Teleconferência de Resultados 4T08
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A Nova Companhia
Capacidade de produção de refratários de 1,43 milhões
de toneladas por ano
MINAS FÁBRICAS
Brumado
6 Plant...
Destaques Aquisição LWB
• Consolidação dos resultados de novembro e dezembro (12M MRSA + 2M LWB)• Consolidação dos resulta...
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Produção Mundial de Aço
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Ebitda Consolidado - Pro Forma
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Custos – 12M08 MRSA + 12M08 LWB (pro forma)
CPV Efetivo – 31/12/08
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Eletricidade
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Resultados Extraordinários – 12M08 MRSA + 2M08 LWB
DESPESA R$ milhões$
Gastos com reestruturação da MRSA (R$ 36,9 )
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Apresentação 4 t08

  1. 1. Teleconferência de Resultados 4T08 1
  2. 2. A Nova Companhia Capacidade de produção de refratários de 1,43 milhões de toneladas por ano MINAS FÁBRICAS Brumado 6 Plantas na e outras, totallizando 11 minas (Brasil) 6 Plantas na America do Sul 590 kt Qingyang (China) Chizhou & Tisco 120 kt25 km York (USA) York 256 ktNo local 250 km Valenciennes e Hagen, Kruft & Oberhausen 337 kt 250 km (linha férrea) Bélgica (Europa) Flaumont 127 kt 70 km 2
  3. 3. Destaques Aquisição LWB • Consolidação dos resultados de novembro e dezembro (12M MRSA + 2M LWB)• Consolidação dos resultados de novembro e dezembro (12M MRSA + 2M LWB) • Posição de liderança mundial em refratários dolomíticos • Exposição geográfica e diversificação de clientes• Exposição geográfica e diversificação de clientes • Mix de produtos completo, cobrindo todas as aplicações • Grande oportunidade de venda cruzadaGrande oportunidade de venda cruzada • Integração da produção para produtos de magnesita e dolomita, resultando em disponibilidade de matéria-prima e proteção dos custos 3 Modelo da nova planta em Chizhou, na China
  4. 4. Produção de Aço e Cimento Produção Mundial de Aço (milhões de toneladas) Produção Mundial de Cimento (milhões de toneladas) 1 069 1.146 1.250 1.344 1.330 2.565 2.770 2.900 848 850 904 970 1.069 1.649 1.699 1.816 1.970 2.150 2.293 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E Dados domésticos:Dados domésticos: Fonte: World Steel Association Fonte: Cembureau, SNIC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E Dados domésticos: Setor automotivo: -16,9% (4T08 x 4T07) e +11,9% (FY08 x FY07) Bens de capital: -8,6% (4T08 X 4T07) e +43,4% (FY08 X FY07) Dados domésticos: Setor automotivo: -16,9% (4T08 x 4T07) e +11,9% (FY08 x FY07) Bens de capital: -8,6% (4T08 X 4T07) e +43,4% (FY08 X FY07) 4 Aquisição de imóveis novos: -6,3% (FY08 x FY07)Aquisição de imóveis novos: -6,3% (FY08 x FY07)
  5. 5. Receita Líquida – 12M08 MRSA + 12M08 LWB (pro forma) Receita por Local de Operação Receita por Localização do Cliente Receita por Produto Ásia 3,3% RoW 2,7% Outros Minerais 3,7% Outros 0,5% Serviços 6,7% América do Norte 14,8% Ásia 8,7% Sínter 3,0% América do Sul 55,1% Europa 26,9% América do Sul 51,1% América do Norte Europa 24,2% Refratários 86,2% do Norte 13,3% R$ 2,4 bilhões 5 Obs.: Os valores da LWB foram convertidos em R$, utilizando as taxas médias mensais acumuladas das respectivas moedas.
  6. 6. Vendas de Refratários - 12M08 MRSA + 12M08 LWB (pro forma) Receita de Refratários por Segmento Receita de Refratários para Siderurgia por M d l d N ó i Receita de Refratários por Segmento Modelo de Negócio Outros 4,3% Aço Cimento 11,7% Aço Vazado 28,4% Siderurgia 84,0% Por tonelada 71,6% R$ 2 1 bi R$ 1 7 biR$ 2,1 bi R$ 1,7 bi 6 Obs.: Os valores da LWB foram convertidos em R$, utilizando as taxas médias mensais acumuladas das respectivas moedas.
  7. 7. Vendas de Refratários – 12M08 MRSA + 12M08 LWB (pro forma) Receita de Refratários por Material Receita de Refratários por FormatoReceita de Refratários por Material Receita de Refratários por Formato Outros magnesianos 34,7% Outros 33,3% Tijolos 65 1% Massas Outros 17,0% dolomíticos 32,0% 65,1%17,9% R$ 2,1 bi R$ 2,1 bi 32,0% • 1t de produtos de magnesita-> aproximadamente 634kg de sínter MgO • 1t de produtos de alumina -> aproximadamente 535kg de alumina • 1t de produtos de dolomita -> aproximadamente 601kg de doloma 7 Obs.: Os valores da LWB foram convertidos em R$, utilizando as taxas médias mensais acumuladas das respectivas moedas.
  8. 8. Ebitda e Endividamento 12M08 MRSA + 12M08 LWB (pro forma) Ebitda Consolidado - Pro Forma R$ MM Endividamento R$ MM 20% 23% 2,059 dívida 479,3 548,1 15% 20% 14% líquida/Ebitda = 3,8341,6 326,6 2007 2008 2008 Dívida líquida (R$ Bi) 2007 2008 Ebitda antes da MP 449 Ebitda após da MP 449 Margem Ebitda antes da MP 449 Margem Ebitda após da MP 449 8 Obs.: Ebitda considerando cálculo anterior a MP449 que alterou regras contábeis das sociedades por ações
  9. 9. Custos – 12M08 MRSA + 12M08 LWB (pro forma) CPV Efetivo – 31/12/08 T l d 7 833 Eletricidade 3,8% Outros 11,7% Total empregados 7.833 América do Sul 78% E 9% Matéria- prima 42,1% Depreciação 6,2% Manutenção 5,8% , Europa 9% América do Norte 7% Ásia 6%Mão-de-obra Combustível 11,3% R$ 1 5 Bi 19,1% R$ 1,5 Bi 9 Obs.: Os valores da LWB foram convertidos em R$, utilizando as taxas médias mensais acumuladas das respectivas moedas.
  10. 10. Resultados Extraordinários – 12M08 MRSA + 2M08 LWB DESPESA R$ milhões$ Gastos com reestruturação da MRSA (R$ 36,9 ) Gastos com reestruturação da LWB (R$ 21,9) Ganhos não recorrentes R$ 37,9 Efeito líquido (R$ 20,8) Resultado não operacional R$ 68 8Resultado não operacional R$ 68,8 Ebitda sem o resultado não operacional (12M08 MRSA + 12M08 LWB) R$479,3 Ebitda sem as despesas líquidas não recorrentes (12M08 MRSA + 12M08 LWB) R$500,1 10
  11. 11. Maurício Lustosa de CastroMaurício Lustosa de Castro Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Adriana Fernandes Lana G d R l I idGerente de Relações com Investidores Telefone: (+55 31) 3368-1069 Luciana Corrêa CostaLuciana Corrêa Costa Analista de Relações com Investidores Telefone: (+55 31) 3368-1068 ri@magnesita.com.br www.magnesita.com.br

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