MODELO DE TRABALHO
Autores
 Ana Carolina Freitas Souza
 Mathias Simon
 Pedro Gagliardi
 Ricardo Buneder
 Rita Borba

...
Tamanho: 3,1 milhões de unidades novas – (Fenabrave, 2009)
Montadoras instaladas: 12
Marcas importadas: 16
Ford + GM + VW ...
Em 2009 foram comercializados 2.800 veículos chineses no
Brasil em um mercado de 3,1 milhões unidades – 0,09% market
share...
De acordo com a ABEIVA (Associação Brasileira das Empresas
Importadoras de Veículos Automotores), o preço baixo é a
arma d...
Os chineses, no entanto, terão de melhorar a imagem de seus
produtos, pois o consumidor brasileiro é exigente na hora de
c...
Segundo dados da Fenabrave e Revista Exame (05/05/2010),
de 2005 a 2009 as vendas das sete maiores marcas de luxo do
mundo...
De 2005 até hoje, o dólar desvalorizou 33% em relação ao real, o
que deixou os carros importados mais baratos.
As marcas d...
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

150.000

150.000

99.500

Preços de
Modelos de
Entr...
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7714

Unidades
Vendidas

4746

67 117

554 960 502

881

1644

2592
2005
2...
CRESCIMENTO SEGMENTO PREMIUM DE
AUTOMÓVEIS 2005 - 2010

BMW, Audi, Volvo, Mercedes-Benz, Land Rover ,
Porsche e Jaguar
58%...
O mercado gaúcho de automóveis novos é de 157.189
unidades/ano , sendo 535 (0,34%) unidades de marcas Premium,
como Audi, ...
Honorários despachante – R$ 1.000,00
Tarifas portuárias – R$ 3.000,00
Imposto de importação – 35% valor veículo
IPI – 25% ...
R$/unidade
6000

1000

3000
Despachante

5100

Tarifas Portuárias
14875
7650

Imposto Importação

IPI
10.625,00

ICMS
PIS/...
Somos uma empresa que tem como objetivo ingressar no
segmento de automóveis de luxo (Premium) do mercado gaúcho.
Nossa met...
Contribuir para o crescimento do mercado gaúcho de

automóveis de luxo oferecendo um sedã Premium com preço
acessível, tec...
Tornar-se referência de qualidade, eficiência e efetividade no
mercado gaúcho de automóveis de luxo através do
aprimoramen...
Ética, transparência, competência e respeito ao cliente e ao
meio ambiente.

17
Sedã MG 550 fabricado pela SAIC (Shangai Automotive
Industry Corporation), na China.
Trata-se de um sedã de luxo que vem, ...
Possui motor 4 cilindros 16 válvulas, 1.8 Turbo com 157 cv, câmbio
automático de 5 marchas com opção de trocas no volante,...
Foto 01
20
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Nossos principais concorrentes no mercado Premium são:
Audi A4 2.0, BMW 320i e Mercedes C200.
Segue uma tabela comparativa...
MODELO

PREÇO (R$)

POTÊNCIA (cv)

Audi A4 2.0T

140.000

183

BMW 320i

112.500

156

Mercedes C200

166.852

184

MG 550...
1. BMW 320i – U$ 27 mil (mercado americano) = R$ 1,70 x (27 mil)
= R$ 45 mil
Custo importação (estimado em 100%) = R$ 91,8...
Foto 10
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Foto 11
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Foto 12
34
Já no segmento sedãs grandes temos como concorrentes:
Ford Fusion 3.0 V6, Hyundai Azera, VW Jetta, Chevrolet
Malibu e Hond...
Modelo

Preço (R$)

Potência (cv)

Ford Fusion 3.0 V6

101.400

243

Hyundai Azera

90.000

265

VW Jetta

79.890

170

Ch...
Foto 13
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Foto 16
40
Optamos por importar o MG 550 utilizando a infraestrutura e o
conhecimento de uma importadora brasileira*. A importadora
s...
Teremos nossas operações no RS em Porto Alegre, Caxias do
Sul e Novo Hamburgo (NH).
Em Porto Alegre operaremos com uma loj...
O mercado de luxo no Brasil


O Brasil é considerado o segundo mercado mundial para
bens de luxo em termos de potencial d...
CLASSE SOCIAL

RENDA (R$)

A1

> 14.366

A2

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B1

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B2

2.327 < B2 < 4.558

C1

1.39...
Perfil do Cliente:





Homens de 25 a 60 anos, classe A2;
Renda superior a R$ 9.000,00;
Valorizam status e produtos s...
Perfil psicológico




Exibidos: Passar status de riqueza e sucesso, pertencendo a um circulo
fechado.
Desfrutadores: Pr...
Gráfico 05

47
Gráfico 06
48
Gráfico 07
49
Número de residentes por família / renda – Caxias do Sul

Tabela 04

Mais de 10 salários mínimos: 6.691 pessoas ( sozinhas...
Gráfico 08
51
Gráfico 09

52
Tabela 05

53
Caxias do Sul – algumas informações relevantes.
É o segundo maior polo metal-mecânico do país, sendo um do municípios
mais...
Novo Hamburgo – algumas informações relevantes.
Distante 40 km da capital, é importante centro urbano do vale dos
Sinos.
F...
Frota automóveis no RS: 2.839.156
Frota automóveis novos no RS: 157.189
Frota automóveis de POA: 502.320
Taxa renovação em...
Frota de automóveis novos importados luxo (Premium) no RS:
535 (vide gráfico 10)
Total: 270 (57 Audi A4, 100 BMW 320i e 11...
Mercado RS - 2009 - 535 unidades vendidas
(Fenabrave)

10,59%
49,41%

18,82%

Audi A4

BMW 320i
21,18%

Mercedes C200
Outr...
Estimando-se a mesma proporção de distribuição de marcas Premium (
Gráfico 10) no RS para POA, Caxias e NH, tem-se:
POA:
A...
NH:
Audi A4 = 25 x 10,59% = 3
BMW 320i = 25 x 18,82% = 5
Mercedes C200 = 25 x 21,18% = 5
Restante RS:
Audi A4 = 57 – 13 = ...
POA

CAXIAS

NH

RESTANTE RS

AUDI A4

6

4

3

44

BMW 320i

11

6

5

78

MERCEDES
C 200

13

7

5

88

OUTROS*

30

17
...
De acordo com a FENABRAVE (gráfico 11) havia 1.129 sedãs grandes de
luxo novos no mercado gaúcho até agosto de 2010, ou se...
POA:
Ford Fusion = 127 x 51,55% = 65
Hyundai Azera = 127 x 28,25% = 36
VW Jetta = 127 x 11,95% = 15
Chevrolet Malibu = 127...
NH:
Ford Fusion = 54 x 51,55% = 28
Hyundai Azera = 51 x 28,25% = 15
VW Jetta = 51 x 11,95% = 7
Chevrolet Malibu = 51 x 7,6...
Sedãs Grandes até R$110 mil

Mercado: 1.129 unidades
0,62%

7,62%

11,95%

Honda Accord
28,25%
51,55%

VW Jetta
Hyundai Az...
POA

CAXIAS

NH

RESTANTE
RS

Ford
Fusion

65

37

28

452

Hyundai
Azera

36

20

15

248

VW Jetta

15

8

7

105

Chevr...
A marca é o principal ativo de uma empresa que vende luxo e, além disso,
pesquisa da empresa Ipsos revelou que para 64% do...
No caso dos sedãs grandes de luxo há possibilidade de o MG 550 conquistar
uma fatia maior do mercado, pois as marcas conco...
Assim, coloca-se como metas para o primeiro ano:
Mercado Premium – 1% (5 unidades)
Mercado sedãs grandes – 7% (79 unidades...
140%

Vendas x Metas

120%

114%

100%
80%
71%

60%
40%
20%

57%
43%

0%
Setembro

Outubro

Novembro

Gráfico 12

Dezembro...
18

16

16

Setembro

Vendas x
Meta/Operações

14

12

Novembro
Dezembro

10

10

Vendidos

8

8
6
4
2

Outubto

2

3

4

...
72
73
Como nossa estimativa de vendas é de 7 unidades/mês para nosso
primeiro ano de operações devemos fazer um pedido inicial d...
Como a importação demora em média 45 dias, um novo pedido
deve ser efetuado em meados de novembro /2010 para que
tenhamos ...
Loja POA:
4 unidades no showroom (por ser o maior) + 12 unidades
(estoque para venda POA) + 8 unidades (estoque venda Caxi...
Serão oferecidas 4 cores para o MG 550 – prata, preta, branca e
vermelha, com base no ranking mundial de popularidade de
c...
Depósito (CD) situado na rua João Elustondo Filho, nº 50, bairro
Sarandi com 670 m² (capacidade para 50 carros – cada carr...
79
Loja situada na Av. Assis Brasil, próxima à FIERGS, com 320
m², estacionamento para clientes, 03 banheiros (02 para client...
81
Nº funcionários: 02 vendedores + 01 recepcionista + 02
funcionários para oficina (01 mecânico + 01 auxiliar de
mecânico).
...
10
m

MG 550

MG 550

15 m
Figura 17
83
Av. Moreira César, 500 – Bairro São
José

84
85
FELTIM – VEÍCULOS MULTIMARCAS
Av. das Nações Unidas, 2523
Bairro Ideal
Fone: 3556 - 0202

86
87
Custos de Importação
Segundo pesquisa na Web Motors, o preço do MG 550 na China é de:

U$ 14.100,00 (x R$1,70)
R$ 23.970,0...
Lucro Estimado da Importadora
(Custo de fabricação + Custo de importação) + Lucro Importadora = P
R$ 23.970,00 – custo de ...
Uma vez definido o preço de venda por unidade a partir da
importadora é possível estimarmos o valor de nosso estoque.
Cust...
Segundo pesquisa junto à Mapfre Seguros, para uma cobertura de
R$ 3 milhões de nosso estoque, contra incêndio e roubo, por...
Custo de compra da importadora: R$ 61.295,30/unidade
Custos com funcionários: R$ 9.240,75/mês (incluindo encargos trabalhi...
Capital Investido (considerando-se uma captação de capital para cobrir

alugueis e salários por seis meses de operações)
R...
Estimamos um valor tal que ficasse abaixo do mercado
Premium e, também, abaixo da maioria dos sedãs grandes
concorrentes, ...
De acordo com a revista Exame, 40% dos automóveis de luxo
vendidos no Brasil são financiados, sendo 50% do valor do carro
...
CLASSE A1

MG 550
CLASSE A2
(R$8.099 a R$14.366)
CLASSE B1

Gráfico 14

(R$4.588 a R$8.099)
CLASSE B2

96
4268,78
428,57

1818,06

Vendas
500

5572,3

23970
19459,12
31753
2000

Preço China
Custo Importação
Custo Funcionários
Cu...
Lucro Loja POA/unidade –
R$ 94.000,00 – R$ 74.540,88 = R$ 19.459,12 = 20,70 %

98
428,57

1818,06 4268,78

14229,29
5572,30

560,00
23970,00

31753,00

Preço China
Custo Importação
Custo Divulgação
MG SAL...
Lojas Multimarcas Interior/unidade –
Estimamos uma comissão por venda de 10% sobre o preço final:
R$ 9.400,00
R$ 94.000,00...
Estima-se um lucro por unidade de:
Loja POA: R$23.072,39
Lojas Interior: R$ 14.317,01
É estimada a venda de 7 unidades/mês...
Ou seja:
R$ 120.524,90 x M = R$ 2.087.144,64
M = 17,32 meses – PONTO DE EQUILÍBRIO

102
3,5
3

2,88

2,5
2
1,5

1,26

1

R$

0,5
0
-0,5
-1
-1,5

0
12-0,3617,32 (PE)

6

24

36

-1,17
Gráfico 17
103
Utilizaremos os seguintes modais:
- modal marítimo para efetuar o transporte dos veículos no
percurso Xangai – Santos – cu...
7,62%

0,91%
Marítimo (Xangai Santos)
Rodoviário (Santos 91,46%

POA)
Rodoviário (POA Intererior)

Gráfico 18

105
Os canais de contato usados para os pedidos serão as lojas e
telefone/internet, com tempo médio de entrega de 5 dias úteis...
107
108
- Os dados deste trabalho foram obtidos nos sites do DETRAN,
DENATRAN, ANFAVEA, FENABRAVE, ABEIVA , IBGE, Brasil
Econômico...
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Modelo trabalho carro_chines

  1. 1. MODELO DE TRABALHO Autores  Ana Carolina Freitas Souza  Mathias Simon  Pedro Gagliardi  Ricardo Buneder  Rita Borba 1
  2. 2. Tamanho: 3,1 milhões de unidades novas – (Fenabrave, 2009) Montadoras instaladas: 12 Marcas importadas: 16 Ford + GM + VW + Fiat – possuem 80% do mercado (2,48 milhões de unidades) Comercializados em 2009: 47.294 veículos importados – 1,52% market share 2
  3. 3. Em 2009 foram comercializados 2.800 veículos chineses no Brasil em um mercado de 3,1 milhões unidades – 0,09% market share. Projeção para 2015 é de 200.000 veículos chineses comercializados em um mercado estimado em 4 milhões de unidades – 5% - market share – crescimento de 5.555% Veículos chineses demoram em média 45 dias para chegar ao Brasil e incide sobre eles um imposto de importação de 35% sobre seu valor unitário 3
  4. 4. De acordo com a ABEIVA (Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores), o preço baixo é a arma dos automóveis chineses. Em função do imposto de importação de 35%, os valores não ficam muito distantes do similares nacionais, mas com a vantagem de terem equipamentos de série como ar-condicionado, air-bag duplo, freios ABS, entre outros. 4
  5. 5. Os chineses, no entanto, terão de melhorar a imagem de seus produtos, pois o consumidor brasileiro é exigente na hora de comprar carro. Procura bom preço, marca de confiança, facilidade de assistência técnica e bom valor de revenda. Outro fator a ser considerado, dizem especialistas, é o status. A China possui a fama de produzir produtos falsificados e de baixa qualidade. 5
  6. 6. Segundo dados da Fenabrave e Revista Exame (05/05/2010), de 2005 a 2009 as vendas das sete maiores marcas de luxo do mundo – BMW, Audi, Mercedes,Volvo, Land Rover, Porsche Jaguar – aumentaram 187% no Brasil, chegando a 18.000 unidades/ano (12.300 unidades no 1° semestre de 2010). No mesmo período o setor automotivo como um todo cresceu 62%. Tal cenário está ligado à crescente mobilidade social existente no país. O maior acesso ao crédito também teve influência. Atualmente, 40% das vendas de carro de luxo são financiadas. Há cinco anos, esse índice era de 20%. Isso, aliado ao bom momento do agronegócio, permitiu a expansão do mercado para o interior do país. 6
  7. 7. De 2005 até hoje, o dólar desvalorizou 33% em relação ao real, o que deixou os carros importados mais baratos. As marcas de luxo começaram a trazer para o Brasil alguns de seus modelos mais simples. Isso aproximou alguns modelos luxuosos dos carros tradicionais, no que diz respeito a preço, aos nacionais, por exemplo: com 50% de entrada é possível comprar um Mercedes C180, zero km, pagando 24 parcelas de R$ 2.900,00. Em condições idênticas, a prestação de um Toyota Corolla seria de R$ 2.200,00. Estimativas de especialistas indicam que a redução de R$ 5.000,00 no preço de um automóvel de luxo pode adicionar até 20.000 brasileiros a esse mercado. 7
  8. 8. 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 150.000 150.000 99.500 Preços de Modelos de Entrada (R$) 170.000 110.000 95.000 85.000 80.000 2005 2010 BMW MERCEDES VOLVO AUDI Gráfico 01 8
  9. 9. 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 7714 Unidades Vendidas 4746 67 117 554 960 502 881 1644 2592 2005 2010 Gráfico 02 9
  10. 10. CRESCIMENTO SEGMENTO PREMIUM DE AUTOMÓVEIS 2005 - 2010 BMW, Audi, Volvo, Mercedes-Benz, Land Rover , Porsche e Jaguar 58% NORTE 75% 63% CENTRO-OESTE 73% 75% NORDESTE SUDESTE SUL Gráfico 03 10
  11. 11. O mercado gaúcho de automóveis novos é de 157.189 unidades/ano , sendo 535 (0,34%) unidades de marcas Premium, como Audi, BMW, Mercedes, Porsche e Volvo. Esse mercado cresceu 58% na região Sul no primeiro semestre de 2010 quando comparado com o mesmo período do ano anterior, segundo a Revista Exame (05/05/2010). Cabe, também, destacarmos os custos relativos à importação de um veículo no Brasil, que variam de 80% a 120% do seu preço. 11
  12. 12. Honorários despachante – R$ 1.000,00 Tarifas portuárias – R$ 3.000,00 Imposto de importação – 35% valor veículo IPI – 25% valor veículo ICMS – 18% valor veículo PIS/COFINS e outros – 12% valor veículo Frete marítimo – R$ 6.000,00 12
  13. 13. R$/unidade 6000 1000 3000 Despachante 5100 Tarifas Portuárias 14875 7650 Imposto Importação IPI 10.625,00 ICMS PIS/COFINS Gráfico 04 Frete Marítimo 13
  14. 14. Somos uma empresa que tem como objetivo ingressar no segmento de automóveis de luxo (Premium) do mercado gaúcho. Nossa meta é trazer para esse mercado um automóvel sedã de luxo fabricado na China que possa concorrer com os melhores sedãs importados. Para tal, escolhemos o sedã MG 550, fabricado pela SAIC – Shangai Automotive Industry Corporation. A SAIC comprou em 2005 a tradicional fabricante de automóveis inglesa Morris Garages - MG (fundada em 1929 em Abingdon, Inglaterra) , mas com o compromisso de manter os altos padrões de sofisticação e qualidade ingleses. 14
  15. 15. Contribuir para o crescimento do mercado gaúcho de automóveis de luxo oferecendo um sedã Premium com preço acessível, tecnologia de ponta e design inovador. 15
  16. 16. Tornar-se referência de qualidade, eficiência e efetividade no mercado gaúcho de automóveis de luxo através do aprimoramento contínuo de nosso negócio. 16
  17. 17. Ética, transparência, competência e respeito ao cliente e ao meio ambiente. 17
  18. 18. Sedã MG 550 fabricado pela SAIC (Shangai Automotive Industry Corporation), na China. Trata-se de um sedã de luxo que vem, segundo revistas nacionais especializadas – Quatro Rodas entre elas – ,brigar com Mercedes C200, BMW 320i e Audi A4, sedãs de luxo de marcas tradicionais no mercado brasileiro. 18
  19. 19. Possui motor 4 cilindros 16 válvulas, 1.8 Turbo com 157 cv, câmbio automático de 5 marchas com opção de trocas no volante, sensor de ré com câmera, bancos em couro de camelo com ajustes elétricos, ar- condicionado digital, teto solar, rodas aro 17’’ etc. , como itens de série além de garantia de fábrica de 3 anos. Quando testado no autódromo de Interlagos, em São Paulo, o MG 550 obteve desempenho superior ao Ford Fusion 3.0 (6 cilindros). 19
  20. 20. Foto 01 20
  21. 21. Foto 02 21
  22. 22. Foto 03 22
  23. 23. Foto 04 23
  24. 24. Foto 05 24
  25. 25. Foto 06 25
  26. 26. Foto 07 26
  27. 27. Foto 08 27
  28. 28. Foto 09 28
  29. 29. Nossos principais concorrentes no mercado Premium são: Audi A4 2.0, BMW 320i e Mercedes C200. Segue uma tabela comparativa de preços e potência de nossos principais concorrentes Premium. 29
  30. 30. MODELO PREÇO (R$) POTÊNCIA (cv) Audi A4 2.0T 140.000 183 BMW 320i 112.500 156 Mercedes C200 166.852 184 MG 550 94.000 157 Tabela 01 30
  31. 31. 1. BMW 320i – U$ 27 mil (mercado americano) = R$ 1,70 x (27 mil) = R$ 45 mil Custo importação (estimado em 100%) = R$ 91,8 mil Preço tabela Quatro Rodas: R$ 112,5 mil – acréscimo = 12,25 % 2. Mercedes-Benz C 200 – U$ 34 mil (mercado americano) = R$1,70 x (34 mil) = R$ 57,8 mil Custo importação (estimado em 100%) = R$ 115,6 mil Preço tabela Quatro Rodas: R$ 166,85 mil - acréscimo = 44,33 % 3. Audi A4 2.0 – U$ 32 mil (mercado americano) = R$ 1,70 x (32 mil) = R$ 54,4 mil Custo importação (estimado em 100%) = R$ 108,8 mil Preço tabela Quatro Rodas: R$ 140 mil – acréscimo = 28,68% 31
  32. 32. Foto 10 32
  33. 33. Foto 11 33
  34. 34. Foto 12 34
  35. 35. Já no segmento sedãs grandes temos como concorrentes: Ford Fusion 3.0 V6, Hyundai Azera, VW Jetta, Chevrolet Malibu e Honda Accord 2.0. Segue tabela comparativa Preço x Potência de nossos concorrentes no mercado de sedãs grandes. 35
  36. 36. Modelo Preço (R$) Potência (cv) Ford Fusion 3.0 V6 101.400 243 Hyundai Azera 90.000 265 VW Jetta 79.890 170 Chevrolet Malibu 89.900 171 Honda Accord 2.0 99.800 156 MG 550 94.000 157 Tabela 02 36
  37. 37. Foto 13 37
  38. 38. Foto 14 38
  39. 39. Foto 15 39
  40. 40. Foto 16 40
  41. 41. Optamos por importar o MG 550 utilizando a infraestrutura e o conhecimento de uma importadora brasileira*. A importadora sugerida é a Forest Trade, sediada em São Paulo,por já atuar no ramo de importação de veículos (Ford Mustang Shelby). Os veículos serão trazidos da China e descarregados no Porto de Santos (o mais próximo de São Paulo) e, a partir daí, transportados via rodoviária para nossas operações no RS. *Na apresentação desse trabalho, em sala de aula, chegou-se à conclusão de que essa importação deveria ser feita pela MG SALE evitando, dessa forma, problemas comerciais futuros pelo envolvimento de uma importadora em nosso negócio. 41
  42. 42. Teremos nossas operações no RS em Porto Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo (NH). Em Porto Alegre operaremos com uma loja própria localizada na Av. Assis Brasil, próxima à FIERGS. Estaremos próximos à BR 290 (Freeway), local de intenso fluxo de veículos por ser uma das principais vias de acesso à cidade, bem como, próximo ao aeroporto. Escolhemos as cidades de Caxias e Novo Hamburgo por serem importantes centros urbanos e, também, pelo perfil sócioeconômico de sua população, que é condizente com nosso público alvo. Nessas cidades teremos parcerias com lojas multimarcas. 42
  43. 43. O mercado de luxo no Brasil  O Brasil é considerado o segundo mercado mundial para bens de luxo em termos de potencial de expansão ( 40% do mercado sul-americano);  A classe A2 representa 5% da população brasileira (ABEP, 2003);  POA ainda aparece em estudos nacionais como um mercado pouco explorado no setor de luxo e de grande potencial de crescimento. 43
  44. 44. CLASSE SOCIAL RENDA (R$) A1 > 14.366 A2 8.099 < A2 < 14.366 B1 4.558 < B1 < 8.099 B2 2.327 < B2 < 4.558 C1 1.391 < C1 < 4.558 C2 933 < C2 < 1.391 D 618 < D < 933 E 403 < E < 618 Tabela 03 44
  45. 45. Perfil do Cliente:     Homens de 25 a 60 anos, classe A2; Renda superior a R$ 9.000,00; Valorizam status e produtos sofisticados, sem serem fúteis; Consomem artigos que deem autoexpressão com grupos de amigos e mulheres; Escopo do produto de luxo masculino:  Carros, roupas, relógios, canetas, gastronomia, eletrônicos. 45
  46. 46. Perfil psicológico   Exibidos: Passar status de riqueza e sucesso, pertencendo a um circulo fechado. Desfrutadores: Premiar seus sentidos, presenteando a si mesmos. PORTO ALEGRE População: População: 1,7 milhões de habitantes Classe social: 8% A / 35% B / 44 % C / 11% D Idade: As idades estão focadas dentro do perfil do cliente 46
  47. 47. Gráfico 05 47
  48. 48. Gráfico 06 48
  49. 49. Gráfico 07 49
  50. 50. Número de residentes por família / renda – Caxias do Sul Tabela 04 Mais de 10 salários mínimos: 6.691 pessoas ( sozinhas: 1.461 / casal sem filhos: 1.732 / casal com filhos: 2.678 ) 50
  51. 51. Gráfico 08 51
  52. 52. Gráfico 09 52
  53. 53. Tabela 05 53
  54. 54. Caxias do Sul – algumas informações relevantes. É o segundo maior polo metal-mecânico do país, sendo um do municípios mais desenvolvido do RS, responde por 5,83% do PIB gaúcho. Possui a décima maior frota de veículos por habitante do país, com 1,92 veículo por habitante, superando Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília. É ,também, considerada a capital da serra gaúcha. No ano de 2009 , foi a segunda cidade gaúcha em emplacamento de veículos – 16.890 – crescimento de 6,18% de sua frota. Caxias, bem como as cidades serranas vizinhas, Bento Gonçalves, Gramado, Canela, Garibaldi etc., constituem um importante mercado para nosso produto. Teremos uma operação na cidade em parceria com uma revenda multimarcas – Center Motors. 54
  55. 55. Novo Hamburgo – algumas informações relevantes. Distante 40 km da capital, é importante centro urbano do vale dos Sinos. Foi a terceira cidade com o maior número de emplacamentos no RS em 2009, com 12.994 unidades - crescimento de 5,25% da frota. Em 2007 possuía PIB de R$ 4,11 milhões. Taxa de renovação da frota de 102 (102 veículos novos a cada 1000 rodando). É, também, rota para a serra gaúcha. Teremos uma operação no município em parceria com uma revenda multimarcas - Feltim Veículos Multimarcas. 55
  56. 56. Frota automóveis no RS: 2.839.156 Frota automóveis novos no RS: 157.189 Frota automóveis de POA: 502.320 Taxa renovação em POA(número de veículos novos a cada mil) : 35 Frota automóveis novos em POA : (502.320 x 35)/1.000 = 17.581 Frota automóveis de Caxias do Sul: 150.000 Taxa Renovação em Caxias: 66 Frota automóveis novos em Caxias: (150.000 x 66)/1.000 = 9.900 Frota automóveis Novo Hamburgo: 73.000 Taxa renovação em NH: 102 Frota automóveis novos NH: (73.000 x 102)/1.000 = 7.446 56
  57. 57. Frota de automóveis novos importados luxo (Premium) no RS: 535 (vide gráfico 10) Total: 270 (57 Audi A4, 100 BMW 320i e 113 Mercedes C200) e 265 de outras marcas. Porcentagem de importados Premium novos em relação à frota de novos do RS: 535/157.189 = 0,34% Estima-se essa proporção para todos os municípios, ou seja: POA: 0,34% x 17.581 = 60 Caxias: 0,34% x 9.900 = 34 NH: 0,34% x 7.446 = 25 57
  58. 58. Mercado RS - 2009 - 535 unidades vendidas (Fenabrave) 10,59% 49,41% 18,82% Audi A4 BMW 320i 21,18% Mercedes C200 Outras Marcas Gráfico 10 58
  59. 59. Estimando-se a mesma proporção de distribuição de marcas Premium ( Gráfico 10) no RS para POA, Caxias e NH, tem-se: POA: Audi A4 = 60 (sedãs Premium novos) x 10,59% = 6 BMW 320i = 60 x 18,82% = 11 Mercedes C200 = 60 x 21,18% = 13 Caxias: Audi A4 = 34 x 10,59% = 4 BMW 320i = 34 x 18,82% = 6 Mercedes C200 = 34 x 21,18% = 7 59
  60. 60. NH: Audi A4 = 25 x 10,59% = 3 BMW 320i = 25 x 18,82% = 5 Mercedes C200 = 25 x 21,18% = 5 Restante RS: Audi A4 = 57 – 13 = 44 BMW 320i = 100 - 22 = 78 Mercedes C200 = 113 – 25 = 88 POA: 60 – 6 – 11 – 23 = 30 Caxias: 34 – 4 – 6 – 7 = 17 NH: 25 – 3 – 5 – 5 = 12 60
  61. 61. POA CAXIAS NH RESTANTE RS AUDI A4 6 4 3 44 BMW 320i 11 6 5 78 MERCEDES C 200 13 7 5 88 OUTROS* 30 17 12 206 TOTAL 60 34 25 416 *Porsche,Volvo, Corvette, Cadillac, Camaro, Mustang Tabela 06 61
  62. 62. De acordo com a FENABRAVE (gráfico 11) havia 1.129 sedãs grandes de luxo novos no mercado gaúcho até agosto de 2010, ou seja, 0,72% mercado (1.129/157.189) Total: 582 Ford Fusion, 319 Hyundai Azera, 135 VW Jetta, 86 Chevrolet Malibu e 7 Honda Accord = 1.129 Estimando-se a mesma porcentagem de sedãs grandes de luxo para os municípios de POA, Caxias e NH, tem-se: POA: 17.581 x 0,72% = 127 Caxias: 9.900 x 0,72% = 71 NH: 7.446 x 0,72% = 54 Estimarmos a mesma proporção de distribuição de marcas de sedãs grandes existentes no mercado gaúcho para todos os municípios do RS. 62
  63. 63. POA: Ford Fusion = 127 x 51,55% = 65 Hyundai Azera = 127 x 28,25% = 36 VW Jetta = 127 x 11,95% = 15 Chevrolet Malibu = 127 x 7,62% = 10 Honda Accord = 127 x 0,62% = 1 Caxias: Ford Fusion = 71 x 51,55% = 37 Hyundai Azera = 71 x 28,25% = 20 VW Jetta =71 x 11,95% = 8 Chevrolet Malibu = 71 x 7,62% = 5 Honda Accord = 71 x 0,62% = 0 63
  64. 64. NH: Ford Fusion = 54 x 51,55% = 28 Hyundai Azera = 51 x 28,25% = 15 VW Jetta = 51 x 11,95% = 7 Chevrolet Malibu = 51 x 7,62% = 4 Honda Accord = 51 x 0,62% = 0 Restante RS: Ford Fusion = 582 – 65 – 37 – 28 = 452 Hyundai Azera = 319 – 36 – 20 – 15 = 248 VW Jetta = 135 – 15 – 8 – 7 = 105 Chevrolet Malibu = 86 – 10 – 5 – 4 = 67 Honda Accord = 7- 1 – 0 – 0 = 6 64
  65. 65. Sedãs Grandes até R$110 mil Mercado: 1.129 unidades 0,62% 7,62% 11,95% Honda Accord 28,25% 51,55% VW Jetta Hyundai Azera Ford Fusion Chevrolet Malibu Gráfico 11 65
  66. 66. POA CAXIAS NH RESTANTE RS Ford Fusion 65 37 28 452 Hyundai Azera 36 20 15 248 VW Jetta 15 8 7 105 Chevrolet Malibu 10 5 4 67 Honda Accord 1 0 0 6 Total 127 71 54 877 Tabela 07 66
  67. 67. A marca é o principal ativo de uma empresa que vende luxo e, além disso, pesquisa da empresa Ipsos revelou que para 64% dos consumidores desses artigos, dirigir um carro refinado é sinônimo de luxo. Também, para 88% desses consumidores a alta qualidade do produto é fundamental, bem como a inovação. Como o MG 550 não é superior em conforto, qualidade e, também, não é uma marca tradicional conhecida dos brasileiros, estima-se que os consumidores de Audi A4, BMW320i e Mercedes C200, de um modo geral, se manterão fiéis a essas marcas e modelos ainda que sejam mais caros que o MG 550. Assim, estimamos uma demanda inicial de 1% do mercado gaúcho Premium para o nosso produto no primeiro ano de operações, ou seja, 5 unidades. 67
  68. 68. No caso dos sedãs grandes de luxo há possibilidade de o MG 550 conquistar uma fatia maior do mercado, pois as marcas concorrentes, embora conhecidas, não têm a tradição das marcas do mercado Premium. Além disso, a relação custo-benefício do MG 550 lhe é favorável, pois é um sedã com todos os acessórios de um modelo de luxo aliado ao pedigree inglês da marca MG e ao motor turbo (único na categoria). Deve-se acrescentar ainda a vantagem do preço do nosso modelo sobre o Honda Accord e Ford Fusion . Em face do exposto, estima-se para o MG 550 uma demanda inicial de 7% do mercado gaúcho de sedãs grandes para o primeiro ano de operações, ou seja, 79 unidades. 68
  69. 69. Assim, coloca-se como metas para o primeiro ano: Mercado Premium – 1% (5 unidades) Mercado sedãs grandes – 7% (79 unidades) Meta – 84 unidades – 7 unidades/mês, distribuídas em 3 lojas, a saber: Loja POA (loja própria) – 4 unidades/mês (maior mercado potencial) Loja Caxias (revenda multimarcas parceira) – 2 unidades/mês (maior mercado potencial interior RS) Loja NH (revenda multimarcas parceira) – 1 unidade/mês (segundo maior mercado potencial interior RS) 69
  70. 70. 140% Vendas x Metas 120% 114% 100% 80% 71% 60% 40% 20% 57% 43% 0% Setembro Outubro Novembro Gráfico 12 Dezembro 70
  71. 71. 18 16 16 Setembro Vendas x Meta/Operações 14 12 Novembro Dezembro 10 10 Vendidos 8 8 6 4 2 Outubto 2 3 4 1 META 5 1 11 2 2 1 1 5 4 1 0 Loja POA Loja Caxias Loja NH Gráfico 13 71
  72. 72. 72
  73. 73. 73
  74. 74. Como nossa estimativa de vendas é de 7 unidades/mês para nosso primeiro ano de operações devemos fazer um pedido inicial de 28 unidades para nossos 4 primeiros meses de operação (setembrodezembro/2010) para que possamos encomendar os modelos 2011 até o final de 2010. 74
  75. 75. Como a importação demora em média 45 dias, um novo pedido deve ser efetuado em meados de novembro /2010 para que tenhamos as unidades 2011 já no princípio de janeiro. Como foram importadas 28 unidades em setembro/2010 e vendidas 12 até o mês de novembro (03 meses de operação – média de 4 unidades/mês – 57% da meta estipulada), devemos importar 30 unidades para os próximos 6 meses (jan – jun/2011 – revisão da meta para 5 unidades/mês) Devemos, também, considerar que os modelos 2010 não comercializados serão incorporados a nosso estoque e vendidos com deságio, conforme reação do mercado. 75
  76. 76. Loja POA: 4 unidades no showroom (por ser o maior) + 12 unidades (estoque para venda POA) + 8 unidades (estoque venda Caxias + NH) ; Loja Caxias : 2 unidades no showroom = 2 unidades Loja NH: 2 unidades no showroom = 2 unidades TOTAL: 28 unidades – 24 estocadas em POA 76
  77. 77. Serão oferecidas 4 cores para o MG 550 – prata, preta, branca e vermelha, com base no ranking mundial de popularidade de cores da Dupont – 35% prata, 30% preto, 25% branco e 15% vermelho : 10 prata, 8 preta, 6 branca e 4 vermelha. Serão dispostas 04 unidades no showroom da loja POA – 01 prata, 1 preta, 1 branca e 1 vermelha . Para o interior serão enviadas 4 unidades – 2 para cada loja multimarcas parceira, sendo 1 vermelha para cada loja, pois entendemos que essa cor funciona como chamariz. 77
  78. 78. Depósito (CD) situado na rua João Elustondo Filho, nº 50, bairro Sarandi com 670 m² (capacidade para 50 carros – cada carro possui 4,62 x 2,06 m²) + ~30 m² estoque de peças + 100 m² de escritório, área para estacionamento, acesso para caminhões e carretas de porte, próximo à FIERGS (e à loja) e à BR 290 – Freeway (facilidade de acesso para descarga dos caminhões provenientes de São Paulo). Aluguel: R$ 4.000,00/mês – R$ 5,19 /m² Nº de funcionários: 02 Salário funcionários: R$ 800,00/funcionário Total de salários: R$ 1.600,00 78
  79. 79. 79
  80. 80. Loja situada na Av. Assis Brasil, próxima à FIERGS, com 320 m², estacionamento para clientes, 03 banheiros (02 para clientes e 01 para funcionários), piso em cerâmica, 7 m de pé direito, de esquina. Tem-se 150 m² de showroom, onde serão expostos 04 carros (4,62 x 2,06 m²/unidade) = 50 m², havendo possibilidade para mais 1 carro + 30 m² escritório + 70 m² área de circulação] + 150 m² de oficina. Aluguel: R$ 6.500,00/mês – R$ 20,31/ m² Custo Aluguel/unidade: R$ 20,31/m² x 12,5 m² = R$ 253,87/ unidade 80
  81. 81. 81
  82. 82. Nº funcionários: 02 vendedores + 01 recepcionista + 02 funcionários para oficina (01 mecânico + 01 auxiliar de mecânico). Salário dos funcionários: R$ 1.235,00/vendedor (Convenção dos empregados em concessionárias e distribuidoras de veículos de POA) + R$ 765,00 (recepcionista) + R$ 1.500,00 mecânico (SINDIREPA) + R$ 510,00 auxiliar de mecânico (SINDIREPA) Total salários loja: R$ 5.245,00 – R$ 187,32/unidade 82
  83. 83. 10 m MG 550 MG 550 15 m Figura 17 83
  84. 84. Av. Moreira César, 500 – Bairro São José 84
  85. 85. 85
  86. 86. FELTIM – VEÍCULOS MULTIMARCAS Av. das Nações Unidas, 2523 Bairro Ideal Fone: 3556 - 0202 86
  87. 87. 87
  88. 88. Custos de Importação Segundo pesquisa na Web Motors, o preço do MG 550 na China é de: U$ 14.100,00 (x R$1,70) R$ 23.970,00 R$ 1.000,00/unidade (despachante) + R$ 3.000,00/unidade (tarifas portuárias) + R$ 8.389,50/unidade (imposto importação) + R$ 5.992,50/unidade (IPI) + R$ 4.314,60/unidade (ICMS) + R$ 2.876,40/unidade (PIS/COFINS) + R$ 6.000,00 / unidade (frete marítimo) = R$ 31.753,00/unidade 88
  89. 89. Lucro Estimado da Importadora (Custo de fabricação + Custo de importação) + Lucro Importadora = P R$ 23.970,00 – custo de fabricação R$ 31.753,00 – custo de importação R$ 55.723,00 + L Estimamos um lucro de aproximadamente 10% por unidade para a Importadora: Valor Cobrado pela Importadora = 1,10 x R$ 55.723,00 = R$ 61.295,30/unidade R$ 61.295,30 - R$ 55.723,00,00 = R$ 5.572,30 lucro da importadora/unidade Lucro da Importadora - R$ 5.572,30/unidade 89
  90. 90. Uma vez definido o preço de venda por unidade a partir da importadora é possível estimarmos o valor de nosso estoque. Custo Estoque Peças: trabalhamos com peças para 3 unidades estimando o valor das peças como 65% do valor de cada unidade (3 x R$ 61.295,30 x 65% ) /28 unidades = R$ 119.525,84 = R$ 4.268,78/unidade Valor Estoque: R$ 65.564,08/unidade 90
  91. 91. Segundo pesquisa junto à Mapfre Seguros, para uma cobertura de R$ 3 milhões de nosso estoque, contra incêndio e roubo, por 1 ano, paga-se uma apólice de R$ 12.000,00. R$ 12.000,00 / 28 = R$ 428,57 / unidade 91
  92. 92. Custo de compra da importadora: R$ 61.295,30/unidade Custos com funcionários: R$ 9.240,75/mês (incluindo encargos trabalhistas de 35%) - R$ 330,02/unidade/mês Custos Aluguéis: R$ 10.500,00/mês – R$ 375,00/unidade/mês Custo Seguro/unidade: R$ 12.000,00 / 28 = R$ 428,57/unidade Custo do estoque de Peças/unidade: R$ 4.268,78/ unidade Custo Frete Rodoviário SP-RS: R$ 500,00/unidade Custo Parcial: R$ 67197,67/unidade Custo de Divulgação: estimado em 3 % do Custo Parcial/unidade = R$ 2015,93/unidade 92
  93. 93. Capital Investido (considerando-se uma captação de capital para cobrir alugueis e salários por seis meses de operações) R$ 61.295,30 + R$428,57 (seguro) + R$ 2.250,00 (aluguel para 6 meses) + R$ 1980,17 ( salários para 6 meses) + R$ 4.268,78 (estoque de peças) + R$ 2.000,00 (custo de divulgação) + R$ 500,00 (frete rodoviário)= R$ 72.722,82 Estimando uma taxa de juros de 2,5% ao mês, teremos: Custo do Capital Investido: 2,5% x R$ 72.722,82 = R$ 1.818,06 TOTAL: R$ 74.540,88 (R$ 2.087.144,64 – para 28 unidades) 93
  94. 94. Estimamos um valor tal que ficasse abaixo do mercado Premium e, também, abaixo da maioria dos sedãs grandes concorrentes, mas próximo de R$ 100 mil a fim de não desvalorizar a marca RRR$ 94 MIL 94
  95. 95. De acordo com a revista Exame, 40% dos automóveis de luxo vendidos no Brasil são financiados, sendo 50% do valor do carro como entrada e os restantes 50% em 24 parcelas com juros de aproximadamente 15% ao mês. MG 550 = 94.000/2 + [(94.000/2)/24] x 15% = R$ 47.000 + 24(R$ 2.252,00) – 24 parcelas de R$ 2.252,00 Como o valor do financiamento de um veículo não pode ser superior a 25% da renda familiar, então o comprador deve ter uma renda de no mínimo R$ 9 mil mensais, ou seja, deve pertencer à classe A2 ou superior. 95
  96. 96. CLASSE A1 MG 550 CLASSE A2 (R$8.099 a R$14.366) CLASSE B1 Gráfico 14 (R$4.588 a R$8.099) CLASSE B2 96
  97. 97. 4268,78 428,57 1818,06 Vendas 500 5572,3 23970 19459,12 31753 2000 Preço China Custo Importação Custo Funcionários Custo Aluguel Custo Divulgação MG SALE Lucro Lucro Importadora Custo Seguro Custo Estoque Custo Capital Frete Rodoviário 2250 1980,17 Gráfico 15 97
  98. 98. Lucro Loja POA/unidade – R$ 94.000,00 – R$ 74.540,88 = R$ 19.459,12 = 20,70 % 98
  99. 99. 428,57 1818,06 4268,78 14229,29 5572,30 560,00 23970,00 31753,00 Preço China Custo Importação Custo Divulgação MG SALE Lucro Lucro Importadora Custo Seguro Custo Capital 2000,00 Custo Estoque Peças Frete Rodoviário 9400,00 Gráfico 16 99
  100. 100. Lojas Multimarcas Interior/unidade – Estimamos uma comissão por venda de 10% sobre o preço final: R$ 9.400,00 R$ 94.000,00 – R$ 61.295,30 –R$ 9.400,00 – R$ 428,57 – R$ 4.268,78 –R$ 2000,00 - R$ 500,00 (frete rodoviário SP-RS, R$ 0,45/km) – R$ 1.818,06– R$ 60,00 (frete estimado POA – Interior- R$ 0,45/km) R$ 14.229,29 - 15,14% 10 0
  101. 101. Estima-se um lucro por unidade de: Loja POA: R$23.072,39 Lojas Interior: R$ 14.317,01 É estimada a venda de 7 unidades/mês, assim distribuídas: Loja POA: 4 unidades/mês – 57,14% vendas Lojas Interior: 3 unidades/mês – 42,86% vendas [(R$ 19.459,52 x 57,14%) +(R$ 14.229,29 x 42,86%)] = R$ 17.217,84 x 7 unidades/mês = R$ 120.524,90 /mês 101
  102. 102. Ou seja: R$ 120.524,90 x M = R$ 2.087.144,64 M = 17,32 meses – PONTO DE EQUILÍBRIO 102
  103. 103. 3,5 3 2,88 2,5 2 1,5 1,26 1 R$ 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 0 12-0,3617,32 (PE) 6 24 36 -1,17 Gráfico 17 103
  104. 104. Utilizaremos os seguintes modais: - modal marítimo para efetuar o transporte dos veículos no percurso Xangai – Santos – custo unitário estimado: R$ 6.000,00; - modal rodoviário (caminhão) - frota terceirizada para efetuar o transporte dos veículos no percurso Santos – Porto Alegre e Porto Alegre – Interior, com custo unitário estimado de R$ 0,45/km – R$ 500,00/unidade (Santos – POA) R$ 60,00/unidade (POA – interior) 104
  105. 105. 7,62% 0,91% Marítimo (Xangai Santos) Rodoviário (Santos 91,46% POA) Rodoviário (POA Intererior) Gráfico 18 105
  106. 106. Os canais de contato usados para os pedidos serão as lojas e telefone/internet, com tempo médio de entrega de 5 dias úteis. Para reposição de estoques os tempos médios estimados são: CD POA – Loja POA – 01 dia útil CD POA – Lojas Parceiras Interior – 03 dias úteis Fábrica Xangai – Porto Santos – 45 dias Porto Santos – CD POA – 05 dias úteis 106
  107. 107. 107
  108. 108. 108
  109. 109. - Os dados deste trabalho foram obtidos nos sites do DETRAN, DENATRAN, ANFAVEA, FENABRAVE, ABEIVA , IBGE, Brasil Econômico, Web Motors, Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), IPSOS, ABEP, FGV, FIPE, IPEA, WEB LUXO. Foram considerados os valores referentes ao ano de 2009 e primeiro semestre de 2010 e computados apenas os veículos tipo automóvel. - Revista Exame edições 967 – 05/052010 e 974 – 25/08/2010 - Revista Quatro Rodas edição 607 – agosto 2010 - Ballou, Ronald H – Logística Empresarial – Editora Atlas, 2010 109

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