Apresentação 1 t08

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Apresentação 1 t08

  1. 1. Novo mercado – Em 02/04/08, os acionistas de Magnesita S.A. têm suas ações substituidas pelas de Magnesita Refratários S.A. , grupadas e negociadas sob as regras do Novo Mercado. Incorporação – Magnesita S.A. e Partimag são incorporadas pela Controladora, Magnesita Refratários S.A. (ex-Rpar Holding) Mudança do Controle – Grupo GP e Gávea adquirem o controle de Magnesita S.A., realizam 2 OPAs e compram ações diretamente no mercado. Fim da Gestão Familiar – Desde a criação até esta data, a Magnesita foi gerida pela familia Pentagna Guimaraes. Bovespa – Em 1969, a Magnesita S.A. é listada na Bolsa de valores de São Paulo. Fundação – Após descobertas de grande quantidade de magnesita nas minas de Brumado/BA é fundada a Magnesita Ltda. Atividades industriais iniciadas em 1944. 1969 Set/07 Dez-07 a jan/08 Fev/08 Abr/08 1939
  2. 2. RISA REFRATÁRIOS RISA REFRATÁRIOS RISA MATERIALS CERÂMICOS RISA MATERIALS CERÂMICOS CERÂMICA SÃO CAETANO CERÂMICA SÃO CAETANO FRUTMAGFRUTMAG CEPALICEPALI RefratecRefratec RASA (Argentina) RASA (Argentina) REFRATEC PARTICIPAÇÕES REFRATEC PARTICIPAÇÕES MAGNESITA SERVICE MAGNESITA SERVICE SÀO JOSÉSÀO JOSÉ MSA INFORMSA INFOR PARAÍSOPARAÍSODERBYDERBYILIAMA (Portugal) ILIAMA (Portugal) BERNHANDT (Portugal) BERNHANDT (Portugal) MSA SERVICE MSA SERVICE MSA AGROPECUÁRIA MSA AGROPECUÁRIA BERNHANDT (Spain) BERNHANDT (Spain) IKERAIKERA REMSA (Argentina) REMSA (Argentina) ILIAMA (Spain) ILIAMA (Spain) MAGNESITA S.A. MAGNESITA S.A. MINORITÁRIOSMINORITÁRIOS PartimagPartimag GPGP GáveaGávea RPAR Holding S.A. RPAR Holding S.A. 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34% 66% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 99,9755% 97,9769% 1,9653%0,0122% Estrutura Societária Anterior Total = 24 empresas
  3. 3. RISA REFRATÁRIOS RISA REFRATÁRIOS RISA MATERIALS CERÂMICOS RISA MATERIALS CERÂMICOS CERÂMICA SÃO CAETANO CERÂMICA SÃO CAETANO FRUTMAGFRUTMAG CEPALICEPALI RefratecRefratec RASA (Argentina) RASA (Argentina) REFRATEC PARTICIPAÇÕES REFRATEC PARTICIPAÇÕES MAGNESITA SERVICE MAGNESITA SERVICE SÀO JOSÉSÀO JOSÉ MSA INFORMSA INFOR PARAÍSOPARAÍSODERBYDERBYILIAMA (Portugal) ILIAMA (Portugal) BERNHANDT (Portugal) BERNHANDT (Portugal) MSA SERVICE MSA SERVICE MSA AGROPECUÁRIA MSA AGROPECUÁRIA BERNHANDT (Spain) BERNHANDT (Spain) IKERAIKERA REMSA (Argentina) REMSA (Argentina) ILIAMA (Spain) ILIAMA (Spain) MAGNESITA S.A. MAGNESITA S.A. MINORITÁRIOSMINORITÁRIOS PartimagPartimag GPGP GáveaGávea RPAR Holding S.A. RPAR Holding S.A. 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34% 66% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 99,9755% 97,9769% 1,9653%0,0122% Alterações Iniciais
  4. 4. MSA Service Outros Acionistas e Tesouraria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 47,0% 12,5% 40,5% GáveaGP Magnesita Refratários S.A. Cerâmica São Caetano Mag-Sé Rasa (Argentina) Iliama (Espanha) MSA Infor Iliama (Portugal) Estrutura Societária Atual Total = 8 empresas
  5. 5. Produção de Refratários Prestação de Serviços Produtos Sínter Magnesita Cáustica (óxido de magnésia) Talco Básicos Aluminosos Monoliticos e pré-moldados Válvulas Capacidade (*) 320 60 48 590 Aplicações Massas e Tijolos refratários Fertilizantes, siderurgia, abrasivos, sais de magnésio, ração animal Plásticos, cosméticos, farmacêutica, arroz, balas, papel/celulose, indústria química, borracha Indústria siderúrgica, cimento, metais não ferrosos, ferro-ligas e outras. Soluções em refratários que contribuam para potencializar e otimizar a capacidade produtiva do cliente. Serviços complementares ao processo siderúrgico – manutenção eletromecanica de equipamentos, montagem e desmontagem de refratarios, dentre outros Produos e Aplicações (*) mil t/ano Extração de Minerais Geramos soluções de alto valor ao cliente
  6. 6. 7 Líder de mercado no Brasil e América do Sul Modelo de negócio verticalmente integrado Reservas minerais duradouras de alta qualidade Modelo de negócio baseado em solução 11 33 44 55 Dinâmica industrial doméstica atraente com alto potencial no exterior 66 Tecnologia de ponta 77 Administração consolidada e experiente 88 Relacionamento Comercial estável e de Longo Prazo com base de clientes de primeira Linha 22
  7. 7. Realizações Incorporação de subsidiarias Venda de ativos non core Aquisição da Insider Parceria com a Krosaki Renegociação da divida Resultados Eficiência administrativa Benefício fiscal Redução de custos Aumento das margens Rating Moody´s Aa2.br
  8. 8. 9 395 97 90 104 175 31 21 29 67 30 34 2007 1T07 4T07 1T08 Refratários Sínter Outros Minerais 570 195 167 Refratários 1T08x1T07 = + 7,2% 1T08x4T07 = + 15.5% Sínter 1T08x1T07 = - 6,4% 1T08x4T07 = + 38,1% Total 1T08x1T07 = - 14,4% 1T08x4T07 = + 18,4% 141 Obs.: Em 2007, a receita de sinter e outros minerais estão somadas.
  9. 9. 241 238 248 251 261 61 40 64 55 62 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 ME MI 302 306 323 Demanda aquecida nos setores siderúrgico e de cimento no 1T08 elevam o faturamento em R$17,0 milhões Receita Líquida – R$milhões 1T08 Receita Líquida por Produto Minerais 9% Serviços 12% Refratários 79% 278 312
  10. 10. 64,5 93,7 67,7 28,6 56,9 2007 2008 11 1o Trim. 2o Trim. 3o Trim. 4o Trim. 217,7 21,3% 20,5% 21,7% 9,4% 29,1% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 EBITIDA – R$milhões EBITIDA Margem –% +45,3%
  11. 11. CPV - 1T08 Despesas Operacionais 31 31 31 30 25 35 33 33 63 31 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Administrativas Comerciais Magnesita se benficia de sua estrutura verticalizada, com 80% de recursos próprios, sendo 100% em sínter de magnesita e dolomita. -50,8%
  12. 12. Endividamento Bruto– R$ milhões Dívida Líquida/Ebitda - R$ milhões 157,5 894,4 Obs.: 31/03/08 – considerou-se Ebitda do 1T08 anualizado 413 680 249 220 375 -76 31/03/07 31/12/07 31/03/08 Dívida Líquida Ebitda
  13. 13. 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 mar-07 abr-07 mai-07 jun-07 jul-07 ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 mar-08 abr-08 IBF(30/03/07=100) Obs.:dadosanterioresa 02/ 04/ 08foramconvertidos egrupados para efeitosde comparação. MAGG3xIbovespa ON Ibovespa 297% 43% 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 R$/acao R$mil EvoluçãodoPreçoxVolume FinanceiroDiário Volume Financeiro (R$) ON Desempenho das ações
  14. 14. Missão Fornecer soluções integradas em serviços, refratários e matérias-primas que maximizem os resultados dos clientes, de forma a criar relações rentáveis, duradouras e replicáveis para diferentes geografias. Visão Ser a maior e mais rentável empresa de fornecimento de soluções de serviços, produtos refratários e matérias-primas do mundo até o ano de 2012. Valores Cliente – geramos soluções de alto valor ao cliente, razão de ser do negócio. Gente – pessoas excelentes, trabalhando em equipe e pensando como donos, são a nossa maior vantagem competitiva. A formação de gente é uma atribuição de cada gestor e faz parte do nosso dia-a-dia. Meritocracia – premiamos o êxito, oferecendo caminho livre para que as pessoas se desenvolvam na velocidade de seu talento, esforço e resultado. Gestão e método – meios para o alcance e superação de metas desafiadoras e alta performance, com trabalho duro, disciplina, criatividade e otimismo. Lucro – temos obstinação por maximizar nossos resultados, como única condição de perenizar nossa existência e crescimento. Ética – jamais sacrificaremos nossa ética e integridade na busca de nossos objetivos. Não toleramos qualquer falha nesse sentido. Agilidade e transparência – somos simples e rápidos na execução e transparentes e objetivos na comunicação. Respeito à comunidade e meio ambiente – atuamos com respeito ao meio ambiente e participamos do desenvolvimento da comunidade. Identidade Organizacional

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