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White Paper: Como
Produzir um Case
Study – Guia Prático e
Essencial
Indíce de Conteúdos
O Que É um Case Study? ...............2
Os seus clientes realmente gostam sua empresa e
Fórmula Recomendada Para os
têm excelentes resultados com os seus produtos, Case Studies...............................3
soluções e serviços. Essa é a base dos bons Case
Studies. Porque As Empresas Produzem
Case Studies? .............................4
No entanto, para que um Case Study seja
efectivo é necessário uma estratégia bem Lista de Tipos de Empresas Que
Usam Case Studies ....................5
definida, na qual os seguintes pontos devem ter
respostas claras, tais como: Como Maximizar os Case
Studies?.......................................6
 Exactamente quais são os objectivos? Que
mensagens chave quer transmitir? Conhece a Sua Audiência?...............7

 Que clientes escolher? E como os pré- Qual o Ângulo?.................................8
qualificar? Que perguntas fazer? Quem faz as
Crie um Plano Anual.......................9
perguntas?
Que Clientes Escolher para os seus
 Como maximizar os Case Studies?
Case Studies?.................................10
Marketing, Relações Públicas? Vendas? E em
que parte do ciclo de vendas? Como Pré-Qualificar Os Clientes
Escolhidos?.....................................11
 Quem é a audiência? Executivos, gestores,
técnicos, investidores, colaboradores da Que Características Deve Possuir
própria empresa? Quem Escreve Case Studies?........12

 Qual é o ângulo da história? Quem a Próximos Passos.........................13

escreve?

O QUE É UM CASE STUDY?

Caso não saiba o que é um Case Study, pode ficar descansado que não é um documento
académico ou científico.

De facto são documentos simples, e são a história de sucesso de clientes satisfeitos com os
produtos, serviços ou soluções da sua empresa.

E como se desenvolve essa história? Essa história desenvolve-se em três "actos":

Acto 1: O cliente tem um problema. Ele procura uma solução para resolver esse problema.

Acto 2: O cliente toma conhecimento da solução que a sua empresa oferece, e que pode
resolver o problema dele. Cautelosamente, o cliente decide experimentar a sua solução.

Acto 3: Final Feliz! A solução resolveu o problema do cliente na totalidade. O cliente está
encantado.

Um Case Study é uma excelente ferramenta de marketing, no qual é apresentado um caso de
sucesso de um dos seus clientes que adquiriu as soluções que a sua empresa oferece.

Case Studies convencem um potencial cliente através da apresentação das histórias de casos
de sucesso que outros clientes de empresas com dimensão, indústria e com desafios
semelhantes aos do potencial cliente, e como a solução adoptada os ajudou a ultrapassarem
esses mesmos desafios.

Como resultado, Case Studies
chamam a atenção dos potenciais
clientes, através dos factores de
afinidade e conectividade, pois se Case Studies chamam a atenção dos
a solução funcionou para outras potenciais clientes, através dos
empresas, porque não irá factores de afinidade e conectividade,
funcionar também para a pois se a solução funcionou para outras
empresa do potencial cliente?
empresas, porque não irá funcionar
No entanto para que um Case também para a empresa do potencial
Study obtenha os resultados cliente?
ideias, é necessário que tenha
uma determinada estrutura, e é
isso que vamos ver de seguida.

White Paper: Como Produzir um Case Study – Guia Prático e Essencial 2
Copyright © 2010 Maria Spínola www.mariaspinola.com +351 912930519

Fórmula Recomendada Para os Case Studies

1- O DESAFIO – (1 ou 2 Parágrafos)

Começar por introduzir o problema. Que situação queria o cliente melhorar ou mudar? Qual
era o problema com o qual se debatia?

Se possível usar as próprias palavras do cliente.

É importante realçar os números exactos. Não é suficiente dizer, por exemplo, que a empresa
do cliente, que é apresentado no Case Study, tinha um sistema ineficiente de gestão de
projectos. É necessário conhecer a verdadeira dimensão quer seja nos resultados positivos,
quer seja nos problemas iniciais.

2- O CLIENTE – (1 a 2 Parágrafos)

Apresentar o cliente. Quem são eles? Que fazem? Esta informação pode ser obtida através do
website do cliente.

3- O PERCURSO – (1 a 2
Parágrafos)
Elementos de um Case Study:
Descrever os passos que o cliente
deu para tentar resolver os seus 1 – Desafio
desafios. Que outros produtos,
serviços ou soluções foram 2 – Cliente
considerados? Porque nenhum
3 – Percurso
deles foi escolhido?
4 – Descoberta
Nota: Não deixar de incluir esta
secção. Esta é a parte da história 5 – Solução
aonde a audiência começa a
identificar-se e a ganhar empatia. 6 – Implementação
7 – Resultados
4- A DESCOBERTA – (1
Parágrafo)

Como é que o cliente descobriu o produto ou serviço? Foi através de um anúncio? Numa
exposição? Num artigo?

Nota: Esta secção serve de ponte para o restante Case Study


5- A SOLUÇÃO – ( 1 Parágrafo)

Esta é a secção onde a estrela é o produto ou serviço. As secções prévias “autorizam” que isso
seja possível.

Nota: Mas não exagerar na promoção, mas antes focar-se no aspecto educacional. Realçar os
factos sobre o produto ou serviço que são importantes para a audiência.

6- A IMPLEMENTAÇÃO – (2 Parágrafos)

Como foi implementado o produto ou serviço? Existiram períodos de interrupção ou de
paragem? Quanto tempo levou até que estive a correr a 100%?

Nota: É necessário dizer a verdade nesta secção. Salientar os problemas que surgiram e como
foram resolvidos. Os problemas inesperados têm o potencial de criar credibilidade, e por
essa razão são mais persuasivos.

7- OS RESULTADOS – (2 Parágrafos)

De que forma o produto ou serviço resolveu os problemas do cliente?

Nota: Ser o mais específico possível, e usar os números fornecidos pelo cliente, tais como
poupança obtida, tempo ganho, aumento dos ganhos, aumento das vendas, ROI, etc. e nunca
ser generalista, pois é mais credível dizer que "Reduzimos em 44% os custos com o serviço ao
cliente" do que dizer "Reduzimos bastante os custos do serviço ao cliente".

Porque As Empresas Produzem Case Studies?

As empresas produzem Case
Studies por vários motivos:

 Case Studies dão mais
credibilidade à Case Studies dão uma perspectiva
empresa. Porquê? mais real de um produto ou serviço.
Porque, por exemplo,
como consumidor
acredita mais no que a


IBM diz sobre os seus serviços? Ou no que um cliente da IBM diz sobre os serviços da
IBM?

 Case Studies dão uma perspectiva mais real de um produto/serviço. Um
potencial cliente, ao ler a descrição de um produto, que até pode estar perfeita, mas é
natural que pense o seguinte: ”Será que se adapta à minha empresa?” Ao ler um Case
Study, ele poderá ter acesso a casos idênticos aos da sua empresa e obter as respostas
às possíveis dúvidas que possa ter.

 Case Studies passam por baixo do "radar do marketing". Especialmente se o
Case Study for independente e actual, ganhará mais atenção dos potenciais clientes.
Brochuras podem ir directamente para o caixote do lixo sem serem lidas, mas Case
Studies são lidos.

 Case Studies geram publicidade. Muitos dos artigos das revistas profissionais, ou
de sectores específicos, são baseados em Case Studies.

 Case Studies têm uma taxa de leitura grande. O ser humano tem a tendência de
querer saber o que os outros estão a fazer para resolver problemas similares aos seus.
Um Case Study permite-lhes ser "a mosca na sala".

 Case Studies funcionam melhor que uma brochura ou uma página do
website. São mais convincentes.

 Case Studies representam a recomendação de terceiros. São os testemunhos
de outros.

 O ser humano lembra-se de histórias. Você pode esquecer-se facilmente dos
detalhes de uma brochura ou de um panfleto. Mas a história com um final "feliz" de
um cliente que ultrapassou um problema similar ao que está a tentar resolver neste
momento, de certeza que não se esquecerá tão facilmente.

Uma outra vantagem dos Case Studies é que em muitos sectores ainda são percepcionados
como novidade. Os clientes e potenciais clientes são inundados com anúncios, brochuras,
direct mail, e email's promocionais. Um Case Study não é tão comum e por essa razão ganha
mais atenção.

Lista de Tipos de Empresas Que Usam Case Studies

 Agência de Publicidade

 Serviços de Contabilidade


 Aeroespacial

 Fornecedores de Serviços Aplicacionais

 Serviços Bancários Empresariais

 Empresa de Serviços de Informação

 Farmacêuticas

 Serviços de Computadores e de Telecomunicações

 Equipamentos de construção

 Formação Empresarial

 Empresas de Design

 Componentes de Engenharia

 Coaching Executivo/Empresarial

 Serviços Financeiros

 Hotéis e Centros de Conferências

 Serviços Legais

 Consultores de Marketing

 Software

 Componentes electrónicos

 Equipamento de Medição
e de testes

 Transportes e Logística
Case Studies podem ser usados
em qualquer venda, comunicação
Como Maximizar os
empresarial ou campanha de
Case Studies?
Marketing

Case Studies são extremamente
versáteis. Podem ser usados em
qualquer venda, comunicação de marketing e de relações públicas ou qualquer campanha
promocional.

Surpreendentemente as empresas não maximizam a utilização dos seus Case Studies.
Algumas apenas os colocam nos seus websites, quando têm ao seu dispor todas estas opções:


1. Usar em press-releases. Um Case Sudy pode ser facilmente reformatado em press-
release. Não se esquecer de deixar a nota, na press-release, que está disponível uma
versão mais detalhada e completa do Case Study.

2. Enviar por correio ou por email para clientes potenciais e clientes actuais.
Esta é uma maneira fantástica de chamar a atenção sobre um produto ou serviço, e
até converter potenciais clientes em clientes.

3. Dar à equipa de vendas. Podem ser usados nas apresentações, para ilustrar
pontos-chave e testemunhos. Um Case Study é mais convincente que uma brochura.

4. Publicar no website da empresa. Quer ter mais tráfego para o website da
empresa? Uma das estratégias é a adição de conteúdo com valor, e um Case Study
pertence a essa categoria.

5. Como uma história na newsletter da empresa. Histórias de sucesso baseadas
em casos reais têm taxas de leitura elevadas.

6. Como tópico de uma apresentação. Quando um executivo necessita de falar
numa reunião ou numa conferência, um Case Study pode ser a base de uma excelente
apresentação, pois o seu conteúdo pode facilmente ser convertido em slides
PowerPoint. Além disso o próprio Case Study pode ser distribuído à audiência.

7. Em programas de geração de leads. Um Case Study é um excelente método para
gerar leads através da distribuição gratuita em anúncios, email's, direct mail e no
website.

8. Para testemunhos. Os testemunhos ajudam a tornar os benefícios credíveis. E caso
tenha a permissão do cliente, pode usar as suas citações em anúncios, brochuras,
websites e muito mais.

9. Distribuir nos eventos e conferências. Case Studies são um meio excelente para
destacar a sua empresa de todas as outras empresas que apenas distribuem flyers e
brochuras institucionais.

CONHECE A SUA AUDIÊNCIA?

Talvez um dos maiores erros, de quem escreve Case Studies, seja a falta de conhecimento da
audiência a quem se destinam (é claro que isto se aplica a qualquer peça de comunicação de
Marketing, caso contrário não cumprirão os seus objectivos).

A audiência de um Case Study não se resume apenas aos decisores, e cada um dos tipos de
audiência tem uma perspectiva diferente sobre um mesmo problema.


Por exemplo, um decisor executivo prefere ter a visão geral dos benefícios e resultados, sem
entrar em todos os detalhes. Enquanto um gestor de projecto, ou alguém com um perfil
técnico, que tem de lidar diariamente com os produtos e serviços, quer informação mais
extensa sobre o funcionamento dessas soluções. São fáceis de implementar e de usar? Como é
o suporte? etc.

Para além disso, para cada tipo de audiência, é necessário saber em que parte do ciclo de
vendas se encontra.

Por essa razão é necessário ter
as respostas às seguintes
perguntas:
1 – Quem é a sua audiência, e em
 Quem é a audiência que parte do ciclo de vendas se
(executivos, gestores,
técnicos) e em que
encontra?
parte do ciclo de 2 – Qual a principal mensagem
vendas se encontram?
Conhecimento profundo que quer comunicar?
do mercado?

 Qual é a principal
mensagem que quer comunicar? Aumento do ROI? Implementação rápida e fácil?
Suporte excepcional?

QUAL O ÂNGULO?

Se todos os Case Studies, de uma empresa, possuem o mesmo ângulo, isto é, são similares,
então não irão suportar eficientemente os objectivos de vendas e de marketing.

Quando um comercial aborda um potencial cliente, ele deve ter disponível, para apresentar,
um Case Study no qual outro cliente tinha o mesmo tipo de desafios, e como a solução ajudou
esse cliente a ultrapassar esses desafios e a atingir os seus objectivos.

Por exemplo, para o mesmo tipo de aplicação informática, podem ser escolhidos uma
variedade de ângulos: aumento da segurança, eficiência operacional, simplificação das
auditorias, etc. Se o maior desafio, de um potencial cliente, é a segurança então deve ser
apresentado um Case Study com o ângulo correcto. Isto não significa que esse Case Study
apenas se foque na segurança, e não mencione os outros benefícios, mas o foco principal é a
segurança.


CRIE UM PLANO ANUAL

Tendo em consideração os
objectivos de marketing e
orçamentos crie um plano anual
de Case Studies, que a sua
empresa necessita, de modo a Criar um Plano Anual ajuda a
cobrir os vários mercados e garantir que os seus Case Studies
indústrias, produtos, serviços e atinjam as necessidades e objectivos de
funcionalidades. marketing.
Também tenha em consideração
quantos Case Studies necessita
para atingir outros objectivos de
marketing. Por exemplo, se publica regularmente uma newsletter para clientes ou potenciais
clientes, e em cada uma das edições divulga um caso de sucesso, então necessita de um Case
Study diferente para cada uma das edições. Ou se por exemplo, se planeia apresentar um
Case Study por conferência ou evento, então certifique-se que esses Case Studies, para além
de serem relevantes para a audiência, também sejam atractivos para os media.

A tabela abaixo apresenta o que pode ser um possível plano anual para um determinado
produto ou solução.

PMEs Grandes Empresas

Retalho 2 2

Manufactura 0 1

Serviços 1 2

Tecnológicas 2 2

Educação 0 1

Governo 0 2


QUE CLIENTES ESCOLHER PARA OS SEUS CASE STUDIES?

Nem todos os seus clientes, que têm casos de sucesso com as soluções da sua empresa, são os
candidatos ideais para os seus Case Studies. Estes são alguns dos factores importantes a ter
em conta na selecção dos clientes:

AUDIÊNCIA: Case Studies, em que o cliente escolhido é uma empresa grande e do
conhecimento geral são sempre uma vantagem para quase todos os tipos de audiência, pois
dão credibilidade à sua empresa. No entanto se a maioria dos seus melhores clientes são
PMEs, será mais vantajoso apresentar Case Studies de clientes com os quais eles se
identifiquem, quer em tamanho de empresa, assim como com desafios semelhantes, e que
usaram as soluções da sua empresa para os resolver. Os seus melhores clientes têm de ter a
confiança que as soluções da sua empresa são para eles, e não para outros tipos de
organizações com as quais não se identificam.

MERCADO PRINCIPAL E HORIZONTAIS: Planeie os seus Case Studies de acordo com
os principais mercados em que a sua empresa actua - Retalho, Produção? Educação?
Governamental?, etc. Por exemplo, potenciais clientes do retalho estão interessados em saber
como as soluções da sua empresa foram aplicadas a outras empresas de retalho.

PRODUTOS E FUNCIONALIDADES: Se a sua empresa tem vários produtos, então
necessita de Case Studies para cada um desses produtos. Pode ainda dar mais um passo e
desenvolver Cases Studies que colocam em destaque o uso de funcionalidades específicas e
extras. Esta abordagem permite que os seus representantes comerciais possam aumentar o
valor de cada venda, através do up-sell dessas funcionalidades e extras, que de outra forma
poderiam ficar por mencionar ou perdidas num Case Study mais genérico.

Em resumo, estes são alguns pontos que deve ter em consideração, no processo de selecção
dos clientes candidatos a serem objecto de estudo:

 Quais são os produtos e
serviços (funcionalidades Seleccione os clientes candidatos de
e extras) da minha
acordo com:
empresa? E em que
desafios empresariais, dos 1 – Audiência
meus clientes, foram
2 – Mercado Principal
aplicados com sucesso?
3 – Produtos e Funcionalidades
 Que mercado ou
mercados? Qual a
localização geográfica?

 Qual a dimensão dos meus melhores clientes?


COMO PRÉ-QUALIFICAR OS CLIENTES ESCOLHIDOS?

Depois de ter escolhido os seus clientes, que têm casos de sucesso com as soluções da sua
empresa, e que são os candidatos ideais para os seus Case Studies, deve fazer as seguintes
perguntas para os pré-qualificar, pois embora possam parecer os clientes ideais no papel, isso
não implica que de facto o sejam:

1) Que objectivos de negócio estava o cliente tentando resolver? O produto ou
serviço permitiu o cliente atingir efectivamente esses objectivos?

2) Para o cliente, quais formam os 2 ou 3 top benefícios do produto ou serviço?

3) Existem resultados mensuráveis que podem ser associados ao produto ou serviço?

4) Existe algum episódio especial que tenha acontecido devido ao produto ou serviço?

5) Numa escala de 1-10, qual é o nível de satisfação do cliente com o produto ou
serviço?

6) Numa escala de 1-10, qual o nível de satisfação do cliente em relação ao
fornecedor do produto ou serviço?

7) O cliente recomendaria o produto ou serviço a outro colega ou departamento?

8) O cliente está disponível, e tem autorização, para participar num Case
Study público? Quem é o responsável por essa autorização?


QUE CARACTERÍSTICAS DEVE POSSUIR QUEM ESCREVE CASE
STUDIES?

Encontrar a pessoa certa para escrever um Case Sudy não é tarefa fácil. Essa pessoa pode ser
um colaborador da sua empresa ou um freelancer, o importante é que tenha a capacidade
de traduzir os casos de sucesso dos seus clientes, em Case Studies com os quais a
audiência se identifica, e de os induzir à acção pretendida. Estas são algumas das
características a procurar na pessoa que irá escrever os Case Studies:

 Capacidade de Escrita: A pessoa sabe escrever e tem experiência? É receptiva a
sugestões e a alterações?

 Capacidade de Entrevistar: Essa pessoa consegue extrair de forma eficientemente
as respostas dos clientes entrevistados? É necessário saber fazer as perguntas de
forma mais correcta de modo a que o cliente entrevistado não responda apenas com
sim e não.

 Experiência e Competência Técnica: Agora que encontrou quem tem as
habilidades e capacidades correctas de escrita e de entrevista, essa pessoa sabe
escrever Case Studies, ou outros tipos de documentos? É necessário que essa pessoa,
para além de ter conhecimento dos elementos que constituem um Case Study,
também tenha tenha conhecimento e experiência dos detalhes que fazem um grande
Case Study, tais como as perguntas que devem ser feitas no processo de pré-selecção
dos clientes candidatos, como conduzir as entrevistas, como obter as autorizações,
agradecer e envolver os
clientes candidatos.

 Competência Genérica
e de Pesquisa: Essa
pessoa consegue entender A capacidade de efectuar research é
o que engenheiros,
fundamental para quem escreve um
executivos, gestores,
financeiros, etc. estão a Case Study
dizer, e a sua linguagem?
Para isso é necessário ter
competências genéricas,
assim como um bom
entendimento da audiência a quem se destina o Case Study. Para além disso é
fundamental que consiga pesquisar, quer seja sobre o produto/serviço (suas
características e benefícios) sobre o qual incide o Case Study, quer seja obter
informações sobre a empresa do cliente a entrevistar, assim como os desafios que esse
cliente enfrentava.


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