 11,2 170 4105º Brasil 5º Alemanha 5º Brasil 5º Brasil 5º França4,100 13,6 10,7 121 404
  61. 61. Alguns Aspectos do Mercado Produção de Aço Projeção de Crescimento para 2010• Brasil – 10%• China – 14,77%
  62. 62. Alguns Aspectos do Mercado Indústria Naval• Em 2007, a Indústria Naval Brasileira Cresceu 74%;• Desde 2010, a indústria naval brasileira tem crescido em média 15% ao ano;• Estima-se que por volta de 2012 a China será a maior fabricante de navios cargueiros do mundo, e, o segundo maior fabricante de navios-tanque.Fonte: Revista Fundações
  63. 63. Alguns Aspectos do Mercado Comércio de Aeronaves do Brasil (US$ Milhões FOB) 2002 2003 2004 2005 2006 2007Exportações 2.799,2 2.050,0 3.371,3 3.302,8 3.442,5 4.367,5Importações 685,0 591,3 888,3 967,7 1.234,5 1.593,2Saldo 2.114,2 1.458,6 2.482,6 2.335,1 2.208,0 2.774,30FluxoComercial 3.484,2 2.641,3 4.260,0 4.270,5 4.676,0 5.960,70Fonte: MDIC
  64. 64. Alguns Aspectos do Mercado Disponibilidade Mundial de Água Brazil 18% 75% China Others 7%Fontes: Agência Nacional das Águas do Brasil e Embaixada da República Popular da China no Brasil
  65. 65. Alguns Aspectos do Mercado Taxa de Desemprego no Brasil (%) 14.0 12.4 11.5 12.0 9.9 10.0 10.0 9.3 7.9 8.1 8.0 6.7 6.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: IBGE
  66. 66. Alguns Aspectos do Mercado Desemprego na China Taxa de Porcentagem da Ano desemprego Mudança 2005 4,2 % 0% 2006 4,1 % -2,38% 2007 4% -2,44 % 2008 4,2 % 5% 2009 4,3 % 2,38 % 2010 4,1 % -4,65 % 2011 4% -0,98 %Fonte: FMI
  67. 67. Aspectos do Mercado Desenvolvimento Social Brasileiro: Crescimento da Classe C % da População 48.00 53.00 55.05 50 45 40 36.00 34.00 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2009 2011Fonte: FGV
  68. 68. Perfil Social da População Chinesa • Ricos: 0,11% - 1,5 milhões • Classe Média: 6,15% - 80 milhões • Entre Classe Média e Pobres: 90,42% - 1.775,5 milhões • Pobres: 2,18% - 28 milhões • Abaixo da linha de pobreza: 1,14% - 15 milhõesDesde a abertura de sua economia em 1978 e sua caminhadapara uma economia de mercado, a china já elevou cerca de400 milhões de pessoas da linha de pobreza. Fonte: China Daily
  69. 69. Cooperação Bilateral Sino-Brasileira Política Comércio Mundial Agricultura Saúde Energia Microeletrônica Tecnologia de Informação Espacial
  70. 70. NORONHA ADVOGADOS SÃO PAULOLocalizado num dos principais centros financeiros da cidade, o escritório de São Paulo é amatriz de Noronha Advogados, além de ser o mais antigo, com atividades iniciadas emjunho de 1978. Concentra o maior número de profissionais e centraliza as áreasadministrativa e financeira da organização. Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 Torre Norte, 17º Andar CEP: 01452-002 São Paulo – SP – Brasil Telefone: (11) 5188-8090 Fax: (11) 5184-0097
  71. 71. NORONHA ADVOGADOS XANGAIO escritório de Xangai de Noronha Advogados foi aberto em abril de 2001 e conta comuma equipe de advogados fluentes em mandarim, inglês e português.450 Fushan RoadSuntime International Mansion14th Floor, Suite F200122 Pudong, Shanghai - ChinaTel.: (86-21) 6876-6311Fac Simile: (86-21) 6876-6312E-mail:noadsha@noronhaadvogados.com.brContatos:Dora Hu - Rodrigo Gomes Maia - Sherry Liu
  72. 72. NORONHA ADVOGADOS BEIJING O escritório de Beijing de Noronha Advogados foi aberto em 2009.9/ F, Tower II, China Central place, 79Jianguo Road, Chaoyang District100025 – Beijing – ChinaTel.: (86-10) 5920-4499Fac Simile: (86-10) 5920 - 4222E-mail:Noadpek@noronhaadvogados.com.brContato:Dora Hu - Rodrigo Gomes Maia - Sherry Liu
  73. 73. NORONHA ADVOGADOS
  74. 74. OBRIGADO!DURVAL DE NORONHA GOYOS JR. dng@noronhaadvogados.com.br www.noronhaadvogados.com.br

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