Seit über 125 Jahren werden in Deutschland Automobile gebaut. Die Automobilindustrie ist mit 351 Milliarden Euro 2011 (+10,8% vs. 2010) der nach Umsatz wichtigste Industriebereich Deutschlands. Die Inlandsproduktion betrug 2011 rund 5,9 Millionen PKWs (+5,8% vs. 2010) und 439.000 Nutzfahrzeuge (+24,3% vs. 2010) . 30 Endmontagewerke mit einer Produktionsleistung von über einem Drittel der gesamten Automobilproduktion in Europa leisten dazu ihren Beitrag. 19,6 Milliarden Euro an Investitionen in F&E brachte die gesamte Branche 2010 auf, was den Platz als unangefochtener Patentspitzenreiter mit 3.650 Patenten pro Jahr sichert. Deutsche Unternehmen sind technisch führend in allen automobilbaurelevanten Branchen, vom Maschinenbau bis hin zur Elektronik. Neben den klassischen OEMs gelten insbesondere die zahlreichen mittelständischen Zulieferbetriebe als wichtiges Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung. Mit technisch ausgereiften Produkten und Komponenten können sie sich am Markt behaupten. Um diesen Status zu sichern und Wachstum zu generieren, sind kontinuierliche Innovationen der Schlüssel. Im national und international hart umkämpften Umfeld, in dem die OEMs meist die Bedingungen für die Zulieferer diktieren, müssen Letztere wachsamen Auges auf neue Trends und Entwicklungen im Markt und beim Wettbewerb sehen, um vorne dabei zu bleiben. Am Anfang der systematischen Markterschließung steht die strategische Markt- und Wettbewerbsanalyse. Diese kann intern durchgeführt werden oder bei umfangreicheren und komplexeren Analysen durch ein spezialisiertes Beratungsunternehmen realisiert werden. Die Münchner Beratung RESEARCH-FELLOWS (www.research-fellows.de) ist spezialisiert auf Marktanalysen und Marktstudien im Bereich komplexer Zuliefermärkte für die Automobilindustrie, wie z.B. Produktionsmaschinen und -roboter, Elektronik und Steuerungstechnik, Kunststoffbearbeitung, Metallbau sowie weiterer Bereiche und Komponenten.

1. Informationsblatt
Marktanalyse
Automotive
Individuelle Marktstudien und Wettbewerbsanalysen
2013

2. Informationsblatt Marktanalyse Automotive | RESEARCH-FELLOWS | © Juli 2013 | Seite 2
Marktstudie Automotive
Automobilbranche: Deutschlands führender Industriezweig
Seit über 125 Jahren werden in Deutschland Automobile gebaut. Die Automobilindustrie
ist mit 351 Milliarden Euro 2011 (+10,8% vs. 2010) der nach Umsatz wichtigste Indust-
riebereich Deutschlands. Die Inlandsproduktion betrug 2011 rund 5,9 Millionen PKWs
(+5,8% vs. 2010) und 439.000 Nutzfahrzeuge (+24,3% vs. 2010)1
. 30 Endmontagewer-
ke mit einer Produktionsleistung von über einem Drittel der gesamten Automobilproduk-
tion in Europa leisten dazu ihren Beitrag. 19,6 Milliarden Euro an Investitionen in F&E
brachte die gesamte Branche 2010 auf, was den Platz als unangefochtener Patentspitzen-
reiter mit 3.650 Patenten pro Jahr sichert2
.
Ein ständiger Marktüberblick
schafft zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit
Deutsche Unternehmen sind tech-
nisch führend in allen automobil-
baurelevanten Branchen, vom Ma-
schinenbau bis hin zur Elektronik.
Neben den klassischen OEMs gelten
insbesondere die zahlreichen mit-
telständischen Zulieferbetriebe als
wichtiges Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung. Mit technisch ausgereiften Produk-
ten und Komponenten können sie sich am Markt behaupten. Um diesen Status zu sichern
und Wachstum zu generieren, sind kontinuierliche Innovationen der Schlüssel. Im natio-
nal und international hart umkämpften Umfeld, in dem die OEMs meist die Bedingungen
für die Zulieferer diktieren, müssen Letztere wachsamen Auges auf neue Trends und
Entwicklungen im Markt und beim Wettbewerb sehen, um vorne dabei zu bleiben.
Ein systematisches Vorgehen bei der
Marktbearbeitung sichert den Erfolg
Am Anfang der systematischen Markterschlie-
ßung steht die strategische Markt- und Wettbe-
werbsanalyse. Diese kann intern durchgeführt
werden oder bei umfangreicheren und komple-
xeren Analysen durch ein spezialisiertes Bera-
tungsunternehmen realisiert werden. Die
Münchner Beratung RESEARCH-FELLOWS ist
spezialisiert auf Marktanalysen und Marktstudien
im Bereich komplexer Zuliefermärkte für die
Automobilindustrie, wie z.B. Automobilmaschinen und -roboter, Elektronik und Steue-
rungstechnik, Kunststoffbearbeitung, Metallbau sowie weiterer Bereiche und Komponen-
ten.
Spezialisierte Berater können mit Ihrer Erfahrung helfen
RESEARCH-FELLOWS verfügt über Erfahrung aus mehr als 300 erfolgreichen Projekten in
Deutschland, Europa und weltweit. Einige Beispiele, in denen wir unsere Kunden mit
Marktstudien im Automobilbereich unterstützt haben:
 Marktanalyse Cabrio-Dachsysteme: Analyse von Markgröße und Marktentwicklung,
Anbieterlandschaft und Trends im Markt für Cabrio-Dachsysteme
1
VDA
2
GTAI

3. Informationsblatt Marktanalyse Automotive | RESEARCH-FELLOWS | © Juli 2013 | Seite 3
 Marktanalyse Abgasrückführungskühler: Für einen Automotive-Zulieferer analysierten
wir Marktgröße und Marktpotenzial, Anbietersituation und technische Trends im Markt
für Abgasrückführungskühler-Systeme in Europa
 Marktpotenzialanalyse LKW-Aufbauten: Für einen Zulieferer analysierten wir Marktpo-
tenziale und Wettbewerbssituation im Markt für LKW Aufbauten in Europa
 Marktanalyse Automotive Acoustic Insulation: Für einen Investor analysierten wir
Marktentwicklung und Anbietersituation im Markt für Acoustic Insulation / Dämmsys-
teme im Automotive-Umfeld
 Marktanalyse Telematik in Nutzfahrzeugen / Marktanalyse Informationsysteme in
Nutzfahrzeugen: Für einen Gerätehersteller analysierten wir Marktpotenzial und
Wettbewerbssituation im Markt für Telematik / Informationssysteme in Nutzfahrzeu-
gen in Europa
 Marktanalyse Elektroantriebe: Für ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen aus
dem Automobilbereich untersuchten wir Marktpotenziale, mögliche Anwendungsfel-
der, potenzielle Zielkunden und Trends/ Entwicklungen im Markt für Elektroantriebe
inkl. Hybridantriebe
 Marktanalyse Prüfstände: Für einen Anbieter von Umrichtern im Prüfstandsbereich
analysierten wir den europäischen Markt für Automotive-Prüfstände und identifizier-
ten die führenden Unternehmen in diesem Markt
 Ad Hoc Research Kraftstoffpumpen: Für ein führendes Beratungsunternehmen analy-
sierten wir Markt, Wettbewerb und Trends im Bereich Kraftstoffpumpen
 Marktuntersuchung Kunststoffteile bei LKWs, Nutzfahrzeugen und Bussen: Für ein
Zulieferunternehmen aus dem Kunststoffbereich untersuchten wir internationale Her-
steller von Traktoren, LKWs, Spezialfahrzeugen und Bussen im Hinblick auf deren
eingesetzte Kunststoffkarosserieteile
 Marktanalyse Automotive LED: Für einen Hersteller von elektronischen Steuerungs-
systemen analysierten wir den weltweiten Markt, Wettbewerb und Entwicklungen im
Bereich LED-Beleuchtungen in Automobilen
Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen
Wenn Sie mehr über unser Unternehmen, unser Angebot oder unsere Referenzen im Be-
reich erneuerbare Energien erfahren möchten, besuchen Sie unsere Webseite. Dort fin-
den Sie zahlreiche Informationen, wie wir Sie bei Ihrer Recherche oder Ihrer Marktstudie
unterstützen können. Zu unseren ausführlichen Leistungsbroschüren gelangen Sie direkt
über diesen Link.

4. Informationsblatt Marktanalyse Automotive | RESEARCH-FELLOWS | © Juli 2013 | Seite 4
Über RESEARCH-FELLOWS, Kontakt
Über RESEARCH-FELLOWS
RESEARCH-FELLOWS ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in München,
das auf die Bereiche strategische Marktanalysen und Marktstudien sowie Ad Hoc Re-
search zu Märkten und Unternehmen fokussiert ist. Das Unternehmen wurde 2005 von
Matthias Meyer gegründet, der zuvor als Consultant bei einer führenden europäischen
Strategieberatung tätig war und dort das europaweite Research Center leitete.
Durch die hohe Spezialisierung auf Marktanalyse und Research hat sich RESEARCH-
FELLOWS im Markt einzigartige Kompetenzen und Erfahrungswerte aufgebaut. Der sys-
tematische Analyseansatz, der in mehr als 300 Projekten erfolgreich eingesetzt wurde,
stellt eine umfassende und qualitativ hochwertige Projektdurchführung sicher. Die langen
Kundenbeziehungen mit anspruchsvollen Kunden und unsere Zufriedenheitsquote bestä-
tigen dies eindrucksvoll.
RESEARCH-FELLOWS unterstützt Firmen auch kurzfristig mit der professionellen Beant-
wortung von spezifischen Fragestellungen zu Märkten und Unternehmen. Das Leistungs-
spektrum umfasst dabei unter anderem das Anlegen von Unternehmensprofilen, das An-
fertigen von Long- und Shortlists und Branchenrankings, die Analyse von Unternehmens-
und Marktkennzahlen, die kurzfristige Erhebung und Auswertung individueller Marktdaten
und das Durchführen von Benchmarkings.
Ansprechpartner für Ihre individuelle Marktanalyse
Bei Fragen zu den Inhalten und Optionen einer Analyse können Sie uns jederzeit kontak-
tieren. Unsere zuständigen Projektleiter beraten Sie auch gerne hinsichtlich individueller
Informationen für Ihr Unternehmen, die auf den Ergebnissen dieses Dokumentes aufbau-
en.
Geschäftsleitung: Matthias Meyer, Dipl. Kaufm.
Tel.: +49 (0) 89 / 189 41 31-11
meyer@research-fellows.de
Consultant: Johannes Ganser, Dipl. Volksw.
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ganser@research-fellows.de
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