O gráfico mostra o crescimento da produção total de leite no Brasil de 1990 a 2010. A produção aumentou de 17,5 bilhões de litros em 1990 para 32,5 bilhões de litros em 2010, com taxas de crescimento anual de 3,18% de 1990 a 2000 e 4,41% de 2000 a 2010.

2. Produção Total de Leite no Brasil
32,500
30,000
27,500
Crescimento
anual:
Milhões de litros
25,000
22,500
20,000 De
1990
a
2000:
3,18%
17,500 De
2000
a
2010:
4,41%
15,000
12,500
De
1990
a
2010:
3,80%
10,000
7,500
5,000
2,500
0
Fonte: IBGE / Elaboração: MilkPoint

3. EUA
EU-­‐27
NZ
AUS
ARG
BRA
Disponibilidade
de
A
C
D
C
A
A
terras
Ambiente
regulatório
B
D
B
B
F
B
Custos
de
produção
C
D
A
A
A
B
Disponibilidade
de
B
B
B
F
A
A
Água
Ganhos
de
D
D
D
D
B
A
produGvidade
Importância
do
A
A
F
D
C
A
mercado
interno
Infa-­‐estrutura
do
A
B
A
A
B
C
país/região
Potencial
de
B
D
C
C
B
B
expansão
Fonte:Rabobank

4. Produc@on
and
Consump@on
of
Dairy
Products
in
Brazil
(1989
=
100)
230
210
Produc@on
190
Consump@on
170
Market
150
Deregula@on
130
110
90
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Source:
IBGE,
elaborated
by
AgriPoint

5. 6.00%
5.56%
5.00%
4.40%
4.00%
3.81%
3.18%
2.95%
3.00%
1989-­‐2000
2.54%
2.26%
2000-­‐2009
2.00%
1.59%
1.33%
1.25%
1.00%
0.00%
Total
market
Inspected
PopulaGon
Per
capita
ProducGon
Source: AgriPoint (2011)

7. Acréscimo
produção
de
leite
inspecionado
x
não-­‐
inspecionado
(informal)
desde
2001
(bilhões
de
litros)
10,000
9,000
8,000
Acum.
7,000
Formal
6,000
5,000
4,000
3,000
Acum.
2,000
Informal
1,000
0
2001
-­‐1,000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010:
considered
the
same
value
for
informal
milk
as
for
2009
Source: IBGE

8. Consumo per capita (equivalente-leite/ano)
160
154.47
150
142.54
140 136.94 137.58
133.33
128.72 129.46
130
125.93
123.86
121.31
120
110
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source: AgriPoint (2011)

9. 60%
50%
51%
49%
46%
45%
46%
40%
36%
39%
40%
35%
34%
A-­‐B
30%
C
20%
18%
15%
D-­‐E
15%
16%
15%
10%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
Source:
IPSOS

10. Gasto
familiar
mensal
por
faixa
de
renda,
em
R$
–
Leite
e
Derivados
90
80
70
60
50
40
30
20
Leite
e
derivados
10
0
Source:
IBGE
–
POF
2008/09

12. Novas
empresas
12

14. 30/6/94
a
6/7/11
Cesta
básica:
julho
de
94
–
US$
67
EUA
Maio
de
11
–
US$
167
Peru
México
Colômbia
Chile
Brasil
ArgenGna
-­‐40
-­‐20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Fonte:
Estado
de
São
Paulo
(11/07/2011)

17. Preços do litro de leite ao produtor em diversos países
(em US$)
Europa
0.60
0.55
Nova
0.50 Zelândia
0.45
EUA
US$/Kg
0.40
0.35 Brasil
0.30
Argentina
0.25
0.20
Uruguai
0.15
Fonte: LTO Nederland, CLAL e Cepea / Elaboração: MilkPoint

18. Câmbio (R$/dólar)
US$ / MT 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1
2000 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41
2200 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,46
2500 0,40 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52
3000 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63
3500 0,57 0,60 0,64 0,67 0,71 0,75
4000 0,65 0,69 0,73 0,78 0,82 0,86
5000 0,82 0,87 0,93 0,98 1,03 1,08
Fonte:
MilkPoint

19. Câmbio R$/dólar
US$ por MT 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1
2000 0,38 0,40 0,43 0,45 0,47 0,50
2500 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63
3000 0,58 0,62 0,66 0,69 0,73 0,77
3500 0,69 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90
4000 0,79 0,84 0,89 0,94 0,98 1,03
4500 0,89 0,95 1,00 1,06 1,11 1,17
5000 0,99 1,05 1,12 1,18 1,24 1,30
Fonte:
MilkPoint

20. Fonte:
FGV/Embrapa
Gado
de
Leite.

21. Fonte:
IFCN

22. Fonte:
IFCN

23. Fonte: Marcos Neves - Interleite (2010)

24.  5000
litros/homem/dia
 Melhores
no
Brasil:
1000
a
1500
litros/homem/dia
24

25. Herd Size % of U. S. % of Production
Dairies
1 – 99 cows 74.4% 15.0%
100 – 499 cows 20.1% 24.0%
500 – 999 cows 2.8% 13.0%
1000 – 1999 1.5% 15.5%
2000 + 1.2% 32.5%
Fonte: Dennis Dugan – Interleite (2011) 25

26. 75%
87%
39%
22%
Brasil:
+53%
95%
Source: IBGE

28. Fonte:
IBGE

29. Fonte:
MilkPoint

30. • Antes
de
2003
–
SP:
15t
por
ha.
de
cana
a
U$
12,00.
Arrendamento
remunerando
a
terra
a
3%
do
valor
patrimonial
(U$
6
mil
ou
R$
10
mil
por
ha).
• Hoje
–
SP:
25t
por
ha
de
cana
a
U$
25,00.
Arrendamento
remunerando
a
terra
a
6%
do
valor
patrimonial
(U$
10,5
mil
ou
R$
18
mil
por
ha).
• Custo
de
oportunidade
para
o
leite
(SP):
-­‐2003
-­‐
U$
180,00
por
ha
ou
R$
0,09/L
a
3,5
mil
litros
por
ha
de
produGvidade.
-­‐2010
-­‐
U$
625,00
por
ha
ou
R$
0,10/L
a
10
mil
litros
por
ha
de
produGvidade.
*esGmaGvas
do
autor
Fonte:Roberto
Jank
Jr.
–
Interleite
(2011)

31. • O sucesso da economia brasileira tem sido
seu maior desafio
• As vantagens naturais são importantes, mas
não são mais suficientes
• Há mudanças importantes ocorrendo no
mundo, inclusive em países tradicionalmente
não competitivos
• Há a competição com outras atividades

32. Análise
SWOT
-­‐
Brasil
Strengths-Forças Weaknesses-Fraquezas
• Infra-estrutura: estradas/energia
• Grande mercado interno/ • Falta de financiamento bancário
próximo
• 25% maior o preço do leite • Mudança de preços sazonais
• Mão de Obra disponível • Falta de gado de qualidade
• Combustível e fertilizantes • Falta de mão de obra qualificada
produzidos internamente • Cultura não baseada em pastagem
• Sistema “Leite Verde” replicável • Donos não moram nas fazendas
• Terra barata e disponível • Falta de estímulo para entrada de
novos produtores e manter-se na
Opportunities-Oportunidades atividade leiteira.
• Aumentar a produtividade em Threats-Ameaças
pastagem, vacas e trabalho • Mudança de legislação
• 200 milhões de pessoas dentro • Doenças/Biossegurança
da fronteira • Empresas reduzindo o preço
• Educação dos jovens do leite
• Contract milking • Ausência de tarifa nas
• Equity partnerships importações
• Investimento para estrangeiros
Fonte:
Jeremy
Casey
(Interleite
2011)

33. • Baixa produtividade/rebanho não especializado/ausência de
matrizes para dar o salto que preciamos
• Custos de automação
• Custos de produção/sistemas de produção
• Infra-estrutura disponível
• Relacionamento indústria/produtor
• Gestão de risco – falta de instrumentos
• Qualidade do leite (sólidos)
• Ambiente institucional

34. • Bolsas
de
couro
colombiano:
baixa
penetração
no
mercado
norte-­‐americano
e
sub-­‐preço
• Problema
de
qualidade
Indústrias
Curtumes
La
culpa
es
de
la
vaca!!
Frigoríficos
Produtores

35. • Confiança
excessiva
em
vantagens
comparaGvas
naturais
(e
fatores
exógenos)
• Baixa
cooperação
entre
os
agentes
• Conhecimento
insuficiente
do
cliente
e
do
mercado
• Ausência
de
integração
para
frente
• Paternalismo
excessivo;
foco
em
protecionismo
e
lobby
• Desconhecimento
da
posição
compeGGva
relaGva
no
mercado
• Postura
defensiva

36. Nova
Zelândia
Brasil
R$
R$/l
R$
R$/l
Receita
2.112.000
0.70
2.194.000
0.87
Despesas
1.099.650
0.36
1.098.000
0.44
Lucro
líquido
1.012.350
0.34
1.096.000
0.43
Capital
invesGdo
(milhões)
12.5
4.16
6.6
2.64
Retorno
do
invesGmento
8.1%
16.6%
Fonte:
Jeremy
Casey
(Interleite
2011)

37. Custo
médio
de
US$
0,406/litro
Source: René Machado (DPA, Congresso Interleite Sul - 2009)

39. • Indústrias mais próximas dos produtores:
– Necessidade de garantir suprimento
– Necessidade de aumento da eficiência
– Qualidade do leite/segurança alimentar
– (Questões ambientais)
• Aumento do módulo de produção
• Consolidação de grandes projetos, baseados em utilização
eficiente dos recursos
• Alguns exemplos:

41. Fonte:
MilkPoint
–
Ranking
Leite
Brasil
(2010)

43. Antônio
Carlos
Pereira
–
Carmo
do
Rio
Claro
(MG)

44. Fernando
Stédile,
Coxilha
(RS)

45. Fazenda
Figueiredo,
Cristalina
(GO)

46. Fazenda
Monjolo
Velho,
Bom
Despacho
(MG)

47. • Presença do proprietário na atividade
• Controle de custos e planejamento
• Uso eficiente dos recursos aplicados
• Redução dos riscos climáticos (irrigação)
• Agricultura eficiente
• Aproveitamento de nutrientes (integração)
• Escala
• Instalações adequadas ao projeto
• Paixão pela atividade
• Preservação do núcleo familiar
• Baixa rotatividade/qualificação da mão-de-obra
47

48. • Exportação: dependência do câmbio ou
mudança de patamar de preços no mercado
internacional
• Mercado interno: potencial de crescimento de
2,5 a 5,0% ao ano, dependendo do aumento
da renda e inovação
• Política comercial (importações)
• Qual será o nosso papel no mercado?

49. • Nosso potencial continua existindo
• Aceitar a necessidade de elevar a
competitividade da cadeia do leite
• Identificar os aspectos limitantes hoje
• Conhecer os sistemas de produção e o
potencial de ganhos de eficiência
• Papel fundamental da pesquisa, da extensão,
da mídia, das empresas de insumos e dos
laticínios

50. “A door like this has cracked
open five or six times since we
got up on our hind legs. It’s the
best possible time to be alive,
when almost everything you
thought you knew is wrong.”
• Tom Stoppard, Arcadia
50