Análisis sobre la realidad y perspectiva energética boliviana

Bolivia Centro energético continental
Presentado por

BORIS GÓMEZ
ÚZQUEDA
Consultor en Hidrocarburos
Vicepresidente Metrotec-Energy
(sus criterios son personales y no responden a la línea de
ninguna de las instituciones aquí citadas)

Bolivia, hub energético del Continente
• Bolivia tiene la segunda reserva de gas natural del
Continente, después de Venezuela.
• La reserva gasífera boliviana no está asociada a
líquidos, por lo que su explotación es menos
costosa que la venezolana.
• Brasil, Chile, Paraguay, Argentina –vecinos de
Bolivia- tienen déficit de suministro de gas,
electricidad y combustibles como diesel.
• Las reservas de gas bolivianas –actuales y
fundamentalmente futuras- pueden abastecer esos
mercados circundantes. Boris Gómez Úzqueda boris.gomez@metrotec-
energy.com
2

Escenario energético boliviano
• Desde 2006 se aplicó un modelo estatista que controla toda la
cadena hidrocarburífera en el país.
• Hay ausencia de una NPE Nueva Política Energética.
• En los 90: se aplicó la Capitalización Social que propugnó ingreso
de capitales multinacionales.
• En 2006 llegó la Nacionalización que restringió la inversión
internacional en éste estratégico sector.
• Ausencia de una Nueva Legislación sectorial especializada: Ley
de Hidrocarburos, Ley de Electricidad, Ley de Energía.
• Urge cambio de mentalidad: del rentismo a la producción.
• Premisa: Gas para industrializar Bolivia y reducir la
pobreza. 3

Histórico de inversiones  +4,500 MM$us

1,300.0
Gasyrg 1,147.0
1,200.0
GasOriente Boliviano
Millones de dólares americanos (MM $us)

1,100.0
Compresion RG
1,000.0 Gasbol
900.0 812.3
Transredes
800.0 Produccion 657.5
633.6
700.0 Exploracion
600.0
500.0
292.1
400.0 275.9 244.3
300.0 214.3
200.0 110.0
100.0 82.5
-
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 07

Bolivia país gasífero: debemos aprovechar nuestra vocación en
industrialización de derivados del gas.

Producción porcentual en barriles equivalentes de petróleo (BOE) – 2008p

Ubicación de las principales reservas: sur oriente.

Sistema Norte

Sistema Sur Campos de gas

Boris Gómez Úzqueda
6
boris.gomez@metrotec-energy.com

Situación de los Contratos de E&P

Apenas 14% del territorio explorado

Más de un millón de hectáreas

44 Contratos de Operación

33 Bloques retenidos por YPFB
para exploración

Área de interés Petrolero:
53,500,000 ha

Área Total Explorada:
9,097,989.95 ha (17%)

Áreas con Contratos:
+ Exploración
2,168,162.43 ha (4%)
+ Explotación
724,746.06 ha (1,3%)
Boris Gómez Úzqueda boris.gomez@metrotec-
7
energy.com

“Logros” de la Nacionalización
• No hubieron inversiones en exploración de nuevos
bloques.
• Impidió mayor inversión en producción de gas y líquidos.
• Se incumplieron contratos de exportación de gas.
• No se abrieron mercados nuevos.
• No empezó industrialización en valor agregado.
• Hay desfases en la oferta interna de GLP, diesel y gas para
industrias.
• Hay anuncio de importación de gasolina.
• Se importa diesel de Venezuela a precio internacional
Boris Gómez Úzqueda boris.gomez@metrotec-energy.com 8

Reservas de gas y líquidos
• Hay declinación de campos
productores de líquidos (Petróleo
con Gas Asociado) debido a larga
producción y agotamiento de sus
reservas.
• Reducción en la nominación al
mercado de exportación al Brasil
por consiguiente disminución de
líquidos. Restricción a la
exportación de crudo
reconstituido
• Última certificación de reservas
por De Golyer y Mcnaughton
2005 certificó en 48,78 TCF las
reservas de gas natural
Boris Gómez Úzqueda boris.gomez@metrotec-energy.com bolivianas. 9

Inversiones para mediano-largo plazo
90.00 Argentina
Millones de metros cúbicos día (MMmcd)

Proyecto Mutún
80.00 Brasil GSA 75 MMmcd
Mercado interno
70.00 Brasil - Cuiabá
 Exploración (2.500 MM$)
 Explotación (2.900 MM$)
60.00
 Transporte (900 MM$)
 Refinación (400 MM$us)
50.00  GLP GNEA (450 MM$)
 GLP MI (60 MM$)
40.00 40 MMmcd
 GTL 4.000 MM$

2012-2020
INVERSION
 DME 5.000 MM$
30.00  LNG 7.000 MM$
 Termoeléctricas 3.000 MM$
20.00  Petroquímica 5.000 MM$

10.00
Inversiones > +$US 27.000 MM$
-
2008 2012

Premisa: nuevo modelo de negocios

GTL

ELECTRICIDAD
MERCADOS INTERNOS
CONTRATOS EXTERNOS

DME
LNG

PETROQUÍMICA

Industrializar el gas es darle valor agregado para vender productos energéticos
en vez de continuar siendo exportadores de materia prima 11

Industralización: llave de lucha contra
la pobreza

12

¿En qué industrializar el gas boliviano?
• Para satisfacer mercados externos del Continente o de ultramar:
• Gas a fertilizantes. Para reactivar el agro latinoamericano.
• Gas para generación de electricidad. A costo cero para consumo interno y
exportación a mercados de Chile, Paraguay.
• Gas para DME: el dimetil éter es un sustituto del GLP y es utilizado en
mercados de Japón como electricidad.
• Gas para metanol, está comprobado que en Chile producen metanol sin
ser una reserva de gas importante.
• GTL. Gas a líquidos diesel Premium para vender como producto
terminado a mercados altamente consumidores de diesel como Brasil,
Perú y Chile y de paso satisfacer el mercado agrícola interno de diesel.
• Gas (etano a través de petroquímica “tradicional”) para plásticos
(olefinas) y gas para olefinas (plásticos, pero utilizando petroquímica de
nueva tecnología), para obtener todos los plásticos.
• Gas para petroquímica de nueva tecnología. Boris Gómez Úzqueda boris.gomez@metrotec-
energy.com
13

Es la hora de industrializar en productos energéticos
altamente apetecidos por mercados modernos

14

Inversiones estimadas 2009 - E&P: no es suficiente
para reactivar el Hub energético continental.
Operador Capex 2009 (MM $us)*
BG Bolivia 88
Chaco 87
Canadian Energy 4.5
D.Wong-GTLi 17,3
Matpetrol 0.2
Petrobras Bolivia 174.5
Petrobras Energía 9.5
Pluspetrol Bolivia 26.3
Repsol 109
Total Bolivie 48.4
YPFB-Andina 89,2
Vintage 9.5
YPFB 100
Total 656.9
* Datos publicados oficialmente, sujetos a la disposición de
licencias ambientales y autorizaciones de YPFB

A modo de conclusiones
• El gas debe dejar de utilizarse como “bandera” política.
• Re estructurar al sistema de Energía e Hidrocarburos, incluyendo la
estatal petrolera boliviana, convertirla en una corporación
económicamente activa de mentalidad transnacional pero con
objetivo de servicio social.
• Abrir puertas de Bolivia en escenarios internacionales para facilitar
y estimular la intervención de compañías internacionales en
procesos de desarrollo de nueva exploración de campos
• Estimular la producción, bajo esquema de asociación de riesgo
accidental con el Estado y con las actuales compañías operadoras.
• Elaborar las líneas maestras para la modernización del proceso de
refino, invitando a ese fin a compañías internacionales con
experticia en el rubro.

A modo de conclusiones II
• Elaborar proyectos para estimular Nuevas Energías, como
biocombustibles.
• Reformar el sistema eléctrico con una Ley de Electricidad.
• Urgencia de estrategias que reformen a las compañías ex
capitalizadas, manteniendo sus niveles de acción y/o
planteando acción de cambio de timón.
• Elaborar perfiles de negocios de industrialización a escala en
gas a líquidos, promoviendo inversión especifica.
• Establecer proyectos técnicos con multinacionales en
próximos negocios en petroquímica de segunda generación.
• Reformular la matríz energética basada en gas, promoviendo
con el sector eléctrico nuevas agendas de co-generación.

A modo de conclusiones III
• Retomar nuevos proyectos de exportación de excedentes de gas en LNG
(Liquid natural Gas), relanzando ideas y complementando con proyectos
de apertura de nuevos mercados.
• Estimular la investigación interna y la suscripción de acuerdos comerciales
con compañías para mejorar condiciones de logística de transporte de
combustibles al interior del país.
• Estimular proyectos internacionales para tendido de gasoductos y líneas
de electricidad, con complementación e integración energética
continental,.
• Iniciar debates sobre nuevas energías a partir del gas como el DME, di
methil éter, roponer líneas de negociación con las actuales compañías
operadoras de campos para que desarrollen los mismos bajo nuevas
condiciones en donde YPFB sea un asociado en negocios de valor
agregado;


Gracias los esperamos en…
• Foro
Internacional del
Gas Tarija 2009.
• informes:
• www.forodelgas.com


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